皮具行业整体分析.ppt

传统行业调查分析之皮具行业整体分析 皮具的话 皮具 中的每一件都是有生命的 如同伯鲁提奉行的那句 鞋是有生命的 一样 它们 皮具 有各自的表情 各自的情感 各自的呼吸 按照价钱或者排行榜去选择 抑或简单追随名人的选择 都是对奢侈品的亵渎 只有真正了解它们的 人格特色 选择与自己气质相得益彰的皮具 它们跳脱俗流的独特光芒才能得以释放 目录 一 中国皮具行业状况 中国是目前全球最大的皮具制造国 也即将成为最大的皮具消费国 皮具业是一个高速发展的行业 每年以30 的速度快速发展 中国皮具业通过二十余年的发展 已经由最初的家庭作坊式小手工业 发展成为企业数量超过2 6万家 产业从业人数超过200余万人 年总产值600余亿元 中国每年加工轻革达5亿多平方米 居世界首位 皮具产品的出口额连续6年居轻工行业第一位 中国正日益成为国际品牌皮具的加工生产基地 生产工艺已完全达到国际先进水平 在中国 有约65 的皮具来自广东 仅在广州有一定规模的皮具生产厂家就超过1万家 小厂更多 在产销两旺的高峰时期 广州的皮具生产厂家有近3万家 这些皮具企业90 以上都是中小企业 但是 由于广东乃至中国大陆自己的皮具在品牌培育 市场管理 产品设计 品质监控等方面与世界先进国家存在较大差距 制约了皮具品牌的成长 一 中国皮具行业状况 在金融海啸来临之前 广州皮具核心商圈梓元岗及周边地区的中小厂家所接的订单80 以上来自外商的贴牌加工 外商的订单成了梓元岗皮具商圈的生命线 从2007年下半年开始 原材料上涨 出口退税的取消 人民币汇率的变化等因素已经使一批抗风险能力弱的中小皮具企业摇摇欲坠 其后爆发的金融海啸导致外销量锐减 成了压倒这些厂家的最后一根稻草 外销受阻 转向内销成为诸多外销型皮具厂商的不二选择 但是 转型内销 这些厂商不得不面对客户分散 库存压力大 以及内销市场退货 压款严重等障碍 更为严峻的是 由于国内皮具厂商长期忽视品牌培育 目前国内的中高档皮具市场已经被国外品牌占据 内销 对大多数皮具厂家而言 注定是一次交织着恐惧的转折 一 中国皮具行业状况 国内主要市场概览一 浙江义乌皮具批发市场浙江义乌是华东六省一市最大的皮具批发市场和全国著名的小商品市场 有专业经营皮带的朝阳街和经营箱包的黄山街 以及义乌小商品城三楼的精品皮具城等交易场所 市场主要覆盖华东六省一市 义乌皮具市场经营着全国几千个品牌的皮具产品 高中低档品种齐全 广东的产品约占90 浙江本地的产品约占10 义乌的皮具经销 首先由温洲市和路桥等地兴办的皮带 皮鞋加工厂开始 1986年 浙江掀起办厂的热潮 各种小商品制造厂的开设也带动了皮具加工厂的大量兴建 这些本地企业均以生产布料 人造革制品为主 并形成以义乌为中心的大型皮具批发市场 保守估计整个浙江省从事皮具行业的人数超过8万人 平均每日生产箱包8万多只 平均每日有将近一半的产品出口到俄罗斯 蒙古 韩国 日本 东南亚 南非和美国等地 一 中国皮具行业状况 国内主要市场概览二 1 广州桂花岗皮具批发市场广州桂花岗皮具箱包市场是全国规模最大 档次最高的皮具箱包批发市场 也是全球最大的皮具箱包批发市场 位于广州市火车站西站附近的解放北路桂花岗 包括水电东梓元岗综合批发市场 新兴大酒店第二至第五层写字楼 观绿国际皮具总汇 安兴皮具世界 中澳皮具商贸城 东升皮具城 新兴商贸城 三元里批发广场 广州皮具皮带城 中港皮具城 桂花楼皮具城和亿森皮具城共十二个连成一片的大型皮具交易场所 庞大规模 经营面积 大概近100万平方米品牌数量 5000多个皮具品牌 箱包产品20多类 高中低档齐全日产量 150万个年成交额 120多个亿广东全省皮具行业从业人数140多万人 外资企业每日出口皮具产品400多万只 桂花岗市场平均每日出口将近90万只 源源不断地输入全国各地的大小批发市场并行销海外总经营商户 近4 000家 这些大小商户除来自广东和全国各地外 还有来自国外的 完全可以肯定 广州皮具交易市场是中国目前最大 最活跃的皮具交易市场 一 中国皮具行业状况 国内主要市场概览二 1 广州桂花岗皮具批发市场 淘宝必备手册如果想找国内知名品牌的厂家货源 那么中港皮具商贸城是你的首选 老牌市场 较多厂家是自己牌子 是正牌 也有部分是国内知名品牌的直接代理商 如果你想找国际品牌的箱包 那么白云世界皮具贸易中心 广州金亿皮具城 安兴皮具城是你的首选 与国内其它皮具批发市场相比 档次高 质量好 价格平是桂花岗皮具批发市场的突出优点 欧美港台高档名牌马连奴 奥兰迪 马萨克 鳄鱼恤 华伦天奴 乔登 圣大保罗 宾奴与国内名牌万利马 百利莲 永骏荷花 浪臣等 在这里都能觅到 在1992年 1997年短短几年内 先后进入桂花岗皮具批发市场的皮具批发公司5千余家 带动了广州白云区 花都区一千多平方公里近6千家工厂的办厂热潮 其中被誉为 中国皮革皮具之乡 的花都区狮岭镇一地就有近4000家 以广州桂花岗为中心的皮具日产量超过150万只 图解 人流量还不算很密集 图解 这里的分布很集群式 都比较容易找 一 中国皮具行业状况 国内主要市场概览二 2 中国皮革皮具之乡 的花都区狮岭镇直得一提是 至今仍有到狮岭皮革皮具城专线车 专供那些做皮具生意的人往桂花岗皮具箱包市场早期由狮岭皮具业者经营最多来桂花岗皮具市场与狮岭皮革皮具城的专线车 每天6 00 19 00班 30分钟 富都大巴 途经站点广花高速公路中港皮具城路口狮岭总站 09年1月 在全国最大的皮革皮具生产基地和原材料集散地广州花都区狮岭镇举办的 世界皮具产业高峰论坛 上 有关专家和业内人士表示 中国皮具市场由大变强的气候已经形成 拓展高端产业 新大陆 是皮具创新的一条新路 从2000年至今 中国皮革协会每年在广州花都狮岭国际皮革皮具城举办 真皮标志杯 设计大奖赛 不断制造皮具行业的设计氛围 鼓励中国皮具的原创设计 提升皮具设计师专业队伍的综合水平 这标志着中国皮具业正在从产业大国 消费大国向产业强国 品牌大国转变 也给皮具企业创造了更多的发展机会 一 中国皮具行业状况 国内主要市场概览三 辽宁南台皮具批发市场南台皮具批发市场位于辽宁省海城之北 南台火车站一公里处 是东北三省最大的皮具批发市场 南台皮具批发市场已有近20年的历史 主要包括南台箱包市场一厅 二厅和南台精品箱包城等交易场所 以及当地居民房面街的箱包精品店 南台皮具市场经营的皮具有20多类 档次齐全 品牌数量数千个 其中广东产品的市场占有率达80 南台皮具市场还是全国销量最大的高档名牌皮具市场之一 在1998 2000年上半年期间 英国的登喜路 意大利的铁斯东尼和法国的路易威登 卡地亚 都彭等外国高档名牌皮具每日平均销量一千多个 占全国名牌总销量的三分之一 一 中国皮具行业状况 国内主要市场概览四 成都荷花池皮具市场四川成都是中国西部的商业重镇 成都荷花池皮具市场则是中国西部最大的箱包集散地 成都荷花池皮具市场位于成都火车站附近的北站东一路 箱包经营主要在第十六交易区的福天大厦和荷花池市场综合楼等场所 92年以后 广东的皮具制品开始大量进入荷花池市场 使得市场迅速扩大 并开始形成以大众品牌路线为主的中高档皮具批发市场 其中广东地区的产品占90 场内经营的皮具品牌数千个 品种档次齐全 厂商2千多户 从业人员近5万人 平均每日销售的箱包8万多只 一 中国皮具行业状况 国内主要市场概览五 河北白沟皮具市场河北高牌店市白沟镇是北方最大的皮具和小商品批发市场 有箱包交易城 燕都商厦 箱包精品街和箱包交易城城前广场等主要交易场所 白沟是人造革制品加工在国内发展最早 规模最大的箱包专业生产基地之一 白沟皮具市场经营的品牌5千多个 高中低档品种齐全 其中廉价产品占整个市场的90 到2000年为止 以白沟为中心的皮具加工企业已发展到近5千家 其中规模在50人以上的有300多家 从业人数30多万人 平均日产箱包30多万只 平均每日出口20多万只 培植出赤蓉 燕中 派丽 玉兔 白狗等等几十个杰出品牌 中国皮具行业发展历程分析我国的皮具行业没有路易威登一百五十年前为法国皇后制作衣箱的开始 但我们的切入点是在全球皮具行业的兴盛时期 我们站在一个国际皮具的大平台上 以下是中国皮具行业的发展历程 一 中国皮具行业发展趋势 一 中国皮具行业发展趋势 一 国内皮具市场需求看涨二 人造革合成革皮具市场潜力大三 产品档次提升四 国际品牌的创立 二 中国皮具市场状况分析 中国皮具品牌的竞争格局 四大阵营分析 1 以LV 夏奈尔 Gucci FENDI等为代表的奢侈品牌阵营2 以迪桑娜 COBO 明治 金利来等为代表的中档品牌阵营 占皮具市场65 3 中低端阵营4 低端散货市场 二 中国皮具市场状况分析 中国皮具品牌的竞争格局 四大阵营分析 1 以LV 夏奈尔 Gucci FENDI等为代表的奢侈品牌阵营 占皮具市场5 份额这类品牌均为国际知名品牌 知名度高 质量过硬 甚至有很多品牌的许多工序都是纯手工完成 如LV在法国有五间工厂 每间工厂拥有250 300名工人 整个包的制作过程基本上都是工匠手工完成的 用他们的话来说 每一件产品都是一件完美的艺术品 少则几千上万 多则几万十几二十万的产品价格 让绝大部分消费者只能驻足观赏 无缘携包广秀 不过有最新消息透露 这些奢侈品牌正在加大进军中国市场的计划与动作 LV从去年到现在在中国市场就至少有3家专卖店开业 其中包括大连时代广场的豪华旗舰店 国际奢侈品牌爱马仕也在同一时间进驻大连时代广场 而且这些大牌产品将有大幅调价以应对金融危机带来的低迷消费及满足中国更多消费者的需求 但再怎么降 能买得起或舍得买这类品牌的消费者又有多少呢 毕竟目前只占有整个市场的5 份额 而且这类品牌与普通投资者根本无缘 因为他们都是以直营的方式在开拓各地市场的 二 中国皮具市场状况分析 中国皮具品牌的竞争格局 四大阵营分析 2 以迪桑娜 COBO 明治 金利来等为代表的中档品牌阵营 占皮具市场65 随着老人头 金利来 花花公子 鳄鱼 万里马等老品牌由于市场不够规范或假货 擦边球品牌泛滥 加之创新能力严重不足 出现严重的品牌老化 在消费者心目中的地位已是一落千丈 而这也给一些做工 质量 外观 设计都相当不错的新兴品牌 提供了很大的发展机会 近几年来 市场上涌现出了许多优秀的品牌 比如迪桑娜 COBO 威尔萨斯 希柏莱 帕佳图 明治 高美高等在市场上得到长足发展的同时也得到了广大消费者的认可 其中很多品牌单店月均销售更在30万以上 当然这些品牌的崛起最主要的是需要较长的时间做市场铺垫 一般情况下都有几年的基础市场培育 但要注意的是由于国人的消费理念还存在崇洋媚外的心理 很多貌似国外的洋品牌其实是经过包装的国内品牌 比如COBO名为意大利品牌 实为深圳日月星皮革制品有限公司生产制作 为国产品牌 其网点主要集中在北京 上海 深圳和香港等城市 二 中国皮具市场状况分析 中国皮具品牌的竞争格局 四大阵营分析 3 中低端阵营而在中低档皮具市场或小皮件领域 比如稻草人 红谷 蔓蒙特 塞飞洛等品牌 产品以小皮件为主 主要定位在几十到三百左右中低档价位 销量较大 他们主要是抢占之前散货的低端市场 使散货的市场越缩越小 并有将其逐出市场的趋向 二 中国皮具市场状况分析 中国皮具品牌的竞争格局 四大阵营分析 4 低端散货市场低端散货市场在国内已有多年的历史 可谓根深蒂固 但随着消费者经济水平及消费理念的提高 越来越倾向于品牌消费 市场份额已越来越小 已由之前的70 缩小到30 二 中国皮具市场状况分析 皮具行业的三种业务模式 代理业务 定制业务 自营品牌 1 代理业务 品牌为国外公司所有 只拥有品牌的使用权 产品的生产有该公司 工厂 自行负责 目前多采用的是委外加工模式 委外加工 就是没有自己的工厂 所有产品的生产均交外厂协助完成 在操作上有两种方式 一是该公司 工厂 提供所有的主料和辅料 外厂负责加工 另一种是指定供应商 有外厂自行采购并生产 二 中国皮具市场状况分析 皮具行业的三种业务模式 代理业务 定制业务 自营品牌 2 定制业务 为满足客户的需要 由客户提供样品或图纸 公司 工厂 负责生产 生产出来后按销售的方式交付客户 3 自营品牌 由本公司 工厂 的开发部和设计部协作开发 生产出来的产品均由下属的各地办事处负责销售 三 国内皮具品牌营销渠道分析 一 专卖店二 商场 百货等大型综合购物中心三 批发市场四 网络购物 三 国内皮具品牌营销渠道分析 一 专卖店同服装 皮鞋等行业一样 皮具行业的皮具专卖店总得来说有两种型态 一是店中店 一是沿街面的独立门店 优势 1 这两种型态均有着足够的空间来实现品牌自身个性化的形象 包括 装修形象 陈列形象 服务形象等2 助于品牌知名度 美誉度的迅速提升 3 助于提高品牌的单店业绩 劣势 1 店铺租金 装修费用等明显大多高于其他的营销渠道 大大增加了营运成本 三 国内皮具品牌营销渠道分析 二 商场 百货等大型综合购物中心随着国际 国内品牌的增多 人们购买力的迅速提高 国内的的商场 百货公司等大型综合购物中心也大势的在国内的各大中城市开店 同时大型综合购物中心也是众多百货类品牌的营销渠道首选 优势 1 缩短品牌进驻市场的时间 降低品牌选址的难度 2 消费者消费渠道的的主要载体 3 综合众多百货类品牌为一体 4 助于品牌知名度 美誉度的迅速提升劣势 1 调整过于频繁 增加营运成本 2 受商场 百货购物中心的制约较大 促销活动频繁 减低利润空间 三 国内皮具品牌营销