2011年太阳能光伏“十二五”解析.doc

太阳能光伏“十二五”解析近日，媒体报道称，“十二五”太阳能光伏产业发展规划（征求意见稿）（下称规划意见稿）将于今年10月前后出台，光伏巨头们的势力范围也将出现新格局。在这份长达近万字的文件中，对未来5年中我国光伏行业的生产、成本、环保、规模均做了详细的规定。一位参与该规划制定的专家表示：“按照该规划意见稿，一些小企业将被淘汰出局。”规划意见稿内容 “我们这两天一直在北京开规划意见稿的讨论会，会议在9月2日结束。”8月31日，一位参与工信部讨论会的一家大型光伏企业负责人说到，目前国内光伏龙头企业如江西赛维、保利协鑫、无锡尚德、常州天合等企业均参加了此次会议。“目前规划意见稿内容已基本敲定，在讨论会结束后就上报国务院，预计在十月份执行。据上述负责人表示，工信部制定规划意见稿的时间是8月份，此前已经历过一些调研，文件中对一些技术细节都做了详细的规定。“这个比较罕见，因为其中一些技术术语我们也不完全了解，可以看出工信部这次调研做的很细致。”有媒体报道，该规划意见稿显示，到2015年，我国国内光伏发电装机容量规模要达到10GW，而去年我国装机容量尚不足500MW，这也意味着在今后的几年中，我国每年新增光伏装机容量将达到2GW。此前，我国的光伏产业一直依赖于出口，中国国内光伏市场的份额尚不足企业产量的10%。但规划意见稿或改变这一格局。一位参与讨论的人士表示：“年增2GW的装机容量相当于西班牙一年的安装董，对国内光伏市场的开启将起到决定性的作用。在能耗方面，规划意见稿也有严格的规定。到2015年，多晶硅生产实现产业规模、产品质量和环保水平的同步提高，平均综合电耗低于120kwh/kg，副产物综合利用率达到99%以上，在能耗方面不合格的企业将被关停、淘汰。此外规划还对光伏发电成本目标作出了预期，计划到2015年，光伏系统成本下降到1.5万元/kW，发电成本下降到0.8元/kWh，配电侧达到“平价上网”；到2020年，系统成本下降到1万元/kW，发电成本达到0.6元/KWh，在发电侧实现“平价上网”，在主要电力市场实现有效竞争。江苏一家光伏电池生产商表示，该规划在成本方面的预期过于谨慎，按照目前多晶硅价格的走势，发电成本到2015年将有可能降低到0.7元以下。“比如像无锡尚德这样的大厂成本下降速度是非常惊人的，规划中的这个价格主要还是照顾了一些中型厂商，工信部在成本方面有所妥协”。薄膜电池备受重视需特别注意的是，在规划意见稿中，一度处于尴尬地位的薄膜电池得到了空前重视。该文件中指出，将在“十二五”期间重点发展非晶与微晶相结合的叠层和多结薄膜电池。为了降低薄膜电池的光致衰减，鼓励企业研发5.5代以上大面积高效率硅薄膜电池，开发柔性硅基薄膜太阳电池卷对卷连续生产工艺等。一位参与该标准讨论的企业人士表示，上述内容主要为了推动薄膜电池产业化进程，属于雪中送炭之举。“目前薄膜电池在我国的市场份额不足10%，很多企业严重缺乏资金，无以为继，如国家不出面扶持，很可能全面覆灭。”在光伏历史上，国内光伏电池分为两大阵营：晶硅电池和薄膜电池。而后，晶硅电池占据了主要市场，薄膜电池生存堪忧。两者差距主要在成本和转换率方面，晶硅电池转化率可达15%18%，但成本比薄膜要贵30%以上；而薄膜电池虽然价低，但转换率只有6%9%，比晶硅电池要低得多。随着光伏行业上游多晶硅价格的连续下跌，薄膜电池的空间进一步被压榨。中环工程总裁顾华敏认为，此前在2008年、2009年资本市场曾一度追捧薄膜概念，但如今都已逐渐冷淡，首先是因为这些年薄膜电池在技术上没有明显进步，转化率始终维持在6%9%之间，与晶硅电池相差太多；此外，薄膜电池多年来市场无法开启，导致一直未能实现大规模生产。无锡尚德相关人士表示，薄膜电池在中国陷入困境是因为在2008年金融危机之后，多晶硅售价从500美元/kg下降到如今的50美元/kg，直接导致晶硅电池成本大幅度下降，缩小了与薄膜之间的差价，而薄膜电池从2008年至今在技术和成本上都没有明显进步，因此，在与晶硅电池的竞争中日趋衰落。2010年8月，无锡尚德宣布停止了在上海的薄膜太阳能电池板生产计划，转型晶硅电池，引发了薄膜电池界一片风声鹤唳。按照规划意见稿的要求，到2015年，单晶硅电池的产业化转换效率达到21%，多晶硅电池达到19%，而非晶硅薄膜电池要达到12%。“只要有无锡尚德、英利这样有实力的大企业进入，达到这个目标并非难事。”一位国有发电集团人士表示，薄膜电池并非没有发展前景，它的低成本和抵抗恶劣环境等优势非常具有竞争力，这也是全球最大薄膜电池生产商美国First Solar的成功所在。据悉，美国First Solar公司的产品平均转化率已达11.7%，而其实验室电池转换率已达到17.3%。上述人士抱怨称，现在的现状是电站运营时，向所谓国内薄膜生产大厂要货，发现它们仅有少量的产品，不但没有库存，连设备也不全。“如在十二五”中，国家能在研发、融资等方面给予薄膜电池生产商合理补贴，我国的薄膜电池市场离打开之日已不远。”浙江正泰太阳能公司一位高管不无兴奋的预言。行业加速洗牌 未来龙头受益在规划意见稿中显示，我国政府将集中支持骨干光伏企业，提供资金、贷款等方面扶持，将在2015年形成12家5万吨级多晶硅企业，24家万吨级多晶硅企业；12家5GW级太阳能电池企业，810家GW级太阳能电池企业；34家年销售收入过10亿元的光伏专用设备企业；培育12家年销售收入过千亿元的光伏企业，35家年销售收入过500亿元的光伏企业。“这个基本上是按照现有的企业实力来划分的。5万吨级的多晶硅企业主要指保利协鑫，在今年年底保利协鑫的产能就将达到6.2万吨。此外江西赛维也在拼命扩张，可能达到5万吨产能；而5GW的太阳能电池生产商则指的是无锡尚德，这些目标实现起来难度并不大，不过，一些新崛起的厂商也将借此机会向龙头企业发起冲击。”上述与会的企业负责人表示。未来几年，我国光伏行业的市场集中度将大幅提升，行业整合将为光伏行业带来新的市场结构，打破现有无序、低毛利率竞争情况，在此过程中，龙头企业有望显著受益。 继3月多晶硅行业准入条件发布后，多晶硅准入门槛将进一步提升，太阳能级多晶硅项目均综合电耗低于l20kWh/kg，在现有条件下意味着多晶硅规模上万吨才能够达到，万吨级厂商规模优势显现。意义深远对于规划意见稿的意义，国诚投资总监黄道林认为，与装机容量位于世界前茅的风电相比，我国光伏发电的发展仍处在起步阶段，发展水平远落后于德国、西班牙等发达国家，是我国新能源发电产业的“短板”，发展空间巨大。中投顾问新能源行业研究员沈宏文认为，规划对光伏产业的意义体现在以下方面：一是提出了光伏产业的发展目标，高达10GW的装机容量提振了市场对光伏产业的信心。其中屋顶太阳能电站有助于促进光伏发电向分布式电站发展。二是规范了光伏产业发展环境。规划意见稿对光伏行业的多个方面提出了具体的要求，有利于推动光伏产业健康发展。三是为光伏产业的技