化工行业分析.doc

一、石化行业发展的主要规划1、结构调整。涉及布局优化、兼并重组、园区发展、产业整合、淘汰落后产能等多个方面，需要结合行业特点认真加以对待。 2、技术创新和技术改造。石化行业要将技术创新作为产业发展的根本性任务来抓，将技术创新与技术改造相结合，提高技术进步对行业发展的贡献率。 3、发展新材料产业。中国将大力支持原材料企业、科研院所开展化工新材料和复合材料等的联合技术攻关，鼓励研究、开发和使用高性能、低消耗、可循环的新型节能环保材料。对此，石化行业应积极跟进。4、应对气候变化和节能减排。减少温室气体排放是包括石化行业在内的整个原材料工业面临的重大挑战和艰巨任务。为此，贯彻落实国家碳减排目标，实现绿色发展，也是石化行业“十二五”发展重点。 5、实现安全生产。石化行业应努力约束自身行为，促进行业健康发展。 6、提高资源保障能力。要重点加大国内资源的勘探开发力度，提高资源利用效率；研究建立原材料资源及产品储备体系，平抑市场波动；有实力的企业要充分利用“两种资源、两个市场”，走出去参与境外资源的开发，提高国际化水平，同时有序转移国内部分产能。二、石化行业发展的主要政策 1、发改委牵头，各有关部门将根据行业特点，分行业逐步出台更为细化的政策。具体包括准入实施办法、出资限额、经营范围等准入资格和条件等。据介绍，细化政策更具操作性，有助于鼓励性政策落在实处。2、政府继续引导一大批公共服务机构，为中小企业，民营机构提供可用、有效的服务。相关部门将共同研究对一些公共服务机构、公益性组织给予税收优惠的政策，鼓励其为中小企业和民营经济发展提供服务。3、石油石化行业民资准入细化政策，具体表现为兵工集团获得了原油直接进口资格，有利于国内化工业特别是石油石化方面的发展与完善。4、增值税转型与适度宽松的货币政策，政策的实施有利于扩大内需，拉动石化产品的需求。5、恢复和提高了1150种重要石化产品的出口退税率三、石化行业的发展现状 1、产值上升，价格上升9月份总产值增速继续上升，实现总产值7792.90亿元，同比上升26.10%，增速比上月上升0.59个百分点。随着需求上升，三季度产量继续上升，但是升幅收窄。在统计局重点监测的95种产品中，除5种产品产量下降外，其余产量均上升，其中升幅在20%以上的品种占比达30.53%，比上月下降10.52个百分点。国内大多数石化产品价格环比同比均上升。据统计局公布的868种（类）石化产品价格指数分析，从环比看，9月价格指数上升的种（类）占56.45%，所占比重比上月上升12.45个百分点；持平的占17.51%；下降的占26.04%，比上月下降13.06个百分点。从同比看，上升的种（类）占73.04%，比上月上升3.14个百分点；下降的种（类）占20.39%，下降3.37个百分点。2、行业投资步伐上升19月，石油和化工行业500万元以上项目累计完成投资达到7923.25亿元，同比增长14.94%，增速比上年上升3.40个百分点，比前8个月的增幅略降0.74个百分点。3、进出口贸易继续上升，增速回落前9个月化工进出口额为2076.59亿美元，占全国外贸进出口总额的9.72%。同比上升55.18%，比前8个月的增速下降2.87%。进口额为1177.76美元，上升35.54%，增速较前8个月下降3.15个百分点；出口额为898.83亿美元，上升91.55%，增速下降2.17个百分点。4、石化行业利润上升，增速回落随着行业形势的好转，18月份石油和化学工业利润为4310.17亿元，同比上升44.25%，比1-5月增速下降28.23个百分点。其中天然原油和天然气开采、化学采选业和专用化学品制造业利润增幅均高于全行业水平，分别为89.17%、55.27%和51.47%。四、石化行业的发展趋势1、石油价格普涨，态势继续国际油价自十月底以来大幅上涨，目前达到了 86 美元/桶，相较前期低点涨幅达到了 15%：涨主要是基于以下几点原因：1. 弱势美元的影响；2.各国政府推行的宽松的货币政策为大宗商品市场注入巨量的流动性；3.北半球进入冬季，未来取暖需求的增加推高了需求预期。2、成本上升，国际经济低迷加剧贸易摩擦三季度我国石化工业呈现增长势头，已恢复到金融危机前的水平。随着国际油价上升，国内节能减排造成的压电限电，导致石化产品成本上升。另外，欧美日经济低迷加剧贸易摩擦，石化业前景不容乐观。3、信贷方面积极向大中型企业倾斜国家政策的利好，有利于国内大型石油化工企业在转变经济结构的同时，也为国内企业走向国际市场提供了便利。4、产业结构优化、发展高端产品抑制低端产品产能过剩、推进产业结构优化升级是行业长期的发展方向，石油和化学工业的核心任务主要包括以下六个方面：合理安排产能建设，保持产业稳定增长；大力淘汰落后产能，拓展产业发展空间；积极调整产业结构，推动产业升级改造；加强技术创新进步，增强产业发展后劲；切实发展循环经济，落实节能减排目标；积极推动走出去战略，加快国际化进程五、石化行业发展过程中面临的机遇和挑战1、石化行业面临的挑战a、部分产品量增价跌，引人关注据产业损害预警系统监测，美国、欧盟、日本等国家和地区基础化工原料、化肥等产品如其他含硅量不少于99.99%的多晶硅，氯化钾，含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料，磷酸氢二铵，乙二胺等存在量增价跌，对我石化产业冲击明显。b、产业结构不合理，国际竞争加剧一方面，精细化工率偏低，产品结构不合理；高端产品大量进口，针对国外产品的冲击有效的抵御能力较弱。低端产品出现产能过剩，无力转嫁成本而面临利润下降的窘境。另一方面，拥有廉价乙烯原料的中东地区乙烯工业迅速崛起，成为我国石化行业最大的竞争对手，还有专用合成材料的专有技术被国外企业垄断，国内企业易遭受进口冲击。c、资源短缺，受制于人能源、资源短缺严重。2010年1-9月我国原油对外依存度已上升到54.39%，同比上升4.38个百分点。预计到2020年对外依存度有可能超过60%。化学矿资源短缺问题也十分突出。 D、贸易壁垒对出口造成影响，新能源产业成为矛盾的焦点随着REACH注册的截止时间11月30日的临近，未能及时完成注册的企业将无法再向欧洲出口。CLP法规也将开始执行；此外，美国以碳关税限制发展中国家产品出口，制定只有美国的设备和技术才能够达到的碳强度标准；另外，新能源成为美国制裁的重点行业，美国将启动对中国对本国清洁能源行业补贴行为的301调查。该调查将涉及到中国的风能、太阳能、电池及节能汽车行业。未来可能对中国清洁能源出口采取贸易保护措施，无疑将对国内相关行业企业的出口战略形成相当大的冲击。2、石油行业面临的机遇a、国家政策的鼓励和引导石油、天然气等主要资源的短缺，国家务必会制定积极的鼓励政策，引导石油石化企业充分利用高油价为寻找深层及深海石油、动用以往认为缺乏经济性的油藏、提高老油田采收率创造的机会，加大国内石油勘探开发的力度；同时，鼓励石油石化企业积极到国外取得油气资源，扩大石油资源基础。b、生物燃料和煤化工我国对于能源的需求是长期的，需求量在短时间内不会有根本的改变，节能减排、和谐发展的政策也不会改变，我国鼓励发展新型煤化工的政策依然继续。预计今后国家的煤化工产业政策取向是鼓励结合国情，采取更加科学和稳步的发展模式，以满足国内经济发展对能源的需求，同时要求高效利用能源和资源。这就给新能源特别是作为石油和天然气替代品的煤化工和生物燃料的推广和应用，带来了新一轮的机遇。表1.1 生物燃料和煤化工替代产品的情况替代石油的煤机新能源和石化产品二甲醚(DME)/甲醇(MeOH)主要用于替代液化石油气（LPG）和柴油，燃料甲醇主要是与汽油掺混使用煤制油(CTL)作为清洁能源燃料主要替代柴油，可作为石化产品深加工原料煤制天然气(SNG)替代常规天然气，开辟新的天然气来源渠道，缓解天然气资源短缺煤基低碳烯烃(MTO/MTP)替代石油基低碳烯烃，发展媒基石化产品，缓解石油和烯烃资源短缺煤基乙二醇(CTG)替代石油基乙二醇生物燃料燃料乙醇可以替代由石油制取的汽油和柴油，是可再生能源开发