慧金441号背景材料.pdf

产品背景材料 特别声明 本资料仅为宣传用品 不作为任何法律文件 不构成对投资者的任何承诺 委托人 受托 人权利义务以 新信 慧金 441 号 股权收益权投资集合资金信托计划信托合同 为准 投资者在加入本 信托计划前 应认真阅读相关信托文件 新信新信新信新信 慧金 慧金 慧金 慧金 441441441441 号 股权收益权投资集合资金信托计划号 股权收益权投资集合资金信托计划号 股权收益权投资集合资金信托计划号 股权收益权投资集合资金信托计划 产品类型股权收益权投资集合资金信托 产品概述 新时代信托股份有限公司 以下简称 新时代信托 或 受托人 设立并发行 慧金 441 号 股权收益权投资集合资金信托计划 下称 信 托计划 信托资金由新时代信托专项运用于受让天津华宇天地商贸 有限公司 以下简称 华宇天地 合法享有的天津银行股份有限公司 以下简称 天津银行 5000000 股股权的股权收益权 华宇天地将 转让所得资金用于进行投资咨询网点建设及计算机网络技术的开发 华 宇天地将特定股权在标的股权登记地的工商行政管理部门办理质押登 记 对其回购义务提供质押担保 若华宇天地不能如约履行溢价回购义 务 受托人有权处置质押股权 本信托计划到期时 由华宇天地以现金 形式进行股权收益权溢价回购 受托人新时代信托股份有限公司 保管行上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行 信托规模4650 万元 以实际募集资金为准 信托期限12 个月 预期年化收益率9 收益分配方式信托计划期满时支付本金及信托收益 推介期 交易结构交易结构交易结构交易结构 持有 资金认购资金购买收益权 风险控制措施风险控制措施风险控制措施风险控制措施 新 时 代 信托 投资者 天津银行股权 华宇天地 分配本金及收益资金溢价回购 股权收益权转让 产品背景材料 特别声明 本资料仅为宣传用品 不作为任何法律文件 不构成对投资者的任何承诺 委托人 受托 人权利义务以 新信 慧金 441 号 股权收益权投资集合资金信托计划信托合同 为准 投资者在加入本 信托计划前 应认真阅读相关信托文件 1 1 1 1 特定金融股权质押担保 特定金融股权质押担保 特定金融股权质押担保 特定金融股权质押担保 华宇天地将特定股权质押给新时代信托 对其回购义务提供质押担保 若华 宇天地不能如约履行溢价回购义务 受托人有权处置质押股权 本次受让该股权收益权价格为9 3元 股 截止到2011年末 天津银行的每股 净资产为3 8元 本次受让股权收益权价格相当于2 4倍PB 依据北京天通资产评 估有限责任公司出具的资产评估报告 天通评报字 2012 第02 030号 天津银行 单股市场价值在25 90元 股 本次融资质押率为35 21 2 2 2 2 质押担保标的优质质押担保标的优质质押担保标的优质质押担保标的优质 天津银行成立于 1996 年 目前设有 6 家分行 211 个营业机构 注册资本为 27 26 亿元 截止 2011 年 12 月末 全行资产总额达到 2350 亿元 各项存款 1722 亿元 各项贷款 958 亿元 实现净利润 21 13 亿元 不良贷款率 0 93 资产负 债比例管理主要指标均在监管部门规定的安全区域运行 实现了效益 质量 规 模的可持续发展 在英国 银行家 杂志最新公布的全球 1000 家大银行排名中 排在 400 位 已连续 6 年跻身全球大银行之列 3 3 3 3 商业银行独立保管 商业银行独立保管 商业银行独立保管 商业银行独立保管 本信托计划由上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行作为保管银行 4 4 4 4 风险隔离安全保障风险隔离安全保障风险隔离安全保障风险隔离安全保障 设立信托的财产为独立运作的财产 与新时代信托的固有财产和其他信托财 产相隔离 不因保管行 新时代信托经营不善或其他原因而破产清算的影响 实 现了风险隔离 确保本信托资金独立性和完整性 融资主体简介融资主体简介融资主体简介融资主体简介 产品背景材料 特别声明 本资料仅为宣传用品 不作为任何法律文件 不构成对投资者的任何承诺 委托人 受托 人权利义务以 新信 慧金 441 号 股权收益权投资集合资金信托计划信托合同 为准 投资者在加入本 信托计划前 应认真阅读相关信托文件 天津华宇天地商贸有限公司天津华宇天地商贸有限公司天津华宇天地商贸有限公司天津华宇天地商贸有限公司 天津华宇天地商贸有限公司 以下简称 华宇天地 成立于 2007 年 9 月 注册资本金 10 亿元 华宇天地目前的主要业务为计算机及外围设备 机电产品 塑料制品批发兼零售 投资管理咨询服务 计算机软硬件及网络技术开发 转让 咨询 服务 截止 2012 年 3 月 31 日 华宇天地总资产约 37 91 亿元 总负债约 23 97 亿元 资产负债率 63 23 流动资产约 29 51 亿元 其中货币资产为 2 36 亿元 流动资 产占总资产的比例为 77 83 流动性较为充沛 2011 年 1 月 12 月 实现营业收 入约 13 70 亿元 华宇天地工经营稳健 资产结构合理 现金流较为充足 具备 较强的短偿债能力 担保标的股权简介担保标的股权简介担保标的股权简介担保标的股权简介 天津银行股份有限公司天津银行股份有限公司天津银行股份有限公司天津银行股份有限公司 天津银行股份有限公司 以下简称 天津银行 成立于 1996 年 目前设有 6 家分行 211 个营业机构 注册资本为 27 26 亿元 截止 2011 年 12 月末 全行 资产总额达到 2350 亿元 各项存款 1722 亿元 各项贷款 958 亿元 实现净利润 21 13 亿元 不良贷款率 0 93 在英国 银行家 杂志最新公布的全球 1000 家 大银行排名中 排在 400 位 已连续 6 年跻身全球大银行之列 2006 年 天津银行成功引进澳新银行作为国外战略合作者 成为全国首家 单一外资持股比例最高的中资商业银行 并率先在改革开放的前沿阵地天津滨海 新区组建一级分行 2007 年正式更名为天津银行 并获准跨区域经营 先后在 北京 唐山 上海 济南和成都设立了异地分行 产品背景材料 特别声明 本资料仅为宣传用品 不作为任何法律文件 不构成对投资者的任何承诺 委托人 受托 人权利义务以 新信 慧金 441 号 股权收益权投资集合资金信托计划信托合同 为准 投资者在加入本 信托计划前 应认真阅读相关信托文件 所获荣誉 2010 年 在 2010 年度中国银行业社会责任工作评比 活动中 荣获 2010 年度中国银行业 年度最佳社会责任规划奖 成为获此殊荣的三家银行之 一 2011 年 在中国金融认证中心 CFCA 举办的 2011 年度电子银行评优活动 中 天津银行荣获 2011 年区域性商业银行网上银行最佳业务拓展奖 连续 第三年获此殊荣 2011 年 在英国 银行家 杂志全球 1000 家大银行最新排名中入围 500 强 排名第 400 位 连续 6 年进入全球 1000 家大银行之列 2011 年 在网易财经最新发布的 2011 中国十大城商行排名中 天津银行以 总资产突破 2000 亿入围中国十大城商行 与盛京银行 大连银行并列第八 名 2009 2011 年天津银行主要数据指标表 项目2011年2010年2009年 每股净资产 元 3 803 363 05 每股收益 元 0 560 530 48 净资产收益率 14 8115 8615 73 2009 年公司净资产约为 83 27 亿元 每股净资产约 3 05 元 净利润 13 10 亿元 每股收益 0 48 元 2010 年公司净资产为 109 13 亿元 每股净资产约 3 36 元 净 利润 17 31 亿元 截止到 2011 年末公司净资产达到 143 22 亿元 每股净资产约为 3 80 元 净利润达 21 21 亿元 通过对比可能看出天津银行净资产的增长速度比 较快 2