2007-2008年中国聚甲醛(POM)产业调研及投资分析研究报告.doc

北京华经纵横咨询有限公司 2007-2008年中国聚甲醛（POM）产业调研及投资分析研究报告2007-2008年中国聚甲醛（POM）产业调研及投资分析研究报告工程塑料是一个特定的名称。其广义泛指具有高性能又可能代替金属材料的塑料；狭义指比通用塑料（PE、PP、PVC、ABS等热塑性塑料）的强度与耐热性优异，可作为工业用的结构材料并具有功能作用结构的高性能塑料。塑料可分为热塑性（加热后可熔融流动）和热固性（加热后变成立体结构不溶）两大类别。工程塑料中还可以分为特殊工程塑料和通用工程塑料两类。所谓通用工程塑料常指热塑性塑料聚酰胺（PA），聚甲醛（POM），聚碳酸酯（PC），改性聚苯醚（PPO，也有缩写为PPE的），聚酯（PBT和PET）等五种，而特殊工程塑料常指除以上五种以外的性能更优异的工程塑料。按照使用温度分，一般使用温度在150。以下为通用工程塑料（一般为100-150），超过150为特种工程塑料，特种工程塑料又分为150-250 类（含通用工程塑料的复合物在内）和250 以上类。使用温度越高，则价格也随之提高。正文目录第一章 工程塑料基础概述第一节 工程塑料介绍一、工程塑料定义及分类二、工程塑料特性三、工程塑料的优缺点四、工程塑料的用途第二节 聚甲醛基本分析一、聚甲醛概述二、聚甲醛特性三、聚甲醛应用四、聚甲醛的合成五、聚甲醛改性品种第三节 聚甲醛工艺发展一、聚甲醛发展历史二、均聚甲醛生产工艺三、共聚甲醛生产工艺第二章 工程塑料市场分析第一节 工程塑料供给市场分析一、国内生产发展特点分析二、工程塑料供给严重不足三、生产与国外的差距分析第二节 工程塑料需求市场分析一、重点产品应用领域分析二、2006年工程塑料需求规模分析三、工程塑料行业需求结构分析四、2010年中国工程塑料市场需求预测第三章 全球聚甲醛市场分析第一节 全球聚甲醛供给分析一、全球聚甲醛产能分析二、全球聚甲醛产业特点第二节 全球聚甲醛需求分析一、全球聚甲醛需求规模二、全球聚甲醛需求结构第四章 中国POM市场分析第一节 中国聚甲醛供给能力一、中国聚甲醛历史二、聚甲醛产能分析三、2006-2007年价格分析第二节 中国聚甲醛消费能力一、2006年聚甲醛需求规模二、聚甲醛行业需求结构第三节 2006年中国聚甲醛进出口分析一、进出口总体规模分析二、出口流向及进口来源地分析三、国内出口货源地及进口目的地分析四、进出口企业类型第四节 聚甲醛产业存在问题一、缺少经济规模装置二、产品质量不稳定三、技术引进难第五节 聚甲醛应用市场分析一、应用消费持续增长二、国外聚甲醛的应用三、国内聚甲醛的应用第五章 聚甲醛原料市场分析第一节 2006年全球甲醇生产一、全球甲醇产能分析二、全球甲醇产能预测第二节 2006年全球甲醇消费一、全球甲醇需求分析二、全球甲醇需求预测第三节 2006年中国甲醇市场一、甲醇生产现状二、甲醇需求情况三、甲醇进出口分析四、甲醇价格变动分析第四节 2006年甲醛工业的现状一、甲醛产能分析二、甲醛消费结构分析三、未来发展趋势第五节 2007年甲醛行业市场分析一、需求量继续稳步增加二、产量有望保持良好增长态势三、受甲醇市场影响很大四、市场仍将呈现一定的区域性特征第六章 聚甲醛项目及投资机会分析第一节 工程塑料“十一五”目标规划一、2010年工程塑料供需预测二、中国工程塑料产业的建立三、工程塑料建设任务第二节 工程塑料投资动态分析一、跨国公司加快在华投资二、实力企业应成为产业投资主体三、建议投资中高端市场第三节 聚甲醛项目投资分析一、跨国公司看好中国聚甲醛市场二、审慎对待聚甲醛投资热第四节 聚甲醛行业投资特性一、进入行业的主要壁垒二、行业市场供求状况三、行业利润水平变动趋势四、行业的技术水平分析五、行业的周期性区域性特征六、上下游行业之间的关联性第二章 工程塑料市场分析第一节 工程塑料供给市场分析一、国内生产发展特点分析目前，工程塑料制品主要是用于家电、电子、汽车、通信等待业的配套件，正是相关制造业的蓬勃发展，带动了我国工程塑料制品需求量的大幅度上升。今年1至5月，国内各类改性塑料的产量同比增长40%。今年全国五大工程塑料的市场需求将达到80万吨，其中尼龙将达16.5万吨，聚碳酸酯达40.5万吨，聚甲醛14万吨，PET和PBT合计达6.8万吨，而性聚苯醚的市场需求将达2.2万吨。以家电行业来说，今后仅以冰箱、冷柜、洗衣机、空调及各类小家电产品每年的工程塑料需求量将达60万吨左右。2005年我国汽车产量达到310万辆，其中轿车占40%左右，需要各种工程塑料配件约40万吨。用于通信基础设施建设以及铁路、公路建设等方面的工程塑料用量则更为惊人，预计今后数年内总需求量将达到450万吨以上。此外，工程塑料还在航天、电子等领域获得了普遍应用，经济效益极为显著。工程塑料在轴承上也具有广阔的应用前景。这是因为工程塑料具有优异的自润滑性、耐磨性、低摩擦因数和特殊的抗咬合性等特点，即使在润滑条件不良的情况下也能正常工作，用作轴承材料可谓适得其所。目前，国外的塑料轴承发展非常快，应用也比较广泛，而我国尚处于起步阶段，发展空间还很大。国内旺盛的市场需求引来了众多的跨国巨头，从上世纪90年代中期起，以美国GE、杜邦公司为首的一大批跨国公司就纷纷进入中国投资建厂，韩国LG化学等则是选择合资方式进入中国市场。这些跨国巨头的到来，客观上刺激了国内工程塑料产业的发展，便也对国内工程塑料生产企业造成了极大的压力。尽管前景诱人，但目前我国工程塑料待业的发展仍存在种种不尽人如人意之处，其中最突出的一点是，我国工程塑料的品种结构并不合理，基本上都有是通用工程塑料，高附加值特种工程塑料树脂几乎是空白。而在通用工程塑料的产品中，大部分企业均生产工程塑料改性树脂，从事基础树脂生产的企业所占比例甚少。从整体上来看，由于缺乏大型龙头企业作为行业支撑，导致国内企业市场占有率偏低，竞争能力不强。就经营规模而言，我国工程塑料企业多为千吨级生产装置或工业化试验装置，而国外企业的年生产能力多是万吨级以上。规模和工艺水平上的巨大差异，使得国产工程塑料难以满足国内市场的需求，产品性能和价格都无法与进口产品竞争，我国已连续多年成为世界最大的工程塑料进口国。我国工程塑料业的发展现状引起了国家相关部门的高度重视。在工程塑料工业“十五”发展规划中明确提出，要尽快提高我国工程塑料的产业化水平，并根据不同品种的产业化程度高低采取不同的策略。今后我国工程塑料产业的发展，环境因素将成为未来新产品开发的关键问题之一。出于可持续发展战略的考虑，今后开发产品必须以节能、省料和有利环保为前提。基于同样的理由，塑料废弃物的有效回收利用也将成为今后的一大重要课题，尤其是工程塑料的回收利用将成为未来一大热点。今后我国的工程塑料的发展，一方面要靠自己的力量，另一方面也要利用国外的技术与资金，关键是把各方面的力量集中起来，形成一股力量，才能形成较大规模的工业化生产，尽快形成产业化。聚合物改性中，纳米材料的应用、液晶材料的原位复合都会给塑料待业带来极大的影响。今后纳米技术的研究是不可缺少的部分，可能会给工程塑料行业发展带来意想不到的结果。通用塑料的工程化以及工程塑料高性能化和低成本化，将是未来工程发展的最重要趋势。此外，我国工程塑料企业还必须提高产品功能，通过各种方法满足各工业部门对材料性能的多样化要求，提高技术含量，降低产品成本，尽快提升全行业的核心竞争能力。惟有如此，我国的工程塑料企业才能在激烈的市场竞争中立足，并赢得进一步发展壮大的时间和空间。二、工程塑料供给严重不足中国工程塑料消费目前正处在快速增长期，但国内自给率不到20%，每年进口量已占世界贸易总量的30%以上。预计“十一五”期间中国工程塑料消费年均增速将保持18%，国内供给仍将严重不足。由于在许多领域的应用具有不可替代性，我国工程塑料的用量增长迅速。近年来电子、通讯、汽车、建材、办公用品、航空航天等领域迅速发展，成为拉动中国工程塑料消费快速增长的直接动力，但中国工程塑料供应却不尽如人意。20012005年，中国五大通用工程塑料进口量年均增速达22.4%，2005年进口量达到122.1万吨。中国工程塑料产业发展起步晚，与国外相比有1020年差距，而且原料树脂生产基础薄弱，从而造成供给严重不足，每年不得不从国外大量进口。从1997年起，中国成为世界上最大的工程塑料进口国。分析其根本原因，主要是国内科研投入不足，自主创新能力薄弱。有些品种尽管国内有自主技术，但科研成果工程化、产业化问题没有从根本上解决，使现有树脂生产装置规模小、技术落后、牌号少、产品档次低，形不成竞争力。巨大的市场需求吸引拜耳、帝人、宝理、旭化成、杜邦等国际大型跨国公司近年来纷纷进入中国，相继建设PC、POM、PA等生产装置。工程塑料产业是技术密集形产业，集合了聚合技术、改性合金化技术、工程设计放大技术、加工应用技术等多种先进技术，集中体现了一个国家在新材料领域的技术发展水平，国内大中型企业要想在竞争激烈的工程塑料市场争得一席之地，就必须坚持高起点、高质量、高水平发展，重视产业链的延伸，走原料开发、树脂合成与改性一体化路线，加大投资力度，瞄准高中端市场。三、生产与国外的差距分析从总体上看，近十年来我国工程塑料产业获得了一定的发展，但我国工程塑料产业仍然处于初级发展阶段，与国外相比还有1020年的差距。一是产业化进程慢我国特种工程塑料的研究同国外差距并不大，但从实验室研究走向产业化的时间与国外相差了几十年。实验室研究出成果来，文章也发表了，但后续的工作就没几个人能做了。国外的情况则不然，杜邦、巴斯夫、住友化学等大公司，只要看中了一个品种的应用前景，等实验室成果出来以后，一定会去做中试，中试完成之后就会投产。而且在进行实验室研究的时候，他们就已经做好了产业化的准备。以聚酰亚胺为例，美国杜邦公司在1960年开始有商品问世，国内中科院长春应化所在同期也完成了实验室的研发，并与相关工厂联合试制出小批量产品，满足过国防军工的急需。但到现在快50年了，国内还没有真正形成产业化，未能形成杜邦公司那样的产业化规模。二是科研投入严重不足，不能开发自主创新的工艺技术作为高性能高分子材料，特种工程塑料的中试就需要上百万元。由于体制上的原因，国内科研院所的经费都要伸手向国家要。以列入科技攻关的项目为例，一个项目100万元，但国家要分5年支付。实际上从实验室成果到中试，只要经费到位，顶多两年就能完成，而这两年的工作却要分5年来完成，如果要对几个品种进行中试，就需要十几年。资金的缺乏严重阻碍了产业化的进程。科研成果工程化问题没有根本解决，难于产业化。现阶段国内工程塑料技术开发主要集中在使通用塑料工程化、高性能化和低成本化，而对于基础树脂的研究较少。国内工程塑料主要生产方式是利用改性造粒技术将通用塑料工程化、合金化，而工程塑料树脂的工业化合成生产却停滞不前，这与国内蓬勃发展的市场需求不相适应。三是现有树脂和改性生产装置规模小，工艺技术落后，品种牌号少，档次低从经营规模上看，国外的年生产能力最低是5万吨，而我国工程塑料大多为千吨级生产装置或工业化试验装置，难以实现规模经济。目前国内工程塑料生产装置开工率很低，工程塑料无论是产品性能或价格都无法与进口产品竞争。四是产品种类相对集中国产工程塑料生产中基本上都是利用改性造粒技术将通用塑料工程化、合金化，产品基本集中在通用工程塑料改性树脂方面。而对于国内市场需求量很大的如光盘级聚碳酸酯、热塑性聚酯弹性体则生产不足，需要进口来补缺。企业分布不合理，从事基础树脂生产的企业少，生产工程塑料改性树脂的企业占大多数。基础树脂国内牌号少，进口量大，在很大程度上制约了我国工程塑料的发展，使国内企业陷入中低档原料价格竞争的怪圈。第二节 工程塑料需求市场分析一、重点产品应用领域分析中国工程塑料市场的发展虽然只有短短的20年，但其增长速度却是惊人的，几乎是以GDP3倍的速度在逐年增长。与通用塑料相比，工程塑料具有更优异的机械性能、电性能、耐化学性、耐热性、耐磨性、尺寸稳定性、耐候性等优点，比金属材料轻，成型时能耗小，因此成为当今世界塑料工业发展中增长速度最快的材料。近年来，中国工程塑料工业虽然一直在快速发展，生产能力不断提高，品种也在增加，但仍然满足不了市场需求，大部分中高档产品仍然采用进口原料。汽车、电子电气是工程塑料应用的重要领域，2005年工程塑料的这两个应用市场获得了进一步的发展。同时，整个行业的市场竞争变得更加白热化和国际化，部分加工企业的盈利能力也不如人意。1、汽车领域应用目前社会正朝着注重环保、安全、健康的方向发展，节能与环保成为汽车工业的两大课题。轻量化、舒适化、节能化是汽车发展的最新趋势，这一趋势加速了汽车塑料化的进程。塑料以其重量轻、设计空间大、制造成本低、性能优异、功能广泛，最终使汽车在轻量化、安全性和制造成本几方面获得更多的突破，从而成为了21世纪汽车工业最好的选择。国家发改委已制定相关政策，加速汽车零部件的国产化进程，同时也限定了汽车的燃油消耗标准，加之由于去年的原材料涨价，许多整车厂为了降低成本已放开了指定材料的限制。这无疑给零配件生产厂商和塑料供应商提供了一个绝好的发展机遇。国内汽车零部件的加工水平正在迅速提高，新的加工设备、加工工艺被大量地采用，从而使工程塑料的应用水平和用量得以不断地提升。今后工程塑料行业不再只是单纯迎合汽车工业的发展，而是作为参与者要在汽车工业发展中发挥更重要的作用。2、电子电气领域的应用电子电气向来是工程塑料的主要应用领域，其消耗量占到总用量的40%以上。随着中国电器产品出口量的逐年增加，工程塑料的用量呈上涨趋势里中国是世界制造业大国，尽管国内产品的技术含量和附加值都还很低，但这并不影响制造业对工程塑料的巨大需求，特别是迫于成本压力，市场对材料本土化的要求越来越明显，这为工程塑料提供了广阔的应用前景。二、2006年工程塑料需求规模分析受国家宏观调控和石油价格的影响，2006年中国塑料行业的发展速度减缓，消费增长速度从过去几年的百分之十几下降为8%10%，但生产能力还维持两位数的增长。工程塑料市场也不同程度受到影响，但增长幅度仍高于2005年。整体增长幅度为15%18%。其中电子电气行业仍然是主要应用领域；汽车、建筑、高档包装材料、体育健身器材和医疗器械行业是增长幅度较大的市场；玩具行业由于PVC受到限制使用，有可能转为使用工程塑料；特种工程塑料用量有所增加。目前世界PA总生产能力约为450万t/a。PA最大的净进口地区是东南亚地区；我国是全球最大的PA进口国，主要的进口地区位于东南沿海。而全球主要的PA出口地区包括比利时、日本、韩国和中国台湾。目前全球PA的需求量达到350-360万t/a，用于增塑剂占57%、醇酸树脂占17%、不饱和树脂占17%。增塑剂仍是世界PA消费的主体，其次是醇酸树脂和UPR。增塑剂和UPR全球市场需求的增速非常快，因此对PA的需求也在快速增长。醇酸树脂则主要用作溶剂型涂料的成膜材料，当前溶剂型涂料正在被水性涂料所取代，因此这方面PA的用量正在下降。近年来，工程塑料以其优异的性能获得了越加广泛的应用。近5年来，国内通用的聚碳酸酯、聚甲醛、聚酰胺、热塑料性聚酯、改性聚苯醚等五大工程塑料市场需求保持30.3%的速度增长。预测到2010年，工程塑料的总需求量将达到167万吨。未来数年内工程塑料市场需求量还将持续快速地增长，我国的工程塑料产业将步入产需两旺的佳境。2006年，中国尼龙进出口贸易恢复平稳增势，增速较2005年明显回落。2006年中国出口尼龙7.6万吨，同比增长53.4%，进口60.8万吨，同比增长23.1%。2006年中国PC出口18.5万吨，同比增长40.4%，进口90万吨，同比增长23.1%。2006年，中国POM出口3.3万吨，同比增长52.8%，进口17.2万吨。2006年度我国己内酰胺表观需求量为73.91万吨。其中，国内产量在29.5万吨，己内酰胺进口数量在44.41万吨。与2005年度70.49万吨的己内酰胺表观需求量相比，增长率约在4.85%，增幅不大。2006年我国聚碳酸酯出口18.5万吨，同比增长40.4%，出口平均价格为2885美元；进口90万吨，同比增长23.1%，进口平均价格为2924美元。进口尤其增长巨大。我国产能和产量能够实现快速增长，主要是受国内市场需求量的强烈刺激。2004年国内PA消费量约为873kt，产量为616kt。近年来，我国聚碳酸酯消费市场迅猛发展，但其中绝大多数依靠进口。2006年我国POM市场需求量为22万吨，20002006年POM市场表观消费量年均增长率达到10.3%。到2010年，我国POM市场表观消费量将增加到19.7万吨，20052010年POM市场表观消费量年均增长率将达到3.2%。三、工程塑料行业需求结构分析在中国工程塑料的消费构成中，汽车制造业约占10%，电子行业约占30%。这两大产业都是中国近几年大力发展的“朝阳”产业，带动中国工程塑料市场的需求飞速增长。中国工程塑料市场高速发展，尤其是近五年，年均增长率在20%以上。从不同工程塑料产品的消费结构来看，各有特点。但汽车与电子电器无疑都是各个工程塑料品种最值得期待的市场。图表：世界工程塑料应用领域分布资料来源：北京华经纵横经济信息中心中国产业竞争情报网 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图表：中国工程塑料应用领域分布资料来源：北京华经纵横经济信息中心图表：日本工程塑料应用领域分布资料来源：北京华经纵横经济信息中心各工程塑料具体消费结构如下：1、PA从全球来看，尽管不同来源的数据有差异，但汽车是PA的最大消费市场却不容置疑，PA合金和共混材料应用最多的行业也是汽车工业。几十年来，PA已成功地取代金属用作汽车内饰件、外饰件、车体和机罩下部件。中国工程尼龙的消费结构为电子电气34.8%，汽车25.1%，机械工业13%，日用五金6.5%，单丝、棕丝4%，尼龙粉末3.1%，尼龙薄膜3.6%，其它9.9%。图表：中国PA消费结构图资料来源：北京华经纵横经济信息中心2、PC中国聚碳酸酯市场快速增长，主要是由于电子电器产品、中空阳光板、CD和DVD光盘及非一次性饮用水桶和食品容器需求的拉动。其消费结构大致为：电子电气包括计算机配件42%，中空阳光板26%，光盘13%，饮用水桶和食品容器10%，复合材料和汽车工业等领域10%。今后几年中国原有的主要消费领域仍将继续保持高速增长势头，计算机和家用电器持续增长，该领域未来对聚碳酸酯的年均增长率约为10%12%；铁路、公路、机场及城市建设对中空阳光板需求依然强劲，预计未来对聚碳酸酯的需求年均增长率为1%15%；未来几年光盘对聚碳酸酯需求仍将保持20%以上高速度增长；而未来汽车工业将是主要拉动力。图表：中国PC消费结构图资料来源：北京华经纵横经济信息中心3、POM虽然中国POM市场不断增长，但仍未超过美国、西欧、日本等工业发达国家和地区。中国POM的市场应用主要集中在电子电器消费，高达50%以上，单项消费量超过了发达国家。在汽车工业消费约占10%，但随着近年来中国汽车工业的飞速发展，这一消费结构正在发生变化。目前汽车工业的实际消耗已经超过了上述比例。新材料的开发，将会给POM的消费开辟新的市场。未来几年，中国POM市场需求强劲，预计其需求增长率将高达6%-7%。图表：中国POM消费结构图资料来源：北京华经纵横经济信息中心4、PBT/PETPBT是通用工程塑料中工业化最晚而发展最快的一个品种，由于PBT具有优良的综合性能，良好的成型加工性和优异的性能/价格比，PBT虽然到上世纪70年代才工业化生产，但很快热销市场，现为五大通用工程塑料发展较快的一种。PBT主要是制作电子电器、汽车、机械设备以及精密仪器的零部件，以取代铜、锌、铝及铁铸件等金属材料和热固性塑料以及一些热塑性的塑料。PET工程塑料目前几个应用领域的消费比例为：电子电器26%，汽车22%，机械19%，用具10%，消费品10%，其它为13%。目前PET工程塑料的总消耗量还不大，仅占PET总量的1.6%。图表：中国PET消费结构图资料来源：北京华经纵横经济信息中心5、mPPO改性PPO在汽车上主要用作对耐热性、阻燃性、电性能、冲击性能、尺寸稳定性、机械强度要求较高的零部件。如PPO/PS合金适用于潮湿、有负荷和对电绝缘要求高、尺寸稳定性好的场合，适合制造汽车轮罩、前灯玻璃嵌槽、尾灯壳等零部件，也适合制造连接盒、保险丝盒、断路开关外壳等汽车电气组件。中国MPPO在不同行业的应用比例为：汽车行业16%，电子电器行业63%，机械行业约4%，轻纺行业2%，其它15%。图表：中国mPPO消费结构图资料来源：北京华经纵横经济信息中心近年来，工程塑料以其优异的性能获得了越来越广泛的应用。近5年来，国内通用的聚酰胺（PA）、聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、热塑性聚酯（PBT和PET）和改性聚苯醚（mPPO）五大工程塑料市场需求保持30.3%的速度增长。预测到2010年，工程塑料的总需求量将达到167万吨。未来数年内工程塑料市场需求量还将持续快速地增长，我国的工程塑料产业将步入产需两旺的佳境。尽管前景诱人，但目前我国工程塑料待业的发展仍存在种种不尽人如人意之处，其中最突出的一点是，我国工程塑料的品种结构并不合理，基本上都有是通用工程塑料，高附加值特种工程塑料树脂几乎是空白。而在通用工程塑料的产品中，大部分企业均生产工程塑料改性树脂，从事基础树脂生产的企业所占比例甚少。从整体上来看，由于缺乏大型龙头企业作为行业支撑，导致国内企业市场占有率偏低，竞争能力不强。我国工程塑料企业多为千吨级生产装置或工业化试验装置，而国外企业的年生产能力多是万吨级以上。规模和工艺水平上的