石化双雄与PX产业困局[文档资料]

石化双雄与 PX 产业困局 本文档格式为 WORD,感谢你的阅读。 在杭州萧山区，两家产品结构基本雷同的石化企业连续入围中国民企 500 强，排名都在前 50 位。在 2014 年民企 500 强榜单中，恒逸石化排名 19 位，荣盛石化位列 28位，成为萧山 16 家入围企业中排名最靠前的民企。 同城的两家企业产品结构高度类似，却没有引发三一重工和中联重科那样的恶性竞争，而且双双成为民营石化企业双雄。背后有哪些不为人知的故事？ 萧山双雄 在杭州萧山 ，提及 “ 萧山双雄 ” 可谓家喻户晓。恒逸石化前身是一家以纺织起家、一度濒临破产的乡镇企业，目前已发展成为一家专业从事生产 PTA、聚酯纤维和己内酰胺相关产品的石化企业。荣盛石化也是浙江民营企业中的佼佼者，经过将近 20 年的潜心经营，该公司成功实现了由传统的织布企业向石化、聚酯、纺丝、加弹一体化生产的现代化企业集团的跨越。 在别人眼里，两家公司的关系非同一般。一个有意思的现象恰好印证了这一说法：他们分别交叉持股、控股旗下包括浙江逸盛、逸盛大化、海南逸盛等多家生产 PTA 的子公司。由于生产同类产品，这种既合作又 竞争的模式在江浙一带并不多见。 两家企业走到一起还是源于萧山的地缘文化。萧山企业家的合作意识比较强，更重要的是，两家企业的起步经历和发展历程都较为类似，又处同一个行业，都想往产业链上游发展。因此，合作共赢是比较可靠的盈利模式。 通过 “ 一加一大于二 ” 的合作，两家公司将竞争对手远远甩在了身后。但在成为 “ 最佳拍档 ” 之前，他们都是从小作坊式的纺织业起步的。如何向产业链上游突围，寻求发展壮大的机会，是当时摆在两家企业面前的共同问题。 恒逸石化的成长之路走得并非一帆风顺，甚至还遭人非议。 1999 年，恒逸石化准备做聚酯，包括后来上马 PTA，都因投资规模大，引来一些大型国企的质疑。 2000 年之后，国内化纤行业掀起一轮增产扩容的浪潮，引发对主要进口原料 PTA 需求的急剧增长，从而造成原料供应紧张，价格急升，下游化纤企业举步维艰。 PTA 是重要的大宗有机原料之一，主要用途是生产聚酯纤维（涤纶）、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛用于化学纤维、轻工等国民经济的各个方面，与民众生活密切相关。 当时国内的 PTA 被垄断在国有石化巨头手中，中石油、中石化旗下企业生产的 PTA 占到国产产量的 70%，化纤企业议价能力小，且物流成本高昂。作为萧山化纤龙头企业，恒逸石化和荣盛石化都将目光聚焦在了 PTA 身上，打算从上游寻找突破口。 2003 年，两个萧山人在美国杜邦公司不期而遇。两家企业不约而同前往美国考察 PTA 生产工艺和装置。意外相遇并在得知彼此美国之行目的后，两位老板颇有他乡遇故知、相见恨晚之意。 归国不久，一拍即合的两家公司共同出资成立浙江逸盛石化有限公司，一期 70 万吨 PTA 生产装置 2005 年建成投产； 2006 年，逸盛石化第二期 70 万吨 PTA 装置投产。时至今日，逸盛石化的 PTA 年产能已达 340 万吨，成为世界上最大的 PTA 生产基地之一。 中国民营石化企业没搞两年聚酯就上马 PTA，在国外看来，这有些不可思议。这个事实恰恰证明了当一个民营企业集中力量想要干成某件事时，效率往往是惊人的。中国经济的发展带动了化纤需求量的大幅提升。尤其是 2009 年以来，国内 PTA 行业迎来大发展。恒逸石化和荣盛石化两家企业在PTA 产能扩张中，成为耀眼的 “ 双子星 ” 。 海外最大 PX 项目的背后 2013 年，恒逸石化在文莱投资建设年加工 800 万吨原油的石化项目正式获得国家发改委核准批复。这个总投资达43.2 亿美元的项目，不仅是迄今为止中国民营企业在海外的最大投资项目，同时也意味着恒逸石化将由此打通上下游产业链。 这个第一大单的背后，却是恒逸石化不断抗争的结果。在埃克森美孚、日本新日石等全球石化业跨国利益集团高管看来，恒逸石化是一个不折不扣的反叛者。 恒逸石化，这家中国最大民营石化企业每年需要 2000万吨左右的 PX 原料，这些原料 60%掌控在日本和韩国财团手中，另外的 40%则需要从中石油、中石化、中海油手中获得。 上游原材料 PX 行业垄断程度如此之高，以至于产业链下游的生态平 衡被严重破坏。 2007 年之前，恒逸石化一直处在极为被动的位置上，为了获得价格合理的原材料，不得不在已结成稳固利益集团的跨国公司之间痛苦地周旋。在国内，邻避运动的不断升级使 PX 项目在国内几乎闹得满城风雨，国内外腹背受敌的巨大压力让恒逸石化有些喘不过气来。为走出困局，恒逸石化决定远赴文莱。 文莱项目一个主要产品正是恒逸石化下游产业链所需的紧缺原材料 PX。项目获批，意味着全球 PX 玩家中将首次出现来自中国的民营企业，国内 PX 产业垄断格局也将被打破。 2012 年中国 PX 产能为 882 万吨 ，但 PX 进口量高达629 万吨， PX 进口依存度已快速升至 45%。进口依赖度的不断上升导致 PX 价格快速攀升，下游 PTA 生产企业因此叫苦连天。尤其在行业不景气的大环境下，两头受挤压的 PTA 生产企业更是举步维艰。 为何不选择在国内发展 PX 来解决原料供应问题？一方面是国内炼化项目由国家发展和改革委员会审批，民营企业很难进入这个俱乐部；另一方面 PX 项目一般要与大型炼油厂配套建设，而原油进口实行配额管制。 PX 邻避运动的影响 近年来，随着国内 PX 事件不断升级，新建 PX 项目几乎停滞不前。这让亚 洲各大 PX 生产商看到了商机。目前，韩国、日本等国均打响了大量扩产 PX 的如意算盘。显然，这些新增产能是为中国准备的。 有关 PX 的争论让政府、企业与民众之间陷入了僵局，网上有人欢呼 “ 就是应该把这些污染落后的企业赶出中国 ” ，然而这种僵局的背后，一个现实问题却像一座高峰一样矗立在我们的眼前 中国只能从韩日等国大量进口 PX。中国海关最新进口数据表明，尽管由于价格大幅飙升而略有回落，中国 PX 进口总量仍然同比猛增。 目前我国对 PX 的进口依存度高达 45%。事实上，随着各地反对声越来越强，中国 PX 产业陷 入发展停滞和需求持续增长的双重困局，一方面国内 PX 产能无法提升，制约着整个化工产业的发展，另一方面进口 PX 价格持续走高，中国更难拥有化纤基础原料的定价话语权。根据相关数据， 2010 年国内 PX 均价约每吨 8350 元，从 2011 年开始， PX 价格飙升至每吨 11850 元，进入 2013 年，价格最高达每吨 12800 元。近来亚洲几大 PX 生产商再次试图大幅提价，日本 JX 公司 PX 倡导价为每吨 1510 美元，韩国 S-oil 为每吨 1520 美元，而 7 月的价格平均为每吨 1410 美元。 韩国近两年是中国 PX 的最大进口来源国。以 S-oil 为首的 6 家化工巨头 PX 生产能力高达 664 万吨，且主要用于出口。韩国对中国大陆的 PX 出口 2011 年增加约 60%， 2012 年增加了约 50%， 2012 年对华出口占出口总量的 70%，对华出售额达 27.5 亿美元。近来，韩国化工企业纷纷扩大 PX 生产能力， S-Oil 从 2011 年开始扩大 PX 产能，已经有 170 万吨规模。按计划，韩国 PX 产能几年内将突破 1000 万吨。韩国朝鲜日报称，韩国企业之所以在 PX 项目上敢于大规模投资，主要是考虑到中国国内近期不太可能大规模扩大产能。 尽管有人说化工业由于污染风险是西 方没人要的夕阳产业，但在日本国内，最大的 PX 企业 JX 公司有 11 家炼化厂，其中 4 家炼化厂生产 PX， PX 年产量 260 万吨，亚洲总生产能力最大。日本曾一直是中国 PX 最大输送国，被称为 “ 花园国家 ” 的新加坡，支柱产业其实也是化工产业，占新加坡制造业总产