【铜】20171201_亚洲铜业周会议铜深度报告年报.ppt

DonSmale 秘书长 国际铜业研究组织 国际铜业研究组织 市场调研 2017 2018 第13届亚洲铜会议 金茂君悦大酒店 中国上海 2017 11 28 11 30 报告讲述要点 ICSG概况 ICSG2017 2018世界铜供应和需求预测 世界铜生产能力的发展 至2020年 铜制造 生产 回收及管理 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference2 ICSG概述 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference3 ICSG的职责 国际铜业研究小组 ICSG 是1992年成立的一个政府间组织 目的是通过改进国际铜经济方面的资料 并为政府间关于铜的协商提供论坛 以促进关于铜问题的国际合作 为履行其职责 ICSG有三个主要目标 1 促进与铜有关的国际合作 如卫生和环境 科研 技术转让 规章 规范 法规 和贸易 2 提供一个全球性的论坛 在这个论坛上 产业企业和政府可以面对面探讨共性问题以及共同的战略目标 ICSG是唯一一个专门致力于铜的政府间论坛 该研究组织的会议向政府成员 他们的行业顾问和邀请的观察员开放 3 通过铜相关的数据统计预测生产和消费 以及评估铜矿 工厂 冶炼厂和精炼厂的目前和未来的产能 通过预测生产和消费 促进信息交流 从而提高市场的透明度 促进生产 消费 库存 贸易和价格的信息交流 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference4 AustraliaBelgiumBrazilChileChinaDRCongoFinland EuropeanUnionFranceGermanyGreeceIndiaItalyJapan RussianFed SerbiaSpainSwedenUnitedStatesZambia IranLuxembourgMexicoMongoliaPeruPolandPortugal ICSG成员 对任何涉及铜生产 使用或贸易的国家开放 26个成员国政府 包括中国 和欧盟 最近两年内加入的国家包括 巴西 蒙古 刚果民主共和国 总部在葡萄牙里斯本 自2006年起与国际铅锌研究组织和国际镍研究组织合作 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference5 ICSG在世界铜市场的份额 2017 6 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference6 铜矿开采15 82 85 精铜生产11 89 ICSGMemberCountriesOtherCountries TotalproductionandUsageatICSGmembercountries 精铜消费 使用18 ICSG主要产品 铜报 月刊 按国家 铜矿 冶炼 精炼和半成品的使用和贸易以及库存和交易价格的月度统计数据 提供全球性的供需观点 ICSG在线统计数据库 ICSG是世界上最完整的历史和现有数据库之一 其中包含关于铜生产 使用 库存 价格和贸易的统计数据 关于铜市场状况的月度通讯稿 每年两次提交的ICSG对铜市场预测通讯稿 请联系mail icsg org 铜概况 提供关于铜的全面概览 它旨在促进铜的发展 教育读者了解铜对社会的重要性和贡献 可在ICSG网站下载 铜矿和工厂目录 半年度 突出现有产能 并为超过1000个现有和计划中的铜矿 工厂和精炼厂提供五年的产能预测展望 铜和铜合金制造商名录 年度 提供一个涵盖线材厂 铸锭厂 主要合金厂 黄铜厂和电沉积铜箔厂的半成品加工商的全球概况 专题报告 ICSG定期对铜产业客户及政府感兴趣的主题进行专题报道 可在ICSG网站上列出 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference7 ICSG2017 2018年铜供应 需求的预测及铜产能的发展 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference8 这些幻灯片中的所有数据都来自ICSG统计数据库 除非另有说明 Resource 一种矿物资源是地壳中物质的自然发生对于当前或最终的经济开采有合理的前景Reserves 矿物储备是指已证实的一种测量或指示的资源的一部分 世界矿山产能2040万吨 2016年世界铜储量 资源及生产 包括铜合金 总资源 确定和未发现的 56亿吨确定资源21亿吨储量7 2亿吨 1 Source USGS resources reservesdata andICSG productiondata 2 IdentifiedresourcesandUndiscoveredcopperresourcesinporphyry sediment hostedcopperdeposits USGS2014geologically basedglobalassessmentofundiscoveredcopperresources 9 据不完全统计中国铜矿产量190万吨 MillionTonsCu 由于地质可用性和工业的创新 铜将继续为社会的可持续发展做出贡献 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference10 2016年美国地质勘探局世界铜储量Source USGS containedcoppermetal尽管近年来铁矿石对铜的需求不断增加 但储量却增加了 而且全球铜的供应也比以往任何时候都多 在2006 2016年期间 开采了1 7亿吨铜 同期铜储量增加2 4亿吨 8007006005004003002001000 1930 1960 1980 2000 2016 USGSReportedWorldCopperReserves 美国地质勘探局对未发现铜的全球评估 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference11 美国地质勘探局的评估表明 除了已探明的铜资源为21亿吨铜之外 全球还预计有约35亿吨未探明的铜资源 这一数量足以满足当今世界对铜150年的需求 南美是已探明和未探明铜矿资源的主要来源 亚洲部分地区 包括中国 都有巨大的未被探明的铜矿资源的潜力 该评估主要集中在两种类型的矿床类型上 它们是全球铜供应最重要的来源 斑岩铜矿床和沉积物承载的层状铜矿床 未来有多少未探明的铜可能会被提炼 这取决于市场 经济 技术 环境 社会和政治因素 SourceUSGSandadditionalinformationcanbefoundathttps minerals usgs gov global 上个世纪的平均年增长率 4 上个十年的平均年增长率 2 5 这十年的平均年增长率 3 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference12 1900 1910 192019301940 1950 1960 197019801990 2000 2010 世界铜矿产量 1900 2017 以千吨为单位 Source ICSG22 00020 00018 00016 00014 00012 00010 0008 0006 0004 0002 0000 Concentrates MineSX EW 2017年前7个月 世界矿山生产表现不佳 下降2 5 13 2016年和2017年年1 7月主要铜矿生产国家铜产量的变化 250 200 150 100 50 0 50 100 Kazakhstan KtCu GrowthMineProductionJan Jul2017 2016ChileCanadaUnitedStatesIndonesiaMongoliaAustraliaArgentinaChinaRussianFed ZambiaCongoMexicoBrazilPeru Source ICSG MetalBulletin13thAsiaCopperConference InternationalCopperStudyGroup 13 世界铜矿开采经过一年的大量开采 2017年出现了严重的供应中断 埃斯康迪达 世界最大铜矿 43天罢工 影响智利煤矿生产 格拉斯伯格 印尼 世界第二大铜矿 受精矿出口禁令和Gresik罢工 印尼唯一的铜冶炼厂 影响 导致矿山暂时停产 产量下降 罢工 秘鲁 第5大铜矿 由于异常的强降雨和21天的罢工而受到不利影响 4月10日至23日在秘鲁的库拉加和托克帕拉矿山举行罢工 ElSoldado 智利 于4月18日至28日 在批准了更新的矿计划后 暂停了采矿活动 一些智利煤矿的工人罢工和较低的等级 秘鲁由于沿海地区厄尔尼诺造成的严重洪灾破坏了铁路和公路基础设施 影响了铜精矿的运输 加拿大的森林大火导致了波利和直布罗陀矿山的临时关闭 赞比亚的Nchanga矿因盗窃高压电缆而暂停运营 由于对主要铜矿的影响 比如BatuHijau 高原山谷铜矿 美国的一些Codelco矿和矿井 导致了较低的等级 赞比亚的电力供应减少 限制了在堪萨斯州和岗哨矿的产量 罢工 事故 社区抗议 不利的天气状况也影响到其他煤矿 Basedin2017productioncapacity ICSGDirectoryofCopperMinesandPlants InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference1414 Antamina Escondida ElTeniente Collahuasi Grasberg Bingham Mutanda Kansanshi LosBronces Chuqui RT LPelambres KtCu BatuHijau OlympicD 几个主要铜矿在1H2017年产量下降 250 200 150 100 50 0 50 MajorCopperMines Productionchange1H2017vs1H2016 这些矿井占世界铜矿产量的23 累计产量下降340ktCu 13 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference1515 与前三年相比 少量的铜矿项目今年开始扩张 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference1616 随着主要煤矿产能的增加 2017年新矿 2015 2016年 的产量的增加将大大降低 100 350 ConstanciaSierraGordaToromocho 150Concentrate 200250Concs SX EW 300SX EW Aggregatedproductiongrowthof145ktcopperin1H17KtCu 50050 Majorminesstarting expanding ramping upsince2015 MineProductionGrowthatMajorNew Expandedmines 1Half2017vs1Half2016AntucoyaBuenavistaOyuTolgoiLasBambasCerroVerdeSentinelAktogay concs Bozshakol 50 100 200 250 350 ConstanciaSierraGordaToromocho MineProductionGrowthatMajorNew Expandedmines2015 2016AntucoyaBuenavistaOyuTolgoiLasBambasCerroVerdeSentinelAktogay concs Bozshakol 050Concentrate 150Concs SX EW 300SX EW Aggregatedproductiongrowthofabout1Mtcopperinfull2016KtCu InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference1717 18 2015 2016年 对价格主导的铜矿临时减产或限产措施仍在实施 由于供应中断和主要新开采矿的缺乏 预计2017年世界矿山产量将下降2 7 在2016年增长6 之后 世界煤矿产量预计将在2017年下降2 7 至19 8公吨 主要原因是 主要铜矿的未预见到的中断率大幅降低主要是在智利和印度尼西亚 从2017年开始的新项目减少 2015年至2016年 随着这些矿山达到生产能力 2016年 秘鲁和墨西哥的增长率分别为38 和30 由于新的 扩大的项目 秘鲁和墨西哥的增长率分别为38 和30 在美国 刚果民主 智利 埃斯康迪达的罢工行动中 一些sx ew矿山的产量降低了 由于加拿大 阿根廷 印度尼西亚 蒙古等国计划减少产量 降低了产量 在2015年至2016年期间 由于一些煤矿的临时削减 生产仍然受到限制 哈萨克斯坦 秘鲁 巴西等国的经济增长 不足以抵消主要生产国的下滑 sx ew产量预计将下降3 5 140ktCu 预计产量将下降2 5 410ktCu 19 Adjustedforsupplydisruptions MajorChangesinCopperMine ProducingCountries 2017 2016 MetalBulletin13thAsiaCopperConference InternationalCopperStudyGroup 19 预计到2018年 大型矿山项目的开工数量将低于2014 2016年 但比2017年要好 与2014 2016年相比 预计2018年开始的新项目将减少 但与2017年相比 情况有所改善 只有巴拿马的主要项目启动 320kt铜精矿 计划2018年的所有其他矿项目的容量低于80kt立方 最多低于50kt 几乎所有的新项目都是浓缩的 刚果民主国家的Kamotosx ew矿井重新启动 从临时关闭中获得了300kt的容量 Toquepala100kt立方扩张 新的 扩大的生产需要时间来提高产能 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference2020 21 2017 2018世界铜矿产量预测 在预计2017年下降2 7 之后 世界矿山生产 根据可能的供应中断而调整 预计将在2018年增加2 5 至20 3MtCu 类似于2016年的水平 预计2017年临时停产 限产的产能将重新恢复 加上一些新的主要项目的开启支持2018年产量的增长 1 AllowanceforsupplydisruptionsbasedonaverageICSGforecastdeviationsforprevious5years MetalBulletin13thAsiaCopperConference InternationalCopperStudyGroup 21 按国家划分的世界铜矿产量分布 1990vs2017 智利将继续作为世界上最大的铜矿出产国 美国份额降低 秘鲁和中国的份额显著增加InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference22 Chile 17 Peru 3 China 3 UnitedStates 17 Congo 4 Australia 4 Zambia 5 Mexico 4 Kazakhstan 3 Indonesia 2 RussianFed 9 Canada 9 Poland 4 Brazil 0 Others 17 1990 Peru 12 China 9 UnitedStates 7 Mexico 4 Zambia 4 Australia 5 Congo 5 Indonesia 3 RussianFed 3 Kazakhstan 3 Poland 2 Canada 3 Others 11 Brazil 2 2017Chile 27 23 在一些国家 铜冶炼厂的维修或暂时关闭减少了2017年的精炼生产水平 MetalBulletin13thAsiaCopperConference InternationalCopperStudyGroup 23 世界精炼产量预计将在2017年仅增长1 250kt立方 至23 6公吨 而去年的增幅为2 在一些国家 主要冶炼厂的临时 维修关闭导致产量下降 部分抵消了中国产能持续增长和2016年其他国家产量恢复的限制 受临时冶炼厂关闭和sx ew减产影响 初级精炼生产的小幅增长预计为0 5 由于一些生产商和Escondida罢工计划减产 产量下降了3 5 继去年下降2 之后 由于废金属的可用性提高 二级精炼产量预计将增加4 左右 24 2017年的临时冶炼厂停产和减产限制全球精炼产量增长 Majorchangesinrefinedproduction 2017vs2016 Adjustedforsupplydisruptions concentrateavailability MetalBulletin13thAsiaCopperConference InternationalCopperStudyGroup 24 2017 2018年世界精炼产量预测 在今年预期增长1 之后 世界精炼生产 供应中断调整 预计将增加2 5 到2018年的24 2吨铜 恢复从2017年限制输出 在中国继续扩大产能 临时电解电解沉积关闭 重启能力降低 即300ktpyKamotoSX EW植物和Mopany电解炼油厂 在2018年支持经济增长 2018年初级精炼生产 精矿 预计将增长3 5 而电子产品 sx ew 生产和次生产量将分别增长1 左右 中国仍是2017 2018年世界精炼产量增长的最大贡献者 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference2525 世界铜精炼产量的分配 1990到2017年 中国精炼铜市场强劲增长 从1990年的全球份额的5 到今年的38 美国和日本失去了份额 智利依然维持原份额InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference26 China 38 Chile 10 Japan 6 UnitedStates 5 RussianFed 4 India 3 Congo 3 Germany 3 3 Zambia 2 Australia 2 Poland 2 KoreanRep Spain 2 Others 15 Mexico 2 China 5 Japan 9 UnitedStates 19 RussianFed 7 Congo 2 India 0 2 Germany 5 Australia 3 Poland 3 KoreanRep Zambia 4 Mexico 1 Spain 2 Others 27 1990Chile 11 2017 2017 2018年世界明显的精细使用预测 铜需求的持续增长预计将持续下去 因为铜对经济活动至关重要 对现代科技社会更是如此 中国和印度等主要国家的基础设施建设将继续推动铜需求的增长 预计2017年和2018年全球经济将有所改善 尽管这一增幅不大 但应该会支持铜需求的增长 然而 改善的废金属供应正限制全球精炼铜的使用增长 尽管2017年中国潜在的 实际 需求增长预计为4 左右 但中国的明显需求预计只会增长1 而精炼铜的净进口量会减少 因此 今年世界上的精炼用量可能会增加百分之一 预计2018年世界经济增长将提高至2 因为中国的铜需求增长预计将达到3 左右 而实际需求和世界前中国的使用量增长将达到1 5 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference27 世界精铜用量按国家划分 1990和2017 中国的精铜使用份额显著增长 从1990年的5 上升到今年的50 左右 欧盟在全球的使用份额从1990年的30 左右下降到2017年的12 但在吨位上的比例仅略降低 美国在全球的份额从1990年的20 下降到2017年的7 日本在全球的份额从1990年的15 下降到2017年的4 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference28 China 50 Germany 5 UnitedStates 7 Turkey 2 1 Taiwan 2 2 Italy 2 3 RussianFed 1 5 KoreanRep 3 1 Japan 4 2 India 2 0 Poland 1 2 Others 15 Spain 1 5 Mexico 1 6 Brazil 1 1 China 5 Germany 9 Japan 14 5 KoreanRep 2 9 Italy 4 4 RussianFed 5 5 Taiwan 2 5 Poland 1 5 Spain 1 3 Mexico 1 2 Brazil 1 3 India 1 2 Turkey 0 9 Others 28 1990UnitedStates 20 2017 29InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference29 ICSG世界铜预测 2017年10月 汇总表 ICSG对2017年的预测显示 市场预计将保持类似的水平 和2016年的赤字一样 2018年的赤字也会减少 国际铜研究小组意识到很多因素造成了显著的不确定性 而全球市场的平衡可能与目前所预期的不同 1 Basedonaformulaforthedifferencebetweentheprojectedcopperavailabilityinconcentratesandtheprojecteduseinprimaryrefinedproduction 2 basedonaverageICSGforecastdeviationsforpreceding5years 3 EstimatedChinesebondedstockchanges averagedfrommultiplesources 29 000TCu InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference30 9694929088868482807876 27 50025 00022 50020 00017 50015 00012 50010 0007 5005 0002 5000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 铜产能的发展 接下来的幻灯片简要介绍了预测世界铜矿 冶炼厂和炼油厂生产能力的主要进展 该项目基于ICSG的铜矿和植物名录 应该记住的是 产能数据反映了生产能力 而不一定意味着有效的产量或产量预测 实际生产可能与生产能力有显著差异 因为许多因素可能会对产出水平产生负面影响 图表如下 经济和市场条件 以及技术和商业因素 可能导致产量水平不同于所显示的产能 生产水平可能受到操作失误 生产和关闭的意外减产或项目延迟或取消的影响 因此 本报告中的数据应反映出世界铜矿开发和精炼生产能力的最佳前景 矿山生产能力利用率 WorldMineProduction WorldMineProductionCapacity MineCapacityUtilization 000tCu ICSG目录中现有的铜矿及企业数据显示 到2020年 矿山 冶炼厂和精炼厂的产能将持续发展 根据目前预期的项目发展和扩张 预计到2020年 中国的铜矿产量将从今年的2400万吨增长到2600万吨左右 精矿产量将增长至2100万吨 SX EW增至500万吨 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference31 30 00025 00020 00015 00010 0005 0000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 按产品类型预测的年度世界铜矿产量 Concentrates SX EW 000tCu 到2020年 85万吨的额外能力将来自于目前正在运行的矿山的扩张 增加产量 然而 这一增长主要发生在2015年至2018年 在2019年至2020年期间停滞不前 到2020年 约1 2吨的新增能力将来自目前正在开发的项目 以及目前正在实施的项目中的35万吨 然而项目的发展取决于很多因素而延迟和延期是很常见的InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference32 19 00017 00015 000 27 00025 00023 000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 MineprojectsunderfeasibilityMinesin development21 000 Minescurrentlyoperating incl expansions closures 世界铜矿产能按当前矿山状况发展趋势 Stagnantproductioncapacityatcurrentlyoperatingmines 世界铜矿生产能力区域趋势 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference33 Africa5 Asia 18 Europe11 NorthAmerica 20 南美将继续是拥有最大铜矿开采能力的地区 并将保持其在世界铜产量中的份额约为40 这很大程度上要归功于秘鲁铜矿产业的快速扩张 由于新项目的启动 非洲和亚洲的份额从2000年的5 和18 上升到2020年的14 和21 SouthAmerica38 Oceania8 SHAREinWORLD2000 Africa14 Asia21 Europe8 NorthAmerica South America38 Oceania5 SHAREinWORLD2020 0 10 20 30 14 ANNUALMINECAPACITYGROWTH until2020OceaniaSouthAmericaNorthAmericaEuropeAsiaAfrica 000tCu Net Kazakhstan Mexico Russia Philippines Panama Mongolia UnitedStates Myanmar Australia Zambia Others China Congo Chile Peru Iran 1 000800 SX EWConcentrates 预计到2020年 中国的铜矿产量将增加 65 ofWorldgrowth6004002000 200 400 到目前为止 智利仍将保持其作为全球最大铜矿生产国的地位 但不会成为到2020年世界经济增长的最大贡献者 尽管预计产量将会增加 sx ew将会下降 中国将是推动经济增长的主要因素 预计将会有普龙 曲龙 沙溪 西坦人煤矿和杜拜山 贾玛 Zijinshan的扩张 在过去5年里 中国的铜产量增加了逾1吨 而秘鲁的产能增长将在2020年之前保持在较低水平 预计在赞比亚和刚果民主国家的一些扩展和新项目将对世界经济增长作出重大贡献 巴拿马科布雷德巴拿马铜矿的启动也将对世界经济产生重大影响 dy34 在过去的十年里 我们看到了铜矿开采业的地域扩张 在一些国家 开发铜矿项目的兴趣越来越大 而这些国家目前不开采铜或产量有限 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference35 0 500 Brazil Argentina Iran Mongolia Myanmar Spain PapuaNewPhilippinesGuinea Congo KtCu2 5002 0001 5001 000500 以过去十年中以低 中等水平生产预计各国的铜矿产能 2000 2016 2020 Future estim 另外的产出也来自于过去十年或本世纪初才开始开采铜矿的国家InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference36 0 2000 2005 2011 2016 2020 KtCu45040035030025020015010050 本世纪初开始铜矿开采国家每年的产能 KyrgyzstanEritreaAzerbaijanBoliviaSaudiArabiaDominicanRep OmanMauritaniaLaos Pakistan InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference37 第一个离岸铜矿最早将于2019年启动 Source NautilusMineralsIncwebsite 近海深海矿产勘探 展望未来 矿业公司将开始寻找可能的近海深海矿物勘探 海洋的面积约占全球的70 据信它的海底蕴藏着重要的矿产资源 其中包括铜 锌 镍 锰 金和银 为了满足日益增长的铜需求 新资源的发现和勘探将至关重要 而海底沉积物可能是增加供应的一个重要机会 然而 挑战在于能够有效地利用这些存款并将其转化为经济上可行的业务 ICSG确定了在中期内可能生产的两个近海铜项目 位于太平洋的国际水域 位于夏威夷和墨西哥之间 以及位于巴布亚新几内亚的俾斯麦海的Solwara项目 其他对勘探机会感兴趣的地区是大西洋中脊和西南印度洋脊 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference38 000tCu Mongolia Zambia China Iran Indonesia Mexico Kazakhstan India DRC 1 0007505002500 中国将继续通过扩张和新项目增加其冶炼产能 并将占到2020年世界经济增长的80 印尼关于禁止铁矿石出口的新矿业法 正导致该国新冶炼厂项目的开发 但仍不明朗 墨西哥也宣布了新的铜冶炼扩建项目 蒙古 刚果民主共和国 哈萨克斯坦和印度 可能在2020年之后启动 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference3939 1 5001 250 中国预计精铜产能增加 2020年以后可能会增加 根据已宣布的冶炼厂项目 仍有一些有待批准 预计到2020年增加 000tCu 到2019年 世界铜冶炼厂产能预计将增长160万吨至2900万吨 来自电解精炼扩张的130万吨产能和大约30万吨的电解加工产能 亚洲在其他地区的霸权地位 目前世界上50 的精炼能力 自2000年以来 亚洲的铜矿产能几乎增加了两倍 其中大部分增长都发生在中国 预计还将有进一步的增加 南美洲的减产主要是由于智利的电力产量下降 一些新矿的矿石储量逐渐减少 非洲的铜精炼能力从2000年到2016年几乎增加了两倍 预计将在2020年之前进一步增加 所有这些都是在电解加工能力的基础上实现的 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference40 0 2 000 14 00012 00010 0008 0006 0004 000 Africa Asia Europe NorthAmericaSouthAmerica Oceania 200020162020 10 5 0 5 10 15 到2020年 每年的精炼厂产能增长OceaniaSouthAmericaNorthAmericaEuropeAsiaAfrica 铜冶炼厂产能趋势2000年至2020年世界铜精加工能力16 000 000tCu Indonesia India Congo Myanmar Chile Mexico UnitedStates Others China Iran Israel 7505002500 250 500 到目前为止 中国是世界精铜产能增长的最大贡献者 增长120万吨 占世界经济增长的75 刚果民主发展组织将成为第二大增长的贡献者 所有这些都是选举产生的能力的形式 预计智利将因发电量下降 sx ew 能力的下降而减少 一些新矿的矿石储量逐渐减少 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference41 1 000 ElectrowinningElectrolytic 预计到2020年各国精炼铜产能的变化 精铜的使用 废铜的回收 半成品制造商目录和铜的监管趋势 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference42 铜的主要用途 按地区和终端使用部门划分 2016年资料来源 国际锻造铜理事会 IWCC 和国际铜业协会 ICA 大约30 的铜需求分别用于建筑和设备行业 亚洲是主要的铜终端使用区域占全球使用总量的68 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference43 国际铜 合金制造商的ICSG目录 出版于2017年10月 2016年 2017年全球新增产能释放超过350万吨 但2018年的预期仅为100万吨 2017 2020年许多中国铜杆项目因行业产能过剩而取消 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference4444 2017年中国制造产能2100万吨 2017年除中国外世界产能3300万吨目前在中国有40 的全球半导体产能2017年中国铜杆产能46 2017年中国及除中国外世界其他国家铜合金产能 不含铜管 10 0000 20 000 40 00030 000 China ReportedCapacityinExistingPlantsin2017 Worldex ChinaReportedCapacityinExistingPlantsin2017 NotClassifiedWireRodAlloyWireTubes RBSPSS PowderCastings IngotsFoil Country World2017 WireRodTubesFlatRolledPSSRodBarShapesRBSAlloyWireCopperFoilPowderCastings IngotsNotClassifiedTotal 14 8402 4072 4021 01629391 21 370 17 5463 0034 5444 316922510761 21068932 627 32 3865 4106 9465 3311 215601761 21068953 997 Country China WorldExChina World2017 WireRodTubesRBSPSSCastings IngotsFoilAlloyWirePowderNotClassified 27 4 4 2 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 32 6 8 8 1 7 0 9 0 1 2 2 1 3 60 10 13 10 2 3 1 1 0 1 2 2 1 3 CountryWireRodTubesPSSAlloyWireRBSFoilPowderCastings IngotsNotClassifiedTotal China45 8 44 5 34 6 19 1 24 1 15 1 0 0 0 0 0 0 39 6 WorldExChina54 2 55 5 65 4 80 9 75 9 84 9 100 0 100 0 100 0 60 4 World2017100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Total39 6 60 4 100 2017China ShareofWorldReportedCapacityOpenandClosedPlants 2017CopperFirstUSCapacity ChinaandtheRestoftheWorld 2017 ShareofWorldReportedCapacity ChinaandtheRestoftheWorld ReportedCapacity thousandtonnesChinaWorldExChina InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference4545 Statusin Foil Castings Rolled IngotsPowderPSSRBSTubes Alloy Not CountryChinaChina 201720162016 PlantNameandCompanyNameTongtaiGaodaoCopperWireRodPlantYangzhouBaoshengCopperWireRodPlant WireWireRodClassified320 0320 0 Total320 0320 0 China 2016 CNMCAlbetterBronzeCo Ltd TubePlant 5 0 80 0 220 0 305 0 100 0 36 0 ChinaChinaChinaChinaChinaChinaChinaVietnamSouthAfricaOman 2016201620162016201620162016201620162016 DelixiCopperWireRodPlantinJiangsuAmerCopperWireRodProjectLanzhou GansuRongchengCableContirodPlantWuxi JiangsuHengtongGroupWireRodPlantHenanYanshiYijiaWireRodPlantShanghaiShenghuaCableGroupNewW CZhejiangHuayuanCopperZhejiangHailiangChinesePlantExpansionBosasaOperationsLtd UpcastWireRodLineNuhasOman 300 0250 0225 0150 0150 0150 032 030 0 300 0250 0225 0150 0150 0150 0100 036 032 030 0 NewCapacityReported20162017 5 0 180 0 256 0 1 927 0 2 368 0 2016年全球新增产能超过230万吨 在2017年 中国 印度 中东 泰国 台湾 德国 巴西和美国的新产能超过120万吨 WorldCopper AlloysNewFabricationPlantsCommissionedin2016Flat InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference4646 2016年6月中国国务院 解决有色金属行业产能过剩问题 后 许多大型铜线项目于2017年取消或延期 InternationalCopperStudyGroupMetalBulletin13thAsiaCopperConference47 071 071 017 018 017 017 20 017 18 17 20 20 20 20 y d2 d2 d2 r 2 d2 2 2 Ma en en Ma en en H2 ne Ju Ap r 20 20 18 18 18 18 17 中国铜合金板 薄板 带材轧机kt容量 150100500 400350300250200 2013 2016 2017 2020 CompanyGoldenDragonCNMCAlbetterChigoKechuangCopperShandongZhongjiaXingpengCopperHuataiCopperHailiangGuangdongZhejiangJinhuaJiashengNewMaterial Capacitykt yr905040102015251 LocationXinxiang HenanLinqing ShandongSihui GuangdongZhaoyuan ShandongShangyu ZhejiangTianjinTaishan GuandongJinhua Zhejiang Commissiondate20132013201420142014201420162017 New ExpansionExpansionNewProjectNewprojectNewprojectExpansionNewprojectNewprojectNewproject NewprojectNewprojectExpansion 2018 2018 2020 Capacity JiangsuWanzhou ChongqingTongling AnhuiNewprojectsExpansions 251200 HengtongWeiyeGDWanzhouPlantHailiangTonglingTubeChina2013 2016China2017 2020NewTubeCapacityChina2013 2020 308090250201451 2016 2016年中国新地铁容量 250kt 预计2017 2020年 201kt 2016 2020年中国新平板产品的产能将低于2013 2016年 中国铜和铜合金管道2017年新产能和管道 2016 2018年中国铜箔产能管道生产线 50403020100 中国新铜箔厂中国