2015年中国工程塑料行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、工程塑料行业定义及分类（一）工程塑料行业定义工程塑料是指被用做工业零件或外壳材料的工业用塑料，是强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性均优的塑料。日本业界将它定义为可以做为构造用及机械零件用的高性能塑料，耐热性在100以上，主要运用在工业上。（二）工程塑料特点及用途与通用塑料相比，工程塑料在机械性能、耐热性、耐久性、耐腐蚀性等方面能达到更高的要求，而且加工更方便并可替代金属材料，广泛应用于电子电气、汽车、家电等领域。（三）工程塑料产品分类工程塑料可分为通用工程塑料和特种工程塑料两大类。通用工程塑料通常是指已大规模工业化生产的、应用范围较广的5种塑料，即聚酰胺（尼龙，PA）、聚碳酸酯（聚碳，PC）、聚甲醛（POM）、聚酯（主要是PBT）及聚苯醚（PPO）。而特种工程塑料则是指性能更加优异独特，但目前大部分尚未大规模工业化生产或生产规模较小、用途相对较窄的一些塑料，如聚苯硫醚（PPS）、聚酰亚胺（PI）、聚砜（PSF）、聚醚酮（PEK）、液晶聚合物（LCP）等。图表1：工程塑料种类资料来源：前瞻产业研究院工程塑料行业研究小组整理二、工程塑料行业政策环境分析（一）工程塑料行业监管体制工程塑料行业是塑料加工行业的子行业，属国家重点发展的新材料技术领域。塑料加工行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部等部委。行政主管部门主要负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。塑料加工行业的管理目前主要由中国塑料加工工业协会（CPPIA）负责，行政主管部门的部分职能逐渐由行业协会所代替。中国塑料加工工业协会是联系行业行政主管部门与企事业单位的桥梁和纽带，主要职责为：反映行业意愿、研究行业发展方向、协助编制行业发展规划和经济技术政策；协调行业内外关系、参与行业重大项目决策；组织科技成果鉴定和推广运用等。目前，行政主管部门和行业协会对塑料行业的管理仅限于宏观管理，企业具体的业务管理和产品的生产经营则完全基于市场化的方式进行。（二）工程塑料行业相关政策国务院、国家发展改革委员会、科技部、商务部等政府部门通过颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年）、国务院关于加快发展循环经济的若干意见（国发【2005】22号）、外商投资产业指导目录（2007年）、高新技术企业认定管理办法（2008年4月28日）、国家重点支持的高新技术领域（国科发火【2008】172号）等政策性文件对工程塑料行业进行管理和指导。（三）工程塑料行业十二五规划新材料产业十二五发展规划指出，工程塑料，将围绕提高宽耐温、高抗冲、抗老化、高耐磨和易加工等性能，加强改性及加工应用技术研发，扩大国内生产，尽快增强高端品种供应能力。加快发展聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、聚酰胺（PA）、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT)、聚苯醚（PP0）和聚苯硫醚（PPS）等产品，扩大应用范围，提高自给率。积极开发聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）和聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）等新型聚酯、特种环氧树脂和长碳链聚酰胺、耐高温易加工聚酰亚胺等新产品或高端牌号。力争到2015年国内市场满足率超过50%。区域布局方面：先进高分子材料应坚持集中布局、园区化发展，注重依托烯烃工业基地，围绕下游产业布局，重点建设江苏苏东、上海、河南平顶山工程塑料生产基地及广东改性材料加工基地。重点工程-新材料创新能力建设专项工程：进一步加大关键实验仪器、研发设备、控制系统的投入力度，建设一批具有较大规模、多学科融合的高层次新材料研发中心，重点开展材料的组份设计、模拟仿真、原料制备等基础研究，研发推广材料延寿、绿色制备、纳米改性、材料低成本和循环利用等共性技术，开发氧氮分析仪、高温测试仪、超声检测仪、扫描电子显微镜等专用设备。三、工程塑料行业发展状况分析（一）工程塑料行业生命周期分析目前，我国工程塑料行业投资加速、产能扩张速度快速提高。自2010年开始，工程塑料产业开始向亚洲及我国转移，国际巨头英威达在上海投建的20万吨PA产能将于2014年建成；聚碳酸酯产能也大量地向东北亚和中国转移，2013-2015年我国产能将达到110万吨，占全球产能的17%左右；PET在建产能投产后，我国PET聚酯切片产能预计将增加至650万吨/年。此外，近五年我国工程塑料的需求增长率基本上在12%以上，预计未来5年，工程塑料将以年均13%-18%的速度发展，不仅高于普通塑料及整个石油和化学工业发展速度，也远高于国际需求增长速度（预计全球对工程塑料的需求增长速度为4%-6%）。再次，我国工程塑料企业不断增加，各种工程塑料均实现了工业生产，自给率不断提高，从原来的95%以上提高到现在80%左右，预计十二五末将下降至70%甚至更低。综上可以看出，目前我国工程塑料市场增长率很高，需求快速增长，技术渐趋定型，行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒较高，虽然产品品种仍集中在较低端产品，但品种及竞争者数量不断增多，我国工程塑料正处于快速成长期。（二）工程塑料行业发展状况分析2012年我国工程塑料行业的产销规模较上年有所上升，销售利润和利润总额小幅增长甚至下降，说明我国工程塑料行业获利水平有所下降。2012年工程塑料行业规模以上企业数量有172家，实现销售额859.44亿元，实现产品销售利润72.33亿元，利润总计为37.16亿元。图表2：2012年中国工程塑料行业状态描述总结表状态描述指标结论行业产值2011年工程塑料行业实现工业总产值750.12亿元；2012年工程塑料行业实现工业总产值862.47亿元。行业销售2011年工程塑料行业实现销售收入733.15亿元；2012年工程塑料行业实现销售收入859.44亿元。行业利润2012年工程塑料行业实现产品销售利润72.33亿元；实现利润总额为37.16亿元。资料来源：前瞻产业研究院工程塑料行业研究小组整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国工程塑料行业产销需求与投资预测分析报告。四、工程塑料行业国内领先企业（一）神马实业股份有限公司（二）金发科技股份有限公司（三）广东新会美达锦纶股份有限公司（四）四川得阳化学有限公司（五）龙口市道恩工程塑料有限公司（六）帝斯曼工程（江苏）有限公司（七）岳阳巴陵石化化工化纤有限公司（八）宝泰菱工程塑料（南通）有限公司（九）日超工程塑料（深圳）有限公司（十）宁波亨润聚合有限公司五、工程塑料行业五力竞争模型分析（一）行业上游议价能力分析作为工程塑料上游的石化行业集中度高，垄断经营，工程塑料行业对其话语权较低，议价能力不强。（二）行业下游议价能力分析工程塑料行业的下游需求产业主要是汽车行业、家电行业、建材行业、包装行业等，以汽车、家电为例，这些行业中的龙头企业规模较大，对工程塑料的需求也比较大，具备较强的议价能力；此外，由于国内工程塑料产品档次较低，同质化现象严重也导致了工程塑料行业的议价能力不高。（三）行业新进入者的威胁工程塑料行业属于技术密集型行业，特别是特种工程塑料和新型改性工程塑料产品，研发成本较高，在生产中需要较高的初始成本和维持成本，因此，工程塑料企业必须拥有较强的技术力量和技术储备，才能不断开发新技术、新产品和新工艺，以满足市场要求。而新进入的企业往往严重依赖外界的技术，缺乏生产经营自主性。因此，对于高性能工程塑料而言，其进入壁垒较高，对于行业中已经存在的企业来说，潜在威胁相对较小。但是，目前中国普通工程塑料行业市场分散、产品差异小，进入壁垒较低，新企业进入行业的风险较小，这将给行业中已经存在的企业带来较大的威胁。此外，随着外资的不断进入，其在品牌和技术方面均占优势，而目前中国国内对工程塑料的需求越来越趋向于中、高端产品，因此，外资的进入也将给国内企业带来巨大的威胁和压力。（四）行业替代品的威胁工程塑料属技术密集型行业，技术研发能力直接决定企业能否进入行业。目前，我国工程塑料市场主要被拥有先进技术的外资企业所占据，国内企业由于技术跟不上，导致产能较低，无法满足全国的需求。因此，总体而言，工程塑料的高进入壁垒