中国轻型客车行业分析报告.ppt

基于价值链的研究与咨询机构 价值咨询和产业研究的领先者 chinaautomobileindustryconsultants 2008 2009年中国轻型客车行业分析报告 中国本土最具实力的汽车产业咨询服务商之一我们的自信源自 对宏观经济 产业发展 乘用车 商用车 零部件 后市场的持续研究和完整的数据库系统 对企业价值链的系统研究 丰富的管理咨询实践和围绕价值而咨询的理念 对客户需求的深刻理解和始终如一的诚信 务实 自律 负责 北京鸿锐新思管理咨询有限公司 中国汽车产业咨询网 2 sinomindconsultants报告摘要 近年来轻客市场一直保持强劲的增长势头 08年由于受诸多不利因素影响 国内汽车市场快速滑落 轻客行业也不例外 08年累计销售轻客171695辆 和去年同期相比下降4 31 12月轻客销售11492辆 和去年同期相比下降37 29 可以说 作为生产工具和投资产品的轻型客车 在2008年年末遭遇了一场浩劫 几乎所有的轻客企业都没能完成2008年的预定目标 09年在宏观经济继续下滑 节能减排等政策的实施下 轻客市场将会何去何从 本报告从行业外部环境到行业内部市场 企业 产品 品牌及渠道六个方面对2008年轻客行业的发展和市场的变化进行了深入的研究 结合国家统计局 汽车工业协会及机动车上牌数据进行了大量的图表分析 同时对2009年轻客行业市场的发展趋势作出了定性及定量的预测 旨在通过对轻客行业现状的研究 摸清行业发展的脉络 掌握市场的未来变化趋势 内容策划 中国汽车产业咨询网商用车研究部支持团队 中国汽车产业咨询网汽车研究部主办单位 北京鸿锐新思管理咨询有限公司上海毕策企业管理咨询有限公司鸿锐新思咨询 版权所有 公司地址 北京市朝阳区大郊亭中街华腾国际1号楼5a室邮编 100124联系电话 010 87951883 1887传真 010 87951883email auto 3 sinomindconsultants 目录鸿锐新思咨询 contents第一部分 轻型客车外部环境分析版权所有 4 sinomindconsultants 目录 contents 一 经济环境二 政策环境三 相关产业 鸿锐新思咨询 版权所有 5 sinomindconsultants宏观经济走势简析宏观经济发展放缓 自从中国加入wto后 中国经济就进入了快速稳定的发展阶段 连续5年经济增长率达到10 2008年受自然灾害和全球性经济危机的影响 我国经济增长率呈直线下落 创下了1997年来的最低 在经济危机之后世界经济整体处于萧条之中 出口的持续低迷可以预见 国际市场未来几年的不确定性很大 2009年中国经济走势依然不容乐观 1990 2008年gdp走势情况 35 gdp 万亿元 16 30 14 2 14 0 13 1 比上年增长 13 0 14 252015 9 2 10 9 10 0 9 3 7 8 7 6 8 4 8 3 9 1 10 0 10 1 9 9 11 6 9 0 12108 6 1050 3 8 420 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 数据来源 国家统计局数据 鸿锐新思咨询 版权所有 6 sinomindconsultants投资情况简述投资拉动效果将逐渐显现 2008年国际金融危机爆发之后 国家先后出台了各种措施扩大内需 其中 四万亿投资颇为引人瞩目 从三 四季度的投资情况来看 城镇的改建和技术改造投资和农村的基本建设投资均有大幅增长 同时 新开工项目计划总投资同比增长超过3 可见 国家投资计划开始落到实处 预计随着经济刺激措施的日益推出 今后一 两年内 资产投资增速将逐渐回升 投资拉动效果将逐渐显现 2007 2008年各季度投资状况 6000050000400003000020000100000 亿元 07 1q 07 2q 07 3q 07 4q 08 1q 08 2q 08 3q 08 4q 鸿锐新思咨询 全社会投资 城镇投资版权所有 农村投资数据来源 国家统计局数据 7 sinomindconsultants 目录 contents 一 经济环境二 政策环境三 相关产业 鸿锐新思咨询 版权所有 告 8 sinomindconsultants国家宏观政策法规 2004年 2007年 2008年 鸿锐新思咨询 汽车产业发展政策 汽车贷款管理办法 缺陷汽车产品召回管理规定 机动车污染物排放新标准 汽车品牌销售管理实施办法 构成整车特征的汽车零部件进口管理办法 汽车贸易政策 二手车流通管理办法 汽车国3排放标准 实施进口关税费率调整 新消费税出台 关于鼓励发展节能环保型小排量汽车的意见 道路机动车辆生产企业及产品公 机动车交通事故责任强制保险条例 汽车侧面乘用车后碰撞燃油系统安全要求碰撞的乘员保护 玻璃安全膜标准 汽车内空气质量标准 新增9种零部件认证实施 汽车美容装饰服务管理规范 机动车强制报废标准规定 国家鼓励自主品牌的相采购政策 车辆购置税征收办法版权所有 汽车零部件再制造试点管理办法 乘用车燃料消耗限值 调整 轻型商用车燃料消耗限值 调整 国3尾气排放标准实施 新消费税 调整 中华人民共和国反垄断法 燃油税方案意见征询 9 sinomindconsultants汽车产业政策 2009年展望 经济政策 与汽车直接相关 1 调整货币政策 继续下调利率 2 在税收政策上给予一定的优惠 尤其是对新能源车生产企业 产业政策 1 继续调整小排量车的购置税 2 调整汽车金融政策 促进汽车信贷的发展 3 出台相关政策规范二手车市场 例如二手车交易的评估标准 建立第三方评估机构等 4 促进企业间的并购重组 优化资产结构 提高企业抵御风险的能力 鸿锐新思咨询 版权所有 sinomindconsultants 目录 contents 一 经济环境二 政策环境三 相关产业 鸿锐新思咨询 版权所有 10 01 1q 01 2q 01 3q 01 4q 02 1q 02 2q 02 3q 02 4q 03 1q 03 2q 03 3q 03 4q 04 1q 04 2q 04 3q 04 4q 05 1q 05 2q 05 3q 05 4q 06 1q 06 2q 06 3q 06 4q 07 1q 07 2q 07 3q 07 4q 08 1q 08 2q 08 3q 08 4q sinomindconsultants相关产业 钢铁钢价走势 原材料价格对钢价的影响很大 而过低的矿石价格不利于国内矿山的发展 未来铁矿石价格大幅下降的可能性很低 钢价下行空间不大 从供需格局来看 中长期钢价上涨乏力 不过在金融危机带来的影响逐渐消退后 钢价预计会呈波动性上涨趋势 2001 2008年各季度钢材价格变化趋势250 200 综合 热卷 冷板 150100500数据来源 我的钢铁网 鸿锐新思咨询 版权所有 11 2005年3月 2005年5月 2005年7月 2005年9月 2006年1月 2006年3月 2006年5月 2006年7月 2006年9月 2007年1月 2007年3月 2007年5月 2007年7月 2007年9月 2008年1月 2008年3月 2008年5月 2008年7月 2008年9月 2009年1月 2005年11月 2006年11月 2007年11月 2008年11月 2009年3月 sinomindconsultants相关产业 石油油价走势 2008年上半年 油价一直高位运行 下半年的金融危机引致全球经济衰退 进而导致对石油消费需求的下降 油价迅速回落 今后几年中 预计油价仍将以高位为主 受供求关系的影响 09年油价可能会继续走低 但不具持续性 随着经济的回暖 油价也将逐渐回升 2008年国内 国际油价对比160 140120 国际原油价 美元 桶 国内汽油价 美元 桶 100806040200数据来源 中石油 鸿锐新思咨询 版权所有 12 sinomindconsultants相关产业 客运业公路里程建设速度放缓 十五其间在政府的引导下 各省都把道路建设作为工作的重点 05年我国的公路里程出现了跳跃性的发展 从04年的187 07万公里增加到334 52万公里 同比增长78 82 公路基础设施的完善给汽车工业的发展提供了广阔的空间 2000 2008年公路里程建设情况 400350 公路里程 万公里 增长率 334 52 345 6999 358 3715 368 4 90 80 300250 70 60 200150 140 27 169 8 176 52 180 98 187 07 50 40 30 100500 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 数据来源 国家统计局 鸿锐新思咨询 版权所有 13 sinomindconsultants相关产业 客运业公路客运量稳步前进 公路基础设施的改善 客车运力结构调整以及服务质量的不断提高 促进了公路客运的发展 1985年受经济体制改革影响 公路客运量迎来峰值年 随后我国的公路客运量就保持稳定的增长势头 预计今后几年这种稳定增长的势头不会变动 1978 2007年我国公路客运量亿人 250 公路客运量 120 200150100 同比增长率 100 80 60 40 20 500 0 20 197819801985199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007数据来源 国家统计局 鸿锐新思咨询 版权所有 14 sinomindconsultants 目录 contents第二部分 轻型客车行业 市场分析预测 鸿锐新思咨询 版权所有 15 sinomindconsultants 目录 contents 一 行业发展分析二 市场发展分析 鸿锐新思咨询 版权所有 16 sinomindconsultants国内轻客的分类 基于轻客的车身尺寸 包括轴距 后轮轮距 技术来源 国内轻客主要分为以下类型 国内轻客 车身尺寸 小型轻客 标准轻客 大型轻客 技术来源国内轻客分类小型轻客标准轻客 日系车系日系日韩系 欧美系 日韩系车身尺寸 长 宽 4 3 4 5米 1 7米4 5 5 2米 1 7米 欧美系分类标准轴距2 2 2 4米2 5 3 1米 欧美系后轮轮距1 35 1 45米1 43 1 45米 鸿锐新思咨询 大型轻客 欧美系 4 8 6 0米 2 1 2 2米版权所有 2 8 3 6米 1 55 1 7米 17 第一时期 第二时期 第三时期 第四时期 sinomindconsultants轻客行业发展四时期分析 轿车化是轻客发展的新方向 拼装车时代 大约20年前 中国汽车产业刚刚起步 在轻客制造生产方面基本是一片空白 由于没有技术支持 没有生产线 没有配套设备 甚至连专门的厂家都没有 一个修理厂 几个工人 一些进口的旧零件即可生产 这就是轻客产业起步时的 拼装车时代 这种技术杂乱的 拼装车 无论是从质量还是安全等方面 都处于较低的水平 平头车时代 九十年代出现了人们称之为 平头车 的轻型客车 轻客的用途转为以载人为主 无论是车的外形还是内饰 与此前相比都有较大的改变 值得一提的是 轻客生产企业在这一阶段开始关注汽车的舒适性和安全性问题 并在车内加装了减震 空调 音响等设备 短头车时代 轻客发展的第三个阶段也就是我们刚刚经历过的时期 安全与经济相结合 强调人车安全是这一时期对轻客提出的更高要求 轻客在油耗 安全 外形 环保等方面也有了进一步的提高和改善 现在的轻型客车油耗进一步降低 注重被动安全 空间宽敞 也很少再出现冒黑烟的情况 短头车型比平头车型更加具有被动安全性能的优势 轿车化时代 中国轻客经过前三个阶段的发展 从蹒跚学步到稳健迈步 正在逐步进入第四个阶段 其主要标志是安全 经济 舒适相结合 实现轻型客车轿车化 鸿锐新思咨询 版权所有 18 sinomindconsultants近年来轻客对客车行业的贡献情况 轻型客车对客车行业的贡献度呈现出逐年下降趋势 近年来 随着经济的快速发展 人们生活水平的提高和外出活动的增多 城市化进程进一步加快 客车市场迎来了一个高速发展的时期 客车销量是一年上升一个台阶 轻客作为客车细分市场中的一部分在城镇物流中也越来越受到人们的青睐 轻客销量也是逐年增多 虽然轻客的销量在逐年增多 但是轻客对客车行业的贡献度却在逐年下降 主要原因是受 公交优先 政策以及旅游业高速发展的影响 大中型客车增幅较大 尽管如此 轻客行业依然是支撑客车行业发展的主要力量 2004年 2007年轻客行业对客车行业的贡献度呈逐年下降之势 但其贡献度保持在70 以上 近年来轻客对客车行业的贡献度 30 万辆 252015 大中客车轻客 0 40 4 67 6 81 8 11 105 13 79 14 43 17 94 17 17 0 05年 06年 07年 08年 鸿锐新思咨询 版权所有 数据来源 中国汽车工业协会 19 80 70 sinomindconsultants轻客行业集中度分析 行业集中度也叫产业集中度 是指市场上某行业内少数企业的生产量 销售量 销售额等参数对该行业的支配程度 它一般是用这几家企业的某一指标 大多数情况下用销售额 占该行业总量的百分比表示 一个企业产业集中度的大小表明它在市场上的地位高低和对市场支配能力的强弱 是企业形象的一个重要标志 100 90 60 50 近四年来轻客行业集中度分析 行业集中度趋于下降 近年来随着我国经济的快速发展和城镇化速度的加快 许多企业看到了轻客的发展前景 纷纷加入进来 致使轻客行业的集中度出现下滑趋势 40 30 20 10 0 cr4cr5cr8cr10 原有的轻客企业为了扩大市场份额 不断的进行竞争 原有的市场份额被多家企业瓜分 导致行业集中度下降 鸿锐新思咨询 05年 06年 07年 08年 版权所有 数据来源 中国汽车工业协会 20 sinomindconsultants 目录 contents 一 行业发展分析二 市场发展分析 鸿锐新思咨询 版权所有 21 sinomindconsultants近年来轻客市场表现 受经济危机影响 轻客市场短期内难以回暖 随着国民经济的高速发展 国内对轻型车的需求逐年稳定增长 2005年之后 我国轻客市场进入了快速增长的通道 尤其在2007年 销量增幅达到将近30 不含非完整车辆 2008年受自然灾害 原材料涨价 尤其是在下半年遭遇金融危机的寒流之后 全年销量171695辆 同比减少 4 31 受经济危机影响 短期内全球经济很难回暖 市场销量也将继续下滑 今后一段时间我国轻型客车市场要陷入低谷 近四年轻客销量情况 20万辆15 销量同比增长率13 79 14 43 17 9424 32 17 17 30 25 20 15 10 10 5 5 4 68 4 31 0 5 0 10 05 06 07 08 数据来源 中国汽车工业协会数据 鸿锐新思咨询 版权所有 22 1 5062 1 3267 1 3167 12 58 14 21 sinomindconsultants08年轻客市场表现 08年我国轻客销量呈现出前高后低的状态 08年上半年轻型客车行业总体仍呈现良好的发展态势 显示了市场需求的稳定 从月度销售看 2月份市场销售受南方地区雪灾影响有所下降 但3月之后销售迅速上升 重新步入稳定增长通道 5月 6月单月同比增长幅度超过30 但进入9月份以来 全球经济危机影响的扩大 轻客开始逐渐步入下滑通道 本应该是旺季的10月份 由于美国次贷危机的影响逐渐扩大 大洋彼岸的经济危机对我国的经济也产生不可估量的影响 从奥运会后 9 10月份的销售旺季 却没能像往年一样实现井喷 市场反应平平 总的来说 08年轻客市场是上半年销量较高 下半年销量较低 尤其是在9月以后 销量急剧下滑 08年轻客单月销量 1 81 61 41 210 80 60 4 万辆1 4394 1 0632 1 652455 42 1 50861 4981 8 70 0 70 1 5916 20 1 3649 2 80 13 53 销量销量环比1 16741 1492 1 56 11 34 60 50 40 30 20 10 0 10 20 0 20 26 14 30 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 数据来源 中国汽车工业协会 鸿锐新思咨询 版权所有 23 sinomindconsultants市场竞争情况分析 轻客市场竞争将更加激烈 从市场份额排行前十的企业来看 除了金杯占有35 左右的市场份额而傲视群雄外 其余九家企业的市场份额差距并不是很大 均在10 左右 这样就形成了多寡头的市场格局 经济学讲 寡头垄断市场竞争的激烈程度远低于完全竞争市场 但是多寡头的市场就完全是另外一种概念 目前轻客车市场销量前十的企业面对市场现状与其说是多寡头垄断市场 但不如说多寡头竞争来的更为贴切 各家都占有一定的市场份额 而且经过竞争 拼杀之后 市场份额的变化并不是十分明显 仍然都拥有属于自家的 一亩三分地 但这并不意味着竞争从此趋于平淡 相反 整车一直以来孜孜追求的规模效益要求它们在努力固守自有市场份额的同时 努力扩张 前十之间可谓是貌似风平浪静 实则暗流汹涌 05 08年轻客前十家企业所占市场份额100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 其他东风汽车上海汇众汽车苏州金龙东南 福建 汽车厦门金旅中顺汽车北汽福田南汽集团江铃控股金杯股份 05年 06年 07年 08年 数据来源 中国汽车工业协会 鸿锐新思咨询 版权所有 24 12 08年 sinomindconsultants柴油化趋势凸显 燃料为柴油的轻客在轻客所占比重正在逐步增长 从05年 08年轻型客车不同燃料销量图我们可以看到 我国的轻型客车市场结构正在发生着改变 05年我国轻型客车中燃料为汽油的轻型客车销量为8 8万辆 燃料为柴油的轻型客车销量仅为4 97万辆 但是到了07年我国轻型客车中燃料为汽油的轻型客车年销量为10 66万辆 燃料为柴油的轻型客车年销量为7 24万辆 燃油税助推轻客市场结构变迁 随着燃油税的实施 轻型客车中燃料为柴油的轻型客车将更加受到客户的青睐 过去用户买车的时候会比较注重价格 在实施燃油税后 更多的客户开始关注车辆的终身使用成本 更加注重车辆日常的燃油开支 维修成本以及车辆使用到一定年限后的残余价值等 燃料柴油化是轻客发展的必然趋势 万辆柴油汽车 近四年来轻客分燃料销量情况 1086420 汽油汽车 鸿锐新思咨询 05年 06年 版权所有 07年 数据来源 中国汽车工业协会 25 20 sinomindconsultants轻客进口市场分析 08年受节能减排影响 轻客进口再创新高 纵观近五年轻客进口数量 我们可以发现 除了04年出现大量的进口外 05 06 07年都在下滑中 08年除出现了高速增长 国内轻客在排放标准上和国外发达国家相比还有一定的差距 尤其是在高端轻客上 08年由于节能减排政策的实施 轻客进口数量再次出现大幅增长 轻客进口车向高端化方向发展 在我国的轻客市场中 由于国产化率较高 进口轻客占据极少的市场份额 所以每年进口轻客不到3万辆 且近年来有下降趋势 但是进口金额却在逐年增长 由此可以看出我国进口的轻客逐渐在向高端轻客迈进 辆2500 04 08年轻客进口数量 80 04 08年轻客进口金额 2000150010005000 数量同比增长率 60 0 840 0 70 60 50 0 4 20 0 30 2 40 0 10 60 亿美元 金额 04年 05年 06年 07年 08年 04年 05年 06年07年08年数据来源 汽车工业协会 鸿锐新思咨询 版权所有 26 sinomindconsultants08年出口市场分析 受经济危机影响 09年我国轻客出口市场将继续低迷 我国轻客出口的主要目的地集中在东南亚 中东 非洲 拉美等新兴经济体国家 2009年随着经济危机的进一步恶化 许多先进的经济体离萧条已不远 而新兴国家的增长速度也急剧减缓 这些地区国家的经济也将遭受不同程度的打击 轻客购买国的经济遭受金融危机打击越大 购买能力就越下降 这将直接影响到我国轻客的出口 严重阻碍了我国轻客的出口 轻客出口金额成直线下降 伴随着轻客出口数量的增多 轻客出口金额也逐年增多 尤其是在07年轻客不管是出口数量还是出口金额都比06年高出几倍 08年受各种不利因素的影响 轻客出口金额呈直线下降 09年轻客出口金额和轻客出口数量一样很难复苏 04 08年轻客出口数量 04 08年轻客出口金额 300002500020000 辆 数量同比增长率 900 800 700 600 500 300002500020000 亿美元 15000 400 15000 1000050000 04年 05年 06年 07年 08年 300 200 100 0 100 1000050000 04年 05年 06年 07年 金额08年 数据来源 汽车工业协会 鸿锐新思咨询 版权所有 27 sinomindconsultants轻客出口情况分析 轻客在客车中的出口比重在逐年上升 我国客车出口市场的出口结构在悄然发生着调整 从出口数量上来说 虽然轻型客车的出口数量仍是最多的 但是其出口比重却在直线下降 而大型客车出口数量在客车出口比重中呈上升趋势 中型客车在客车出口比重在稳定中略有下降 从出口金额上来说 大型客车的出口金额也在成倍增长 中型客车和轻型客车的出口金额基本保持不变 在客车出口中 轻客的出口比重正在逐年高速增加 尤其是在07年轻客出口比重有06年的22 97 上升到64 08年下半年由于受经济危机影响 客车出口国家的经济进出百年难遇的萧条 购买力极度下降 轻客出口数量出现大幅下滑 但在客车出口中的比重依然保持50 6 的比重 04 08年客车分车型出口数辆30000 2500020000150001000050000 大客中客轻客 04 05 06 07 08 数据来源 汽车工业协会 鸿锐新思咨询 版权所有 28 sinomindconsultants轻客市场销量预测 今后五年我国轻客市场将继续保持增长 但增长速度较为缓慢 近年来轻客市场一直保持高速的增长状况 08年由于受外部环境影响 轻客销量急剧下滑 2009年宏观经济中国处于经济运行周期的下降通道 gdp增速将继续回落 此轮经济调整的时间将相对拉长 2009年政府将坚持 稳健性 的宏观调控 经济下降幅度不会太大 投资需求减速 利润下滑 投资意愿下降 但政府将加大基础设施建设力图保证 合理 的经济增长速度 这也能为轻客带来一丝发展良机 在经济危机的冲击下 我国轻客市场将回归理性 今后一段时间 轻客市场将保持慢步稳跑趋势 2009 2013年轻客销量预测单位 辆175000170000165000160000155000150000145000 2009 2010 2011 2012 2013 数据来源 汽车工业协会 鸿锐新思咨询 版权所有 29 sinomindconsultants 目录 contents 第三部分 轻型客车企业情况分析 鸿锐新思咨询 版权所有 30 sinomindconsultants我国的人口分布 产业化分布和地形决定了轻客生产企业分布主要集中在东部 人口分布 东南部人口较多 西北部人口较少 决定了轻客用量较少产业分布 我国大部分产业主要分布在东部 尤其是汽车产业 轻客企业要考虑降低生产成本 自然也在东部 地形 我国的地势是西高东低 西部主要是山地 不适合使用轻客 金杯汽车 黄海汽车 中顺汽车北汽福田 北京汽车 司达旅行车公司天津天汽集团美亚汽车保安长安客车郑州宇通 郑州轻汽南京汽车 亚星客车精功镇江 南京长安汇众汽车东风汽车 飞碟客车江铃 江西消防车辆制造厂新龙马汽车 东南汽车 重庆力帆 庆铃汽车 桂林客车 厦门金龙联合 厦门金旅 鸿锐新思咨询 上汽依维柯红岩 版权所有 航天圆通 骏威客车 湖南汽车车桥厂 31 sinomindconsultants近年来轻客企业总体情况 金杯依然是行业中的老大 金杯仍然是 三分天下有其一 但市场占有率已经下滑 而且下滑幅度达到2 市场集中度不再高不可攀 这是市场充分竞争的结果 说明轻客市场上有竞争力的产品多起来了 不再是一家独大的局面 金杯丢失的市场份额 基本被南汽依维柯 厦门金旅等企业蚕食 后来者居上 南京汽车增势迅猛 南京汽车在06年进入轻客市场 虽然进入交晚 但是增长势头强劲 进入当年就挤进轻客行业前三甲的位置 并在该位置上稳步前进 05 08年前十家企业轻客销量情况 200000180000160000140000120000100000800006000040000200000 其他东风汽车上海汇众汽车苏州金龙东南 福建 汽车厦门金旅中顺汽车北汽福田南汽集团江铃控股金杯股份 05 06 07 08 数据来源 汽车工业协会 鸿锐新思咨询 版权所有 32 sinomindconsultants08年轻型客车企业所占市场份额分析08年轻客企业市场份额图 福田 8 02 南汽 14 02 江铃 中顺 6 70 金旅 5 55 东南 3 46 其他 金龙联合 1 82 汇众 1 63 东风 1 34 15 49 金杯 11 16 其他 6 36 35 59 市场份额分析 前十家企业的市场份额基本不变 厦门金旅08年轻客市场中的一匹黑马 08年虽然受经济危机影响 轻客销量出现下滑 但是前十家企业的市场份额没有多大变化 厦门金旅作为客车行业的标杆企业 但08年以前在轻客行业中却很难进入前十强的企业 08年在各种不利环境的影响下 却杀入轻客前六强 前十家外的其他企业市场份额出现大幅上升 前十外的其他企业市场份额之所以上升是因为龙头企业金杯市场份额下降的结果 鸿锐新思咨询 版权所有 33 第一梯队 第二梯队 第三梯队 第四梯队 sinomindconsultants企业销量梯队划分 目前我国轻型客车生产企业市场份额大于30 以上的的企业有一家 金杯汽车股份有限公司这家企业是我国轻型客车销量的第一集团军 近年来市场份一直保持在35 以上 市场份额在10 30 的生产企业有二家 江西江铃和南京汽车 08年市场份额分别是 15 49 和14 02 第三梯队的生产企业市场份额在10 2 之间 有北汽福田汽车股份有限公司 中顺汽车控股有限公司 厦门金龙旅行车有限公司 东南 福建 汽车工业有限公司 这四家的市场份额相差不大 08年市场份额分别是 8 02 6 70 5 55 3 46 第四梯队的生产企业的市场份额就在2 以下 我国轻客企业大大小小有50多家 除了上面三个梯队中的7个企业外 其余的40多家的企业市场份额都在2 以下 鸿锐新思咨询 版权所有 34 sinomindconsultants 目录 contents 第四部分 轻型客车品牌分析 鸿锐新思咨询 版权所有 35 第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 sinomindconsultants轻客品牌发展历程 轻客发展的早期 它仅仅是作为满足人们车辆移动的需要而出现的 那时的轻客不过就是卡车底盘加车厢 乘坐起来颠簸得厉害 毫无安全感与舒适感可言 买车直接找车厂 修车直奔路边摊 是当时轻客市场售前售后情况的真实写照 上世纪最后5年 随着第一次采购高峰的出现 大量中小型企业对轻客的需求旺盛 经济实惠的中低档轻客成为他们的首选 相对精良的生产技术 稳定的质量 尚佳的节油性能和便宜的价格 使得日系技术的轻客车型风靡一时 金杯海狮和丰田考斯特就是这个时代的代表 当进入20世纪时 首批创业的一些中小企业经过优胜劣汰 已经发展壮大起来 第一代日系轻客已难以满足它们业务拓展的需要 陆续 退休 正是在第一代日系车的使用者开始考虑换车的时候 欧系轻客渐渐被更多的消费者认可 挂着福特标志的全顺和南京依维柯是这一时期的代表 目前正在进行着第四阶段 舒适化正被越来越多的人关注 金杯海狮第六代和金龙海狮将成为这一时期的代表 鸿锐新思咨询 版权所有 36 sinomindconsultants目前国内轻客市场的主要品牌 国内生产销售的欧美系的标准轻客主要有 国内生产销售的日韩系的标准轻客主要有 上海汇众 沈阳金杯 北汽福田 东南汽车 国内生产销售的欧美系的大型轻客主要有 江铃全顺国内生产销售的日系的小型轻客主要有 佛山中佛鸿锐新思咨询 南京依维柯福建新福达版权所有 前 三江雷诺厦门金旅 37 sinomindconsultants日系品牌分析主要日系轻客品牌 品牌名称金杯海狮金杯锐驰风景爱尔法中顺世纪东南得利卡金龙海狮 企业沈阳华晨金杯汽车沈阳华晨金杯汽北汽福田汽车沈阳中顺汽车东南 福建 汽车厦门金龙旅行车 品牌性质合资合资自主自主自主合资 级别低端中端经济型低端经济型中高级 技术基础日本丰田日本丰田日本丰田日本丰田日本三菱日本丰田 日系低端品牌占优势 从技术上来分我国轻客主要分为欧系品牌和日系品牌两大系列 目前这两种技术的产品市场占有率在94 左右 日系品牌起步较早 金杯海狮品牌起步的时间最早 将近有16年的品牌积淀 起步最晚的沈阳中顺也有5年的品牌历史 产品技术成熟 主打经济 实用的口号 在这些技术基础上发展起来的轻客品牌在5 8万元的低端轻客市场上占据绝对的优势 这些轻客品牌的品牌定位都是低端 经济型 在高端轻客品牌中不具备竞争优势 目前在市场上占有非常大的份额 表格来源 北京鸿锐新思管理咨询公司 鸿锐新思咨询 版权所有 38 sinomindconsultants欧系品牌分析主要欧系轻客品牌 品牌名称06款全顺新世代全顺得意都灵v威尼斯海格金爵伊斯坦纳 企业江西江铃汽车江西江铃汽车南京依维柯汽车南京依维柯汽车南京依维柯汽车厦门金龙 苏州 上海汇众汽车 品牌性质外资外资合资合资合资自主合资 级别中高端中高端中高端高端高端高端高端 技术基础欧洲福特欧洲福特意大利iveco意大利iveco意大利iveco意大利iveco德国奔驰 欧系高端品牌占优势 从技术上来分我国轻客主要分为欧系品牌和日系品牌两大系列 目前这两种技术的产品市场占有率在94 左右 日系品牌起步较早 金杯海狮品牌起步的时间最早 将近有16年的品牌积淀 起步最晚的沈阳中顺也有5年的品牌历史 产品技术成熟 主打经济 实用的口号 在这些技术基础上发展起来的轻客品牌在5 8万元的低端轻客市场上占据绝对的优势 这些轻客品牌的品牌定位都是低端 经济型 在高端轻客品牌中不具备竞争优势 目前在市场上占有非常大的份额 表格来源 北京鸿锐新思管理咨询公司 鸿锐新思咨询 版权所有 39 sinomindconsultants 目录 contents 第五部分 轻型客车产品分析 鸿锐新思咨询 版权所有 40 sinomindconsultants08年轻客产品竞争分析 在高端轻客市场上 无论是载客或是载货用途 基本上是欧美系轻客福特全顺和南京依维柯之间的竞争 尤其2008年初江铃新世代全顺的上市 兼顾了客货两个市场 使轻客市场竞争更加激烈 国产轻客竞争格局高档 价格 客运为主的大 全顺 依维柯通过车身尺寸等方面的差异 新世代全顺 奔驰sprinter 型轻客可供产品较少 化 兼顾了客 货运两新世代全顺短轴块市场依维柯短轴经典全顺短轴 全顺长轴 依维柯中长轴城市中巴 载货 东南得利卡 载客 用途 福田风景 金杯海狮金龙 用途 中顺 该类轻客市场可供性产品较多 以客货混装或货运为主低档 价格 鸿锐新思咨询 版权所有 41 势 sinomindconsultants轻客产品发展方向 第一方面 目前汽油机仍然是轻客的主体市场 因为现阶段柴油机型轻客限制和尚未开限的城市还为数众多 柴油化道路还路途漫长 所以不可乐观太早 但柴油化是轻客的发展趋汽油机仍是主导 柴油化是趋势鸿锐新思咨询 第二方面 近年来 国内外燃油价格一路飙升 越来越多采用新技术生产的柴油车型成为各商用车厂商关注的焦点和竞争的重点 由于轻客越来越趋向于客货两用 采用柴油发动机符合高端轻客的发展潮流 发动机性能更优 技术更先进版权所有 第三方面 随着轻客市场消费不断升级 细分化 差异化 轿车化的发展趋势日益明晰 将不断推动轻客轿车化进程 abs ebd 双气囊 轿车化仪表盘 人性化置物空间 四轮碟刹等主被动安全配置将成为高端轻客的标志 国产轻客将快速全面与世界客车发展潮流相接轨 操纵性更优 安全舒适性更强 42 sinomindconsultants 目录 contents 第六部分 轻型客车渠道分析 鸿锐新思咨询 版权所有 43 sinomindconsultants目前轻客主要渠道模式分析 模式 模式 总部省总代理 优于 目前我国轻客销售渠道的模式主要有两种 销售方式如右 总部省总代理 图模式 和模式 从这两种 区 区 经销 经销 经销 模式来看 我国模式 由于流通层次过多 从而造成价格混乱 同时 流通成本过大 模 域代理 域代理 商 商 商 式 由于中间层次少 流通成 经 经 经 经 经 经 本相对下降 信息的传达也快 生产厂家更易于控制中间 销商 销商 销商 销商 销商 销商 营销环节 消费者 消费者 鸿锐新思咨询 版权所有 44 sinomindconsultants主要轻客销售渠道对比 渠道建设东部多 西部少 从主要轻客企业全国经销商分布情况可以看出 主要轻客厂家都把华东市场作为重点 华东市场的经销商在各个企业中大约都占到1 3的比例 可见轻客企业对华东市场的重视 主要是由于华东市场经济发展迅速 市场消费能力较高 在各个细分市场中 华东市场上 主要以金杯 江铃 东南汽车的轻客产品为主 三家在华东市场几乎形成了三足鼎立形势 其他企业的经销商虽然不少 但是都没有这三家在华东市场发展起来的雄心 西南和华北市场上 金杯和东南两家两家较重视 投入较多的市场经销商 不过由于华北市场属于全国经济发展较先进的区域 所以市场重视程度上低于华东沿海发达地区 相比较而言 位于西南地区市场投入的经销商更少 同时属于西北地区经济相对较为差点 多家企业建立的经销点都较少 主要轻客企业渠道分布情况 120100806040200 华晨金杯江铃汽车依维柯东南汽车北汽福田 华东 西南 华北 西北 东北 华中 华南 数据整理 北京鸿锐新思管理咨询公司 鸿锐新思咨询 版权所有 45 sinomindconsultants渠道模式发展新方向 模式 总部 最终发展模式在市场竞争越来越激烈的环境下 价格战是在 模式 总部 区域办 区域办 区域办 所难免的 在原材料越来越紧缺的情况下 降低生产成本成为企业必 然的选择 轻客销售过 经销 经销 经销 经销 经销 经销 程中如何才能使信息传递较快 流通成本降到最小 销售模式的建立形式是非常重要的 减 经销商 经销商 经销商 商 商 商 商 商 商 少流通层次成为首选 轻客的销售模式正在向 鸿锐新思咨询 消费者 模式 和模式 发展 版权所有 消费者 46 sinomindconsultants目录contents关于中国汽车产业咨询网关于鸿锐新思 鸿锐新思咨询 版权所有 47 sinomindconsultants中国汽车产业咨询网概要中国汽车产业咨询网介绍中国汽车产业咨询网由北京鸿锐新思管理咨询有限公司和上海毕策企业管理咨询有限公司联合投资成立 并与多个具有专业实力的研究与咨询机构 媒体 电子商务网站结为合作伙伴 共同打造的汽车产业咨询服务平台 我们的目标是 成为中国汽车行业最专业 最权威 最全面的综合性咨询门户网站 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鸿锐新思咨询 版权所有 51 2006年8月 2007年10月 2007年12月 2008年4月 2008年5月 sinomindconsultants鸿锐新思是近年来成长最快的本土咨询品牌鸿锐新思管理咨询公司在北京成立 由新华信原汽车咨询中心 咨询事业部总经理王洪亮牵头 凝聚了一批来自新华信 北大纵横 远卓等国内知名咨询公司的资深顾问 形成了实力强大的核心团队 2006年8月2006年10月2007年3月2007年6月2008年3月 鸿锐新思总经理王洪亮先生被国内最大的本土咨询集团 新华信集团聘为总裁高级顾问 启动北京汽车制造厂有限公司战略咨询项目 与新华信合作并主导了长安集团自主品牌轿车渠道规划项目 北京现代二手车运营战略规划项目 一汽大众渠道评估等咨询项目 与北京汽车制造厂有限公司结为战略合作伙伴关系 成立上海公司 成立鸿锐新思汽车研究中心 全面开展汽车产业研究 着手搭建汽车产业数据库 成立鸿锐新思管理研究中心 建立管理知识库 率先提出基于价值链的战略咨询和基于战略的价值链管理等咨询方法体系 推出战略 组织 人力资源 营销 运营 企业文化 流程与制度等管理解决方案 鸿锐新思旗下第一个专业门户网站 中国汽车产业咨询网上线 同步推出 汽车产业观察 等系列研究报告成立鸿锐新思郑州分公司 公司规模迅速扩大 与新华信集团结为紧密合作伙伴 在战略咨询和管理咨询领域开展全面合作 成立鸿锐新思产业研究院 下设基础产业 装备产业 文化产业 信息产业 现代服务业 公用事业六大研究中心 使产业研究成为咨询业务的支柱之一 鸿锐新思咨询集团化发展的格局初步形成 确立了 以战略咨询为核心 以价值研究为基础 以产业研究为依托 以电子商务为平台 的发展方向 全面进入产业咨询 投资咨询 管理咨询 品牌咨询 市场研究 商业调研和互联网信息服务七大服务领域 为企业提供全面的咨询研究解决方案 鸿锐新思咨询 版权所有 52 深厚的产业研究 对价值链的深刻理解 完备的行业数据库 务实负责的研究与咨询团队 sinomindconsultants鸿锐新思是中国最具实力的汽车产业研究与战略咨询机构之一 深厚的产业研究 从公司成立起 我们始终坚持研究先行 对宏观环境 产业环境 细分行业 重点企业等相关因素进行持续监测和动态分析 对市场 产品 品牌 渠道等重要研究领域进行深入探索和深度剖析 综合运用各种分析方法 建立了一整套务实有效的产业研究框架和数据分析模型 对价值链的深刻理解 对企业集团 整车 零部件 销售服务和后市场等不同的企业类型进行了深入的价值链分析 我们深信创造价值是企业可持续发展的唯一保证 为此 我们致力于在企业的价值链上分析价值 发现价值 培育价值 创造价值 围绕价值而咨询是我们工作的根本意义 围绕产业链和价值链 立足产业发展研究和企业发展研究 致力于分析价值 发现价值 培育价值 创造价值 宏观经济数据 区域经济数据 油价 资本市场 重要原材料市场追踪数据 各细分市场上牌数据和保有量数据分析 涵盖集团 整车 零部件 销售服务 后市场的企业数据库 产品数据库 政策 技术等信息数据库 完备的行业数据库 兼具咨询和企业实战双重经验的核心咨询团队业界知名专家和高校知名学者组成的顾问团富于激情 务实负责的咨询顾问团队扎根产业研究 作风踏实细致的行业研究团队务实负责的研究与咨询团队 鸿锐新思咨询 版权所有 53 咨询业务 研究业务 互联网业务 sinomindconsultants鸿锐新思的研究和咨询业务涵盖了价值链的诸多环节 咨询业务研究业务互联网业务 投资咨询战略咨询运营咨询人力资源咨询营销咨询产业研究企业研究市场研究专题研究信息服务推广服务 区域规划 产业规划 园区规划 招商策划 投资项目评估 并购重组等发展战略 业务规划 业务重组 企业改制 集团管控组织设计 流程与制度优化 运营管理提升等人力资源管理 岗位责任体系 薪酬激励体系 绩效管理体系 素质测评等营销战略 营销管理提升 渠道规划 产品规划 品牌战略 品牌管理 品