金蝶EAS-CRMV3.4_安装手册

金蝶 EAS CRM 第 1 页 共 34 页 金蝶金蝶 EAS CRMV3 4 安装手册安装手册 金蝶软件 中国 有限公司金蝶软件 中国 有限公司 EAS CRM 系统开发部系统开发部 金蝶 EAS CRM 第 2 页 共 34 页 目目 录录 目目 录录 2 金蝶金蝶 EAS CRM V3 4 软件安装手册软件安装手册 3 1 系统运行环境要求 3 1 1 服务器硬件配置要求 3 1 2软件配置要求 3 2 金蝶 EAS CRMV3 4 安装 5 2 1 安装光盘浏览 5 2 2 安装 APUSIC 3 0 应用服务器 6 2 3 安装 EAS CRM 数据库部件 10 2 4 安装金蝶 EAS CRM 部件 16 2 5 安装金蝶 EAS CRM 数据交换 18 2 6 安装金蝶 EAS CRM 数据库升级工具 19 3 金蝶 EAS CRMV3 4 系统配置 20 3 1 配置工具完成金蝶 EAS CRM 系统配置 21 3 2 直接修改应用服务器的配置文件完成系统配置 24 3 3IE 配置 27 3 4数据库升级工具说明 28 4 其他安装 29 4 1 IE 版本 29 4 2MDAC 版本 29 5 使用 30 5 1使用说明 30 5 2 产品注册 32 金蝶 EAS CRM 第 3 页 共 34 页 金蝶金蝶 EAS CRM V3 4 软件安装手册软件安装手册 1 系统运行环境要求系统运行环境要求 说明 本手册主要针对 一台服务器 的安装过程 对于较高要求的网络架构安装可以参考更高级的安 装手册 1 1 服务器硬件配置要求服务器硬件配置要求 作为在 Internet Intranet 上使用的企业级 Web 应用 我们提出了较高的硬件配置要求 名称最低配置推荐配置 CPU P 1 3GP 1 6G 内存512 M1G 以上 硬盘自由空间 40G 以上高速硬盘 总线 IO高 网络速度如果使用分布式服务器 要求 100 M 以上局域网 1 2 软件配置要求软件配置要求 由于本系统属 B S 架构软件 采用了 100 JAVA 技术 所以对软件配置要求较高 而且较其他系统 安装要复杂一些 本手册介绍的是只使用一台服务器的安装方法 即 WEB 服务器 应用服务器系统 数 据库以及 CRM 系统都安装在一台服务器上 另外客户端基本上是免安装 免维护 在安装过程中 用户不需要对 JAVA 技术有太深的了解 只需知道运行本系统需要安装哪些软件以 及这些软件的安装过程 下面对服务器和客户端该具有的软件配置分别进行说明 1 2 1 服务器软件配置服务器软件配置 操作系统 操作系统平台必须是 32 位 Windows 平台 Windows 2000 Server 以上版本 数据库服务器 数据库必须是 MS SQL Server 2000 应用服务器 Application Server 应用服务器是符合 J2EE 标准规范的金蝶中间件公司的 Apusic 3 0 Application Server 推荐使用 金蝶 EAS CRM 第 4 页 共 34 页 Apusic 3 0 Application Server 的最新版本 而且在以下的安装过程说明中 介绍的也是 Apusic 3 0 Application Server 的安装 1 2 2 客户端软件客户端软件配置配置 操作系统 32 位 Windows 平台 包括 Windows 98 Windows NT 4 0 Windows 2000 Windows XP IE 浏览器 要求系统的 Microsoft IE 版本在 6 0 或以上 金蝶 EAS CRM 第 5 页 共 34 页 2 金蝶金蝶 EAS CRMV3 4 安装安装 2 1 安装光盘浏览安装光盘浏览 目录目录主要文件主要文件说明说明 Install htm金蝶 EAS CRM 系统服务器端的安装程序 APUSIC 3 0安装 Apusic 3 0 应用服务器 DB安装设置系统数据库 CRM标准 CRM 系统的主程序安装文件 DataExchange数据交换工具的主程序安装文件 Pictures安装图片 系统手册CRM 系统文档 Other系统需要使用的其他资源及其安装程序 2 1 1 安装主界面安装主界面 运行光盘根目录下的 Install htm 默认当光盘插入光驱时将直接启动 Install htm 将出现一个安装主界面 可以进入 CRM 安装界面 如下图所示 下面的安装都可在主界面的提示下一步步的进行 安装程序提 供中文简体 中文繁体 英文的安装 特别提示特别提示 英文和繁体版本没有经过测试 只供演示使用 注意 安装或卸载金蝶 EAS CRM 时请先关闭其他应用程序 如防病毒软件等 以免出现未知错误 如下是中文简体的安装向导 金蝶 EAS CRM 第 6 页 共 34 页 2 2 安装安装 APUSIC 3 0 应用服务器应用服务器 在安装 Apusic 3 0 之前 要确定本机上没有别的 Apusic 3 0 应用服务器在运行 在安装主界面中选择 阿派斯 Apusic 3 0 应用服务器 后 则可进入 APUSIC 3 0 应用服务器 3 0 的安装向导界面 如下图所示 按照向导提示点击 下一步 逐步进行 金蝶 EAS CRM 第 7 页 共 34 页 打开安装程序 系统自解压做安装准备 按照 Apusic 系统安装向导操作 金蝶 EAS CRM 第 8 页 共 34 页 许可协议 只有接受许可协议 安装程序才能够继续进行 金蝶 EAS CRM 第 9 页 共 34 页 在安装过程中需要选择安装路径 如下图所示 可以点击 选择 按钮 设置其他路径 但是 路 径设置不能过长 否则会引起环境变量不能正确配置 导致程序启动不正常 当安装完毕后 系统需要重新启动 金蝶 EAS CRM 第 10 页 共 34 页 有关 APUSIC 3 0 应用服务器的注册请参考 5 2 产品注册产品注册 2 3 安装安装 EAS CRM 数据库数据库部件部件 注意 进行 EAS CRM 数据库部件安装时 要求始终以 Administrator 用户组中的用户身份登录操作系统进 行安装 可以直接使用 Administrator 组中 Administrator 的身份 或者在 Administrator 组中新建其他用 户登录操作系统 数据库部件的安装并没有真正创建数据库帐套 而是把创建数据库时所需要的模版 脚本等释放到 安装部件的路径中 数据库帐套的创建需要在 EAS CRM 数据库配置工具中进行 请参考 在安装数据库部件前 请首先确认系统已经安装了 SQL server 客户端软件 因为在创建数据库时 系统需要使用相应数据库的客户端完成数据库的创建 否则 在运行创建数据库时 系统会报错 按照以下顺序进行 EAS CRM 数据库部件安装 Step1 选择安装语言 金蝶 EAS CRM 第 11 页 共 34 页 Step2 安装程序简介 Step3 许可协议 金蝶 EAS CRM 第 12 页 共 34 页 Step4 Step5 金蝶 EAS CRM 第 13 页 共 34 页 Step6 Step7 金蝶 EAS CRM 第 14 页 共 34 页 Step8 在系统安装过程中 如果检测到在安装路径下存在已经安装的文件 则系统询问是否覆盖原文件 用户可以根据实际情况进行选择 建议在重新安装时覆盖原有文件 Step9 金蝶 EAS CRM 第 15 页 共 34 页 如果用户选择了进行配置 则系统自动调用数据库配置工具 否则 安装完毕 数据库配置工具的 具体配置方法请参见金蝶 EAS CRMV3 4 系统配置 特别提示特别提示 英文和繁体版本没有经过测试 只供演示使用 Step10 金蝶 EAS CRM 第 16 页 共 34 页 2 4 安装金蝶安装金蝶 EAS CRM 部件部件 点击 金蝶 EAS CRM 部件 系统会检测是否已经安装金蝶 Apusic 如果没有 则提示用户必须 首先安装 Apusic 服务器部件 注意 在安装之前请先不要运行 Apusic 3 0 应用服务器程序 进入金蝶 EAS CRM 部件的安装向导 如下图 然后点击 下一步 在安装过程安装程序会自动读 取已经安装的 Apusic 服务器安装路径进行该部件的安装 其安装过程同 EAS CRM 数据库部件的安 装过程 不再赘述 系统安装过程中 会询问是否进行系统配置 如果用户选择是 则运行金蝶 EAS CRM 应用服务器 配置工具 供用户进行系统配置 如果选择否 则安装结束 金蝶 EAS CRM 第 17 页 共 34 页 如果用户选择了进行配置 则系统自动调用 CRM 服务器配置工具 否则 安装完毕 CRM 配置工 具的具体配置方法请参见金蝶 EAS CRMV3 4 系统配置 安装成功 金蝶 EAS CRM 第 18 页 共 34 页 2 5 安装金蝶安装金蝶 EAS CRM 数据交换数据交换 点击 金蝶 EAS CRM 数据交换部件 进入金蝶 EAS CRM 3 4 数据交换部件的安装向导 安装金蝶 EAS CRM 数据交换之前 请确定已经安装的 JDK 版本不低于 1 4 0 否则 CRM 数据交 换无法正常运行 安装金蝶 EAS CRM 数据交换之前 请确定已经安装金蝶 EAS CRM 部件 安装数据交换的步骤与金蝶 EAS CRM 部件一样 请参照金蝶 EAS CRM 部件的安装 金蝶 EAS CRM 第 19 页 共 34 页 2 6 安装金蝶安装金蝶 EAS CRM 数据库升级工具数据库升级工具 注意 在安装数据库升级工具前 请首先确认系统已经安装了相应需要创建数据库 SQL server 的客户 端软件 因为在升级数据库时 系统需要使用相应数据库的客户端完成数据库的升级 否则 在运行升级 数据库时 系统会报错 按照安装向导进行一步一步完成 金蝶 EAS CRM 第 20 页 共 34 页 3 金蝶金蝶 EAS CRMV3 4 系统配置系统配置 配置工具提供了 Apusic 服务器配置 数据库配置 上传目录配置 支持多语言 配置工具分为数据 库配置工具和应用服务器配置工具 支持 Apusic 与数据库分开安装 当 Apusic 应用服务器和 EAS CRM 相关的部件安装完毕后 需要应用配置工具对 EAS CRM 系统参 数 数据库进行配置方能正常运行 配置的方式有下面的两种方式 金蝶 EAS CRM 第 21 页 共 34 页 3 1 配置工具完成金蝶配置工具完成金蝶 EAS CRM 系统配置系统配置 通过安装程序自动调用或 开始 从菜单中启动数据库配置工具 安装程序自动调用 开始菜单手工调用 创建数据库帐套 金蝶 EAS CRM 第 22 页 共 34 页 接下来通过如下的界面配置 EAS CRM 应用系统 SQL Server 配置说明 数据库类型 SQL Server 数据库服务器 运行数据库服务器的机器名称或 IP 地址 数据库端口号 数据库端口号 数据库用户名 用于连接数据库的用户 数据库用户密码 用户密码 目标语言 创建数据库的数据库语言 数据库名称 CRM 数据库帐套名称 数据库安装目录 数据库部件的安装目录 输入相关的配置信息 按 测试 按钮可以测试配置是否合法 按 创建 按钮后可以创建 CRM 运 行所需的数据库 在数据库创建成功后 系统会给出提示信息 如果发生错误或异常 系统也会给 出提示信息 用户可以通过 日志 按钮查看数据库创建过程的详细信息 通过安装程序自动调用或 开始 从菜单中启动应用服务器配置工具 金蝶 EAS CRM 第 23 页 共 34 页 应用服务器配置界面 金蝶 EAS CRM 第 24 页 共 34 页 接下来通过如下的界面配置 EAS CRM 应用系统 配置说明 服务器目录 是指 Apusic 应用服务器的安装目录 数据库类型 MS SQL Server 2000 服务器端口号 是指应用服务器访问端口 数据库端口号 数据库端口号 数据库服务器 运行数据库服务器的机器名称或 IP 地址 数据库名称 CRM 数据库帐套名称 数据库用户名 用于连接数据库的用户 数据库用户密码 用户密码 CRM 上传目录 是 CRM 应用系统中附件上传的目录 CRM 缺省语言 默认为简体中文 在保存前 用户可以对设置进行测试 点击 测试 按钮 系统会自动对配置情况进行检查 并对 测试的结果给出提示 提示测试成功或提示出错信息 按 保存 按钮后可以保存配置信息 系统在运行时将根据配置信息运行 EAS CRM 系统 3 2 直接修改应用服务器的配置文件完成系统配置直接修改应用服务器的配置文件完成系统配置 这里简单介绍一下在日常使用当中需要注意的一些系统配置情况 下面所讲的几个系统配置文件都是用 xml 语言来描述的 注 这里用 APUSIC 3 0 HOME 表示 Apusic 3 0 的安装路径 金蝶 EAS CRM 第 25 页 共 34 页 3 2 1 Apusic 3 0 Conf 文件文件 Apusic 3 0 conf 为 Apusic 3 0 服务器的基本配置文件 它所在路径是 APUSIC 3 0 HOME config WEB 服务器访问配置 请看下面的代码 其中 Serverport 用于访问 WEB 服务的通讯端口 该端口属性的值就是在安装金蝶 EAS CRM 时设置的 客户端访问系统的端口号 KeepAlive 是否保持与客户端连接的特性 一般都应置为 true LogFileLimit 客户访问日志 它的值表示了客户访问日志文件所在路径及文件名 就是 APUSIC 3 0 HOME logs access log JDBC 数据连接池 这里 ConfigFile 属性指明了 JDBC 数据连接池配置文件所在路径和文件名为 APUSIC 3 0 HOME config datasources xml 3 2 2 JDBC 连接池配置连接池配置 JDBC 连接池配置文件是 datasources xml 根据上面知道文件路径是 APUSIC 3 0 HOME config 代 码如下 金蝶 EAS CRM 第 26 页 共 34 页 打开 datasource xml 代码的最后一行为 driver class weblogic jdbc sqlserver7 Driver 说明了连接的数据库驱动是 SQL SERVER 的驱动 url jdbc weblogic sqlserver7 128 8 8 266 1433 db Crm20011114000000 说明了访问数据库的 的 IP 地址是 128 8 8 266 端口号是 1433 以及数据库的名字是 Crm20011114000000 说明了访问该数据库 的用户名和密码 这里的用户名为 sa 密码为空 3 2 3 CRM 属性属性 crm properties 为 CRM 系统的启动配置文件 所在路径是 APUSIC 3 0 HOME 代码如下 代码 说明 Thu Jan 11 18 31 46 CST 2001 jndi url rmi 6888 访问 CRM 系统的协议 为 RMI 和端口 为 6888 DataSource java comp env jdbc crm AppServer AAS file dir e CRMUPLOAD 这个文件路径就是在前面安装 CRM 系统时设置的附 件存放路径 resource dir resource file zh cn resource properties 表示资源文件的文件名是 zh cn resource properties resource file zh en resource properties dbms mssqlserver 表示系统支持三种数据库 分别是 mssqlserver dbms oracle oracle 和 db2 现在系统使用的是 mssqlserver 数据 dbms db2 库 viewfile crmviews sql 3 2 4 文件文件 crm license 金蝶 EAS CRM 第 27 页 共 34 页 CRM3 4 采用了新的 Licnese 文件 命名为 crm license 不再使用以前版本的 license properties 文件 Crm license 文件包含了 CRM 系统的注册信息 查看代码如下 kingdee eas crm for j2ee LiberationKey 0E7415BA15BA0B650DF40C8E14200C8E1215142001980E5B0E5B0E740E5B04EB0E ED46081C6B218B Cells 15BA0DF40B720E5B15BA15BA06F60E5B15BA15BA06F60E5B15BA15BA06F60E5B15BA15B A06F60E5B15BA15BA06F60E5B527B5CDDDC2E8C46 ExpireDate 032F15BA0DF404EB11FE15BA06F611FE0DF4142005F00DF40C8E06C60DF40C8E06C 60DF415BA009632E9F097D425 Checksum 3600145FC853A197 文件中都是一些加密信息 包含有软件特征码 使用期限 模块站点数等信息 用户手工不能对它做任何 修改 否则可能导制无法使用 CRM 系统 系统光盘上缺省带有一个非注册的 license 文件 对于非注册的 CRM 版本 每个模块限制只能有一个用 户登录 用户需要注册才能正常使用 CRM 系统 注册方法将在下一节 产品注册 中 CRM 注册 有 介绍 如果是老用户升级到 CRM3 4 参照 CRM 产品注册 注意原有的 license 文件只有一个 CRM 站点总 数 现在需要区分一下那个模块多少站点数 如原来的 license 文件中可以有 35 个站点数 现在需要细 分为 eSales20 个 eService10 个 eMarketing5 个等 具体怎么细分 由用户决定 保持总数为 35 个即 可 3 3 IE 配置配置 金蝶 EAS CRMV3 4 是 e 版产品 为了使系统正常运行 请客户务必按以下要求进行设置 打开 IE 浏览器 选中 工具 菜单 进入 Internet 选项 子菜单 Internet 选项 界面如下图所 示 然后单击 设置 按钮 进入如下图所示界面 并做如下设置 在 检查所存网页的较新版本 中 选择 每次访问此页时检查 选项 使用的磁盘空间建议设为 1MB 单击 确定 后 设置完成 金蝶 EAS CRM 第 28 页 共 34 页 3 4 数据库升级工具说明数据库升级工具说明 如果希望使用升级工具升级原数据库 而不是重新安装 则可以在安装完其他部件且安装完数据库升 级工具后 利用数据库升级工具升级数据库 数据库升级工具界面如下 数据库类型 MS SQL Server2000 数据库服务器 数据库服务器的地址 数据库服务器端口号 数据库服务器的端口号 数据库用户名 数据库用户名 数据库用户密码 用户密码 数据库名称 希望升级的数据库名称 目标语言 数据库目标语言 设置完成后 用户点击升级按钮 则可以对原数据库进行自动升级 升级完成后 用户可以通过查看 金蝶 EAS CRM 第 29 页 共 34 页 日期按钮查看升级的具体信息 4 其他安装其他安装 4 1 IE 版本版本 客户端需要安装有 MS Internet Explorer 6 0 或以上的版本 4 2 MDAC 版本版本 由于 金蝶 EAS CRMV3 4 使用了 XML 技术 需要 MDAC Micro Database Access Component 的版 本在 2 5 以上 如果客户端使用的操作系统是 Windows95 或 98 则可能 MDAC 会低于此版本 安装光 盘中提供了高版本的 MDAC 请运行安装光盘根目录下 Other MDAC 中的 MDAC typ exe 进行安装 金蝶 EAS CRM 第 30 页 共 34 页 5 使用使用 5 1 使用说明使用说明 5 1 1 启动启动 CRM 应用服务器应用服务器 由于安装 Apusic 应用服务器时 是以 Administrator 组用户身份进行安装 所以这里仍然要求以 Administrator 组用户身份运行服务器 否则可能会影响数据库 应用服务器软件或者 Web 服务器软 件的正常启动 在进入金蝶 EAS CRM 之前 必须先启动 Apusic 服务器 找到并运行开始 程序 金蝶 EAS CRM CRM 控制台 例如 Apusic 3 0 服务器的安装路径在 E 则进入命令提示符后 可输入以下 DOS 命令启动 Apusic 3 0 c e e cd Apusic 3 0 e Apusic 3 0 CrmStart bat Apucic 启动后 会在系统托盘区出现 Apusic 的系统图标 这时即可关闭控制台窗口 如果希望看到 Apusic 启动的详细信息 双击 Apusic 托盘区图标打开 Apusic 观察窗口中的启动信息 当出现 server Main 服务器就绪 时表明服务器启动成功 金蝶 EAS CRM 第 31 页 共 34 页 Apusic 3 0 启动后 可通过 Apusic 3 0 远程管理工具测试数据库的连接是否正常 从开始 程序 Apusic 应用服务器 3 0 APUSIC 远程管理工具进入 用户和密码都为 admin 在页面左边的主菜单选择 基本配置 JDBC 连结池 点击数据源名称为 CrmDB 的链接进入连结池配 置页面 如下图 点击测试按钮 弹出 恭喜您 你已经完成连结池配置 提示 说明数据库连接正常 可以开始运行金 蝶 EAS CRM 系统 如果连接不正常 请应用应用服务器配置工具或数据库配置工具重新配置系统 5 1 2 运行运行 CRM 金蝶 EAS CRM 第 32 页 共 34 页 输入地址 假设服务器的 IP 地址是 127 0 0 1 端口号为 6888 就是在第 3 章第一节中安装金蝶 EAS CRM 时设 定的客户端访问金蝶 EAS CRM 系统时的端口号 下面具体说明如何运行金蝶 EAS CRM 在服务器运行 如果是直接在服务器启动 则启动 IE 浏览器后 可以在地址栏输入 http 127 0 0 1 6888 crm 或者 http localhost 6888 crm 127 0 0 1 就是本机的 IP 地址 localhost 表示通过本机上的服务器登录 运行 CRM 在客户端运行 在客户端启动 IE 浏览器 在地址栏键入访问地址可进入系统登录界面 如下图所示 地址格式有以下几种 http 127 0 0 1 6888 crm http 域名 端口号 crm http 服务器计算机名 端口号 crm 注意 以上两种方式都要求 http 应该完整的输入 登录 第一次使用系统的缺省用户名是 Administrator 缺省口令是 pass 身份是系统管理员 在以后的使用当 中可修改并增加其他用户 另外注意 当在客户端退出系统时 不要通过直接关闭 Internet Explorer 退出 正确退出应该是先使用系 统中的注销功能注销进入系统时的用户身份 然后再关闭 Internet Explorer 退出 5 2 产品注册产品注册 当您购买金蝶 EAS CRM 系统软件以后 为了维护正版权益 金蝶公司要求用户应及时的进行产品注册 以便能保证对产品长期稳定的使用 注册时 您需要对 APUSIC 3 0 应用服务器和金蝶 EAS CRM 两个正 版产品分别进行注册 APUSIC 3 0 应用服务器的注册 APUSIC 3 0 的注册需要在网上进行 请访问 Apusic 3 0 网站 www A 中的相关产品