2008年全省工业企业发展报告.doc

2009湖北工业企业发展报告吴新民、周开斌、李波伟内容提要：2008年，全省工业企业发展速度加快，大企业扩张力度加大，中小企业成长步伐加快，普遍盈利能力增强，利税大幅增加。大企业主要在集中在重化行业，分布在武汉、宜昌、襄樊、黄石等地。汽车、电力、冶金、石化等行业在全省工业比重较大和产业集中度较高，食品、纺织等轻工业发展提速，产业结构进一步改善，企业市场竞争能力整体提升。企业是经济活动的微观基础，是湖北振兴崛起的重要推动力。近几年，全省上下大力打造龙头企业，加快培育中小企业，工业企业迎来一个持续快速发展时期。2008年，全省规模以上工业企业(以下简称“规上企业”) 10998户，同比增加2002户；完成工业增加值3842亿元，增长21.6%；实现主营业务收入（以下简称“收入”）13082亿元，增长39.30%；实现利税1761亿元，增长57.77%,呈现出大企业扩张力度加大，中小企业成长步伐加快，盈利能力增强，效益水平提升,结构进一步优化的发展格局。一、 企业规模结构及区域分布近年来，我省工业企业步入了发展的“快车道”，企业规模结构体系呈现出底基宽厚的宝塔式结构。主营业务收入过1000亿元企业1户，过500户企业2户，过100亿元企业15户，过10亿元企业129户，过3亿元企业483户。过亿元企业1525户，占全省工业规上企业总数13.86%，收入占全省工业规上企业79.83%。全省工业规上企业规模结构和收入分布结构状况见表1表1：2008年湖北省规模以上工业企业分布状况分类企业户数(个)主营业务收入(亿元)占全省工业企业户数（%）占全省工业主营收入（%）1000亿元以上企业112290.019.39500亿元以上企业218260.0213.95200亿元以上企业628860.0522.05100亿元以上企业1542860.1432.7550亿元以上企业2248380.2036.9710亿元以上企业12968981.1752.663亿元以上企业48387384.3966.791亿元以上企8679.83全省规模以上工业企业合计1099813082100.00100.00规模企业快速增加，大企业扩张步伐加快,是近年来我省企业发展总体特征。一方面，大企业重组扩张步伐加快，10亿元以上企业达到129户，较上年增加26户，收入合计6890亿元，增长43.51%,占规上企业52.66%；过100亿元企业15户，增加4户，收入合计4286亿元，增长60.46%，占规上企业的32.76%,较上年提高了4.32个百分点。武汉钢铁（集团）公司实现主营业务收入1229亿元，为我省首个超千亿元企业。全省过100亿元工业企业排名见表2。另一方面，“中小企业成长工程”成效明显，中小企业成长步伐加快，2008年全省新增规模以上工业企业2002户，1至2.99亿元企业1042户，同比增加328户。同时，企业户均收入规模也明显增加，过10亿元企业户均规模由上年的45.9亿元增加到53.2亿元，增长15.9%；规上企业户均收入为1.19亿元，增长14%。表2：2008年湖北省主营收入过100亿元工业企业排名序号企业名称1武汉钢铁(集团)公司2东风汽车有限公司3湖北省电力公司4东风本田汽车有限公司5武汉烟草（集团）有限公司6华中电网有限公司7中国石油化工股份有限公司荆门分公司8东风汽车股份有限公司9中国石油化工股份有限公司武汉分公司10大冶有色金属公司11神龙汽车有限公司12风神襄樊汽车有限公司13湖北新冶钢有限公司14中国长江三峡工程开发公司15武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司从区域分布来看，大型企业主要分布在武汉、宜昌、襄樊等老工业基地。收入过百亿元的15户企业中，武汉有8户企业，襄樊、黄石各2户，宜昌、鄂州、荆门各1户。129户过10亿元的企业中，武汉50户、宜昌22户、襄樊11户、黄石9户、荆门6户、荆州6户、孝感5户、十堰4户、鄂州3户，上述8市过10亿元的企业共116户，占全省收入过10亿元企业数的90%。图1：2008年湖北省主营收入过10亿元工业企业地域分布二、 行业分布及特征从湖北工业结构看,重化特征明显。2008年，重工业增加值占全省工业比重71.04%，轻工业占28.96%。重化特点在六个千亿元工程产业中也表现得较为充分,汽车、钢铁、石化产业收入在2007年就超过了千亿元，2008年主营业务收入分别达到2128、1733、1587亿元；新增食品、电子信息两个千亿元产业，收入分别达到1203、1047亿元；纺织行业为757亿元，六个重点产业收入占全省工业64.63%。重点行业所占比重见图2。图2：2008年湖北省六个重点行业收入占全省工业比重重化特点在大型和特大型企业中表现尤为突出，15户收入过100亿元的企业中，汽车企业5户、钢铁企业3户、电力企业3户、石油加工企业2户、有色企业1户，轻工业仅有1户烟草企业入围。在全省129户过10亿元的企业中,重化企业96户，占74.41%，收入5850亿元,占85%，无论是从数量，还是从规模看，重化企业均居主导地位。129户企业的行业分布为：石化行业20户、食品烟草行业19户、汽车行业16户、机械和船舶行业16户、电子家电行业15户，电力行业13户、钢铁行业3户，其它行业27户，收入过10亿元企业的行业分布见图3。129户企业中各行业收入为：汽车企业1555.7亿元、钢铁企业1462.1亿元、电力企业969亿元、石化企业906.4亿元、食品烟草企业540.4亿元、电子家电企业441.5亿元、机械船舶企业318.2亿元，分别占129户企业主营业务收入的22.7%、21.3%、14.1%、13%、7.9%、6.4%、4.6%。图3：2008年湖北省主营收入过10亿元工业企业行业分布从我省重点产业集中度看，除电力行业因电网公司垂直管理集中度最高外，冶金、汽车行业较高，石化、电子信息行业居中，食品、机械、纺织行业较低。冶金行业前十名企业收入合计占全行业76.43% ，“一股独大”特点突出，武汉钢铁（集团）公司占全省冶金行业53.39%。二至四名企业所占比重在5-8%之间，五至十名在2%以下。全行业收入过1000亿元企业1户，过100亿元企业4户。冶金行业主营收入前十名企业排名及所占比重见表3表3：2008年湖北省冶金行业主营收入前10名企业排名序号企业名称占行业比重（%）1武汉钢铁(集团)公司53.39 2大冶有色金属公司7.93 3湖北新冶钢有限公司5.09 4武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司5.02 5武钢鄂州球团矿厂1.89 6湖北福星科技股份有限公司0.88 7宜昌长江铝业有限责任公司0.82 8汉江丹江口铝业有限责任公司0.77 9大冶华鑫实业有限公司0.65 10黄石鑫鹏铜材有限责任公司0.62 合计76.43 交通设备制造行业产业集中度较高，主营收入前十名企业占行业63.65%，且以整车企业为主， 除南车、武昌船厂、青山船厂外,汽车占到七席，且均为“东风”系，东风汽车有限公司占25.02%，居首席；东风本田快速跃进，居第二位，占10.42%；东风汽车股份公司居第三位，占7.96%；神龙汽车公司居第四位，风神跻身前五位，前五位收入均过100亿元，一户过500亿元。交通设备制造业前十名企业见表4表4：2008年湖北省交通设备行业主营收入前10名企业排名序号企业名称占行业比重（%）1东风汽车有限公司25.022东风本田汽车有限公司10.423东风汽车股份有限公司7.964神龙汽车有限公司6.95风神襄樊汽车有限公司5.646南车长江车辆有限公司1.847国营武昌造船厂1.788东风德纳车桥有限公司1.659中国长江航运集团青山船厂1.2910神龙汽车有限公司襄樊工厂1.15合计63.65石化行业主营收入前十名企业占行业的42.32%，前两名收入超100亿元，前三位均为石油企业，合计占全行业28.8%;化肥企业占到三席，磷化工二席，盐化工和农药各一席。石化行业主营收入前十名企业排名见表6表5：2008年湖北省石化行业主营收入前10名企业排名序号企业名称占行业比重（%）1中国石油化工股份有限公司荆门分公司12.392中国石油化工股份有限公司武汉分公司11.553中国石油化工股份公司江汉油田分公司4.864湖北新洋丰肥业有限公司3.825宜昌兴发集团有限责任公司2.826湖北宜化化工股份有限公司1.517沙隆达集团公司1.488湖北祥云(集团)化工股份有限公司1.359湖北双环科技股份有限公司1.2910湖北宜化肥业有限公司1.25合计42.32电子信息是近年来我省发展较快的行业之一，特别是一批国际国内品牌在湖北建立加工厂，促进了湖北电子信息产业的崛起。冠捷显示收入占行业的8%，排名第一；其他企业收入所占比重较为接近，收入前十名企业合计占行业35.7%。我省电子信息产业正步入“群雄逐鹿”时代，企业排名座次将会重新洗牌。电子信息行业主营收入前十名企业排名见表6表6：2008年湖北省电子信息行业主营收入前10名企业排名序号企业名称占行业比重（%）1冠捷显示科技（武汉）有限公司8.042美的集团武汉制冷设备有限公司4.363武汉邮电科学研究院3.814武汉海尔电器股份有限公司3.675鸿富锦精密工业(武汉)有限公司3.346长飞光纤光缆有限公司2.97烽火通信科技股份有限公司2.758武汉瀚宇冠捷科技有限公司2.319武汉唯冠科技有限公司2.2210黄石东贝机电集团有限责任公司2.2合计35.7食品行业是我省近年来发展最快的行业之一，特别是农副食品加工超常规发展，占到食品行业半壁江山，但整个产业集中度不高，前十名企业占行业比重中没有一家超过5%，新元粮油居首席，酒类企业占到4席，双汇占两席倍受注目。食品行业主营收入前10名企业排名见表7表7：2008年湖北省食品行业主营收入前10名企业排名序号企业名称占行业比重（%）1新元粮油(武汉）有限公司4.372湖北稻花香集团2.923湖北福娃集团有限公司2.514湖北枝江酒业集团2.55湖北武汉双汇食品有限公司1.716百威（武汉）国际啤酒有限公司1.687湖北国宝桥米集团公司1.518劲牌有限公司1.259武汉统一企业食品有限公司1.110宜昌双汇食品有限责任公司1.1合计20.65机械行业子行业较多，“凯迪”系两户企业跃进前十名，引人关注，凯迪电力位居榜首，凯迪蓝天科技居第三位。但我省机械企业规模普遍不大，品牌不响，市场占有率不高，前十名企业收入占全行业比重仅为13.88%。全省机械行业主营收入前十名企业排名见表8表8：2008年湖北省机械行业主营收入前10名企业排名序号企业名称占行业比重（%）1武汉凯迪电力股份有限公司2.772航宇救生装备有限公司2.183武汉凯迪蓝天科技有限公司1.844武汉重工铸锻有限责任公司1.615武汉重型机床集团有限公司1.126襄樊康豪机电工程有限公司1.067武汉锅炉股份有限公司1.038武汉汽轮发电机厂0.939中铁武桥重工股份有限公司0.7410湖北江山重工有限责任公司0.59合计13.88纺织行业以中小企业为主体，是典型完全市场竞争性行业.我省纺织行业前十名企业中，棉麻纺织企业5户、服装企业2户、化纤企业2户、医疗卫生用纺织品企业1户。前十名企业占行业比重较低，缺乏大企业，没有1户企业收入占行业比重达到1.5%，合计比重也仅为8.56%。纺织行业主营收入前十名企业排名见表9表9：2008年湖北省纺织行业主营收入前10名企业排名序号企业名称占行业比重（%）1湖北美尔雅集团有限公司1.212湖北裕波纺织集团股份有限公司1.073湖北孝棉实业集团有限责任公司1.034咸宁市精华苎麻纺织有限公司0.845博拉经纬纤维有限公司0.826武汉爱帝集团有限公司0.797际华三五四二纺织有限公司0.788湖北金环股份有限公司0.729湖北银河纺织股份有限公司0.6610枝江奥美医疗用品有限公司0.64合计8.56三、 企业盈利能力分析（一）利润2008年工业企业盈利能力大幅增强，全省规上企业实现利润909亿元，增长44.98%。其中,利润过10亿元企业11户，同比增加7户，合计利润403亿元，占全省工业利润44.3%；全省利润过亿元企业105户，同比增加27户，合计利润611.6亿元，占全省工业利润67.3%；1525户过亿元企业实现利润757亿元,占全省工业利润83.31%。企业盈利分布见表10表10:2008年湖北主营收入过亿元企业的利润分布状况分类企业户数(个)利润 (亿元)占全省工业企业户数 (%)占全省工业利润(%)10亿元以上企业11402.950.144.331-9.99亿元企业94208.610.8522.950.5-0.99亿元企业11378.751.038.660.1-0.49亿元企业577132.015.2514.520.1亿元以下企业58023.175.272.55亏损企业150-88.191.36-9.7合计1525757.313.8783.31从利润大户行业分布看，主要集中在烟草、汽车、钢铁、电力等行业。汽车行业：东风本田、东风股份（本部）、东汽股份、东风有限、风神襄樊、神龙襄樊工厂6户实现利润153.1亿元，占行业利润79.33%，占全省工业利润16.8%。电力行业：水电企业盈利水平较高，三峡总公司、长江电力、清江水电3户实现利润137亿元，占行业利润100.33 %，占全省工业利润15.1%。冶金行业：武钢、鄂州球团厂、新冶钢3户实现利润86.8亿元，占行业利润66.07%，占全省工业利润9.5%。烟草行业：武烟、襄樊烟厂2户企业实现利润31.5亿元，占行业利润96.98%。上述四个行业的14户重点企业合计利润408.4亿元，占全省工业利润44.9%。2008年度利润过10亿元企业11户，合计实现利润403亿元，占全省工业利润44.33%，名单见表11表11:2008年湖北省利润过10亿元工业企业排名序号企业名称1中国长江三峡工程开发公司2武汉钢铁(集团)公司3中国长江电力股份有限公司4东风本田汽车有限公司5东风汽车集团股份有限公司（本部）6东风汽车股份有限公司7武汉烟草（集团）有限公司8东风汽车有限公司9中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司10风神襄樊汽车有限公司11武钢鄂州球团矿厂合计（二）税金2008年，全省规上企业实现税金852亿元，增长49.47%。其中，税金过10亿元的企业11户，同比增加2户，合计税金376.4亿元，占全省工业税金44.1%，企业户均税金增加3.4亿元；税金过亿元企业56户，同比增加8户，合计税金482.4亿元，占全省工业税金57%；税金过千万元企业691户，同比增加221户，合计税金651.3亿元，占全省工业税金76.4%。具体分布状况见表12表12：2008年湖北省主营收入过亿元企业税金分布分类企业户数(个)税金额(亿元)占全省工业企业户数（%)占全省工业税金 (%)100亿元以上企业1118.510.0113.9110-99.99亿元企业10257.870.0930.271-9.99亿元企业45106.020.4112.440.5-0.99亿元企业7048.930.645.740.1-0.49亿元企业596122.955.4214.430.1亿元以下企业78730.877.163.62亏损企业16-1.690.15-0.2合计1525683.4613.8780.22从税金大户分布看，主要集中在烟草、汽车、钢铁、电力、石油等行业。武烟、襄樊烟厂2户烟草企业实现税金134.7亿元，占全省工业税金15.8%；武钢、鄂钢、新冶钢3户钢铁企业实现税金85.9亿元，占全省工业税金10.1%；省电力公司、三峡总公司、长江电力、清江水电、华中电网、清江水布垭6户电力企业实现税金72.1亿元，占全省工业税金8.4%；东风有限、东风本田、神龙公司、东汽股份、风神襄樊5户汽车企业实现税金82.7亿元，占全省工业税金9.7%；江汉油田、荆门石化、武石化3户石油企业实现税金31.1亿元，占全省工业税金3.7%。上述19户企业合计实现税金406.5亿元，占全省工业税金47.7%。全省工业税金超10亿元企业11户，合计实现税金376亿元，占全省工业税金44.18%，企业名单见表13表13：2008年湖北省税金过10亿元工业企业排名序号企业名称1武汉烟草（集团）有限公司2武汉钢铁(集团)公司3东风汽车有限公司4东风本田汽车有限公司5湖北省电力公司6中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司7中国长江三峡工程开发公司8湖北中烟工业有限公司襄樊卷烟厂9中国长江电力股份有限公司10武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司11神龙汽车有限公司合计（三）销售及资产利税率我省八个重点行业的企业盈利能力存有较大的差异，综合起来看，食品加工业和交通运输设备制造业盈利能力较强，其次为电力生产及供应业、机械设备制造业，冶金、纺织、石化、电子行业相对较弱。电力、热力生产和供应业销售利税率远远高出其他行业，以20.5%稳居第一，但其资产利税率只有5.2%，远低于其他行业；食品加工业资产利税率最高，为17.0%，销售利税率为12.7%，排第四位；交通运输设备制造业销售利税率为14.2%、资产利税率为12.8%，分别居第二位、第三位；机械行业销售利税率和资产利税率分别为13.38%、11.79%，分别居第