SSBR市场调研.doc

SSBR市场及产品牌号分析马建江1 朱新远2摘要：本文分析了溶聚丁苯橡胶的市场需求动力、介绍了国内外消费量、消费产品牌号，提出了溶聚丁苯橡胶牌号主流结构。 关键词 溶聚丁苯橡胶 市场分析1. 概述 低滚动阻力、抗湿滑性及耐磨被成为轮胎性能的“魔鬼三角”，这三种性能的往往此消彼长，为了实现这三种性能的平衡，世界范围内，主要是从骨架材料（如使用芳仑）、胶料（集成橡胶）的使用来考虑解决问题的途径。尽管如此，SSBR的应用，仍就是解决上述问题的有效的方案之一。近些年来，美国、日本及西欧地区轮胎生产商在轿车轮胎胎面较大比例使用溶聚丁苯橡胶，我国独资、内资企业也在逐步应用溶聚丁苯橡胶。随着世界范围内环保法规出台，对轮胎产品在节油、耐磨、抗湿滑的刚性要求，使得溶聚丁苯橡胶越来越显示出其生命力和持续成长性。2. 轮胎工业对溶聚丁苯橡胶需求动力分析2.1. 白碳黑补强体系应用的需要20世纪90年代以来，轮胎工业发展总的趋势仍然是进一步提高子午化、扁平化、无内胎化和高速度级别化水平。其中，突出的一点就是人们对环保和节能意识越来越强烈。随着世界各国有关限制汽车燃料消耗、节能法规完善，各种低耗能轮胎、低滚动阻力轮胎、绿色轮胎相继问世。20世纪90年代轮胎工程技术人员发现，如果使用硅烷处理过的白炭黑（SiO2）取代传统碳黑作为胎面橡胶的补强材料，轮胎滚动阻力就会变小。由于白炭黑含有亲水性基团，应用在补强体系中能够大大提高轮胎的湿抓着力。与碳黑相比，白炭黑变形性小，因此滞后损失小，轮胎的生热低。在另一方面由于普通碳黑是由芳烃物资组成，会对环境造成污染，而白炭黑的应用则顺应了环保的要求。由于乳聚丁苯橡胶在聚合的过程中加有表面活性剂，这些物质会对白炭黑表面起到屏蔽作用，使白碳黑效能下降。但溶聚丁苯橡胶由于橡胶含量高、杂质少、与白炭黑相溶性好。因此，在白碳黑补强体系中，应用溶聚丁苯是一个比较好的选择。2.1.1. 美国、欧盟安全、节能法规限制目前，针对轮胎安全、节能主要有三个方面的法规：第一，美国国家高速公路安全管理局（NHTSA）公布的轮胎燃油效率法案。第二，欧盟的EC661/2009和补充法规（轮胎标签法规）。第三，EC1222/2009最低要求法规1。2010年美国国家高速公路安全管理局（NHTSA）公布了轮胎燃油效率法，美国将正式实行轮胎燃油效率分级，（原配胎不受分级制度的限制），该法规定所有轮胎生产商都必须在该法规公布的12个月内，对替换轮胎按照燃油效率（滚动阻力）、安全性（牵引力）和耐久性（磨耗）进行分级，并在轮胎的显著位置进行标识。欧盟的EC661/2009，对轮胎的滚动阻力、轮胎气压监测、湿抓地性提出最低要求。欧盟的EC1222/2009补充法规（轮胎标签法规）规定了未来三年内所有进口欧盟轮胎都要在标签上标注轮胎关键参数：燃料效率级别、湿地抓着性能以及外部滚动噪声。要求欧盟各成员自2012年11月1日起正式实施。这些法案的出台必将推动SSBR的市场应用。 3. 世界SSBR产能情况根据世界合成橡胶生产者协会（IISRP）统计，2008年世界溶聚丁苯橡胶（SBR）的总生产能力已达到106.8万t（含中国产能），目前世界SSBR生产能力和近几年的产能统计见表1。表1 世界SSBR 产能统计 万吨地区2005200620072008欧洲11.917.215.227.2北美34.034.04242拉美7.06.57.08亚太地区16.026.527.728.7中东和非洲1.83.569合计70.787.790.5106.8注：资料来源：合成橡胶国际生产者协会（IISRP）统计数据溶聚丁苯橡胶的产能与2005年相比，到2008年3年间增长了51%，年平均增长率为17%。其中2008年比2007年增长16.3%。2008年SSBR产能占丁苯橡胶的20.3%。目前乳聚丁苯、丁二烯橡胶、溶聚丁苯的之间的比例一般为4：3：1。4. 中国SSBR产能、产量、消费情况4.1. 中国SSBR产能及生产情况我国主要有燕山石化、茂名石化、高桥石化、独山子石化具有生产SSBR能力（产能见表2）。表2 中国SSBR产能注 万吨公司20062007200820092010燕山石化3.03.03.03.03.0茂名石化3.03.03.03.03.0高桥石化4.24.24.24.24.2独山子石化1010合计10.210.210.220.220.2注：为合成橡胶工业协会统计数据从表5所列的情况来看，我国目前SSBR产能已达20.2万吨/年。占世界产能19%。4.2. 中国SSBR产量目前在我国国内共有四家企业能够生产溶聚丁苯橡胶，但近几年来，主要是高桥石化和独山子石化有产品投放市场（见表3）2010年两家共生产了约3.1万吨。 表3 SSBR近几年国内产量注 万吨公司200820092010高桥石化3.22.42.5燕山石化茂名石化独山子石化0.6合计3.22.43.1注：根据中国合成橡胶协会提供数据统计（本文进行了修正）4.3. 中国2009年SSBR进口量 消费量中国2010年进口在3-4万吨左右。进口牌号主要以国外公司产品为主，用户主要是外资企业。2010年中国消费量为6-7万吨左右。5. SSBR主要生产商及在中国推广产品牌号5.1. 公司1公司1从2005年起就在中国推广SSBR和稀土橡胶，该公司在中国销售的牌号（见表4）。表4 公司1 目前 在中国销售的牌号牌号门尼结合苯乙烯 %乙烯基 %充油注VSL5025-0HM652555非充油VSL5025-247255037.5 TDAE油VSL5525-2HM62255537.5 TDAE油VSL5228-250285237.5 TDAE油VSL2438-2HM80382437.5 TDAE油注：DAE油：普通芳烃油，TDAE油：环保芳烃油。近些年来应用牌号较多的是VSL5025-2，该牌号门尼为47，VSL5525-2HM是高门尼牌号，门尼粘度62，该牌号用户反映综合性能较好，应用较为广泛。目前VSL2438-2HM也正在推广之中。5.2. 公司2公司2在中国主要供应日资企业产品，牌号如表5。表5 公司2 SSBR的牌号牌号门尼结合苯乙烯 % 乙烯基 %充油Tufdene 333065313037.5 DAETufdene 383065333437.5 TDAETufdene 333555353337.5Tufdene 38355335.54037.5 TDAETufdene 435043393755Tufdene 183442.51713-该公司牌号特点是苯乙烯基30-40左右，乙烯基30-40左右，适合V、W级以上高速轮胎制造，其中充环保芳烃油的Tufdene 3830，Tufdene 3835应用较为广泛。5.3. 公司3 该目前在中国推广的牌号有12个，但常的牌号有4个（见表6）。表6 公司3目前在中国推广的牌号牌号门尼结合苯乙烯 %乙烯基%充油（份）充油类型7565733.53037.5芳烃油763B5940.538.537.5高粘度环烷油738742058高粘度环烷油锡偶联711701812高粘度环烷油应用于冬季轮胎制造756和763B苯乙烯基和乙烯基基本都在3040之间，和乳聚丁苯橡胶1721结构相似，应用较多。该公司应用的牌号特点是用环烷油做填充油。5.4. 公司5该公司在中国推销的牌号主要有三个（见表7），其中SE SLR 4630用量较大。表7 公司5 目前在中国推广的牌号牌 号门尼结合苯乙烯%乙烯基 %充油（份）SE SLR 6430654024TDAESE SLR 4630552563TDAE5.5. 公司 6该公司的产品在国内应用较少（见表8）但是也有应用。表8 公司6 目前在中国推广的牌号牌号门尼结合苯乙烯 %乙烯基 %NS116S452063NS2104520356. 中国SSBR生产企业及产品牌号6.1. 上海高桥石化上海高桥石化引进日本旭化成的专利技术，共有三条生产线：其中一条线生产低顺橡胶A55AE；一条生产线可切换生产低顺橡胶A35AE、A50RE、A35R等三个牌号产品和非充油溶聚丁苯T2003产品；另一条生产线生产充油溶聚丁苯T1534和T2530两个牌号产品。 在上述七个牌号中，A55AE和A35AE主要是作为HIPS和ABS生产的改性剂；A50RE和A35R主要用于生产轮胎的胎底、胎面及胎侧；T2003主要用于制鞋；T1534和T2530主要用于生产轮胎的胎面（见表9）。表9 高桥石化公司产品结构T2003T1534T2530门尼粘度334540结合苯乙基%251825乙烯基 %131311-13填充油-27 DAE27 DAE高桥石化生产T2530的牌号主要市场切入点是，在现有的胎面胶配方中用T2530替换乳聚丁苯1712。6.2. 独山子石化独山子石化公司溶聚丁苯橡胶装置，全套引进意大利Polimeri Europa公司（简称PE公司）连续法及间歇法SSBR/LCBR/SBS专利技术，该技术主要特点是产品结构可由工艺条件而得到严格控制，且产品结构调节较灵活。此装置可生产溶聚丁苯橡胶9个牌号。其中，1000线（连续法生产线）可生产线型牌号。2009年11月和2010年5月，丁苯橡胶装置1000线，试生产了SOL RC 2557A，累计生产时间为1.5月，生产较为平稳，产品质量符合PE公司同牌号产品指标。通过这两次生产，丁苯橡胶装置1000线的开工和生产能力得到检验，装置可稳定生产出合格的SSBR产品。独山子产品共有三个充油牌号（见表10）表10 独山子石化SSBR牌号牌 号门尼结合苯乙烯%乙烯基 %充油（份）SOLRC2557A49-592553-61， 5738.6 DAESOLRC2564A45-552560-68， 6438.6 DAESOL R 7261355-652560-68， 64SOL R7260640-502563-71， 6738.6SOL R 7450940-504050-56， 53SOL R 7230150-602533-35， 34SOL R 120451-6125 30SOL R 120629-3725 30SOL 120545-6026.59-11， 107. 我国企业应用溶聚丁苯牌号分析目前溶聚丁苯橡胶主要应用在半钢子午胎胎面上（在制品、制鞋领域亦有应用），独资企业由于国内溶聚丁苯性能与产品配方性能要求有所差距，另外供货不够及时，因此主要应用国外牌号。由于目我国内资企业，溶聚丁本橡胶还没有大量使用、目前还处欲试验阶段，但是随着环保法规的出台，溶聚丁苯橡胶的用量会逐步增加。研究表明，苯乙烯基含量低25%、同时乙烯基50%含量的丁苯橡胶，虽然在低滚动阻力和耐磨性方面没有明显的特点，但综合性能较好，特别是近几年来应用较为广泛。苯乙烯含量高于40%或乙烯基含量高于60%的丁苯橡胶，其特点是硬度高，拉伸强度高，玻璃化转变温度处于较高的位置，压缩生热明显，虽然抗湿滑性好，但滚动阻力也高，玻璃化温度也很高，一般用于高硬度、高玻璃化温度的材料方面，如应用在突出抗湿滑性的轮胎产品如赛车胎。在轮胎中应用SSBR，一般是苯乙烯含量在2040%以内，乙烯基含量在2050%以内。可以是苯乙烯基含量较高乙烯基含量较低的牌号；也可以是是苯乙烯基含量较低乙烯基含量较高的牌号；也可以是苯乙烯基含量、乙烯基含量中等的牌号。从市场应用牌号调研的情况来看，牌号结构主要集中在苯乙烯基在25-40之间，乙烯基30-60之间比较多。主要分为以下三大类：（1）通用型牌号，苯乙烯基在25左右，乙烯基50-60。代表性的牌号有VSL5025-2、VSL5025-2MH、独山子石化SOL RC 2557A。主要用于冬季轮胎、高速轮胎（高性能轮胎、）轮胎制造，目前普遍市场接受程度较高；（2） 苯乙烯基在30-35，乙烯基在30-40。代表性的牌号是Tufdene 3830，主要用于高速轮胎（高性能轮胎）方面；（3）高抗湿滑性牌号，主要特点是苯乙烯基在40左右，乙烯基在20-40左右。代表性的牌号有SLR-6410、 VSL2438-2MH、主要用于高速轮胎（高性能轮胎、）制造（见表11）；表11 市场应用主流牌号及结构结合苯乙烯%乙烯基市场典型牌号25左右50-67SOLRC2564TVSL5025-2VSL5025-2MH SLR-4630SOL6270S30-3530-403830、383540左右20-38VSL2438-2HM8. 结语溶聚丁苯橡胶目前在国外应用较为普遍，国内独资企业主要是应用国外的产品，国内一少部分