中国软件产业发展回顾.doc

中国软件产业发展回顾（一）“十一五”中期回顾在信息产业“十一五”规划和软件产业“十一五”专项规划（以下简称“专项规划”）的指导下，“十一五”以来，我国软件产业发展保持了良好的增长态势。产业规模持续扩大。2008年，我国软件产业实现业务收入7572.9亿元，是2005年的1.94倍，2006-2008年平均增速达24.7%。软件出口快速增长。2007年，我国软件产业出口102.4亿美元，提前3年实现了专项规划中提出的100亿美元的出口指标。2008年，软件出口额再攀新高，完成142亿美元，是2005年35.9亿美元出口额的4倍，2006-2008年年均增速达58%。细分领域发展迅猛。“十一五”头三年，软件产品收入从1931.5亿元增长到3165.8亿元，年均增速17.9%；系统集成收入从1059.3亿元增长到1616.4亿元，年均增速15.1%；软件技术服务收入从915.5亿元增长到1455.1亿元，年均增速16.7%。年份2005年2006年2007年2008年产业规模销售收入（亿元）3906480158347572.9增长率22.9%21.5%29.8%出口规模软件出口（亿美元）35.960.6102.4142增长率68.8%70.0%38.7% 2005-2008年软件产业规模和出口规模 数据来源：工业和信息化部（二）2008年回顾2008年，面对不利的国际经济金融形势，我国软件业积极拓展国内外市场，加快技术创新和结构调整，行业经济运行保持平稳快速增长态势，产业规模继续扩大，产业结构与布局不断调整，企业实力逐步增强，成为拉动电子信息产业平稳增长的重要力量，并在推进信息化和工业化融合发展、支撑国民经济和社会信息化过程中发挥积极作用。产业平稳较快增长，四季度增速小幅回落。2008年，我国软件产业保持快速增长的态势，累计完成软件业务收入7572.9亿元，同比增长29.8%，增速比上年同期高8.3个百分点。2008全年软件产业收入增长情况 数据来源：工业和信息化部结构调整进展明显，软件技术服务成为重要增长点。软件产品收入占据主体地位，累计完成收入3165.8亿元，占软件产业总收入的41.8%，同比增长32%。软件技术服务增长迅猛，完成收入1455亿元，同比增长39.9%，增速比全行业高10.1个百分点，占软件产业总收入的19.2%，比上年同期高1.4个百分点，其中软件外包服务收入203亿元，增速达100%以上。嵌入式软件实现收入1118.2亿元，同比增长25.2%，增速超过电子信息制造业12.8个百分点。系统集成收入1616.4亿元，同比增长25.2%。IC设计收入217.4亿元，同比增长16%。2008年软件产业各类收入比重情况 数据来源：工业和信息化部东部地区增长稳定，西部地区起伏较大。东部地区累计完成软件业务收入6389.2亿元，占全国软件业务收入的84.4%，同比增长29.5%。西部地区累计完成软件业务收入659.7亿元，同比增长32.6%。中部地区累计完成软件业务收入524亿元，同比增长29.4%。2008年全国分地区软件收入增长情况 数据来源：工业和信息化部软件出口保持快速增长，外包服务增速下降。我国软件出口142亿美元，同比增长39%。其中完成软件外包服务出口15.9亿美元，同比增长54.3%，软件外包服务出口下半年增速开始明显下降，1-7月累计增速比1-6月低25个百分点。2008年软件出口增长情况 数据来源：工业和信息化部（三）2009年1-4月行业运行情况2009年1-4月，受国际金融危机继续蔓延深化的影响，我国软件产业的收入增速出现回落，产业结构继续调整，主要特点如下。产业发展稳中有降,收入增速回落较大。1-4月,软件产业累计完成软件业务收入2552.2亿元，同比增长23.5%，增速比一季度回落0.4个百分点，比去年同期和2008年底分别低7.7和5.9个百分点。2009年4月当月完成软件业务收入646.3亿元，同比增长22.4%，增速比上个月和去年同期分别回落8.2和12.8个百分点。2009年前四个月软件产业收入增长情况 数据来源：工业和信息化部1-2月3月4月2008年28.732.135.22009年20.830.622.4 2008-2009年前四个月软件产业收入当月增速情况(%) 数据来源：工业和信息化部软件技术服务比重上升，嵌入式软件增速放慢。1-4月,共完成软件产品收入926.1亿元，占软件产业总收入的36.3%，同比增长24.7%，增速比去年同期低5.9个百分点。软件技术服务收入470.5亿元，同比增长27.6%，增速比去年同期低20.6个百分点，但占总收入比重由去年同期的17.9%提高到18.4%。其中，软件外包服务收入44.4亿元，增长29.7%，增速比上月回落6.6个百分点。由于整机市场下滑明显,嵌入式软件增长放慢，1-4月累计完成收入471.9亿元，同比增长18.6%,低于去年同期增速0.9个百分点;系统集成收入610.7亿元，同比增长22.7%，低于去年同期增速10.4个百分点;IC设计业收入73亿元，同比增长22.9%，增速高于去年同期8.8个百分点,但比1-3月增速回落2个百分点。2009年1-4月软件产业收入构成 数据来源：工业和信息化部东部地区增速回落较大，西部地区增势明显。1-4月，东部地区累计完成软件业务收入2198.2亿元，占全国的86.1%，同比增长22.9%，增速比去年同期下降9.2个百分点,比1-3月下降1个百分点;西部地区累计完成软件业务收入231.8亿元，同比增长32.3%，增速比去年同期提高0.3个百分点，比1-3月继续上升4.2个百分点;中部地区累计完成软件业务收入122.2亿元，同比增长19.1%，增速比去年同期下降3.2个百分点。2009年前四个月全国分地区软件收入增长情况 数据来源：工业和信息化部出口增速保持稳定，外包服务增速回落较大。1-4月，我国软件出口49.3亿美元，同比增长48.2%，增幅与1-3月基本持平，但比去年同期低6.7个百分点;其中软件外包服务出口3.8亿美元，同比增长25.8%，增速较1-3月继续回落4.4个百分点。2009年1-4月软件产业出口增长情况 数据来源：工业和信息化部软件技术和产品广泛应用成为推动两化融合的核心力量电子产品制造业：软件应用于五个层次 目前，电子产品制造业工业软件应用涉及到：作业工具、设计工具、性能仿真、数字工艺、生产仿真、异地协同、知识共享、物料编码、元器件库、安全保密、项目管理、流程管理、成本管理、计划管理、物料跟踪、质量控制、后勤保障、财务管理、采购管理、销售管理、系统集成等方方面面。它们大都集中在产品设计、工艺设计和生产管理部门。主要应用手段有：文档电子化、数据电子化、流程电子化、业务信息化、企业信息化五个层次。 电子产品制造行业应用的典型工业软件有：EDA软件（电子设计自动化软件）、ECAD软件（用于电子产品设计的CAD软件）、PDMPLM软件（用于设计流程控制与产品数据管理）、EDFMEDFA（电路设计可加工可装配性审查软件，用于投产前对电路设计可加工/可装配性审查）、电子产品生产管理与控制信息化软件。电信业：软件应用融入所有流程目前，软件应用已经融入了电信运营业所有的层面，并为其创新提供了最大的可能性。首先，软件应用几乎贯穿在技术创新的方方面面。从网络建设到业务系统建设，每一个环节的创新都是以软件技术平台为基础。 首先是快速决策的信息支持。建立高效的、基于IT应用的管理体系，便于为决策提供必需的、日常的信息支持，并实现信息共享和部门之间的快速协作。其次是业务与管理信息的有机结合。通过软件应用，将业务流程、管理流程和信息实现有机结合，以满足业务和管理需求，提高效率。第三是改进服务流程并加强管理。结合不同业务单元的系统，借助软件应用对服务流程进行改进或再造，提高成功率，缩短时间，减少错误和成本，同时实现数据库的共享和连接。第四是实现客户信息的统一有效管理。借助软件应用对客户信息进行统一集中收集和管理，为市场营销、客户关系管理提供强有力的信息支持，以增强公司营销和服务能力。第五是改善内部控制和公司治理。将软件应用贯彻到业务和管理流程中去，规范内部管理，提高管理的透明度，使经营和管理活动在公司的掌控之下，提升公司治理水平。第六是提高工程计划准确率，降低存货与成本。通过加强工程项目的计划性、预算管理和物资管理，提高供应物资预测和管理的准确率，规范管理流程，以降低存货、节约成本。电力业：软件应用由操作层向管理层延伸 电力行业是技术密集和装备密集型产业，中国电力系统的工业软件应用从20世纪60年代起步，最初主要集中在发电厂和变电站自动监测/监制方面；20世纪8090年代开始进入电力系统专项业务应用，涉及电网调度自动化、电力负荷控制、计算机辅助设计、计算机仿真等领域的使用；20世纪末，电力行业的工业软件进一步发展到综合应用，由操作层向管理层延伸，各级电力企业建立管理信息系统，实现管理信息化。典型应用了国家电网公司的“SG186”工程、浙江电力的ERP系统。钢铁业：管理软件、制造执行软件集成增强抗风险力 软件技术和产品广泛应用是钢铁企业强身健骨的必要手段。第一，开拓市场的重器。首先，随着高端产品和个性化产品在企业的增加，建立产销一体系统成为很多钢铁企业的任务。管理软件、制造执行软件、过程控制软件的联动，实现了钢铁企业的“产销一体、管控衔接”。第二，降本增效的利器。在原燃材料、运输费用纷纷涨价，国际国内钢材价格低位徘徊的严峻形势下，钢铁企业的制造成本占完全成本的比重迅速上升，企业的利润空间狭小。因此，企业经营者希望动态、及时地获知工序成本和产品成本，以便及时调整销售策略。要做到这一点就必须保证生产制造与其他业务特别是和财务的集成，制造执行软件和管理软件的结合应用势在必行。第三，技术进步的提升器。钢铁企业中，新产品的研制，用户个性化工艺路线设计，各道生产工序的自动控制，成材率、利用率、吨钢能耗等各种技术经济指标的提升，软件技术和产品的应用在其中都扮演了重要的利好角色。冶铸轧一体化的制造执行软件的应用，以及与管理软件的无缝衔接，不但规范了中间制品的检验化验，稳定地提高了产品质量，而且能够改善热送热装工艺。汽车业：集团管理软件实现精益生产汽车业从研发，到制造、销售，每个环节都离不开软件技术和产品的渗入，数字汽车是汽车产业创新的源泉。首先，利用软件技术提升研发水平。在汽车研发环节中，充分利用成熟的CAD、CAM等应用软件，可以降低研发成本、加速设计过程。第二，精益生产降低制造成本。在汽车制造环节，不管是汽车零部件，还是整车生产，都要贯彻精益生产的思想。在精益生产的情况下，仓库中有准确的位置坐标，整车厂车间也有明确的工序坐标，各工序同时又能准确地提出几点几分需要那些物料，物料供应准时化进行，现场绝无大量原料及中间半成品，生产处于同步化、均衡化状态。通过全面应用企业管理、供应链管理、客户关系管理等软件技术和产品，实现了集团管理系统的实施，达到了精益生产的目的。第三，构建网络化销售体系。汽车企业除了利用供应链管理软件，提高产品流通效率外，商业智能、RFID等软件都将在汽车销售环节中得到很好应用。纺织业：软件推动自主创新我国纺织工业将以增强产业创新能力为核心，以提高科技贡献率来化解行业发展瓶颈，软件技术和产品的日益广泛应用将在其中发挥重要作用。通过集成SCM、CRM、ERP等配套的企业管理软件，实现了全供应链管理，已经在许多企业得到全面实施。利用设计与设计信息管理、计算机辅助制造、生产过程工艺信息管理和企业管理、营销网络等软件建立一体的通用系统平台，可实现纺织企业资源的综合利用。它可以和企业管理系统、营销网络联为一体，达到协同管理的目的，并可基于INTERNET网络，实现与外界资源的有效共享。近年我国纺织业的高速发展带动了设备改造，为MES软件应用带来契机。先进的纺纱织布设备都配置了数据在线采集装置，并大多数配有计算机监测软件。这样，一方面解决了长期困扰纺织行业的生产设备数据自动采集问题，也为企业实现生产制造管理自动化提供了基础条件。装备制造：CAx软件切入全生产流程装备制造行业的主要流程为产品的市场开发、产品的创新设计、产品的生产制造、产品的销售及服务，是一个从市场到市场的循环。少数企业从事成品生产，大多数企业从事中间产品、零配件产品以及资本物品的生产。由于装备制造业产品工艺复杂、制造过程长、产品及物料品种规格多、管理困难而复杂，因此也是软件产品和技术应用的发源地，ERP、CRM、SCM、BI、OA无一不是首先在机械制造业得到广泛应用的。我国装备制造业信息化取得了一定成绩，尤其CAx(CAD/CAE/CAM/CAPP)软件的应用上有明显成效；ERP的应用在企业中也已有相当的比例。装备制造业信息化的未来重点是以集成软件框架为基础，将工业软件工具与标准、规范、信息、知识等与业务流程充分融合，形成软装备，建立数字化能力平台。船舶业：设计软件至关重要船舶建造具有多工种交叉作业、工序复杂、小批量、多品种、单位产品价值高、不可试制等特点。目前各骨干船厂均建立了三维设计系统。南、北两大集团由各骨干船厂自行研发适合于企业自己的造船管理系统，重点在于生产计划管理和物料计划管理两个方面。未来，软件技术和产品在船舶业的应用趋势为：第一，三维的设计技术和网络虚拟制造技术。由于未来船舶的订单批量小，首制船成本的控制将至关重要，因此设计精度至关重要。第二，造船管理软件。如MRP、ERP等管理软件会在造船企业中推广。第三， PDM、PLM等产品数据管理系软件将得到突出的应用。第四，随着总装造船的深化，大型造船企业的战略供应商将会越来越多，供应链管理软件将得到较好应用。第五，商务智能（BI）软件将随着造船管理水平的提高而逐步引入到造船企业中来，从而使造船企业成为智能化的制造系统。轻工业：软件贯穿产业链十五期间，我国根据当时轻工业企业信息化的现状，提出“三分”（分行业、分层次、分步骤）和“三重”（重管理、重培训、重实效）的信息化推进思路。经过五年多的努力，特别是随着近年来轻工业的迅猛发展，行业信息化建设取得了长足的进步。企业信息化的进程整体呈现出较好和健康的发展态势。采用SCM、CRM等软件进行供应链管理、客户需求分析，降低了企业成本，提升了市场应变能力；利用CAD/CAM/PLM等软件设计手段，使产品设计能力大大提高；采用了RFID、数据管理、信用跟踪、追溯信息系统等软件保障食品安全；采用协同软件与互联网技术，将上下游产业链协同互动，推动电子商务发展；通过分销渠道（DRP）软件的管理，可以轻松实现轻工渠道建设的标准化管理，实现经销商销售行为及市场行为的可视化和同质化，保证市场行动在同一时间、同一范围内目标一致、行动迅速性。石化：软件向更深层次延伸软件在石化行业的生产层面已经应用得非常广泛，在采购、仓储、物流，以及企业的人力资源、财务等方面也都已经全方位得到应用：通过GIS、CAD、CIMS等软件的应用提高了勘探开采、在线检测水平和企业级生产流程智能化水平；利用MES、CRM、SCM等软件技术逐步实现管理、计划和执行环节的有机结合；信息化从ERP、MES向数据库管理、BI等更高层次的管理系统发展。物流业：以软件加速现代发展物流业在我国的发展极为迅速。而物流软件在其中已经和将要发挥的作用不可小觑。首先，由于物流系统