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网络管理软件市场咨询报告一、网络管理的分类根据国际标准化组织(ISO)定义网络管理有五大功能：故障管理（Fault）、配置管理(Configuration)、计费管理(Accounting)、性能管理(Performance)和安全管理(Security)，即通常所说的FCAPS。对网络管理软件产品功能的不同，又可细分为五类，即网络故障管理软件、网络配置管理软件、网络计费管理软件、网络性能管理软件、网络服务/安全管理软件。 （一） 网络故障管理 计算机网络服务发生意外中断是常见的，这种意外中断在某些重要的时候可能会对社会或生产带来很大的影响。但是，与单计算机系统不同的是，在大型计算机网络中，当发生失效故障时，往往不能轻易、具体地确定故障所在的需要相关技术上的支持。因此，需要有一个故障管理系统，科学地管理网络发生的所有故障，并记录每个故障的产生及相关信息，最后确定并改正那些故障，保证网络能提供连续可靠的服务。 （二）网络配置管理 一个实现中使用的计算机网络是由多个厂家提供的产品、设备相互连接而成的，因此各设备需要相互了解和适应与其发生关系的其它设备的参数、状态等信息，否则就不能有效甚至正常工作。尤其是网络系统常常是动态变化的，如网络系统本身要随着用户的增减、设备的维修或更新来调整网络的配置。因此需要有足够的技术手段支持这种调整或改变，使网络能更有效地工作。 （三）网络计费管理 当计算机网络系统中的信息资源是有偿使用的情况下，需要能够记录和统计哪些用户利用哪条通信线路传输了多少信息，以及做的是什么工作等。在非商业化的网络上，仍然需要统计各条线路工作的繁闲情况和不同资源的利用情况，以供决策参考。 （四）网络性能管理 由于网络资源的有限性，因此最理想的是在使用最少的网络资源和具有最小通信费用的前提下，网络提供持续、可靠的通信能力，并使网络资源的使用达到最优化的程度。 （五）网络安全管理 计算机网络系统的特点决定了网络本身安全的固有脆弱性，因此要确保网络资源不被非法使用，确保网络管理系统本身不被未经授权的访问，以及网络管理信息的机密性和完整性。二、全球网络管理软件市场（一）近年市场规模及增长2000-2003年，受全球经济萧条的影响，全球网络管理软件市场收入在2001年出现了负增长，2000年为760.1亿元人民币，2001年和2002年小幅下降，2003年全球总收入略有反弹，达到728.6亿元人民币。图1 2000-2003年全球网络管理软件市场规模及增长率数据来源：赛迪顾问 2004, 07（二）未来四年市场预测尽管2001-2003年世界经济发展速度减缓，IT市场不景气，但赛迪顾问认为，从整体发展的趋势来看，网络管理软件市场依然会呈现增长的趋势。从2006年开始，全球网络管理软件的收入将以两位数的百分比增长。图2 2004-2006年全球网络管理软件市场规模及增长率预测数据来源：赛迪顾问 2004，07三、中国网络管理软件市场发展状况(一) 发展现状中国的软件产业起步较晚，直到90年代初才初具规模。中国的软件市场对网络管理软件的认知也经历了一个过程。随着中国互联网产业突飞猛进的发展，网络管理软件的应用越来越广。国内的网络管理软件开始在国内金融、电信、政府、IT 等领域得到了广泛的应用。目前，在企业级综合网络与系统管理平台市场占据主导地位的仍然是国外几家大厂商的产品，主要包括HP Openview、CA Unicentre TNG、IBM TIVOLI、BMC PATROL，这些产品功能强大，发展历史长，因此受到众多用户的亲睐。但是，另一方面讲这些产品由于其体系庞大，而且主要面向的是国外用户，因此无论从使用性上还是从价格上都不太符合国内用户的需求，特别是考虑到我们国家信息系统发展的程度以及维护人员维护水平与国外有较大差距，因此特别需要有一个真正适合国情的综合网络与系统管理平台。 (二) 市场规模及其增长率1. 现有市场规模 2000-2003年，在全球IT行业不景气的大环境下，中国网络管理软件市场仍然以45%的年平均增长速度快速增长，2000年为3亿元，2003年达到9亿元。图3 2000-2003年中国网络管理软件市场规模及增长率数据来源：赛迪顾问 2004，072. 未来四年市场规模及增长率预测赛迪顾问认为，随着企业信息化程度越来越高，政府、企业、学校借助网络办公、发布信息、进行电子交易、提供服务、远程教育等，因此它们对网络的依赖程度越来越高，从而对网络管理软件的需求越来越大。2004-2007年，中国网络管理软件市场将继续保持快速增长的势头。图4 2004-2007年中国网络管理软件市场规模及增长率预测数据来源：赛迪顾问 2004，07（三）发展趋势1. 技术发展趋势总体上来讲，新一代的综合网管软件必须具备开放系统的特性，即兼容性、可移植性(Portability)、可互操作性(Interoperability)、可伸缩性(Scalability)和易用性(Availability)等特征，也是网络管理软件及其技术发展的趋势。分布式技术一直是推动网络管理技术发展的核心技术，也越来越受到业界的重视。另外，便于远程管理的B/S结构将逐渐成为主流；网络管理软件的体系架构呈现分布式、集中式和集中分布式等多种结构并存，分别适应对不同规模网络的管理需求；包括智能模拟、故障自动诊断和排除等的人工智能技术将越来越多的应用到网管软件中；随着网络底层技术的标准化和基于网络的应用的不断丰富和增多，网络管理的方向越来越侧重于对系统和业务和应用的管理；网络管理软件对网络规划的决策支持能力将越来越重要，逐渐成为安全和故障以外最重要的功能。 网络安全与网络管理的结合将成为网络综合化管理的发展趋势，更多的用户希望将网管和安全完全应用于一种管理平台，在此基础上有效管理网络中的资源。2. 应用趋势（1）品牌应用趋势2003年，国外品牌仍主导着中国系统与网络管理软件市场，但品牌集中度有下降趋势。尽管各主要品牌的份额有所变化，但IBM仍以18%的份额取得了市场的主导地位，惠普以16的份额占据第二，而CA则以13的份额位居第三。图5 2003年中国系统与网络管理软件市场品牌结构数据来源：赛迪顾问 2004，07从未来发展趋势看，国内大部分企业的网络环境不是很复杂，而且投资预算不会很多，没有必要引进设计复杂、功能全而专的国外网管软件；另一方面，国内一些厂商如青鸟网硕（NetSureXpert）网络与系统综合管理平台，游龙科技自主研发的SiteView（网络管理软件）和DragonWatch（Web性能监测软件）等在市场上占据一定的地位。其中青鸟网硕功能涵盖了网络与系统管理的五大方面，并在此基础上实现了对业务的全面监控。该产品操作简单，功能强大，具有非常好的扩展性，非常适合中国用户的需要。因此，国产的网络管理软件一直都存在一定的市场，而且今后几年市场需求将会增加、市场空间将会更大。（2）客户群体应用分布趋势尽管目前大中企业仍然在网络管理软件市场中占据举足轻重的地位，但未来客户群体的走势是:越来越多的中小企业用户将会在网络管理软件市场中占据更大的份额。中小企业的数量很多，随着他们的企业信息化的进程，他们将会对网络系统和网络管理系统产生巨大的需求。图6 2003年中国网络管理软件市场按客户应用群体分布数据来源：赛迪顾问 2004，07（3）行业应用分布趋势在网络管理软件应用行业中，金融、电信行业由于在网络管理、整合业务运营和新业务开拓等方面加大投入，仍占据了中国网络管理软件市场的主要份额，其市场份额分别为27.4%和25.1%；随着基础设施及业务系统建设的拉动，政府、能源、交通、制造等行业在该市场取得了一定的增长；而其它传统行业由于信息化建设速度的加快，在网络建设上也投入了一些资金，使得其市场份额有所提高，但对整体市场的影响仍然较小。图7 2003年中国网络管理软件市场按应用行业分布数据来源：赛迪顾问 2004，07随着国内企业信息化的逐渐深入、网络环境复杂程度的逐布加深，以及国内企业对信息系统自动化、智能化的日益重视，可以预见国内企业对网络管理的市场需求将逐步增大，今后几年将是国内网管软件需求旺盛的几年。预计在2006年以后，电信和金融行业的比重将下降到40%左右，政府、制造、交通、教育和其他行业将占到网络管理软件市场的60%左右。四、国内主要网络管理软件技术特点分析国内网络管理软件产品主要有青鸟网硕NetSureXpert、华信亿码Netwin、游龙科技SiteView、清华紫光比威BitView以及锐捷科技StarView等。在系统集成性、拓展性以及对设备性能的管理能力国内网络管理软件同国外产品相比还有一定的差距，同时各个软件的功能特性和技术侧重点也有较大不同。（一）产品概述1、青鸟网硕 NetSureXpert网硕（NetSureXpert）基于对网络设备和服务综合管理的理解，将IT服务划分为四个层次，即网络设备、服务器、应用程序、应用服务。在此基础上，网硕提出网络管理必须在统一的平台上实现对这四个层次的综合监控与管理。图 8 网硕 NetSureXpert面向服务的四层综合管理体系示意图网硕能够从不同的层次收集与服务相关的各种信息，从网络设备信息，全网流量分析到服务器的内存、I/O的使用情况，甚至于应用系统对资源的占用情况，同时通过内置的智能分析系统对这些信息进行综合的关联分析，为企业提供面向服务的准确、全面的服务视图。 企业通过该视图能够实现对构成服务的所有资源以及资源利用率实现监视与管理，网硕支持各种主流技术，对于不同厂商的设备与系统均可支持。同时企业可实时的监控网络服务的性能，也可对历史性能进行分析；网硕为企业提供了对于各种与服务相关的事件在统一平台上的集中监视，确保企业对网络服务的各种事件第一时间做出响应。 青鸟网软的解决方案为企业提供了：网络流量的精确分析，服务器CPU、内存的使用情况，通过探针或者代理获得的应用的利用情况与统计情况，等等。企业不仅能够及时的发现问题，同时能够提前预测问题，并采取相应的预防措施，保证服务能够高效可靠运行。企业还可以通过得到的信息帮助企业决定为内部用户或者外部客户提供服务的服务水平协议；同样，企业能够借助这些信息评估他们每日所进行的工作的效率，从而帮助企业有效管理自己的商业活动，为扩展自己的服务提供依据。2、华信亿码Netwin2000NetWin2000遵循国际通行的SNMP协议，采用先进的分布式管理技术，可以用来管理任何规模的网络以及各种网上资源。NetWin2000包含以下主要模块： 表1 NetWin2000 模块结构模块功能亿码平台具有多种管理模式的分布式管理框架。主要包括UMG/LMG上下位管理模式，SMG/MMG主从管理模式，C/S客户机服务器管理模式，以及B/S浏览器管理模式。在亿码平台下可以轻松构筑小到单个局域网，大至全球范围的网络管理体系亿码网视管理客户端软件，采用简洁友好的全中文全图形界面，在功能上集网络配置、故障、性能及安全管理于一身，具有完整的日志和管理调度功能亿码魔方管理数据三维动态分析工具。可以根据用户自定义的指标体系，对来自不同数据源的采集数据进行分析、归纳、计算和统计，并且能够自动生成性能分析报告。实时监测功能可以根据用户定义的性能指标，进行综合预警亿码拼图设备管理视图定制工具。采用绘画方式，轻松实现复杂设备面板定制亿码互联3W网管服务器WebNMS。提供基于互联网浏览器的网络监视功能亿码保安IP绑定、拨号监控、上网行为记录、网站过滤保证网络内部安全3、游龙科技SiteViewSiteView专注对局域网、广域网和互联网上的应用系统、服务器和网络设备的故障监测和性能管理，是集中式、跨平台的系统管理软件，可以对网络设备、服务器、中间件、数据库、电子邮件、WEB系统、DNS系统、FTP系统、电子商务等进行全面深入的监测管理。SiteView的工作原理如图所示：图9 SiteView 工作原理图SiteView功能强大，不仅可以随时为系统管理人员提供整个IT系统的运行状况，而且能从应用层面对企业IT系统的关键应用进行实时监测。一旦系统出现异常，警报系统将通过声音、E-mail、手机短信息、Post和脚本等方式及时通知相关人员（或自动进行故障处理）。通过的性能分析报告，能帮助系统管理人员及时预测、发现性能瓶颈，提高系统的整体性能，同时为企业系统的战略规划提供依据。4、清华紫光比威BitView BitView网络管理系统是按照国际规范开发的一套全面面向计算机网络系统的综合管理软件，适用于电信和企业网的管理。系统采用TCP/IP和SNMP协议标准，以及面向对象的CORBARMI技术规范。系统将 XML、Java等先进技术融入其中，采用业内领先，具有自主知识产权的技术，针对各种规模的计算机网络环境，提供了一整套的网络管理解决方案，实现传输网络主干到桌面的端到端的管理。网络管理的目的在于为面向业务和管理的应用系统提供网络服务，BitView网络管理系统从以下几方面满足电信和企业对网络管理的需求： 对传输网各种品牌厂商的SDH设备统一管理 对局域网、城域网IP设备的管理，如：路由器、交换设备 对网络中的其他可管理设备和主机系统的管理 网络结构要可视化，清晰的显示出来 具有客户业务管理功能，帮助运营商提供更好的服务 多厂商、多品种的网络设备统一监控 网络故障的瞬间知感，及时上报 对网络管理信息的历史积累，可报表分析 对网管策略的预先设定与自动实施 保证网上信息的安全 网络运行质量控制的有效工具 保证网络连续可靠地工作 5、锐捷网络StarViewStarView管理系统能提供整个网络的拓扑结构，能对以太网络中的任何通用IP设备、SNMP管理型设备进行管理，结合管理设备所支持的SNMP管理、Telnet管理、Web管理、RMON管理等构成一个功能齐全的网络管理解决方案，实现从网络级到设备级的全方位的网络管理。StarView可以对整个网络上的网络设备进行集中式的配置、监视和控制，自动检测网络拓扑结构，监视和控制网段和端口，以及进行网络流量的统计和错误统计，网络设备事件的自动收集和管理等一系列综合而详尽的管理和监测。通过对网络的全面监控，网络管理员可以重构网络结构，使网络达到最佳效果。（二）技术性能特点比较网络管理软件主要实现的是性能管理、配置管理、故障管理、安全管理以及计费管理五个方面的功能。具体来说，要实现这些功能，软件本身必须具备一些特定的技术和功能。下表时国内主要网络管理软件技术特点的对比分析。表2 主要国产网管软件技术性能特点比较软件性能青鸟网硕 NetSureXpert华信亿码Netwin2000游龙科技SiteView清华紫光比威BitView锐捷网络StarView设备拓朴自动拓扑网络设备，提供多种拓扑方式，不但可以自动发现各种设备，并可发现设备之间的连接信息自动拓朴节点，并可以绘制节点网络图自动搜索网络设备，并生成网络拓朴图自动网络拓扑、单个网络拓扑、多个网络拓朴自动生成网络拓朴图三层拓朴发现算法，可自动检测和描绘网络拓扑结构管理对象IP，SDH/SONET，E1/T1，VPN，Vlan技术管理下的设备以IP 协议进行通信的设备均可成为NW2000的管理对象节点服务器、网络设备、应用系统SDH设备、局域网、城域网IP设备IP设备、SNMP管理型设备管理方式客户服务管理（C/S）、以及浏览服务管理（B/S）UMG/LMG、MMG/SMG、客户服务管理（C/S）、以及浏览服务管理（B/S）浏览服务管理（B/S）客户服务管理（C/S）浏览服务管理（B/S）管理数据库类型ORALCE、SQL SERVER、SYBASE、DB2ACCESS / SQL Server / OracleORACLE / SQL ServerSQL SERVER、ORACLESQL性能监视全网的性能分析、实时与历史的性能监视无服务器、网络、Web以及企业应用的监测对网络流量、设备容量、IP等简单监测只Trap事件、拓朴管理事件、阈值报警事件进行监测流量分析综合与分布式结合的流量分析，可以精确的反映静态时点和动态过程设备流量简单的系统流量统计简单的系统流量统计无无安全技术多重等级和层次的权限管理采取内外有别的安全策略，SNMP主内，HTTP主外128位HTTPS和SSH加密协议分等级和分权限的多层次安全措施简单的打开权限等级管理故障报警短信、email、声音、事件处理工单声音、email短信息、语音、声音、email、脚本声音、email、短信声音、email可的监控的系统Windows(NT、2000、XP),Linux(RedHat、RedFlag)、Unix（Solaris、HP-Unix）Windows 98系列、Windows NT4.0 Server(Service Pack6)、Windows 2000系列Windows(NT、2000、XP)WINDOW NT2000 LINUX UNIXWindows 9x/ME/XP/NT4.0或up/2000操作系统用户二次开发与系统集成支持不支持能与其他网管系统集成不支持不支持应用范围政府、金融、校园、电信运营商、制造业政府、金融、军队、石油等部门与行业金融、教育、邮政、石化等部门行业电信部门、生产性企业政府、金融、校园、电信运营商等由于各网络管理软件的应用领域、技术实力和开发能力有较大差异，其产品的功能特点和优势也存在较大差别。从网络管理软件的五大基本功能角度入手，我们可以分析得出国产网络管理软件各自的特点及竞争优势所在。1、性能管理在网络系统性能管理方面，国产的主流网管软件都能实现对网络主要运行设备工作状况、网络通讯状态以及相关进程的监控，并能以各种电子图表的形式给出相应的分析结果。但这仅仅时对网络设备状况的监测，并不是完全意义上的网络整体性能的管理。在性能管理方面，武汉青鸟网软有限公司推出的网硕（NetSureXpert）已经基本具有了真正意义上的网络性能管理的功能。网硕（NetSureXpert）不仅能够对网络设备、服务器等硬件设施进行监测分析，同时在性能管理模块中还结合了对系统的应用程序和应用服务的监测和分析。基于对网络系统软、硬件四个层次所采集的信息，网硕（NetSureXpert）能够通过内置的智能分析系统对这些信息进行综合的关联分析，为企业提供面向服务的准确、全面的服务视图。而NetWin2000、SiteView、StarView以及BitView等网管软件只能实现对系统硬件设施进行分析和监控，不具有系统性的智能网络性能分析报告能力。2、配置管理在网络配置管理方面，各网管软件之间的功能差异不大，都能实现对通用的网络设备的拓扑，对端口、IP以及VLAN等设备的监测和控制，并以一定的物理或是电子界面形式反映整个系统的硬件资源配置情况。各网管软件在配置管理方面的差异主要在于管理层次和管理模式的不同。NetWin2000能够根据客户需求组合一定的节点成为一个受监控的子网。在各个子网和整个网络之间，以及各子网之间，可以通过上下位管理（UMG/LMG）、主从管理（MMG/SMG）、客户服务管理（C/S）、以及浏览服务管理（B/S）等多种应用模式等各种管理模式对系统进行管理。相比之下，网硕（NetSureXpert）除了能对各种网络技术进行管理之外，还可以通过先进的探针与摸板技术为企业提供了对不同厂商、不同类型网络设备的综合管理，并且嫩构对网络资源的利用率的分析与管理，向企业提供了网络资源利用的动态信息。而SiteView、 Bitview、StarView等软件只能通过客户服务管理（C/S）、以及浏览服务管理（B/S）当中的一种或者两种模式，对以太网络中的通用IP设备、SNMP管理型设备进行配置和管理。3、故障管理在故障管理方面，各主要网络管理软件都具备故障识别、故障报警、故障信息显示以及故障日志等功能。各产品的不同点在于设备故障的分析、改进方面的特点存在较大差异。SiteView不仅具有上述的基本故障提示功能，在其故障处理平台之中还添加了故障自动恢复、关联警报、 故障确认、故障连锁诊断、安全漏洞扫描等智能化的功能。其他网管软件目前还没有推出这一现智能化故障分析系统。4、安全管理在网络安全管理方面，各网管软件的主要差别在于安全管理实现的方式不同。网硕（NetSureXpert）、BitView、StarView采用的是分等级和分权限的安全技术， 而SiteView、NetWin2000 则采用的是通过信息传输加密技术，实现网络的安全管理。这两种方式各有优势和缺点，采用前一种技术的网络系统容易受到外部入侵，而后一种采用加密标准的系统则不能实现在系统内的加密信息的分级。5、计费管理在计费管理方面，除了网硕（NetSureXpert）能够提供比较详细和智能化的