销售开票流程.ppt

销售开票流程 CCERP项目组2007年12月 设计介绍操作流程分步骤演示注意事项 讲解提纲 设计介绍 目的 该流程是在公司的业务系统里按客户采购计划 订单进行品种推销 议价 确定数量 付款 开具票据的过程该流程主要解决以下问题 1 销售单位证照不全过期或超经营范围的提示与拦截2 开票中需要记忆的内容较多 如商品的包装 价格等 新开票员需要较长时间才能掌握岗位工作 3 开票中因为操作不熟练或因操作速度过快而容易带来一些操作差错 如开票数量的小数点错误 价格输入错误等 4 开票限制信息的提示或控制不完整 导致仍能超限制开票 设计介绍 主要模块 模块名称 主要功能 操作员 销售开票 按照客户计划 进行商品 赠品 退补价进行开票 并进行有条件的提示与拦截 开票员业务员销售经理 开票单删除 对自己已开票未结算的单据进行删除的功能 显示客户在我公司的销售 付款流水帐 税票等情况 销售出库 对结算下架的商品进行出库操作 增加客户往来账 出库员 销售往来帐页 开票员业务员销售经理 设计介绍操作流程分步骤演示注意事项 讲解提纲 操作流程 设计介绍操作流程分步骤演示注意事项 讲解提纲 分步骤演示 1 销售开票 主界面简介 主要输入字段 主要输入字段 主要输入字段 主要输入字段 分步骤演示 2 销售开票 商品二级窗口 毛利率 5 近效期 老批号 总代总销品种 新品 分步骤演示 3 销售开票 二级窗口快捷键 快捷键A 快捷键B 快捷键S 隐藏不需要看到的字段 需要隐藏的字段可以根据需求进行调整 目前系统中设置的是只对商品名称进行隐藏 快捷键Q 按照商品名称进行排序 分步骤演示 4 销售开票 关联客户历史售价查询 新品查询 分步骤演示 5 销售开票 价格调整查询 老批号查询 分步骤演示 5 销售开票 协议查询 毛利测算 分步骤演示 6 销售开票 操作简介 第一步单位输入 在销往单位中输入单位编号 单位名称或单位简码均可 功能控制点 1 单位证照 经营许可证 营业执照 的齐全性拦截2 证照即将到期 离到期时间剩一个月 或已到期提示 系统目前是对经营许可证 营业执照 GSP认证 器械证四证进行提示 分步骤演示 7 销售开票 操作简介 第二步填写抬头信息 输入销往单位后 界面抬头字段信息会自动带出 其中除付款方式和单位编号不能修改外其他信息均可修改 说明 1 选择 中药单据 为 是 只能对中药商品进行开票 默认为 否 选择的部门为中药部是 系统制动将中药单据变为 是 2选择 商务会议编号 只能对商务会议品种进行开票 默认空 分步骤演示 8 销售开票 操作简介 第三步填写商品 在 商品编号 中输入商品编号 商品名称或商品简码均可 弹出二级窗口 提供可选择的商品 功能控制点 客户经营范围的拦截 温馨提示 在商品编号中输入时 不能按照剂型进行排列 商品名称中保留原来的检索方案 可以按照剂型进行输入 分步骤演示 9 销售开票 操作简介 第四步填写数量 在 数量 中输入客户需要开票的数量 也可以在整件数和零散数量中输入数量 功能控制点 开票数量 货架数量 缺货提示开票数量中包装整数倍 系统拦截 是否拆零为是时 默认中包装为1 为否或是空时 中包装进行拦截 分步骤演示 9 销售开票 操作简介 第四步填写数量 界面展示 分步骤演示 10 销售开票 操作简介 第五步填写开票价格 在 含税价 中输入客户商品开票价格 功能控制点 含税价零售价 系统提示 确认后可以继续开票 分步骤演示 11 销售开票 操作简介 第六步实际结算价格输入 当需要开退补价时 在 实际结算价 中输入实际价格 系统会将实际结算价与含税价进行比较 两者不等时 系统提示开出退补价单 功能控制点 实际结算价格 核算成本价时 系统拦截 分步骤演示 12 销售开票 操作简介 第六步赠品是否发货选择批号类型要求选择 促销商品开票不需要发放赠品时 可以在 是否发放赠品 字段改为 否 促销商品默认为 是 非促促销商品默认为 否 所开商品有批号要求时 可以直接在 批号类型要求 字段中选择批号要求 系统默认为空 功能控制点 分步骤演示 13 销售开票 其他拦截 对客户资信政策的拦截 超信用期限或超信用额度的拦截 开票存盘检索 存盘时 系统会对客户的提货方式 经营范围 商品价格 数量等进行检索 在不满足相应条件时 系统会提示 不允许存盘 分步骤演示 14 销售开票单删除 界面简介 选择单据状态 分步骤演示 15 销售开票单删除 主要功能 对销售开票而未结算的单据进行删除操作 开票员或业务员登录时 只能对自己开票的单据进行删除 不能对他人的单据进行删除 分步骤演示 16 销售出库 界面简介 正常出库的单据直接在 提取外复核单据 中提取单据入帐 中药单据和调拨单据在辅助功能中相应的功能中提取入帐即可 数量商品与开票不同时 系统进行自动拦截 不能进行出库 分步骤演示 17 销售单位往来帐 界面简介 新增字段 此笔单据勾兑情况 新增字段 显示以开发票单据号 新增字段 填写记录的备注 设计介绍操作流程分步骤演示注意事项 讲解提纲 注意事项 1 销售开票界面可以进行商务会议 中药 直调销售 调拨进行开票 销售开票完毕如果退补价开票时 系统会自动生成退补价开票单 目前在销售开票中没有进行商品限