2015年中国金融机具行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、金融机具行业定义与分类金融机具是金融服务行业在金融业务处理过程中所使用的专业设备。广义的金融机具包括专用设备和通用设备，泛指金融业务中能够减轻人员劳动、改善服务质量所必需的一切自动化和信息化设备；狭义的金融机具是指在处理伴有“物流”（现金流、票据流、客户流、数据流）产生的金融业务中所使用的设备总称。按照广义的金融机具分类，金融机具可分为专用设备和通用设备。专用设备包括现金处理设备、银行卡及自助设备、金融辅助专业设备、销售点终端系统、支票处理设备，其中现金处理设备又包括现金清分设备、现金捆扎设备和现金鉴伪设备；通用设备则包括安防、通信、办公自动化等多种产品。狭义的金融机具通常可分为以下四类：第一类是与“现金流”相关的机具设备，如现金处理自助设备、纸币和硬币清分机、点验钞机、捆钞机、扎把机、复点机和硬币清分点数及包装机等；第二类是与“票据流”相关的机具设备，如支票印章真伪鉴别仪、支付密码器、汇票密押机，以及票据装订机等；第三类是与“客户流”相关的机具设备，包括客户疏导管理、宣传教育和安全保障等专用设备，如排队机、人民币反假宣传自助终端、指纹识别系统及报警和监控设备；第四类是与“数据流”相关的机具设备，如自助收票系统、银行回单自助打印系统等。二、金融机具行业发展环境分析2011年9月，中国人民银行发布了中国金融业信息化“十二五”发展规划。规划提出，以信息化促进金融业平稳较快发展为主线，着力加强信息化对改善金融宏观调控、防范金融风险、优化金融环境、改善金融机构经营能力的支撑和促进作用。着力推进金融服务创新和产品创新，推广绿色信息技术，推进消费金融发展。着力提高金融信息化管理水平和信息系统运行水平，显着增强我国金融业的综合实力、竞争力和抗风险能力。图表：中国金融业信息化“十二五”发展规划目标信息化对金融宏观调控与监管的支持水平不断提升金融宏观调控与监管部门的数据共享机制更加完善，货币政策工具的信息化支持能力进一步提高。金融基础设施更加健全建成第二代支付系统。全面实施银行卡芯片化迁移。研究建立金融业统一征信平台金融标准化工作取得较大进展力争制修订200余项金融标准，建立金融标准的检测认证体系。面向中小企业和“三农”的金融信息化服务水平稳步提高中小企业与农村信用体系取得积极进展。农村金融信息化基础设施得到较大改善。信息化有力支持金融机构转型依托科技的服务创新与管理创新，金融机构的特色化、综合化、国际化的经营水平显着提升，抗风险能力明显加强。科技风险控制能力大幅提升业务连续性保障能力显着提高，金融机构均建立信息系统的数据级灾备，重要信息系统的可用性均达到99.90%。信息安全防护体系更加完善。低碳金融服务取得积极进展金融机构的数据中心的机房能耗评估指标(PUE)低于2.0，金融服务方式更加低碳，银行电子渠道交易替代率分别达到70%。资料来源：前瞻产业研究院整理近些年来，我国在金融电子化方面也取得了较大的发展，在一些大城市，人们已经充分地享受到了金融电子化带来的便利，对于传统金融电子支付设备的使用习惯已经形成，用户粘性不断增加。总体来看，无论是与全球及欧美发达国家比较，还是计算我国金融电子设备市场理论饱和量，目前我国ATM、POS等金融机具累计保有量依然偏少，我国金融机具市场远未饱和，我国商业银行大规模布放金融机具的意愿依然强烈。图表：金融机具行业主要产业政策名称颁布单位文号主要内容产业结构调整指导目录（2011年）国家发改委发改委令第9号（2011年）明确将“二十八、信息产业42.金融电子等产品制作”列为鼓励类产业。当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局2007年第6号公告将金融机具产品涉及的软件、信息安全产品与系统、新型传感器和机器人技术等都归入先进制造业。国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）国务院国发2005第44号提出了我国科学技术发展的总体目标，将传感器网络和智能信息处理列入重点领域及优先主题部分。金融业发展和改革“十一五”规划中国人民银行、银监会、证监会、保监会/将利用金融基础设施建设促进金融业安全高效稳健运行，保证国家金融行业的安全性提到重要位置。将进一步健全金融法制，依法强化金融监管，加强金融基础设施建设列为八大主要目标之一。电子信息产业调整和振兴规划国务院办公厅国发2009（第七号文）直接提到了要重点发展行业信息化，促进信息服务业的发展，而重点发展软件和信息服务能够间接地推动行业信息化建设，从而使金融机具在金融信息化领域的应用达到新的高度。软件产品管理办法工业和信息化部工业和信息化部令2009第9号废止2000年版软件产品管理办法（信息产业部令第5号）。明确新的软件产品管理办法，加强了对软件产品在销售环节上的监管。资料来源：前瞻产业研究院整理三、金融机具行业产业链分析我国金融机具行业的产业链较短，上游包括钢材、铜材、铝材、塑料等原材料供应商以及电机、电路板和电子元器件等零部件供应商；下游为人民银行、商业银行各营业网点、商业零售网点以及有较大现金流和票据流的工商企业和事业单位。图表：金融机具行业产业链示意图资料来源：前瞻产业研究院整理四、金融机具行业发展状况分析金融机具是金融信息化必不对少的组成部分，随着其内涵和外延的不断扩张、其地位也不断提高。目前，我国的低端金融机具由于市场范围广泛、银行及零售商业网点的需求量大、技术要求低、行业门槛较低，行业内企业数量快速增长，产品技术快速发展，产品的种类不断增加，市场需求迅速增长。而在中高端金融机具市场，由于技术水平较高，客户专用性强，经过一轮充分竞争后形成了近似垄断竞争的格局。2013年，我国金融机具行业规模以上企业工业产值达到了485.45亿元，同比增长15.85%。具体内容详见前瞻产业研究院发布的2014-2018年中国金融机具行业发展前景预测与投资战略规划分析报告。五、国际金融机具行业知名企业美国NCR公司德国捷德（G&D）日本光荣公司英国得利来（De la Rue）日本中林株式会社（NCL）日本日立（Hitachi）美国迪堡公司（Diebold）德国德利多富（Wincor Nixdor）六、中国金融机具行业领先企业辽宁聚龙金融设备股份有限公司广州广电运通金融电子有限公司北京中科金财科技股份有限公司广州御银科技股份有限公司东方通信股份有限公司沈阳中钞信达金融设备有限公司深圳市新国都技术股份有限公司福建新大陆电脑股份有限公司深圳市证通电子股份有限公司长城信息产业股份有限公司七、中国金融机具行业竞争状况从市场格局上看，中国ATM市场主要是外资公司主导，NCR、日立、迪堡以及德利多富四家占据了较大比重市场份额，国产品牌占用率增长很快。目前，国内厂商在大型、中型纸币清分机领域与国外知名厂商存在较大差距，在小型纸币清分机领域已取得较大突破，产品在中国市场和欧洲等国外市场竞争优势日益明显。我国生产纸币清分机的主要企业有聚龙金融、中钞信达、上海古鳌、彼绍特和同方清芝等。我国捆钞机市场的竞争企业主要有汇金机电、温州飞越、聚