(提示：请在工具栏中点击视图下的文档结构图.doc

（提示：請在工具列中點擊“視圖”下的“文檔結構圖”，即可通過左側目錄，方便您選擇想瞭解的欄目。如下圖：）如果您是初次使用我們的軟體，請按照操作手冊中的順序，依次進行操作！此教材中的截圖，可能與您使用的軟體中功能會有所不同，一切以實際使用的軟體功能模組為准！我們是通過這個截圖告訴您具體使用方法，請勿參照對比其它功能。使用前說明正版軟體包括：光碟和加密狗。注意事項：1. 只有正版軟體才有軟體光碟和加密狗。 2. 正版軟體安裝成功後，無需把光碟留在電腦的光碟機裡。取出後，請妥善保存。 3. 每只加密狗對應一個軟體光碟，請妥善保存。如丟失，不另外再補加密狗，需重新按合同原價購買軟體；如損壞，則需把損壞的加密狗退回總公司，重新更換新的，加密狗每個100元，由客戶承擔快遞費。安裝步驟：第一步：把軟體光碟放進電腦裡第二步：按兩下桌面上的“我的電腦”，打開後，再選擇按兩下“光碟”，按安裝嚮導操作。安裝成功後，插上加密狗，軟體就可以正常使用了。加密狗的使用：一般電腦前後都會有2個usb介面,找一個可以用的usb介面。使用前先把加密狗插在安裝軟體的電腦上，軟體就可以進行添加、修改、刪除等正常操作。注意事項：1. 加密狗只在對資料添加和刪除時使用,查詢時不需要插入加密狗2. 不要接太多的usb外接硬體,否則會影響加密狗使用第一章 系統管理1.1 系統啟用操作步驟:第一步：點擊“系統管理”第二步：點擊“系統啟用”，進入系統啟用頁面（如下圖），輸入管理員密碼：111111（密碼為系統預設），點擊“確定清除資料並開始啟用軟體”按鈕即可。備註：如果您需要補錄之前的單據，建議您系統啟用時間要早於補錄單據的時間。1.2 首選參數操作步驟：第一步：點擊“系統管理”下的“首選參數”，進入首選參數設置頁面，根據業務需求，勾選、等設置。第二步：設置完成後，在輸入管理員密碼：111111（密碼為系統預設）重要提示：只有管理員才能夠進行此項操作1.3 公司資訊添加、修改公司資訊操作步驟：第一步：點擊“系統管理”第二步：點擊“公司資訊”，進入“公司資訊修改”頁面，填寫或修改公司資訊，點擊“保存”按鈕即可。1.4 部門資訊（樹形結構）1.4.1 添加部門資訊操作步驟：第一步：點擊“系統管理”第二步：點擊“部門資訊”，進入“部門樹”頁面，再點擊“部門樹”下的“公司簡稱”（例如：淩飛科技），進入“部門詳情”頁面，點擊“添加下級”按鈕，進入“部門登記”頁面，填寫相關部門資訊，填寫完畢後，點擊“保存”按鈕。（如圖）重要提示：如果您想添加某個部門的下一級資訊，請選擇要添加的部門名稱；例如：（1.）點擊“*公司”。（2.）“銷售部” （3.）點擊 “添加下級”按鈕，進行資訊填寫，點擊“保存”按鈕即可。1.5 崗位許可權（重點） 操作步驟：第一步：點擊“系統管理”第二步：點擊“崗位許可權”，找到要授權的崗位，點擊“授權”第三步：選擇此崗位人員應有的職能。舉例說明：1.給銷售經理授權針對銷售經理的崗位，可點擊“授權主功能表下”的“銷售管理”“銷售訂單”，“銷售單”等欄目，勾選出銷售經理職位應有的許可權。重要提示：1. 只有系統管理員可以給各崗位設置許可權。其他崗位人員即使是擁有系統管理員的許可權，也還是不能分配許可權。2. 系統管理員可根據此崗位的性質設置某個崗位是否有新增、查看、刪除、統計等權利，對可以授權的欄目進行勾選。3. 在“選擇許可權範圍中”的名詞的相關解釋： “全部”可以看到此欄目中，所有部門的相關資訊。 “本人”只能看到自己添加的資訊。 “本部門”只能看到此使用者帳號所屬的部門資訊，其他部門添加的資料看不到。“本部門及下級部門”可以看到此使用者帳號所屬的部門資訊及其該部門下級添加的相關資料 “指定部門”系統管理員可以限制此帳號只能看到某部門添加的相關資料。如果針對某個崗位，不想讓他看到列表中的進貨價格、金額或是客戶等相關資訊，可以進行如下操作“對倉庫舉例說明：北京淩飛公司有三個倉庫，一個是海澱區倉庫、一個是朝陽區倉庫、一個是西城區庫房，每個庫房的庫管人員都只能查看各自庫房的出、入庫單據；總公司的庫房主管可以看到所有庫房的庫存數量和單據。現在需要設置四個崗位，（1）是總公司的庫房主管；（2）是海澱區庫管員 ； （3）是朝陽區庫管員 （4）是西城區庫管員 一、先給總公司建立“北京庫房主管”的崗位，再對這個崗位進行“授權”。 以此類推，將北京主管能看到的表單全部授權。下面對海澱區分庫進行新建崗位和授權：下面這兩步非常關鍵：1.是如果不想讓分庫看到其它庫房的單據，就要控制倉庫查看的許可權。 2.是出、入庫單可以給他全部的許可權，而不是只給本部門的許可權。如果針對某個崗位，不想讓他看到列表中的進貨價格、金額或是客戶等相關資訊，可以進行如下操作“如果有零售店面，對崗位可做如下設置：1.在系統管理下，新增一個“崗位許可權”為“收銀員”，對收銀員這個崗位進行授權。1.6 用戶帳號1.6.1 添加使用者資訊操作步驟：第一步：點擊“系統管理”第二步：點擊“使用者帳號”，根據部門資訊中的相關內容，點擊樹形結構中，需要增加的使用者帳號所在部門，在右側的查詢列表中，點擊“新增”按鈕第三步：填寫使用者帳號資訊，在“使用者授權”中，在左欄中，選中該帳號的崗位，點擊“右移”按鈕。再點擊“保存”按鈕1.6.2 變更使用者資訊部門操作步驟：第一步：點擊“系統管理”第二步：點擊“用戶帳號”，在右側列表中，找到要變更的使用者資訊，點擊相對應行的“部門變更”按鈕，第三步：進入“部門變更”頁面，點擊“部門欄目”後的下拉箭頭，選擇要變更的部門名稱後，點擊“保存”按鈕。1.6.3 恢復使用者密碼操作步驟：如果用戶端密碼丟失，系統管理員可進行下面操作：第一步：點擊“系統管理”第二步：點擊“用戶帳號”，在右側列表中，找到要恢復的使用者資訊，點擊相對應行的“恢復密碼”按鈕，彈出恢復密碼提示對話方塊，點擊“確定”按鈕。重要提示：（1）初始密碼為“111111” （2）系統管理員的密碼妥善保管，如需丟失，自己無法恢復。1.7 修改密碼操作步驟：第一步：點擊“系統管理”第二步：點擊“修改密碼”，在右側清單中，輸入新、舊密碼，點擊“保存”按鈕。特別提示：如果有的帳號密碼丟失 ，系統管理員可以初始化，初始化密碼是：111111。如果系統管理員密碼丟失，則無法自行回復。1.8 系統日誌操作步驟：第一步：點擊“系統管理” 第二步：點擊“系統日誌”，進入系統日誌查詢頁面，可查詢系統的歷史操作記錄 重要提示：可以通過此功能，瞭解到哪個用戶從什麼IP位址登錄軟體，何時登錄，修改了什麼資料等資訊1.9 線上監控操作步驟：點擊“系統管理”“線上監控”，進入線上安全監控頁面可以查看線上使用軟體的情況（例如：登陸名，姓名，聯接時間，IP地址，持續時長，最後存取時間）1.10 資料備份資料備份分兩種形式：手動備份和自動備份操作步驟：第一步：點擊“系統管理”“資料備份”，在右側頁面中，在框內，輸入自己指定的檔目錄第二步：選擇備份形式，（1）選擇“手動備份”，再點“保存”按鈕。（2）選擇“自動備份”，設置自動備份時間後，點“保存”按鈕。重要提示：（1）選擇一定要牢記，最好存放在D盤、E盤、F盤等，以免電腦出現故障，無法恢復資料！（2）電腦（伺服器）關機，即使到了自動備份的時間段，軟體系統也不會自動備份，只有開機時，正常運行。1.11 系統資訊操作步驟：點擊“系統管理”“系統資訊”，在右側頁面中，可以查看有關軟體資訊介紹。第二章 基礎資料說明：如果您的系統已經全部清空演示資料，並且是第一次導入資料，請嚴格按照以下操作步驟進行設置。導入資料的順序:第一步：先添加基礎資料模組中“貨品檔案”下的“貨品分類”第二步：再添加“基礎資料”中的“期初導入” “初始化導入”，下載導入範本，添加相關內容。（說明：初始化導入範本中已經包括倉庫名稱、庫管人員、貨品詳細資訊、期初數量、期初金額，請仔細添加。範本中的清單順序及名稱不可修改，如果此次導入的貨品沒有期初數量和期初金額的，可以為添加為0。備註：期初導入後不可修改和刪除）第三步：依次添加“基礎資料”中的“期初導入” “應收單期初導入”和“應付單期初導入”，下載導入範本，添加相關內容。備註：期初導入後不可修改和刪除第四步：依次添加“基礎資料”中的“供應商檔案”、“服務專案檔案”、“知識管理設置”第五步：添加正式客戶檔案，位置在“客戶管理”“正式客戶”EXCEL導入2.0 供應商檔案2.0.1 新增供應商類型設置操作步驟：第一步：點開“基礎資料”第二步：點擊“供應商檔案”下的“供應商類型設置”，進入供應商分類清單頁面，點擊頁面中的“新增”按鈕，進入供應商分類登記頁面，填寫完資訊後，點擊“保存”按鈕。2.0.2 新增供應商檔案操作步驟：方法1：點開“基礎資料”下的“供應商檔案”-“新增供應商”，進入供應商檔案登記頁面，進行供應商資訊填寫後，點擊“保存”按鈕即可。方法2：點擊“基礎資料”下的“供應商檔案”-“供應商查詢”，進入供應商檔案查詢清單頁面，點擊頁面中的“新增”按鈕也可以添加供應商檔案。2.0.3 供應商查詢操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“供應商檔案”下的“供應商查詢”，進入供應商檔案查詢清單頁面，查看到相對應的供應商檔案的詳細資訊。重要提示：1. 如果您覺得查詢清單中所顯示的專案不全，點擊“列表項目設置”，從“備選擇列”中點擊選中您需要在清單中顯示的項，點擊“右移”按鈕；清單中不想顯示的，可以從“已選擇列”中，點擊“左移”按鈕。在“已選擇列”中，您可以調整已選擇項的先、後順序，選中要移動的項目，點擊“上移”或“下移”按鈕。2. 可以通過查詢頁面上端的“EXCEL導入”或“EXCEL匯出”，對大量資料進行操作。2.0.4 綜合統計操作步驟：第一步：點開“基礎資料”第二步：點擊“供應商檔案”“綜合統計”，進入綜合統計頁面第三步：點擊頁面中的“選擇統計專案”，選擇統計項目、統計分類、設置統計頁面中的顯示行數。通過“左移、右移、上移、下移”按鈕來調整統計專案、統計分類的順序。統計項目設置完成後，點擊“保存”按鈕。2.0.5 自訂設計1. 自訂單據列印樣式操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“供應商檔案”“自訂設計”，進入自訂設計頁面第三步：點擊“自訂列印介面”按鈕，根據自己的需求，修改供應商檔案列印樣式。修改完成後，保存。2.0.6 批量導入批量導入分兩種形式：批量新增和批量更新（1）批量新增（批量導入新資料，簡化手工錄入工作）操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“供應商檔案”下的“批量導入”， 下載批量導入範本，添加完資料後，上傳。（2）批量更新（可批量修改和刪除資料）操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“供應商檔案”下的“匯出貨品資料”，更新完資料後，上傳。2.1 貨品檔案2.1.1 貨品分類2.1.1.1 添加貨品分類操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第一步：點擊“貨品檔案”下的“貨品分類”，進入貨品分類查詢頁面，點擊頁面中的“新增”按鈕，填寫完資訊後，點擊“保存”按鈕。重要提示：如果想添加某個分類下面的二級分類，請點擊“貨品分類”功能表中要添加的這個分類，再點擊右側的“添加下級”按鈕進行操作。2.1.1.2 修改貨品分類操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第一步：點擊“貨品檔案”下的“貨品分類”，進入貨品分類查詢頁面，點擊頁面中的“修改”按鈕，修改完資訊後，點擊“保存”按鈕。重要提示：如果貨品分類已經啟用，不能修改，否則會引起帳目混亂2.1.1.3 刪除貨品分類操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“貨品檔案”下的“貨品分類”，進入貨品分類查詢清單頁面，找到要刪除資訊，點擊相對應行中的“刪除”按鈕，彈出刪除提示，點擊“確定”按鈕即可。重要提示：如果此貨品分類中的相關貨品已經啟用，產生相關關聯，那麼就不能刪掉此貨品分類。可以禁用。2.1.1.4 禁用貨品分類禁用的目的是表示此貨品分類暫時可以不用刪除，留待以後備用，等到需要的時候再啟用。2.1.2 新增貨品檔案操作步驟：方法1：點擊“基礎資料”下的“貨品檔案”，再點擊“新增貨品檔案”，進入貨品檔案登記頁面，資訊填寫後，點擊“保存”按鈕。重點提示：（1）如果您的貨品是：大包裝裡有很多個小包裝，那麼可能需要使用到包裝換算率。例如：一箱洗髮水中有30瓶洗髮水。那麼這裡大包裝單位就是“箱”；包裝換算率就是：30 如果沒有包裝換算率，只需要寫“1”即可。 （2）如果每批採購貨品的價格都不一樣，需要採用不用的價格計算成本。那麼需要這個貨品啟用“批次管理”，在計價方式中，選擇“個別計價法”。這樣的話，每次添加“入庫單”時，都需要手工錄入批號。每次出庫時，可以選擇批次號。 （3）如果選擇了貨品的條碼管理，那麼貨品編碼就是條碼。方法2：點擊“基礎資料”下的“貨品檔案”，再點擊“貨品檔案查詢”，進入貨品檔案查詢清單頁面，點擊頁面中的“新增”按鈕也可以添加貨品檔案。方法3：如果您的貨品檔案資料量大，可以通過下載EXCEL表格範本，批量導入到軟體當中，具體操作如下： 點擊“基礎資料”下的“貨品檔案” 點擊“EXCEL導入”按鈕，進入貨品檔案資訊導入頁面，下載資料導入範本後，按照表格範本的內容和順序，添加資料後，保存。 返回軟體的貨品檔案資訊導入頁面，點擊“流覽”按鈕，找到“貨品檔案導入範本.XLS”的路徑，選中表格，點擊“打開”按鈕，再點擊“保存”按鈕。重要提示：1. 貨品編碼可以手工錄入，也可以用條碼；但貨品編碼都不能重複；2. 如果您需要通過條碼來管理貨品時，在“新增貨品檔案”或“Excel導入”時， “貨品編碼”欄目應該錄入為條碼的編號。2.1.3 查詢貨品檔案操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“貨品檔案”下的“貨品檔案查詢”，進入貨品檔案查詢清單頁面，查看貨品的詳細資訊重要提示：1. 如果您覺得查詢清單中所顯示的專案不全，點擊“列表項目設置”，從“備選擇列”中點擊選中您需要在清單中顯示的項，點擊“右移”按鈕；清單中不想顯示的，可以從“已選擇列”中，點擊“左移”按鈕。在“已選擇列”中，您可以調整已選擇項的先、後順序，選中要移動的項目，點擊“上移”或“下移”按鈕。2. 可以通過查詢頁面上端的“EXCEL導入”或“EXCEL匯出”，對大量資料進行操作。詳細操作，請參看“常用按鈕的作用”2.1.3.1 修改貨品檔案操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“貨品檔案”下的“貨品檔案查詢”，進入貨品檔案查詢清單頁面，找到要修改的貨品資訊，點擊相對應行中的“修改”按鈕，進行修改，修改完成後，點擊“保存”按鈕。也可以點擊“詳情”按鈕，進入貨品檔案詳情頁面內進行修改。重要提示：如果貨品已使用，請不要修改貨品名稱2.1.3.2 刪除貨品檔案操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“貨品檔案”下的“貨品檔案查詢”，進入貨品檔案查詢清單頁面，找到要刪除的貨品資訊，點擊相對應行中的“刪除”按鈕，彈出刪除資訊，點擊“確定”按鈕。也可以點擊“詳情”按鈕，進入貨品檔案詳情頁面內進行刪除。重要提示：如果已經有相關單據的貨品是不允許刪除的2.1.4 批量導入批量導入分兩種形式：批量新增和批量更新（1）批量新增（批量導入新資料，簡化手工錄入工作）操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“貨品檔案”下的“批量導入”， 下載批量導入範本，添加完資料後，上傳。（2）批量更新（可批量修改和刪除資料）操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“貨品檔案”下的“匯出貨品資料”，更新完資料後，上傳。 2.1.5 貨品安全庫存操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“貨品檔案”下的“貨品安全庫存”，在貨品安全庫存頁面中，可以通過選擇倉庫搜索，設置貨品安全庫存，也可以通過搜索設置。第三步：設置完成後，點擊“保存”按鈕。2.1 服務專案檔案2.1.1 服務專案分類2.1.1.1 添加服務專案分類操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第一步：點擊“服務專案檔案”下的“服務專案分類”，進入服務專案分類查詢頁面，點擊頁面中的“新增”按鈕，填寫完資訊後，點擊“保存”按鈕。重要提示：如果想添加某個分類下面的二級分類，請點擊“服務專案分類”功能表中要添加的這個分類，再點擊右側的“添加下級”按鈕進行操作。2.1.1.2 修改服務專案分類操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第一步：點擊“服務專案檔案”下的“服務專案分類”，進入服務專案分類查詢頁面，點擊頁面中的“修改”按鈕，修改完資訊後，點擊“保存”按鈕。2.1.1.3 查詢服務專案分類操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“服務專案檔案”下的“服務專案分類”，進入服務專案分類查詢頁面，查看詳細資訊。重要提示：如果您覺得查詢清單中所顯示的專案不全，點擊“列表項目設置”，從“備選擇列”中點擊選中您需要在清單中顯示的項，點擊“右移”按鈕；清單中不想顯示的，可以從“已選擇列”中，點擊“左移”按鈕。在“已選擇列”中，您可以調整已選擇項的先、後順序，選中要移動的項目，點擊“上移”或“下移”按鈕。2.1.1.4 刪除服務專案分類操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“服務專案檔案”下的“服務專案分類”，進入服務專案分類查詢清單頁面，找到要刪除資訊，點擊相對應行中的“刪除”按鈕，彈出刪除提示，點擊“確定”按鈕即可。2.1.2 新增服務專案檔案操作步驟：方法1：點擊“基礎資料”下的“服務專案檔案”，再點擊“新增服務專案檔案”，進入服務專案檔案登記頁面，資訊填寫後，點擊“保存”按鈕。方法2：點擊“基礎資料”下的“服務專案檔案”，再點擊“服務專案清單”，進入服務專案檔案查詢清單頁面，點擊頁面中的“新增”按鈕也可以添加服務專案檔案。方法3：如果您的服務專案檔案資料量大，可以通過下載EXCEL表格範本，批量導入到軟體當中，具體操作如下： 點擊“基礎資料”下的“服務專案檔案” 點擊“EXCEL導入”按鈕，進入服務專案檔案資訊導入頁面，下載資料導入範本後，按照表格範本的內容和順序，添加資料後，保存。 返回軟體的服務專案檔案資訊導入頁面，點擊“流覽”按鈕，找到“服務專案檔案導入範本.XLS”的路徑，選中表格，點擊“打開”按鈕，再點擊“保存”按鈕。重要提示：服務專案編碼可以手工錄入，但服務專案編碼都不能重複；2.1.3 查詢服務專案檔案操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“服務專案檔案”下的“服務專案檔案清單”，進入服務專案檔案查詢清單頁面，查看服務專案的詳細資訊重要提示：1. 如果您覺得查詢清單中所顯示的專案不全，點擊“列表項目設置”，從“備選擇列”中點擊選中您需要在清單中顯示的項，點擊“右移”按鈕；清單中不想顯示的，可以從“已選擇列”中，點擊“左移”按鈕。在“已選擇列”中，您可以調整已選擇項的先、後順序，選中要移動的項目，點擊“上移”或“下移”按鈕。2. 可以通過查詢頁面上端的“EXCEL導入”或“EXCEL匯出”，對大量資料進行操作。詳細操作，請參看“常用按鈕的作用”2.1.3.1 修改服務專案檔案操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“服務專案檔案”下的“服務專案檔案清單”，進入服務專案檔案查詢清單頁面，找到要修改的服務專案資訊，點擊相對應行中的“修改”按鈕，進行修改，修改完成後，點擊“保存”按鈕。也可以點擊“詳情”按鈕，進入服務專案檔案詳情頁面內進行修改。2.1.3.2 刪除服務專案檔案操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“服務專案檔案”下的“服務專案檔案清單”，進入服務專案檔案查詢清單頁面，找到要刪除的服務專案資訊，點擊相對應行中的“刪除”按鈕，彈出刪除資訊，點擊“確定”按鈕。也可以點擊“詳情”按鈕，進入服務專案檔案詳情頁面內進行刪除。2.1.4 綜合統計操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“服務專案檔案”“綜合統計”，進入綜合統計頁面第三步：點擊頁面中的“選擇統計專案”，選擇統計項目、統計分類、設置統計頁面中的顯示行數。通過“左移、右移、上移、下移”按鈕來調整統計專案、統計分類的順序。統計項目設置完成後，點擊“保存”按鈕。第四步：軟體按照所選統計專案和分類自動匯總。在自訂統計頁面中，點擊頁面上的“添加到我的最愛”按鈕，彈出對話方塊，輸入自訂統計方式的名稱。注意：點擊“添加到我的最愛”按鈕後，彈出的對話方塊會出現有兩個選項：和。如果勾選上，在綜合統計頁面上，熱點搜索位置就會出現自訂添加的統計方式。如果勾選上，其它使用軟體的人，以自己的帳號登陸軟體，在主功能表服務專案檔案下的綜合統計和統計頁面中的常用統計，就會出現此統計方式。第五步：自訂常用統計方式維護 方法：在統計頁面中，“常用統計”下拉清單，選擇“常用統計維護”。此操作可以修改自訂統計的名稱，顯示位置，是否隱藏、刪除。修改完後，點“保存”即可。2.1.5 自訂設計1. 自訂單據列印樣式操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“服務專案檔案”“自訂設計”，進入自訂設計頁面第三步：點擊“自訂列印介面”按鈕，根據自己的需求，自由拖動專案位置，修改服務專案檔案列印樣式。操作如同WORD一樣，可以刪除，修改，插入圖片，表格。修改完成後，保存。2. 表單專案維護操作步驟：第一步：點擊“基本資料”第二步：點擊“服務專案檔案”“維護表單項目”，通過此操作可以根據自己的需求，對單據項目進行修改。比如服務專案檔案編號是否必錄，是否隱藏，是否顯示在新增、修改、刪除、詳情、列表查詢中出現。這些都是可以設計的。第三步：修改完成後，保存2.1.6 EXCEL導入批量導入分兩種形式：批量新增和批量更新（1）批量新增（批量導入新資料，簡化手工錄入工作）操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“服務專案檔案”下的“批量導入”， 下載批量導入範本，添加完資料後，上傳。（2）批量更新（可批量修改和刪除資料）操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“服務專案檔案”下的“匯出貨品資料”，更新完資料後，上傳。2.2 倉庫設置2.2.1 新增倉庫設置操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“倉庫設置”下的“新增倉庫設置”，進入倉庫設置登記頁面，選擇好倉庫和庫管人員，在“倉庫存貨分類”中，勾選此倉庫都有哪些貨品分類，填寫完資訊後，點擊“保存”按鈕。2.2.2 倉庫設置列表操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“倉庫設置”下的“倉庫列表”，進入倉庫設置查詢清單頁面，查看倉庫的詳細資訊。2.2.3 修改倉庫設置操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“倉庫設置”下的“倉庫查詢”，進入倉庫設置查詢清單頁面。點擊“修改”按鈕，進入倉庫設置修改頁面，修改完資訊後，點擊“保存”按鈕。2.2.4 倉庫貨品勾選（對各倉庫貨品分批進行勾選）操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“倉庫設置”下的“倉庫貨品勾選”，進入倉庫貨品勾選頁面。選擇“倉庫”和“貨品大類”後，點擊“確定”按鈕。注意：每個倉庫對應的每個貨品大類一定要謹慎選擇，如果沒有勾選上，以後添寫入庫單或出庫單時，找不到貨品資訊。第三步：勾選此倉庫的貨品明細，勾選完成後，點擊“保存”按鈕。（如不需要此貨品明細，點擊小方框內的“”）2.3 期初導入2.3.1 初始化導入操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“期初導入”“初始化導入”，先下載“初始化資料範本”EXL資料導入表格，打開表格後增加資料。注意：添加資料時，不能對此EXL表格做任何改動，否則導致無法上傳。如果有些清單專案內容沒有，可以空著不添加，對於星號的列，必須增加資料。 第三步：點擊“流覽”，找到剛才下載和保存過的範本，按兩下此範本即可，然後點擊“開始導入”按鈕。特別提示：庫存期初數量請盤庫後，再做批量導入。如出庫，入庫等單據已經添加，就不能再做初始化導入。2.3.2 應付單期初導入操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“期初導入”“應付單期初導入”，先下載“應付單期初資料範本”EXL資料導入表格，打開表格後增加資料。注意：添加資料時，不能對此EXL表格做任何改動，否則導致無法上傳。如果有些清單專案內容沒有，可以空著不添加，對於星號的列，必須增加資料。 第三步：點擊“流覽”，找到剛才下載和保存過的範本，按兩下此範本即可，然後點擊“開始導入”按鈕。特別提示：應付帳款期初導入如已經添加業務單據，則不能再做應付帳款期初導入！2.3.3 應收單期初導入操作步驟：第一步：點擊“基礎資料”第二步：點擊“期初導入”“應收單期初導入”，先下載“應收單期初資料範本”EXL資料導入表格，打開表格後增加資料。注意：添加資料時，不能對此EXL表格做任何改動，否則導致無法上傳。如果有些清單專案內容沒有，可以空著不添加，對於星號的列，必須增加資料。 第三步：點擊“流覽”，找到剛才下載和保存過的範本，按兩下此範本即可，然後點擊“開始導入”按鈕。特別提示：應收賬款期初導入如已經添加業務單據，則不能再做應收賬款期初導入！2.4 知識管理設置2.4.1 對知識管理中的各模組進行設置操作步驟：方法1：點擊“知識管理”下的“公司通知”、“行業動態”等欄目名稱，存取權限等功能進行設置。可新增，修改，刪除各欄目。第三章 客戶管理3.0 客戶池3.1.1 新增客戶池操作步驟：方法1：點擊“客戶管理”下的“客戶池”-“新增客戶池”，進入客戶池檔案登記頁面，進行客戶池資訊填寫後，點擊“保存”按鈕即可。方法2：點擊“客戶管理”下的“客戶池”-“客戶池清單”，進入客戶池清單頁面，點擊頁面中的“新增”按鈕也可以添加客戶池檔案。3.1.2 綜合查詢操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“客戶池”下的“綜合查詢”，點擊“詳情”按鈕，可以看到此客戶的所有資訊和連絡人資訊。重要提示：如果您覺得查詢清單中所顯示的專案不全，點擊“列表項目設置”，從“備選擇列”中點擊選中您需要在清單中顯示的項，點擊“右移”按鈕；清單中不想顯示的，可以從“已選擇列”中，點擊“左移”按鈕。在“已選擇列”中，您可以調整已選擇項的先、後順序，選中要移動的項目，點擊“上移”或“下移”按鈕。3.1.3 綜合統計操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“客戶池”“綜合統計”，進入綜合統計頁面第三步：點擊頁面中的“選擇統計專案”，選擇統計項目、統計分類、設置統計頁面中的顯示行數。通過“左移、右移、上移、下移”按鈕來調整統計專案、統計分類的順序。統計項目設置完成後，點擊“保存”按鈕。第四步：軟體按照所選統計專案和分類自動匯總。在自訂統計頁面中，點擊頁面上的“添加到我的最愛”按鈕，彈出對話方塊，輸入自訂統計方式的名稱。注意：點擊“添加到我的最愛”按鈕後，彈出的對話方塊會出現有兩個選項：和。如果勾選上，在綜合統計頁面上，熱點搜索位置就會出現自訂添加的統計方式。如果勾選上，其它使用軟體的人，以自己的帳號登陸軟體，在主功能表意向客戶下的綜合統計和統計頁面中的常用統計，就會出現此統計方式。第五步：自訂常用統計方式維護 方法：在統計頁面中，“常用統計”下拉清單，選擇“常用統計維護”。此操作可以修改自訂統計的名稱，顯示位置，是否隱藏、刪除。修改完後，點“保存”即可。3.1.4 自訂設計1. 自訂單據列印樣式操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“客戶池”“自訂設計”，進入自訂設計頁面第三步：點擊“自訂列印介面”按鈕，根據自己的需求，自由拖動專案位置，修改客戶池檔案列印樣式。操作如同WORD一樣，可以刪除，修改，插入圖片，表格。修改完成後，保存。2. 表單專案維護操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“客戶池”“維護表單專案”，通過此操作可以根據自己的需求，對客戶池檔案專案進行修改。比如意向客戶編號是否必錄，是否隱藏，是否顯示在新增、修改、刪除、詳情、列表查詢中出現。這些都是可以設計的。第三步：修改完成後，保存3.1.5 EXCEL導入重要提示：不能改變範本中的欄目及格式（1）批量新增（批量導入新資料，簡化手工錄入工作）操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“客戶池”下的“EXCEL導入”，點擊頁面上的“批量新增”按鈕，點擊下載批量導入範本，打開範本，添加完資料後，上傳。3.1.6 連絡人3.1.6.1 新增連絡人方法1：操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“客戶池”第二步：點擊“連絡人”“新增連絡人”，進入客戶池的新增連絡人登記頁面，選擇客戶池中的要進行添加連絡人的客戶，填加客戶新連絡人的資料後，點擊“保存”按鈕即可。方法2：操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“客戶池” 第二步：“連絡人列表”“新增”，進入連絡人清單頁面，點擊頁面中的【新增】按鈕，也可以進行連絡人資訊的添加。3.1.6.2 連絡人列表操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“意向客戶”第二步：點擊“連絡人”“連絡人清單”，進入意向客戶連絡人清單頁面，點擊“詳情”查看客戶連絡人的詳細資訊。點擊“修改、刪除”按鈕，對意向客戶連絡人檔案進行修改、刪除操作。重要提示：1. 如果您覺得查詢清單中所顯示的專案不全，點擊“列表項目設置”，從“備選擇列”中點擊選中您需要在清單中顯示的項，點擊“右移”按鈕；清單中不想顯示的，可以從“已選擇列”中，點擊“左移”按鈕。在“已選擇列”中，您可以調整已選擇項的先、後順序，選中要移動的項目，點擊“上移”或“下移”按鈕。2. 可以通過查詢頁面上端的“EXCEL匯出”，匯出客戶的連絡人的檔案。3.1.7 聯繫記錄3.1.7.1 新增聯繫記錄方法1：操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“客戶池”第二步：點擊“聯繫記錄”“新增聯繫記錄”，進入客戶的新增聯繫記錄登記頁面，選擇客戶，填加客戶新增聯繫記錄的資料，點擊“保存”按鈕即可。方法2：操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“客戶池”第二步：點擊“聯繫記錄”“聯繫記錄清單”，進入聯繫記錄清單頁面，點擊頁面中的【新增】按鈕，也可以進行聯繫記錄資訊的添加。3.1.7 客戶分配操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“客戶池”第二步：點擊“客戶分配”，進入到客戶分配清單，找到要分配的客戶檔案，點擊核取方塊，選中第三步：點擊“提交”按鈕，然後選擇接收人、接收部門第四步：點擊“確認”即可。3.1.7 客戶回收操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“客戶池”第二步：點擊“客戶回收”，進入到客戶回收清單，找到要回收的客戶檔案，點擊核取方塊，選中第三步：點擊“提交”按鈕，填寫回收原因第四步：點擊“確認”即可。3.1 意向客戶3.1.1 新增意向客戶操作步驟：方法1：點擊“客戶管理”下的“意向客戶”-“新增意向客戶”，進入意向客戶檔案登記頁面，進行意向客戶資訊填寫後，點擊“保存”按鈕即可。方法2：點擊“客戶管理”下的“意向客戶”-“意向客戶清單”，進入意向客戶清單頁面，點擊頁面中的“新增”按鈕也可以添加意向客戶檔案。3.1.2.1 意向客戶轉為正式客戶操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“意向客戶”下的“意向客戶清單”，進入意向客戶檔案清單頁面，找到要轉為正式客戶的意向客戶檔案，點“詳情”按鈕，進入詳情頁面，點擊“轉為正式客戶”第三步：完善正式客戶檔案，點擊“保存”即可。3.1.3 綜合統計操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“意向客戶”“綜合統計”，進入綜合統計頁面第三步：點擊頁面中的“選擇統計專案”，選擇統計項目、統計分類、設置統計頁面中的顯示行數。通過“左移、右移、上移、下移”按鈕來調整統計專案、統計分類的順序。統計項目設置完成後，點擊“保存”按鈕。第四步：軟體按照所選統計專案和分類自動匯總。在自訂統計頁面中，點擊頁面上的“添加到我的最愛”按鈕，彈出對話方塊，輸入自訂統計方式的名稱。注意：點擊“添加到我的最愛”按鈕後，彈出的對話方塊會出現有兩個選項：和。如果勾選上，在綜合統計頁面上，熱點搜索位置就會出現自訂添加的統計方式。如果勾選上，其它使用軟體的人，以自己的帳號登陸軟體，在主功能表意向客戶下的綜合統計和統計頁面中的常用統計，就會出現此統計方式。第五步：自訂常用統計方式維護 方法：在統計頁面中，“常用統計”下拉清單，選擇“常用統計維護”。此操作可以修改自訂統計的名稱，顯示位置，是否隱藏、刪除。修改完後，點“保存”即可。3.1.4 自訂設計1. 自訂單據列印樣式操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“意向客戶”“自訂設計”，進入自訂設計頁面第三步：點擊“自訂列印介面”按鈕，根據自己的需求，自由拖動專案位置，修改意向客戶檔案列印樣式。操作如同WORD一樣，可以刪除，修改，插入圖片，表格。修改完成後，保存。2. 表單專案維護操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“意向客戶”“維護表單專案”，通過此操作可以根據自己的需求，對意向客戶檔案專案進行修改。比如意向客戶編號是否必錄，是否隱藏，是否顯示在新增、修改、刪除、詳情、列表查詢中出現。這些都是可以設計的。第三步：修改完成後，保存3.1.5 EXCEL導入批量導入分兩種形式：批量新增和批量更新重要提示：1. 不能改變範本中的欄目及格式2. 批量新增: 通過Excel導入,批量向資料庫中新增資料3. 批量更新：通過Excel導入,批量更新資料庫中的資料4. 批量更新頁面中，如果勾選上了“刪除資料”選項，在上傳範本裡，如果資料庫中的某條資訊在Excel中不包括，則會被刪除（1）批量新增（批量導入新資料，簡化手工錄入工作）操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“意向客戶”下的“EXCEL導入”，點擊頁面上的“批量新增”按鈕，點擊 下載批量導入範本，打開範本，添加完資料後，上傳。（2）批量更新（可批量修改和刪除資料）操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“意向客戶”下的“EXCEL導入”，點擊頁面上的“批量更新”按鈕，點擊下載批量更新範本，打開範本，批量修改、刪除資料後，上傳。3.1.6 連絡人3.1.6.1 新增連絡人方法1：操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“意向客戶”第二步：點擊“連絡人”“新增連絡人”，進入意向客戶的新增連絡人登記頁面，選擇意向客戶，填加意向客戶新連絡人的資料，點擊“保存”按鈕即可。方法2：操作步驟：第一步：點擊“客戶管理” 第二步：“意向客戶”“意向客戶清單”，找到要添加連絡人的意向客戶，點擊“詳情”按鈕，進入意向客戶檔案詳情頁面；點擊詳情頁面上的“新增連絡人”，也可以進行連絡人的添加3.1.6.2 連絡人列表操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“意向客戶”第二步：點擊“連絡人”“連絡人清單”，進入意向客戶連絡人清單頁面，點擊“詳情”查看客戶連絡人的詳細資訊。點擊“修改、刪除”按鈕，對意向客戶連絡人檔案進行修改、刪除操作。重要提示：1. 如果您覺得查詢清單中所顯示的專案不全，點擊“列表項目設置”，從“備選擇列”中點擊選中您需要在清單中顯示的項，點擊“右移”按鈕；清單中不想顯示的，可以從“已選擇列”中，點擊“左移”按鈕。在“已選擇列”中，您可以調整已選擇項的先、後順序，選中要移動的項目，點擊“上移”或“下移”按鈕。2. 可以通過查詢頁面上端的“EXCEL匯出”，匯出意向客戶連絡人的檔案。3.1.6.3 excel導入批量導入分兩種形式：批量新增和批量更新重要提示：1. 不能改變範本中的欄目及格式2. 批量新增: 通過Excel導入,批量向資料庫中新增資料3. 批量更新：通過Excel導入,批量更新資料庫中的資料4. 批量更新頁面中，如果勾選上了“刪除資料”選項，在上傳範本裡，如果資料庫中的某條資訊在Excel中不包括，則會被刪除（1）批量新增（批量導入新資料，簡化手工錄入工作）操作步驟：第一步：點擊“客戶管理” “意向客戶”第二步：點擊“連絡人”下的“EXCEL導入”，點擊頁面上的“批量新增”按鈕， 下載批量導入範本，打開範本，添加完資料後，上傳。（2）批量更新（可批量修改和刪除資料）操作步驟：第一步：點擊“客戶管理” “意向客戶”第二步：點擊“連絡人”下的“EXCEL導入”，點擊頁面上的“批量更新”按鈕，下載批量更新範本，打開範本，批量修改、刪除資料後，上傳。3.1.7 聯繫記錄3.1.7.1 新增聯繫記錄方法1：操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“意向客戶”第二步：點擊“聯繫記錄”“新增聯繫記錄”，進入意向客戶的新增聯繫記錄登記頁面，選擇意向客戶，填加意向客戶新增聯繫記錄的資料，點擊“保存”按鈕即可。方法2：操作步驟：第一步：點擊“客戶管理” 第二步：點擊“意向客戶”“意向客戶清單”，找到要添加聯繫記錄的意向客戶，點擊“詳情”按鈕，進入意向客戶檔案詳情頁面；點擊詳情頁面上的“新增聯繫記錄”，也可以進行聯繫記錄的添加3.1.7.2 excel導入批量導入分兩種形式：批量新增和批量更新重要提示：1. 不能改變範本中的欄目及格式2. 批量新增: 通過Excel導入,批量向資料庫中新增資料3. 批量更新：通過Excel導入,批量更新資料庫中的資料4. 批量更新頁面中，如果勾選上了“刪除資料”選項，在上傳範本裡，如果資料庫中的某條資訊在Excel中不包括，則會被刪除（1）批量新增（批量導入新資料，簡化手工錄入工作）操作步驟：第一步：點擊“客戶管理” “意向客戶”第二步：點擊“聯繫記錄”下的“EXCEL導入”，點擊頁面上的“批量新增”按鈕， 下載批量導入範本，打開範本，添加完資料後，上傳。（2）批量更新（可批量修改和刪除資料）操作步驟：第一步：點擊“客戶管理” “意向客戶”第二步：點擊“聯繫記錄”下的“EXCEL導入”，點擊頁面上的“批量更新”按鈕，下載批量更新範本，打開範本，批量修改、刪除資料後，上傳。3.1.8 意向客戶移交操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”“意向客戶移交”第二步：找到要移交的客戶，進行勾選。點“確定”按鈕第三步：找到接收的員工，按兩下後，點“確定”按鈕3.2 正式客戶3.2.1 新增正式客戶操作步驟：方法1：點擊“客戶管理”下的“正式客戶”-“新增正式客戶”，進入正式客戶檔案登記頁面，進行正式客戶資訊填寫後，“*”為必填項，點擊“保存”按鈕即可。方法2：點擊“客戶管理”下的“正式客戶”-“正式客戶清單”，進入正式客戶清單頁面，點擊頁面中的“新增”按鈕也可以添加正式客戶檔案。3.2.2 正式客戶清單操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“正式客戶”下的“正式客戶清單”，進入正式客戶檔案清單頁面，點擊“詳情”查看客戶檔案的詳細資訊。點擊“聯繫記錄”可以查看此正式客戶每次聯繫內容。點擊“修改、刪除”按鈕，對正式客戶檔案進行修改、刪除操作。重要提示：1. 如果您覺得查詢清單中所顯示的專案不全，點擊“列表項目設置”，從“備選擇列”中點擊選中您需要在清單中顯示的項，點擊“右移”按鈕；清單中不想顯示的，可以從“已選擇列”中，點擊“左移”按鈕。在“已選擇列”中，您可以調整已選擇項的先、後順序，選中要移動的項目，點擊“上移”或“下移”按鈕。2. 可以通過查詢頁面上端的“EXCEL匯出”，可以匯出正式客戶檔案。3.2.2.1 正式客戶轉為意向客戶操作步驟：第一步：點擊“客戶管理”第二步：點擊“正式客戶”下的“正式客戶清單”，進入正式客戶檔案清單頁面，找到要轉為意向客戶的正式客戶檔案，點“詳情”按鈕，進入詳情頁面，點擊“轉為意向客戶”，點擊“保