2015年中国机动车驾驶培训行业现状及其前景预测分析.doc

前瞻产业研究院 一、机动车驾驶培训行业定义机动车驾驶培训机构是指各类机动车驾驶培训学校、培训班等的总称。机动车驾驶员培训业务是指以培训学员的机动车驾驶能力或者以培训道路运输驾驶人员的从业能力为教学任务，为社会公众有偿提供驾驶培训服务的活动。包括对初学机动车驾驶人员、增加准驾车型的驾驶人员和道路运输驾驶人员所进行的驾驶培训、继续教育以及机动车驾驶员培训教练场经营等业务。二、机动车驾驶培训行业政策环境分析（一）机动车驾驶培训行业管理体制交通部主管全国机动车驾驶员培训管理工作。县级以上地方人民政府交通主管部门负责组织领导本行政区域内的机动车驾驶员培训管理工作。县级以上道路运输管理机构负责具体实施本行政区域内的机动车驾驶员培训管理工作。（二）机动车驾驶培训行业法律法规图表1：机动车驾驶培训行业相关法律法规分析法律法规实施时间具体内容中华人民共和国机动车驾驶证管理办法2013年1月1日中华人民共和国公安部令第123号公布修订后的机动车驾驶证申领和使用规定。该规定分总则，机动车驾驶证申请，机动车驾驶人考试，发证、换证、补证，机动车驾驶人管理，法律责任，附则7章89条，自2013年1月1日起施行，第五章第四节自发布之日起施行。中华人民共和国道路交通安全法2011年6月1日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议通过，对酒驾作了前所未有的严厉处罚。道路交通安全违法行为处理程序规定2009年4月1日修订后的道路交通安全违法行为处理程序规定已经2008年11月17日公安部部长办公会议通过，自2009年4月1日起施行。对管辖、调查取证、行政强制措施适用等进行了修改。道路交通事故处理程序规定2009年1月1日从管辖、报警和受理、自行协商和简易程序、调查、处罚执行、损害赔偿调解、涉外道路交通事故处理、执法监督等方面作了详细规定。资料来源：前瞻产业研究院整理三、机动车驾驶培训行业发展状况分析截至2012年年底，全国共有驾驶员培训机构10347所，比2006年增长42.2%。截至2012年年底，全国共有机动车驾驶培训教练员43.9万人，比2006年106.6%。截至2012年年底，全国共有机动车驾驶培训教练车37.7万辆，比2006年增长75.3%。图表2：2006-2012年机动车驾驶培训机构规模（单位：所，%）资料来源：前瞻产业研究院整理行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国机动车驾驶培训行业深度调研与投资战略规划分析报告。四、中国机动车驾驶培训行业领先企业东方时尚驾驶学校股份有限公司北京丰顺机动车驾驶员培训中心北京市海淀区汽车驾驶学校北京龙泉机动车驾驶员培训中心北京市京东汽车驾驶学校上海通略机动车驾驶培训有限公司上海万国机动车驾驶员培训中心上海公交驾驶员培训有限公司上海锦江汽车教育培训公司重庆景通驾驶培训学校五、中国机动车驾驶培训行业五力竞争模型分析（一）现有竞争者之间的竞争以下从竞争者数量、行业增长率、垄断程度等指标对现有竞争者之间的竞争进行分析，可以看出，行业现有竞争者之间的竞争较为激烈。图表3：机动车驾驶培训行业现有企业的竞争分析指标表现结论竞争者数量目前，主要城市均有较多数量的驾校，例如，北京市机动车驾驶培训机构超过200所，截至2012年上半年，重庆市已有驾校267所。区域竞争较强行业增长率截至2012年年底，全国共有驾驶员培训机构10347所，比2006年增长42.2%。驾驶员培训机构增长速度，意味着行业有着较高的增长率，这主要源于社会对驾驶培训较高的需求。需求大导致竞争减弱垄断程度一方面，各地交管部门严格限定当地驾校的数量；另一方面，物价部门又对其收费进行价格指导。此外，政府的交通部门联手交警，出台的一些驾驶学习的限制性规定，除少数地区外，各地交通法规规定，想成为一名机动车驾驶员就必须参加驾校培训并由驾校统一申办驾考及驾照，申请驾照考试报名必须出具驾校培训记录。垄断程度较高资料来源：前瞻产业研究院（二）关键要素的供应商议价能力分析机动车驾驶培训行业的关键要素的供应商主要是指教练车生产厂商。以下对教练车生产厂商的议价能力进行分析。可以看出，关键要素的供应商议价能力为中等。图表4：教练车生产厂商的议价能力分析指标表现结论教练车厂商竞争者数量普桑，捷达、富康、甚至更老的吉普车型等，是教练车代表。价格适中、性能稳定、安全系数高、材料易购、维修成本低、可改烧天然气是教练车的主要特点。目前，大部分汽车生产厂商均可作为教练车的生产厂商。行业竞争者数量多。教练车市场竞争较为激烈集中度分析2008年以来，上海大众、一汽大众、上海通用、北京现代等前十大轿车生产企业占据轿车市场份额的60%以上。总体上来看，合资品牌依然强势，但是自主品牌近年来也有较大增长。行业的集中度较高。集中度较高，但竞争仍然激烈订单数量东方时尚拥有宝来、桑塔纳、富康自动挡、宝来自动挡、金龙大客车等各种训练用车1000余辆；通略驾校集团现有近600辆教练车。比较大型的驾校拥有的教练车均较多，一般的订单数量也较大，小型的驾校订单数量较少。教练车生产厂商议价能力一般资料来源：前瞻产业研究院（三）消费者议价能力分析以下主要从消费者的可选择性及消费者需求两方面来分析消费者议价能力，可知，消费者议价能力相对较弱。图表5：机动车驾驶培训消费者议价能力分析指标表现结论消费者的可选择性一般来说，如果不交费参加附属于公安部门的驾校培训也就无法直接参加驾驶员资格考试更不可能获得驾照。消费者的可选择性一般消费者可以选择不同的驾校，但是一般只能在该地区选择，一方面，驾驶培训对外地学员的收费要高，另一方面，选择外地培训的成本太高。消费者需求目前，驾校市场实际上是一个相当封闭、明显“供给不足、求大于供”的市场，即“伪市场”。截至2011年年底，深圳驾考学校积压学员多达40万。消费者议价能力较弱资料来源：前瞻产业研究院（四）行业潜在进入者分析根据公安部的有关规定，驾考考量由考试场地、考试设备、考试车辆和考官数量这四个条件决定。行业存在较大的进入壁垒。此外，训考场的投入产出比例让驾培机构望而却步。据深圳市驾培行业协会报告分析，建一个社会化练考场，投资约为6000万元。建成之后，每年毛利也近6000万元。但是扣除场租、营业支出、维护费、利息和营业税之后，每年净利润只有2600万左右。训练场通过规划设计、建设、验收、试运行直至投入使用，最快速度也需1.5年，综合计算，建设一个社会化训练场的投资回报期为3.8年。从目前来看，行业潜在进入者的威胁较小。（五）替代品风险分析目前，绿色环保出行逐渐普及，绿色出行就是采用对环境影响最小的出行方式。即节约能源、提高能效、减少污染、有益于健康、兼顾效率的出行方式。多乘坐公共汽车、地铁等公共交通工具，合作乘车，环保驾车，或者步行、骑自行车等。城市道路交通的拥堵是世界各国普遍面临的城市问题之一，影响着城市生活的效率和质量，带来了一系列问题，制约着城市的发展。目前，各地政府已加大对公交资金投入，包括国家的油价补贴政策，公交成为各地政府的关注点，给公交企业带来新的活力。从2009年起，各大城市的公交市场进行车辆大规模更新并增加车辆总数，由此带动了城区公共汽车、城市社区公共汽车、城镇公共汽车、旅游专