Metorex公司项目并购结构.ppt

Metorex公司项目并购结构 目标 利用现有投资 通过并购其他矿山 提高企业价值成为铜带省最有发展潜力的铜矿供应商寻找能为开发矿山提供资金的合作伙伴通过并购矿山 提高铜矿产量充分利用现有资金 开发矿山平衡资产和负债 控制运营成本战略定位于加丹加省提高股东整体价值 2 3 发展成为刚果铜带省的龙头企业 2013年铜矿产量预测 Metorex的目标是 通过对现有矿山的重组和对其他高品质矿山的并购 发展成为刚果铜带省最大的铜矿生产商 如红色条柱所示 通过与战略投资人合作 Metorex公司在2013年的铜矿产量将达到26万吨 成为刚果铜带省第一大铜矿生产企业 4 第1阶段 为现有矿山融资 目前 需要为现有矿山融资1 5亿美元 战略投资人 Metorex公司 特殊目的公司 SPV公司 Lubembe矿 Kinsenda矿 Musonoi矿 Ruashi矿 Ruashi控股公司 RuashiHoldings 铜矿资源公司 CopperResourcesCorp 5亿美元 1亿美元 1千万美元 3千万美元 1千万美元 Chibuluma矿 位于赞比亚 5 第2阶段 将Asteroid矿业公司并入SPV公司 以开发Musonoi矿和Lubembe矿 可以通过股权交易 完成对Asteroid矿业公司的并购战略投资人对矿山的投资能够提高Metorex公司的股票价值如果Metorex公司的股票价值足够高 那么 并购Asteroid矿业公司就无需发行新股票Metorex的现有矿山还需要5 8亿美元的资金除了最开始的5亿美元资金 我们还需要更多的资金 以开发 建设其他的矿山 战略投资人 Metorex公司 特殊目的公司 SPV公司 Lubembe矿 Kinsenda矿 Musonoi矿 Ruashi矿 Ruashi控股公司 RuashiHoldings 铜矿公司 CopperResourcesCorp Asteroid矿业公司的股东 Dikulushi矿 Kinsevere矿 Asteroid矿业公司 Mutoshi矿 股权交易 2 4亿美元 1 9亿美元 1 5亿美元 Chibuluma矿 位于赞比亚 6 第3阶段 通过股权交易并购Taurus公司 进一步巩固自身优势 完成对Asteroid矿业公司的并购和对现有矿山的开发后 就可以考虑利用股权交易 并购Taurus公司了 战略投资人 Metorex公司 特殊目的公司 SPV公司 Lubembe矿 Kinsenda矿 Musonoi矿 Ruashi矿 Ruashi控股公司 RuashiHoldings 铜矿公司 CopperResourcesCorp Asteroid矿业公司的股东 Dikulushi矿 Kinsevere矿 Asteroid矿业公司 Taurus公司的股东 Comet公司 Kipoi矿 Taurus公司 Mutoshi矿 Chibuluma矿 位于赞比亚 股权交易 7 产量预测 在2到3年内 铜矿的年产量将增长到26万吨 产量 千吨 8 融