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铜加工行业简析一、中国铜加工业概况中国铜加工业历经近60年的创业和发展，由小到大,由弱变强，特别是“十五”期间发展迅速，已成为世界上重要的铜材生产、消费和国际贸易大国，产量已连续七年居世界首位，2010铜加工材产量已突破一千万吨大关，铜加工材的品种不断增加、产品质量逐步提高、技术创新活跃、国产铜加工技术装备正在发挥重要作用，现代铜加工工业体系已初步建立。2010年全国铜材产量达1009.27万吨,同比增长13.6%,再创历史新高,已连续8年居世界第一位,产量已占世界总产量的二分之一以上;2010年全行业盈利水平也大幅度提高,这表明中国铜加工业已经成为世界铜加工业发展的主力军。中国铜加工材产量与消费二、铜加工行业主要分布 以市场为主配置的铜加工产地逐步形成。东南沿海、长江三角洲、珠江三角洲已成为中国铜加工基地,其产量己占全国三分之一,环渤海、长江铜加工地带迅速发展。2011年中国铜材产量分地区统计序号地区2011年铜材产量（吨）占比（%）1全国11,105,3641002浙江1,890,65917.023江苏1,724,73815.534江西1,564,68714.095广东1,379,75812.426安徽1,328,13311.967内蒙古569,0405.128河南416,9273.759湖南411,7053.7110上海379,3003.41 据不完全统计全国共有1200多家铜加工材生产企业,多分布于东南沿海和广东地区,主要铜材生产省份为浙江和江苏;中国铜加工材产地集中于经济发达的东南沿海地区,其中浙江省一直处全国第一位,中西部铜加工业相对落后。中国主要铜加工企业序号单位产量（万吨）销售额（亿元）主要产品1宁波金田铜业集团公司24201阴极铜、铜线、铜棒、铜管、铜带、漆包线、铜阀门、管接件、水表2金龙精密铜管集团股份有限公司21160高精度光面铜管、高效内螺纹铜管、高效外翅片铜管、铜覆塑管、铜合金管、铜毛细管3宁波兴业电子铜带有限公司1240高精度铜板带4海亮股份有限公司14.779精密铜棒5安徽楚江投资集团有限公司10.938.5铜合金板带、铜合金线材、导电铜杆、精密焊管、精密光亮带钢加工6中铝洛阳铜业有限公司10.451铜及铜合金板、带、箔、管、棒、型、铝镁板带材7安徽鑫科新材料股份有限公司9.135.3高精度铜带、精密铜合金板带、铜合金线材、铜杆、电线电缆8浙江宏磊铜业股份有限公司838高齿翅片铜管;内螺纹铜管;空调与制冷用铜管;蚊香盘管;紫铜水暖管;漆包线;纸包铜扁线;铜扁线9山东奥博特铜业有限公司7.249内螺纹铜管;光亮铜管;蚊香盘管;直管10沈阳星河铜业有限公司6.640原料、铜杆、铜线、熔铸、铜水管、铜板带、电缆11广东华鸿铜业有限公司6.235.2铜板、铜管、铜棒、铜带、铜排三、铜加工行业产业链四、铜的应用中国铜消费数量较大行业为电力、家电、建筑、交通运输和机械，其中电力、家电和建筑是主要需求。中国铜消费结构图目前中国铜加工材已有250余种合金，近千种产品品种，是世界上产品品种最丰富的国家之一。中国传统的铜加工材已经逐步完成了向现代铜加工材的转变，重点向高精度、高性能、环保、节能方向发展，产品质量稳步提高、产品标准水平已处国际先进水平。铜加工材按照产品形态分类可以分为：板材、带材、排材、管材、棒材、箔材、线材、型材、铜盘条等。中国各铜材产量比例图铜在电气、电子工业中应用最广、包括各种电缆和导线，电机和变压器的绕阻，开关以及印刷线路板等；在机械和运输车辆制造中，用于制造工业阀门和配件、仪表、滑动轴承、模具、热交换器和泵等；在化学工业中广泛应用于制造真空器、蒸馏锅、酿造锅等；在国防工业中用以制造子弹、炮弹、枪炮零件等，每生产100万发子弹，需用铜13-14吨；在建筑工业中，用做各种管道、管道配件、装饰器件等。铜下游需求行业及主要制成品五、铜加工行业工艺技术我国铜加工工艺技术的特点是先进与落后并存。代表性铜加工企业如中铝洛阳铜业集团等，技术与装备已进入国际先进行列；而广大中小企业的技术与装备还停留在上个世纪7090年代水平。由此形成了我国铜加工工业大而不强、大而不精的现状。国内外铜加工工艺一直为传统方法所笼断；传统经典的铜加工方法是三段式，即熔炼铸锭热加工冷加工，其中热加工工艺有热挤、热轧、热锻等，这些工序导致能耗、污染环境、降低成品率、增加生产成本和设备投资，因此取消和压缩热加工工序、发展短流程工艺，成为铜加工工业重要奋斗方向。取消和压缩热加工工序，随之也取消了传统的合金熔炼铸造，从而节省了能源消耗，根除了污染源；然而金属热变形改变铸造组织的优势不能取消，而是由于采用新的变形方法，充分利用变形热，实现了常温下“热变形”，如行星轧制技术和连续挤压技术，都是充分利用了摩擦力做功。近期，我国铜加工工业主要的技术进步有： （一）、传统的三级式铜及铜合金生产方式正在被打破，生产工艺流程进一步缩短，为节能和提高生产效率提供了广阔的发展空间。目前热加工工序正不断地被压缩或取代；卧式水平连铸卷坯高精冷轧、上引连铸坯高精拉伸等方法，已被普遍采用，并已成为空调管，内螺纹管、合金线材、锡青铜带材等热点产品的主要生产方法。 （二）、光亮铜线杆连铸连轧技术和机列是铜加工材连续化生产的最成功的范例，现已经成为线坯生产的主导方法，取代了线坯锭铸造横列式轧机热轧（黑杆）。我国光亮铜杆生产技术包括有：轮式连铸、履带式连铸、上引连铸等，合金熔炼包括有感应熔炼、竖炉熔炼、真空熔炼等，以满足不同生产的需求。（三）、高精板带材带式生产法迅速取代了块式生产法。这两种方法的根本区别在于板带材生产中被加工的工件是带卷还是板块。高精板带卷式生产法典型的工艺流程是：大铸锭热轧获得卷坯（或卧式连铸卷坯）卷坯双面高精铣屑高精冷中轧保护性罩式炉退伙高精度成品轧制展开式保护气体退伙板材横剪、带材纵剪。带式法取代块式法，对高精板带来说是一种革命化的变革，实现了铜板带生产的自动化、现代化，达到了生产高效、节能、节材、高质量等目标，大大地减少了污染，改善了环境。 （四）、管材卷式生产法已成为我国管材生产的代表性先进技术，其中空调器用高效散热内螺纹铜管生产技术已走在世界前列。我国铜盘管生产技术的特点是管坯生产方式的多样化，主要方式有三种：大锭热挤压高速轧管法、水平连铸行星轧制法、上铸法（又称上引法）。这三种方法已经完全产业化，适应不同的投资和生产规模，推动了铜管生产的技术进步。中国铜加工短流程工艺一览表序号项目名称工艺流程坯料来源产品效果1内螺纹管生产水平连铸管坯-行星轧制-连拉-盘拉、直拉水平连铸管坯空调管、水道管连续化生产线、环保、节能三分之一2外翅片管生产连铸-行星轧-旋轧铜管坯高效散热管工艺流程缩短3纯铜生产上引连鋳电解铜水道管最大规格外径120毫米4纯铜管生产上引连铸-冷轧管（环孔型）拉伸上引管坯工业管省去热挤压开坯5合金管生产上引、水平连铸冷轧管（环孔型）上引、水平连铸黄铜工业管省去热挤压开坯6无氧铜带生产水平连铸高精冷轧连铸带坯工业带、变压器带、光伏带、压延箔水箱带省去热轧开坯7无氧铜带生产上引带坯高精冷轧同上同上尚在硏发8同上上引杆连续挤压高精冷轧上引杆同上9合金带生产水平连铸高精冷连连铸带坯锡磷带、锌白铜带、H65带；水葙管带、接插元件带、工业带已成主要生产方法10无氧铜棒型线上引杆连续挤压上引杆铜排、异型排、工业材已成主要方法11铜铝复合排连铸复合拉伸铜管、铝棒导电铜排、母线槽已部份生产12铜包铝管行星轧制复合铜管、铝管同轴电缆内导体外铜内铝13铝包铜管同上同上空调管、内螺纹、水道管外铝内铜14合金线上引线坯线材拉伸上引杆工业线、锌白銅、锡磷、黄铜已成为主要方法15合金棒多面潜流连铸合金再生料、废杂铜卫浴、五金件己产业化16铜球生产冷旋轧铜杆电镀用阳极已产业化17异型带生产上引异型坯_-高精冷轧上引连铸坯料大功率框架已产业化18同上连挤_-高精冷轧上引杆同上己产业化19异型线生产上引-连挤-冷拉上引杆高速列车导线己出产品六、中国铜加工业设备随着我国铜加工材的迅速发展，我国铜加工装备的科研、设计和制造也得到了很大的发展。经过十几年艰苦努力，铜加工装备的科研、设计、生产已完成从辅机到主机、从单体设备到整条生产线、从仿制到创新等过程的重大转变，不但武装了中国铜加工业，而且深受世界各国铜加工企业欢迎。重要装备进步与创新有：（一）、铜及合金感应熔炼装备。中国铜及合金感应熔炼炉已潜流化、联体化，取消了金属流槽运转方式，具有结构简单、节能、环保等特点，在上引连铸、水平连铸、半连续铸坯等生产中被普遍采用，这是熔炼炉生产技术的革命化变革。（二）、板带材生产中的热轧机列、粗轧机、中轧机、精轧机列等均已国产化。其中高精板带材四辊轧机已被普遍采用，多辊轧机研发也取得重大进展，轧机的自动化水平已进入国际先进行列，关键零部件质量水平与国外差距正在不断缩小。（三）、管棒型线生产设备已基本国产化。中国制造的高精度生产装备：铸管行星轧制盘拉内螺纹管成型生产线全套设备，在国际上享有盛誉。周期式、长行程、环孔型、高速轧管机的制造水平已走在世界前列。在线感应退火、通过式保护气体退火、拉伸校直抛光切断联合精整机列等现代管棒生产装备均已国产化。多线、多模、高速、连续式大、中、小、微拉丝机及漆包机列已全部国产化。 （四）、铜线杆连铸轧机列生产和产业化取得重大进展。竖炉（或反射炉）熔铜、氧化、还原轮式铸造平立辊粗轧Y型轧制精轧钝化自动收卷等生产线已普遍应用。七、铜加工行业发展的趋势分析全球制造加工中心向中国的转移，无疑会同时引发全球铜加工、消费格局的重大改变。这主要体现在以下两方面：（一）、世界铜加工中心向中国转移，导致中国精铜消费增加。中国经济的持续快速增长，特别是电力电子、通讯、汽车、建筑和家电等耗铜行业的迅猛发展，为铜加工材提供了广阔的市场空间，不仅国内企业大量投资兴建铜材加工厂，也吸引国外资本的强烈投资兴趣。目前，世界铜加工巨头纷纷移师中国，已经或将在中国投资设厂、建立独资或合资企业的，就有日本三井、三菱、福田铜箔，德国威兰德、北德金属，美国奥林黄铜公司、耶兹公司，芬兰奥托昆普公司，加拿大VICEROYCAPITAL 公司等。此外，韩国和台湾地区的许多铜加工企业，也不断在江浙沿海地区投资设厂，世界铜加工中心开始向中国转移。例如，世界最大的铜产品上市公司、最大的铜杆制造商和最大的电磁线制造商之一-美国的菲尔普斯道奇集团，在苏州设立独资企业，生产高品质的漆包线，第一期产量就达8160 吨。（二）、耗铜加工制造业转移到中国，带动铜终端消费链的转移。随着西方发达国家制造业向中国转移，部分与铜产品消费相关的产业链，也随之迁移到中国。原来在发达国家消费的铜制品，就体现为中国的需求量。例如中国电子工业快速发展，市场对电路板的需求越来越大，而近年来国外及台湾地区的电路板厂相继移师中国，仅广东沿海一带就有100 多家多层电路板厂，从而带动了中国电解铜箔加工的迅猛发展。其产品不仅替代了部分进口，而且大量用于出口。八、三门峡及周边省市铜资源三门峡市是黄河金三角协作区重要组成部分，是全国重要的能源基地、黄金产业基地、有色金属工业基地。黄金、铝矾土、煤炭是三大优势矿产资源。黄金冶炼会伴生铜、铅、锌、银的综合回收，其中主要企业为：三门峡灵宝黄金有限公司，其主要产品为黄金、白银、电解铜、铜箔和硫酸，拥有3个分公司、20个子公司，现有员工5700余人。2011年全年，公司黄金产量14.89吨，副产品白银56.52吨，电解铜1.5万吨，铜箔产品1.3万吨，硫酸15.40万吨。河南中原黄金冶炼厂有限责任公司，中国最大的专业化黄金冶炼、精炼加工企业之一，是中国黄金集团骨干企业、河南省和三门峡市政府确定的重点企业。主要经营金银矿粉加工、金银精炼加工。年产冶炼金8吨、冶炼银16吨、精炼金100吨，年产优质阴极铜1.5万吨、工业硫酸13万吨、氧化铁颜料4万吨、硫酸铵6万吨，具有年产15吨高纯金生产能力。黄金清洁生产加工基地项目由中国黄金集团投资建设，总投资235亿元。主要项目有复杂金精矿多元素回收项目、金银制品加工项目、钨钼深加工等3个项目，项目建成后年可处理复杂金精矿123万吨，年产阴极铜40万吨，冶炼金50吨.提纯金150吨，白银500吨，硫酸260万吨。目前，三门峡现有铜产能4.3万吨，在建40万吨，总计44.3万吨。中国是世界上铜矿较多的国家之一，总保有储量铜6243万吨，居世界第7位，探明储量中富铜矿占35%。江西铜储量位居全国榜首，占20.8%，西藏次之，占15%；再次为云南、甘肃、安徽、内蒙古、山西、湖北等省，各省铜储量均在300万吨以上。中西部主要铜资源省的铜储量(万吨)按基础储量排序省名矿区数储量基础储量基础储量占全国1山西26200.12273.018.892内蒙古7668.28248.028.083西藏1447.29220.497.184甘肃54151.56183.465.98九、投资项目1、年产1万吨高档电解铜箔一、项目背景电解铜箔是我国信息产业重要的电子材料之一，随着信息产业的迅速发展，对电解铜箔的要求，无论是品质上，还是数量上均有很大提高，国家把高质量电解铜箔列为“十五”规划中重点开发产品。该项目的建设不仅符和国家产业政策，同时可以缓解我国高档电解铜箔市场供不应求的局面，推动国内电解铜箔生产技术的提高。二、项目建设规模与内容建设厂房及配套设施6万m2，购置生产设备1350台（套），其中进口1089台（套），形成年产1万吨高档电解铜箔生产能力，产品规格为12-35m。三、产品市场分析电解铜箔是制造印制电路板的基础材料。目前国内普遍生产的是35m电解铜箔，18m的电解铜箔国内仅有几家外资企业能够生产，12m的电解铜箔国内仍处于试生产阶段。从市场需求趋势看，今后几年乃至2015年，中高档（18m及其以下）电解铜箔的需求量将占整个电解铜箔市场需求量的70%以上。“十一五”期间，我国电子工业以20%的速度增长，因此中高档电解铜箔在我国将有广阔的市场。四、项目技术特点按照美国IPC标准组织生产，工艺技术主要包括电解液制备、生箔制造及表面处理等。五、经济效益预测项目建成后，年创销售收入6.56亿元，销售利润率15.71%。项目投资回收期6.39年，内部收益率13.22%。六、投资估算总投资8.18亿元，其中：建设投资7.18亿元，铺底流动资金1亿元。2、年产4万吨电子铜带一、项目背景随着国民经济的高速发展，铜加工材市场需求旺盛。近年来国家出台了一系列支持中部地区崛起和中原经济区建设的政策，引导资源加工型向中西部转移，我市有色金属资源丰富，中黄金项目落户我市将会进一步提升我市有色金属深加工能力，建设电子铜带项目有利于促进我市经济发展，带动我市乃至我省铜加工业的技术进步，弥补我国电子用材在质量上的不足，改变依赖进口的不利局面。二、项目建设规模与内容利用高精度铜板带项目设备富余能力和基础设施，新建熔铸、压延两个生产车间、配套辅助设施，建设年产4万吨电子铜带生产线，其中：引线框架材铜带1万吨，紫铜、无氧铜带1.7万吨，黄铜板带0.3万吨，锡青铜带0.7万吨，白铜带0.3万吨。三、产品市场分析随着全球经济的发展和电力、机械、IT产业的高速更新换代，铜板带行业的发展也出现了蓬勃发展生机，铜板带的生产和消费也持续攀升，可以预计在未来十年内将会继续稳定发展。据推算，到2010年国内铜板带产能需求量在1500kt以上。国内铜板带生产企业普遍规模较小，考虑现有能力1050kt，在建铜板带项目生产能力350kt。四、项目技术特点紫铜、无氧铜及引线框架材和黄铜合金采用热轧、表面处理、初轧、退火、精整包装等生产工艺；白铜、锡青铜产品采用水平连铸机组生产的带坯供坯、表面处理、初轧、退火、精轧等生产工艺。全部生产线工艺技术水平先进、成熟可靠。五、经济效益预测项目建成后，年创销售收入269338万元，利润13687万元。项目内部收益率19.88%，投资回收期6.58年，盈亏平衡点为42.61%。六、投资估算项目总投资84740万元，其中：建设投资79786万元（含外汇5630万欧元，折合7772万美元）；铺底流动资金4954万元。3、年产200万件铜质汽车散热器一、项目背景 铜质散热器则具有散热效率高、抗拉强度大等优点，目前广泛应用在重型汽车、农用车等路况条件相对较差的汽车上配套，也可用于轻型汽车（轻型载货车、轻型客车）的配套。随着铜硬钎焊技术的出现，近年来在一些高档轿车上使用铜质散热器的趋势明显增多。铜硬钎焊热交换器产品与铜软钎焊热交换器比较具有强度高、散热能力强、生产过程环保、制造成本低等优点。该技术可用于汽车散热器、暖风机、中冷器等汽车热交换器的制造。为了更好地抓住世界汽车产业结构调整的机遇，充分利用铜陵市资源优势，实现专业化规模生产，扩大散热器产品出口，选择“铜质汽车散热器建设项目”。二、项目建设规模与内容 形成年产200万件铜硬钎焊汽车散热器生产能力，项目建设分二期进行，每期建设为二年。新建铜硬钎焊汽车散热器生产用厂房及购置关键生产设备和检测仪器，以及建设相关配套设施。关键工艺采用铜硬钎焊技术，工艺设备选用专用数控先进设备。 三、产品市场分析 到2010年铜质散热器的基本需求总量，即汽车铜质散热器的需求量在1400万件以上，其中铜质散热器出口量为445万件。四、项目技术特点 关键工艺采用铜硬钎焊技术。五、经济效益预测项目达产年可实现销售收入80000万元；利润总额6276万元；本项目投资回收期为8.46年，财务内部收益率14.05%。六、投资估算该项目总投资为33820万元（含1390万美元），其中固定资产投资24820万元，铺底流动资金9000万元。4、年产2500km矿物绝缘电缆一、项目背景 矿物绝缘电缆是以耐高温金属氧化物（氧化镁、氧化铝等）为绝缘材料、以铜、铝、铜镍合金等为金属护套的电缆，国外叫MI电缆，国内简称矿物绝缘电缆或防火电缆，应用最广的是铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆。这种以高导电率的铜作导体，无机物氧化镁作绝缘，无缝铜管作护套，采用特殊工艺制作而成的电缆,主要用于现代建筑布线电缆和特殊行业（冶金、化工、石油等）用的电缆。由于材料和结构的特殊性，该产品的防火、耐高温以及电气、机械、环保方面的性能都是有机电缆（塑料电缆）所无法比拟的。矿物绝缘电缆因其优越的性价比正在得到日益广泛的应用，市场前景看好,产品附加值高。三门峡市在电线电缆生产方面已有相当规模和水平，发展矿物绝缘电缆有较好的基础条件。二、项目建设规模与内容年生产矿物绝缘电缆2500km，产品方案：以BTTVZ 325为代表产品约3690吨。三、产品市场分析目前国内专业生产防火电缆厂家为数不多，据测算，如果年平均增长率按2025%考虑，“十一五”期末，全国矿物绝缘电缆的产量大约在1720024000km，考虑材料价格上涨导致的产品价格上升，销售额大约在14亿元20亿元。四、项目技术特点 矿物绝缘电缆的生产工艺与一般传统电缆完全不同，首先是电缆坯件装配，装配后的电缆坯件进行反复拉制退火拉制直至拉成最终成品。五、经济效益预测 项目达产年新增销售收入30000万元，利润总额4900万元，利税总额6900。项目内部收益率（所得税后）29.11%，投资回收期5.66年(含建设期)，贷款偿还期4.26年，盈亏平衡点（生产能力利用）53.93%。六、投资估算项目总投资8640万元，其中固定资产投资总额4860万元（含80万美元），铺底流动资金3780万元。5、年产10万吨铜管一、项目背景“十二五”期间，由于国民经济的高速发展，城镇化建设步伐加快，空调制冷行业仍会保持稳定的增长速度；建筑上下水管、热水管、燃气管、地暖管等将会广泛普及，需求量会有较大幅度的增长。项目的建设可发挥铜陵地区铜产业优势，延伸产业链