化肥出口新关税政策解读.pdf

1 中国金融数据和解决方案的领导者中国金融数据和解决方案的领导者 Leading Provider of Chinese Financial Data Solutions 化工行业周报化工行业周报 2012年化肥出口新关税政策解读年化肥出口新关税政策解读 20112011年年3434期期 12月月14日日 12月月20日日 Wind资讯资讯 金融情报所金融情报所 2 2 目录目录 Wind聚焦 行业要闻 研报统计 研报策略 行业数据 3 3 WindWind聚焦聚焦 20122012年化肥出口新关税政策解读年化肥出口新关税政策解读 数据来源 数据来源 Wind资讯整理资讯整理 2012年二元复合肥出口关税政策公布年二元复合肥出口关税政策公布 2012年化肥出口关税政策 尿素旺季 1 6月11 12月 35 75 淡季出口 价格在基准价2100以内7 其它氮肥 1 6月11 12月 7 75 淡季7 一铵 二铵旺季 1 5月10 12月 35 75 淡季出口价格在基准价2900 3400以内7 除普钙外小磷肥 1 5月10 12月 7 75 淡季7 普钙全年7 三元复合肥1 9 月35 75 10 12月20 75 PK二元全年7 NP二元旺季 1 5月10 12月 7 75 淡季7 10公斤小包装旺季 1 5月 10 12月 7 75 淡季7 注 出口价格包括货物的货价 境内运输及相关费用 保险费其中包含的出口关税税 额应当予以扣除 化肥产品化肥产品旺季旺季税率税率淡季淡季税率税率备注备注 尿素1 6月 11 12月110 7 10月7 基准价2100 重钙 钙镁磷肥1 5月 10 12月82 6 9月7 小包装1 5月 10 12月82 6 9月7 普钙全年执行7 出口税率 一铵 二铵1 5月 10 12月110 6 9月7 二铵基准价 3400 一铵基准价 2900 氮磷二元1 5月 10 12月82 6 9月7 磷钾二元全年执行7 出口税率 三元复合肥1 9月110 10 12月95 肥料用氯化铵1 6月 11 12月82 7 10月7 4 4 WindWind聚焦聚焦 20122012年化肥出口新关税政策解读年化肥出口新关税政策解读 数据来源 数据来源 Wind资讯资讯 政策解读 一 本次关税方案中 尿素 二铵 一铵 三元复合肥出口政策未发生变 化 2011年 尿素 二铵 一铵通过降低基准价的方式 限制化肥出口 取 得了较好效果 尿素等产品出口较2010 年大幅减少 尿素 一铵 二铵等 大肥种明确基准价扣除关税 相当于变相提高出口基准价 有一定的利好作 用 150 00 100 00 50 00 0 00 50 00 100 00 150 00 200 00 250 00 300 00 350 00 0 00 100 00 200 00 300 00 400 00 500 00 600 00 700 00 800 00 2006 01 2006 04 2006 07 2006 10 2007 01 2007 04 2007 07 2007 10 2008 01 2008 04 2008 07 2008 10 2009 01 2009 04 2009 07 2009 10 2010 01 2010 04 2010 07 2010 10 2011 01 2011 04 2011 07 2011 10 出口数量 尿素 累计值月出口数量 尿素 累计同比月 5 5 WindWind聚焦聚焦 20122012年化肥出口新关税政策解读年化肥出口新关税政策解读 200 00 0 00 200 00 400 00 600 00 800 00 1 000 00 0 00 200 000 00 400 000 00 600 000 00 800 000 00 1 000 000 00 2009 11 2009 12 2010 01 2010 02 2010 03 2010 04 2010 05 2010 06 2010 07 2010 08 2010 09 2010 10 2010 11 2010 12 2011 01 2011 02 2011 03 2011 04 2011 05 2011 06 2011 07 2011 08 2011 09 2011 10 出口数量 磷酸氢二铵 31053000 当月值月出口数量 磷酸氢二铵 31053000 当月同比月 200 00 100 00 0 00 100 00 200 00 300 00 400 00 500 00 600 00 0 00 200 00 400 00 600 00 800 00 1 000 00 1 200 00 2008 01 2008 03 2008 05 2008 07 2008 09 2008 11 2009 01 2009 03 2009 05 2009 07 2009 09 2009 11 2010 01 2010 03 2010 05 2010 07 2010 09 2010 11 2011 01 2011 03 2011 05 2011 07 2011 09 出口数量 磷酸一铵 实物 累计值月出口数量 磷酸一铵 实物 累计同比月 数据来源 数据来源 Wind资讯资讯 6 6 WindWind聚焦聚焦 20122012年化肥出口新关税政策解读年化肥出口新关税政策解读 二 重钙 其他磷肥 其他氮磷二元肥 小包装肥料实行淡旺季差别化出口关 税政策 市场预期2012 年关税政策将对二元复合肥及小品种肥料出口进行限制 本次税则对氯化铵和氮 磷二元复合肥的变动较大 2012 年关税政策对于肥料用 氯化铵 其他氮磷二元肥 小包装化肥 其他氮肥 其他磷肥等实施淡旺季差别 化出口关税 对相关化肥品种的出口将起限制作用 并可能通过价格传导及比价 效应影响磷铵 尿素等主流化肥品种 100 00 50 00 0 00 50 00 100 00 150 00 200 00 250 00 300 00 350 00 400 00 450 00 0 00 10 000 00 20 000 00 30 000 00 40 000 00 50 000 00 60 000 00 70 000 00 2009 11 2009 12 2010 01 2010 02 2010 03 2010 04 2010 05 2010 06 2010 07 2010 08 2010 09 2010 10 2010 11 2010 12 2011 01 2011 02 2011 03 2011 04 2011 05 2011 06 2011 07 2011 08 2011 09 2011 10 出口数量 肥料用氯化铵 28271010 当月值月出口数量 肥料用氯化铵 28271010 当月同比月 数据来源 数据来源 Wind资讯资讯 7 7 目录目录 Wind聚焦 行业要闻 研报统计 研报策略 行业数据 8 8 行业要闻行业要闻 国际要闻国际要闻 今年11月日本乙烯产量为55 65万吨同比降逾一成 日本经济产业省12月15日发布统计数据显示 2011年11月该国乙烯产量为55 65万吨 同比降11 环比降0 1 分析称 由于中国对塑料制品的需求量不断下降 导致中 国乙烯进口数量减少 使得日本企业减少石脑油裂解装置的利用率 分析称全球乙烯年产能有望达1 8亿吨 综合媒体12月15日消息 分析称 因中东及亚洲地区新增产能增速较快 预计2016年 全球乙烯年产能有望达1 8亿吨 2011年约为1 5亿吨 截至2016年 中东地区的乙烯 年产能将达3500万吨 2011年约为2600万吨 亚洲地区的乙烯年产能将达6500万吨 2011年约为5000万吨 截至2016年沙特石化产品产量有望达1亿吨 综合媒体12月15日消息 沙特阿拉伯石油部一官员称 预计截至2016年该国石化产品 化学制品和聚合体的年产量有望达1亿吨 为实现此目标 该国石化厂总投资将达 1500亿美元 最大石化厂商拟于明年二季度将乙烯产能扩大66 67 印尼Chandra Asri公司称 拟于2012年第二季度将乙烯 丙烯和丁二烯衍生物产扩大 其中 乙烯年产能将增至100万吨 同比增66 6 Chandra Asri公司是印尼最大的石 化厂商 9 9 行业要闻行业要闻 国内新闻国内新闻 发改委 11月我国乙烯生产恢复正常合成材料增幅平稳 2011年11月 乙烯生产恢复正常合成材料增幅平稳 11月份 全国生产乙烯131 7万 吨 同比增长1 9 1 11月份生产乙烯1396万吨 同比增长7 4 11月份 全国生 产合成树脂415 9万吨 同比增长6 6 合成橡胶29 5万吨 同比增长8 9 合成纤 维280 6万吨 同比增长8 9 1 11月份生产合成树脂4312 5万吨 同比增长9 4 合成橡胶317 5万吨 同比增长13 6 合成纤维2835 3万吨 同比增长15 3 商务部 对原产于印度磺胺甲恶唑反倾销措施即将到期 商务部网站12月16日消息 2007年6月15日中华人民共和国商务部发布2007年第48号 公告 决定对原产于印度的进口磺胺甲噁唑征收反倾销税 该反倾销措施自2007年6 月16日开始实施 并将于2012年6月16日到期 中华人民共和国反倾销条例 第四 十八条规定 经复审确定终止征收反倾销税有可能导致倾销和损害的继续或者再度发 生的 反倾销税的征收期限可以适当延长 中国11月PVC产量为111 7万吨同比增近8 数据显示 2011年11月 中国聚氯乙烯 PVC 产量为111 7万吨 环比增4 1 同 比增7 9 前11月PVC产量累计达1173 4万吨 同比增12 1 明年起中国进口尿素等3种化肥暂定配额税率为1 自2012年1月1日起 中国进出口关税将进行部分调整 中国将继续对尿素等3种化肥 的进口实施关税配额管理 并对尿素等3种化肥实施1 的暂定配额税率 1010 行业要闻行业要闻 公司新闻公司新闻 华星化工收到1600万政府补助 华星化工 002018 12月16日晚间公告称 公司于10月21日收到和县财政局关于同意 给予公司科技创新研究费用补助合计7500万元的批复的通知 公司于12月16日收到上 述政府补助1600万元 余下政府补助以实际收到时再作公告 公司称 公司将按 企 业会计准则 的有关规定 将已收到的政府补助款计入2011年当期损益 ST河化拟开展5000万元保兑仓业务 ST河化12月16日晚间公告称 为了进一步促进公司产品的销售与回款 公司拟与客户 广西富满地农资股份有限公司 桂林银行股份有限公司合作开展保兑仓业务 公告显 示 此次公司拟办理5000万元保兑仓业务 业务期限为18个月 自三方签署 保兑仓 业务合作协议书 之日起生效 保兑仓业务 是指银行向生产企业 卖方 及其经销 商 买方 提供的以银行承兑汇票为载体的金融服务 建峰化工控股股东建峰集团质押3000万股 建峰化工12月15日晚间公告称 12月5日公司控股股东建峰集团将其持有的公司3000万 股限售国有法人股份 占总股本的5 01 质押给交通银行重庆涪陵分行 用于办理交 通银行重庆涪陵分行2009年8月11日向建峰集团提供的并购贷款13500万元 质押期限 从2011年12月5日起 至2014年8月11日止 1111 目录目录 Wind聚焦 行业要闻 研报统计 研报策略 行业数据 1212 研报统计研报统计 2011年12月14日 2011年12月20日期间 WI化工指数 882202 下跌3 36 研究机构共发布研究报告69篇 近一个月烟台万华 600309 受到机构研究员的关注 发 布报告8篇 期间涨跌幅为11 06 88 6869 70 6463 69 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 11 02 11 08 11 09 11 15 11 16 11 22 11 23 11 29 11 30 12 06 12 07 12 13 12 14 12 20 研报数量统计研报数量统计 烟台万华康得新兴发集团日科化学中国石化湖北宜化长青股份鲁西化工禾欣股份金正大万昌科技 研究报告篇数 85544332222 区间涨跌幅 11 06 15 84 16 81 4 98 1 38 10 41 15 38 13 35 7 32 13 02 14 00 18 00 16 00 14 00 12 00 10 00 8 00 6 00 4 00 2 00 0 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 近近 一一 个个 月月 化化 工工 个个 股股 研研 报报 数数 量量 统统 计计 数据来源 数据来源 Wind资讯资讯 1313 行业策略行业策略 国信证券 经济动荡 季节性淡季 提早的节前效应和年底回款压力大 行业需求不振 制约化工产品价格反弹 备肥期日益缩短 成本推动尿素 复合肥涨价 但国内外商品市场 动荡 淡储延迟的僵持局寄望于出口政策明确 国际钾肥价格僵持中稳定 氮 磷肥及硫磺 价格均下跌 BASF接力烟台万华上调1月聚合MDI报价2200元 吨 MDI价格见底再次得到 确认 需求低迷 电价上调推动的黄磷 PVC 烧碱价格略有回调 电石开工率难以恢复而 稳中向上 刘旭明 张栋梁 吴琳琳 12 20 兴业证券 12月16日国务院关税税则委员会公布 2012年关税实施方案 其中尿素 磷铵和复合肥出口关税政策维持今年标准 但明确计算税率时的出口价格不含税 今年按含 税执行 对相关产品出口有利 考虑到下游需求依然较弱 MDI价格的实质反弹可能尚未 到来 但受成本支撑价格下跌空间有限 预期短期内MDI价格以小幅波动为主 并等待明年 1季度起的旺季需求 郑方镳 12 20 民生证券 期待已久的2012年化肥出口关税政策终于于2011年12月16日出台 大致内容 基本与之前传言相符 与2011年关税的对比 大化肥出口税率基本一致 新关税增加了重钙 二元肥 小包装 钙镁磷肥等小肥种的淡旺季关税 由全年的7 改为旺季82 淡季7 出口时间由12个月缩短为4个月 此次关税的调整将间接对一铵和氯化铵造成利空影响 使 氯化铵和一铵的需求下降 同时对磷矿石企业构成利空 但是仍然看好磷矿石行业 刘威 12 19 1414 个股策略个股策略 烟台万华 未来3年公司盈利增长的主要驱动因素 公司是未来3年唯一扩产者 将抢占 国内大部分新增需求 并通过低成本 高质量产品扩大出口 提高销量 MDI价格正在筑底 2012年一季度有望开始回升 2012年销售均价小幅下降 2013年销售均价回升 产业链一 体化延伸有望提高主要原材料苯胺自给率 降低成本 进一步强化公司毛利率的相对优势 高华证券 魏涛 时代新材 融资满足 十二五 发展需求 按照1 55亿股的配股上限 7折股价保守计 算 公司股价至少在17元时 能够募得足额资金 大规模扩张产能 再造两个时代新材 公司再融资的进度及规模超过市场预期 新项目已有技术储备 市场推广进度较快 完成 转身 步入新 时代 本轮再融资将加快公司转型进度 铁路领域收入在2015年将如期 降至30 以下 研究中心也将源源不断的为公司提供新的产品技术 保障公司的长远发展 华泰联合 王轶铭 徐才华 浙江众成 受益于国内宏观经济的高速发展 国家扩大内需的政策 POF热收缩膜对其 它产品的替代以及新应用领域的出现 未来几年我国POF热收缩膜将保持快速的发展水平 公司是行业龙头 产品走高端化 差异化战略 且客户资源优质 预计随着公司市场开拓 力度的不断加大 下游需求的快速发展将保证公司未来新增产能的顺利消化 公司目前产 品供不应求 设备处于饱和状态 新增产能2013年才能投产 公司争取明年3季度能投产2 3条新生产线以缓解目前产能压力 华创证券 周铮 1515 一周行业数据综述一周行业数据综述 注 涨跌幅为零的产品已剔除 数据来源 数据来源 Wind资讯资讯 无机化工无机化工石油化工石油化工精细化工精细化工 碳酸钡10 22 苯酚9 59 顺丁橡胶2 46 氢氧化铝3 56 WTI原油4 29 粘胶短纤0 95 硝酸钾1 50 布伦特原油4 27 国产天然橡胶0 87 硝酸钠1 49 苯胺0 92 涤纶全拉伸丝 FDY 0 37 硫酸0 26 甲苯0 58 涤纶短纤0 27 氯化铵 0 26 乙二醇0 39 粘胶长丝0 11 硫酸锌 0 30 丙酮 0 13 涤纶部分取向丝 POY 长丝 0 42 碳酸钙 3 11 苯酐 0 19 长丝切片 1 17 纯碱 4 86 二甲苯 0 55 纯对苯二酸 PTA 1 76 氢氧化钠 20 73 乙烯 0 69 乙二醇 MEG 2 75 甲醇 1 39 双酚A 1 43 正丁醇 2 11 二甲醚 2 50 醋酸丁酯 12 56 1616 行业数据行业数据 石油化工 精细 化工 无机 化工 1717 无机化工无机化工 五大酸之硫酸五大酸之硫酸 数据来源 数据来源 Wind资讯资讯 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2011 01 12 2011 01 26 2011 02 09 2011 02 23 2011 03 09 2011 03 23 2011 04 06 2011 04 20 2011 05 04 2011 05 18 2011 06 01 2011 06 15 2011 06 29 2011 07 13 2011 07 27 2011 08 10 2011 08 24 2011 09 07 2011 09 21 2011 10 05 2011 10 19 2011 11 02 2011 11 16 2011 11 30 2011 12 14 周平均价周平均价 硫酸硫酸元元 吨吨 1818 无机化工无机化工 五大酸之盐酸五大酸之盐酸 数据来源 数据来源 Wind资讯资讯 480 500 520 540 560 580 600 620 640 2011 01 12 2011 01 26 2011 02 09 2011 02 23 2011 03 09 2011 03 23 2011 04 06 2011 04 20 2011 05 04 2011 05 18 2011 06 01 2011 06 15 2011 06 29 2011 07 13 2011 07 27 2011 08 10 2011 08 24 2011 09 07 2011 09 21 2011 10 05 2011 10 19 2011 11 02 2011 11 16 2011 11 30 2011 12 14 周平均价周平均价 盐酸盐酸元元 吨吨 1919 无机化工无机化工 五大酸之硝酸五大酸之硝酸 数据来源 数据来源 Wind资讯资讯 2 000 2 100 2 200 2 300 2 400 2 500 2 600 2 700 2 800 2 900 3 000 2011 01 12 2011 01 26 2011 02 09 2011 02 23 2011 03 09 2011 03 23 2011 04 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