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2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经年淄博高新技术产业开发区国有资产经 营管理公司企业债券营管理公司企业债券募集说明书募集说明书 发行人发行人 淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司 主承销商主承销商 二二 一一四四年年 月月 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 1 重要重要声明及提示声明及提示 一 发行人声明一 发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要 发行人董事 会成员承诺其中不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真 实性 准确性 完整性承担个别和连带的法律责任 二 企业负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人声明二 企业负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人 会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实 完整 三 主承销商勤勉尽责声明三 主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商光大证券股份有限公司已根据 中华人民共和 国证券法 企业债券管理条例 及其他相关法律法规的有关规定 遵循勤勉尽责 诚实信用的原则 独立地对发行人进行了尽职调查 确认本期债券募集说明书及其摘要中不存在虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏 并对其真实性 准确性和完整性承担相应的法律责任 四 投资提示四 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件 并进行独立投资判断 主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定 均不表明其对债券风险做出实质性判断 凡认购 受让并持有本期债券的投资者 均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定 债券依法发行后 发行人经 营变化引致的投资风险 投资者自行负责 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问 应咨询自己的 证券经纪人 律师 专业会计师或其它专业顾问 五 其他重要事项或风险提示五 其他重要事项或风险提示 除发行人和主承销商外 发行人没有委托或授权任何其他人或实 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 2 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明 投资者在评价本期债券时 应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险 六 本期债券基本要素六 本期债券基本要素 1 债券名称 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管 理公司企业债券 简称 14 淄博高新债 2 发行总额 10 亿元 3 债券期限和利率 本期债券为 7 年期固定利率债券 设本金 提前偿还条款 在债券存续期的第 3 4 5 6 7 个计息年度末 逐 年按照债券发行总额 20 20 20 20 20 的比例偿还本金 本期债券票面年利率由 Shibor 基准利率加上基本利差确定 基本 利差的区间上限为 3 20 即簿记建档利率区间上限为 8 20 Shibor 基准利率为 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公 司企业债券申购和配售办法说明 公告日前五个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 www shibor org 上公布的 一年期 Shibor 1Y 利率的算术平均数 5 00 基准利率保留两位小 数 第三位小数四舍五入 本期债券的最终基本利差和最终票面利率 将根据簿记建档结果 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商 一致确定 并报国家有关主管部门备案 在本期债券存续期内固定不 变 本期债券采用单利按年计息 不计复利 4 还本付息方式 本期债券每年付息一次 年度付息款项自付 息日起不另计利息 每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机 构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支 付 本期债券设置提前偿还条款 自存续期的第 3 年起至第 7 年 每 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 3 年分别按照债券发行总额 20 的比例偿还本金 每次还本时按债权登 记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持 债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 每名债券持有人所受 偿的本金金额计算取位到人民币分位 小于分的金额忽略不计 5 发行方式及对象 本期债券以簿记建档 集中配售的方式 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 国家法律 法规 另有规定除外 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者发行相 结合的方式发行 1 承销团公开发行的对象为在中央国债登记结算有限责任公 司开户的中国境内机构投资者 国家法律 法规另有规定的除外 2 上海证券交易所发行的对象为持有中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 国 家法律 法规禁止购买者除外 6 担保方式 本期债券无担保 7 信用级别 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评 定 发行人的主体信用级别为 AA 本期债券信用级别为 AA 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 4 目录目录 释义 5 第一条 债券发行依据 8 第二条 本次债券发行的有关机构 9 第三条 发行概要 13 第四条 承销方式 16 第五条 认购与托管 17 第六条 债券发行网点 19 第七条 认购人承诺 20 第八条 债券本息兑付办法 22 第九条 发行人基本情况 23 第十条 发行人业务情况 31 第十一条 发行人财务情况 47 第十二条 已发行尚未兑付的债券 58 第十三条 募集资金用途 59 第十四条 偿债保证措施 63 第十五条 风险与对策 72 第十六条 信用评级 76 第十七条 法律意见 79 第十八条 其他应说明的事项 80 第十九条 备查文件 81 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 5 释义释义 在本期债券募集说明书中 除上下文另有规定 下列词汇具有以 下含义 发行人 公司 国资公司 指 淄博高新技术产业开发区国有资产经营管 理公司 本期债券 指 总额为人民币10亿元的2014年淄博高新技 术产业开发区国有资产经营管理公司企业 债券 本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律 法规为发行本期债券 而制作的 2014年淄博高新技术产业开发区 国有资产经营管理公司企业债券募集说明 书 募集说明书摘 要 摘要 指 发行人根据有关法律 法规为发行本期债券 而制作的 2014年淄博高新技术产业开发区 国有资产经营管理公司企业债券募集说明 书摘要 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 高新区 指 淄博高新技术产业开发区 管委会 指 淄博高新技术产业开发区管理委员会 管理条例 指 企业债券管理条例 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 发改财金指 关于推进企业债券市场发展 简化发行核 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 6 2008 7号 准程序有关事项的通知 发改财金 2004 1134号 指 国家发展改革委关于进一步改进和加强 企业债券管理工作的通知 债权代理协 议 指 淄博高新技术产业开发区国有资产经营 管理公司企业债券债权代理协议书 债券持有人 会议规则 指 淄博高新技术产业开发区国有资产经营 管理公司企业债券持有人会议规则 偿债资金专 户监管协议 指 淄博高新技术产业开发区国有资产经营 管理公司企业债券偿债资金专户监管协 议 法律意见 书 指 北京大成律师事务所为本期债券出具的法 律意见书 主承销商 簿 记管理人 光 大证券 指 光大证券股份有限公司 簿记建档 指 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的 票面利率簿记建档区间 投资者直接向簿记 管理人发出申购订单 簿记管理人负责记录 申购订单 最终由发行人与簿记管理人根据 申购情况确定本期债券的最终发行利率的 过程 申购和配售办 法说明 指 指簿记管理人为本次发行而制作的 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营 管理公司企业债券申购和配售办法说明 债券持有人 指 持有2014年淄博高新技术产业开发区国有 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 7 资产经营管理公司企业债券的投资者 债权代理人 偿债资金专户 监管人 指 中国光大银行股份有限公司淄博分行 以下 简称 光大银行淄博分行 中央国债登记 公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 评级公司 上 海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的由主承销 商 副主承销商和分销商组成的承销团 余额包销 指 承销团承担债券发行的风险 在发行期结束 后 将未售出的本期债券全部自行购入的承 销方式 国家法定节假 日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 不 包括香港特别行政区 澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日 工作日 日 指 在北京市的商业银行对公营业日 不包括国 家法定节假日和休息日 元 指 人民币元 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 8 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金 2013 1816 号文批 准公开发行 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 9 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一 发行人 一 发行人 淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司 住所 淄博高新区柳泉路306号 淄博高新区国税局903室 法定代表人 王少军 联系人 宁俊魁 夏汛汛 联系地址 淄博高新区柳泉路306号 联系电话 0533 3580877 传真 0533 3592828 邮政编码 255086 二 承销团二 承销团 一 主承销商 一 主承销商 簿记管理人 簿记管理人 光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司 住所 上海市静安区新闸路1508号 法定代表人 薛峰 联系人 徐丽峰 梁永法 马文新 江奕俊 黄亮 张婵 蒋鹏 盛 邢一唯 联系地址 上海市静安区新闸路1508号静安国际广场19楼 联系电话 021 22169835 传真 021 22169844 邮政编码 200040 二 副主承销商 二 副主承销商 1 财达证券有限责任公司 住所 石家庄市自强路35号 法定代表人 瞿建强 联系人 刘伯涵 联系地址 上海市浦东新区竹林路101号陆家嘴基金大厦1101室 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 10 联系电话 021 61004950 传真 021 61004997 邮政编码 200122 三 分销商 三 分销商 1 东海证券有限责任公司 住所 延陵西路23号投资广场18 19号楼 法定代表人 朱科敏 联系人 陆晓敏 联系地址 上海市浦东新区东方路1928号东海大厦4楼债券发行部 联系电话 021 20333662 传真 021 50498839 邮政编码 200125 2 西藏同信证券有限责任公司 住所 拉萨市北京中路101号 法定代表人 贾绍君 联系人 王海燕 联系地址 上海市闸北区永和路118弄24号楼 联系电话 010 82266322 传真 010 82206309 邮政编码 200072 三三 托管 托管机构机构 中央国债登记结算有限责任公司中央国债登记结算有限责任公司 住所 北京市西城区金融大街10号 法定代表人 刘成相 联系人 田鹏 李扬 联系地址 北京市西城区金融大街10号 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 11 电话 010 88170738 88170735 传真 010 88170752 邮政编码 100033 四四 审计机构 审计机构 中兴华富华中兴华富华会计师事务所有限会计师事务所有限责任责任公司公司 住所 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦 15 层 法定代表人 李尊农 联系人 刘斌 赵亚勤 联系地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 联系电话 010 68364873 传真 010 68348135 邮政编码 100037 五五 信用评级机构 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司 住所 上海市杨浦区控江路1555号A座103室K 22 法定代表人 朱荣恩 联系人 刘兴堂 熊荣萍 联系地址 上海汉口路398号华盛大厦14层 联系电话 021 63501349 传真 021 63500872 邮政编码 200001 六六 发行人律师 发行人律师 北京大成律师事务所北京大成律师事务所 住所 北京市东直门南大街3号国华投资大厦12层 负责人 彭雪峰 联系人 张雷 容伟 刘雅慧 王吉荣 联系地址 北京市东直门南大街3号国华投资大厦12层 联系电话 010 58137799 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 12 传真 010 58137722 邮政编码 100007 七七 债权代理人债权代理人 偿债资偿债资金专户监管人金专户监管人 中国中国光大光大银行股份有限公银行股份有限公 司司淄博淄博分行分行 营业场所 山东省淄博市张店区柳泉路107号 负责人 牛希军 联系人 单锋 联系地址 淄博高新区柳泉路107号 联系电话 0533 6721679 传真 0533 6721832 邮政编码 255000 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 13 第三条第三条 发行概要发行概要 一 发行人 一 发行人 淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司 二 债券名称 二 债券名称 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管 理公司企业债券 简称 14 淄博高新债 三 发行总额 三 发行总额 人民币 10 亿元 四 债券期限和利率 四 债券期限和利率 本期债券为 7 年期固定利率债券 设本金 提前偿还条款 在债券存续期的第 3 4 5 6 7 个计息年度末 逐 年按照债券发行总额 20 20 20 20 20 的比例偿还本金 本期债券票面年利率由 Shibor 基准利率加上基本利差确定 基本 利差的区间上限为 3 20 即簿记建档利率区间上限为 8 20 Shibor 基准利率为 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司 企业债券申购和配售办法说明 公告日前五个工作日全国银行间同业 拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 www shibor org 上公布的一年 期 Shibor 1Y 利率的算术平均数 5 00 基准利率保留两位小数 第三位小数四舍五入 本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根 据簿记建档结果 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致 确定 并报国家有关主管部门备案 在本期债券存续期内固定不变 本期债券采用单利按年计息 不计复利 五五 发行价格 发行价格 本期全部债券面值 100 元人民币 平价发行 以 1 000 元为一个认购单位 认购金额必须是 1 000 元的整数倍且不少于 1 000 元 六六 债券形式 债券形式及托管方式及托管方式 本期债券为实名制记账式债券 通过 承销团成员公开发行的债券 在中央国债登记公司登记托管 通过上 海证券交易所发行的债券 在中国证券登记公司上海分公司登记托管 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 14 七七 发行方式发行方式及对象及对象 本期债券以簿记建档 集中配售的方式 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 国家法律 法规 另有规定除外 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者发行相 结合的方式发行 1 承销团公开发行的对象为在中央国债登记结算有限责任公司开 户的中国境内机构投资者 国家法律 法规另有规定的除外 2 上海证券交易所发行的对象为持有中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 国家法 律 法规禁止购买者除外 八八 发行期限 发行期限 5 个工作日 自 2014 年 4 月 11 日起 至 2014 年 4 月 17 日止 九 簿记建档日 九 簿记建档日 2014 年 4 月 10 日 十十 发行首日 发行首日 本期债券发行期限的第 1 日 即 2014 年 4 月 11 日 十一十一 起息日 起息日 自发行首日开始计息 本期债券存续期限内每年 的 4 月 11 日为该计息年度的起息日 十十二二 计息期限 计息期限 本期债券的计息期限为自 2014 年 4 月 11 日起 至 2021 年 4 月 10 日止 十三十三 还本付息方式 还本付息方式 本期债券每年付息一次 年度付息款项自 付息日起不另计利息 每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管 机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支 付 本期债券设置提前偿还条款 自存续期的第 3 年起至第 7 年 每 年分别按照债券发行总额 20 的比例偿还本金 每次还本时按债权登 记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债 券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 每名债券持有人所受偿 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 15 的本金金额计算取位到人民币分位 小于分的金额忽略不计 十四十四 付息日 付息日 本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年的 4 月 11 日 如遇法定节假日或休息日 则顺延至其后的第 1 个工作日 十五十五 兑付日 兑付日 本期债券的兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 4 月 11 日 如遇法定节假日或休息日 则顺延至其后的第 1 个工作日 十六十六 本息兑付方式 本息兑付方式 通过本期债券登记托管机构办理 十七十七 承销方式 承销方式 承销团余额包销 十八十八 承销团成员 承销团成员 主承销商为光大证券股份有限公司 副主承 销商为财达证券有限责任公司 分销商为东海证券有限责任公司 西 藏同信证券有限责任公司 十九十九 债权代理人债权代理人 偿债资金专户监管人 偿债资金专户监管人 中国光大银行股份有限 公司淄博分行 二十二十 担保方式 担保方式 本期债券无担保 二十二十一一 信用级别 信用级别 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综 合评定 发行人的主体信用级别为 AA 本期债券信用级别为 AA 二十二二十二 上市或交易流通安排 上市或交易流通安排 本期债券发行结束后1个月内 发 行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请 二十二十三三 税务提示 税务提示 根据国家有关税收法律 法规的规定 投资 者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 16 第四条第四条 承销方式承销方式 本期债券由主承销商光大证券股份有限公司 副主承销商财达证 券有限责任公司 分销商东海证券有限责任公司 西藏同信证券有限 责任公司组成的承销团 以承销团余额包销方式承销 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 17 第五条第五条 认购与托管认购与托管 一 本期债券为实名制记账式企业债券 投资者认购的本期债券 在债券托管机构托管记载 本期债券采用簿记建档 集中配售的方式发行 投资者参与本期 债券簿记 配售的具体办法和要求已在簿记管理人公告的 2014 年淄 博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券申购和配售办 法说明 中规定 二 本期债券通过承销团公开发行部分由中央国债登记公司登记 托管 具体手续按中央国债登记公司的 实名制记账式公司债券登记 和 托 管 业 务 规 则 要 求 办 理 该 规 则 可 在 中 国 债 券 信 息 网 查阅 认购办法如下 境内法人机构凭加盖其公章的营业执照 副本 或其他法人资格 证明复印件 经办人身份证及授权委托书认购本期债券 境内非法人 机构凭加盖其公章的有效证明复印件 经办人身份证及授权委托书认 购本期债券 如法律法规对本条所述另有规定 按照相关规定执行 三 本期债券通过上海证券交易所发行部分由中国证券登记公司 上海分公司登记托管 具体手续按中国证券登记公司的 中国证券登 记结算有限责任公司债券登记 托管与结算业务细则 的要求办理 该规则可在中国证券登记公司网站 查阅 认购本期债券上海证券交易所发行部分的机构投资者须持有中国 证券登记公司上海分公司基金账户或 A 股证券账户 认购本期债券在上海证券交易所发行部分的机构投资者在发行期 间与本期债券主承销商设置的发行网点联系 机构投资者凭加盖其公 章的营业执照 副本 或其他法人资格证明复印件 经办人身份证及 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 18 授权委托书 证券账户卡复印件认购本期债券 四 投资者办理认购手续时 无须缴纳任何附加费用 在办理登 记和托管手续时 须遵循债券托管机构的有关规定 五 本期债券发行结束后 投资者可按照国家有关法规进行债券 的质押与转让 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 19 第六条第六条 债券发行网点债券发行网点 一 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 国家法律 法规另有规定的除外 公开发行 具体发行网点见附表一 二 本期债券通过上海证券交易所发行的部分 具体发行网点见 附表一中标注 的发行网点 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 20 第七条第七条 认购人承诺认购人承诺 购买本期债券的投资者 包括本期债券的初始购买人以及二级市 场的购买人 下同 被视为做出以下承诺 一 认购人接受本募集说明书及其摘要对本期债券各项权利义务 的所有规定并受其约束 二 本期债券的发行人依据有关法律 法规的规定发生合法变更 在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时 投资者 同意并接受这种变更 三 投资者认购本期债券即被视为接受光大银行淄博分行作为本 期债券债权代理人的安排 同时接受 债权代理协议 偿债资金专 户监管协议 债券持有人会议规则 中的各项约定 四 本期债券的债权代理人以及偿债资金专户监管人依据有关法 律法规的规定发生合法变更并依法就该等变更进行信息披露时 投资 者同意并接受这种变更 五 本期债券发行结束后 发行人将申请本期债券在经批准的证 券交易场所上市或交易流通 并由主承销商代为办理相关手续 投资 者同意并接受这种安排 六 在本期债券的存续期限内 若发行人依据有关法律法规将其 在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时 则在下列各项条件全 部满足的前提下 投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转 让 一 本期债券发行与上市交易 如已上市交易 的批准部门对 本期债券项下的债务变更无异议 二 就新债务人承继本期债券项下的债务 有资格的评级机构 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 21 对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告 三 原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务 转让承继协议 新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债 务 四 债权代理人同意债务转让 并承诺将按照原定条款和条件 履行义务 五 原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让 承继进行充分的信息披露 七 对于债券持有人会议依据本期债券 债券持有人会议规则 规定作出的有效决议 所有投资者 包括所有出席会议 未出席会议 反对决议或放弃投票权 以及在相关决议通过后受让本期债券的投资 者 均接受该决议 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 22 第八条第八条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 一 利息的支付一 利息的支付 一 本期债券在存续期限内每年付息一次 本期债券付息日为 2015 年至 2021 年每年的 4 月 11 日 如遇法定节假日或休息日 则顺 延至其后的第 1 个工作日 二 本期债券利息的支付通过证券登记机构和其他有关机构办 理 利息支付的具体办法将按照国家有关规定 由发行人在相关媒体 上发布的付息公告中加以说明 三 根据国家税收法律法规 投资者投资本期债券应缴纳的有 关税款由投资者自行承担 二 本金的兑付二 本金的兑付 一 本期债券设置提前偿还条款 自本期债券存续期的第 3 年 起至第 7 年即 2017 年至 2021 年每年分别按照债券发行总额 20 的比 例偿还本金 每年还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册 上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行 分配 每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位 小 于分的金额忽略不计 证券登记托管机构将按照上述比例注销债券持 有人持有的相应部分的本期债券 当年应兑付债券本金金额自兑付日 起不另计利息 从本期债券存续期的第 3 年起每年应付利息随当年本 金的兑付一起支付 二 本期债券本金的兑付通过证券登记机构和其他有关机构办 理 本金兑付的具体事项将按照国家有关规定 由发行人在相关媒体 上发布的兑付公告中加以说明 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 23 第九条第九条 发行人基本情况发行人基本情况 一 发行人概况一 发行人概况 名称 淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司 住所 淄博高新区柳泉路 306 号 淄博高新区国税局 903 室 法定代表人 王少军 注册资本 30 000 万元 企业类型 全民所有制 经营范围 政府授权的国有资产管理经营 城市基础设施建设管 理 居民服务和咨询服务 科研及综合技术服务 道路与桥梁工程 地下管网工程 园林绿化工程的施工 房地产开发 经营 公司成立于 1993 年 8 月 是由淄博高新技术产业开发区管理委员 会出资设立的国有独资企业 主要负责高新区内的基础设施开发 房 地产开发 国有资产经营 政府性投资项目的投融资管理和运营等工 作 目前公司资产主要分布在特色产业创新园区 创新投资 公用事 业等行业领域 截至 2012 年 12 月 31 日 公司经审计的资产总额为 537 457 23 万 元 净资产 不包括少数股东权益 321 619 04 万元 2012 年全年实 现主营业务收入 69 027 69 万元 净利润 不包括少数股东损益 12 367 29 万元 二 历史沿革二 历史沿革 发行人系经淄博市人民政府淄政函 1993 96 号 淄博市人民政府 关于成立淄博高新技术产业开发区经济发展总公司的通知 文件批准 由淄博高新技术产业开发区管委会出资 5 000 万元组建的国有独资企 业 1993 年 8 月取得淄博市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 24 颁发的 3703031880269 号 企业营业执照 2005 年 7 月 根据 中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作 委员会会议纪要 发行人注册资本增加 5 000 万元 变更后注册资本 为 10 000 万元 上述注册资本经淄博正信有限责任会计师事务所出具 的淄正会师验字 2005 第 167 号验资报告验证 2008 年 7 月 淄博高新技术产业开发区管理委员会文件淄高新管 发 2008 57 号 淄博高新技术产业开发区管理委员会关于淄博高新技 术产业开发区经济发展总公司增加注册资本 金 批复 文件批准 发行人注册资本增加 20 000 万元 变更后注册资本为人民币 30 000 万 元 上述注册资本经山东仲泰有限责任会计师事务所鲁仲泰会师验字 2008 475 号验资报告验证 2008 年 7 月 根据淄博高新区第 8 次工委会及第 7 次主任办公会 议纪要 淄博高新技术产业开发区经济发展总公司登记名称变更为 淄 博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司 三 股东情况三 股东情况 淄博高新技术产业开发区管理委员会是公司的唯一出资人 截至 本募集说明书出具之日 未出现出资人或主管部门变更的情况 四 公司治理和组织结构四 公司治理和组织结构 一 公司治理情况 一 公司治理情况 公司是经淄博市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核准登 记注册的企业法人 公司按照 中华人民共和国公司法 及其他法律 法规的规定进行规范运作 制定了 淄博高新技术产业开发区国有资 产经营管理公司章程 以下简称 公司章程 建立了较为完善的 公司治理结构 1 公司不设股东会 由淄博高新区管理委员会作为出资人履行对 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 25 公司监督管理职责 行使如下权利 1 审议批准董事会的工作报告及监事会的工作报告 2 委派或更换公司董事会成员 指定公司董事长 3 委派或更换公司监事会成员 指定公司监事会主席 4 批准公司的合并 分立 解散 增减资本 资本转让和发行 公司债券 5 修改公司章程 6 法律 法规规定的其他权利 2 公司设立董事会 董事会成员七人 设董事长一名 董事长由 高新区管理委员会委派或更换 经出资人批准和同意 董事可以兼任 总经理 董事会人员每届任期三年 董事会每季召开一次 董事会主 要行使下列职权 1 执行出资人的决定 并向出资人报告工作 2 制订公司章程并报出资人批准 3 决定公司投资方案和经营计划 4 制订公司的年度财务预算方案 决算方案 5 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 6 制订公司增加或者减少注册资本的方案 以及发行公司债券 的方案 7 制订公司合并 分立 解散或者变更公司形式的方案 8 决定公司内部管理机构的设置 9 决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项 根据总经理提名 决定聘任或解聘公司副总经理 财务负责人及其报酬事项 10 批准公司员工报酬方案 11 拟定公司章程修改方案并报出资人批准 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 26 12 制定公司的基本管理制度 公司董事会根据出资人的授权 可以决定公司上述重大事项 但 公司的合并 分立 解散 增加或者减少注册资本和发行公司债券必 须由出资人决定 其中 重要的国有独资公司合并 分立 解散 申 请破产的 应由出资人审核后 报本级人民政府批准 3 公司设监事会 由五名监事组成 设监事会主席一名 监事 监事会主席由高新区管委会委派 指定或者更换 董事 总经理 财 务负责人不得兼任监事 监事会行使下列职权 1 检查公司的财务 2 对董事 总经理执行公司职务时违反法律 法规或者公司章 程的行为进行监督 3 当董事和总经理的行为损害公司的利益时 要求董事和总经 理予以纠正 4 向出资人作监事会工作报告 5 提议召开临时董事会 4 公司实行董事会领导下的总经理负责制 统一负责公司的日常 经营和管理 公司设总经理 任期三年 总经理由董事长提名 经董 事会讨论通过 由董事会聘任或者解聘 总经理对董事会负责 财务 负责人由总经理提名 经董事会批准后 由董事会聘任 也可由董事 会向社会公开招聘 总经理职权 1 组织实施董事会的决议和决定 并将实施情况向董事会作出 报告 2 主持公司的经营管理工作 3 组织实施公司年度经营计划和投资方案 4 负责提出公司的中 长期发展规划 年度经营计划 年度财 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 27 务预决算方案 红利分配和弥补亏损方案 5 拟定公司内部管理机构设置方案 6 拟定公司的基本管理制度 7 向董事会提请聘任或解聘财务负责人 8 向董事会提请聘任和解聘其他高级管理人员 9 董事会授予的其他职权 二 公司组织结构 截至 2012 年 12 月 31 日 发行人的组织结构如下图所示 五 五 发行人与子公司的投资关系发行人与子公司的投资关系 截至 2012 年 12 月 31 日 公司合并范围内主要子公司概况列示如 下 序号序号 公司名称公司名称 注册资本 万元 注册资本 万元 持股比例 持股比例 1 淄博鲁创置业有限公司 10 000 100 2 淄博高新区涌泉供水有限公司 500 100 一 淄博鲁创置业有限公司 淄博鲁创置业有限公司成立于 2008 年 7 月 31 日 注册资本 10 000 万元 主要经营范围 房地产开发 经营 房屋租赁 房屋中介服务 物业管理 园林绿化工程施工 发行人持有其 100 的股份 截至 2012 年 12 月 31 日 淄博鲁创置业有限公司资产总额 29 847 65 万元 净资 董事会 经理层 监事会 综 合 财 务 部 项 目 运 营 部 投 资 管 理 部 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 28 产 9 839 8 万元 2012 年实现收入 7 431 16 万元 净利润 318 88 万元 二 淄博高新区涌泉供水有限公司 淄博高新区涌泉供水有限公司成立于 2004 年 9 月 30 日 注册资 本 500 万元 主要从事集中式供水 供水管网的建设 经营 维护管 理等 发行人持股比例 100 截至 2012 年 12 月 31 日 公司资产总 额 7 040 78 万元 净资产 549 52 万元 实现业务收入 915 46 万元 净 利润 80 5 万元 六 发行人董事 监事及高级管理人员六 发行人董事 监事及高级管理人员简介简介 一 董事会成员 一 董事会成员 王少军 男 47 岁 大学学历 工商管理硕士 高级会计师职称 现任淄博高新区财政局总会计师 预算科科长 淄博高新技术产业开 发区国有资产经营管理公司董事长 曹叶禄 男 48 岁 大学学历 现任淄博高新区经济发展局副局 长 淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司董事 曾任淄博 高新区管委会办公室科长 淄博市科技情报研究所科员 王军 男 44 岁 大学学历 工商管理硕士 工程师 现任淄博 高新区科技局副局长 淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公 司董事 曾任淄博高新区科技局知识产权办公室主任 淄博高新区工 委 管委会办公室综合督查科科长 淄博高新区工委 管委会办公室 研究室副主任 贾学宁 女 39 岁 大学学历 工商管理硕士 会计师 现任淄 博高新区财政局国有资产管理处副主任 淄博高新技术产业开发区国 有资产经营管理公司董事 总经理 王修森 男 50 岁 大学学历 现任淄博高新区财政局国有资产 管理处主任 淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司董事 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 29 曾在空军某部任职 虞明 男 55 岁 大学学历 会计师 现任淄博高新区财政局国 有资产管理处副主任 淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公 司董事 淄博鲁创置业有限公司董事长 曾任淄博高新区财政局资金 管理处副处长 财务结算中心主任 张春 男 48 岁 大学学历 高级工程师 现任淄博高新区政府 投资工程建设中心主任 淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理 公司董事 曾就职于淄博市城乡规划设计院 淄博市公路管理局 高 新区规划建设土地局城建科 二 监事会成员 二 监事会成员 张立志 男 50 岁 大学学历 现任淄博高新技术产业开发区工 委 管委会办公室副主任 淄博高新技术产业开发区国有资产经营管 理公司监事长 曾任山东省丝绸工业学校校长 张秀永 男 45 岁 大学学历 现任淄博高新区纪委综合室主任 淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司监事 曾任淄博高新 区四宝山办事处党委委员 淄博高新区纪委监察局投诉室副主任 朱蕾 女 49 岁 大学学历 现任淄博高新区组织人事部副部长 淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司监事 曾任周村区委 宣传部部长 周村区外经贸局局长 外事侨务办主任 周村区妇联主 席 周村区政法委副书记 周村区彭阳乡乡委副书记 乡长 贾国荣 女 47 岁 大学学历 高级会计师 高级审计师 现任 淄博高新区审计物价局总审计师 淄博高新技术产业开发区国有资产 经营管理公司监事 刘荔 女 38 岁 大学学历 现任淄博高新区财政局财政监督科 科长 淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司监事 曾任淄 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 30 博高新区财政局财务结算中心副主任 三 高级管理人员 三 高级管理人员 贾学宁 公司总经理 简历请参阅 一 董事会成员 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 31 第十条第十条 发行人业务情况发行人业务情况 发行人作为国家级高新技术开发区 淄博高新技术产业开发区 内唯一的建设及投融资主体 全面负责开发区内城市基础设施建设 房地产开发建设 水务运营等业务 一 行业现状及前景一 行业现状及前景 一 城市基础设施建设行业 一 城市基础设施建设行业 1 我国城市基础设施建设行业现状和前景 城市基础设施是保障国民经济可持续发展的重要物质基础 城市 基础设施的逐步配套和完善将在改善城市生产 交通 物流和居民的 生活条件 保障城市综合服务功能 推动国民经济和地方经济健康快 速发展等方面起着积极的支持和拉动作用 胡锦涛在中国共产党第十 八次全国代表大会上的报告 提出 推进经济结构战略性调整 这是 加快转变经济发展方式的主攻方向 必须以改善需求结构 优化产业 结构 促进区域协调发展 推进城镇化为重点 着力解决制约经济持 续健康发展的重大结构性问题 根据 2013 年政府工作报告 截至 2012 年底 我国城镇化率达到 52 6 城市基础设施建设行业承担公 共服务功能 其发展一直受到中央和各地方政府的高度重视 并得到 了国家产业政策的重点扶持 城市化进程与城市基础设施的建设相辅相成 不可分离 城市化 进程的推进可以促使城市基础设施建设不断向前发展 城市基础设施 的建设和开发 是城市赖以生存和发展的基础性条件 是城市化进程 的重要支撑 随着城市化进程的不断推进和国民经济的快速发展 我 国城市基础设施的规模将不断扩大 发展速度也将不断加快 胡锦涛 在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告 提出 坚持把国家基 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 32 础设施建设和社会事业发展重点放在农村 深入推进新农村建设和扶 贫开发 全面改善农村生产生活条件 加快完善城乡发展一体化体制 机制 着力在城乡规划 基础设施 公共服务等方面推进一体化 促 进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置 形成以工促农 以城带乡 工农互惠 城乡一体的新型工农 城乡关系 未来的 10 20 年间 将是中国实现由农村化社会向城市化社会转 型的关键时期 我国的城镇化将进入加速发展阶段 对城市建设及相 关的城建资源性资产开发业务的需求将不断增加 2 淄博市城市基础设施建设行业现状和前景 淄博市位于山东省中部地区 是沟通中原地区和山东半岛的咽喉 要道 是山东省重要的交通枢纽城市 淄博市作为山东省重工业城市 在 2005 2012 年期间经济发展迅速 财政收入持续增长 在重大基础设 施建设方面取得持续突破 根据淄博市 2013 年政府工作报告 截止 2012 年底 淄博市城镇 化率超过 64 比 2007 年提高 2 9 个百分点 比全国 全省平均水平 高出 10 个百分点以上 城乡规划建设管理水平显著提高 中心城区大 外环以内 260 平方公里区域实现控规全覆盖 以市文化中心 华润城 市综合体为代表的一批地标性工程 以晋豫鲁铁路沂源段 南水北调 地方配套工程 坚强智能电网 西五路跨线桥为代表的一批基础设施 工程 以清水润城 森林围城 生态园林城市为代表的一批生态建设 工程顺利推进 城市承载辐射功能进一步增强 集中扶持 14 个省 市 级示范镇建设发展 全面完成 两区三村 建设改造任务 改造农村 公路 317 公里 新解决 18 万农村居民的饮水安全问题 未来 淄博市将集中组织实施一批对提升城市功能有重大作用的 交通 能源 环保重点工程 积极推进省道 102 淄博段改建 寿平铁 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 33 路淄博段 联通路综合整治 火车站南广场建设以及淄博环保热电厂 城区供热管网 汽改水 坚强智能电网等一批重点项目 提高承载辐 射功能 同时坚持城乡一体化 大力加强小城镇建设 以 14 个省 市 级示范镇为重点 整体推进 重点突破 着力提高小城镇产业支撑能 力和基础设施承载能力 使之成为拉动经济发展的重要增长极和带动 农村劳动力就近转移的重要平台 为城乡一体化发展创造条件 3 淄博高新区城市基础设施建设行业现状和前景 淄博高新技术产业开发区是 1992 年 11 月经国务院批准设立的国 家级高新区 科技部命名的国家新材料产业化基地 也是经山东省人 民政府批准设立的省级经济开发区 2008 年高新区实现营业总收入达 到 1 020 亿元 首次进入千亿级国家高新区梯队 2009 年实现营业总 收入 1 240 亿元 全国位列第 20 位 山东省内仅次于济南高新区 淄 博高新区对淄博市经济贡献持续提升 2012 年 高新区火炬计划预计 全年实现 GDP660 亿元 同比增长 13 5 营业总收入 2 060 亿元 同 比增长 14 工业总产值 1 950 亿元 同比增长 14 工业增加值 550 亿元 同比增长 14 5 工业利润 106 亿元 同去年持平 工业利税 290 亿元 同比增长 10 淄博高新区已经成为拉动淄博市经济增长的 战略引擎 近年来 淄博高新区基础设施框架基本成型 累计完成市政基础 设施投资 30 多亿元 建成南北向 5 条主干道 东西向 8 条主干道以及 30 条主要次干道交织组成城市道路网状结构 根据淄博高新区 十二 五 规划 淄博高新区加快完善交通运输系统与交通基础设施建设 进一步完善城市外环及道桥路网建设 实施 交通大框架 实施西五 路跨线桥及北延 东外环北延路基桥涵等工程 带动高新区北部和东 部地区发展 近年来 淄博高新区按照城乡一体化发展理念 进一步 2014 年淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司企业债券募集说明书 34 加大城建投入力度 2012 年 高新区确定了近 33 亿元的城建投资计划 组织实施了道路交通 公用设施配套 园林绿化 民生工程等一系列 城建重点工程 深入开展城乡环境综合整治 城乡环境建设展现新面 貌 城市规划布局更加科学合理 城乡规划体系进一步完善 控规编 制覆盖率达 100 未来 高新区将继续加大对城建的投资 进一步优化城乡建设环 境 组织实施联通路东延 西五路北延 化北路改造 民祥路东延 赵庄路 花山西路北延等道路建设工程 推进先进陶瓷产业创新园 MEMS 研究院 高分子助剂产业园 航天科技城等园区配套工程建设 改造新建 220KV 淄岭线 110KV 位石线等 12 条电力线路 建设西五 路跨线桥湿地 道路景观提升 河道和环境综合整治等绿化美化工程 高品质建设宝山生态文化教育园区 强化四宝山地区生态修复 加快 航天科技城中国 淄博太空港 印象齐都文化创意产业园等高端文化创 意产