我国高压开关企业经营状况分析.pdf

我 国 高 压 开 关 企 业 经 营 状 况 分 析 王 晋 根 我国高压开关设备生产企业 从解放初的几家发展到目前约2000家 企 业数量和生产总量已经非常大了 但与境外跨国公司相比 本土企业仍然以 中小企业为主 即使少数几家大企业 年销售收入也仅几亿美元 个别大集 团也仅几十亿美元 与国外大电气企业集团几百亿甚至上千亿美元的年销售 收入相比 规模还是显得相当小 本文试图对高压开关行业企业经营方略进 行初步的探讨 并对振兴高压开关行业提一点粗浅的看法 当前行业经济形势 由于我国2008年新增装机约1亿kW 加上电网改造的技改力度比较 大 因此2008年上半年市场形势还是比较好的 但近几年煤电装机占比重 大 煤电发电机过度发展 导致近两年不可能再大上火力发电 火电机组订 货量明显下降 今年新增装机将下来一大块 2008年下半年特别是9月份 后 由于受到国际金融危机影响 钢铁 建材等不少高耗电企业萎缩 国民 经济增速趋缓 中压开关设备市场趋于疲软 这使得已经陷入供大于求矛盾 的某些中压开关设备市场竞争越发严重 对于126kV及以上高压开关设备由 于近两年电力系统西电东送 区域电网联网 高压进城等电网技改力度增大 市场仍趋高位运行 预期2009年 尤其上半年这种态势还会发展下去 中压 开关设备厂家占行业生产厂约95 在目前中压开关生产能力过剩形势下 产品落后 竞争力差的企业将会被淘汰出局 高压开关企业生产经营水平分析 上世纪八十年代末 我国高压开关平均技术水平只相当于国际上六七十 年代的水平 不仅出口困难 就是国内中高档产品市场也难进入 当时一些 国营大厂在政府支持下 通过 引进消化 或 以市场换技术 方式 引进 了一批中高档产品技术 如MG公司 三菱 日立SF6断路器和GIS设备 西门子真空断路器和开关柜 ABB真空断路器和中置柜等产品 使产品技术 水平有了快速提高 到上世纪末和本世纪初 受到中国电力设备巨大市场诱 惑 外资企业不再把先进产品技术转让给中国 而是通过控股合资的方式直 接进入中国市场 而本土企业在技术创新开发方面一直滞后 这就是为什么 中国高压开关高档品市场一直为外资企业所控制的原因 1 企业分布 生产企业一般建于靠近市场或交通 技术力量 原材料 元器件吸纳配 套方便的地方 所以研究企业分布可以更深入地认识市场 2006年高压开关 行协编制的会员通讯录 入编企业共630家 按省级行政单位统计 前10名 拥有生产企业数为 1 浙江106家 2 江苏97家 3 陕西55家 4 广东54家 5 上海42家 6 北京40家 7 辽宁38家 8 河南28家 9 山东27家 10 福建23家 INDUSTRY PERSPECTIVE CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY 产业观察 2009 249 其 中 以 长 三 角 为 中 心 前10名510家 占 80 5 除陕西省外 其他9省市全在东部地区 浙江排名第一 华东约占50 江 浙 沪企业数 占39 说明目前高压开关制造业重心是在长三角 为核心的东部地区 在2006年高压开关行业年鉴的综述中 也提到 了 华东区是高压开关行业生产企业最集中 占 51 3 产值份额最重 占60 4 具有举足轻重 的地位 而浙江省更是重中之重 2006年产值合计 143 7亿元 约占行业总产值的18 与上述分析结 果是一致的 2 2007年经济效益综合指数排名 经济效益综合指数是由固定资产产出率 资金 周转率 销售收入和利润等多项指标加权测算出来 的一个指数 可以反映一个企业经营效益 2007年 高压开关行业经济效益综合指数为2 23 2006年 为2 04 行业前10名如下 单位名称经济效益综合指数 1 厦门ABB9 55 2 江苏东源6 68 3 宁波耀华6 29 4 佛山市顺德区光明高压电器厂6 22 5 上海天迅电气5 59 6 上海南华兰陵5 19 7 上海大华电器5 08 8 安徽鑫龙5 08 9 烟台北海电气5 08 10 常熟开关4 87 从经济效益综合指数排名前10名的企业来看 除了一些合资企业 如厦门ABB 江苏东源等 一 些大型企业以及生产产品门类较多的企业 都无缘 进入排名 而一些管理比较好的 生产单一产品或 者配套件的小企业则榜上有名 除了杭州西门子 北京ABB等效益较好的企业 因没有加入行协 无 数据统计以外 国内一些开关电器制造企业 如何 做强 做大 做好 还存在较多认识上的问题 3 人均利税 人均利税反映了企业效益及对国家的贡献 2007年企业排名前10名如下 1 上海西门子高压开关69 3万元 人 2 厦门ABB67 10万元 人 3 江苏东源53 16万元 人 4 上海南华兰陵47 01万元 人 5 上海通用电气开关32 60万元 人 6 广州东芝白云电器31 68万元 人 7 上海捷星28 67万元 人 8 常熟开关25 55万元 人 9 华仪电器25 52万元 人 10 上海大华24 62万元 人 合资企业占了4家 其余基本是民营股份制企 业 从地域分布看 基本是江浙沪及沿海南方企业 当然从企业大小来看 差别较大 有规模较大的 如厦门ABB 也有规模较小的企业 大型企业中 除厦门ABB外 都没有进入前10名 原五大开也 没有进入 因此 尽管有些企业已改制为民营控股 或国营控股 但企业改制 企业管理远没有达到一 些先进合资企业的水平 4 工业总产值排名 工业总产值反映一个企业规模做大到什么程度 以及对市场的影响程度 2007年基本排名如下 1 大全集团46 06亿元 2 西安西开46 06亿元 3 平高集团44 15亿元 4 江苏东源41 51亿元 5 正泰电气30 83亿元 6 厦门ABB29 87亿元 7 泰开电气27 14亿元 8 人民电器集团25 93亿元 9 河南森源23 75亿元 10 华仪电器22 62亿元 从上面列举的10个排名前列的企业来看 产品 门类 品种多 著名品牌企业产销量大 成套类设 备批量大的企业的总产值高 但由于企业管理成本 高 原材料涨价等因素 经济效益综合指数并不高 利润率也不高 小结 经过以上对高压开关行业产品构成 经 济指标的分析 我们可以清楚地认识到 1 我国高压开关行业制造业重心已位于长三 角为核心的东部地区 2 从经济效益 人均利税率 人均工业产值来 看 一些合资企业 民营企业 尤以生产单一产品 配套件 原材料的企业名列前茅 而一些大而全 小 而全 国营控股的老企业 含改制 则榜上无名 3 从销售收入看 一些生产门类多 自配能 电器工业CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY 2009 250 力强的大企业 具有著名品牌的合资企业 老企业 排名较前 但从管理 生产效率来看 普遍不佳 4 技术附加值高 产业优势企业 如从事超 高压开关设备 知名度高的企业仍然占优势 但一 些后起之秀正在改变产业布局 中压领域里由于产 能过剩 同质化产品过多 原材料涨价等因素导致 恶性竞争 使一些企业生存压力剧增 反之 在技 术上 工艺上 服务上高人一筹的企业的竞争优势 得到了进一步发展 高压开关行业企业经营方略探讨 目前 高压开关行业各类企业 如外资 中外 合资 国有及国有控股 民营企业及集体企业等都 有 经过近几年的整顿 改制 又经过市场风浪的 淘沙 企业的状态已有了较大改观 1 外资企业 开关行业纯外资企业很少 外资企业是指外商 直接在华建厂 生产经营的企业 一般产品技术由 外方提供 经营由外方独家承担 由于开关行业相 对技术含量较高 劳动力又较密集 一般进口关键 元器件和配套件 装配后就地销售 内销或外销 由于产品成本高 对竞争不利 因此高开行业办这 类企业 相对较少 2 中外合资企业 在开关行业 中外合资企业不仅数量多 而且 已经占有较多的市场份额 目前中外合资企业为了 保证外方对技术 经营权的独占性 基本上采取的 是由外方控股 出技术的合资方式 有的外方为了 达到技术上的垄断 仅以进口零件 或关键件 就 地组装 对于关键零部件不搞本地化生产 而且有 不少外方 愿意与那些对市场有支配权的用户合资 以利方便地进入市场 如杭州XX 厦门XX和平高 XX等都是如此 也有一些外方愿意与中国制造企业 合资 以便利用中国廉价劳动力 如平顶山XX 上 海华通XX及苏开XX等中外合资企业 目前这些合 资企业已经在高电压等级 高技术领域中占有较大 市场份额 而且有些企业正在试图利用自己外资品 牌优势 用压价竞销方式将中国同行挤出局 3 国有 国有控股企业 改革开放前 国有企业是高压开关行业的骨干 企业 技术含量高的产品绝大部分都是国企提供的 这几年经过企业改制 大部分国企已民营化 少部 分进行中外合资后已消亡 目前大型国有企业只有 西电公司一家 沈高的国有股已卖掉了 平高已经 是民营控股 国有股只占少数 华通也分散和民营 化了 北开改制尚无着落 现在效益较好的只有西 开是国有的 并且越做越大 国有骨干企业目前生 产的国产高压产品 是在十多年前引进 消化并提 高的产品 技术比较先进 与外企产品水平正在接 近 八五 九五 十五 大规模技术改造 是依靠国家资金支持 装备较先进 技术力量较稳 定 较强 经过了股份制改造后 有些企业活力大 增 品牌业绩也较好 在国网公司对126kV及以上产品采取集中招标 后 对这些企业就比较有利 现在有的生产厂规模已 经做得很大 他们中有的企业还采取 赢利靠252kV 及以上产品 126kV采用保本压价销售 尽量扩大市 场份额 的市场营销策略 因此 在目前形势下 对 新上高压开关 126kV及以上 的企业 要想突破这 一个市场壁垒 争取部分市场份额是相当困难的 4 民营企业 民营企业由于经营机制比较灵活 重视技术和 人才 在分配上又能体现多劳多得的原则 因此是 改革开放以来 发展最快的一类企业 特别是在两 网改造的市场拉动下 一些民营企业迅速发展成了 规模较大的中压开关制造企业 其中有些企业已经 通过合资 招聘人才等方式 正在向高压 超高压 领域发展 目前 有一些民营企业 是经集体所有 制和国企改制后形成的 有些民营企业为了做大 甚至兼并了国营企业 并组建了股份制企业 尽管 有些企业规模做大了 但是仍未能摆脱 家族制 2009 2 INDUSTRY PERSPECTIVE CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY 产业观察 51 的影响 在经营管理中仍然喜欢 沾亲带故 对外 来人才不放心 温州一些高压开关生产企业是从低 压元件起家的 建立了覆盖全国的营销代理商网络 应该讲这种代理制模式 对于量大面广技术含量不 高 市场迅速上升阶段的低压元件的扩大生产规模 起了积极作用 但这种模式移植到高压开关时就有 困难了 高压开关技术含量高 对电网 用户安全 影响大 让不懂技术的代理商去电网公司 用户单 位促销 就会有很多的困难 常常需要懂点技术 甚至于技术员亲自去促销 因此不少民营企业 直 销 这一关过不了 市场就打不开 现在有些民营企业事业做大了 摊子铺开了 头脑有点热了 贪大求全 什么都想生产 以至于 战线拉得过长 人力 财力 物力分散 吃不下 消化不了 在管理方面 机构臃肿 人浮于事 办 事效率低 甚至于外行当道 内行被边缘化 吃大 锅饭的 权贵 比原国营企业还 国营 形成了 新的 啃企族 总之生产规模已超出了企业管理能 力 投资无法产生效益 目前民营企业 特别是地处沿海的企业 在中 低压开关中占有较大市场份额 这一类企业今后怎 么发展 应该引起企业本身和有关部门关注 5 用户部门参股 控股企业 这类企业是中国特有企业 各地电业部门 属 地 都有这类企业 中国电力设备市场是一种垄断 市场 用户有一定市场支配权 有些电业部门 热 衷于自己手中权力 对一些企业实施参股 控股或 监造 把企业生产出来的30 40 产品 甚至大 部分产品包销 以至于使得这些企业旱涝保收 这 类企业的经营管理基本上采取原国营企业一些做 法 这些企业多数没有技术创新积极性 也没有竞 争能力 6 集体所有制 集体所有制企业是由集体经济派生出来的企业 由于机制比国企灵活 因此在改革开放初期发展还 是比较快的 过去统称为 乡镇企业 著名的 苏 南模式 就是集体所有制企业 由于近几年集体所 有制企业大多改制为民营企业 因此高压开关行业 这类企业已经为数不多 当前振兴高压开关行业的一些建议 目前高压开关行业的基本状况是 生产厂家数 量多 内资企业 中小规模的生产厂居多 总体上 说 产品技术有了较大进步 但基本是引进产品的 版本 技术创新仍然停留在仿制阶段 企业管理仍 然是吃大锅饭 或者家族制模式 外资 合资企业 本土化少 1 精兵简政 在当前经济不景气 市场疲软的形势下 首先 要精简不合理组织机构及裁减冗员 产品和产业也 要整顿 对有优势和前途产品不光不能减 而且要 加强 做精 做强 进一步增强竞争力 对于亏损 落后产品 企业要坚决砍掉 要强化经营管理 做 到 开源节流 节能降耗 也就是我们通常所 说的企业也要 瘦身 2 支持具备一定条件且具有优势的企业做强做大 目前我国中小企业多 生产规模小 技术力量 不足 发展高新企业增强竞争力比较困难 做强 做大不一定都去搞大而全 小而全的企业 因为品 种过杂对管理要求特别高 目前高压开关行业利润 率高的企业 都是那些具有技术优势 生产单一产 品的公司 如厦门ABB 人均利税率 人均产值等 多项指标名列行业前茅 但它是以中压真空断路器 和中置柜为主业 当然 有一些重要配套件厂也有 较好业绩 因此 我们建议重要产品 配套件可以兼并 联合 以增大增强企业 提高生产效益 增强竞争 力 当然 多元化大企业平均利润水平可能低于专 业厂 但抗经营风险能力强 可以专业间互补 行 电器工业CHINA ELECTRICAL EQUIPMENT INDUSTRY 2009 252 业是需要一些综合配套能力强的大而全企业 但应 是极少数龙头企业 大家都去搞大而全企业 则多 数大而全的企业 会因为吃不饱 管理成本高而经 营不下去 一些发达国家虽有大企业集团 但多数 仍是中小企业 3 加快现代企业制度建设 资本主义生产经营方式有四个阶段 初期是小 规模私人作坊 通常老板自己主持生产经营 第二 阶段则是家属制管理 随着生产规模的扩大 生产 经营管理队伍进一步扩充 对外来人员参加经营不 放心 吸收更多亲属来参加管理 应该讲这一阶段 有积极意义 第三阶段是社会化生产经营 随着生 产规模更大化 产品技术含量提高 配套量扩大 老板和亲属知识水平和管理能力已适应不了生产经 营管理 于是向社会公开招聘有管理能力的专家来 管理 第四阶段则是职业经理阶段 就是聘用懂专 业知识 管理能力强 有组织能力的职业经理来主 持 组织生产经营 老板不再参与经营管理 目前 中国大多数民营企业还是停留在第二阶段 家族 制模式 判断是不是家族制企业 只要看经营领导 者及经营班子就可以了 近几年输配电行业有较大改进 但还是行业垄 断经营 生产经营利益过多地向领导者倾斜 而员 工或劳动者压在宝塔底层 分配差距太大 其主要 原因在于国有股份缺乏有效制约监督机制 企业经 营好了领导加分 经营不好或者亏损 领导者也没 有责任 仍然提薪 国有企业下岗的总是工人 领 导者永远不会下岗 搞好国有企业 必须加强制约 监督机制 国营企业内部要加强竞争机制 企业领 导者和员工一视同仁 也要竞争上岗 4 各类企业应加强技术创新型研发机构建设 高压开关行业大部分是中小企业 生产产品大 多数是 拿来主义 即产品技术从行业内部转让而 来 产品是外购元器件装配型 主要零部件是由行 业内配套件厂外购后装配 生产缺乏自主创新能力 产品质量受外部因素影响大 产品难以与国外先进 厂商竞争 行业内骨干生产厂应该建立技术创新研 发机构 要有一定研发技术力量 配置较强的研发 手段 如可靠性实验研究 关键工艺研发 抗苛刻 环境条件和恶劣运行工况研究 5 建议在沿海地区建设新的大容量试验基地 大容量试验基地是发展高压断路器和输配电设 备必备的物质基础 1965年设于西安高压电器研究 所内 用发电机进行大容量试验的设备通过国家级 鉴定后 结束了我国高压断路器型式试验送到国外 去试验的历史 40多年来 该测试基地在研发高压 电器 特高压电器中起了重要作用 而网络试验站 试验容量难以做大 试验时对电网有一定干扰作用 目前以长三角为中心 东部沿海地区成了我国高压 电器最重要的制造基地和研发基地 目前大量产品 运到西安做试验 试验周期长 消耗大量物