2009年国内网络监控市场调查.doc

2009年国内网络监控市场调查2010-07-20 18:48:42 中安网调查显示，2009年我国视频监控市场格局中，网络视频监控市场份额仅占一成左右，以DVR应用为代表的模数混合监控规模是目前市场主流，市场份额预计超过八成。根据调查我们得出的结论是，2009年国内网络视频监控的市场规模在30亿元左右，比上年增幅30%。网络视频监控是这几年安防行业最为热门的话题之一。但是，在浮华喧嚣的背后，网络视频监控市场应用情况到底如何？可谓众说纷纭，莫衷一是。本文以网络视频监控三大主要产品：IPC、DVS、NVR的市场情况为基础，通过多方收集和调查相关数据，对网络视频监控的市场概况、应用和发展进行了调查，力图还原一个真实的网络监控市场。本文中所描述的网络视频监控，是指在前端应用了IPC，或者模拟摄像机+DVS的系统，通过IP网络传输，在存储端使用NVR或NAS的视频监控系统。网络视频监控的概念随着网络技术的发展，网络视频监控系统应用已成为一种趋势。尤其是互联网、电视技术、通信技术开始融合以后，基于互联网平台的网络视频监控成为必然的趋势。网络视频监控系统通常指的是安全监视和远程监控领域内用于特定应用的IP监视系统，该系统使用户能够通过IP网络（局域网LAN、广域网WAN、以太网Internet）实现视频监控管理和控制。一般而言，网络视频监控主要由网络摄像机IPC、网络视频服务器DVS、网络硬盘录像机NVR、网络附属存储NAS等构成，可以实现视频网络传输、远程播放、存储、视频分发、远程控制等多种功能。从视频监控系统发展的历史和趋势来看，大致经历的阶段如下图1所示。网络视频监控系统的结构及产品应用情况如图2所示。随着视频监控系统网络化进一步加深，为适应网络化管理的需求，视频监控系统的前端采集主要通过网络摄像机或者模拟摄像机+DVS(或IP模块)来实现网络化，而后端存储则主要采用NVR、NAS等网络化辅助设备提升网络化功能。网络视频监控的市场概况尽管网络化的概念持续火爆，但国内的视频监控还处在发展建设期，网络视频监控的应用也刚刚起步。根据调查了解到，目前国内网络视频监控产品的市场份额远远少于模数混合监控，模数混合监控产品依旧在安防监控市场上占据着绝对的主导地位。因而即使数字化、网络化的趋势日益明朗，但是在短期内，模数混合监控系统市场还将保持稳定的发展态势。我国视频监控的市场规模到底有多大？据权威调查机构赛迪顾问公司估计，我国安防视频监控行业2009年产值约为300亿人民币。我们调查统计，2009年我国视频监控市场格局中，以DVR应用为代表的模数混合监控规模目前占绝对优势，市场份额预计超过八成；早期建设的以VCR、视频分割器等产品为标志的纯模拟监控仍有部分应用，其份额占7%左右。2009年我国网络视频监控的市场规模，仅占整个市场约10%，由此推算，2009年国内网络视频监控的市场规模在30亿元左右如图3所示。业内人士指出，造成这一格局的主要原因：一是早期摄像机都是模拟信号的，其完全更新尚需时日；二是视频监控系统在很多组织中，目前仍主要由安全保卫科负责使用，还未能纳入组织的信息中心部门。此外，宽带基础设施、成本考虑等也影响着IP视频监控推广应用。在应用方面，网络视频监控的出现使得视频监控开始向道路交通、企业信息化、家庭、教育、医疗等新的应用领域渗透。就目前情况看，政府、金融和电信是视频监控主要的应用领域如图4所示。同时，由于网络视频监控的出现，尤其是网络摄像机的出现，使得视频监控更加迅速地成为家庭和个人化应用。网络监控产品市场情况1、2009年国内IPC市场概况在网络视频监控中，网络摄像机是最为典型的应用。目前，网络摄像机在政府、交通、金融、电信、港口、机场、教育和医疗等行业已得到一定程度的认可，用户都是需要更好的质、更方便的管理和控制为基本诉求。通过调查我们认为，2009年国内的监控摄像机产量约为1300 万台。其中，网络摄像机约100万台，但其同比增幅高达40%，高于2008年25%的增幅，市场规模约10亿元如图5所示。一般而言，网络摄像机是模拟摄像机价格的1.5倍-2倍。2、2009年国内DVS市场概况作为网络视频监控系统的重要组成部分，网络视频服务器(DVS)正越来越被关注。网络视频服务器作为一种对音视频数据进行编码处理并完成网络传输的专用设备，在远程监控、分布式管理上的优势使其迅速成为安防市场上一个新的热点。国内的DVS应用高峰是“平安城市”项目建设带来的大量应用，由于整个市场在扩大，而且DVS已比较成熟。价格也较便宜，故整体销量将呈稳定增长。随着越来越多的改造项目需求，DVS的市场增量持续，调查显示，2009年视频服务器市场容量同比增长约25%，市场需求量约为40万台，规模在6亿元左右如图6所示。3、2009年NVR的市场概况NVR是网络视频监控从概念走向普及、从中心走向前端的关键，是网络视频监控在应用层面最重要的价值创新体现。NVR让用户认可的最主要原因在于两个方面：一是NVR全网络化带来的优势，布线简单成本低、图像不受干扰、实时视频与录像视频的一致性、高可靠性存储、联网便捷；二是NVR对DVR模式的最大限度继承。这使得NVR在短时间里获得了广泛的认可，并改变了人们对传统网络视频监控的各种顾虑或偏见，而NVR本身的灵活性又使得NVR的市场适应空间非常广阔。因此，就像DVR推动了数字监控的快速普及一样，NVR也必然会推动网络监控的快速普及。以突出网络功能的NVR，约占整个存储市场的8%左右。根据调查统计，2009年中国NVR市场总量约8万台，以目前市场上工程商的进价来推算，销售总额约4亿元人民币。网络监控面临的现实挑战信息和互联网技术，尤其是传统安防产业的数字化、网络化、智能化和平台集成化，给技术、产品和应用方面带来了巨大变革。与此同时，网络视频监控市场与应用快速发展，需求日益旺盛，形成厂商和用户千军万马进军安防市场的局面。但随着技术的转变，应用和产业的逐步扩大，问题也随之而来。业内专家认为，目前网络视频监控主要面临如下三大环境变局。标准缺位：网络视频监控一般包括前端、传输和后台存储管理等三部分，目前尚未有统一的标准和规范出台，各产品间对接还远不顺畅。数模混搭：网络视频监控应用在新的项目中成长很快，但很多改造项目还处在传统模数混合视频监控与基于IP的网络监控并存的状态。虽然安防网络化已是大势所趋，但我国许多传统的模拟视频监控还会存在一段时间。模拟与数字混搭，并不是简单地将两个监控网络联接到一起。如果模拟不能够与网络进行无缝联接，对新老系统都将产生破坏。在行业应用方面，由于各个行业应用和业务需求不同，导致差别比较大。应用滞后：数字内容管理和智能技术的发展，给网络视频监控的应用提供了更广阔的范围，如对多媒体内容的搜索，可以更快速地对内容和时间进行定位。利用智能技术中的识别技术，如目标识别能够识别出人、车辆、船只、动物等，行为识别能够监控指定目标的行为如徘徊、遗留包裹、偷窃、反向动作、超速、闯入区域、离开区域、穿越虚拟警戒线等。另外，当前的另一项技术生物识别也已取得进展，比如人脸识别也有成熟产品出现并投入应用。网络视频监控的未来：全数字化尽管我国网络视频监控市场环境面临众多挑战，但不可否认的是，全数字化网络视频监控系统是未来发展的主流趋势。随着与信息技术、生物识别、人工智能等各类新技术的不断融合，全数字化网络视频监控系统将不再是局限于基于本地化的、孤