（工商管理专业论文）行业格局变动下的江西移动全业务运营战略研究.pdf

摘要 摘要 信息技术的广泛运用、电信体制改革的进一步深化使我国电信行业格局发 生了质的变化。作为电信行业的优势运营商，中国移动在竞争的动态性、无序 性和不均衡性环境下面临了巨大挑战。为了回应环境的变化，保持市场优势， 中国移动确立了全业务运营战略。而各地区移动如何遵循这一变化，实施相应 的地区战略正成为各地通信运营商的重大课题。 本文通过对全业务业务运营环境分析、对新电信和新联通发展战略和策略 的解读以及对江西移动当前发展现状的剖析，寻找到江西移动全业务运营战略 关键因素。并在s w o t 分析及其他相关分析的基础上，对江西移动今后两年的 用户数、a r p u 、m o u 、业务发展等进行预测，同时提出了江西移动全业务运 营整体战略：指出近中期，应围绕移动核心业务向周边领域扩展，力争成为卓 越的综合信息服务提供商；同时深入推进聚焦客户的信息化创新战略，全面准 确地落实差异化的移动发展策略，定位中高端市场，通过全业务融合，在更广 阔的领域为客户提供综合信息服务，实现有效益的规模发展。 而作为对战略的落实，本文同时在产品组合、市场推广、渠道建设与服务、 组织管理、战略风险与防范等方面提出了详尽的分析与建议。其中对江西移动 3 g 业务产品、语音业务产品和增值业务产品的发展策略进行了详尽阐述，同时 对重点产品的市场推广策略进行了理论分析及详尽具体的操作建议。 关键词：电信体制改革：全业务运营；经营模式 a b s t r a c t a b s t r a c t t h ew i d eu s eo fi n f o r m a t i o nt e c h n o l o g ya n dd e e p e n i n gt e l e c o ms y s t e mr e f o r m h a db r o u g h tq u a l i t a t i v ec h a n g e st o c h i n at e l e c o mb u s i n e s s a sa l la d v a n c e d c o r p o r a t i o ni nt e l e c o mb u s i n e s s ，c h i n am o b i l ei sm e e t i n gg r e a tc h a l l e n g ei n a d y n a m i c ，d i s o r d e r e da n du n b a l a n c e ds u r r o u n d i n g i no r d e rt or e s p o n dt h i sc h a n g i n g s i t u a t i o na n dk e e ps u p e r i o r i t yi nm a r k e t ，c h i n am o b i l eb u i l taf u l ls e r v i c en e t w o r k h o wt oa c t c o r r e s p o n d i n g l y i s b e c o m i n g a n i m p o r t a n ts u b j e c t f o rt e l e c o m c o r p o r a t i o n si ne v e r yd i s t r i c t b a s e do nt h ea n a l y s i so fo p e r a t i o n a le n v i r o n m e n t ，s t r a t e g i e si nn e wt e l e c o m a n dn e wu n i c o ma n dc u r r e n ts i t u a t i o ni nj i a n g x im o b i l e ，t h i sp a p e ri sl o o k i n gf o r t h e c r i t i c a le l e m e n t sf o rj i a n g x id i s t r i c ti nt i m eo ff u l ls e r v i c en e t w o r k a n db u i l d i n go n t h ea n a l y s i so fs w o ta n do t h e rr e l e v a n ta n a l y s i s ，t op r e d i c tt h en e x tt w oy e a r so fj i a n g x i m o b i l eu s e r sa n dt h ed e v e l o p m e n to fa r p u ，m o ua n db u s i n e s s ，i tp u t sf o r w a r ds y s t e m a t i c t a c t i c sf o rj i a n g x im o b i l e i tp o i n t so u tt h a t ，i nt h en e a rf u t u r e ，j i a n g x im o b i l es h o u l d e x p a n dc o r eb u s i n e s st os u r r o u n d i n ga r e a s ，t r y i n g t op r o v i d ee x c e l l e n tc o m p r e h e n s i v e i n f o r m a t i o ns e r v i c e c a r r y i n go u tc l i e n t f o c u s e di n f o r m a t i o n b a s e di n n o v a t i v e s t r a t e g i e s ，f u l f i l l i n gd i v e r s ed e v e l o p i n gs t r a t e g i e sc o m p l e t e l ya n de x a c t l y , o r i e n t i n g i n h i g h l e v e lm a r k e t t op r o v i d ec o m p r e h e n s i v ei n f o r m a t i o ns e r v i c ei n aw i d e rr a n g e t h r o u g hf u l ls e r v i c ei n t e g r a t i o n ，a n dr e a l i z ee f f i c i e n td e v e l o p m e n t o nh o wt of u l f i l lt h e s es t r a t e g i e s ，t h i sp a p e rp r o v i d e sv e r yd e t a i l e ds u g g e s t i o n s i np r o d u c tc o m b i n a t i o n ，p r o m o t i o n ，s e r v i c ec h a n n e l sc o n s t r u c t i o n ，a d m i n i s t r a t i o na n d r i s kd e f e n d i n g i te x p o u n d so nt h ed e v e l o p i n gs t r a t e g i e sf o r “3 g ”p r o d u c t s ，v o i c e p r o d u c t sa n di n c r e m e n tp r o d u c t s i ta l s oa n a l y s e st h e o r e t i c a l l y o nt h ep r o m o t i n gs k i l l s f o rs i g n i f i c a n tp r o d u c t sa sw e l la ss p e c i f i co p e r a t i o ns k i l l s k e yw o r d s ：f u l ls e r v i c en e t w o r k ，t e l e c o ms y s t e mr e f o r m ，t h er u n n i n gm o d e i i i 符号说明 符号说明 英文缩写英文全称 a r p ua v e r a g er e v e n u ep e ru s e r c d m ac o d ed i v i s i o nm u l t i p l ea c c e s s g p r sg e n e r a lp a c k e tr a d i os e r v i c e g s mg l o b a ls y s t e mf o rm o b i l ec o m m u n i c a t i o n s i c ti n f o r m a t i o na n dc o m m u n i c a t i o n st e c h n o l o g y r f i dr a d i of r e q u e n c yi d e n t i f i c a t i o n n u i n t e r n a t i o n a lt e l e g r a p hu n i o n m m sm u l t i m e d i am e s s a g i n gs e r v i c e p c p e r s o n a lc o m p u t e r s i m s u b s c r i b e ri d e n t i t ym o d u l e s m ss h o r tm e s s a g i n gs e r v i c e s ps e r v i c ep r o v i d e r s t ks i mt o o lk i t w a pw i r e l e s sa p p l i c a t i o np r o t o c o l e d g ee n h a n c e dd a t ar a t ef o rg s me v o l u t i o n 说明 每用户平均收入 码分多址 通用分组无线服务技术 全球移动通讯系统 信息技术与通信技术新领域 射频识别，俗称电子标签 国际电信联盟 多媒体短信服务 个人计算机 用户身份识别模块 短消息服务 技能点 用户识别应用发展工具 无线应用协议 改进数据率g s m 服务 学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工 作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地 方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含 为获得直昌太堂或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与 我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确 的说明并表示谢意。 学位论文作者签名( 手写) ：m 飘荔，1 签字日期：弦乍6 月尹日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解直昌太堂有关保留、使用学位论文 的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁 盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权直昌太堂可以将学位论文的全 部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描 等复制手段保存、汇编本学位论文。同时授权中国科学技术信息研究 所将本学位论文收录到中国学位论文全文数据库，并通过网络向 社会公众提供信息服务。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名：每荔懒 导师签名：学位论文作者签名：1 7 沙彬导师签名： 签字日期：加叼年6 月弓e t 签字日期：一厂自 产 钿 弋 车 儿于 1 绪论 1 1 选题的目的、意义 1 绪论 2 0 0 8 年，中国通信市场格局发生了巨大变革。2 0 0 8 年5 月2 4 日，国家工业 和信息化部、国家发改委以及财政部联合发布关于深化电信体制改革的通告， 即鼓励中国电信收购中国联通c d m a 网( 包括资产和用户) ，中国联通与中国 网通合并，中国卫通的基础电信业务并入中国电信，中国铁通并入中国移动。 这标志着几年来多方关注的电信重组方案尘埃落定，中国电信行业新一轮重组 正式拉开大幕。在新的环境下原有的市场规则、竞争手段等都将发生改变，对 通信运营商来说，这既是机遇也是挑战。本次通信行业改革主要目的有三点， 第一是发放三张3 g 牌照，支持形成三家拥有全国性网络资源、实力与规模相对 接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的市场竞争主体，即中国移动、新中 国电信和新中国联通；第二在于自主创新成果规模应用；另外进一步提高电信 行业服务能力和水平也是其中目的之一。 这样一来，三家通信企业形成了全业务竞争格局。对于中国移动而言，从 移动信息专家向综合信息服务转变，关键在于制定全业务运营战略。全业务运 营可以从不同维度来考虑，比如纵向和横向。从横向角度看，全业务运营是指 同时经营固定业务( 长途、市话、i p 电话等) 、宽带业务( 互联网接入等) 、 无线业务( 移动通信、卫星通信等) ；从纵向角度看，是指同时涉入网络接入、 基础业务、数据业务、内容提供等价值链的各个环节。多维度理解全业务运营， 有助于运营商基于自身优势和核心竞争力识别、选择业务定位与发展模式，有 助于产业链的各个相关方有效判断发展的切入点和机遇。 国家为维持竞争的有效性与均衡性，宣布电信政策管制重点亦将相应发生 改变。其重点是扶持、鼓励新电信和新联通做大做强。并采取了资金和政策上 的支持，例如中国移动从2 0 0 8 年的收入中直接划拨了5 0 0 亿给竞争对手中国电 信用于购买c d m a 网络；工信部取消了短信差别定价，即中国移动给竞争对手 发送短信也是1 毛钱每条，采取网内网外一个价。 1 绪论 同时可能采取以下非对称监管政策是：1 ) 可能采取市场份额限制、中移动 重组时间相对滞后等政策避免竞争失衡格局；2 ) 强化对接入与互联的管制，加 强对信息服务、互联网接入的监督管理( 信产部实施互联网骨干网互联互通新 规定) ；3 ) 带宽通路放宽；加大电话网、互联网的网间结算工作力度；4 ) 实施 对资费上限管制，强化对用户消费者权益的保护；5 ) 加强对号码资源的管制， 可携号转网提上重要日程，方便消费者；6 ) 加大普遍服务力度，加大农村通信 建设，推动各类信息平台向农村延伸；7 ) 推进网络与信息安全保障机制的建立， 加强安全防护体系，落实灾难备份等监管力度；8 ) 强化服务质量的监督和消费 者权益保护：一方面以电信行业诚信建设为抓手，推动服务质量的提升；另一 方面，重点组织解决社会反映强烈的服务热点和难点问题，保障消费者权益：9 ) 手机电视、i p t v 等融合业务仍存在监管难题，电信、广电将依旧壁垒森严，手 机电视、口t v 等融合业务将存在网络层、内容层和技术层的统一监管难题。 在新的环境下原有的市场规则、竞争手段等都将发生改变，对运营商来说， 这既是机遇也是挑战。一方面，中国电信和新联通短期内可以通过简单有效的 多业务组合捆绑策略，通过提供涵盖固定和移动业务的一揽子服务，再辅以终 端优惠、资费优惠、返还现金、赠送业务量等促销手段，在防止固话业务流失、 增加用户黏性的同时，与中国移动积极争夺移动用户。另一方面，中国电信和 新联通目前正加快内部整合，以加快实现其内部网络、支撑平台、业务、终端 以及组织机构的全方位融合，为尽快推出真正意义上的融合业务，实现真正意 义上的全业务运营打下坚实基础。 因此，中国移动面临着重要的战略转型期，行业格局变动带来的竞争形势 变化、全业务运营带来的机遇和挑战、新技术发展带动的新产品研发等都是影 响中国移动在3 g 、4 g ，甚至在未来能否持续保持行业领先地位的重要因素，对 于一个企业而言，如何将战略变革的精神贯穿到日常经营的各个环节，实现管 理的真正革新? 如何让企业在未来多变的环境中保持创新的能力，如何能及时 发现并满足市场的需求变化? 如何有效地利用变革来实现企业的高盈利状况? 这些都是企业战略需要关注的问题，而成功的变革依赖于有效的企业战略变革。 但企业战略变革并非是一件一蹴而就的事情，而是一项艰巨的系统工程，同时 还是一项高风险、高投入的工程。企业战略变革一旦失败，将造成不可挽回的 损失。 2 1 绪论 中国移动王建宙总裁在2 0 0 9 年工作报告中指出工作思路是：发展 t d s c d m a 、推进规模化、精细化、信息化运营管理。进入全业务运营时代， 中国移动面临t d 网络建设、组织架构、业务发展等多重考验，需要全面权衡， 稳定发展。前期需要大量的精力用于快速提高t d 的网络覆盖和网络质量t d 的 建网速度在不断提高，力争快速全面发力3 g 市场。在业务发展方面，重点加强 业务捆绑和新业务吸引，稳固个人市场和现有集团客户市场，提升移动互联网 业务及面向集团的i c t 业务能力，同时借助铁通资源进行固移捆绑。在运营体 系方面，需加强3 g 全业务人才队伍建设，加快面向全业务的支撑系统建设，加 快网络技术基础能力准备，加强后台i c t 支撑能力。 江西移动应结合集团公司制定的战略，结合当地政治、经济、社会和文化 情况，制定全业务运营战略，研究符合时代发展趋势的业务发展、品牌演进、 网络发展和组织变革的策略。 本论文根据运营商在市场中的具体战略变革应对市场格局的变化做出相关 研究，尤其是中国移动战略变革研究，侧重于战略变革在江西移动分公司的落 地实施分析研究，并提出具体建议。 目前针对移动战略转型期的系统理论研究还不足，在我查阅的文献中大都 侧重于实施层面。同时，在中国移动确立的全业务运营战略需要各地移动依据 地区状况制定有效的地区战略，这方面的深入研究就更少。因此我认为，立足自 身工作，研究通信企业环境变化的内在特征及对行业的影响，探索符合时代发 展趋势的整体战略、业务结构、产品组合、渠道推广和组织变革，不仅具有理 论价值，更具有重要的现实意义。 1 2 中国通信行业基本状况 1 2 1 通信行业收入和用户保持高增长态势 中国通信运营市场整体运营较好，用户规模持续增长。2 0 0 8 年以来，中国 电信运营市场整体运转良好，2 0 0 8 全年电信运营市场业务收入达到8 1 3 9 9 亿元， 同比增长1 1 8 。受国际经济危机影响，2 0 0 9 年中国城镇居民可支配收入增速 有所放缓，但是中国居民电信消费占其收入比例相对固定，整体看未来中国电 信业务收入仍将会保持快速增长。 3 1 绪论 图1 - 12 0 0 4 - 2 0 0 8 年中国电信业务收入及增长情况 用户发展方面，2 0 0 8 年，全国电话用户新增6 9 3 0 万户，总数达到9 8 2 0 3 4 万户。移动电话用户共计6 4 1 2 3 万户，新增9 3 9 2 4 万户，而固定电话出现2 4 8 3 2 万户的负增长。移动通信用户增长仍是拉动我国电信运营市场增长的主要动力。 从目前4 8 5 部，百人的普及率来看，我国移动通信用户发展仍具备规模增长空间， 并继续拉动电信运营市场发展。 图1 - 2 2 0 0 6 - 2 0 0 8 年电话用户数爱新增用户鼓 1 绪论 1 2 2 中国移动基本状况 中国移动通信集团公司( 简称“中国移动”) 于2 0 0 0 年4 月2 0 日成立，注册 资本为5 1 8 亿元人民币，资产规模超过7 0 0 0 亿元。中国移动是中国唯一专注于 移动通信运营的运营商，拥有全球第一的网络和客户规模，连续7 年被美国财 富杂志评为世界5 0 0 强，最新排名第1 8 0 位，是北京2 0 0 8 年奥运会合作伙伴。 中国移动上市距今已经整整九个年头了。在直接上市融资的同时，中国移 动还积极借助资本市场其他融资手段，如2 0 0 1 年和2 0 0 2 年，通过其全资子公 司广东移动，分别在国内成功发行了5 0 亿元和8 0 亿元的企业债券。 通过分批上市及发放企业债券等资本运作方式，中国移动迅速筹集了大量 资金。这为中国移动适应通信市场急速发展的需要，迅速扩大其网络规模、提 升网络质量，提供了可贵的资金保障。目前，中国移动市值已经超过沃达丰 ( v o d a f o n e ) ，成为用户人数全球第一、网络容量全球第一、公司规模全球第一的 移动通信运营商。如果没有资本市场所筹集到的巨额资金保障，紧靠政府投资 和消费者买单( o n 像老中国电信早期所采取的固网入网征收巨额初装费制度) ，是 不可能取得如此成就的。 同时，在当时整个中国电信市场几乎处于一家垄断经营的情况下，资金并 不是唯一要考虑的问题。中国移动上市，被赋予了国企改革的重要使命，即如 何在国有垄断企业中建立现代企业制度。不仅要融资，也要“融制”。 随着企业性质的变化，上市本身对其经营行为的方方面面都产生了巨大的 影响。在经营理念上，由向上级负责转向为股东创造价值，从而真正按照价值 最大化的要求来约束自身经营行为。在具体的经营活动上，按照资本市场的要 求，中国移动采取了取消关联交易，杜绝违规经营，进行严格的财务审计( 如引 入萨班斯法案等) ，不断引入新业务和新技术，优化工作流程，提高人才素质等 等措施。并从根本上改变了垄断国企传统上对待市场的方式，主动挖掘需求、 提升客户价值，主动采用新的管理理念方法、实施蓝海战略，不断探索市场新 的机遇空间。近几年来，为提高其管理水平，中国移动几乎与国内外的一流咨 询公司都有合作，采取了一系列先进的营销手段、技术和管理技能。当仔细考 察过中国移动，你就会发现，它已经不再是人们印象中的那个垄断企业。 中国移动“整体上市，分步实施”的策略，不仅为其自身带来了脱胎换骨的变 化，而且作为第一家上市的电信企业，也为其他后来者提供了可资借鉴的经验。 5 1 绪论 作为上市公司后来者的中国电信和中国网通，虽然在公司治理结构上与中国移 动有所不同，但成熟优质资产先上市，为未上市企业打造标杆、形成示范带动 作用，再进而由上市公司分批收购母公司剩余资产，从而实现整体上市的操作 思路，与中国移动有异曲同工之妙。当然，这对于目前仍未上市的中国铁通公 司也是一个借鉴，但资本市场关注点的转变，再加上中国铁通公司自身的一些 因素，会使其上市之路更加漫长。 总公司和各分公司关系： 中国移动是由多个企业法人组合而成的、以盈利为目的的经济联合实 体； 中国移动的组织结构具有一定的层次性，其成员根据控股、参股的各 种程度以及经济技术协作关系，分为核心企业、紧密层企业、半紧密层企业与 松散层企业等各种不同层次； 中国移动成员企业一般来自各省分支机构分公司，能过把市场预测与 调查、产品设计开发、原材料采购、信息交流等多方面的业务全面地协调起来。 并能通过组建财务公司进行集团内部融资，取得专业化协作和规模经济等多方 面的综合效益； 中国移动实行专业化经营原则，主要经营移动话音、数据、i p 电话和 多媒体业务，并具有计算机互联网国际联网单位经营权和国际出入口局业务经 营权。 2 、江西移动特点基本情况： 江西移动作为中国移动3 1 个分公司之一，整体收入占省内通信行业收入 5 0 以上，移动通信业务用户市场份额达到7 5 以上。2 0 0 8 年全年收入9 3 亿， 增值业务收入占比2 5 ，利润近2 1 亿。目前劳务用工8 0 0 0 人，其中合同工( 指 签订长期合同员工) 2 2 0 0 人。 江西移动通信有限责任公司在全省1 1 个地市设立分公司，主要业务为话音 ( 含i p 电话) 业务，开通的新业务有移动数据通信业务、智能网增值业务、互 联网业务等三大类。i p 电话业务主要有移动i p 电话( 1 7 9 5 1 ) 、i p 电话电话卡、 移动公话、集团i p 电话业务等。增值业务主要有主叫显示、呼叫转移、语音信 箱、移动8 0 0 业务、语音信箱、集团移动电话( v p m n 业务) 、神州行预付费 等。移动数据通信业务主要有点对点短消息、手机银行、手机证券、彩信、彩 6 1 绪论 铃、动感地带、g p r s 业务、w a p 上网业务、小区宽带业务等。互联网业务 ( c m n e t ) 主要有固定拨号上网、专线接入、无线局域网、i d c 业务等。 江西移动目前主要的品牌有全球通、神州行、动感地带。“全球通”品牌主要 是针对年龄在2 5 岁以上、a r p u 水平前2 0 左右的中高端客户，优质服务和积 分回馈是其主驱动力。“动感地带”品牌主要是针对1 5 到2 5 岁的年轻客户，新业 务和资费是品牌的主驱动力。“神州行”品牌主要是针对2 5 岁以上的大众客户， 灵活的资费是品牌的主驱动力。此外，公司还有各种资费套餐可供不同用户选 择。 1 3 论文的研究方法及基本框架 全文采用理论与实际相结合、国内与国外相结合、现实与发展相结合的方 式，在研究方法上主要采用了企业经营理论中的营销环境分析、微观环境分析、 s w o t 分析、波特的“价值链”理论等方法。 本论文拟对江西移动全业务战略转型过程及其采取的模式、手段进行初步 探讨，通过对江西移动市场营销环境分析、市场营销与发展的s w o t 分析、市 场营销状况以及存在的问题进行分析，寻找到基于江西移动在全业务运营战略 的关键因素。在此基础上为江西移动全业务运营战略提出战略目标、战略阶段、 战略重点及主要策略分析。并由此从市场营销、渠道建设、组织规划与建设等 方面细化江西移动全业务战略。具体内容包括七个章节：第一章是整个论文研究 目的和意义的介绍；第二章对江西移动的经营环境进行了s w o t 分析，并对江 西移动全业务运营战略的关键因素进行分析；第三章阐述了江西移动全业务运 营的产品发展策略进行了分析，包括具体案例；第四章通过营销案例说明了江 西移动全业务运营的市场推广策略；第五章对江西移动全业务运营渠道推广策 略进行了阐述和分析；第六章对江西移动全业务运营组织管理、战略风险与防 范进行了深入分析和阐述。 7 2 江西移动经营环境及全业务运营战略的关键因素分析 2 江西移动全业务运营战略关键因素分析 2 1 江西移动经营环境与发展现状分析分析 电信体制改革和3 g 牌照的发放，江西移动面临的发展环境将更加复杂多变， 经济及技术的发展、政府管制政策的变化为企业带来了发展的机遇，同时竞争 格局的变化、新技术的引入等也将为企业带来巨大的挑战。一方面江西省宏观 经济持续发展，信息化带动工业化战略的继续实施等将为江西移动的持续发展 提供良好的宏观环境。政府管制政策变化、电信法出台更有利于建立公平有序 环境，3 g 、i p v 6 等新技术应用、产业融合为江西移动向信息运营商转变提供了 机遇。另一方面竞争格局即将调整，随着3 g 牌照的发放，电信行业进入全业务 竞争时代，企业持续增长将面临挑战，在移动通信市场用户总量增长日趋平稳 的情况下如何开拓新的业务领域将是企业在规划期面临的问题。同时，新技术 的引入将对网络结构产生影响、2 g 3 g 网络如何协调发展也将成为企业面临的新 问题。 2 1 1 江西社会经济基本状况 1 、江西省宏观经济发展情况 江西省是我国的一个内陆省份，全省面积1 6 6 9 万平方公里。人口自然增长 率稳中略升，截至2 0 0 7 年末，全省总人口为4 3 6 8 4 1 万人。全省共设1 1 个设区 市，1 0 个县级市，7 0 个县，1 9 个市辖区。省会南昌是全省的政治、经济、文化 中心。国民经济持续较快发展。截止2 0 0 8 年末全省生产总值6 4 8 0 3 亿元，比上 年增长1 2 6 ，连续六年实现较快增长。财政总收入8 1 6 8 亿元，增长2 2 8 ， 地方财政收入4 8 8 6 亿元，增长2 5 3 。全社会固定资产投资完成4 7 3 8 6 亿元， 增长4 3 5 。社会消费品零售总额完成2 0 8 2 8 亿元，增长2 3 7 。城镇居民人均 可支配收入1 2 8 6 6 元，增长1 4 7 ；农民人均纯收入4 6 9 7 元，增长1 4 6 。人 口自然增长率控制在7 9 1 7 0 0 。受宏观物价形势影响，居民消费价格总水平上升 6 。6 5 岁及以上老年人口为3 6 4 7 6 万人，占全省总人口的比重为8 4 ，比上 年提高0 5 个百分点。全年出生人口6 0 3 4 万人，出生率为1 3 8 6 ；死亡人口 8 2 江两移动经营环境及全业务运营战略的关键因素分析 2 6 0 8 万人，死亡率为5 9 9 o ；自然增长率为7 8 7 ，比上年上升o 0 8 个千分点。 人民生活水平稳步提高。全年农民人均纯收入4 0 9 8 元，比上年增长1 4 3 ；城 镇居民人均可支配收入1 1 2 2 2 元，增长1 7 5 。城镇在岗职工平均工资1 8 4 0 0 元， 增长1 8 o 。年末城镇居民人均住房建筑面积3 4 7 2 平方米，农村居民人均住房 面积3 6 7 8 平方米，比上年末分别增加0 3 4 平方米和o 8 7 平方米。从以上数据 可以看出，全省中青年人口众多，并且受高等教育的人口潜力巨大，为移动通信 市场的发展提供了巨大潜力和有利条件。 随着江西省宏观调控措施的落实，投资结构、产业结构进一步优化升级， 江西省经济增长方式将向数量与质量相结合、速度与效益并重转变。同时国际 金融危机尚未见底，影响不断加深，全球性经济放缓已成定局，我国经济增速 下滑的压力更加突出，但总体上看，江西省经济发展的基本面没有改变，江西 发展处于上升期的良好态势没有改变，国内外产业梯度转移的大趋势没有改变。 2 、江西经济发展目标 全省经济社会发展的主要预期目标是：生产总值增长1 1 ；财政总收入增 长1 5 ，地方财政收入增长1 3 6 ；全社会固定资产投资增长3 0 ，力争4 0 ； 社会消费品零售总额增长1 5 ；城镇居民人均可支配收入增长8 ，农民人均纯 收入增长8 ；居民消费价格总水平涨幅控制在4 左右。报告中指出，江 西省十一五期间，要在优化结构和提高效益的基础上，确保国内生产总值年均 增长1 1 左右，为到2 0 1 0 年国内生产总值比2 0 0 0 年翻二番以上、2 0 2 0 年比2 0 1 0 年再翻一番奠定坚实基础；稳定解决农村贫困人口的温饱问题，二分之一以上 的农户实现小康，城镇居民总体过上比较宽裕的小康生活；力争城镇登记失业 率控制在4 5 左右。 表2 - 1 江西省历年人均可支配收入 年份 2 0 0 4 钲2 0 0 5 年2 0 0 6 年2 0 0 7 年2 0 0 8 年 城镇人均可支配收入( 元) 7 5 6 08 6 1 9 7 29 5 5 1 1 61 1 2 2 1 8 71 2 8 6 6 增长率9 5 5 1 4 0 2 1 0 8 1 1 7 4 9 1 4 6 5 农村人均纯收入( 元) 2 9 5 33 2 6 5 5 33 5 8 4 7 24 0 9 7 8 24 6 9 7 增长率 2 0 1 4 1 0 5 8 9 7 7 1 4 3 1 1 4 6 2 生产总值增长率 1 3 2 0 1 2 8 0 1 2 3 0 1 3 0 0 1 2 6 0 数据米源：江西省统计信息网 可见，城镇人均可支配收入的年增长率超过全省g d p 增长率，农村人均纯 收入的平均年增长率近几年也有大幅提升。据此，可以预测出近年城镇人均可 9 2 江西移动经营环境及全业务运营战略的关键因素分析 支配收入、农村人均纯收入，如下表所示。 表2 2 预测江西省今后三年人均可支配收入 年份2 0 0 9 年2 0 1 0 年2 0 1 1 年 城镇人均可支配收入( 元) 1 3 8 9 51 5 0 0 71 6 2 0 7 增长率8 8 8 农村人均纯收入( 元) 5 0 7 35 4 7 95 9 1 7 增长率 8 8 8 生产总值增长率 1 1 6 1 1 6 1 1 6 江西是一个农业大省，农村人均纯收入的增长，为移动通信的发展提供了 广阔的空间。 江西是中国内陆省份，电信业务的发展落后于东部沿海等发达地区，但总 体来说，近两年由于江西经济的发展，邮电通信业也保持较快发展。邮电通信 能力不断提高，2 0 0 8 年完成邮电业务总量4 9 4 4 亿元，比上年增长2 0 7 。其中， 邮政业务量2 6 8 亿元，增长1 0 5 ：电信业务量4 6 7 6 亿元，增长2 1 3 。年末 局用电话交换机总容量达到1 2 2 9 万门，固定电话用户达到8 4 6 9 万户，其中， 城市电话用户4 9 5 9 万户，乡村电话用户3 5 1 万户。新增移动电话用户9 4 9 万 户，年末达到1 2 7 7 3 万户。宽带网用户达1 8 0 5 万户，计算机互联网用户达4 9 2 7 7 页户。 江西移动0 8 年用户数1 4 2 4 5 2 万，用户数较0 7 年增长1 4 9 8 ；话务量同 比增长3 6 1 9 。 2 1 2 江西移动市场发展状况 江西移动发展仍然处于高速发展期，坚持规模化发展仍然是江西移动发展 的根本，主要以下从几个方面进行具体说明。 表2 3 用户普及率、a r p u 、m o u 情况 年份 2 0 0 62 0 0 72 0 0 8 2 0 0 9 预测2 0 1 0 预测 到达用户( 万户) 9 4 31 2 3 91 4 2 51 6 2 51 8 2 0 到达用户增幅 3 4 3 1 1 5 1 4 1 2 普及率2 2 2 9 3 3 3 7 4 2 平均用户( 万户) 8 2 01 0 8 91 3 3 01 5 2 51 7 2 3 平均 j 户增幅 3 7 3 3 2 2 1 5 1 3 平均用户到达用户比 8 7 8 8 9 3 9 4 9 5 a r p m ( 元分钟) 0 1 9 80 1 6 70 1 4 70 1 3 2 0 1 2 1 1 0 2 江西移动经营环境及全业务运营战略的关键因素分析 a r p m 增幅 - 4 6 7 1 5 4 4 1 2 3 6 1 0 0 6 8 3 3 话务量( 亿分钟) 3 2 2 3 34 5 2 1 8 6 1 0 8 1 7 9 59 9 5 话务量增幅 2 6 4 0 3 5 3 0 2 5 m o u3 2 83 4 53 8 3 4 3 4 4 8 1 数据来源：江西移动经营分析系统 1 、客户数的预测 ( 1 ) 基于近年来客户数的提升主要为农村客户的增长，中央和地方也在大力 发展农村的经济增长和消费品市场的增长，预计全省移动客户增长还将 持续增长。 ( 2 ) 由于竞争关系的改变，江西电信的加强客户发展，预计2 0 0 9 年增幅略低 于2 0 0 8 年，增幅为1 4 ，用户到达1 6 2 5 万户，2 0 1 0 增幅继续下降，客 户增幅1 2 ，到达1 8 2 0 万户。 ( 3 ) 按历史规律，当年平均用户数= ( 上年到达数+ 当年到达数) x6 5 1 3 ，按此经验公式，2 0 0 9 年、2 0 1 0 年平均用户数约为1 5 2 5 、1 7 2 3 万户， 增幅分别为1 5 、1 3 ，平均用户n 达用户比继续保持增长，高存量、 低增长下的客户发展特性进一步突显。 2 、话务量的预测 ( 1 ) 影响因素：地方经济进一步走强，但经济危机影响进一步扩大。从宏观 经济层面来看，总体经济增长势头不会改变，带动整体话务市场进一步 增长，但由于金融风暴影响，增长势头趋缓。预计2 0 0 9 、2 0 1 0 年增幅低 于2 0 0 8 年。 ( 2 ) 影响因素：单价进一步下降。竞争层面，运营商竞争进一步激烈，为刺 激客户市场降价促销成为一种常规手段；政策层面，国家进一步规范资 费，长途漫游市话等价格差异逐步取消，月租费取消等政策都会影响 资费下降；但由于2 0 0 8 年a r p m 已降至0 1 4 7 元分钟，比市话溢价仅仅 多了0 0 4 7 元分钟，降价空间已较小，预计2 0 0 9 、2 0 1 0 年a r p m 降幅分 别1 0 、8 ，分别达到0 1 3 2 、0 1 2 1 元分钟，渐渐与单分钟市话价格 接近，考虑到月租费替代，基本持平。 2 江两移动经营环境及全业务运营战略的关键因素分析 ( 3 ) 基本以上两因素，加上用户的增长、客户需求等变动因素，预计2 0 0 9 、 2 0 1 0 年江西移动话务量增幅为3 0 、2 5 ，话务增长进一步下探。 3 、m o u 预测 按照公式：m o u = 话务量平均用户数，计算出2 0 0 9 、2 0 1 0 年客户m o u 为4 3 4 、 4 8 1 分钟。 4 、从普及率来看 江西省移动用户发展与全国平均水平在短期内仍有较大差距。随着经济的 发展，江西省移动通信行业有了相应的发展，全省移动用户的发展自1 9 9 6 年至 2 0 0 8 年经历了起步期、起飞期，逐步进入平稳发展期。历年江西省移动用户普 及率的发展情况如下所示： 3 5 o 3 0 0 2 5 o 2 0 o 1 5 o 1 0 0 5 0 0 0 用户普及率( 部百人) ， 厂 itfll 图2 - 1 历年江西省移动用户普及率 数据来源：江西移动经营分析系统 2 0 0 8 年江西省的移动用户普及率排名位于2 1 。江西省在2 0 0 8 年底的移动 用户普及率为3 3 0 4 ，低于全国平均水平，从历年的数据来看，江西省移动用户 在全国所占比重一直在增加，2 0 0 8 年底占比为3 左右，并且江西省移动用户的 普及率虽然在持续快速增长，但与全国的差距也较大，在2 0 0 8 年底江西普及率 为3 3 0 4 ，与全国普及率3 9 7 4 的差距为6 7 。 一一 表2 - 4 江两省移动用户与全国移动用户的比较 项目2 0 0 0 年2 0 0 1 年2 0 0 2 盆2 0 0 3 年2 0 0 4 年 伞围移动用户( 万) 8 5 2 21 4 4 8 12 0 6 6 22 6 8 6 93 3 4 8 2 全省移动用户( 万) 1 4 12 9 04 2 3 5 3 8 7 3 5 1 2 2 江西移动经营环境及全业务运营战略的关键因素分析 江西移动1 2 82 1 52 9 63 6 44 6 5 占全国比例1 6 5 2 o o 2 0 5 2 0 0 2 1 9 全国用户增长率9 7 1 6 9 9 4 2 7 3 0 o 2 4 6 江西用户增长率 9 0 6 1 0 6 1 4 5 8 2 7 2 3 6 6 数据来源：江西移动经营分析系统 项目 2 0 0 5 焦2 0 0 6 年2 0 0 7 钲2 0 0 8 笠 目前 全国移动用户( 万)3 9 3 4 24 6 1 3 25 2 8 5 85 8 7 7 56 4 3 0 0 全省移动用户( 万) 9 8 61 2 4 81 5 2 81 7 3 11 9 5 1 江西移动7 0 2 9 4 2 1 2 3 91 4 2 41 6 5 9 占全国比例1 7 8 2 0 4 2 3 4 2 4 2 2 2 1 全国用户增长率 1 7 3 0 1 6 8 0 1 5 o o 1 1 2 0 1 0 0 9 江西用户增长率 3 2 9 0 3 4 2 0 3 2 6 0 1 7 3 9 1 2 2 9 数据来源：江西移动经营分析系统 5 、从经济水平来看： 从下表中可以看到，江西省国内生产总值在全国排名第2 2 ，但人均国内生 产总值却排2 4 。从城镇人均可支配收入、城镇人均消费性支出等指标的排名来 看，与江西省的人均g d p 排名相吻合，说明江西省城镇居民生活水平在全国属 于偏下的水平。江西省农民人均纯收入为4 5 7 0 元，居全国第1 2 位，属全国中 上水平。表明江西省作为一个农业大省，农村电信市场具有巨大的潜力，策略 中可考虑重点发展农村市场。 表2 - 52 0 0 8 年江西经济情况与全国的比较 全国江西排名 国内生产总值( 亿元)3 0 0 6 7 06 4 8 02 2 人均国内生产总值( 元) 2 2 6 9 81 4 7 2 72 4 城镇人均可支配收入( 元) 1 5 7 8 11 2 8 6 62 2 农民人均纯收入( 元)4 7 6 14 5 7 01 3 数据来源：江西省统计信息网 分析近几年移动通信发展与各地经济水平的关系，可以发现各地的普及率 水平排名逐步与人均收入水平排名靠拢。从人均收入排名来看，全国城镇居民 可支配收入达到或超过平均水平的有8 个省市，农村居民人均纯收入达到或超 过平均水平的有1 0 个省市；同时2 0 0 8 各省移动用户普及率超过全国平均水平 的为仅1 2 个省，这与经济发展情况是基本一致的。 1 3 2 江西移动经营环境及全业务运营战略的关键因素分析 2 0 0 8 江西的用户数在全国虽然排在1 8 ，但普及率排名位于2 1 ，与江西城镇 居民人均收入排名基本相符。 6 、从资费水平来看： 截至2 0 0 8 年底，江西移动每分钟平均资费为0 1 4 7 元，低于全国平均资费 水平。目前，全国的资费在持续快速下降，很多地方资费水平已接近小灵通， 江西移动的资费还有少量的下降空间，由于竞争的愈加激烈，江西省移动通信 资费在规划期内还将会继续下降。 从去年情况来看，今年江西联通和小灵通很有可能继续通过手机贴补、灵 活的资费政策等方式来争夺用户。面对来自联通和小灵通的竞争，江西省移动 通信市场的价格降低不可避免。资费的降低必将吸引更多对资费敏感的用户， 使用户的规模扩大。 7 、从竞争情况来看： 从江西境内来看，江