彩色滤光片产业概况.doc

彩色濾光片產業概況 壹、彩色濾光片產品結構彩色濾光片(Color Filter)基本結構是由玻璃基板（Glass Substrate）、黑色矩陣（Black Matrix）、彩色層（Color Layer）、保護層（Over Coat）及ITO導電膜所組成。彩色濾光片的製造方法有十多種，較常用的技術有顏料分散法、染色法、印刷法及電著法，其中以顏料分散法因具備高信賴性、高解析度、及耐高溫特性，廣為業者採用。圖一 彩色濾光片產品結構 資料來源：資策會MIC, 2002/7貳、彩色濾光片為面板成本比重最高的零組件TFT面板所以能呈現彩色的影像，主要就是靠彩色濾光片，背光源透過液晶及驅動IC的控制形成灰階光源，而彩色濾光片上塗佈著紅、綠、藍三色顏料光阻，光源再通過彩色濾光片即形成紅、綠、藍色光，最後在人眼中混合形成彩色影像。彩色濾光片為TFT面板主要零組件，以15吋TFT面板材料成本來看，彩色濾光片佔24%，為佔面板成本比重最大的零組件，高於背光模組的17%、及驅動IC的17%。圖二 15吋面板監視器材料成本結構資料來源：資策會MIC, 2002/7參、彩色濾光片主要材料 彩色濾光片材料成本佔總成本的六成，其中以玻璃基板佔的成本比重最高，在國內需求殷切的情況下，國際大廠康寧已計劃在台設置熔爐，NHT及旭硝子也在台設立後段加工，未來國內中晶、鉅晶、及碧悠國際光電也將陸續量產；而彩色光阻是彩色濾光片製造的成功關鍵因素，因此國內彩色濾光片多與國際彩色光阻材料廠有合作關係，目前光阻供應主要掌握在日本廠商手裡，國內目前永光化學、奇美實業則已成功量產。 圖三 彩色濾光片材料成本結構 (3.5G、BM,ITO膜內製計)資料來源：工研院經資中心2002/10 肆、在面板需求提升下 彩色濾光片需求同步走揚彩色濾光片的成長與面板的呈現同步的情況，由於面板低價化的趨勢，促使面板在NB及LCD監視器的需求持續上升，其中以LCD監視器的成長性最強，2002年LCD監視器全球出貨量將達3,000萬台的規模，較2001年的1,508萬台成長了一倍，2003年預估約有4050%的成長空間，將達4,3004,500萬台的市場規模，這是刺激彩色濾光片需求成長的主要動力來源。2002年全球大尺寸彩色濾光片需求量約6,500萬片，產值20億美元，2003年將繼續向上成長至8,000萬片。 圖四 全球大尺寸彩色濾光片需求量資料來源：資策會MIC, 2002/5 目前彩色濾光片主要的供應者仍以日本廠商凸板印刷、大日本印刷、東麗電子、STI、ACTI、等為主，2001年佔全球市佔率7成以上，然而伴隨面板需求的增加，彩色濾光片廠商均有擴廠計畫，自2002年下半年將有多家廠商新廠開始量產，而且多是產能較大的四代廠，因此未來二年內彩色濾光片仍將維持供過於求的現象。圖五 彩色濾光片供需資料來源：資策會MIC, 2002/11 伍、面板五代線將助長面板廠商彩色濾光片內製比重隨著五代線面板尺寸的加大，彩色濾光片在搬運上的困難增加，未來五代線廠商均將內建彩色濾光片生產線，預計2003年彩色濾光片的內製比例將提升至五成左右。由於五代線基板尺寸大於一公尺、厚度則小於0.7mm，使得生產技術難度及運送破片的風險都大幅增加，彩色濾光片的內製化成為業界普遍的解決方案，這使彩色濾光片業者從單純的供應者，轉而必須與面板廠商結盟，其方式有二種，合作開發面板廠商的彩色濾光片內製廠、或進駐面板廠商廠區附近以就近供貨。由於目前國內面板廠商將陸續構建五代線，為了確保未來與面板廠商的供貨關係，彩色濾光片廠商在剛近入四代線量產或即將量產的此刻，便積極進行五代線的卡位戰，因此目前是彩色濾光片廠商整合的關鍵時刻，未來彩色濾光片廠商若沒有與面板廠商建立密切的合作關係，將篤定失去成為面板廠商首要供貨廠商的機會，僅能努力爭取成為面板廠商的第二供貨者。 陸、價格持續下滑 彩色濾光片價格的走勢與面板不同，並沒有如面板因供需狀況而出現價格大幅波動的現象，幾乎都是每季價格均緩慢的下滑，其最主要的原因在於彩色濾光片的成本透明化，因為玻璃佔彩色濾光片成本的最大比重，而面板廠商對玻璃基板的價格相當清楚，因此彩色濾光片廠商相當難隱藏利潤。彩色濾光片在長期供過於求、即持續降低成本的趨勢下，彩色濾光片價格要上揚的機會相當小。再者由於五代線In-house的趨勢，使得彩色濾光片廠商僅能成為第二供應者，業者間的競爭更增加了價格下降的壓力，因此預期到2003年，價格都將是呈現下滑的趨勢 。圖六 15吋TFT LCD彩色濾光片價格趨勢資料來源：資策會MIC, 2002/11國內彩色濾光片產業概況：國內彩色濾光片產業是從1999年開始發展，由於國內有友達、華映、奇美、彩晶、廣輝等TFT LCD廠商的積極投資，形成國內相當大的彩色濾光片內需市場，以2002年預估大尺寸面板產量約2300萬片的規模而言，目前國內彩色濾光片產能仍無法滿足內需市場，因此創造了彩色濾光片良好的發展環境。目前國內彩色濾光片主要有外售型廠商和鑫、展茂、劍度、國際彩光、及內製型廠商奇美、統寶光電6家，由於國內廠商起步較晚，目前國內面板廠商所需的彩色濾光片主要仍由日本進口，就2002年來看，日本凸版印刷(Toppan)、大日本印刷(DNP)二大廠約佔國內需求的四成，國內廠商的自給率約為55%，已較2001年的17%有大幅的成長， 2002年國內彩色濾光片可達1.6億美元年產值，後續在國內廠商四代線量產後，供給量將明顯增加，預期2003年國內彩色濾光片的自給率將提高到73%，工研院經資中心預估國內彩色濾光片產值自2002年至2006年CAGR 39%，2006年將達6億美元年產值。主性較低，在面對未來越形競爭的產業環境之下，廠商勢必需致力於成本的降低與技術的提升，其中關鍵材料彩色光阻是業者向上整合的重點項目，由於彩色光阻的配方為業者技術機密，必須與供應商建立長期合作關係才能掌握光阻特性，而彩色濾光片的彩色性能(色彩飽和度、均勻平坦性、)主要由顏料分散光阻的分散效率及顏料粒子本身色澤所左右，因此光阻特性的掌握是影響彩色濾光片品質的關鍵因素。目前國內光阻均來自日本廠商Fuji Film Arch、東洋油墨、JSR、及The Ink Tech，因此為了降低材料成本、及掌握技術開發能力，積極向上游原料整合，可使彩色濾光片廠商能比同業更快掌握新技術，在未來激烈的競爭中脫穎而出。 和鑫光電(3049)： 和鑫光電為目前國內最大的彩色濾光片製造廠商，也是第一家股票上市的彩色濾光片廠商，和鑫於1999年由和桐化學轉投資成立，2001年和鑫光電透過IBM與大日本印刷簽訂3.5代彩色濾光片技轉合約並設廠量產，目前3.5代廠的產能滿載。 目前和鑫光電3.5代廠主要為17吋及15吋的產品，17吋的彩色濾光片為替大日本印刷的 OEM產品，出貨對象為友達，約佔總出貨量的7成。15吋的彩色濾光片出貨對象為彩晶，約佔總出貨量的3成。將來4代廠量產之後，將增加彩晶的出貨比重，而新客戶華映也可望加入。和鑫現有二條彩色濾光片產線，一條3.5代線、一條4代線，3.5代線產能6.5萬片，目前良率在9成以上，月產量約6萬片，現處於滿載生產。另外一條4G產線，自9月底開始量產，目前生產良率超越進度，良率達75%以上，公司預計G4產線到2003年Q2前可滿載生產、良率達90%，月產量6.7萬片。由於第四季面板需求提升，加上第二條產線擴產下，11月份和鑫投片量達12萬片，較10月份10萬片成長二成，以15吋面板用彩色濾光片為計算基準，在9成良率的生產水準下，第一條3.5代線月產量約24萬片，如果當第二條四代