财务顾问协议（资本运作）（标准文本）.doc

协 议 书甲方： 地址： 法定代表人： 乙方：深圳和君创业研究咨询有限公司地址：深圳深南大道投资大厦14F 法定代表人：王明夫 甲、乙双方经协商一致，就甲方聘任乙方为资本运作和管理咨询顾问事宜签定本协议：共10条3页（含本页）。 第一条 甲方聘请乙方担任咨询顾问，协助甲方完成以下三项事宜： 1、 甲方收购一家纯A股上市公司； 2、 甲方进入新产业的战略选择和策略设计； 3、 就 公司的资本市场形象再定位开展一次财经公关。 乙方同意接受甲方的该项聘请。 第二条 就甲方收购一家纯A股公司之事宜（下称“收购A公司事宜”），乙方提供咨询服务的具体内容如下：1、 为甲方制订拟收购之目标公司的筛选标准；2、 搜寻和评价备选的目标公司，协助甲方最后确定收购目标；3、 代表甲方洽询目标公司之控股股东及管理层，说服其配合收购；4、 制定甲方收购目标公司的收购方案，协助甲方确定收购价格；5、 协助甲方进行收购谈判；6、 协助甲方办理收购协议签定后的有关法律手续，比如股权登记过户、全面收购豁免申请等；7、 制定收购协议生效后目标公司的董事会改组和资产重组方案；8、 协助甲方对目标公司进行全面的管理整合。 第三条 就甲方进入新产业事宜（下称“新产业事宜”），乙方提供咨询服务的具体内容如下：1、 对目标公司的资源状况及经营管理情况进行一次专项调查，在此基础上就甲方进入新产业是否必要和可行进行专业论证；2、 制定甲方对新产业的进入战略，设计进入策略；3、 协助甲方准备条件、强化进入新产业的能力，包括但不限于：新产业关键人才的猎取、人力资源的调配、人才培训、组织功能调整、财务安排等等；4、 搜寻、评价和筛选新产业投资项目，协助甲方最后确定投资项目；5、 策划和设计新产业投资方案；6、 协助甲方与新产业投资项目之各关联方谈判，为甲方争取最佳的合作条件；7、 协助甲方实施新产业投资方案；8、 就新产业项目的资本运作提供专业建议。 第四条 就针对 公司资本市场形象进行财经公关事宜（下称“财经公关 事宜”），乙方提供咨询服务的具体内容如下：1、 组织一次高规格的 公司专题研讨会，研讨会参加者主要是大型的机构投资者及股市上的活跃力量，包括但不限于：基金、大券商、超级大户、有影响力的投资咨询机构等。通过研讨会，让投资者重新认识 产业的发展趋势和强势 企业的成长空间，引导资本市场对 公司进行重新定位。2、 撰写一篇分析 产业趋势和重新定位强势 企业成长空间的研究报告，选择适当的时候发表在“中国证券报”或“证券时报”上。 第五条 甲方聘请乙方担任本次咨询顾问的前期咨询费用为120万元，须自本协议签定之日起3日内甲方将该笔款项划入乙方指定帐户。 甲方收购纯A股公司或收购新产业项目成交后，甲方须按成交金额的 2.5%比例向乙方支付顾问费，但甲方可从该等顾问费中扣减上述之前期咨询费用120万元。 乙方工作人员为完成该等咨询顾问任务出差过程中的食宿费用由甲方负担。 第六条 乙方须在本协议签定之日起一周内成立由乙方董事长王明夫牵头的工作小组，该工作小组人员不少于4人。该工作小组一经成立，将针对高效完成“ 项目”进行一天集训，然后于次日开始进场工作。 第七条 关于财经公关事宜，须在 前选择一个适当时候完成。 关于新产业事宜，须在上述之前期咨询费用划出之日起30日内完成公司调研与进入新产业是否必要和可行的专业论证，45日内完成进入战略制定及进入策略设计，争取在6个月左右的时间内择取到合适的新产业项目并确定进入方案。 关于收购A公司事宜，须在上述之前期费用划出之日起30日内完成目标公司筛选标准的框定，90日内框定备选公司并完成对备选公司的前期洽询，争取在12个月内确定目标公司和最后的收购方案。 第八条 甲方须指定合适人员配合乙方小组工作，甲方应当向乙方提供为完成上述工作所必需的资料。 第九条 在工作过程中，乙方人员可能接触到甲方的敏感资料和某些商业秘密，乙方对此负有严格保密义务。 凡甲方提供的资料，未经甲方同意，乙方不得对外泄露，但甲方的广告及宣传材料除外。乙方向甲方提交的咨询报告、建议书、操作方案等，甲方负有保密义务，不得提供给甲方之外的其他单位和个人。在业务操作过程中，凡涉及保