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商业经济学期末论文 哈萨克斯坦小麦出口 赛格林 摘要：关键词：哈萨克斯坦农业粮食品质小麦出口通道出口禁令需求量部长粮食收购面粉收获 目录 （一）：哈萨克斯坦小麦产业的基本状况 1.1.1. 生产1.1.2. 贸易 1.1.3. 价格（二）：哈萨克斯坦小麦的生产成本与收益状况 2.1.1. 生产成本 2.1.2. 收益（三）：哈萨克斯坦小麦的投资机会 3.1.1.单产增长潜力 3.1.2. 潜在利润空间 (四): 主要结论 正文 (一)哈萨克斯坦小麦产业的基本状况1.1.1生产哈萨克斯坦的小麦主产区主要集中在中北部的三个州,分别是库斯塔奈(Kostanai)、阿克莫拉(Akmola)和北哈萨克斯坦(North Ka-zakhstan),这三个州的小麦产量约占哈小麦总产量的75%。哈萨克斯坦小麦种植面积稳步增长, 2007年约为1 200万公顷。小麦产量虽出现了一定的波动,但仍处于快速增长阶段,2007年已经突破1 600万吨。1990年以来,哈萨克斯坦小麦的单产基本在每公顷1吨的水平上下波动,没有呈明显的增长态势。因此,可以说,未来哈萨克斯坦小麦单产增长的潜力巨大。图11.1.2贸易哈萨克斯坦小麦出口占世界总出口的比重逐渐增加, 2007年已经达到8%。但是,受目前粮食价格大幅上涨和粮食安全的影响,哈萨克斯坦对小麦出口可能实施一定程度的限制。哈萨克斯坦农产品主要出口周边国家。受运输成本的限制,哈萨克斯坦农产品出口国别集中在中亚地区。其中,小麦出口总量的14. 4%出口阿塞拜疆,其次是突尼斯和土耳其,俄罗斯占7. 4%。面粉主要出口乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦。表1 2007年哈萨克斯坦小麦及面粉主要出口国别商品名称出口总量(万吨)出口目的国国家出口量(万吨)占总量的比重(%)小麦618.0阿塞拜疆89.014.4突尼斯75.012.1土耳其67.010.8俄罗斯46.07.4吉尔吉斯斯坦35.05.7埃及35.05.7意大利26.04.2德国16.02.6面粉145.4乌兹别克斯坦73.050.2塔吉克斯坦46.031.6阿富汗12.88.8资料来源:哈萨克斯坦海关统计资料。1.1.3价格哈萨克斯坦小麦国内销售价格在波动中趋于上升: 2001年全年处于上升态势,之后开始下滑,到2003年10月突然大幅上涨,即每吨突破1. 6万坚戈。小麦价格上涨与国内通货膨胀存在一定的趋同,哈萨克斯坦最近年份的通货膨胀率都在8%左右。三个小麦主产区的价格基本一致,且与全国平均水平相符。在近期国际市场小麦价格大幅上涨的刺激下,哈萨克斯坦国内小麦价格也将受到影响,存在上涨的趋势。(二)哈萨克斯坦小麦的生产成本与收益状况2.1.1生产成本哈萨克斯坦小麦生产投入成本每公顷约为6 000坚戈,其中地租、燃料和种子投入成本较高即可变成本约占总成本的75%。燃料投入最多,每公顷约1 100坚戈;其次是种子,每公顷为1 000坚戈;化肥和机械的投入较低,尤其是化肥,每公顷不超过100坚戈。但是,生产环节中的运输投入每公顷达到400坚戈以上。在可变成本中,地租占有较高比重,每公顷约为800坚戈。从主产区对比来看,库斯塔奈和北哈萨克斯坦的小麦生产成本较高,阿克莫拉的小麦在生产成本上体现出一定的优势。不同种植密度的小麦生产成本具有明显的差异。按照东哈萨克斯坦的情况,高密度种植的操作流程较为复杂,投入的成本较高,总可变成本达到每公顷1. 13万坚戈;中密度种植减少了苗床整地和水准测量的过程,总可变成本为每公顷8 500坚戈;而低密度种植进一步取消了施肥和除草环节,投入成本大幅降低,每公顷为6 500坚戈。此外,燃料投入也随着种植密度的提高而增加。对比不同技术条件、不同种植密度和一般状态下的小麦生产成本,哈萨克斯坦小麦生产成本一般约为每公顷5 0007 000坚戈,而这样的生产成本通常属于低技术投入和低密度种植的状态,这也是哈萨克斯坦小麦生产技术和经营状态的反映。哈萨克斯坦小麦生产成本具有明显的优势。根据最近年份的核算,哈萨克斯坦小麦生产成本基本上在每公顷4070美元之间波动(2006年约为每公顷52美元, 2006年1美元为126坚戈)。而中国小麦生产成本基本上在每公顷500700美元之间,平均为哈萨克斯坦的10倍。哈萨克斯坦小麦生产成本优势突出,主要由于该国小麦生产的低投入水平。在生产技术方面,主要采取低技术投入,化肥、农药等投入很少且使用人工灌溉;在种植技术方面,主要采取低密度种植,水准测量、苗床整地等环节基本省略。表2 2006年哈萨克斯坦不同种植密度小麦的生产成本估算操作流程高密度中密度低密度可变成本(万坚戈/公顷)燃料投入(千克/公顷)可变成本(坚戈/公顷)燃料投入(千克/公顷)可变成本(坚戈/公顷)燃料投入(千克/公顷)灭茬0.10201 000201 00020耕作0.20252 000252 00025耙地0.05155001550015苗床整地0.10200000水准测量0.08200000苗床整地0.10201 0002000耕作0.05155001550015播种0.10201 000201 00020施肥0.10155001500除草剂0.10155001500收割0.15201 500201 50020合计1.132058 5001656 400115总成本1.136 1508 5004 9506 5003 450资料来源:OlafHeidelbach,“Efficiency of Selected RiskManagement Instruments: An EmpiricalAnalysis ofRiskReduction in KazakhstaniCrop Production”, InternationalAssociation ofAgriculturalEconomistsConference, Gold Coast,Australia, August1218, 2006.2.1.2收益阿克莫拉、库斯塔奈和北哈萨克斯坦三个地区的小麦生产经济效益能够较好地反映哈萨克斯坦的小麦整体竞争力水平。联合国粮农组织2003年的研究数据表明,农户能够有效利用自身的资源优势提高小麦生产的增加值,因此,在经济效益上存在一定的差异。哈萨克斯坦小麦的收益水平增长较为明显, 2006年比1998年翻了一倍,达到每公顷124. 43美元。但是,相对于中国的收益水平,它仍然较低。中国每公顷小麦收益平均超过哈萨克斯坦约650美元: 2006年中国小麦收益达到每公顷980美元,为哈萨克斯坦的近8倍。根据M.阿赫麦德和A.布拉斯拉夫斯卡娅2003年10月为联合国粮农组织撰写的报告所提供的20002001年的数据测算1,哈萨克斯坦三个主产区的小麦收益达到了每公顷1万坚戈。其中北哈萨克斯坦最高,达到每公顷1. 2万坚戈。总成本基本在每公顷6 000坚戈左右,扣除总成本,毛利润约为每公顷5 500坚戈,净利润约为每公顷4 000坚戈。成本利润率超过了60%。其中,北哈萨克斯坦的成本利润率高达90%。利润收益比重在40%左右。对比看来,哈萨克斯坦的小麦成本收益水平较高,尤其是北哈萨克斯坦表现更为突出。表3 19982006年中哈小麦的收益对比分析国家收益指标1998年2000年2002年2004年2006年哈萨克斯坦万坚戈/公顷0.532 21.077 21.105 91.254 01.567 8汇率(美元:坚戈)1801145115311311126美元/公顷66.5274.2972.2895.73124.43中国元/亩351.25323.7290.04525.5522.46汇率(美元:人民币)18. 2718. 2718. 2718. 2718. 00美元/公顷637.09587.12526.07953.14979.61差异(中哈)美元/公顷570.57512.83453.79857.42855.18注:哈萨克斯坦小麦经济效益=单产全国年度平均价格,价格为国内销售价格;中国小麦经济效益按照全国亩均产值来衡量。资料来源:中国农产品成本收益调查。(三)哈萨克斯坦小麦的投资机会3.1.1单产增长潜力哈萨克斯坦小麦单产增长潜力很大。按照中国的平均水平,哈萨克斯坦小麦单产能够增长将近3倍,小麦平均单产水平每公顷提高2. 5吨。当然,严格按照中国的技术标准在哈萨克斯坦种植小麦,相关投入要素难以得到充分保障。但是,按照哈萨克斯坦实际的最高技术标准生产小麦则具有较大的可能性。在最高技术标准下,小麦单产每公顷平均增加0. 73吨,增幅在80%左右。哈萨克斯坦低投入、低成本、粗放型的生产方式使其小麦单产水平具有较大的增长潜力,但是,小麦单产增长与相应投入成本增加应该加以充分权衡。表4哈萨克斯坦小麦的单产增长潜力(单位:吨/公顷)1998年2000年2002年2004年2006年2008年*单产指标平均单产0.520.871.100.841.091.08哈最高技术标准0.9361.5661.9801.5121.9621.944中国平均水平3.693.743.784.254.724.87单产潜力哈最高技术标准0.4160.6960.8800.6720.8720.864中国平均水平2.7542.1741.8002.7382.7582.926注:高技术标准指化肥、用工和燃料投入、实施保护性耕作等,哈最高技术标准以主产区阿克莫拉州的高技术标准下单产水平为参考。* 2008年小麦单产数据为美国农业部(USDA)的预测值。资料来源:中国小麦单产数据来源于全国农产品成本收益年鉴;哈萨克斯坦小麦单产数据来源于美国农业部(USDA)产量、供给和分配(Production, Supply& Distribution, PSD)数据库。3.1.2潜在利润空间哈萨克斯坦小麦的利润空间较大,关键依赖于投入成本控制。理论上,中国投资哈萨克斯坦小麦产业,小麦单产增长潜力很大,但是,考虑到生产要素难以在国家间完全自由流动,中国在种植及管理小麦等方面的优势不太可能完全得以发挥,小麦单产潜力的实现必然受到一定程度的限制。在中国平均水平条件下,若能实现80%的单产潜能,小麦净利润每公顷预期能够增长71.92美元,但是前提条件必须保证可变成本投入不超过现实水平的3倍;若可变成本投入达到现实水平的4倍(即临界成本倍数),小麦净利润将变为零;若小麦单产潜力仅仅实现30%,可变成本投入为现实水平的1.5倍,小麦净利润增长的空间将压缩到每公顷36.03美元。按照哈萨克斯坦最高技术标准,每公顷小麦净利润将提高11. 19美元,这样的技术要求对中国来说不会有太大难度。但是,相对较小的利润空间能否保证小麦产业投资战略的整 体要求则需要进一步评估。而且,利润空间的实现对成本具有较大的敏感性,若中国投资哈萨克斯坦小麦产业的可变成本高出现实水平4倍以上,按照全国平均小麦单产水平,利润空间将被完全侵蚀。(四)主要结论哈萨克斯坦是世界上小麦重要的生产国和出口国。小麦生产成本具有明显的优势,但是运输成本和交易成本较高。该国低投入、低成本、粗放型的生产方式使小麦单产水平具有较大的增长潜力,小麦的利润空间较大。在农业“走出去”战略引导下,中国投资哈萨克斯坦小麦产业具有经济上的可行性,关键依赖于投入成本控制,小麦利润空间的实现必须保证在一定的单产潜能转化和可变投入成本控制。但是,部分不可控因素同样需要关注。第一,水资源匮乏,自然生态环境可能恶化。哈萨克斯坦春夏80%的灌溉用水依靠处在阿姆河、锡尔河上游的吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦两国水库提供。然而, 2007年中亚遭遇大旱, 2008年还可能面临持久干旱,哈萨克斯坦农业将面临减产。自然生态环境恶化、中亚的水资源不足,甚至可能会导致地区武装冲突。第二,通货膨胀形势不容乐观。哈萨克斯坦被评为经济最为脆弱的国家之一,主要问题是通货膨胀率高于经济增长速度。政府难以 控制通货膨胀将会摧毁国家的宏观经济,并使投资者因对该国货币丧失信心而从资本市场“脱身”。2007年哈萨克斯坦通货膨胀率达10.8%,名义经济增长率为8.7%,实际经济增长率则为-2.1%。第三,汇率变动影响投资成本。受美元对世界主要货币大幅走弱的影响,从2006年年初至今,坚戈的汇率上升了8. 69%,这对外商在哈投资产生不利影响。坚戈升值会使外商的投资成本上升,若汇率升值趋势进一步延续,中国投资哈萨克斯坦小麦产业也将受到影响。第四,政府干预市场的力度较强。哈萨克斯坦政府强力干预市场、高额攫取,破坏了国家经济秩序,损害了公平竞争的原则,有碍市场化程度的提高,对吸引外资的消极影响较大。表5哈萨克斯坦小麦潜在利润空间指标哈最高技术标准中国平均水平80%单产3倍成本50%单产2倍成本30%单产1.5倍成本可变成本(万坚戈)1.562 32.606 11.737 41.303 1总成本(万坚戈)1.952 93.257 62.171 81.628 8现实总成本(万坚戈)0.867 60.868 70.868 70.868 7成本变动(万坚戈)1.085 32.388 91.303 10.760 1单产变动(吨/公顷)0.732.021.260.76市场价格(万坚戈/吨)1.716 71.716 71.716 71.716 7收益变动(万坚戈)1.253 23.467 72.167 31.300 4毛利润变动(万坚戈)0.167 91.078 80.864 30.540 3净利润变动(坚戈)1 3438 6306 9144 322净利润变动(美元/公顷)11.1971.9257.6236.02临界成本倍数-4.02.82.0注: (1)单产百分比(如80%单产)指单产增长潜力的实现程度,成本倍数(如3倍成本)指实现单产增长需要增加的可变成本投入,具体比例根据研究经验进行的假设作为参考方案。(2)总成本按照可变成本占其80%的一般水平衡量;净利润按照80%的毛利润进行转化。(3)市场价格以2006年实际国内销售价格(1. 438 4万坚戈/吨)为基准,按照通货膨胀率进行拟合(2007年为8. 5%, 2008年为10% )得到。尽管近期哈萨克斯坦小麦收购价格一度上涨到225美元/吨,考虑到国际粮价暴涨的冲击,价格波动性较强,参考价值较小。(4)临界成本倍数指某一方案下,为了实现单产增长而投入的可变成本达到现实水平的一定倍数,该方案的净利润增加为零,利润空间将不存在。资料来源:同表4。而且,哈萨克斯坦政府腐败现象也成为影响投资环境的负面因素。第五,严格的劳动力准入制度。哈萨克斯坦对外国劳动力执行严格的市场准入规定,以配额形式限制外国劳动力进入。在哈萨克斯 坦,不仅申办获取引入外国劳动力许可证的程序十分繁琐,而且许可证的数量还有限制。第六,优惠政策的稳定性较弱。哈萨克斯坦土地法规定,外国个人和企业只能享有有偿临时使用土地(租赁)权,并且期限不得超过10年。对于外国投资者,特别是外国法人来说, 10年的土地使用期限显然过短,制约了优惠政策的激励程度。第七,小麦出口禁令。由于目前国际市场粮价大幅飙升,全球粮食短缺,哈萨克斯坦政府于2008年4月15日做出决定: 2008年9月1日前,禁止小麦出口,同