“PE融资解决方案”项目Microsoft Word 文档.doc

“PE融资解决方案”项目简要介绍一、项目基本情况 项目名称： PE（私募股权投资基金）融资解决方案 项目使命：作为独立第三方，以客观的、负责人的态度为中国最高端净资产人士、保险基金等资金方选择回报率高和收益稳定的优秀PE；为PE提供优质的融资解决方案服务，帮助PE行业实现快速发展。 项目愿景：做中国第一个专业的PE融资解决方案专家，通过为PE服务，帮助PE快速发展的同时实现公司利益与社会价值。 核心理念：做资金方与PE之间的桥梁，降低PE融资成本，提供PE管理者的工作效率；为资金方提供专业、独立的理财建议，帮助其选择最合适的PE作为投资对象。 人员配备：项目总监1名，项目经理2名，电话营销6到10名，其中23人负责PE联系工作，4到7人做机构客户或高净值个人客户推广工作。根据业务发展可以适当调整。 办公室场所：办公室两间，其中一间12平米左右，一间20平米左右。配备为：电脑、电话等基本的办公用品。二、项目背景介绍PE起源于美国。1976年，华尔街著名投资银行贝尔斯登的三名投资银行家合伙成立了一家投资公司KKR，专门从事并购业务，这是最早的私募股权投资公司。迄今，全球已有数千家私募股权投资公司，KKR公司、凯雷投资集团和黑石集团都是其中的佼佼者。PE已有几十年的发展历程，但直到上世纪80年代后才开始发展壮大。目前全球私募股权投资基金的总额达到7380亿美元。每年私募股权基金投资额占GDP的比例，美国已达到0.6，欧洲为0.35，亚洲为0.2，而我国目前还不到0.1。中国目前民间存在着大量的闲置资本，然而遗憾的是，这些闲置资本很难找到很好的增值路径，而中国业绩优秀的企业纷纷前往纳斯达克上市，让境外投资者赚足了优秀中国企业的投资回报。我国工业化中期，正是产业和企业大规模重组的时期，是培育世界领先产业和优强企业最重要的时期，也是对资本需求最为旺盛的时期。缺乏有效的股权融资渠道，已经成为阻碍升级、优势企业做强做大的一大障碍。央行副行长吴晓灵感慨道：中国资本市场不缺乏构成99摄氏度的金融要素，只是缺乏让水沸腾的那l摄氏度，而这l摄氏度就是私募股权基金。PE进入中国近10年，特别是在近几年发展十分迅速，有些富有的沿海城市甚至出现了“全民PE的盛况”，目前就上海地区PE管理的资产就超过500亿人民币，并且年增长率非常之高。创业板的造福神话，让人们不再留恋二级市场的搏杀，而是转投PE，毫无悬念，PE正在被越来越多的机构投资者和高净资产个人所认可和追捧。在一本PE教材的序言中所写到的“如果说投资银行是过去 间有志金融才子最为向往的行业的话，在过去两三年里PE才是统领风骚的众望所归之地。”随着PE的快速发展，为PE提供服务的相关行业也会快速发展起来。PE融资解决方案提供商将有机会分享PE行业快速增长的丰硕成果。三、项目可行性分析由于PE行业在中国发展不过10多个年头，PE对人才的要求也非常的高，因此，PE公司的人员一般比较少，规模较小的不到10个人，规模大的也不过数十人。而PE的工作非常复杂和繁琐，因此PE的管理人肩负着非常大的压力，有业绩压力、管理压力、谈判压力等等各方面的压力。PE融资是PE基金开展工作的一个重要环节，也是比较繁琐的一个环节，往往也是众多PE管理人为之烦恼的一个环节。如果能够将其外包给一家融资渠道广泛的专业机构， PE管理者只需要协助完成募资，可以将PE管理人从融资的樊笼中解救出来。PE管理人可以把更多的精力投向产生利润的投资、企业发展策划等环节，可以更大程度的提高工作效率。通过调研，我们了解到，PE公司也非常愿意将该环节的业务外包。并且愿意支付募集额度的12%作为外包费用。对于资金方而言，独立第三方的专业意见可以帮助其选择最合适的PE来投资，最大限度的降低了投资风险。四、项目商业模式 定位：高端金融服务，专注于PE融资方案的解决。 服务对象：国内PE、高净资产人士，保险基金、政府基金、企业。服务内容：个性化的PE融资方案的设计，各种高端客户研讨会、沙龙、路演的组织，资金方客户的邀约与管理，PE历史业绩的评定与评价，PE行业发展现状、趋势、前景等咨询产品的研究与开发。盈利方式：PE融资服务提成、各种活动费用的收取等。创新点：以一个平台统一开发资金客户，降低了PE的融资成本、提高了融资效率；以独立第三方的身份为资金方提供专业的意见，是的其投资PE时针对性更强，降低投资风险。五、相关行业企业的发展状况目前，国内尚没有专业为PE基金提供融资解决方案的企业，但是国内出现了为公募基金、阳光私募、信托基金等募集资金的专业企业，或者说出现了为高端客户提供理财解决方案的第三方理财企业，如诺亚财富等。诺亚财富发展非常迅速，目前已经在全国有三十多家分支机构，并得到了红杉资本的注资，成为独立第三方理财领域的领先企业。六、预期收益每年完成5到10个PE基金的全部或部分项目的融资额度，PE公司的一个基金的募集额度通常在5个亿左右，个别基金会更高，有的甚至高达200亿。排除基金自己募集的资金外，我们以平均每个项目2个亿的为基准，以1%的佣金回报计算，我们每年的预期毛利收益为1000万（2亿*5*1%）2000万（2亿*10*1%）。随着项目的推进，我们将掌握越来越多的PE资源和资金资源，公司业绩将出现大幅度的提升，预计年增长率可以达到50%及以上。协同收益率：在为提供PE融资解决方案业务的同时，我们还可以进行基金产品、期货产品等其他理财产品的销售。更重要的是为公司积累大量的高端客户，为公司将来成立私募证券和私募股权公司打下坚实的基础。七、项目预算网络费用：5千元/年宣传费用：5000元/月 主要投向高端杂志、地铁、高档楼宇视频等商务费用：融资额度的0.1%来计算，可以和PE协商，有PE提供。办公费用：办公楼+办公用品+网络电话，一年预计25万左右人员费用：固定薪水+项目提成，固定部分40万左右，项目提出为项目收益的15到20%左右。其他费用：根据项目发展情况而定。八、项目的主要风险1、PE行业在中国发展中的不确定性，带来的政策风险。目前国家已经开始制定相关政策，以规范PE的发展