2014修改1后考核各岗位考核.xls

总总经经理理职职务务 考核指标 指指标标类类别别指指标标项项考考评评上上报报 内内容容 绩 效 任 务 绩 效80 销售收入10 保证公司年度经营目标的实现 利润额10 满足股东盈利性要求 市场占有率10 保证长期利润的实现 应收账款10 保证合理的现金流量 防止财 务危机 重要任务完成率10 董事会下达的其他任务 如上 市等 管 理 绩 效10 预算控制4 保证公司预算的计划性 关键人员流失率3 合格证公司人才的稳定性 全员劳动生产率3 提高生产效率和经营效率 能力 10 能力素质 自评 签字 日期 本人签字 签字 日期 上级签字 签字 日期 考考评评方方法法考考评评主主体体 上上级级评评价价考考 核核评评分分 是否达到董事会下达的销售收入指标董事会 是否达到董事会下达年度利润指标 否决性指标 董事会 是否达到董事会下达的市场占有率的指标董事会 应收账款周转率 销售收入 当年平均应收账款 大于次 董事会 任务目标与完成情况对比董事会 不超过董事会批准预算董事会 大学以上学历人员 中级以上职称人员 主管职 务以上人员流失率低于 董事会 劳动生产率 销售收入 全员人数 较上年提高 董事会 董事会 总总经经理理职职务务 考核指标 签字 日期 签字 日期 签字 日期 总总经经理理绩绩效效考考核核指指标标量量表表 被考核人姓名 职 位 总经理 总经办 考核人姓名职 位 董事长 序 号 KPI 指标权重绩效目标值 财务类 净资产回报率15 考核期内净资产回报率在 以上 主营业务收入15 考核期内主营业务收入达到 万元 利润额10 考核期内利润额达到 万元 总资产周转率5 考核期内总资产周转率达到 以上 成本费用利润率5 考核期内成本费用利润率达到 以上 内部运营类 年度发展战略目标完成率10 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到 新业务拓展计划完成率5 考核期内新业务拓展计划完成率在 以 投融资计划完成率10 考核期内投融资计划完成率在 以上 客户类 市场占有率5 考核期内市场占有率达到 以上 品牌市场价值增长率5 考核期内品牌市场价值增长率在 以上 客户投诉次数5 考核期内控制在 以内 学习发展类 核心员工保有率5 考核期内达到 员工流失率5 考核期内控制在 以内 本本次次考考核核总总得得分分 自自评评分分数数签签字字 日日期期 下下级级评评分分签签字字 日日期期 上级评分签签字字 日日期期 考核得分 总总经经理理绩绩效效考考核核指指标标量量表表 总经办 签签字字 日日期期 签签字字 日日期期 签签字字 日日期期 总总经经理理助助理理 考核指标 指标类别指标项考评目的 内容 绩效 任务绩效70 产业化建设的执行 情况40 保证产业化建设的保质保量 完成 重要任务完成情况 30 公司下达的重要活动 管理绩效10 预算控制情况4 控制费用 降低成本 周边绩效10 部门合作满意度4 促进部门配合 保证公司业 务正常运行 能力10 能力素质专业知识 技能 自评签字 日期 本人签字签字 日期 上级签字签字 日期 考评方法考评主体 上级评价考核评 分 期初确定里程碑的完成情况总经理 期初确定里程碑 包括截止时间 阶段性成果 质量标准 期末检查是否按期完成 总经理 是否按预算制度来使用资金 是否有超预算的 情况 总经理 相关部门评价总经理 总经理 总总经经理理助助理理 考核指标 签字 日期 签字 日期 签字 日期 总总经经理理助助理理绩绩效效考考核核指指标标量量表表 被考核人姓名 职 位 总经理助理 考核人姓名职 位 总经理 序号 KPI 指标权 重绩效目标值 1部门工作计划按时完成率15 考核期部门工作计划按时按成率在 以上 2文书记录起草差错次数15 考核期内文书记录起草差错次数 以上 3总经理日程安排合理性10 总经理日程安排合理性在 以内 4印鉴违规使用次数25 印鉴违规使用次数在 以内 5文件传递及时性10 文件传递及时性在 以上 6会议准备的充分性15 会议准备的充分性在 以内 7档案资料归档及时率5 档案资料归档及时性在 以内 8企业宣传网站更新频率5 企业宣传网站更新频率在 以内 本本次次考考核核总总得得分分 自评签字 日期 同级签字 日期 部门经理签字 日期 总经办 考核得分 总总经经理理助助理理绩绩效效考考核核指指标标量量表表 签字 日期 签字 日期 签字 日期 总总经经理理办办公公室室主主任任 考核指标 指标类别指标项考评目的 内容 绩效任 务 绩 效70 制度建设完善性0 10 制度建设的情况 公司网站内容更新的 频率10 5 考核公司对外形象 宣传的执行情况 公司在媒体上报道的 次数15 10 公司对外形象宣传 的结果 公司网络运行的稳定 性10 5 检查网络建设维护 情况 上市工作的执行情况 10 检查上市工作的活 动推进情况 重要任务完成情况10 公司下达的重大活 动 管 理 绩 效10 预算控制情况4 控制费用 降低成 本 下属行为管理3 严格管理下属情况 关键人员流失率保证公司人才的稳 定性 周 边 绩 效 季 20 部门合作满意度促进部门配合 保 证公司业务正常运 行 年20 能力10 能力素质专业知识技 能 自评签字 日期 本人签字签字 日期 上级签字签字 日期 考评方法考评主体 上级评价考 核评分 更新 制定管理制度达到预定目标要注主管副总经理 内容更新的周期符合预定要求主管副总经理 以预定的市级以上地方媒体或专业媒体 次 数目标衡量 主管副总经理 公司网络运行故障次数行主管副总经理 期初确定的里程碑主管副总经理 期初确定的里程碑 包括确定截止时间 阶段 性成果 质量标准 期末检查是否完成 主管副总经理 是否按预算制度来使用资金 是否有超预算 的情况 主管副总经理 所管辖部门出勤率 违规事件数量主管副总经理 大学以上学历人 同 中级以上职称人员 主 管职务以上人员流失率低于 主管副总经理其 他部门 相关部门评价主管副总经理其 他部门 行政副总 直接下属 总总经经理理办办公公室室主主任任 考核指标 签字 日期 签字 日期 签字 日期 生生产产部部副副经经理理 考核指标 指标类别指标项考评目的 内容 绩效 任 务 绩效 采购及时率10 及时供货 满足生产需要 产品供货及时率10 及时供货 提高客户满意度 开箱合格率10 保证产品质量 废品率10 降低生产过程中的原材料浪费 半成品库存周转天数10 降低材料 半成品库存成本 重要任务完成情况20 公司下达的工艺改造等重大活 动 预算制定 执行情况控制费用 降低成本 全厂有无重大安全事故3 保证生产过程中的安全 管 理 绩效 关键人员流失率3 保证公司的人才稳定性 下属行为管理4 严格管理下属情况 周 边 绩 效 5 预算控制情况4 控制费用 降低成本 能 力 10 能力素质 专业知识及技能 4 自评签字 日期 本人签字签字 日期 上级签字签字 日期 考评方法考评主体 上级评价考 核评分 采购及时率 按时交货的总值 计划采购的总值 100 不低 于 总经理 产品供货及时率 按时交货的总值 计划交货的总值 100 不低于 否决性指标 总经理 开箱合格产品数量 交付客户的产品总量 100 不低于 总经理 废品率 生产投入 生产产出 生产投入 100 不低于 总经理 库存周转天数 360天 材料 半成品 平均库存 不高于 天总经理 期初确定里程碑 包括截止时间 阶段性成果 质量标准 期 末检查是否按期完成 总经理 是否按预算制度来使用资金 是否有超预算的情况总经理 期初确定死亡 重伤 轻伤事故指标 年终考核确定设备 事故的损失金额 年终考核 否决性指标 总经理 大学以上学历人员 中级以上职称人员 主管职务以上人 员流失率低于 总经理 所管辖部门出勤率 违规事件数量 总经理 人力资 源统计数据 是否按预算制度来使用资金 是否有超预算的情况 总经理 其他副 总经理 总经理 其他副 总经理 生生产产部部副副经经理理 考核指标 签字 日期 签字 日期 签字 日期 生生产产总总监监绩绩效效考考核核指指标标量量表表 被考核人姓名职 位 生产总监 部门 生产办 考核人姓名职 位 总经理部门 序号 KPI 指标权重绩效目标值考核给分 财务类 净资产回报率10 考核期内净资产回报率在 以上 主营业务收入10 考核期内主营业务收入达到 万元 生产成本控制10 控制在预算之内 内 部 运 营 类 年度企业发展 10 考核期内年度企业发展战略 战略目标完成率目标完成率达到 生产计划完成率10 达到 100 产品质量合格率10 达到 产品废品率5 控制在 以内 生产设备完好率5 比上一考核周期提高 劳动生产率 5 重大安全生产事故为 0 生产安全事故发生率安全生产事故控制在 以内 客户类 客户满意率5 考核期内客户满意率在 以上 员工满意度5 考核期内员工满意度在 分以上 学习发展类 培训计划完成率5 考核期内培训达到 100 员工流动率5 考核期内员工流动率控制在 以内 核心员工保有率5 达到 以上 本次考核总得分 自评得分签字 日期 下级给分签字 日期 上级给分签字 日期 被考核人 考核人 复核人 签字 日期 签字 日期 签字 日期 考核得分 生生产产总总监监绩绩效效考考核核指指标标量量表表 生产办 本次考核总得分 签字 日期 签字 日期 签字 日期 复核人 签字 日期 行行政政副副总总经经理理 考核指标 指标类别指标项考评目的 内容考评方法 绩效 任务 绩效 70 建立建设完善 性4 制度建设的情况更新 制定管理制度达到预定目标要求 公司网站内容 的更新频率4 考核公司对外形象宣 传的执行情况 内容更新的周期符合预定要求 公司在媒体上 报道的次数4 公司对外形象宣传的 结果 以预定的市级以上地方媒体或专业媒体 次 数目标衡量 公司网络运行 的稳定性4 检查网络建设维护情 况 公司网络运行故障次数行 上市工作的执 行情况4 检查上市工作的活动 推进情况 期初确定的里程碑 公司环境卫生 情况4 检查公司环境保护情 况 卫生检查 抽查不合格记录数 公司安全情况4 检查公司消防 保卫 出车等安全情况 发生为灾 盗窃等事伯的损失情况 有无消 防部门发现的重大安全隐患 否决性指标 员工满意度10 检查员工对后勤的满 意度 员工满意度调查与上年对比情况 固定资产状况4 公司资产的使用发问 年度固定资产的盘亏盘盈 非正常损坏对公 司资产影响 信息批露工作 完成情况4 执行董秘工作是否发生信息不真实后果 重要任务完成 情况20 公司下达的重大活动 期初确定的里程碑 包括确定截止时间 阶 段性成果 质量标准 期末检查是否完成 管理 绩效 预算控制情况4 控制费用 降低成本 是否按预算制度来使用资金 是否有超预算 的情况 下属行为管理3 严格管理下属情况所管辖部门出勤率 违规事件数量 关键人员流失 率 保证公司人才的稳定 性 大学以上学历人 同 中级以上职称人员 主管职务以上人员流失率低于 周边绩效10 部门合作满意度促进部门配合 保证公司业务正常运行 能力10 能力素质专业 知识及技能 自评签字 日期 上级签字签字 日期 考评主体 上级评价考 核评分 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 人力资源部组 织问卷调查 总经理 董事会 总经理 总经理 总经理 人力资源部统 计数量 总经理 总经理 其他副 总经理 总经理 办公室主任 行政部经理 行行政政副副总总经经理理 考核指标 签字 日期 签字 日期 行行政政总总监监绩绩效效考考核核指指标标量量表表 被考核人职位 行政总监 考核人职位 总经理 序号 KPI 指标权重起始分绩效目标值 财务类 净资产回报率10 100行政成本控制 主营业务收入5 100考核期内主营业务收入达到 万元 办公用品费用控制5 100考核期内办公用品费用控制在预算范围之内 行政成本控制10 100考核期内企业行政成本控制在预算之内 内 部 运 营 类 年度企业发展战略目标完成率10 100考核期内行政工作计划完成率达到 100 行政工作计划完成率10 100考核期内行政工作流程改善目标完成率达到 行政工作流程改善目标完成率10 100考核期内后勤工作计划完成率达到 100 后勤工作计划完成率10 100考核期内达到 行政办公设备完好率5 100考核期内达到 客户类 内部员工满意率5 100考核期内内部员工满意率达到 后勤投诉次数10 100考核期内后勤投诉次数不得高于 次 学习发展类 培训计划完成率5 100考核期内培训计划完成率达到 100 核心员工保有率5 100考核期内核心员工保有率达到 本次考核总得分 自己评分签字 日期 下级评分签字 日期 上级评分签字 日期 被考核人 考核人 复核人 签字 日期 签字 日期 签字 日期 部门 人力资源部 部门 考核得分 行行政政总总监监绩绩效效考考核核指指标标量量表表 绩效目标值 行政成本控制 考核期内主营业务收入达到 万元 考核期内办公用品费用控制在预算范围之内 考核期内企业行政成本控制在预算之内 考核期内行政工作计划完成率达到 100 考核期内行政工作流程改善目标完成率达到 考核期内后勤工作计划完成率达到 100 考核期内达到 考核期内达到 考核期内内部员工满意率达到 考核期内后勤投诉次数不得高于 次 考核期内培训计划完成率达到 100 考核期内核心员工保有率达到 本次考核总得分 签字 日期 签字 日期 签字 日期 签字 日期 行行政政部部经经理理 考核指标 指标类别指标项考评目的 内容考评方法 绩效 任 务 绩 效 70 公 司 环 境 卫 生 情况10 5 检查公司环境保 护情况 卫生检查 抽查不合格记录数 公 司 安 全 情 况 10 10 检查公司消防 保卫 出车等安 全情况 发生为灾 盗窃等事伯的损失情 况 有无消防部门发现的重大安 全隐患 否决性指标 员工满意度0 5 检查员工对后勤 的满意度 员工满意度调查与上年对比情况 固定资产状况4 公司资产的使用 发问 年度固定资产的盘亏盘盈 非正 常损坏对公司资产影响 后 勤 支 持 投 诉 率5 5 为工作开展提供 后勤保障 其他部门对后勤支持不力导致工 作影响的投诉数 重 要 任 务 完 成 情况15 0 公司下达重大活 动 期初确定里程碑 包括截止时间 阶段性成果 质量标准 期末 检查是否按期完成 管 理 绩 效 10 预 算 制 定 执 行情况 控制费用 降低 成本 是否按预算制度来使用资金 是 否有超预算的情况 下属行为管理3 严格管理下属情 况 所管辖部门出勤率 违规事件数 量 关 键 人 员 流 失 率3 保证公司的人才 稳定性 大学以上学历人员 中级以上职 称人员 主管职务以上人员流失 率低于 周 边 绩 效 季20 部 门 合 作 满 意 度 促进部门配合 保证公司业务正 常运行 相关部门评价 年20 能力10 能力素质专业知 识技能 自评本人 签字 签字 日期 上级签字签字 日期 考评主体 上级评价 考核评分 主 管 副 总 经 理 主 管 副 总 经 理 主 管 副 总 经 理 主 管 副 总 经 理 主 管 副 总 经 理 主 管 副 总 经 理 主 管 副 总 经 理 主 管 副 总 经 理 主 管 副 总 经 理 主 管 副 总 经 理其他部门 行政副总 直接下级 行行政政部部经经理理 考核指标 签字 日期 签字 日期 21 421 4 接接待待部部经经理理绩绩效效考考核核指指标标量量表表 被考核人姓名 职位 接待部经理 考核人姓名 职位 总经理 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 1接待部门工作计划完成率20 考核期内部门工作计划完成率达 100 2部门管理费用控制15 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 3接待费用控制率15 考核期内接待费用控制率在 以内 4接待服务方案提交及时率15 考核期内接待服务方案提交及时率在 以上 5信息传递及时率10 考核期内接待对象反映的信息传递及时率达100 6接待服务满意度10 考核期内接待服务满意度评价在 分以上 7接待服务被投诉次数10 考核期内接待服务被投诉的次数在 次以下 8员工管理5 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上 本本次次考考核核总总得得分分 自评签字 日期 同级签字 日期 上级签字 日期 被考核人 考核人 签字 日期 签字 日期 签字 日期 部门 接待部 部门 考核得分 复核人 21 421 4 接接待待部部经经理理绩绩效效考考核核指指标标量量表表 绩效目标值 考核期内部门工作计划完成率达 100 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 考核期内接待费用控制率在 以内 考核期内接待服务方案提交及时率在 以上 考核期内接待对象反映的信息传递及时率达100 考核期内接待服务满意度评价在 分以上 考核期内接待服务被投诉的次数在 次以下 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上 本本次次考考核核总总得得分分 签字 日期 签字 日期 签字 日期 签字 日期 后后勤勤部部经经理理绩绩效效考考核核指指标标量量表表 被考核人姓名 职位 后勤部经理 考核人姓名 职位 总经理 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 1后勤工作计划完成率20 考核期内后勤工作计划完成率达 100 2后勤费用预算控制率15 考核期内后勤费用预算控制率在 以内 3基建工作计划完成率15 考核期内基建工作计划完成率达 100 4环境卫生达标率10 考核期内环境卫生标率达 100 5公共设施维护及时率10 考核期内公共设施维护及时率在 以上 6维修费用降低率10 考核期内维修费用降低率在 以上 7维修及时率5 考核期内维修及时率在 以上 8食宿服务满意度5 考核期内员工对食宿服务满意度评分在 分以上 9安全事故发生次数5 重大安全事故发生次数为 0 10员工管理5 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 本本次次考考核核总总得得分分 自评签字 日期 同级签字 日期 上级签字 日期 被考核人 考核人 签字 日期 签字 日期 部门 后勤部 部门 考核得分 复核人 签字 日期 后后勤勤部部经经理理绩绩效效考考核核指指标标量量表表 绩效目标值 考核期内后勤工作计划完成率达 100 考核期内后勤费用预算控制率在 以内 考核期内基建工作计划完成率达 100 考核期内环境卫生标率达 100 考核期内公共设施维护及时率在 以上 考核期内维修费用降低率在 以上 考核期内维修及时率在 以上 考核期内员工对食宿服务满意度评分在 分以上 重大安全事故发生次数为 0 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 本本次次考考核核总总得得分分 签字 日期 签字 日期 签字 日期 行行政政后后勤勤人人员员考考核核内内容容与与标标准准 考考核核内内容容 考考核核标标准准 上级评价 考核评分 出勤情况出勤率达到 以上 每低 1 减 分 工 作 态 度 工作主动性 对分内分外的工作都十分积极主动 分 能主动地完成好本职工作 分 工作较被动 有时需要外界推动才去做 分 工作懈怠且工作业绩不能达到工作标准 分 工作责任心 工作一丝不苟且勇于承担责任 分 工作勤奋 责任心较强 分 责任心一般 满足于完成日常的任务 分 工作较马虎 责任心不强 分 服务态度 按程序按规定办事 能积极主动地为员工提供服务 员 工满意度评价达 分以上 每低 1 分 减 分 日 常 工 作 员工食堂管理 员工对食堂管理满意度评价达到 分以上 每低 1 分 减 分 企业辖区 环境卫生 保持干净 无杂物 环境卫生检查达标率达 以上 每低 1 减 分 车辆管理 严格执行企业车辆安全管理制度 合理安排车辆的使 用 每违反 1 次 减 分 出车及时率达到 每低于 1 减 分 存车处管理 车辆摆放整齐 若车辆丢失 根据实际情况 减 分不等 公共设备 设 施维修及时 因维修不及时而被投诉的情况每出现 1 次 减 分 治安管理 年度内重大安全事故发生次数为 0 若发生一次 扣除 该项的全部分数 一般性事故每发生一次 减 分 工作 能力 专业知识 全面掌握本专业知识 对相关专业知识有广泛的了解 掌握本专业知识 有一定的深度 对本专业的知识一般性掌握 缺乏本专业知识 团队协作 团队意识强 协作能力强 乐于助人 主动与他人合作 缺乏合作精神 自评本 人签字 签字 日期 上 级 签 字 签字 日期 技技术术副副总总经经理理 考核指标 指标类别指标项考评目的 内容考评方法 绩效 任 务 绩 效 70 开发任务完成情况20 产品及时完成 开发任务里程碑 包括截止时间 阶段性 成果 完成质量 期末通过技能管理委员 会评审情况 新产品立项数量5 检查技能创新情况新产品与立项数量与预定目标比较 研发产品的产品化率 5 引导研发部门根据生产可行性 进行性研发 根据研发产品的产品化率 研发产品的可 行性进行性考评 新产品投入市场的稳 定性5 提高研发质量 追求技术先进 性 新产品投入市场因为技术问题导致不合格 的产品批次数量或因为技术质量问题导致 技术更改次数 技术信息搜集有效性 3 完善公司信息搜集基础工作 为新产品提供信息支持 技术信息系统建立与资料搜集完整情况 技术文档整理规范性 4 加强公司技术管理基础工作 为今后好支持 软件各种版本保存完整 各种文档完整有 效归档 符合质量管理要求 ISO9000系列认证及 年检的情况3 确保公司通过ISO9000系列认 证和得到持续的执行 以期初确定的里程碑和是否通过年检来评 价 开箱合格率5 确保产品质量产品现场开箱合格率不你于 重要任务完成情况20 公司下达的重大活动 期初确定里程碑 包括截止时间 阶段性 成果 质量标准 期末检查是否按期完成 管 理 绩 效 预算控制情况4 控制费用 降低成本 是否按预算制度来使用资金 是否有超预 算的情况 下属行为管理4 严格管理下属情况所管辖部门出勤率 违规事件数量 关键人员流失率3 保证公司的人才稳定性 大学以上学历人员 中级以上职称人员 主管职务以上人员流失率低于 周 边 绩 效 部门合作满意度4 促进部门配合 保证公司业务 正常运行 相关部门评价 能力 能力素质 专业知识及技能 自评签字 日期 上级评价签字 日期 考评主体 上级评价考 核评分 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 人力资源部 统计数据 总经理 总经理 总经理 其他副 总经理 总经理技术开发二 部 技术发展部 质量管理部 技技术术副副总总经经理理 考核指标 签字 日期 签字 日期 财财务务类类指指标标 关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义 计计算算公公式式 部门费用预算达成率 实际部门费用 计划费用 100 项目研究开发费用预算达成率 实际项目研究开发费用 计划费用 100 课题费用预算达成率 实际课题费用 计划费用 100 招聘费用预算达成率 实际招聘费用 计划费用 100 培训费用预算达成率 实际培训费用 计划费用 100 新产品研究开发费用预算达成率 实际新产品研究开发费用 计划费用 100 承保利润寿险各险种的死差损益情况 死差损益 实际死亡率 预期死亡率 赔付率 本期实际赔付额 本期未决赔款 本期支付上期未 决赔款 本期经过的寿险风险保费 内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值 人力成本总额控制率 实际人力成本 计划人力成本 100 标准保费达成率 公司实际标准保费 计划标准保费 100 附加佣金占标准保费比率 附加佣金 营销标准保费 100 续期推动费用率 续期推动费用 孤儿单 佣金 100 业务推动费用占标准保费比率 业务推动费 标准保费 100 公司总体费用预算达成率 公司实际总费用 预算总费用 100 公司办公及物业管理费用预算达 成率 实际数 预算数 100 车辆费用预算达成率 实际数 预算数 100 党办管理费用预算达成率 实际数 预算数 100 党办 工会费用预算达成率 实际数 预算数 100 日常办公费用预算达成率 实际数 预算数 100 办公费用预算达成率 实际数 预算数 100 会务 接待费用达成率 实际数 预算数 100 专项费用预算达成率 实际专项费用 预算专项费用 100 销售目标达成率 实际销售额 计划销售额 100 理赔率 理赔数量 销售数量 100 产品 服务销售收入达成率 实际销售收入 计划销售收入 100 全部账户净投资收益率 同期 Benchmark 全部帐户净投资收益率 投资委员会选择的市场基准 收益率 Benchmark 国债指数 企业债指数 封闭式基金 指数 LIBOR CFO评估的CD基准利率按计划的可 投资比例加权的同期收益率 投资收益率计划达成率 董事会 批准的年度计划收益率 全部帐户净投资收益率 董事会批准及不时调整的的 年度投资计划 不良帐款比率 Benchmark按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占 可投资资产的比重 年初投资委员会确定的基准 Benchmark 投资委员会年初批准的比例 普通账户债券投资 全部账户直 接 投 资 净 投 资 收 益 率 同 期 Benchmark 所管辖帐户净投资收益率 总经理选择的市场基准收 益率 Benchmark 国债指数 企业债指数 LIBOR CFO 评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期 收益率 普通账户基金投资净投资收益率 同期Benchmark 所管辖帐户净投资收益率 总经理选择的市场基准收 益率 Benchmark 同期封闭式基金指数收益率 全部独立账户直接投资净投资收 益率 同期Benchmark 所管辖帐户净投资收益率 总经理选择的市场基准收 益率 Benchmark 同期国债指数 企业债指数 封闭式基 金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益 率 所负责项目的净投资收益率 同 期Benchmark 所管辖帐户净投资收益率 总经理选择的市场基准收 益率 Benchmark 相应项目的指数同期收益率水平 投资收益率计划达成率所管辖帐户净投资收益率 总经理批准及不时调整的 的年度投资计划 销售目标达成率 资产管理中心 实际直接销售资产管理产品收入 计划收入 100 不良帐款比率 Benchmark 数数据据来来源源 部门费用实际及预算资料 项目研究开发费用实际及预算资料 课题费用实际及预算资料 招聘费用实际及预算资料 培训费用实际及预算资料 新产品研究开发费用实际及预算资料 理赔统计 精算部 理赔统计 精算部 精算部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 管理费用实际及预算资料 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 销售报表 理赔报表 销售月报表 财务部 证券市场公布数据 财务部 财务部 财财务务类类指指标标 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 综合管理部 财务部 资资金金部部关关键键绩绩效效考考核核指指标标 序序号号KPI指指标标考考核核周周期期指指标标定定义义 公公式式资资料料来来源源 1 公司资金 月 季 年度资金部 预算达成率 2 资金筹集计划 月 季 年度资金部 编制及时率 3 月度流动资金 月 季 年度资金部 计划编制及时率 4 资金使用 月 季 年度资金部 目标达成率 5 资金收支 月 季 年度资金收支出错次数资金部 准确度 6 资金头寸变动信 月 季 年度 因没有及时掌握资金头寸信息 导致公司 损失的金额 资金部 息掌握的及时性 7 资金使用评估 月 季 年度资金部 报告编制及时率 自评签字 日期 上级评价签字 日期 100 公司资金使用预算额 额公司实际年度资金使用 100 编制的总次数 编制及时的次数 1 0 0 编制的总次数 编制及时的次数 100 数资 金 使 用 目 标 应 达 成 总 资 金 使 用 目 标 达 成 数 1 0 0 编 制 的 总 次 数 编 制 及 时 的 次 数 上上级级考考核核评评 分分 资资金金部部关关键键绩绩效效考考核核指指标标 签字 日期 签字 日期 20 520 5 审审计计部部经经理理绩绩效效考考核核指指标标量量表表 被考核人姓名 职位 审计部经理 考核人姓名 职位 总经理 序号 KPI 指标权重 绩效目标值 1部门工作计划完成率20 考核期内部门工作计划完成率达 100 2部门管理费用控制15 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 3审计计划执行率15 考核期内审计计划执行率在 以上 4审计报告一次通过率10 考核期内审计报告一次通过率在 以上 5审计问题追踪检查率10 考核期内审计问题追踪检查率在 以上 6审计结果准确性15 考核期内审计结果更正的次数在 次以下 7审计报告证据充分性5 考核期内因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数在 次以下 8审计报告归档率5 考核期内审计报告归档率达 100 11员工管理5 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 本本次次考考核核总总得得分分 自评签字 日期 同级签字 日期 上级签字 日期 被考核人 考核人 签字 日期 签字 日期 部门 审计部 部门 考核得分 复核人 签字 日期 20 520 5 审审计计部部经经理理绩绩效效考考核核指指标标量量表表 绩效目标值 考核期内部门工作计划完成率达 100 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 考核期内审计计划执行率在 以上 考核期内审计报告一次通过率在 以上 考核期内审计问题追踪检查率在 以上 考核期内审计结果更正的次数在 次以下 考核期内因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数在 次以下 考核期内审计报告归档率达 100 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 本本次次考考核核总总得得分分 签字 日期 签字 日期 签字 日期 审审计计部部关关键键绩绩效效考考核核指指标标 序序 号号 KPI指指标标考考核核周周期期指指标标定定义义 公公式式资资料料来来源源 上上级级评评价价 考考核核评评分分 1 审计计划执行 率 季 年度审计部 2 审计报告 季 年度审计部 一次通过率 3 审计问题 季 年度审计部 追踪检查率 4 审计结果准确 性 季 年度审计结果更正的次数审计部 5 审计报告 季 年度 因审计证据不足而使审计结果被推翻的 次数 审计部 证据充分性 6 审计报告归档 率 季 年度审计部 自评签字 日期 上 级 给 评 签字 日期 审计计划总数 已执行审计计划 1 0 0 应 提 交 的 审 计 报 告 总 数 首 次 审 核 通 过 的 报 告 数 1 0 0 出 现 审 计 问 题 的 总 次 数 次 数对 审 计 问 题 追 踪 检 查 的 100 审计报告总数 审计报告归档数 100 2 112 11 财财务务总总监监绩绩效效考考核核方方案案 方方案案名名称称 营营销销总总监监绩绩效效考考核核目目标标责责任任书书 受受控控状状态态 编编 号号 一 岗位类别和聘期 姓 名 任职部门 财务部 职 务 财务总监 入职时间 年 月 日 聘 期 年 月 日 年 月 日 考 核 期 年 月 日 年 月 日 二 主要职责 1 组织编制财务 资金 审计等规章制度及业务操作流程 2 对公司资金的时间安排进行组织 计划 控制与管理 3 财务监控 4 财务分析与预测 5 疏通融资渠道 6 审计管理 7 分管部门管理 三 工作目标 1 财务预算与控制 对预算执行过程中出现的问题没有及时解决 每出现 1 次 减 分 2 财务分析 每月 季度 至少提供一次财务分析报告 并提出相关决策建议 未能提供有效 的相关信息 减 分 分 3 疏通融资渠道 确保融资渠道畅通 领导交办的融资任务 100 地完成 每差 1 减 分 4 投资回报率达到 每低 1 减 分 5 资金利用率达到 每低 1 减 分 6 成本控制 对各部门的成本进行控制 未能按照财务会计制度 控制各项费用的情况 每出现 1 次 减 分 7 分管部门人员管理 部门培训计划完成率达到 100 未完成该项工作 减 分 及时 公正地对下属员工进行考核 下属员工对绩效考核工作满意度评分在 分以上 加 分 8 年度重点工作完成情况 年年度度重重点点任任务务完完成成情情况况考考核核表表 重重点点任任务务工工作作事事项项 计计划划目目标标 实实际际完完成成情情况况 考考核核标标准准 评评 估估 说明 年度重点工作中 如出现子项目或者分阶段目标的情况 应对子项目和分阶段目标 都赋予相应的标准分值 在年中 因生产经营活动的需要 而对年度重点工作进行调整 应对年度重点工作的标准 分值 进行相应的调整 四 附则 1 责任人在工作期内 若出现重大责任事故 则公司有权 对责任人提出终止聘用合同 2 本公司在生产经营环境 发生重大变化或发生其他情况时 有权修改本责任书 3 本目标责任书 未尽事宜在征求总裁意见后 由公司另行研究确定解决办法 4 本责任书解释权归公司人力资源部 相相关关说说明明 编编制制人人员员 审审核核人人员员批批准准人人员员 编编制制日日期期 审审核核日日期期 批批准准日日期期 2 112 11 财财务务总总监监绩绩效效考考核核方方案案 受受控控状状态态 编编 号号 一 岗位类别和聘期 财务总监 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 二 主要职责 1 组织编制财务 资金 审计等规章制度及业务操作流程 2 对公司资金的时间安排进行组织 计划 控制与管理 3 财务监控 4 财务分析与预测 5 疏通融资渠道 6 审计管理 7 分管部门管理 三 工作目标 1 财务预算与控制 对预算执行过程中出现的问题没有及时解决 每出现 1 次 减 分 2 财务分析 每月 季度 至少提供一次财务分析报告 并提出相关决策建议 未能提供有效 的相关信息 减 分 分 3 疏通融资渠道 确保融资渠道畅通 领导交办的融资任务 100 地完成 每差 1 减 分 4 投资回报率达到 每低 1 减 分 5 资金利用率达到 每低 1 减 分 6 成本控制 对各部门的成本进行控制 未能按照财务会计制度 控制各项费用的情况 每出现 1 次 减 分 7 分管部门人员管理 部门培训计划完成率达到 100 未完成该项工作 减 分 及时 公正地对下属员工进行考核 下属员工对绩效考核工作满意度评分在 分以上 加 分 8 年度重点工作完成情况 年年度度重重点点任任务务完完成成情情况况考考核核表表 评评 估估 说明 年度重点工作中 如出现子项目或者分阶段目标的情况 应对子项目和分阶段目标 都赋予相应的标准分值 在年中 因生产经营活动的需要 而对年度重点工作进行调整 应对年度重点工作的标准 分值 进行相应的调整 四 附则 1 责任人在工作期内 若出现重大责任事故 则公司有权 对责任人提出终止聘用合同 2 本公司在生产经营环境 发生重大变化或发生其他情况时 有权修改本责任书 3 本目标责任书 未尽事宜在征求总裁意见后 由公司另行研究确定解决办法 4 本责任书解释权归公司人力资源部 相相关关说说明明 财财务务部部经经理理绩绩效效考考核核指指标标量量表表 被考核人姓名 职位 财务部经理 考核人姓名 职位 总经理 序号 KPI 指标权重 绩效目标值 1部门工作计划完成率20 考核期内部门工作计划完成率达 100 2部门管理费用控制15 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 3财务计划编制及时率15 考核期内财务计划编制及时率在 以上 4财务体系规范化目标达成率10 考核期内财务体系规范化目标达成率在 以上 5公司财务预算控制率10 考核期内公司财务预算控制率在 以上 6财务数据准确度5 考核期内提交的各类报表 报告中数据出错的次数控制在 次以内 7报表编制及时率5 考核期内报表编制及时率在 以上 8财务费用降低率5 考核期内财务费用降低率在 以上 9现金收支准确性5 考核期内现金收支出错次数在 次以内 10财务资料完好性5 考核期内财务资料损坏 丢失 泄露的次数控制在 次以内 11员工管理5 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 本本次次考考核核总总得得分分 自评签字 日期 同级评价签字 日期 上级评价签字 日期 被考核人 考核人 签字 日期 签字 日期 部门 财务部 部门 考核得分 复核人 签字 日期 财财务务部部经经理理绩绩效效考考核核指指标标量量表表 绩效目标值 考核期内部门工作计划完成率达 100 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 考核期内财务计划编制及时率在 以上 考核期内财务体系规范化目标达成率在 以上 考核期内公司财务预算控制率在 以上 考核期内提交的各类报表 报告中数据出错的次数控制在 次以内 考核期内报表编制及时率在 以上 考核期内财务费用降低率在 以上 考核期内现金收支出错次数在 次以内 考核期内财务资料损坏 丢失 泄露的次数控制在 次以内 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 本本次次考考核核总总得得分分 签字 日期 签字 日期 签字 日期 财财务务部部经经理理 考核指标 指标类别指标项考评目的 内容 绩效任务绩效70 财务报表完成及时 性5 保证财务报表按时完成 财务信息有效性10 5 为管理决策提供依据 财务监督情况5 5 进行财务控制 财务工作准确性5 5 合理使用资金 降低资金成本 财务费用控制5 5 进行全公司费用控制 税务处理效果5 5 合理税务筹划 资金供应及时性及时筹措资金 合理运用 保 证公司经营活动需要 重要任务完成情况 15 10 公司下达和重大活动 管理绩效季10 预算控制情况 4 控制费用 降低成本 年10 下属行为管理 3 严格管理下属情况 关键人员流失率 3 保证公司人才的稳定性 周边绩效季20 部门合作满意度促进部门配合 保证公司业务 正常运行 年20 能力10 能力素质专业知识及技能 自评 签字 日期 上级 签字 日期 考评方法考评主体上级考评评 分 每月 每年的报表及时完成总经理 定期及时 真实地向总经理提供支持决策的 财务分析报告 总经理 日常财务监督及时 各类资产账实相符 无 盘亏 总经理 会计核算 财务报表未出现差错总经理 严格审核各部门预算执行 未发生审核错误总经理 充分利用国家政策享受的税收优惠数 未发生 税务纠纷 总经理 因资金短缺导致影响经营活动造成损失总经理 期初确定里程碑 包括截止时间 阶段性成果 质量标准 期末检查是否按期完成 总经理 是否探险预算制度来使用资金 是否有超预 算的情况 总经理 所管辖部门出勤率 违章事件总量总经理 大学以上学历人员 中级以上职称人员 主 管职务以上人员流失率低于 总经理 相关部门评价总经理 总经理 直接下级 财财务务部部经经理理 考核指标 能力素质专业知识及技能 签字 日期 签字 日期 财财务务会会计计指指标标 序序号号指指标标指指标标定定义义功功能能 1万元工资销售收 入比例10 财政年度内的全部销售收入与当期全 部工资成本的万元数的比值 检测万元工资的投入产出效率 鼓励 公司提高员工整体素质和能力 2产品毛利率15 产品毛利 产品销售收入检测分 子 公司当前经营模式的效 率 320 一定周期内完成的利润总额检测分 子 公司的经营效果 4利润总额增加率 15 本期利润总额 上期利润总额 上 期利润总额 检测分 子 公司不断优化经营模式 提高管理水平 追求利润最大化 5集团利润贡献率 10 某分 子 公司利润总额 集团公司利 润总额 检测分 子 公司在全公司利润中的 贡献度 6资金沉淀率15 一定周期内流动资金用于固定投资和 弥补亏损的资金占用额占全部流动资 金总和的比例 检测流动资金的使用和周转效率 7资金周转率5 一定周期内流动资金的周转率检测公司周转情况 8投资收益率15 税后利润 实收资本检测分 子 公司的投资收益情况 9资产负债率5 负债总额 资产总额检测分 子 公司的资产负债情况 自评 签字 日期 上级 签字 日期 考考核核依依据据 上上级级考考核核评评分分 财财务务会会计计指指标标 签字 日期 签字 日期 财财务务部部预预算算会会计计绩绩效效考考核核指指标标 指指标标类类别别指指标标项项权权重重考考核核目目的的 任任务务绩绩效效预算工作组织有效性10 保证预算工作顺利进行 100 100 预算控制效果10 充分发挥预算的控制职能 提交预算执行分析报 告次数 10 预算执行分析的例行工作正 常开展 预算执行分析报告质 量 10 监控预算执行 公司年度资金支出计 划编制及时性 10 计划及时制定 公司年度资金支出计 划质量 10 保证资金的调配 月度现金流量表编制 及时性 10 及时反映现金流量 月度现金流量表准确 性 10 保证现金流量信息准确 年度资金计划执行分 析报告及时性 质量 10 总结年度资金使用问题 重要任务完成情况10 上级下达的重要任务 自评 签字 日期 上级给评 签字 日期 考考核核内内容容 方方法法考考核核人人 上上级级考考评评评评 分分 预算组织不及时次数 次 工作计 划安排合理 财务部 控制预算执行的整体偏差率 提交预算执行分析报告次数 次 预算执行分析报告反映问题数量以及问 题的重要程度 计划制定不及时次数 次 资金计划切合实际 反映了基层和职能 部门的业务要求 现金流量表编制不及时次数 次 现金流量信息出现问题次数 次 年度资金计划执行分析不及时次数 次 分析报告揭示问题数量以及问题 重要性 期初确定里程碑 包括截止时间 阶段 性成果 质量标准 期末检查是否按 期完成 财财务务部部预预算算会会计计绩绩效效考考核核指指标标 签字 日期 签字 日期 财财务务部部成成本本会会计计任任务务绩绩效效考考核核指指标标 指指标标类类别别指指标标项项权权重重考考核核目目的的 任任务务绩绩效效成本报告完成及时性15 保证报告按时完成 100 100 目标成本和标准成本制定及时 性 10 及时制定目标成本和标 准成本 目标成本和标准成本制定有效 性 10 加强成本管理 降低成 本 成本预算指导的力度15 加强成本预算 成本分析有效性10 为控制成本提供有效建 议 生产成本 成本年分析报告及 时性和质量 10 保证分析工作例行开展 成本控制力度10 保证对成本核算的监控 定价成本信息准确性10 保证定价准确 重要任务完成情况10 上级下达的重要任务 自评签字 日期 上级给评 签字 日期 考考核核内内容容 方方法法考考核核人人 上上级级考考评评评评 分分 例行提交的报告是否都能及时完成 核算副部长 对于上级分派的目标成本和标准成本制定 工作不及时完成次数 次 目标成本和标准成本合理 对于成本降低 发挥支持作用 对各部门成本预算工作指导次数 次 成本分析报告成本分析清晰 提供有价值 的成本控制建议 提交不及时次数 分析报告内容完整 准确 揭示问题重要程度如何 审查发现违反成本核算规定次数 次 提交定价成本信息出现问题次数 次 期初确定里程碑 包括截止时间 阶段性 成果 质量标准 期末检查是否按期完 成 财财务务部部成成本本会会计计任任务务绩绩效效考考核核指指标标 签字 日期 签字 日期 成成本本控控制制指指标标 序序号号指指标标指指标标定定义义功功能能考考核核依依据据 1主营业务成本总额 产品生产成本检测分 子 公司的主营业务 成本 为分 子 公司降本增 效提供依据 2制造费用与主营业 成本比率 制造费用 主营业务成 本 检测制造费用在主营业务成本 中的比例 3制造成本与主营业 务成本比率 制造成本 主营业务成 本 检测制造成本在主营业务成本 中的比例 4管理费用在生产销售产品中所 发生的管理费用 检测分 子 公司的管理费用 比例 5营业费用在产品销售过程中发 生的费用 检