（金融学专业论文）我国商业银行竞争力评价分析.pdf

避 r j 论文题目：我国商业银行竞争力评价分析 培养院系：经济学院 一级学科：应用经济学 二级学科：金融学 论文作者：吴松 指导教师：李志辉教授 学号：2 1 2 0 0 7 1 7 8 5 南开大学研究生院 2 0 0 9 年5 月 学学位论文版权使用授权书 本人完全了解南开大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意 如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有 权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或 其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者 部分的阅览服务；学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文 的复印件和电子版；在不以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文 的部分或全部内容用于学术活动。 学位论文侮声签名：琴j 乞 砂7 年厂月甜 经指导教师同意，本学位论文属于保密，在年解密后适用 本授权书。， 指导教师签名：学位论文作者签名： 解密时间：年月日 各密级的最长保密年限及书写格式规定如下： 大学学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进行 研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文 的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的 作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集 体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任 由本人承担。 y p u 川卿 氰 f 签 年 者q，f 作 庙 排 论位学 中文摘要 中文摘要 金融是现代经济的核心。金融的稳定与发展，关系国民经济全局，一个国 家经济上的强大必须有强大的金融作为后盾。银行在金融体系中处于核心位置， 因此提升银行竞争力，对一国经济发展更是起着举足轻重的作用。2 0 0 8 年，由 美国次级债引发的金融危机席卷全球，诸多参与其中的大银行出现亏损现象， 甚至倒闭或者重组。在此背景下，中国三大国有商业银行( 工行，建行，中行) 在全球银行中排名大幅度提升，尤其是中国工商银行，其市值跃居全球第一。 这对我们来说是值得庆祝的大好消息，当然也会引发我们的深层次思考：我国 商业银行的竞争力现状到底如何? 怎样才能提高商业银行的竞争力，保证商业 银行更加安全、高效的运行? 这是本文提出的背景也是本文要解决的问题。 本文首先对现有竞争力理论进行综述，并评述了现有的商业银行竞争力评 价方法及评价标准体系，在此基础上，提出本文采用的商业银行竞争力的评价 分析方法。即采用因子分析方法，选择1 6 个评价指标，涵盖了盈利性、流动性、 安全性、业务创新等几个方面，对4 家国有商业银行及l o 家中小股份制商业银行 的竞争力进行综合比较、排名。实证分析结果提出对银行竞争力影响最大的若 干因素，并据此总结提高我国商业银行竞争力的措施。 关键词：商业银行竞争力评价指标体系因子分析法 a b s t r a c t f i n a n c ei st h ec o r eo fm o d e me c o n o m y n l es t a b i l i t ya n dd e v e l o p m e n tf i n a n c e i m p a c t st h e o v e r a l l n a t i o n a le c o n o m ya n das t r o n gn a t i o n a le c o n o m ym u s th a v e s t r o n gf i n a n c ea sab a c k i n g i nt h ef i n a n c i a ls y s t e m ，b a n k sa r e a tt h ec o r ep o s i t i o n t o d e v e l o pac o u n t r y se c o n o m y ，t h eb a n ki sp l a y i n ga ni m p o r t a n tr o l e s u b o r d i n a t e d d e b tb yt h eu n i t e ds t a t e st r i g g e r e dt h ef i n a n c i a lc r i s i ss w e e p i n gt h eg l o b ei n2 0 0 8 ， a n dm a n yo ft h em a j o rb a n k si n v o l v e di na n dl o s s e d ，e v e nc l o s i n gd o w no r r e s t r u c t u r i n g i nt h i sc o n t e x t ，c h i n a st h r e em a j o rs t a t e o w n e dc o m m e r c i a lb a n k s ( i c b c ，c h i n ac o n s t r u c t i o nb a n k , b a n ko fc h i n a ) i m p r o v e ds i g n i f i c a n t l yi nt h ew o r l d r a n k i n gc o n s i d e r i n gt h em a r k e tv a l u eo fb a n k s ，a n dt h ei n d u s t r i a la n dc o m m e r c i a l b a n ko fc h i n ar a n k e df i r s ti nt h ew o r l dm a r k e te s p e c i a l l y o fc o u r s e ，i t i sag o o d n e w sf o ru st oc e l e b r a t e b u ti tw i l lg i v er i s et or e f l e c t i o no fo u rd e e p s e a t e d ：h o wt h e c o m p e t i t i v e n e s so ft h es t a t u sq u o f o rc h i n a 。sc o m m e r c i a lb a n k si nt h ee n d ? h o wc a n w ei r e p r o v et h ec o m p e t i t i v e n e s so fc o m m e r c i a lb a n k s ，a n dh o wc a nw ee n s u r et h e c o m m e r c i a lb a n k so p e r a t i o ni nm o r es e c u r ea n de f f i c i e n t ? t h o s ea r et h ep r o b l e m s t h a tt h i sp a p e rw a n l st os o l v e i nt h ep a p e r ，f i r s to fa l l ，t h ec o m p e t i t i v e n e s st h e o r i e sw e r er e v i e w e d ，a n dt h e n r e v i e w e dt h ee x i s t i n gc o m m e r c i a lb a n k sc o m p e t i t i v e n e s se v a l u a t i o nm e t h o d sa n d e v a l u a t i o nc r i t e r i as y s t e m o nt h i sb a s i s ，w ep r o p o s e dt h ea n a l y s i sm e t h o di nt h e p a p e r i nt h i sp a p e r ，w ec h o o s e16e v a l u a t i o ni n d i c a t o r s ，c o v e r i n gs e v e r a la r e a ss u c h 嬲p r o f i t a b i l i t y ，l i q u i d i t y ，s e c u r i t ya n db u s i n e s si n n o v a t i o n , a n d s e l e c tt h ef o u r s t a t e o w n e dc o m m e r c i a l b a n k sa n d10s m a l la n dm e d i u m - s i z e dj o i n t - s t o c k c o m m e r c i a lb a n k sa ss p e c i m e n s ，a n du s ef a c t o ra n a l y s i sm e t h o d st oc o m p a r ea n dr a n k t h ec o m p r e h e n s i v ec o m p e t i t i v e n e s so fb a n k s b y 舭e m p i r i c a la n a l y s i s ，t h ef a c t o r s t h a ta f f e c t e dc o m p e t i t i v e n e s so fb a n k sw i l lb ef o u n d ，a n dt h u ss u m m e du pt h e m e a s u r e st oi m p r o v et h ec h i n a sc o m m e r c i a lb a n k sc o m p e t i t i v e n e s s k e yw o r d s ：c o m m e r c i a lb a n k sc o m p e t i t i v e n e s s e v a l u a t i o ni n d e xs y s t e m f a c t o ra n a l y s i sm e t h o d i l 目录 目录 第一章导论。1 第一节选题背景及研究意义1 1 1 1 选题背景1 1 1 2 研究意义2 第二节研究方法3 第三节研究任务与章节安排3 1 3 1 研究任务3 1 3 2 章节安排3 第二章基本理论阐述5 第一节竞争与竞争力5 2 1 1 竞争与竞争力的经济含义5 2 1 2 竞争力的研究层次6 第二节主要竞争力理论及述评7 2 2 1w e f 和i 如的国家竞争力理论8 2 2 2 迈克尔波特的产业竞争力理论9 2 2 3 核心竞争力理论ll 2 2 4 对竞争力理论的简要述评1 2 第三节银行竞争力1 4 第三章商业银行竞争力实证分析1 7 第一节商业银行竞争力评价方法1 7 3 1 1 财务业绩评价l7 3 1 2 数学模型法1 7 3 1 3 评价指标体系法18 目录 本文选用的评价方法及指标选择1 9 1 本文选用的评价方法1 9 2 本文选用的指标体系2 l 第三节我国商业银行竞争力现状分析2 3 3 3 1 因子分析过程2 3 3 3 2 实证检验结果的分析2 7 第四章商业银行竞争力的影响因素3 0 第一节波特钻石模型的因素分解及修正。3 0 第二节商业银行竞争力的影响因素分析框架3 l 第三节影响商业银行竞争力的生存环境因素3 2 4 3 1 市场竞争对商业银行竞争力的影响3 2 4 3 2 金融监管因素对商业银行竞争力的影响3 3 4 3 3 宏观经济环境因素对商业银行竞争力的影响3 4 4 3 4 国民待遇对竞争力的影响3 6 第四节影响商业银行竞争力的资源环境因素3 6 4 4 1 经营战略对商业银行竞争力的影响3 6 4 4 2 治理结构对商业银行竞争力的影响3 7 4 4 3 内控制度对商业银行竞争力的影响3 8 4 4 4 产权制度对商业银行竞争力的影响3 9 4 4 5 人力资源管理对商业银行竞争力的影响4 l 4 4 6 金融创新与信息技术对商业银行竞争力的影响4 3 第五章提高商业银行竞争力的措施4 5 第一节完善金融生态结构，改善商业银行生存环境4 5 第二节实施全面风险管理，改善商业银行的资产质量4 6 第三节加强人力资源管理，完善公司治理结构4 7 第四节加大金融创新力度，促进电子化、信息化经营模式的发展4 8 第五节提高品牌知名度4 9 i v 附蜀之5 3 个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果。5 4 v 1 1 1 选题背景 第一章导论 第一节选题背景及研究意义 金融是现代经济的核心。金融的稳定与发展，关系国民经济全局，一个国 家经济上的强大必须有强大的金融作为后盾。银行是最古老的金融部门，从最 早的威尼斯银行( 公元1 5 8 0 年) 至今，已有几百年的发展历史。在此期间虽经 历了许多变化，但是，总的来说，银行在金融体系中始终拥有着重要的位置。 尤其在中国，银行业的地位与作用更加突出，其发展与否，直接影响和制约着 中国经济的发展。 进入2 1 世纪，在中国经济持续快速增长的良好环境中，在政府强有力的推 动下，中国商业银行的改革与发展取得了重大成就。在国有商业银行省市合并、 不良资产剥离、财务重组、股改上市和结构调整与战略转型等一系列举措之后， 商业银行的体系不断完善，其风险管理能力、盈利能力、产品开发能力和服务 水平都得到了快速的提高，竞争力不断增强，银行的资本规模与资产规模迅速 扩大，市值快速提升，在国际上的相关排名也迅速前移。 商业银行竞争力的研究背景来自两个层面：一是国际银行业所处的现实环 境和自身的变化；二是中国商业银行自身面临重要的改革、转折以及中国经济、 金融环境的变化。前一层面对中国商业银行的影响虽然不是直接的，但是却具 有指导和牵引作用。正是因为中国商业银行的发展必须进入到国际银行业的竞 争中，所以，此层面的变化应是中国商业银行所必须密切关注的。后一层面对 中国商业银行的影响最直接，随着国际竞争力的加剧，对商业银行的市场化运 作和竞争能力的要求越来越强烈。深入推进改革，有效解决目前存在的主要问 题，已刻不容缓。因此，此层面的要求使商业银行竞争力成为中国商业银行改 革中最受关注的问题。 要提升我国商业银行竞争力，针对各银行存在的问题进行改进，必须正确 认识竞争力现状，首先要做的工作就是要建立符合实际的商业银行竞争力评价 指标体系，并以此为衡量标准，全面分析我国商业银行竞争优势和劣势，明确 1 1 2 研究意义 争机制， 我国银行业多年的改革实践，实质上也是一个竞争力不断提升的过程，在 某些方面已取得了较大成绩。但无可否认的是，在一些制约竞争力发展的关键 问题上还并没有重大突破，仍是十分零散的，使人很难对商业银行的竞争力现 状有较为全面的了解，更没有形成有说服力的体系。 研究中国商业银行竞争力问题还是一个较新的领域，其研究意义在于： 1 生存和发展的需要。正如前面所分析的，中国银行业已全面开放，在竞 争中求生存、求发展永远都是最现实的游戏目标。因此研究我国商业银行竞争 力的问题有助于各商业银行做到知己知彼，找到自身竞争力的优势与劣势，开 发利用现实和潜在的优势并改善和避开劣势。这对于商业银行的发展具有重要 的意义。 2 深化金融体制改革的需要。中国经济体制改革以来，从成立政策性银行、 颁布和修订商业银行法、改革四大国有商业银行的分支机构设置到现在的股 份制改造等等，银行业的改革己经取得了长足的进步。但是面对激烈的市场竞 争，我国商业银行的劣势也日益显现。要把中国商业银行打造成抗风险能力强、 为客户服务优、经营效益高、敢于与外资银行展开竞争的真正的商业银行还有 许多难题要解决，进行商业银行竞争力的评价就是其中一项重要的措施。这一 研究有利于促进商业银行构造竞争机制、提高整体效益、推动金融创新。 3 商业银行理论建设的需要。在现代金融组织结构中，商业银行处于主体 地位，尤其对于中国这样一个资本市场发展不足，间接融资占主导地位的国家 而言，银行的地位更显得举足轻重，因此对中国商业银行竞争力的研究成了中 国金融理论中的重要组成部分。而目前对商业银行的研究更多的是集中于分析 其功能、制度安排以及法人治理结构等问题，对竞争力的研究还比较少。因此， 根据银行业的特殊性，借鉴企业竞争力的评价研究方法对中国商业银行的竞争 力进行研究，不仅是微观层面对竞争力的探索，也是对现有商业银行理论研究 的必要补充。 2 章导论 研究方法 银行业在我国金融业中处于重要的地位。中国银行业已全面开放，国有商 业银行股份制改造不断深化，金融市场竞争日益激烈，为此，首先应该结合中 国银行业的实际情况，分析其竞争力现状，找出劣势及优点，并分析其原因。 在分析其竞争力之所在的基础上，运用科学管理学理论，找出能够提升中国商 业行竞争力的策略，促进中国商业银行稳健持续发展。 本文主要运用经济学、金融学、管理学等相关理论，借鉴了企业管理理论， 企业竞争力的有关研究成果，结合国内商业银行的具体实践，对中国商业银行 竞争力进行评价分析。 本文通过引入计量经济学中的因子分析模型，采用实证分析方法，通过具 体的量化指标，把我国国有商业银行和股份制商业银行的优势与劣势进行比较 分析，从实证分析结果中找出差距及影响因素，并针对具体情况，进行了深入 探讨，提出提升银行竞争力的具体措施，较为深入和系统。 第三节研究任务与章节安排 1 3 1 研究任务 根据本文的研究目的，将本研究分为如下几个研究任务： 1 立足于现实，着眼于未来，建立商业银行竞争力评价指标体系。根据适 当评价方法，客观分析和评价目前我国银行业的竞争力态势，分析具体竞争力 的强弱。以便使我们科学认识国内商业银行的现状。 2 通过研究来发现指标体系中对商业银行影响力比较大的因素，分析国内 商业银行在这些具体因素方面所处的竞争力地位。 3 通过研究来发现各商业银行竞争力的不足，并有针对性地制定竞争策略， 以便正确引导我国商业银行抓住机遇，保证安全平稳高效发展，并争取在银行 开放条件下，在国际金融竞争中居于有利地位。 1 3 2 章节安排 3 第一章导论 银行业竞争力及竞争力评价指标体系这两条分析主线，从银 理论研究综述开始，通过构建模型，搭建了衡量我国商业银 究框架；以实证检验了我国商业银行的竞争力现状及相应的 影响因素，并由此探讨了提升我国商业银行竞争力的相应措施。 本文共分为五个章节： 第一章：导论。提出了本文的选题背景及研究意义，并对本文采用的研究 方法及研究的主要任务进行概述。 第二章：基本理论阐述。从最宽泛的竞争与竞争力理论开始，总结并评述 了前人关于竞争力的相关理论内容。包括了w e f 和i m d 的国家竞争力理论； 迈克尔波特的产业竞争力理论；核心竞争力理论。在此基础上，引入了商业 银行竞争力理论。 第三章：商业银行竞争力实证分析。在此章节中，首先简述了常用商业银 行竞争力评价方法，并对其进行评述。由此提出了本文选用的评价方法及评价 指标体系。数据采集来自于各银行网站年报及中国金融年鉴( 2 0 0 8 ) ，来源真实。 以此为评价基础，采用因子分析方法分析我国商业银行竞争力现状。 第四章：商业银行竞争力的影响因素。通过以上分析，确定商业银行竞争 力影响因素。从基础竞争力、核心竞争力及潜在竞争力这些银行自身的发展实 力、银行的生存环境、资源环境这几个方面的影响考虑。 第五章：提高商业银行竞争力的措施。前一章已分析商业银行竞争力的影 响因素，本章在此基础上，对我国商业银行提升竞争力提出了一些建议，以期 增强我国银行业的竞争实力。 4 基本理论阐述 第二章基本理论阐述 第一节竞争与竞争力 2 1 1 竞争与竞争力的经济含义 在新帕尔格雷夫经济学大辞典中，竞争一词被定义为“一种发生在个 人( 或团体、国家) 间的争胜行为，只要有两个或两个以上的不同利益团体在 为某种大家都达不到的目标而奋斗，就会有竞争 。这一定义具有普遍性。就经 济管理范畴而言，竞争是指在同一个市场上的商品生产者和经营者为争夺有利 的生产条件和销售条件以获取最大利益的而进行的争斗。可以看出，这一界定 揭示出竞争在本质上是一种经济关系，但与其他经济关系所不同的是，竞争体 现的是对抗而非合作。市场经济归根到底是竞争经济，竞争是市场经济的基本 内在要求。在日常生活中，没有竞争也就无法实现资源的合理配置。因此，竞 争的本质在于它的社会性，体现的是竞争者相互之间的社会经济关系，即经济 利益关系。 竞争力( c o m p e t i t i v e n e s s ) 是一个非常复杂的概念。有些学者认为，“竞争 力是不可触知、不能度量、难以管理的【l 】 。尽管如此，近年来，对竞争力的研 究却越来越引起经济界和管理界的广泛关注。虽然至今对竞争力还没有形成一 个公认的定义，但基本上都认同竞争力是竞争者在竞争过程中为了实现其竞争 目标所表现出来的更强的生存能力和发展能力，如获取顾客的能力、占有和控 制市场的能力等。从经济学的角度来看，这种能力是市场竞争中的比较能力， 是一种比较生产力和获得竞争优势的能力，因为只有通过比较才能知道哪个市 场主体的竞争力强。同时，竞争力又是一种价值创造力，是一种同竞争对手平 均创造价值相比创造更多价值的能力，“是一个公司比其他公司做的特别出色的 一系列活动【2 p ，也是各种作用力的综合表现。因此，竞争力是一个通过比较得 到的相对的、非常复杂的概念。 【l l 安德鲁埃贝尔核心能力战略大连：东北财经大学出版社，1 9 9 9 2 1 戴维贝赞可，戴维德雷诺夫，马克尚利公司战略经济学北京。北京大学出版社，1 9 9 9 5 竞争行为将产生不同的竞争结果，即市场结构和市场行为影响竞争结果。竞争 主体要想提升自身竞争力，就要注意对市场结构和市场阶段的分析进行准确定 位，这样才能制定行之有效的竞争战略和策略。我国银行业在市场化的同时要 面对大量外资银行进入的挑战，这就更应该研究和分析新的竞争态势，采取相 应策略，在日趋激烈的市场竞争中站稳脚跟。竞争与竞争力除了相互联系之外， 还存在着区别。竞争以市场为背景，企业及其他市场主体是其研究的最小单位； 而竞争力以竞争主体为背景，竞争主体的能力是其研究的最小单位。此外，竞 争体现的是经济关系，而竞争力体现的是比较关系，两者有本质上的区别。 2 1 2 竞争力的研究层次 从研究范围上看，竞争力涉及产品竞争力、企业竞争力、产业竞争力和国 家竞争力四个层次。研究银行竞争力首先必须对这些概念进行明晰，其原因有 两个：一是将这些竞争力概念进行区分，为进一步分析银行竞争力奠定理论基 础；二是确定经济分析框架，即银行竞争力应主要定位在哪一个层次。 目前，学术界研究最多的是企业竞争力和国家竞争力，实业界最重视的是 产品竞争力和企业竞争力，而政府则比较关注产业竞争力和国家竞争力。对产 品竞争力和产业竞争力，大家较一致的观点是：产品竞争力是指厂商的某一产 品与其他厂商的同类产品相比所具有的特殊能力，它是由多种因素决定的，既 有经济因素，也有非经济因素，主要包括：技术、管理、产品价格、同类其他 产品的价格、产品质量、产品的独特性、产品的品牌形象和营销手段等。产业 竞争力是指一个国家( 或地区) 的某一产业与其他国家( 或地区) 的同一产业 相比所具有的特殊能力或实力。产业竞争力则是由产品竞争力的影响因素、产 业集聚规模、产业集中度和政府的产业政策等多种因素决定的。 对于企业竞争力的概念，目前有很多观点。美国产业竞争力总统委员会 报告认为，企业竞争力是指“在自由良好的市场条件下，企业能够在国际市 场上提供好的产品、好的服务，同时又能提高本国人民生活水平的能力【1 p 。美 国竞争力委员会主席乔治m c 菲什认为，“企业竞争力是指企业具有较竞争对 【i 】r e s i d e n t sc o m m i s s i o no ni n d u s t r i a lc o m p e t i t i v e n e s s , g l o b a lc o m p e t i t i o n ：t h en e w sr e a l i t y , w a s h i n g t o n d c ，u s ：g o v e r n m e n tp r i n t i n go f f i c e 2 6 6 第二章基本理论阐述 、应用知识的能力【1 】，。我国著名学者金碚认为，“企业竞 市场中，一个企业所具有的能够持续地比其他企业更有效 服务，并获得赢利和自身发展的综合素质2 】，等等。竞争 理论大师迈克尔波特指出，“各界对竞争力的定义，还缺乏共识对竞争力 的辩论仍在继续，迄今还没有消退的迹象。然而，无论哪一种竞争力定义，一 个更严重的问题是，目前还没有一个普遍接受的理论来解释竞争力【3 】，。西方经 济学上有一个基本假设，即企业经营的目标是实现利润最大化。从这个假设出 发，所有企业的着眼点无不在于增加收入，降低成本。显而易见，获利能力越 强的企业，其生存能力也就越强。由此，我们可以把企业竞争力归纳为：在开 放的市场竞争中，为了实现资源优化配置、占领市场、维持发展等目标，一企 业与同类企业相比所表现出来的盈利能力及特殊能力。 而在学术界，对国家竞争力的认识存在很大分歧，保罗克鲁格曼甚至认 为根本不存在国家竞争力或国家竞争力根本不具有现实意义。尽管如此，对国 家竞争力的研究还是层出不穷，基本较一致的观点是：国家竞争力是指一个国 家在世界经济的大环境下，与其他各国相比较，其创造价值增加值和促使国民 财富持续增长的能力。因此，实质上，国家竞争力是一种综合竞争力，是一个 国家在经济水平、金融环境、基础设施、行政管理等方面的综合实力的反映。 产品竞争力、企业竞争力、产业竞争力和国家竞争力之间存在着密切的关 系。其中，产品竞争力是核心，企业竞争力是基础和前提，产业竞争力是依托 和场所，国家竞争力是合力和结果，但不是产品竞争力、企业竞争力和产业竞 争力的简单加总【4 】。上述各种竞争力都会受到国际和国内多种因素的制约。 第二节主要竞争力理论及述评 从竞争力这个概念出现以来，经济学界对其进行的研究就从未终止过。从 世界范围来看，对竞争力研究较具代表性的是世界经济论坛( w e f ) 和瑞士洛 桑国际管理学院( i m d ) 的国家竞争力理论、迈克尔波特的产业竞争力理论 川包昌火竞争情报与企业竞争北京：华夏出版社，2 0 0 1 1 2 1 金碚论企业竞争力的性质北京。中国工业经济出版社，2 0 0 1 【3 l 迈克尔波特国家竞争优势北京：华夏出版社，2 0 0 2 【哪胡列曲国家竞争力与9 0 年代以来美国提高国家竞争力的主要经验世界经济与政治论坛，2 0 0 0 ( 2 ) 。 l l 1 3 7 本理论阐述 论。 w e f 和i m d 是最具权威的竞争力研究机构，其对国际竞争力的评价原则、 方法和指标体系等均已得到普遍认可，其公布的世界竞争力报告【l 】在国际 社会也产生了巨大影响。综合来看，其有关竞争力的评价原则、指标和方法如 下： 1 竞争力评价指标和准则 虽然w e f 和i m d 分别出版各自的竞争力报告，但他们对国际竞争力理论的 认识并不存在实质性差异，其本质内涵和分析要素基本是一致的，仅仅是研究 方法略有不同。其评价指标体系的主要内容包括以下几个方面【2 】：( 1 ) 国内经 济实力。该指标主要量测一国宏观经济实力基础。( 2 ) 国际化程度。该指标主 要量测一国参与国际贸易和国际资本流动的程度。( 3 ) 政府管理。该指标主要 量测政府政策对竞争力发展的有利程度。( 4 ) 金融环境。该指标主要量测资本 市场和金融服务的效率。( 5 ) 基础设施。该指标主要反映资源和体制满足企业 基本需求的程度。( 6 ) 管理程度。该指标主要用于说明企业管理、赢利和责任 方式等问题。( 7 ) 科学技术能力。该指标用于评价与基础研究及应用研究相关 的科技力量。( 8 ) 人口结构素质。该指标用于描述人力资源的有效性和质量。 在金融竞争力的研究方面，i m d 开发出了一套较为全面的竞争力指标体系， 其包括五类要素3 0 项指标( 见表2 1 ) 。 表2 1b i d 金融竞争力评价指标体系 要素类指标项 资本成本竞争力l 、短期实际利率；2 、企业资本成本；3 、国家信用评级 l 、本国企业财政状况；2 、企业获取银行资金难易程度；3 、企业获取股票市场 资金难易程度：4 、企业获取风险资本难易程度t5 、外国金融机构进入难易程度： 资本市场效率竞争力 6 、外国公司进入本国资本市场是否受限制：7 、本国公司进入外国资本市场是否 受限制：8 、国际保理业务占出口商品的比重 l w o r l de c o n o m i cf o r u m t h eg l o b a lc o m p e t i t i v e n e s sr e p o r t ( 2 0 0 3 ) g e n e v a , s w i t z e r l 蛐d ：i n t e m a t i o n a l i n s t i t u t ef o rm a n a g e m e n td e v e l o p m e n t ( i m d ) t h ew o r l dc o m p e t i t i v e n e s sy e a r b o o k ( 2 0 0 3 ) l a u s a n n e , s w i t z e r l a n d 1 2 1 赵彦云，李静萍当代国际竞争力理论及其应用中田人民大学学报，1 9 9 8 ( 5 ) l 1 8 2 l 8 第二章基本理论阐述 续表 要素类指标项 l 、股票市场筹资额；2 、国内上市公司数；3 、股票市场人均交易额；4 、股东权 股票市场活力竞争力 利与义务；5 、内幕交易情况 l 、利息加息率；2 、银行规模：3 、银行部门资产占g d p 的比重；4 、中央银行政 银行部门策对经济发展的影响是否积极；5 、存贷款利差；6 、对金融机构的法律监督是否 足以保持金融稳定 1 、金融机构透明度；2 、对金融交易的信任l3 、金融技术人才状况；4 、金融教 效率竞争力育程度；5 、中央银行货币政策制定与执行效率；6 、对金融机构的法律监管质量； 7 、信用卡发行量；8 、信用卡交易量 资料来源：i m i ) ，t h ew o r l dc o m p e t i t i v e n e s sy e a r b o o k ( 1 9 9 5 2 0 0 0 ) 从表2 1 可见，w e f 和i m d 针对五大要素建立了一个涵盖3 0 项指标的较 为全面的指标体系，所选指标均与竞争力密切相关，并尽量避免了指标间的相 关性。该指标体系是兼顾世界总体评价排名和具体现象数量特征的二维描述方 法，且数据标准、计量原则完全一致可比。因此，它是反映系统中全部节点及 其节点间关系的有机数据系统，为进行金融竞争力的系统分析和理论研究提供 了客观依据。 2 竞争力的测量方法 在该评价指标体系中，指标按其可测量程度分为两大类：一类是可精确测 量的指标( 如短期实际利率等) ，其数据可从统计资料中获得，称为硬数据；另 一类是对竞争力进行认识和判断的指标( 如企业获取银行资金难易程度等) ，其 数据可从各参评国的企业主管和设在该国的跨国公司的代表回答的调查问卷中 获得，称为软数据。 w e f 和i m d 采用加权平均法计算各国竞争力得分，对竞争力进行综合评 价。为了确定该方法的关键因素各指标的权重，w e f 和i m d 通过专家调 查法，对软硬数据分别做了处理：鉴于软数据的主观性较强、稳定性较差的特 点，给予其总体1 3 的权数，而硬数据总体则被赋予了2 3 的权数。进一步地， i m d 定义每个硬数据的权数为1 ，由此计算出每个软数据的权数。在国际竞争 力综合评价过程中，w e f 和i m d 始终贯彻市场经济的评价原则，即强调国家 主要是为企业竞争创造良好条件和环境的。其分析处处体现出竞争以市场机制 为主体、国家起宏观监督和职能调控作用的原则。 2 2 2 迈克尔波特的产业竞争力理论 9 e p o r t e r ) 教授在19 8 0 19 9 0 家竞争优势三本关于竞争 力理论的专著，开创了对竞争力理论研究的先河。其主要内容有以下几个方面： 1 竞争“五力 模型 波特认为影响产业竞争的因素有内外两大类，其中外部因素只是在相对意 义上起作用，而产业内的企业对外部影响的应变能力才起关键作用。波特认为 “一个产业内部的竞争状况取决于五种基本竞争作用力 ：进入威胁、替代威胁、 买方侃价能力、供方侃价能力和现有竞争对手的竞争，它们共同决定着产业竞 争的强弱以及产业利润率( 如图2 1 所示) 。 图2 1 竞争。五力”模型 产业的进入威胁取决于进入壁垒和新进入者可能遭到的阻击。替代品的出 现给产业限定了一个潜在收益的上限。买方通过压低价格、要求较高的产品质 量或索取更多的服务项目等手段使得企业的利润下降。而供方则通过提价、降 低所供产品或服务的质量等手段使得一个产业因成本的增长而丧失利润。同时， 一个产业内竞争企业相互之间的行为会影响该产业的竞争程度。以上五种因素 综合决定了一个产业竞争的强度和产业的最终利润潜力。该模型为管理者提供 了一种思考竞争环境结构的视角。在此基础上，波特提出了企业获得竞争力的 三种基本战略：总成本领先战略( o v e r a l lc o s tl e a d e r s h i p ) ；差异化战略 ( d i f f e r e n t i a t i o n ) ；目标集聚战略( o b j e c t i v e sf o c u s ) 。 2 价值链 1 0 基本理论阐述 优势的研究源自他对企业活动( 包括基本 业的竞争优势来源于企业在其基本活动和 辅助活动中各个环节的差异性。为了深入分析，波特提出了其富于创见性的“价 值链 ( v a l u ea c t i v i t i e s ) 模型( 见图2 2 ) 。 下 辅 助 活 动 上 企业基础设施 入力资源管理 k利 技术开发 l 1 ) y 润 采购 内部后勤生产经营外部后勤市场营销服务 卜一基本活动一 图2 2 企业价值链 波特认为“一定水平的价值链是企业在一个特定的产业内的各种活动的组 合 。虽然同一产业内的企业往往具有相似的价值链，但竞争对手之间的价值链 一定有所区别，价值链的差异是企业存在竞争优势的一个关键来源。在一个企 业众多的价值活动中，并不是每个环节都创造价值。企业必须牢牢抓住那些在 生产经营活动中真正创造价值的战略环节，而非战略环节则可以分散到市场中 去。企业可通过合理安排战略环节的时间和地点降低成本，提高竞争力。 总之，波特的竞争力理论主要由三个核心内容构成：一是企业竞争源于行 业的五种竞争力量；二是创造获取竞争优势的三个基本战略；三是“价值链 优势与竞争优势来源。他的理论从竞争定位到基本战略再到价值链，提出了企 业获取竞争优势的较为完整的体系。同时也揭示了企业为增强竞争力、获取持 久竞争优势的三个关键因素：第一，一个具有吸引力的行业；第二，选择企业 在该行业的相对定位；第三，利用价值链创造竞争优势。 2 2 3 核心竞争力理论 核心竞争力是美国经济学家普拉哈拉德( c k p r a h a l a d ) 和哈默( g h a m e l ) 于1 9 9 0 年首次在哈佛商业评论上提出的。他们认为，一个企业之所以具备 c o m p e t e n c e ) 。核心能 生产技能和有机结合各 尤其是如何协调多种生 产技能，整合多样化的技术，是在长期内造就和增强企业优势的决定性因素。 一项竞争力要成为核心竞争力，需具备如下几个特征：( 1 ) 充分的使用价 值，即能为用户提供根本性的好处或效用；( 2 ) 特有性，即不易被对手通过模 仿或稍加努力就能仿建，从而给企业提供持久的竞争优势：( 3 ) 扩展性，能为 企业打开多种产品市场提供支持，而不是将其市场限定在一个很小范围内。 普拉哈拉德和哈默认为，为提高企业竞争力，维持企业竞争优势，企业应 集中资源建立一个或几个核心能力，以便使企业长期、稳定地发展。 总之，核心能力理论可概括为五个方面【2 】：( 1 ) 企业本质上是一个能力的 集合体；( 2 ) 能力是对企业进行分析的基本单元；( 3 ) 企业拥有的核心能力是 企业长期竞争优势的源泉；( 4 ) 企业应集中资源，至少建立一个核心能力；( 5 ) 积累、培育、保持、运用核心能力是企业的长期根本性战略。 2 2 4 对竞争力理论的简要述评 w e f 和i m d 首先从国家层次上描述竞争力，接着分析影响国家竞争力的 宏观因素，最后是综合分析评价。因此，它们采取的是一种自上而下的总体分 析方法。由于这种方法所依据的资料都具有宏观性，可以对一国的综合竞争力 有一个全面了解，因此，其运用较广泛，世界银行和美国竞争委员会等机构大 都采用这种方法。无可否认，w e f 和i m d 的评价也有其不足之处。首先，w e f 和i m d 分析的视角主要集中在国家竞争力这个层次上。因此，其说明比较宏观， 没有从中观和微观层面上来说明竞争力问题，显得比较空泛。其次，w e f 和i m d 主要是一种指标体系，它对于说明国与国之间的综合竞争力有不可替代的作用， 但由于其分析较为宏观，因此在应用上受到限制。作为一个微观层面的企业则 无法有效地利用其评价体系、方法等来具体分析自身的竞争力。再次，从w e f 和i m d 对竞争力的定义来看，它强调国际范围内的竞争，即在世界市场范围内 的竞争。尽管这种评价有助于解释在经济全球化背景下竞争力的内涵，但这样 【c k p r a h a l a da n dg h a m e l t h ec o r ec o m p e t e n c eo f t h ec o r p o r a t i o n h a r v a r db u s i n e s s r e v i e w 1 9 9 0 ( 3 ) ：7 5 9 1 1 2 ig h a m e l a n d h e c n e c o m p e t e n c e b a s e d c o m p c t i t i o n n e wy o r k ：j o h nw i l e y p r e s s ，1 9 9 4 ，2 9 1 2 理论阐述 如，若某国的某行业受外部环境的限 制而较少参与世界竞争，我们是否就该认为它没有竞争力呢? 按竞争力的定义 及其特征，答案是不能完全肯定的。因此，从这个意义上来看，w e f 和i m d 的分析指标就不具有普遍的适用性。 产业竞争力理论与核心竞争力理论，为我们提供了关于竞争力研究的一种 新的分析范式。 首先，这两者将竞争力理论从静态发展至动态。从总体上看，传统的比较 优势理论如比较成本说推崇要素禀赋，因此是静态的；而产业竞争力理论与核 心竞争力理论强调要素创造，故而具有强烈的动态性。 其次，产业竞争力理论与核心竞争力理论重视微观基础。二者在分析竞争 力时，从作为微观主体的企业入手，然后一步步过渡到产业和国家，这种基于 微观基础的理论具有较强的说服力。 第三，二者都重视需求的重要性。波特认为一国国内需求的规模和结构通 过作用于一国企业的竞争力来影响一国的国家竞争力。而核心竞争力理论则强 调必须以主导产品来满足需求，给予消费者价值，提高竞争力。 尽管两者在竞争力研究方面走在了前列，但是，其理论仍存在固有的缺陷。 首先，二者在国家竞争力和产业竞争力问题上没有将其纳入特定的生产关 系和生产力相互作用这样一种客观规律中来研究。他们忽略了制度对一国、一 产业竞争力的影响。特别是一些转轨国家，其体制处于变动之中，在这种过渡 阶段，体制的任何变化都会对竞争结构