绩效考核公式整理.xls

主题考核参数名称 考核参数 代码 参数类型 考核参数 有效户资产标准CS2001机构参数 大客户资产量标准CS3020统一参数 营业税标准CS2003机构参数 有效开户数考核指标CS7000统一参数 偏股型基金提成比例CS2004统一参数 债券型基金提成比例CS2005统一参数 货币型基金提成比例CS2006统一参数 偏股型基金销售奖励比例CS2014统一参数 债券型基金销售奖励比例CS2015统一参数 货币型基金销售奖励比例CS2016统一参数 股票型基金资产折算系数CS2024统一参数 债券型基金资产折算系数CS2025统一参数 货币型基金资产折算系数CS2026统一参数 汇盈一号资产折算倍数CS2030统一参数 汇盈二号资产折算倍数CS2031统一参数 汇盈三号资产折算倍数CS2032统一参数 股票型资产折算系数CS2033统一参数 债券型资产折算系数CS2034统一参数 货币型资产折算系数CS2035统一参数 偏股手续费折算倍数CS2036统一参数 债券手续费折算倍数CS2037统一参数 货币手续费折算倍数CS2038统一参数 基金分仓手续费率CS2039统一参数 汇盈一号月均周转率CS2040统一参数 汇盈二号月均周转率CS2041统一参数 汇盈三号月均周转率CS2042统一参数 汇盈一号佣金率CS2043统一参数 汇盈二号佣金率CS2044统一参数 汇盈三号佣金率CS2045统一参数 基金手续费提成比例CS2046统一参数 当月交易日天数 CS7000统一参数 汇盈折算户数 非下辖 CS2071个人参数 汇盈新增总资产折算 非下辖 CS2072个人参数 汇盈月末总资产折算 非下辖 CS2073个人参数 汇盈折算手续费收入 非下辖 CS2074个人参数 汇盈月手续费提成 非下辖 CS2075个人参数 基金产品折算有效户基数CS2007统一参数 基本工资基数CS2011客户经理级别参数 开户奖标准CS2000统一参数 片区经理业务补助标准CS2008统一参数 一类地区系数CS1000统一参数 二类地区系数CS1001统一参数 三类地区系数CS1003统一参数 有效开户数指标CS1004统一参数 钻石一类最低月末资产CS1005统一参数 金牌一类最低月末资产CS1006统一参数 高级一类最低月末资产CS1007统一参数 普通一类最低月末资产CS1008统一参数 钻石二类最低月末资产CS1009统一参数 金牌二类最低月末资产CS1010统一参数 高级二类最低月末资产CS1011统一参数 普通二类最低月末资产CS1012统一参数 钻石三类最低月末资产CS1013统一参数 金牌三类最低月末资产CS1014统一参数 高级三类最低月末资产CS1015统一参数 普通三类最低月末资产CS1016统一参数 转正一类最低月末资产CS1017统一参数 转正二类最低月末资产CS1018统一参数 转正二类最低月末资产CS1019统一参数 金钻新增开户权重CS2051统一参数 金钻新增资产权重CS2052 金钻净佣金权重CS2053 普高新增开户权重CS2054 普高新增资产权重CS2055 普高净佣金权重CS2056 试用新增开户权重CS2057 试用新增资产权重CS2058 投资者保护基金比例CS2059 餐费补助CS2060单位参数 手工调整项CS2061个人参数 当月单位超额社保金额CS2062个人参数 CS2076单位参数 基础考核指标 新增有效户数ZB1109系统自动计算指标 新增资金帐户 含A B 基金帐户 资产 ZB1101系统自动计算指标 大客户折算户数ZB1102系统自动计算指标 有效户调整项ZB1103月度浮动指标 IB有效账户数 手工录入 ZB1104月度浮动指标 基金产品折算户数ZB1105系统自动计算指标 转出不足一年的有效户个数ZB1106月度浮动指标 当月新增客户资产ZB1209系统自动计算指标 新增客户总资产 除IB ZB1201系统自动计算指标 新增IB业务资产ZB1202月度浮动指标 存量客户保证金轧差ZB1203系统自动计算指标 存量客户证券市值轧差ZB1204系统自动计算指标 新增基金资产ZB1205系统自动计算指标 新增资产完成率ZB1210系统自动计算指标 月末总资产 ZB1213系统自动计算指标 月末资产完成率ZB1215系统自动计算指标 名下客户月末总资产 除IB除基金 ZB1211系统自动计算指标 IB业务月末总资产ZB1212月度浮动指标 偏股基金月日均保有量ZB1240系统自动计算指标 债券基金月日均保有量ZB1241系统自动计算指标 货币基金月日均保有量ZB1242系统自动计算指标 基金月日均保有量ZB1243系统自动计算指标 基金月末保有量 ZB1244系统自动计算指标 集合理财日均保有量 ZB1245系统自动计算指标 集合理财月末保有量 ZB1246系统自动计算指标 集合理财折算户数汇总ZB1106系统自动计算指标 汇盈折算户数 非下辖 ZB1107系统自动计算指标 新增基金资产折算ZB1247系统自动计算指标 汇盈一号月末资产ZB1248 系统自动计算指标 汇盈二号月末资产 ZB1249系统自动计算指标 汇盈三号月末资产ZB1250 系统自动计算指标 汇盈月末总资产 ZB1251系统自动计算指标 汇盈一号新增资产ZB1258 系统自动计算指标 汇盈二号新增资产ZB1259 系统自动计算指标 汇盈三号新增资产ZB1260 系统自动计算指标 汇盈新增总资产ZB1261 系统自动计算指标 汇盈新增总资产折算 非下辖 ZB1271 系统自动计算指标 月末货币基金保有量 ZB1252系统自动计算指标 月末债券基金保有量 ZB1253系统自动计算指标 月末偏股基金保有量 ZB1254系统自动计算指标 基金折算月末资产 ZB1255系统自动计算指标 基金折算手续费收入 ZB1262系统自动计算指标 汇盈一号月日均保有量 ZB1265系统自动计算指标 汇盈二号月日均保有量 ZB1266系统自动计算指标 汇盈三号月日均保有量 ZB1267系统自动计算指标 汇盈折算手续费收入 ZB1268系统自动计算指标 汇盈折算手续费收入 非下辖 ZB1269系统自动计算指标 非经纪关系当月销售汇盈金额 ZB1269系统自动计算指标 非经纪关系汇盈折算户数 ZB1270系统自动计算指标 非经纪关系汇盈一号新增资产 ZB1271系统自动计算指标 非经纪关系汇盈二号新增资产 ZB1272系统自动计算指标 非经纪关系汇盈三号新增资产 ZB1273系统自动计算指标 非经纪关系汇盈新增资产 ZB1274系统自动计算指标 非经纪关系汇盈一号月末资产 ZB1281系统自动计算指标 非经纪关系汇盈二号月末资产 ZB1282系统自动计算指标 非经纪关系汇盈三号月末资产 ZB1283系统自动计算指标 非经纪关系汇盈月末资产 ZB1284系统自动计算指标 重点偏股基金月日均保有量 ZB1275系统自动计算指标 重点债券基金月日均保有量 ZB1276系统自动计算指标 重点货币基金月日均保有量 ZB1277系统自动计算指标 大客户折算大于10户的个数 ZB1122系统自动计算指标 大客户折算户数 小于10户 ZB1123系统自动计算指标 自主开发客户净佣金ZB1301系统自动计算指标 基金分仓手续费ZB1302系统自动计算指标 银证开发户1净佣金ZB1303系统自动计算指标 银证开发户2净佣金ZB1304系统自动计算指标 银证开发户3净佣金ZB1305系统自动计算指标 名下客户总净佣金 考核用 ZB1309系统自动计算指标 名下客户总净佣金 提成用 ZB1311系统自动计算指标 当月净手续费收入完成率ZB1310系统自动计算指标 客户经理绩效考核指 标 营业部指标当期所在地区营业部户均资产值系统自动计算指标 营业部指标当地所在地区营业部平均周转率系统自动计算指标 计算量太大 按员工 运算耗时太长 建议 按营业部计算 该值 作为营业部指标 当期所在地区营业部户均资产值ZB1220系统自动计算指标 同上 建个虚拟工号 维护数据字典 员工 角色设为 98营业部角 色 99营销中心角色 单位 设为 对应的 单 位 当地所在地区营业部平均周转率ZB1221系统自动计算指标 新增有效户指标额ZB2021系统自动计算指标 开户完成率ZB1010系统自动计算指标 新增总资产指标额ZB2022系统自动计算指标 净佣金收入指标额ZB2024系统自动计算指标 月度工作表现扣分ZB4101月度浮动指标 月度缺勤分值ZB4102月度浮动指标 客户经理提成比例 ZB2025系统自动计算指标 客户经理考核得分ZB1230系统自动计算指标 客户经理新增开户得分ZB1231系统自动计算指标 客户经理新增资产得分 ZB1232系统自动计算指标 客户经理净佣金得分 ZB1233系统自动计算指标 薪酬 客户经理应发薪酬 SR2009系统自动计算指标 实发薪酬 SR2010系统自动计算指标 基本工资基数SR1001系统自动计算指标 餐费 SR2001 系统自动计算指标 重点基金月手续费收入提成 SR2004 系统自动计算指标 汇盈月手续费提成 SR2020 系统自动计算指标 手续费提成SR2002系统自动计算指标 更改为月度浮动个人五险一金SR2008系统自动计算指标 取消了实际缴纳社保金额SR4109 更改为固定单位定额社会保险基数SR2100 开户奖SR2003系统自动计算指标 销售金融产品奖励SR2004系统自动计算指标 新增有效客户数计提开户奖SR2101系统自动计算指标 开发大客户计提开户奖SR2102系统自动计算指标 试用片区主管补助SR2005系统自动计算指标 个人所得税SR2006系统自动计算指标 计算公式公式说明函数原型 有效开户数考核指标T 上季度市场 证券帐户开户数 考核期公司渠道开户 市场目标占比数 2 当年目标有效 户率 上期末公司团队转正总人数 T每季度手月5日前人工维护 并予以公 布 股票型基金的折算系数为1 债券型基金 的折算系数为0 5 货币型基金的折算系 数为0 3 用做算基金月日均保有量 处理非经纪关系销售集合理财产品汇盈 的折算 需要审核 有效开户数考核指标T 上季度市场证 券账户开户数 考核期公司渠道开户市场 目标占比数 2 当年目标有效户率 上 期末公司团队转正总人数 T 每季度首月5日前人工维护 并予以公布 khdf 考核得分解释 1升级 2 转正 3保持级别 4降级 5没进 入考核 0默认 若客户经理税前工资低于当地最低工资 标准 则按照当地最低工资标准计发税 前工资 ZB1101 ZB1102 ZB1103 ZB1104 ZB1105 ZB1106 ZB1107 新增有效户 新增资金帐户ZB1101 大 客户折算户数ZB1102 有效户调整项 ZB1103 IB业务折算有效户数ZB1104 基 金产品折算户数ZB1105 汇盈折算户数 ZB1106 汇盈折算户数 非下辖 ZB1107 p qs yxkhs 1 1 and a kz yxhbs 1 修改了p qs yxkhs kz dkhjzxs 的算法 高端客户折算有效户ZB1102 实际 引进客户资产 当地有效户资产标准 大客户资产量标准 地区系数 增加清算过程 p qs jjzshs 增加 绩效函数返回字段 sum kz jjzshs 基金产品折算户 数汇总 新客户购买基金折算有效户 实际购 买金额 当地新增有效户资产标准 50000 存量客户购买基金折算有效户 实际购买金额 50000 现在采集不到转出的户数 故为人工输 入 ZB1201 case when ZB1203 0 then 0 else ZB1203 end case when ZB1204 0 then ZB1309 ZB2024 100 else 1 end 如果净佣金收入指标额ZB2024 0 当月 净手续费收入完成率 名下客户总净佣金 考核用 ZB1309 净佣金收入指标额 ZB2024 100 其他情况 当月净手续费 收入完成率 1 dbo f khjl get yybhjzc dbo f khjl get yybzzl up mid 66990000 98 dbo f khjl get yybhjzc yg 当期所在地区营业部户均资产值 上季 度末各类别营业部合计客户资产 剔出 非流通股 上季度末各类别营业部合 计资金帐户数 1 扩展t kh字段存放每个月的 月末资产 2 重构月末资产维 护的脚本 3清算过程是算营业 部的户均资产和营业部的周转率 dbo f khjl get yybzzl yg 当地所在地区类别平均周转率 上季度 各类别营业部合计交易额 上季度每 月底各类别营业部合计客户资产之和 1 扩展t kh字段存放每个月的 月末成交金额 2 改为过程维 护p qs ymzc sql p qs cjje sql dbo f khjl get xzyxhzb case when ygjb 1 then 3 when ygjb 2 then 4 when ygjb 3 then yxkhszb 1 when ygjb 4 then yxkhszb when ygjb 5 then yxkhszb 1 when ygjb 6 then yxkhszb 1 else 1 end ZB1109 case when ZB2021 0 then 999999999 else ZB2021 end 100 如果新增有效户指标额ZB2021 0 开户 完成率 新增有效户数ZB1109 新增有效 户指标额ZB2021 100 其他情况 开户 完成率 0 dbo f khjl get xzzzczb case when ygjb 1 then 3 yybhjzc 0 5 when ygjb 2 then 4 yybhjzc 0 5 when ygjb 3 then yxkhszb 1 yybhjzc 0 8 when ygjb 4 then yxkhszb yybhjzc 1 when ygjb 5 then yxkhszb 1 yybhjzc 1 5 when ygjb 6 then yxkhszb 1 yybhjzc 2 else 1 end dbo f khjl get jyjsrzb 净佣金收入指标额 最低月末资产标准 当地所在地区营业部平均周转率 0 001 原来 CS2023 ZB1221 0 001 最低月末资产要分地 区 分级别取 影响基本工资 dbo f khjl get tcbl 根据月度工作表现得分与客户经理级别 计算提成比例 dbo f khjl get khdf 客户经理考核得分 客户经理新增开户 得分 相应级别权重 新增资产得分 相应级别权重 净佣金得分 相应 级别权重 dbo f khjl get xzkhdf 新增有效开户数 相应客户经理级别 当月新开有效户指标额 按经理级别设 置指标额 新增开户权重 dbo f khjl get xzzcdf 当月新增客户资产 相应客户经理级 别当月新增客户资产指标额 新增资 产权重 dbo f khjl get jyjdf 当月手续费净收入 相应客户经理级 别当月手续费净收入指标额 净佣金 权重 case when SR1001 SR2001 SR2011 SR2002 SR2020 SR2021 SR2003 SR2005 SR2007 SR2008 CS2076 0 then SR1001 SR2001 SR2011 SR2002 SR2004 SR2020 SR2021 SR2003 SR2005 SR2007 SR2008 else CS2076 end 金额1 客户经理基本工资SR1001 餐费SR2001 学历工资SR2011 手 续费提成SR2002 汇盈月手续费提成SR2020 非经纪关 系汇盈月手续费提成SR2021 开户奖SR2003 见习片区主管补助SR2005 手工调整 项SR2007 个人五险一金SR2008 如果 金额1 当地最低工资CS2076 0 客户经 理应发薪酬 金额1 其他情况 客户经 理应发薪酬 当地最低工资CS2076 SR2009 SR2006 客户经理实发工资 客户经理应发工 资SR2009 个人所得税R2006 CS2011 case when ZB1101 0 then 0 when ZB1101 ZB2021 1 then 1 else ZB1101 ZB2021 end 如果新增资金帐户ZB1101 0 基本工资 基数SR1001 0 其他情况 基本工资 基数SR1001 基础工资基数CS2011 两值 取小值 新增资金帐户ZB1101 新增有 效户指标额ZB2021 1 case when CS2066 31 then 31 else CS2066 end CS2060 餐费 餐费补助CS2060 两值取小值 当 月实际工作日CS2066 31 ZB1275 CS2036 ZB1276 CS2037 ZB1277 CS2038 CS2039 CS2046 重点基金月手续费收入提成 基金分仓 手续费率CS2039 基金手续费提成比例 CS2046 重点偏股基金月日均保有量 ZB1275 偏股手续费折算倍数CS2036 重 点债券基金月日均保有量ZB1276 债券 手续费折算倍数CS2037 重点货币基金 月日均保有量ZB1277 基金手续费提成 比例CS2046 ZB1265 CS2040 CS2043 ZB1266 CS2041 CS2044 ZB1267 CS2042 CS2045 ZB2025 汇盈月手续费提成 客户经理提成比例 ZB2025 汇盈一号月日均保有量 ZB1265 汇盈一号月均周转率CS2040 汇 盈一号佣金率CS2043 汇盈二号月日均 保有量ZB1266 汇盈二号月均周转率 CS2041 汇盈二号佣金率CS2044 汇盈三 号月日均保有量ZB1267 汇盈三号月均 周转率CS2042 汇盈三号佣金率CS2045 case when ZB1311 ZB2025 SR2004 SR2000 0 5 0 then ZB1311 ZB2025 SR2004 SR2000 0 5 else 0 end 100 ZB4101 10