八大支柱产业的困与兴65111.doc

八大支柱产业的困与兴.txt不要为旧的悲伤而浪费新的眼泪！现在干什么事都要有经验的，除了老婆。没有100分的另一半，只有50分的两个人。总策划|本刊记者 严睿/ 文|本刊记者 王颖 贺大卓 发布日期：2010-04-01 “最困难的一年，最出色的答卷”，这是在今年“两会”上代表与委员们对于过去的2009年中国经济的概括与总结。而在一年前的全国“两会”上，英才记者拜访了20位企业领袖，他们分别来自中国经济12个重要的产业领域（见2009年4月刊英才）。彼时，对于金融危机后的经济走势，对于产业发展的政策倾向，这些企业家内心中还满是忧虑和渴求。2009年2月25日，国务院常务会议审议并原则通过有色金属产业和物流业调整振兴规划。至此，国家确定的钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、轻工、有色金属、装备制造和电子信息、物流十大产业振兴规划全部出齐。2010年2月24日国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署进一步贯彻落实重点产业调整和振兴规划。今年的“两会”上，英才记者针对性的拜访了产业振兴规划所覆盖的钢铁、石化、装备制造、汽车、物流、电子信息产业及振兴规划未覆盖的电力和金融等八大支柱性产业中具有代表性企业和企业家。以期从他们过去一年的感受和企业的变化中，探寻产业振兴规划对于各产业的价值和影响，以及这八大支柱性产业的发展趋势。当然，一年的时间或许太短。解决一些产业积淀多年的矛盾和所面临的结构性的问题、产业集中度的问题、变革推行效率等问题，绝非是一蹴而就的，也不可能凭借振兴规划或者4万亿就能立竿见影的收到效果。最终，我们所期望看到的是，这些产业，这些企业，在市场的变化中，在政策的推进下，更加积极地调整自己，持续增强企业核心竞争力、抗风险能力，从而成长为世界一流的企业，从而支撑中国经济的明天。电力业弥补火电亏损五大电力集团乃至电网公司，都在致力于多元化盈利模式的挖掘。文|本刊记者 贺大卓“按现在的市场情况看，集团火电板块今年大概再亏损50个亿左右。”中国电力投资集团董事长陆启洲对英才记者说道，“但是我们有煤炭、水电、核电、有色金属、金融现在就是搞火电不赚钱，搞什么都赚钱，就差搞房地产了。”寻找火电外的支撑，似乎成了中电投扭亏的必由之路。事实上，几乎五大电力集团乃至电网公司，都在致力于多元化盈利模式的挖掘，单纯发电的旧有模式正在逐渐远去。2008年电力行业陷入政策性巨亏。五大电力合共亏损约325亿元。其中中电投亏损67亿元，旗下6家上市公司除露天煤业（002128. S Z）外，其余5家电力上市公司全线亏损。陆启洲说，中电投去年火电投资比例已从原来的70-80%下降到44%，而水电、核电、风电等清洁能源投资比例大幅上升至56%。从2009年5月以来，关于新能源产业振兴规划即将出台的消息陆续传出，但至今仍然止于传言阶段。不过，对于我国五大电力集团中唯一拥有上马核电项目资格的中电投，核电的爆发让陆启洲对中电投的未来有了更清晰的布局。除了加大水电、核电等新能源投资以外，中电投扭亏增盈的另一促进要素是产业一体化协同发展，加大了对一次能源投资的比重，在产业链协调发展中降低了各环节的生产成本和流通成本。“如果发电企业不占有一定的煤炭资源风险太大，也很难改变煤电不对等的市场地位。”陆启洲说，2009年中电投的煤炭产量为4300万吨，占集团年耗煤量超过了三分之一，在五大发电集团中比例最高。“今年我们煤炭产量可达5400万吨，基本占到集团电煤需求的40%。再过一年，我们就要达到7000万吨，可能就达到50%。”陆启洲说，中电投在东北的电厂基本是自己生产的煤炭供应，既降低电厂的生产成本，也平抑了东北地区的煤价。不仅仅是发电业务和其上游煤炭开采业务，中电投还向下游方向投资了铝业、港口等相关产业，有色金属、金融业等已经成为中电投的主要利润支撑。中电投的多项业务板块，在2009年也成功搭上了产业振兴规划的快车。以有色金属为例，中电投在蒙东发展煤电铝联营，该地区主产褐煤，低热值煤，向外运输不经济，所以用这部分煤坑口发电，可降低发电成本；同时用于生产电解铝，不仅能提高发电机组的利用小时数，也能降低电解铝的生产成本，提高整个产业链各个环节的整体竞争力。而在黄河上游中电投采用的是水电铝联营模式。中电投在黄河上游占有大量水电资源，但当地水电上网电价低，与其低价外送不如自己用，这样既能提高水电竞争力，同样能降低电解铝的生产成本。目前，中电投已成为中铝之后，国内第二大电解铝生产企业。钢铁业转移产能2010年，我国的钢铁产能预计达7亿吨，将明显出现供大于求的情况。文|本刊记者 王颖3月12日，武汉钢铁集团与中非发展基金有限公司签订转让协议，将斥资6846万美元收购中非基金持有的中利联60%的股份，从而获得利比里亚总量40.95亿吨铁矿项目的控股权。此前几天，武钢集团参股巴西EBX集团旗下MMX公司完成交割，获得其总股权的21.52%，成为第二大股东。武钢集团总经理邓崎琳告诉英才记者，在公司未来几年的海外战略中，购买矿产将是重要的一项，希望逐渐实现铁矿石的自给。去年，武钢集团已经在澳大利亚、加拿大等国取得一些采矿权，锁定30多亿吨铁矿石，即使如此，公司仍有85%的铁矿石依赖进口。虽然中国已经成为全球第一大铁矿石消费国，但由于国内钢铁企业一盘散沙，有一千多家企业。过多的小钢企、较低的产业集中度，不仅让中国的钢铁企业在与铁矿石巨头谈判中一直处于被动地位，而且这种无序状态还造成产能过剩、效率低下。在去年初政府出台的钢铁产业振兴规划中，明确提出要严格控制钢铁总量，淘汰落后产能，同时发挥大集团的带动作用，推进企业联合重组，培育具有国际竞争力的大型和特大型钢铁集团。但在邓崎琳看来，国家虽然提出了钢铁业要加大兼并重组步伐的目标，实施情况却不容乐观。2009年，全球66个产钢国中，只有中国增产13.5%达到了5.65亿吨，其余65个国家则削减了30%左右的产能。2010年，我国的钢铁产能预计达7亿吨，将明显出现供大于求的情况。同时，产业集中度依然很低。2009年，中国前五大钢铁企业河北钢铁、宝钢、武钢、鞍钢、沙钢的钢产量1.65亿吨，仅占当年全国钢产量的29%，这和钢铁产业振兴规划中，提出的前五强钢企产能占45%以上的目标相距甚远。“不仅总量没有控制，淘汰落后产能也没有进展，还有产业升级、节能减排、技术进步等都没有达到要求。”邓崎琳认为，整合是大趋势，欧美等国家的钢铁行业同样经历过从无序到有序、分散到集中的过程，但在并购地方的小钢铁厂时，不可避免地要遇到职工安置、地方税收等一系列的问题，需要市场和政府两只手同时起作用。2010年，当全球钢材需求逐渐恢复，三大铁矿石供应商已经准备大幅涨价，涨价比率甚至可能达到80%90%。邓崎琳分析，如果最终铁矿石价格谈不下来，就会出现两种可能，一是，钢铁企业大面积的亏损；二是，钢材涨价，把成本压力传导给下游的汽车、造船等产业。产能过剩、铁矿石价格过高，它们都扼住了国内钢铁企业的利润。根据中钢协统计数据，国内72家大中钢铁企业利润率近几年逐年下跌，2007年为7.5%，2008年5%左右，2009年只剩下2.2%。走出去，寻找更多的铁矿石资源、将国内过剩的产能转化出去，成为武钢集团在严峻的产业形势下必走的一条道路。物流业大多放缓投资步伐产生结构性过剩的行业里，很多企业选择缓建新码头。文|本刊记者 贺大卓招商局董事长秦晓显然对“十大产业振兴规划”的成效并不满意，在英才记者面前，他一边摇头一边质疑：“从经营的角度来看，就物流业，我没看见振兴的什么事来。”确实，从2009年3月10日，国务院正式印发物流业调整和振兴规划以来，经济危机的持续蔓延使得物流产业振兴规划似乎没有产生多大作用，至少港口业表现如此。原因是由于航运企业的连连亏损。2009年11月底，马士基集团宣布全年预亏约10亿美元。这是马士基百年航运史上第一次出现年度亏损。中国远洋（601919.SH、1919.HK）的第三季度财报显示，受集装箱业务拖累，前三季度亏损额高达52亿元；中海集运（601866. S H、2866. H K）前三季亦巨亏53.53亿元。航运企业货量急跌，直接影响了港口的吞吐量。据交通运输部提供的数据，2009年前三季度，我国规模以上港口完成货物吞吐量51.2亿吨，同比增长6.1%，而去年同比增速为14.4%。完成集装箱吞吐量8897万TEU，同比下降7.8%。然而，不是没有企业增长，青岛港董事局主席常德传就略显得意地向英才记者介绍青岛港的成绩：“去年，在全国港口吞吐量和集装箱作业普遍下滑的大背景下，青岛港吞吐量逆势而上，实现5.1%的提升，集装箱亦增长2.4%。”常德传认为，这得益于集团转变发展方式，打造资源节约、环境友好、质量效益型港口的战略举措。在他眼里，港口的第一个特质是资源消耗大，另一个特质是不可再生。因此，在每一个码头，常德传都要求提高效率，物尽其用。譬如青岛港，一个20万吨级的矿石码头的吞吐量，能干出两个20万吨矿石码头的吞吐量，这被他称为“生产效率秒时代”。在过去的一年里，作为世界第七大港，青岛港用中国1.7%的海岸线，完成7%的吞吐量，可谓用最少的资源实现了最大的效益。不过，这已经是青岛港能承受的极限，用常德传的话来说，这是一个“谁都不可理解的天文数字”。在这个秦晓认为已经产生结构性过剩的行业里，很多企业选择缓建新码头，招商局集团总裁傅育宁和长荣集团投资执行长叶炯超就表示，其所在的集团均放缓了码头投资步伐，从去年以来就未投新的项目。已有项目也有暂缓的，如招商局在深圳盐田港的集装箱码头项目。不过，青岛港却要逆市扩建。常德传向英才记者表示，公司拟投资30亿元在青岛胶南董家口建设一座30万40万吨级的铁矿石码头，因为“现在港口的发展空间是有限的，所以必须扩建”。当前，该项目正在等待有关部门审批。常德传说，现在随着青岛港保税港区的启动，“我们在发展上有了翅膀。”因为保税港区可以提前退税，又建物流中心、中转中心。真正把青岛港和周边的港口，譬如日照港、烟台港、威海港等串联起来。山东省的港口发展政策明朗，就是以青岛港为龙头，烟台、日照为两翼，同时整合整个山东的港口资源，共同打造东北亚的国家航运中心。装备制造业受益清洁能源火电在国内逐渐走下坡路，开始将其市场向第三世界国家转移。文|本刊记者 王颖将火电生产能力向印度、越南等国家转移，把国内战略重点放在核电、风电等新能源上在金融危机中，因为这些抢先一步的布局，使得上海电气重工即使在2008年最困难的时候，也缓解了不少经营风险。在去年政府出台的装备制造业调整和振兴规划中，提出要依托的十大领域重点工程中第一项就是高效清洁发电。上海电气重工集团总裁吕亚臣告诉英才记者，像产业振兴规划这些中央政策对于自己所处的这个行业非常重要，如果不符合国家的大方向和战略，在科研、资金投入等方面得不到支持，一些重大研发项目最终将走不下去。数年前，上海电气重工就看到火电在国内逐渐走下坡路，开始将其市场向印度、越南等第三世界国家转移，国内重点在核电领域进行布局。2005年，上海电气还将旗下的有关核电、军工板块合并重组，成立了第一机床厂，现在它也是国内唯一的能够制造“二代加”技术的核岛堆内构件和控制棒驱动机构的公司。到了经济危机之时，造船、钢厂等设备制造大幅下降，核电市场却逆市上扬。吕亚臣说，在2009年国家推出的四万亿经济刺激政策中，公司所在行业中直接受益的主要就是核电、风电等清洁能源。根据东方证券研究所的报告，未来12年，我国平均每年将有5-6台百万千瓦核电机组投产，核电发展已经进入一个快车道。目前，在核电领域，上海电气已经正式签约的有40多台机组，草签的也有10多台机组，而东方电气（600875. S H、1072.HK）、上海电气（601727.SH、2727.HK）、哈电集团是我国三大核电设备制造企业。振兴规划同时还提出要提升大型铸锻件、基础部件、加工辅具和特种原材料四大配套产品制造水平，夯实产业发展基础。大型铸锻件是全球发展核电等大型装备的瓶颈，吕亚臣告诉英才记者，由于重大技术装备的大型铸锻件尺寸大、形状复杂、技术要求高、制造难度大，产品试制成本非常高，废一个料就是几百万甚至上千万，所以在自主化的过程中，亟需国家及当地政府的支持。就在一个月前，上海电气还实现了一次资本上的突破收购民营企业无锡锻造厂51%的股权。吕亚臣说，经济危机让公司看到了分摊风险的重要性，从大型铸锻件的产品结构上看，正好缺一个6000吨的油压机，与其自己开发，不如与民营企业联手。未来，上海电气将更着重在高端产品，将低端的产品转移给民营企业。石化业振兴力度不够 “200万吨以下的炼油装备应该全部关闭。”文|本刊记者 王颖2008年第四季度到2009年一季度，是国内石化企业最为困难的阶段，上海石化一天就亏3000多万元。但随着国内经济的恢复和石化产业调整和振兴规划的出台，2009年上海石化实现了21亿元的利润。此前的十年，曾是石化产业快速增长的十年，受金融危机的影响，石化产业也进入一个下降通道，产能过剩、布局不合理、集约发展程度偏低、产品结构不合理等诸多问题纷纷暴露出来。低端产品产能过剩，这是国内石化行业突出的结构性问题之一。目前，国内电石过剩1/2，焦炭过剩1/4，烧碱、纯碱等产品过剩1/5左右。在去年初政府出台的石化调整和产业振兴规划中，明确提出要加快淘汰落后产能。对炼油行业采取区域等量替代方式，淘汰100万吨及以下低效低质落后炼油装置，积极引导100万200万吨炼油装置关停并转。上海石化董事长戎光道告诉英才记者，产业振兴规划的方向是正确的，但力度还不够，比如200万吨以下的炼油装备应该全部关闭，而不是积极引导。严格控制新增产能，这话也不够明确，而应该近几年中都不允许新布点。“引导关停，意味着很难关停和淘汰。”戎光道说，国际上一般平均产能是600多万吨，国内的标准与之相差得太远。2005、2006年，上海石化已经将250万吨产能的设备关停了。过剩的产能造成资源的严重浪费。截至2009底，国内炼油加工能力已经达到4.8亿吨,而去年实际只加工了3.72亿吨，原油加工利用率只有77%，地方炼油企业开工负荷甚至不足40%。目前，我国统计在列的炼油厂共264家，其中有100家只有100万吨产能。由于一些小的炼油厂和当地的财政紧密相关，即使在产能已经过剩的情况下，一些地方的炼油项目还是不断上马。落后的设备没有及时地关停并转，新的技术含量高的项目在不断投入，戎光道对未来国内石化行业的产能过剩表示担忧。上海石化今年计划加工原油1070万吨，比2009年实际加工量870万吨增加23%。虽然我国的炼油和乙烯行业规模居世界第二，但却没有形成4000万吨炼油、200万吨乙烯、增加值超过千亿元的产业基地，而这些在石化行业调整与振兴规划中都提出了具体的目标。炼油和化工是上海石化的两大板块。戎光道告诉英才记者，炼油的走势和国家相关政策密切相关，如果国家实施市场化的成品油价格，它将是一个利润不高、但非常稳定的板块。相反，如果国际原油价格不断上涨，国内成品油价格不动，公司只能以化工来补贴炼油，公司的营运将可能出现问题。化工领域则正好相反，利润可能很高，波动却非常大。目前我国的乙烯还有50%依赖进口，还有较大的产能空间。走高端路线，做精细化程度、技术含量都属于上层的产品，被认为发展前景比较好。汽车业自主品牌崛起全球汽车市场一片萧条之际，中国却迎来了汽车的爆发式成长。文|本刊记者 王颖2009年，江淮汽车的业绩实现了逆转，全年各类汽车产销突破32万辆，同比增长了55%，销售收入接近240亿元，同比增长31%。尤其是在乘用车市场，和悦轿车去年10月正式发布，上市的当期订单就突破万辆，创造了自主品牌新车上市订单过万辆最快的纪录，去年一年共实现乘用车产销12.34万辆。对于江淮汽车这家凭着轻卡和底盘起家的安徽地方企业来说，乘用车是它一直以来的梦想。八年以前，江淮就进军乘用车领域，在M V P、SUV等产品上有一定进展，但在轿车领域却没有太大突破。江淮汽车曾经凭借商用车、底盘、商务车等，创造了连续15年复合增长率超过50%的佳绩，利润增幅在14家重点汽车企业集团里一度排名第一。2007年底，江淮汽车实施战略转型，投资18亿元建设乘用车生产基地一期工程，希望在原本的优势领域商用车之外，再打造一个乘用车板块。这个决定，让很多人为它捏了一把汗。一年之后，经济危机的负面影响逐渐扩大，江淮商用车销量出现下滑，投资巨大的乘用车业务也起色不大，当年利润总额大幅下跌94.58%。不过，江淮汽车董事长左延安一直坚信，汽车的家庭消费已经走进普通人的生活，随着汽车社会的到来，车企也就能获得长久的生命力。很快，江淮就迎来了机会。在2009年，全球汽车市场一片萧条之际，中国却迎来了汽车的爆发式成长。年初出台的汽车产业调整和振兴规划中明确提到，希望乘用车经过三年努力，达到40%的市场份额，其中轿车达到30%。而这个目标已经基本实现。汽车产业振兴规划中提出中国汽车产量要达到1000万辆，结果去年全年达到1379万辆，同比增长48.3%，中国因此成为世界第一大汽车生产国和最大新车消费市场。虽然2009年江淮乘用车销量提前实现了翻番目标，但左延安依然将2009年定位为“基础建设年”，他认为2010年才是“跨越发展年”，因此将今年乘用车的销售目标定在了50万辆，并希望和悦成为一款年销量达到10万的明星车型。重组并购同样是国内汽车企业做大做强的一个关键词。规划中鼓励上汽集团、一汽集团、东风集团和长安集团进行全国性的并购，广汽集团、北汽集团、奇瑞汽车和中国重汽进行区域性并购。而同属安徽汽车企业的奇瑞与江淮汽车的合作早就被当地政府提上议程，现在却变得悄无声息。左延安则认为可能政府觉得眼前的红火汽车市场机会难得，如果进行产品、平台的整合，机会可能就溜走了。电子信息业往产业链上游走对进一步提高产业结构很有价值。文|本刊记者 王颖金融危机让浪潮捡了一个便宜货。2009年8月，浪潮集团宣布投资3000万元人民币收购奇梦达中国研发中心，通过收购这样一个具有世界领先半导体存储器产品设计和开发能力的研究团队，使浪潮获得了存储器的核心技术，集成电路设计能力上大大提高。CPU和存储器是集成电路的上游产品，长期以来少数国外企业形成了对半导体存储器核心技术和产能的垄断，原来只有包括奇梦达在内的五家公司在做，其实前两家的市场份额超过50%。奇梦达公司12英寸芯片的全球单月产能约八九万片，全球市场占有率最高时近10%。我国的半导体存储器的使用量占全球的46%，但几乎全部依靠进口，同时还未能在独立式高端存储器方面实现自我供给能力。浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕说，集成电路被称为工业的“粮食”，如果要实现突破，不仅有技术上的难度，还需要强大的资金支持。电子信息产业调整和振兴规划明确提出要完善I C产业体系，要立足自主创新，强化国际合作，合理布局重大项目建设，实现集成电路、新型显示器件、软件等核心产业关键技术的突破。支持骨干企业“走出去”，进一步开拓全球特别是新兴国家和发展中国家市场。在国内高端服务器市场，IBM、惠普、戴尔等国际品牌占据了超过90%的份额，同样处于垄断地位。孙丕恕说电子信息产业调整与振兴规划中，有很多领域与浪潮有关，像软件服务、集成电路、3G、数字电视等，而国家推动重大专项的实施，对进一步提高产业结构很有价值。2009年，浪潮集团实现销售收入271亿元，同比增长17%，利润同比增长20%，海外收入占到总收入的20%。在浪潮40亿的海外收入中，外包只是其中一部分，孙丕恕说公司不会盲目地追求海外销售的数量，而是要靠自己的技术和核心产品走出去。如何逐步往产业链的上游走，他说“我们还在摸索阶段”。现在，浪潮手中有两个国家重大专项：服务器和存储器，归属于国家863重大专项。“实际上，要解决的有两个问题，一个是钱，二是人。”孙丕恕告诉英才记者，浪潮的高端服务器项目在2008年就得到批复，国家给了2.6亿元的资金，还有一部分省里的配套支持，再加上国家在人才政策上的倾斜。孙丕恕说，在金融危机发生后，浪潮专项项目的实施速度反而加快。不过，单靠国家的资金支持远远不够，2008和2009年两年，浪潮自身在这两个重点项目上的纯投入开发已达10多个亿。保险业寻找新出路拓宽保险资金投资渠道相关政策、法律规定的具体实施细则应尽快出台。文|本刊记者 贺大卓“应尽快出台支持战略性新兴产业发展的有关规划，并鼓励引导保险资金等介入相关产业发展。”中国人寿保险（集团）公司总裁杨超建议。按照杨超的预想，这一规划由国家发改委牵头、中国保监会参与，出台保险资金支持和促进战略性新兴产业发展的有关规划纲要；由政府有关部门建立针对保险资金投资战略性新兴产业的沟通协调机制；由中国保监会出台相应政策和实施细则，鼓励保险资金以股权投资、债权投资或其他适合方式积极参与和促进战略性新兴产业发展；国家税务总局给予一定力度的税收优惠。如此热切呼吁政