述职报告(分公司教育培训部).ppt

1 2011年度述职报告教育培训部史晓琦2011年12月 2 目录 2011年工作总结2012年工作规划 3 2011年培训部工作综述 新人育成体系稳定运作 但缺乏突破性的改善 受制于新增数量的减少 机构运作缺乏系统性 全年绩优成长日的推动和百万俱乐部的推动颇有成效 对全年百万人数突破有所贡献 目前达成9人百万 3人百件 产品运作方面有较好的突破 从工具开发到技术支持等都有了较大的进步 但缺少深度的挖掘 个险内勤培养相对滞后 4 新人育成 代资考培训 135基础培训 135衔训体系 135新人成长日 转正培训 135入司培训 135新人专项视频 5 数说新人育成 年度新入司人力 6 11年1 11月入司新人692人 现已脱落287人 占脱落人力的36 2011年新人入司现状 数说新人育成 7 2011年1 11月入司新人累计产生标保1416 8万元 标保贡献度17 同比下降2 新人司龄结构及保费贡献度 数说新人育成 8 代资考通过率 代考通过率较去年提升4 26 数说新人育成 9 全省新人三转率 三转率同比提升4 19 数说新人育成 10 半年内新人每月2 4件率 2件率 4件率较同期有明显提升 数说新人育成 11 新人育成小结 新人净增员量少 导致今年的新人保费贡献率整体下降新人的核心关键指标与去年相比有一定程度的成长 但成长幅度不够明显大多数营业单位因内勤技能不足或流失问题 未能有效的建立新人的衔接训练体系 造成新人在产能的提升上不够显著 12 产品体系 说明会运作培训及推动 产品阶段运作培训 产品工具培训推动 新产品培训推动 产品资料库 产品月度分析 13 产品社区图片展示 产品月刊图片展示 产品工具开发及培训 14 个人答谢会模式逐渐被队伍接受 15 凭借产品阶段运作创造历史高点 数说产品推动 财富定投 福禄双至 16 数说产品推动 17 2011年产品结构 理财类产品 财富 福寿 累计销售3935万 占比达到47 3 同比下降20 3 数说产品推动 18 产品推动小结 产品的策略性运作上取得了较不错的成绩 打破了以往的月度平台高点 但同时理财型产品的销售导向强度不够 导致理财型产品的销售占比比以往有所下降与以往相比 今年在产品推动上有专项资料库的支持 同时展业工具的开发频次和培训也有很大的加强 但在使用中的深度挖掘还不够个人答谢会通过运作目前已经基本被队伍所接受 成为新的展业模式 但在操作技能和运作管理上还需要加强培训和管理 19 绩优层推动 绩优成长日 百万理事会 百万俱乐部 20 绩优成长日 目的 推动序时A类的成长组织形式 每月一次 由总公司主办 分公司组织 研讨 发表 分享推动效果 A类人员成长108 21 百万理事会 目的 推动理事会成员达成百万 并能协助更多的人达成百万理事成员 10人组织形式 每月一次会议推动效果 10人中9人已达百万 3人已达百件 22 百万理事人员的百万进度 23 百万人员人员成长显著 预计今年能产生10 12位百万 在系统内排名前四百万的覆盖率更广 原先仅覆盖杭本与金华 现在是杭本 金华 湖州 嘉兴 郊县等地百万的路上不再孤单 形成了群体效应 你追我赶 百万理事会显著效果 24 百万俱乐部 目的 对有望冲刺百万的人员进行培训 激励 答疑解惑 尽早达成百万成员 30人组织形式 两月一次推动效果 除百万理事人员外 25 绩优层推动小结 A类人员成长显著 同比成长108 百万人员的数量和广度进一步加强 全系统排名前四百万俱乐部的成员80 的人与去年同期比较实现了正成长绩优中的前60名保费贡献量高达2953万 占总业绩的36 与去年同比成长154 绩优中的中间层人员成长不够明显 大单开拓能力不足 5万元件略有下降 26 内勤管理体系建设 服务部经理培训 培训负责人会议 辅导专员会议 内勤管理干部研修 27 服务部经理培训图片展示 培训负责人会议图片展示 辅导专员视频分享会图片展示 28 2011年个险内勤队伍现状 29 内勤流失情况分析 30 内勤管理体系建设小结 通过数次服务部经理培训 对分公司和基层营业单位之间的沟通搭建了良好的平台 对经营思想的统一起到了关键的作用每月一次的培训负责人会议 加强了机构培训负责人对自身职责的认识 同时也对各营业单位存在的问题分析处理辅导专员的培养今年未能很好地体系化和制式化 对辅导专员的技能培训不足 31 目录 2011年工作总结2012年工作规划 32 2012年经营思路 组织发展带动新人育成百万百件推动绩优成长两会推动加强产品深度制度变革促进内勤提升 33 组织发展带动新人育成 将增员纳入新人育成环节 形成再生循环系统 培训部投入70 的力量集中于组织发展和新人培养 专项运作 专人督导 强化对新人的直接推动和引导 2012年分公司人力目标1500人 34 组织发展带动新人育成 工作思路 培训带动增员训练提升产能 35 2012年新人育成经营目标 考证率通过率 100 序时上岗率 80 三转率 50 6个月留存率 60 36 新人岗前培训班 培训目的 通过全省定期岗前培训班运作 提高机构增员活动量 养成增员习惯 通过大量新人制式培训 吸引更多优秀新人加盟太平 时间 2月 3月 4月 5月 7月 8月 11月 12月预估每期参训人数150人预估费用 人均500元 150人 8期 54万 含交通费 37 新人135培训班 培训目的 通过全省135培训班运作 帮助新人确定一个目标 三个习惯 五项技能 从D类向A B类人员转变 时间 3月 6月 9月 11月预估每期参训人数120人预估费用 人均950元 120人 4期 45 6万 含交通费 38 新人转正培训班 培训目的 通过对转正人员进行业务技能提升 增员意愿和基础技能的培训 巩固新人定着 帮助新人在三个月内确立晋升目标 时间 2月 4月 6月 8月 10月 12月预估每期参训人数100人预估费用 人均850元 100人 6期 51万 含交通费 39 全省135新人成长日暨组织发展日 培训目的 通过项目运作 帮助新人学习和固化135课程内容 实现季度12件 年度48件的目标 同时 提升新人增员意愿 强化新人增员技能 让新人快速晋升 时间 2月 5月 8月 11月预估每期参训人数150人预估费用 人均400元 150人 4期 24万 含交通费 40 百万百件推动绩优成长 41 2012年绩优层经营目标 50个百万 100个50万百万数量系统前三百万覆盖到各个机构 50100 42 两会推动加强产品深度 以理财型产品为导向产说会运作为主要推动及管理手段 产品深入推动 产说会运作 个人答谢会运作及推动 新老产品更替相关推动 产品专家研讨会 季度产品主题设定工具开发逻辑开发 产说会讲师培训及授权 产说会运作培训 分公司支持与效果评估 答谢会操作培训 答谢会运作支持 激励方案配套 分公司追踪及评估 强调产品推动的深度 强调产品推动的广度 43 两会推动加强产品深度 个人答谢会推动具体思路 加强说明会管理和运作能力 推动更多人员运作说明会 强化理财产品销售 业务员报名 参加答谢会培训 上交训后规划举办行事历 分公司追踪及评估 分公司投入激励支持暂定500元 场 以季度为周期运作 哪些人开答谢会举办效果如何一个月内保费贡献 44 2012年产品推动经营目标 理财型产品占比 70 产说会保费占比 50 45 产品专家研讨会 目的 通过产品专家研讨会的形式 提升队伍对理财型产品的销售技能 推动该产品阶段高点人数 每期80人左右时间 半年一期预估费用 人均475元 80人 2期 76000元 含交通费 46 新产品推广培训 目的 通过新产品的培训 让业务队伍充分认同 并加以推广 在阶段内形成新产品销售的氛围人数 60人时间 6月 8月 10月预估费用 60人 人均280元 3 50400元 含交通 47 产说会讲师培训 目的 充实产说会讲师队伍 加强产说会讲师管理 并提升技能人数 60人时间 1期 半年预估费用 人均475元 60人 2期 57000元 含交通费 48 产说会运作培训 内勤 目的 加强说明会管理和运作能力 推动更多人员运作说明会 强化理财产品销售人数 50人时间 1期 1季度预估费用 人均475元 50人 4期 95000元 含交通费 49 个人答谢会运作培训 外勤 目的 加强说明会管理和运作能力 推动更多人员运作说明会 强化理财产品销售人数 50人时间 1期 1季度预估费用 人均475元 50人 4期 95000元 含交通费 50 制度变革促进内勤提升 清晰考核指标 强化目标引领 提高专业技能 达成预期任务 内勤培训 讲师培养 月度培训岗会议季度辅专扩大会议 每月辅专评定深化考核观念 同时将在上半年完成 辅导专员管理办法 拟定 拟采用评级制度作为辅专评定 考核 晋升依据并纳入人力资源考核体系 此须与人力资源部商讨后共同制定 新进辅专培训 内勤回炉培训 讲师表彰 51 全省骨干内勤培训 培训目的 此项目为日常经营和基础管理的配套 通过培训岗会议 建立交流平台 提升全省培训岗新人育成体系相关培训的操作能力 通过辅导专员轮训 提升机构辅导专员日常运作技能 提高执行力 培训岗会议 每月 人均500元 12人 12次 7 2万辅导专员轮训 4月 10月 人均500元 55人 2次 5 5万新进辅导专员培训 7月 人均5000元 30人 15万辅专员考核 每月 人均50元 20人 12次 1 2万合计 28 9万 培训岗会议辅导专员轮训新进辅导专员培训辅专评级与考核 52 全省讲师培养 讲师入门及提高班讲师年度表彰 目的 通过专兼职讲师队伍的建设 推广公司