中国数码产品网上零售统计不研究报告VIP

中国数码产品网上零售统计不研究报告吕伯望总裁兼首席分析师中国网购市场综述网民是一群什么样的人？五年前，甚至三年前，我们还认为，网民是白领，网民是学生，网民是 IT从业人员，现在呢？网民已经占到了全国人口的四分之一，我们看看我们的家人，包括孩子和老人，看看我们的同事，我们的朋友，我们的邻居，还有谁没有上网？网购消费者是一群什么样的人？我们许多人都认为，网购消费者是 30岁以下的年轻人为主流，网购的关键词是学生，白领，新潮，时尚，数码，服装，等等。但是我们已经看到了网民的普及化，我们可能只 需要再有三年的时间，也许就在明后年，就可以看到网购的普及化，也就是说，跟网民的情况一样，明后年的时候，我们可以发现，我们身边的人，一个个都在网上购物，而且不只是买一 、二 件 衣服或者手机，他们买的可能是一套沙发，一个茶几，一盏吊灯，一台液晶电视，三斤牛肉，一箱红富士苹果，一把手提琴，一套汽车沙发坐垫。网购消费者买的是什么商品？商品大类 网购金额数码产品合计 27.1%其中：电脑及配件 13.6%手机 8.3%数码相机 /摄像机 5.2%服装 23.5%化妆品 9.3%网游相关商品 9.3%书籍 /音像制品 7.6%母婴用品 5.6%电话卡 5.2%珠宝首饰 3.0%数据来源： 正望咨询 2009网上购物调查报告 2008年度网上购物十大商品类别网购觃模网购相对规模： 网购总额占社会消费品零售总额的比例还不到 2% - 美国是 8%网购绝对规模： 今年网购总额将达到 2680亿元， 相当于 半个上海市的社会消费品零售总额（上海市 2008年度的社会消费品零售总额为 4537.14亿元）数码网购相对规模： 数码产品中的手机、笔记本和数码相机，网购占比已经分别达到 10%以上，考虑到数码产品的网络化销售指数远高于日用消费品，因此数码产品的网购金额可能是 高于 甚至数倍于上海市 数码产品的全部销售额数码网购绝对规模： 预计 今年数码产品网购规模将达到 600亿元我们为什么对网购前景乐观？ 网购消费者和网民的普及化趋势：网民普及率： 25%； 网民人口年增长： 30%网购消费者在网民中的普及率： 30%（上海： 50%） ；网购消费者数量年增长： 60%以上 经济、生活、服务、消费的网络化趋势：互联网的商务角色 （ 曾一度在中国被忽视 ）：互联网 本身就是一 场 生产力革命，一场 提升、促进、协调 乃至替代 传统经济 的革命 传统经济向网络经济的迁移 不可逆转的趋势：微软的鲍尔默说，十年以后，所有的广告都是网络广告阿里巴巴的 马云说，十年以后，要么电子商务，要么无商可务 我们和发达国家的差距 ：美国的网上零售总额已经占其社会零售总额的 8%，我国只相当于其 2002年的发展水平 B2C的机会 ，支付宝担保支付的交易模式： 让 人们敢于并最终乐于去网上购物数码产品领网购风气之先380600920020040060080010002008年 2009年（ E） 2010年（ E）（亿元） 中国数码产品网购交易额 由于数码产品的特性和网民的天然契合性，数码产品已经成为网上最畅销的商品。正望咨询调查结果显示， 2008年数码产品网购交易额达到了 380亿元，占到了所有网购金额的 27% 正望中心预计 2009年数码产品网购额将达到 600亿元， 2010年数码产品网购交易额将增加至 920亿元 正望咨询估计数码产品网上销售额已经达到了全部数码产品销售市场的 10%以上按成交额计算的市场份额65.0% 71.1%11.8% 2.3%23.2% 26.6%0%20%40%60%80%100%数码产品网购市场 整体网购市场其他京东商城淘宝2008年，整体网购市场中，淘宝占据了 71.1%的市场份额，其中数码产品网购市场淘宝的市场份额为 65.0%数据来源： 正望咨询 2009网上购物调查报告 手机网购市场2009淘 宝网十大网购手机品牌排名 品牌 销售额占比1 31.6%2 6.9%3 6.3%4 5.9%5 5.9%6 4.1%7 4.0%8 3.9%9 3.8%10 2.6%根据淘宝网独家提供的销售数据，正望咨询和淘宝网联合发布 2009淘宝网十大网购手机品牌诺基亚、三星、联想、索爱、夏普、苹果、多普达、天语、 LG和酷派位居前 十前十名合计占据了 75%的市场份额前十名中，国产手机占据四席（联想、多普达、天语和酷派），其中联想位居第三位不同网购价格各品牌所占销售份额1000元以下 1000元 2000元 2000元 3000元 3000元以上诺基亚 18.9% 35.5% 50.2% 34.8%三星 5.9% 6.5% 9.3% 7.2%联想 9.5% 7.5% 0.9% 2.8%索爱 7.1% 8.6% 2.4% 2.3%夏普 1.1% 3.0% 7.7% 18.0%其他 57.6% 38.8% 29.4% 34.9%合计 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 在不同价格区间的细分市场内，同一品牌表现各异，说明每个品牌有不同的市场定位 诺基亚和三星均是在 2000元 3000元市场表现最好，而联想和索爱在低端市场表现优于高端市场，而夏普则在高端市场表现较好不同价位手机网上销售占比1 2 .2 %3 2 .7 %2 4 . 8 %3 2 . 9 %1 7 . 0 %1 4 . 1 %1 1 . 0 %6 . 7 %1 6 . 1 %7 . 1 %18 . 8%6 . 5 %0% 20% 40% 60% 80% 100%销售额销售量500 元以下 500 1000 元 1000 1500 元 1500 2000 元 2000 3000 元 3000 元以上 网购手机的平均单价为 876元 从销售数量上看， 1000元以下的手机占比接近三分之二，但仅贡献了约三分之一的销售额 单价 3000元以上的手机数量占比仅为 6.5%，但贡献了 18.8%的销售额不同型号手机网购市场占比（ 3000元以上手机）排名 品牌 型号 市场占比1 苹果 iPhone 16.3%2 诺基亚 N97 5.3%3 诺基亚 N95 3.7%4 诺基亚 N96 3.4%5 多普达 Touch HD 2.2%6 诺基亚 N85 2.2%7 夏普 SH9020C 1.6%8 诺基亚 N86 1.5%9 夏普 SCH-W579 1.5%10 多普达 XV6900 1.3%诺基亚在手机网购市场占有最高的份额，在细分市场中的优势也十分突出，但苹果的 iPhone在 3000元以上的手机市场中，独占了16.3%的份额。可见 iPhone对诺基亚高端手机的销售有很大的冲击诺基亚不同机型交易额占比的季度对比2009Q1 2009Q2 2009Q3 前三个季度合计5800系列 8.8% 12.7% 10.8% 10.7%N95 9.6% 5.3% 5.2% 6.8%N78 6.8% 6.8% 3.7% 5.8%N85 4.1% 6.4% 3.4% 4.6%E71 4.7% 5.1% 3.9% 4.5%N97 - 1.8% 8.6% 3.4%其 他 诺基亚机型 65.9% 61.9% 64.3% 64.1%合计 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 随着时间的变化各个机型的表现也有所不同。例如 2009年二季度与一季度相比， 5800系列网上销售额对诺基亚收入贡献的增长比较明显，而 N95则有所下降。以诺基亚所有机型网购交易额为 100%。笔记本电脑网购市场笔记本电脑网购觃模2008年我国笔记本电脑网购交易额为 90亿元，预计 2009年和 2010年手机网购交易额将达到 140亿元和 215亿元2009年前三季度，笔记本网购交易额达到了 100亿元，通过互联网总计卖出了约 270万台笔记本电脑淘宝网十大网购笔记本电脑品牌（新品）排名 品牌 销售额占比1 39.2%2 12.1%3 7.3%4 5.9%5 5.0%6 4.4%7 3.4%8 3.3%9 3.0%10 2.0%根据淘宝网独家提供的销售数据，正望咨询和淘宝网联合发布 2009淘宝网十大网 购笔记本电脑品牌排行榜联想、苹果、惠普、华硕、富士通、戴尔、神舟、索尼、宏碁和三星位居前十前十名合计占据了85.6%的市场份额新品笔记本电脑 Vs. 二手笔记本电脑二手市场 新品市场排名 品牌 交易额占比 排名 品牌 交易额占比1 IBM/联想 38.3% 1 联想 /IBM 39.2%2 富士通 13.6% 2 苹果 12.1%3 东芝 11.9% 3 惠普 7.3%4 惠普 7.5% 4 华硕 5.9%5 戴尔 7.0% 5 富士通 5.0%6 NEC 3.5% 6 戴尔 4.4% 2009年笔记本网购交易中，二手笔记本电脑交易笔数占到了全部笔记本交易笔数的 47%，交易额也占到了总交易额的 28% 二手笔记本市场和新品市场差异较大，如二手笔记本中排名第三的东芝和第六的 NEC在没有出现在新品排行榜中不同价位细分市场各品牌所占市场份额3000元以下3000元4000元4000元5000元5000元7000元7000元以上联想 24.8% 18.2% 34.5% 49.1% 39.8%惠普 10.2% 15.2% 16.0% 11.2% 10.8%华硕 7.3% 10.0% 6.5% 8.2% 7.1%戴尔 8.2% 8.0% 10.4% 4.6% 4.0%苹果 1.9% 0.9% 2.0% 2.9% 14.5%索尼 4.1% 2.9% 2.3% 5.6% 9.3%富士通 6.2% 9.1% 3.5% 2.1% 1.3%神舟 3.9% 6.1% 3.5% 3.3% 3.1%宏碁 3.3% 7.0% 3.5% 4.7% 1.2%三星 1.6% 4.8% 3.4% 1.0% 1.3%不同价位笔记本电脑网上销售占比 1 0 .6 %2 6 .9 %1 2 . 7 %1 8 . 7 %1 4 . 8 %1 6 . 0 %1 6 . 7 %1 3 . 8 %1 4 . 9 %9 . 7 %3 0 . 2 %1 5 . 0 %0% 20% 40% 60% 80% 100%销售额销售量2000 元以下 2000 3000 元 3000 4000 元 4000 5000 元 5000 7000 元 7000 元以上 网购笔记本电脑的平均单价为 3267元 成交价格在 3000元以下的笔记本电脑数量占比为 45.6%，成交额占比为 23.3% 单价 7000元以上的笔记本数量占比为 15.0%，贡献了 30.2%的销售额数码相机网购市场数码相机网购觃模2008年我国数码相机网购交易额为30 亿元，2009 年和2010年预计将增加至 50亿元和 75亿元2009年前三季度，数码相机网购交易额达到了 35亿元，共卖出了约200 万部数码相机淘 宝网十大网购数码相机品牌排名 品牌 销售额占比1 31.1%2 21.5%3 9.9%4 6.0%5 5.7%6 5.6%3.9%8 2.5%9 1.3%10 1.3%根据淘宝网独家提供的销售数据，正望咨询和淘宝网联合发布 2009淘宝网十大网购数码相机品牌排行榜佳能、索尼、尼康、富士、三星、松下、奥林巴斯、柯达、爱国者和卡西欧位居 前十前十名合计占据了 88.8%的市场份额爱国者是唯一进入前十的国产数码相机品牌佳能的十大机型数量 成交额排名 型号 占 比 排名 型号 占 比1 IXUS 95 IS 14.6% 1 IXUS 95 IS 8.8%2 IXUS 80 7.6% 2 EOS 1000D 6.3%3 PowerShot A480 6.0% 3 EOS 450D 4.5%4 A720 IS 4.4% 4 EOS 500D 3.8%5 IXUS 100 IS 3.9% 5 IXUS 80 3.7%6 A590 IS 3.8% 6 EOS 5D 3.6%7 IXUS 110 IS 3.5% 7 IXUS 110 IS 3.0%8 IXUS 870IS 3.3% 8 G10 2.9%9 G10 2.8% 9 IXUS 100 IS 2.9%10 IXUS 85 2.6% 10 IXUS 870IS 2.7% 无论是从成交量和成交额上看， IXUS 95 IS均是佳能最畅销的机型 从成交量上看，仅有 G10一款机型为单反数码相机，但从成交额看，排名前 10的机型中有 5款为单反相机单反相机数码网购市场佳能 , 46.3%尼康 , 30.6%其他 , 23.0% 单反相机占到了数码相机网购市场的四分之一 单反相机主要是佳能和尼康的双雄争霸中国数码品牌不消费者行为特征研究报告调查背景介绍数码产品网购金额占全部网购额的 27%，是份额最大的一个网购商品类别数码产品消费者与互联网用户具有极高的重合度正望咨询通过与淘宝网、京东商城、新浪、搜狐、网易、腾讯、泡泡网、电脑之家、 TechWeb等网站合作，于九月底展开了为期十天的在线调查，获取了 37,836个有效样本，是有史以来最大规模的网民消费行为调查调查主要针对手机、笔记本电脑和数码相机，研究了消费者对于数码产品品牌的拥有情况与购买倾向、购买行为与消费模式、网上网下消费行为差异等手机品牌在不同年龄段的