（工商管理专业论文）中国集成电路产业发展战略研究.pdf

0 7 2 0 2 5 2 4 5 徐锐 中国集成电路产业发展战略研究 摘要 集成电路产业是全球范围内的核心高科技产业之一 具有战略性和市场性双 重特性 在国防和国家安全领域 集成电路起着维护国家利益 捍卫国家主权的 关键作用 在经济建设和增强综合国力的过程中 集成电路又是核心竞争力的具 体表现 自二十世纪中期以来 集成电路产业遵循摩尔定律飞速发展 集成电路 产业的兴起奠定了信息技术的基石 使得世界从此跨入了信息时代 中国集成电路产业的发展 与中国经济和国家的发展密不可分 随着中国从 被严密封锁到逐步走向开放 中国的集成电路产业 从全部依赖自力更生 到今 日大量引进国外先进技术 设备和资金 已经走上了发展的快车道 近年来 由 于集成电路产业的国际转移 加上中国政府的大力支持 以及中国成长迅速的集 成电路市场等因素 使得中国集成电路产业飞速发展 目前中国已经成为全球集 成电路最大的消费市场 但是中国的集成电路产业尚且不能自给自足 我们面临 的重要历史使命就是让中国从集成电路的消费大国走向产业强国 本文用以产业经济学的相关理论为基础 涵盖了产业生命周期理论 产业集 群理论 产业价值链理论 产业竞争力理论等 详细分析了中国集成电路产业的 历史和现状 借鉴世界其他国家和地区集成电路产业发展的经验和教训 具体研 究了集成电路产业在中国的发展状况和契机 面对经济危机为中国集成电路发展 带来的新的挑战和机遇 中国应该如何制定和执行发展战略 增强自身的竞争能 力 提出具有独创性的见解 关于具体的战略制定和实施 笔者认为 政府应把握好国际集成电路产业链 的转移趋势 准确定位我国在全球集成电路产业链中的位置 合理规划产业集群 建设 提高整个产业和龙头企业的竞争力 实现我国集成电路产业的发展目标 关键词 集成电路信息技术半导体战略管理产业经济学产业生命周期产 业集群产业链产业竞争力 中图分类法 f 4 9 0 7 2 0 2 5 2 4 5 徐锐 中国集成电路产业发展战略研究 a b s t r a c t i n t e g r a t e dc i r c u i ti n d u s t r yi so n eo ft h ec o r eh i g ht e c h n o l o g yi n d u s t r i e s w o r l d w i d e w h i c hh a sb o t hs t r a t e g i cc h a r a c t e ra n dm a r k e t i n gc h a r a c t e r i nt h ef i e l do f n a t i o n a ld e f e n s ea n dn a t i o n a ls e c u r i t y i ci n d u s t r yp l a y sak e yr o l et os a f e g u a r d n a t i o n a li n t e r e s ta n ds t a t es o v e r e i g n t y i nt h ep r o c e s so fe c o n o m yc o n s t r u c t i o na n d i m p r o v i n gc o m p r e h e n s i v en a t i o n a ls t r e n g t h i ci n d u s t r yi st h er e p r e s e n t a t i o no fc o r e c o m p e t e n c e s i n c et h em i d d l eo ft h et w e n t i e t hc e n t u r y i ci n d u s t r yh a sg r o w nr a p i d l y w h i c hh a sf o l l o w e dm o o r e sl a w t h er i s eo f i ci n d u s t r ye s t a b l i s h e dt h ec o r n e r s t o n e o fi n f o r m a t i o ni n d u s t r y w h i c hm a k e st h ew o r l de n t e ri n t oi te r a t h ed e v e l o p m e n to fc h i n e s ei ci n d u s t r yh a sc l o s ec o r m e c t i o n 晰t h t h e d e v e l o p m e n to fc h i n e s ee c o n o m ya n dn a t i o n a sc h i n ac h a n g e sf r o mb l o c k a g et o o p e n i n g t h ec h i n e s ei ci n d u s t r yh a sd e v e l o p e di ni n c r e d i b l es p e e d i nt h eb e g i n n i n g w ec a no n l yd e p e n do no u rd o w nc a p a b i l i t ya n dr e s o u r c e n o w w ei m p o r t e dl o t so f a d v a n c e dt e c h n o l o g y e q u i p m e n t sa n dc a p i t a l i nr e c e n ty e a r s d u et ot h ec o n d i t i o n s s u c ha si n t e r n a t i o n a lt r a n s f e ri ni n t e g r a t e dc i r c u i ti n d u s t r yc h a i n t h es t r o n gs u p p o r t f r o mc h i n e s eg o v e r n m e n ta n dt h ef a s tg r o w t ho fc h i n e s ei cc o n s u m p t i o nm a r k e t c h i n e s ei ci n d u s t r yb o o m si nh i g hs p e e d r i g h tn o wc h i n ah a sa l r e a d yb e e nt h e b i g g e s tc o n s u m p t i o nm a r k e ti nt h ew o r l d b u tw es t i l lc a n n o ts u p p l yb yo u r s e l v e s t h e i m p o r t a n th i s t o r i c a lm i s s i o nw ef a c e di sc h a n g i n gc h i n af r o mab i gc o n s u m p t i o n m a r k e tt oas t r o n gi cn a t i o n t h et h e s i sw a sb a s e do nt h et h e o r yo fi n d u s t r i a le c o n o m i c s i n c l u d i n gi n d u s t r yl i f e c y c l e i n d u s t r yc h a i n i n d u s t r yc l u s t e ra n di n d u s t r yc o m p e t e n c ee t c i ta n a l y z e st h e h i s t o r ya n dc t l r r e n ts i t u a t i o no fc h i n e s ei ci n d u s t r y t a k e st h ee x p e r i e n c e sa n dl e s s o n s f r o mo t h e rc o u n t r i e sa n dr e g i o n sf o rr e f e r e n c e a n ds t u d i e st h ed e v e l o p m e n ta n d o p p o r t u n i t i e sf o rc h i n e s ei ci n d u s t r yi nd e t a i l s w h e nf a c i n gn e wc h a n c e sa n d c h a l l e n g e sb r o u g h tb yt h ew o r l de c o n o m yc r i s i s t h et h e s i sa l s or a i s e ss o m eu n i q u e a n dc r e a t i v es u g g e s t i o no nh o wt om a k ea n de x e c u t et h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g ya n d i m p r o v eo u rc o m p e t i t i v ep o w e r w j lr e g a r dt os t r a t e g yf o r m u l a t i o na n di m p l e m e n t a t i o n t h ew r i t e rc o n s i d e r st h a t c h i n e s eg o v e r n m e n tm u s tr e a l i z et h et r e n do fi n t e r n a t i o n a li ci n d u s t r yt r a n s f e r p o s i t i o no u r s e l v e sa c c u r a t e l yi n t h ei n t e r n a t i o n a li ci n d u s t r yc h a i n m a k eo u ti c c l u s t e rc o n s t r u c t i o np l a n si nar e a s o n a b l ew a y i m p r o v et h ec o m p e t e n c eo ft h ew h o l e i n d u s t r ya n dl e a d i n gc o m p a n i e st oi m p l e m e n to u rg o a l so f l ci n d u s t r yd e v e l o p m e n t 2 0 7 2 0 2 5 2 4 5 徐锐 中国集成电路产业发展战略研究 k e yw o r d s i n t e g r a t e dc i r c u i t i n f o r m a t i o nt e c h n o l o g ys e m i c o n d u c t o r s t r a t e g i cm a n a g e m e n t i n d u s t r i a le c o n o m i c s i n d u s t r yl i f ec y c l e i n d u s t r yc h a i n i n d u s t r yc l u s t e ri n d u s t r yc o m p e t e n c e c l c f 4 9 3 0 7 2 0 2 5 2 4 5 徐锐 中国集成电路产业发展战略研究 1 1 研究背景 第一章引言 集成电路的发明与蒸汽机和电的发明一样 具有划时代的意义 蒸汽机的发 明 宣告了第一次工业革命的开始 电的发明 宣告了第二次工业的开始 同样 集成电路的发明 宣告了人类社会信息时代的开端 集成电路广泛应用于国民经 济各个领域 在电子信息技术中处于基础地位 是信息社会经济发展的基石和动 力 集成电路产业是改造和提升传统行业的核心技术 也在不断改变人类的生产 和生活方式 目前 以集成电路产业为核心的信息产业已经超过了汽车 石油 钢铁等传统工业成为全球第一大产业 带动着全球经济的增长 中国的集成电路产业曾与国际先进水平有较大差距 但随着近十年我国集成 电路产业取得的巨大进步 已经成功缩短了这一差距 目前我国已经拥有了较完 备的集成电路产业链 打造了一批具备一定规模 技术和国际竞争力的企业 并 培养了大量集成电路产业的人才 从1 9 7 8 年改革开放的三十年间 我国经济一直保持着较高的增长率 根据 中国经济普查的统计报告 1 9 9 5 2 0 0 6 年 我国经济年增长率高达1 0 g d p 规 模增长了5 7 8 倍 跃居全球第三位 进出口贸易额从2 0 6 亿美元增长到1 7 6 万 亿美元 位居世界第三 但是我国仍是一个处于工业化进程中的发展中国家 在 面临着保持高速增长压力的同时 还面临着改变增长方式 调整经济结构的压力 面临着解决高能耗 高污染的任务 在此时刻 信息产业作为知识经济发展的引擎 需要发挥其重大作用 集成 电路产业 作为信息产业的基石 作为现代高科技产业的战略性基础产业 也迎 来了历史所赋予的发展机遇 建设一个强大的集成电路产业是我们建设强大祖国 的必然要求 1 2 研究意义 改革开放三十年 是中国经济腾飞的三十年 过去的十年 则是中国集成电 路产业快速发展的十年 但是中国集成电路产业的发展还远远不能适应我国国民 经济发展的需要 不能适应我国工业化 信息化发展的需要 我国还仅仅是一个 集成电路的消费大国 不是一个产业大国 更不是一个产业强国 当今中国 正 处于一个波澜壮阔 影响深远的历史变革期 我们也正处在发展我国集成电路产 业和科学技术最好的历史机遇期 如何把握好这一历史机遇 制定出符合我国现 状和集成电路产业自身发展规律和趋势的发展战略并加以执行 是本文分析探讨 4 0 7 2 0 2 5 2 4 5 徐锐中国集成电路产业发展战略研究 的目的和意义所在 中国集成电路产业的现状究竟如何 在国际分工中 中国集成电路产业如何 找准自己的定位 目前存在哪些问题 政府在产业发展中应起的作用何在 产 业集群该如何建设 如何提高中国集成电路产业的竞争力 这些问题 笔者通过 缜密分析 详细思考后给出了自己的答案 也希望能抛砖引玉 获得更多人的讨 论和见解 愿越来越多的人来关心中国的集成电路产业 为中国集成电路产业发 展献计献策 也是本文的一个目的 1 3 研究思路 本文以现代产业经济学理论为基础 借鉴战略管理的分析方法 通过对世界 其他国家和地区的集成电路产业发展进行分析研究 查阅和收集了大量的产业资 料和数据 利用p e s t 分析 s w o t 分析 波特五力模型分析 生命周期分析等 工具 总结出我国集成电路产业的发展任务和发展战略 并在战略制定和战略执 行的层面上加以详细分析 理论和实际的紧密结合是治学之本 世界上其他国家和地区集成电路产业发 展的经验和教训 为我国集成电路产业发展战略的制定和实施提供了宝贵的财 富 本文从产业经济学的理论出发 采取实证的方式 结合我国集成电路产业发 展状况和自身特点进行分析得出结论 这就是本文的研究思路所在 0 7 2 0 2 5 2 4 5 徐锐 中国集成电路产业发展战略研究 第二章产业经济学相关理论 2 1 产业经济学理论发展回顾 产业经济学是以产业为研究对象的一门学科 在经济学上 产业弦通常被 认为是具有某种共同特性企业的集合 在产业经济学的理论中 产业有两层含义 在产业组织层面上讲 产业 是指生产同类或有密切替代关系产品 服务的企 业集合 如果我们要考察整个产业的状况 以及不同产业的结构关联时 产业 可以界定为具有使用相同原材料 相同工艺技术或生产产品用途相同的企业的集 合 产业经济学最初只是以特定产业为研究对象 着重研究产业组织 产业的规 模经济 产业内企业间的竞争垄断关系 后来逐步被经济理论界扩展到产业结构 产业关联 产业政策等方面 并形成了相应的理论架构 产业结构理论研究的是 产业之间的相互关系及其演进的规律性 产业关联理论是从技术经济的角度来描 述产业之间的关联性 产业政策理论研究的是有关产业的结构政策 组织政策 技术政策 布局政策等方面的内容 从研究范围来看 在欧美国家 产业经济学 实质上是狭义的产业经济学 即围绕产业组织研究的产业组织学 它以成熟和完 善的市场经济为前提条件 较少考虑体制性因素对产业组织的影响 其研究内容 主要包括相互关联的三个方面 不完全竞争下的s c p 范式 企业的目标 规模 和组织 与产业组织相关的管制与反垄断等公共政策 在日本和中国等亚洲国家 其经济理论界把产业结构 产业关联和产业政策也囊括在产业经济学中 从而使 产业经济学的研究范围得到扩展 并且习惯上称其为广义的产业经济学 本文所 要分析的内容 既包括了狭义的产业经济学的范畴 也包括了广义的产业经济学 的范畴 从发展轨迹来看 产业经济学学科的建设和发展大体经历了三个阶段 即启 蒙阶段 形成阶段和深化阶段 一 启蒙阶段 从理论与实践的关系来说 产业经济理论的研究根源于社会分工的发展与新 产业的不断产生 随着社会分工和社会化商品生产的发展 产业之间 产业内企 业之间的关系日趋复杂 客观需要理论界对其运行规律进行研究 实际上 这种 研究的需要早已随社会分工的深入演化而得到强化 理论界顺应这种客观需要也 早已开始了其研究进程 产业经济学的起源最早可追溯到古典经济学家亚当 斯 密的劳动分工理论和竞争理论 这两个原理都论及在自由竞争的市场体制下厂商 的市场行为问题 这对后来的产业经济学中的产业组织理论的研究产生了直接的 影响 自亚当 斯密以后 经济学界有关产业组织问题的先驱性研究大多集中于 6 0 7 2 0 2 5 2 4 5 徐锐 中国集成电路产业发展战略研究 竞争理论和市场均衡的问题 1 8 7 9 年 马歇尔夫妇合著 产业经济学 首次出 版 在书中将产业组织正式定义为产业的内部结构 1 8 9 0 年 马歇尔在他的 经 济学原理 一书中 以大量篇幅讨论了有关产业组织的问题 包括组织与分工 某地区特定产业集中 大规模生产及企业的经营管理 企业形态以及规模经济等 他认为 追求规模经济必然导致垄断的发展 而垄断会阻碍和破坏价格机制的作 用 使价格受到人为因素的控制 从而扼杀经济发展的原动力 自由竞争 使 经济运行失去活力 破坏社会资源的合理分配 因此 规模经济与竞争活力之间 的内在矛盾 被后人称为 马歇尔冲突 马歇尔所处的时代仍然是自由竞争的市场经济占统治地位 垄断现象并不常 见 但是到了2 0 世纪初 垄断性的经济组织逐步形成 2 0 世纪3 0 年代张伯伦 罗宾逊提出了不完全竞争理论 对垄断竞争和寡头垄断市场进行了分析 对产业 组织理论的发展起到了重要的推动作用 尽管如此 此时的产业经济学还处于萌 芽状态 真正意义上的产业经济学还未形成 其间 产业结构理论也开始萌芽 早在1 7 世纪 英国古典政治经济学家威 廉 配第就在其 政治算术 中论述了三次产业之间相对收入上的差距 即农业 小于制造业 制造业小于商业 并指出 这种差距是劳动力在产业之间流动的 重要原因 这为后来的产业间关系以及产业内结构的研究奠定了坚实的基础 二 形成阶段 2 0 世纪3 0 年代 美国处于工业化大规模生产阶段 大规模生产的经济性以 及企业组织的替代对市场竞争产生了很大的影响 以梅森 m a s o n 和贝恩 j b a i n 为代表的产业组织研究小组在哈佛大学成立 他们继承前人的研究成果 总结美 国几十年来产业组织政策的实践 运用经验分析 案例分析和经济计量方法 分 析了大规模生产条件下的价格与成本 大企业对市场价格的影响以及可竞争市场 的条件 形成了产业组织理论的完整体系 其标志性成果是贝恩的 产业组织 1 9 5 9 年 一书的出版 在该书中 贝恩明确了产业组织的含义 把产业组织 概括为产业内不同企业之间的各种类型的市场关系 即它们的交易关系 资源占 有关系 利益关系 行为关系 提出了市场结构 m a r k e ts t r u c t u r e 市场行为 m a r k e t c o n d u c o 和市场绩效 m a r k e tp e r f o r m a n c e 个基本范畴 分析了三者的相互关系 并以研究市场结构为重点 构成了 s c p 分析范式 这就是后人所称的主流产 业组织理论 然而 贝恩并没有将他所提出的s c p 分析框架扩展为一般性的理 论框架 谢勒 s c h e r e r 在1 9 7 0 年出版了 产业市场结构与市场绩效 在贝恩 的基础上对s c p 分析框架进行了完整的阐述 并指出所谓的产业基本条件对市 场结构的市场行为的影响 同时进一步揭示了市场行为对市场结构和产业基本条 件的反馈效应 使产业组织理论更加成熟 7 0 7 2 0 2 5 2 4 5 徐锐中国集成电路产业发展战略研究 在哈佛学派看来 市场结构主要包括集中度 产品差异 规模经济 进入障 碍和政府管制 企业行为主要涉及合谋和策略性行为 广告和研究开发等方面 市场绩效包括资源配置效率 利润率 生产率等 他们认为 这三者之间存在递 进制约的因果关系 市场结构决定企业的市场行为而市场行为决定资源配置的绩 效 因此 为了获取良好的市场绩效 必须采取积极的反托拉斯政策和政府管制 以改善市场结构 进而规范企业的市场行为 由于哈佛学派十分重视市场结构对 市场行为和市场绩效的决定性作用 因此又称为结构主义学派 在产业组织理论得以形成的同时 产业结构理论也得到迅速发展 到2 0 世 纪二十年代 澳大利亚和新西兰的经济学家开始使用三次产业的概念 2 0 世纪 3 0 年代 澳大利亚经济学家费歇尔 a g b f i s h c r 首次确立了三次产业分类法 他提出 根据经济活动和自然界的关系 把从自然界直接获取物质资料的产业称 为第一产业 即广义的农业 包括种植业 畜牧业 林业和狩猎业 把对取自于 自然界的生产物进行加工和再加工的产业称为第二产业 即广义的制造业 其 中包括矿业 把一 二产业之外的其他所有经济活动统称为第三产业 是繁衍 于有形物质生产活动之上的无形财富的生产部门 费歇尔的理论对现代产业结构 理论的影响十分深远 此后 英国经济学家克拉克 c gc l a r k 在配第和费歇尔 的研究基础上 运用多个国家的经济统计资料 进一步揭示了劳动力在三次产业 之间分布与转移的规律性 后被称之为 配第一克拉克定理 同时 德国经济 学家霍夫曼 w c t h o f f m a n n j 丕对工业内部各产业之间关系进行了研究 提出了产 业结构的重工业化理论 他把工业又进一步细分为消费资料产业 资本资料产业 和其他产业 论证了消费资料工业的净产值与资本资料工业的净产值的比例 是 随着工业化的过程而不断下降的 并通过计量分析 得出了消费资料工业的比重 逐步减少 而资本资料工业的比重逐步上升的结论 这就是 霍夫曼定理 到 2 0 世纪中叶 美国经济学家库兹涅茨 s s k u z n e t s 运用2 0 多个国家的资料 深 入考察了国民收入在三次产业间分布结构的演变趋势 美国经济学家里昂惕夫 w l e o m i e f 还仓j 造了投入产出分析法 建立了投入产出模型 由此分析了产业 之间的关系 对产业关联理论的发展作出了重要贡献 此外 以钱纳里 c h e n e r y 等为代表的世界银行经济学家对产业结构的理论研究也做出了重要的贡献 他们 提出 发展形式 的理论 认为投资和储蓄只是经济发展的必要条件 而不是充 分条件 重要的是进行全面的结构转变 该理论特别强调对结构变动过程中各种 制约因素包括收入水平 资源禀赋 人口规模 政府政策 国际资本 技术进行 分析 正当欧美对产业组织理论的研究如火如荼的时候 在太平洋的彼岸 日 本 则非常重视政府在产业发展中的作用 由此形成的产业政策是政府对产业组 8 0 7 2 0 2 5 2 4 5 徐锐中国集成电路产业发展战略研究 织 产业结构实施干预的集中体现 1 9 4 5 1 9 5 5 年是日本战后经济恢复的时期 通过实施产业复兴政策和产业合理化政策 成功地实现了钢铁 煤炭 海运 电 力 合成纤维等许多工业部门的产业重建和经济复兴之目的 之后 日本进一步 通过产业政策的作用 使其经济在2 0 世纪六七十年代获得高速增长 一跃成为 世界第二大经济强国 随着日本经济奇迹的出现 产业政策日益引起各国理论界 的广泛关注 1 9 7 0 1 9 7 2 年 联合国经合组织 o e c d 发布1 4 个成员国产业政策 研究报告 促进了产业政策在全世界的普及 深化阶段 1 9 7 0 年以来 产业经济学进入到全新的深化发展阶段 以哈佛学派为代表 创立的主流产业组织理论一方面不断获得了发展和完善 另一方面也不断受到批 评和挑战 因此 产业组织理论的发展分化成了两条主线 一条是代表主流学派 沿着s c p 范式继续前进的 新产业组织学 其代表 人物有考林 c o w l i n g 沃特森 w a t e r s o n 鲍莫尔 b a u m 0 1 等人 他们在研究产 业组织问题中显示了以下几个特征 在研究方向上 不再强调市场结构 而是突 出市场行为 在研究方法上 主要运用数学方法以及博弈论建立一系列的理论模 型 以此来研究企业行为 对经济福利问题的分析较为深入 有许多独到之处 与谢勒的s c p 范式相比 新产业组织理论对企业行为给予特别重视 将市场的 初始条件及企业行为看作是一种外生变量 而市场结构则被看作内生变量 而且 彼此之间不存在反馈线路 这些可视为对传统的s c p 范式的修订和补充 另一条路线是以芝加哥学派为首的其他非主流产业组织理论的崛起 代表人 物有斯蒂格勒 德姆塞茨 d e m s e t z 布罗兹恩 y b r o z e n 等人 其中 斯蒂格勒 的贡献最大 他在1 9 6 8 年出版的 产业组织 一书中提出的主要观点有 1 探 索了企业兼并的动因和根源 认为企业兼并的动因并不在于实现规模经济 只要 没有显著的规模不经济 兼并仍会发生 2 提出了产业生命周期理论 论述了 企业内部分工和社会分工的关系 解释了产业内的专业分工和垂直一体化现象 3 讨论了厂商的最佳规模 认为最佳规模取决于许多难以观察和计量的因素 创造性地提出了用 生存者技术 原则来确定最佳厂商规模的观点 即 凡是长 期竞争中得以生存的规模都是最佳规模 4 深入研究了 进入壁垒 问题 传 统认为的规模经济 资本需要量 产品差异等进入壁垒因素 在他看来不再构成 壁垒 而政府管制是主要的壁垒之一 5 创立了信息经济学理论 并运用它来 解释市场组织问题 认为信息也可以产生收益 获取信息需要付出成本 厂商的 信息是不完全的 市场中人的决策环境是以有限信息为特征的 因此 没有必要 把完全信息作为实现竞争的必要条件 只要市场中厂商数目众多 就能达到最佳 竞争程度 6 率先对政府管制问题进行了系统的研究 开创了 规模经济学 9 0 7 2 0 2 5 2 4 5 徐锐中国集成电路产业发展战略研究 的先河 1 9 7 3 年 德姆塞茨在其 市场集中研究 一书中 实证研究了获利能 力与市场经济的关系 总结起来 芝加哥学派的理论特点主要是 在研究方法上 更注重用严格的经济理论进行分析 并强调对各种理论的经验证明 反对强调 结 构 行为一绩效 的单向因果关系 而强调三者之间的双向互动关系 对市场行 为持自由放任主义观点 反对政府对产业组织实施干预 在同一时期 产业集群 产业竞争力的理论也开始蓬勃兴起 二十世纪七 十年代末 学者们已经提出产业集群的概念 但是 直到产业集群在全世界范围 内蓬勃涌现之后 学者们才开始正式关注这一领域 迈克尔 波特 m i c h a e lp o r t e r 教授在产业集群领域进行了开创性的研究 他在1 9 9 0 年出版的 国家竞争优势 一书中 提出了产业集群的概念 用实证分析了产业集群的形成 在波特之后 很多国际组织也将注意力转到产业集群上 其中具有代表性的组织就是经济合作 和发展组织和联合国工业发展组织 目前 对于产业集群的研究进一步扩展到产 业集群如何提高产业竞争优势这一领域 在产业竞争力的研究领域 波特教授也 做出了突出贡献 他在1 9 8 5 年率先提出了产业竞争力的 五力分析模型 即通 过对潜在进入者 替代品的威胁 买方讨价还价能力 供应方的讨价还价能力和 产业内现有竞争者的对抗五方面来以研究产业 在他的 国家竞争优势 一书中 他更指出决定一国产业国际竞争力的六大因素为要素条件 需求条件 相关和辅 助产业 企业策略 结构和竞争者 政府和机遇 波特用该模型对美国 日本 德国 英国等十个国家的产业国际竞争力进行了实证的研究 将一国产业参与国 际竞争 推动经济增长的阶段划分为要素驱动阶段 投资驱动阶段 创新驱动阶 段和财富驱动阶段 并将前三个阶段界定为国际竞争力的扩张时期 第四个阶段 为国际竞争力的下降时期 这为一个国家调整产业结构提供了理论和指导依据 此后 阿兰 鲁格曼 a l a nr u g m a n 和阿莱恩 文贝克 a i l a i nv e r b e k e 对钻石模 型进行了进一步的完善 最终形成国际竞争力分析模型 2 2 产业生命周期理论 产业生命周期是指每个产业都要经历的一个由成长到衰退的演变过程 产业 生命周期理论则是整个产业从诞生到衰退的演迸过程中 产业内厂商数目 市场 结构及产业创新动态变化的理论 属于现代产业组织学的重要分支之一 这一理 论是在产品生命周期理论的基础上发展演化而来的 要了解产业生命周期理论 就要先认识产品生命周期理论 产品生命周期理论是反应一个特定市场对某一特定产品需求随时间变化的 规律 这里的产品生命是指市场生命而非物质生命 它是以销售额和企业所获得 的利润的变化来衡量的 我们知道 一个产品在市场上的销售情况和获利能力是 1 0 0 7 2 0 2 5 2 4 5 徐锐中国集成电路产业发展战略研究 随着时间的推移发生变化 这个变化和生物的生命历程一样 也经历了投入 成 长 成熟和衰亡的过程 如果以时间为横坐标 以销售额和利润为纵坐标 在产 品开发期间该产品销售额为零 公司投资不断增加 在引进期 销售缓慢 初期 通常利润偏低或为负数 在成长期销售快速增长 利润也显著增加 在成熟期利 润在达到顶点后逐渐走下坡路 在衰退期间产品销售量显著衰退 利润也大幅度 滑落 其表现成一个类s 型的曲线 产业 简单意义上来说可以看成是生产同类产品的企业组合 就某个产业而 言 从产生到成长到成熟到衰落的发展过程 就是产业生命周期的基本概念 一 般我们把产业生命周期分为 初创阶段 成长阶段 成熟阶段和衰退阶段 它通 常也以一条类s 型的曲线表示 曲线的横轴是时间 纵轴是销售收入 该曲线包 含了产品生命周期的导入期 成长期 成熟期和衰退期四个阶段 当产业处于导 入期时 企业数目少 规模小 产值比重低 管理不完善 当产业进入成长期之 后 该产业的产出在整个产业系统中的比重迅速增长 在产业结构中的作用也日 益体现 当产业处于成熟期时 技术趋于成熟 市场需求缓慢扩大 市场容量相 对稳定 到了衰退期 技术落后 需求萎缩 产值减少 识别产业生命周期所处 阶段的主要标志有 市场增长率 需求增长潜力 产品品种多少 竞争者多少 市场占有率状况 进入壁垒 技术革新和用户购买行为等 图1 产业生命周期曲线 产品生命周期理论的研究中心围绕在s c p 范式下 研究产业的不同阶段和 产业结构行为绩效之间的互为因果关系 其研究重点主要是以下几个方面 实证 产业生命周期的存在性 或不同特征的产业和不同市场条件下产业生命周期的特 点 对产业生命周期的某个特定阶段的具体分析 不同阶段的进入 退出及其壁 垒 市场集中度等变化规律 产业生命周期与创新的关系 产业生命周期不同阶 0 7 2 0 2 5 2 4 5 徐锐 中国集成电路产业发展战略研究 段企业战略规划 产业生命周期的动力机制 产业生命周期与产业政策制定等 对于企业的战略管理和政府的产业政策制定都有十分重要的意义 2 3 产业链理论 产业链是产业经济学中的一个概念 是各个产业部门之间基于一定的技术经 济关联并依据特定的逻辑关系和时空布局关系客观形成的链条式关联关系形态 产业链主要以产业合作为实现形式和内容 它包含四层含义 1 产业链是产业 层次的表达 2 产业链是产业关联程度的表达 3 产业链是资源加工深度的 表达 4 产业链是满足需求程度的表达 产业链的实质就是不同产业 这里的 产业是指狭义的产业概念 的企业之间的关联 而这种产业关联的实质则是各产 业中的企业之间的供给与需求的关系 产业链的本质是用于描述一个具有某种内 在联系的企业群结构 它是一个相对宏观的概念 它存在两维属性 结构属性和价 值属性 产业链中大量存在着上下游关系和相互价值的交换 上游环节向下游环 节输送产品或服务 下游环节向上游环节反馈信息 产业链可以使企业的单体优 势得到加强 从而转化为一个区域和产业的整体优势 形成一个区域和产业的核 心竞争力 自从1 8 7 9 年 德国生物学家贝里 a n t o nd eb a r r y 提出共生概念后 被范 明特 f e m i n i s m 布克纳 p h o t o t o x i e 发展完善 这一生物学思想很快被引进 到社会学 经济学和管理学的问题和现象中 并作为解决某些经济和管理问题的 理论指导 共生指的是不同生物属种按某种物质联系生活在一起 它由共生单元 共生环境和共生模式组成 从生物共生进化理论看 产业链更像是一个企业生态 共生体 它是由共生单元 企业 共生环境 企业之间流动的物质 能量和信 息 以及共生模式 企业之间相互结合的形式 它既反映共生单元一企业之间的 作用方式 强度 也反映它们之间的物质 能量和信息交换关系 组成 产业链 各环节上企业有如在一个企业生态系统中的共生生物 既相互独立又相互依存 它们共生 共存与共惠 具体地 产业链是指由某一主导企业倡导的通过某种契 约达成的能满足最终顾客需求的相互有机融合的企业共生体 它是由供应商价值 链 企业价值链 渠道价值链和买方价值链构成的企业共生价值系统 在早期 企业关注的是纵向一体化的实现 即企业通过对为其提供原材料 半成品或零部件的其他企业采取自建 控股或兼并的 纵向一体化 管理模式 以达到对上下游制造资源和销售资源的控制 以获取期望的效率和反应能力 在 市场环境相对稳定的条件下 采用纵向一体化战略是有效的 但是 全球经济一 体化的趋势使企业在更大范围和更高层次上进行竞争 大而全 自给自足的 纵 向一体化 模式已丧失了竞争力 取而代之的是跨行业 跨地域的 横向一体化 1 2 0 7 2 0 2 5 2 4 5 徐锐 中国集成电路产业发展战略研究 的经营模式 即企业把主要精力放在提升核心竞争力上 其他非核心业务外包给 合作企业完成 利用企业外部资源快速响应市场需求 企业经营战略从纵向一体 化转向横向一体化要求企业具有一定的知识和能力 企业能够根据内部资源的特 点 去发现 选择和利用外部资源 从而对内部资源和外部资源加以整合以提高 企业核心竞争力 2 4 产业集群理论 产业集群的分析最早由迈克尔 波特教授于1 9 9 0 年在其著作 国家竞争优 势 中提出 波特认为 产业集群是指在某一领域中 相互联系的公司和研究机 构在地理上的集聚形式 产业集群通常包括上下游产业的公司 互补产品的生产 商 专业化提供培训 教育 信息 研究 技术支持的其他机构等 经济合作和 发展组织指出 产业集群是企业在相关的商务联系基础上存在的地理组合现象 图2 产业集群构成 产业集群具有以下特征 1 聚集经济 产业集群中大量的相关产业集中在特定的地域范围内 能够产生广泛的规模 经济和范围经济 2 专业灵活 专业灵活化 在产业集群里 大量的中小企业相互集中在一起 企业问形成 密切而灵活的专业化分工协作关系 3 学习和创新性 0 7 2 0 2 5 2 4 5 徐锐 中国集成电路产业发展战略研究 在产业集群中 由于地理接近 企业间的密切合作 有利于各种新思想 新 观念 新技术和新知识的传播 由此形成知识的溢出效应 获取学习经济 增强 创新能力 4 合作竞争 在产业集群中 大量企业相互集中 既展开激烈的市场竞争 又进行多种形 式的合作 由此形成一种既有竞争又有合作的合作竞争机制 这种合作竞争机制 的根本特征是互动互助 集体行动 5 自组织性 产业集群一但形成 就能通过发挥其规模经济和范围经济以及区域创新环境 的产业聚集性 使得各种要素进一步向该地区集中 从而使这种集群优势进一步 强化 产业集群不是随便形成的 必须有一个有效的形成机制 为保证产业集群的 成功 产业集群的形成需要以下的要素 相关地理组织上的集聚 资源和能力的 相互依赖 企业的核心能力 政府的公共政策 其中相关地理组织上的集聚是产 业集群形成的前提条件 集群内部组织之间资源和能力的相互依赖 企业拥有的 独特核心能力是产业集群的基础 政府公共政策是产业集群形成的催化剂和保 障 四个要素相互促进 相互支持 便能形成一个有效的产业集群 考 图3 产业集群形成机制 为了合理建设产业集群 提高产业集群的竞争力 有着以下几条策略可以参 1 借鉴国外产业集群发展经验 制定产业集群发展计划 1 4 0 7 2 0 2 5 2 4 5 徐锐中国集成电路产业发展战略研究 2 结合区位特点 分地区促进产业集群发展 3 加强集群运行的监控 在掌握集群规律的基础上 对集群的合理规模进行 预测和规划 4 放松政府管制 尊重市场机制 营造良好的市场竞争环境和有效率的要素 流动机制 5 大力实施技术创新和人才战略 6 构造良好的社会人文环境和产业合作关系 7 引导产业集群进入全球产业链和营销体系 8 强化政府在信息服务 中介机构发展 质量监督等方面的职能 2 5 产业竞争力理论 产业竞争力研究是运用比较方法进行的产业业绩研究 对产业竞争力进行全 国范围的系统研究 基于经济国际竞争力的跨国比较研究 关于产业竞争力研究 的理论可以分为视角更为广泛的国家国际竞争力研究和视角比较集中的产业竞 争力研究 本文所研究的主要是后者 产业竞争力 亦称产业国际竞争力 指某国或某一地区的某个特定产业相对 于他国或地区同一产业在生产效率 满足市场需求 持续获利等方面所体现的竞 争能力 竞争力实质上是一个比较的概念 因此 产业竞争力内涵涉及两个基本 方面的问题 一个是比较的内容 一个是比较的范围 具体来说 产业竞争力比 较的内容就是产业竞争优势 而产业竞争优势最终体现于产品 企业及产业的市 场实现能力 因此 产业竞争力的实质是产业的比较生产力 所谓比较生产力 是指企业或产业能够以比其他竞争对手更有效的方式持续生产出消费者愿意接 受的产品 并由此获得满意的经济收益的综合能力 产业竞争力比较的范围是国 家或地区 产业竞争力是一个区域的概念 因此 产业竞争力分析应突出影响区 域经济发展的各种因素 包括产业集聚 产业转移 区位优势等 哈佛商学院著名学者迈克尔 波特教授在 国家竞争优势 一书中提出了全 球竞争的基本原则 要问的不再是为什么某个国家有竞争力 而是为什么某个国 家在某个产业特别具有竞争力 进而提出产业竞争力的 钻石理论 一般认为 产业竞争力的理论基础主要有两个 一个是大卫 李嘉图的比较 优势学说 一个是迈克尔 波特的竞争优势原理 尽管比较优势和竞争优势是存 在区别的一组概念 但两者都是产业竞争力形成的基础 两者的区别是 比较优 势强调同一国家不同产业间的比较关系 而竞争优势强调不同国家同一产业间的 比较关系 前者强调各国产业发展的潜在可能性 后者则强调各国产业发展的现 实态势 与区别相比 两者之间的联系更为重要 一国一旦发生对外经济关系 0 7 2 0 2 5 2 4 5 徐锐中国集成电路产业发展战略研究 比较优势与竞争优势会同时发生作用 一国具有比较优势的产业往往易于形成较 强的国际竞争优势 一国产业的比较优势要通过竞争优势才能体现 因此 比较 优势是产业竞争力的基础性决定因素 而竞争优势是直接作用因素 比较优势是 产业国际分工的基础 也是竞争优势形成的基础 但比较优势原理却不能直接用 来解释产业竞争力水平的高低 而竞争优势原理作为一种研究思路和分析方法可 直接用于解释产业竞争力的形成机理 迈克尔 波特认为 一个国家的竞争力集中体现在其产业在国际市场中的竞 争表现 而一国的特定产业是否具有竞争优势取决于国内四个关键因素 即生产 要素 需求条件 相关产业和支持性产业的表现 企业的战略 结构和竞争对手 此外 政府的作用以及机遇因素也具有相当的影响力 这六大要素互动形成了 钻 石 架构 将影响企业在某个地理环境下能否发展出持续创新 不断进步的能力 图4 国家竞争优势 在波特的钻石理论中 他特别强调 当今的竞争已经处于一种动态多变的状 态中 在基础科技可以迅速扩散 交通和传播成本降低的情形下 单单将生产活 动迁移到廉价地区已经不能保持长期的竞争优势 企业维持竞争优势的惟一方式 就是不断地持续升级和创新 而这种创新的基础就是高素质的劳动力和强大的科 研基础 为提高国际竞争力 政府需要扮演四大角色 首先 应该改善产业所需 要的一般资源 如人力资源 基础设施 充足的资本等 其次 政府应制定能够 贯彻的法定政策 以创造产业发展的环境为目标 除了管制不合理竞争 更应鼓 励创新和改进 第三 政府应协助产业在某个地区发展 集群 并刺激集群升 级 第四 政府应成为本国企业和人民培养更强大竞争力的推动者和挑战者 并 最终成为信息提供者 波特特别强调 领导人的角色和很多变数一样 并不是独 立于产业竞争优势的关键要素之外 国家环境的状态 挑战和机会是每个领导人 必须面对的事 因为他们比一般人更了解 更相信竞争优势的关键要素 相信动 态和变革的重要 他们所站的位置能见人所未见 并有勇气付诸行动 当两个企 业所面对同样的环境时 领导人的因素将是决定竞争成败的关键 1 6 0 7 2 0 2 5 2 4 5 徐锐 中国集成电路产业发展战略研究 目前国际上应用比较广泛的竞争力评价体系有四个 分别是瑞士洛桑国际管 理发展学院评价体系 世界经济论坛评价体系 荷兰格林根大学的评价体系和联 合国工业发展组织的评价体系 这些评价体系中有些侧重于评价国家竞争力 如 瑞士洛桑国际管理发展学院评价体系和世界经济论坛评价体系 有的侧重于评价 产业竞争力 如荷兰格林根大