汉源一号信托推介书.doc

陕国投汉源一号私人股权投资集合资金信托计划推介书一、信托产品介绍 产品名称：陕国投 汉源一号私人股权投资集合资金信托计划受 托 人：陕西省国际信托股份有限公司委 托 人：自然人、法人或依法成立的其他组织（应为信托公司集合资金信托计划管理办法规定的合格的投资者）受 益 人：委托人即为受益人信托规模：人民币10,000万元成立规模：人民币8,000万元推介期间：2010年10月19日至2010年11月1日认购起点：单笔信托资金不低于人民币150万元，并以1万元人民币为单位递增。信托期限： 12个月，自信托成立之日起计算。预期信托收益：300万元（不含300万元）以下：8%/年300万元以上，800万元（不含800万元）以下：8.5%/年800万元（含800万元）以上：9%/年信托收益分配方式：单笔委托金额在1000万元（含）以上的，信托利益由受托人以现金形式按自然季度分配给受益人，最后一笔信托利益由受托人在信托利益分配日一次性分配给受益人；单笔委托金额在1000万元以内的，信托利益由受托人以现金形式在信托到期时一次性分配给受益人。管理运用方式：在本信托计划成立后，受托人按照委托人的意愿，将信托计划资金投资入股西安澳美达置业有限公司（以下简称“澳美达置业”）。澳美达置业增资资金主要用于碧水蓝庭二期项目的建设。信托计划终止时，受托人通过股权上市、协议转让、目标公司回购、股权分配等方式退出。当澳美达置业无法实现上市时，受托人将以协议转让方式出让所持股权，西安荣华集团有限公司（以下简称“荣华集团”）作为澳美达置业控股股东享有股权优先受让权。信托收益来源：股权出让溢价收入保管银行：上海浦东发展银行西安分行二、澳美达置业及荣华集团简介澳美达置业成立于2007年11月，现注册资本1.72亿元，为荣华集团的下属全资子公司（项目公司），专项负责阎良“碧水蓝庭二期”工程建设。“碧水蓝庭二期”项目位于西安阎良国家航空高技术产业基地核心区域，项目净用地面积88.47亩，总建筑面积18.5万平方米，拟建设以多层为主、小高层为辅的现代化住宅小区。项目总投资约为48848.53万元，预计可实现项目销售收入总计为66348.52万元，投资回报率为28.22%。项目拟定2010年正式开工建设，2012年10月竣工交付使用，工程施工周期30个月。2010年10月开盘销售，销售周期27个月，到2012年12月末全部销售完毕。荣华集团成立于1997年3月，注册资本1.2亿元，法定代表人崔荣华。经营范围为商品房开发、销售；房地产咨询服务；房屋租赁等，具有房地产开发企业壹级资质。荣华集团具有多年房地产开发经验，已开发建设的项目有：西安未央小区、明珠花园住宅小区、西安菊林公寓、凯发大厦、凯鑫国际金融大厦、明珠新家园住宅小区、泾河工业园、陕汽车城花园住宅小区、曲江翠竹园小区、曲江拿铁城、雁鸣小区、荣华国际大厦、荣华碧水兰庭（一期）等，累计开发建筑面积达200余万平方米。截止2009年末，总资产7.8亿元，净资产3.2亿元，资产负债率58.97%，实现净利润5204万元，资信及财务状况良好。三、信托产品特点1.交易方资信良好截止2010年7月12号，荣华集团无未结清的不良信贷记录。建行陕西省分行2009年对荣华集团的信用评定等级为AA级。工行2010年给予荣华集团的信用评定等级为A级。西安市国（地）税局对荣华集团的纳税评定等级为A级。根据对荣华集团的主要工程承包商和材料供应商进行的企业信用抽查，荣华集团在履行合同付款义务方面多年保持良好的信誉，从未发生延付、拒付及法律纠纷等现象。2.用资项目客户群稳定，享受政策支持碧水蓝庭二期项目是目前航空基地内在建的唯一一个商品房项目，其客户定位主要是周边科研院所、西飞集团及入驻航空基地的上百家企业的高层员工。为了促进航空基地产业项目集聚发展，吸引高层次人才，航空基地管委会专门制定了航空基地入区企业高层次人才购房补贴暂行办法，对符合条件的人员购买航空基地内商品房给予一定购房补贴，补贴额度从200-500元/不等。3.风险控制措施充分（1）澳美达置业将碧水蓝庭二期项目88.47亩土地抵押给陕国投，作为信托资金如期安全退出的担保。该部分土地的取得价值（未含土地溢价）为7117万元；（2）荣华集团将其持有的澳美达置业1.72亿元股权全部质押给陕国投；（3）荣华集团法定代表人崔荣华及其配偶为本信托计划提供个人无限连带责任；（4）派出董事、监事陕国投向澳美达置业派出董事及监事，参与澳美达置业的重大决策。在信托期内，澳美达置业的重大债务融资、股权融资、重大资产处置、出售、重组和对外投资必须经过陕国投委派董事的书面同意；（5）资金监管澳美达置业在陕国投指定银行开立双方共管的股本金账户什么银行，是托管银行吗？账户名称？共管，信托募集资金直接划至该账户。该账户资金需经过陕国投的同意方可使用，未用资金封闭于该账户，防止增资资金被挪用。4.期限短、预期收益高本信托计划期限一年，预期年化收益率为8-9%，远高于银行同期存款、国债和企业债券等投资品种。与市场上发行的同类信托产品相比，本信托计划期限较短、预期收益较高。本信托计划采取了诸多切实可行的保障措施，并且受托人已建立较为完善的内部风险控制制度，最大限度的保障信托资金的安全。四、受托人简介陕西省国际信托股份有限公司（简称“陕国投”）成立于1985年元月， 1994年元月，陕国投A股（股票代码：000563）在深圳证券交易所挂牌上市，是国内首家上市的非银行金融机构，受托人是经中国银行业监督管理委员会批准设立的信托公司，是依法开展信托理财服务的专业化的信托机构。先后推出了债券投资资金信托、央行票据信托、银行优质信贷资产（收购）资金信托、房地产资金信托、公路建设大修项目资金信托、机场建设资金信托等多种信托产品，为投资者提供专业化的信托理财服务。五、风险揭示受托人将恪尽职守、履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。以受益人获得最大利益为目的管理、运用、处分信托财产，但不承诺信托资金不受损失，也不承诺信托资金的最低收益。六、加入信托计划的条件和程序1.委托人（认购人）资格 根据信托公司集合资金信托计划管理办法第六条之规定，投资集合资金信托计划的稳妥人须为合格的投资者，该办法所指合格投资者，是指符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人：（1）投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织。（2）个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人。（3）个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。2.加入本信托的资金要求 （1）委托人加入本信托计划的资金是其合法所有的可支配财产。 （2） 本信托计划项下的委托人签署每份信托合同信托资金的最低金额为人民币150万元，并可以1万元的整数倍增加。3.信托计划加入方式 （1）委托人须在受托人营业场所签订信托合同并交付信托资金或在指定银行转账。（2）加入信托计划按“时间优先资金量优先”的原则确定。 (3) 缴款方式为银联卡转帐、汇款、支票转帐。 4. 购买本信托计划，需持有的材料（1） 委托人为自然人，需持本人的身份证明文件、本人的银行卡；若授权他人办理，代理人除需持本人身份证原件外，还需持授权人身份证原件、授权人银行卡。（2） 委托人为法人或依法成立的其他组织，持营业执照副本、组织机构代码证（或加盖公章的以上文件复印件）、授权委托书、