潜在客户拜访分析表(商务用)V20.xls

1 16 拜拜访访情情况况 客客户户类类别别首首次次拜拜访访时时间间末末次次拜拜访访时时间间客客户户名名称称联联系系人人电电话话区区号号电电话话号号码码电电话话分分机机移移动动电电话话资资料料来来源源洽洽谈谈产产品品产产品品报报价价 已经拜访 新客户2011 06 08 00 00宁波美亚塑胶有限公司何可互联网Z 2 16 预预期期出出单单时时间间行行动动标标志志意意向向阶阶段段赢赢率率客客户户阶阶段段销销售售预预计计销销售售阶阶段段备备注注客客户户网网址址联联系系人人EmailEmail客客户户地地址址打打印印拜拜访访卡卡自自动动打打印印日日期期 3 16 第第1 1次次拜拜访访记记录录第第2 2次次拜拜访访记记录录第第3 3次次拜拜访访记记录录第第4 4次次拜拜访访记记录录第第5 5次次拜拜访访记记录录第第6 6次次拜拜访访记记录录第第7 7次次拜拜访访记记录录第第8 8次次拜拜访访记记录录第第9 9次次拜拜访访记记录录第第1010次次拜拜访访记记录录第第1111次次拜拜访访记记录录 4 16 第第1212次次拜拜访访记记录录第第1313次次拜拜访访记记录录第第1414次次拜拜访访记记录录第第1515次次拜拜访访记记录录第第1616次次拜拜访访记记录录第第1717次次拜拜访访记记录录第第1818次次拜拜访访记记录录第第1919次次拜拜访访记记录录第第2020次次拜拜访访记记录录 角角色色商务代表所所属属分分公公司司所所属属商商务务部部商商务务姓姓名名 当数据需要更新时请点击右边按钮 本表需要启用宏才能使用 如何启用 您正在查看的是对所有客户 的统计分析 一一 每每月月潜潜在在客客户户拜拜访访量量计计划划与与实实际际完完成成对对比比1月2月3月4月5月6月7月8月 月月度度计计划划完完成成表表 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月 计划完成计划完成计划完成计划完成计划完成计划完成计划完成 当月个人总拜访量31 每周必要的拜访量7 每日必要的拜访量1 月度所有客户拜访量计划完成对比图季度所有客户拜访量计划完成对比图 TOP 二二 个个人人月月度度 季季度度 年年度度的的销销售售行行为为数数据据统统计计 大大类类小小类类1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月 销售预计销售预计60008780176401280 客户阶段 无效客户 潜在客户31 机会客户29 意向客户2 签约客户2 销售阶段 成功率 I93 5 II6 9 III100 0 签约客户 资料来源 百分比 互联网50 0 黄页 展会及研讨会 户外广告 朋友介绍 客户介绍50 0 31 月度所有客户拜访量计划完成对比图 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 5 10 15 20 25 30 35 拜访量 计划完成 31 季度所有客户拜访量计划完成对比图 第一季度第二季度第三季度第四季度 5 10 15 20 25 30 35 拜访量 计划完成 更更新新数数据据 陌生拜访 主动来电 购买数据 DM直投 可切换时间段分析 2月 2月所有客户销售漏斗分析图2月所有客户销售阶段成功率分析图 TOP 全年所有客户销售预计分析图 全年所有客户销售漏斗分析图 2月所有客户销售漏斗分析图 潜在客户机会客户意向客户签约客户 1 1 1 销售行为横横向向分分析析 2月所有客户销售阶段成功率分析图 IIIIII 20 0 40 0 60 0 80 0 100 0 2月所有客户签约客户资料来源 百 分比 互联网 黄页 展会及研讨会 户外广告 朋友介绍 客户介绍 陌生拜访 主动来电 购买数据 DM直投 销售行为纵纵向向分分析析 6000 8780 17640 1280 全年所有客户销售预计分析图 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 销售预计 35 30 25 20 15 10 5 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 意向客户 潜在客户 全年所有客户销售漏斗分析图 潜在客户机会客户 意向客户签约客户 2 27 0 当前待跟进的所有客户分布 潜在客户机会客户意向客户 0 5 10 15 20 25 30 签约客户 资料来源 百分比 TOP 35 30 25 20 15 10 5 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 意向客户 潜在客户 全年所有客户销售漏斗分析图 潜在客户机会客户 意向客户签约客户 2 27 0 当前待跟进的所有客户分布 潜在客户机会客户意向客户 0 5 10 15 20 25 30 涂单元格区域请手工录入或选择 9月10月11月 12月 第一季度第二季度第三季度第四季度全年 8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 计划完成计划完成计划完成计划完成计划完成计划完成计划完成计划完成计划完成 31 2 8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度 324201280 31 29 2 2 93 5 6 9 100 0 50 0 50 0 季度所有客户拜访量计划完成对比图 31 季度所有客户拜访量计划完成对比图 第一季度第二季度第三季度第四季度 5 10 15 20 25 30 35 拜访量 计划完成 2月所有客户签约客户资料来源 百分比 2月所有客户签约客户资料来源 百 分比 互联网 黄页 展会及研讨会 户外广告 朋友介绍 客户介绍 陌生拜访 主动来电 购买数据 DM直投 6000 8780 17640 1280 全年所有客户销售预计分析图 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 销售预计 2 27 0 当前待跟进的所有客户分布 潜在客户机会客户意向客户 0 5 10 15 20 25 30 当前待跟进的所有客户分布 潜在客户2 机会客户27 意向客户0 2 27 0 当前待跟进的所有客户分布 潜在客户机会客户意向客户 0 5 10 15 20 25 30 全全年年 计划完成 31 1 全全年年 33700 31 29 2 2 93 5 6 9 100 0 50 0 50 0 分分公公司司 商商务务部部 包头商务一部 宝安商务二部 保定商务三部 北京商务四部 长春商务五部 长沙商务六部 常州商务七部 成都商务八部 大连商务九部 东莞商务十部 东营商务十一部 佛山商务十二部 福州 广州 贵阳 哈尔滨 杭州 合肥 虎门 惠州 济南 嘉兴 江门 江阴 金华 锦州 昆明 昆山 临沂 龙岗 洛阳 绵阳 南昌 南京 南宁 南通 宁波 青岛 泉州 汕头 上海浦东 上海浦西 绍兴 深圳 沈阳 石家庄 顺德 苏州 台州 太原 唐山 天津 威海 潍坊 温州 无锡 武汉 西安 厦门 襄樊 徐州 烟台 扬州 宜昌 义乌 张家港 樟木头 郑州 中山 重庆 珠海 淄博 北京分院 广东分院 山东分院 填填表表注注意意事事项项 1 上报时间 由公司总监 商务总监于每月月末报表截止时点将上月月末报表日至当月月末报表截止日前一工作日的数据发送至总部工作邮箱sa report 总部数据接收人 销售管理部 刘洋 010 58022266 795 2 上报文件名称格式 分公司 月潜在客户拜访分析表 例 北京分公司3月潜在客户拜访分析表 上海浦东分公司3月潜在客户拜访分析表 3 基本字段填写说明 1 分公司 直接填写分公司所在地名称 例如 北京 错误填写 北京分公司 北分 浦西 上海浦西分公司 2 商务部 以 商务 部 格式填写 部门数字为简写汉字 例如 商务九部 3 商务代表 直接在表格中填写商务代表身份证姓名 须与MIS记录保持一致 4 首次拜访时间 末次拜访时间 须精确到 年 月 时 分 时间格式按24小时计 例如 2008 12 22 15 00 5 拜访次数 须填写阿拉伯数字 6 客户名称 须与客户公章名称保持一致 如为个人客户填写其有效证件上的姓名全称即可 且不得有非法字符 例如 0 空格等 7 联系人 即被拜访人的全名 8 电话区号 仅填客户所在地电话区号 例北京为010 电话号码 仅填客户直拨号码或总机号码 电话分机 客户电话号码为总机的情况下 需填写电话分机 如电话号码为直拨 则此列可为空白 4 分公司总监 商务总监负责及时上报 保证文件名称与字段填写的规范性及数据有效性 如因逾期上报 格式不符造成漏收 判断错误等情况对商务代表绩效考核产 生的影响由分公司自行承担 总部将不受理分公司逾期补报 数据修改等申请 温温馨馨提提醒醒 1 请及时将拜访情况更新至本表 2 请定期将更新过的本表 表格名称每次保持一致 发送至直属上级 商务经理进行自动汇总 3 为便于统计分析 本表 统计分析 更新数据时采用的是自然月的时间点 而每月上报总部的是 上月月末报表日至当月月末报表截止日前一工作日 的数据 需要查看某时间段内的潜在客户开发数量 请在下面输入起止日期 上月月结 本月月结 该时间段的潜在客户开发数量 个 1 上报时间 由公司总监 商务总监于每月月末报表截止时点将上月月末报表日至当月月末报表截止日前一工作日的数据发送至总部工作邮箱sa report 2 上报文件名称格式 分公司 月潜在客户拜访分析表 例 北京分公司3月潜在客户拜访分析表 上海浦东分公司3月潜在客户拜访分析表 1 分公司 直接填写分公司所在地名称 例如 北京 错误填写 北京分公司 北分 浦西 上海浦西分公司 4 首次拜访时间 末次拜访时间 须精确到 年 月 时 分 时间格式按24小时计 例如 2008 12 22 15 00 6 客户名称 须与客户公章名称保持一致 如为个人客户填写其有效证件上的姓名全称即可 且不得有非法字符 例如 0 空格等 8 电话区号 仅填客户所在地电话区号 例北京为010 电话号码 仅填客户直拨号码或总机号码 电话分机 客户电话号码为总机的情况下 4 分公司总监 商务总监负责及时上报 保证文件名称与字段填写的规范性及数据有效性 如因逾期上报 格式不符造成漏收 判断错误等情况对商务代表绩效考核产 3 为便于统计分析 本表 统计分析 更新数据时采用的是自然月的时间点 而每月上报总部的是 上月月末报表日至当月月末报表截止日前一工作日 的数据 潜在客户拜访卡 V1 0 分公司 商务 部 商务代表 拜访时间 年 月 日 时 分 以以下下资资料料为为首首次次拜拜访访时时商商务务代代表表填填写写 再拜访时可以在背面 客户跟踪记录 栏目填写 拜拜 访访 前前 登登 记记 客户名称 网址 联系人 角色 客户地址 E mail 电话 移动电话 所属行业大类 客户信息化现状 所属行业小类 客户业务 资料来源 拜访目的预计返回 时 分 经理审批 签名 以以下下资资料料为为拜拜访访完完毕毕时时商商务务代代表表填填写写 当日 次日填写完毕交商务经理给予销售机会分析指导 拜拜 访访 后后 记记 录录 实际返回 时 分客户需求 产品报价 客户心理价位 预期出单时间 是否签单 未签单原因 影响签单的客户人员 CUTE分析法 关键决策人 技术决策人 教练 用户 拜访的主要过程记录 客户关键人员职位影响程度联系状态移动电话个人收益及整体利益 竞争对手 名称 对手优势 以以下下资资料料为为商商务务经经理理 主主管管 与与销销售售人人员员面面谈谈时时填填写写 根据销售漏斗原理分析客户意向阶段 进行赢率分析及下一步行动计划 主主 管管 分分 析析 指指 导导 意向阶段分析 赢率 10 赢率 20 赢率 30 赢率 40 赢率 50 赢率 60 赢率 70 赢率 80 赢率 90 赢率 100 行动标志 致电联系 接触客户 初步了解客户 行业及信息化状 况 与客户阐明我 司产品服务 表 示了解 找到了老板或 相关决策人 邀约用餐 与 客户建立良好关 系 客户非常认同 我公司 表示可 合作机会 已经就客户需 求基于方案和报 价 客户已经认同 方案 进入价格 谈判阶段 已经签订合同 但尚未收款 已成功首款 进入产品服务阶 段 经理分析 是否有效拜访 是否已解决客户疑虑 原因 客户意向度 与经理沟通达 成下阶段行