鑫业220号背景材料.pdf

产品背景材料 特别声明 本资料仅为宣传用品 不作为任何法律文件 不构成对投资者的任何承诺 委托人 受托 人权利义务以 新信 鑫业 220 号 信托贷款集合资金信托计划信托合同 为准 投资者在加入本信托计 划前 应认真阅读相关信托文件 新信新信新信新信 鑫业 鑫业 鑫业 鑫业 220220220220 号 信托贷款集合资金信托计划号 信托贷款集合资金信托计划号 信托贷款集合资金信托计划号 信托贷款集合资金信托计划 产品类型信托贷款集合资金信托 产品概述 新时代信托股份有限公司 以下简称 新时代信托 或 受托人 设立并发行 鑫业 220 号 信托贷款集合资金信托计划 下称 信托计 划 信托资金由新时代信托专项运用于为未来博软科技有限公司 下 称 未来博软 或 借款方 发放信托贷款 未来博软将资金主要用 于具有自主知识产权的娱乐软件研发费用 黑龙江拓凯经贸有限公司 下称 黑龙江拓凯 或 出质方 将其合法持有的 15174130 股哈尔滨 银行股份有限公司 下称 哈尔滨银行 的股权质押给新时代信托 为 信托贷款提供担保 黑龙江拓凯将特定股权在特定股权登记地的股权托 管中心和工商行政管理部门办理质押登记 信托计划到期 由借款方未 来博软按照约定偿还贷款本息 如未来博软不能如约履行还本付息义 务 受托人有权处置质押股权 受托人新时代信托股份有限公司 保管行中信银行包头分行 信托规模6100 万元 以实际募集资金为准 信托期限12 个月 预期年化收益率 A 类委托人 100 万元人民币 认购金额 300 万元人民币 预计年信 托净收益率为 8 5 B 类委托人 300 万元人民币 认购金额 预计年信托净收益率为 9 收益分配方式信托计划期满时支付本金及信托收益 推介期2012 年月日至 2012 年月日 受托人可根据情况调整 产品背景材料 特别声明 本资料仅为宣传用品 不作为任何法律文件 不构成对投资者的任何承诺 委托人 受托 人权利义务以 新信 鑫业 220 号 信托贷款集合资金信托计划信托合同 为准 投资者在加入本信托计 划前 应认真阅读相关信托文件 交易结构交易结构交易结构交易结构 认购信托贷款 到期兑付还本付息 风险控制措施风险控制措施风险控制措施风险控制措施 1 1 1 1 特定股权质押担保 特定股权质押担保 特定股权质押担保 特定股权质押担保 黑龙江拓凯将其持有的哈尔滨银行的股权在股权登记地的股权托管中心及 工商行政管理部门办理质押出质登记 对借款方未来博软还本付息义务提供质押 担保 若未来博软不能如约履行还本付息义务 受托人有权处置质押股权 哈尔滨银行于2012年一季度进行增资 增资后每股净资产不低于2 01元 本次 质押该股权按每股净资产2 01元计算 质押价格为4 02元 股 相当于2倍PB 依 据内蒙古中烨资产评估有限责任公司出具的资产评估报告 内中烨资评字 2012 第85号 哈尔滨银行市场价值在20 11元 股 本次融资质押率为19 99 2 2 2 2 质押担保标的优质质押担保标的优质质押担保标的优质质押担保标的优质 哈尔滨银行是近年来崛起于中国东北地区的一家新兴股份制商业银行 总部 位于哈尔滨市 现有哈尔滨 天津 成都 沈阳 大连 重庆等 13 家分行 在 北京 深圳 吉林 甘肃 重庆及黑龙江等地设立了 24 家村镇银行 两百余家 营业机构 在职员工逾 5000 人 遍布全国六大行政区 省内地市机构覆盖 50 以上 哈尔滨市县市实现全覆盖 拥有分行 村镇银行数量在全国城商行中均名 新 时 代 信托 投资者 哈尔滨银行股权 未来博软 黑龙江拓凯 持有 质押 产品背景材料 特别声明 本资料仅为宣传用品 不作为任何法律文件 不构成对投资者的任何承诺 委托人 受托 人权利义务以 新信 鑫业 220 号 信托贷款集合资金信托计划信托合同 为准 投资者在加入本信托计 划前 应认真阅读相关信托文件 列第三位 并投资参股广东华兴银行 初步搭建了全国发展布局 3 3 3 3 商业银行独立保管 商业银行独立保管 商业银行独立保管 商业银行独立保管 本信托计划由中信银行包头分行作为保管银行 4 4 4 4 风险隔离安全保障 风险隔离安全保障 风险隔离安全保障 风险隔离安全保障 设立信托的财产为独立运作的财产 与新时代信托的固有财产和其他信托财 产相隔离 不因保管行 新时代信托经营不善或其他原因而破产清算的影响 实 现了风险隔离 确保本信托资金独立性和完整性 融资主体简介融资主体简介融资主体简介融资主体简介 未来博软科技有限公司未来博软科技有限公司未来博软科技有限公司未来博软科技有限公司 未来博软科技有限公司成立于 2000 年 8 月 注册资本 5000 万元 经营范围 主要包括 一般经营项目 技术开发 技术转让 技术咨询 技术服务 投资管 理 投资咨询 项目投资 截止 2012 年 7 月 30 日 公司总资产约为 5 32 亿元 流动资产约为 5 31 亿元 公司业务发展较快 2011 年全年实现营业收入 9 96 亿元 2012 年 1 月至 7 月营 业收入突破 5 43 亿元 该企业发展稳健 营业收入较高 短期偿债能力强 担保标的股权简介担保标的股权简介担保标的股权简介担保标的股权简介 哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨银行股份有限公司 哈尔滨银行是近年来崛起于中国东北地区的一家新兴股份制商业银行 总部 位于哈尔滨市 截至 2011 年末 资产总额 2024 99 亿元 存款余额 1416 38 亿元 不良率 0 67 实现净利润 17 08 亿元 盈利能力在黑龙江省位居前列 据中国 产品背景材料 特别声明 本资料仅为宣传用品 不作为任何法律文件 不构成对投资者的任何承诺 委托人 受托 人权利义务以 新信 鑫业 220 号 信托贷款集合资金信托计划信托合同 为准 投资者在加入本信托计 划前 应认真阅读相关信托文件 银行家 杂志 2011 年统计 哈尔滨银行在全国资产规模 1000 亿元以上城商行 中 竞争力排名第四位 在 21 世纪经济报道 亚洲中小银行综合竞争力排名 评选中位列第六 各项财务指标分析汇总表各项财务指标分析汇总表各项财务指标分析汇总表各项财务指标分析汇总表 项目2011年2010年2009年 每股净资产 2 012 461 85 每股收益 0 370 620 38 净资产收益率 20 8128 6222 46 担保企业简介担保企业简介担保企业简介担保企业简介 黑龙江拓凯经贸有限公司黑龙江拓凯经贸有限公司黑龙江拓凯经贸有限公司黑龙江拓凯经贸有限公司 黑龙江拓凯经贸有限公司 以下简称 黑龙江拓凯 成立于 2000 年 公 司注册资本金 10 亿元人民币 经核准的经营范围为 销售电子产品 计算机软 件硬件及外部设备 环保设备 日用百货 文化办公用品 办公自动化设备 针 纺织品 五金交电 工艺美术品 不含金银饰品 通信设备 不含无线电发射 设备 化工产品 不含危险品及监控化学品 仪器仪表 截止 2012 年 8 月 31 日 公司总资产约 27 33 亿元 总负债约