汽车用品消费流行趋势调查报告

- 1 - 地址 ： 北京市海淀区大钟寺东路 9 号京仪科技大厦 B 座 1 层 105 室 电话 ： 8610-82297421 传真 ： 8610-82297075 网址 ： 汽车用品消费流行趋势调查 报告 目 录 调查背景 . - 1 - 主要调查结论展示 . - 2 - 第一部分：受访车主在汽车用品方面的花费分析 . - 2 - 受访车主汽车用品平均花销为 3202.3 元 . - 2 - 年轻消费者汽车用品平均花销相对较大 . - 3 - 第二部分：受访车主预购买和购买汽车用品的途径 . - 4 - 传统销售方式仍然是市场主流 . - 4 - 论坛评论是消费者选购汽车用品时的主要信息来源 . - 5 - 第三部分：受访车主对汽车用品未来的消费趋向预期 . - 6 - 汽车用品行业消费者预期向好 . - 6 - 常规类及增强安全性的汽车用品将更受关注 . - 6 - 实用性与价格阻碍环保性汽车用品的发展 . - 8 - 第四部分：汽车用品市场发展的瓶颈和空白点 . - 10 - 汽车改装市场仍未启动 . - 10 - 中 国汽车用品市场仍未发展到品牌竞争阶段 . - 11 - 调查总结 . - 11 - - 1 - 地址 ： 北京市海淀区大钟寺东路 9 号京仪科技大厦 B 座 1 层 105 室 电话 ： 8610-82297421 传真 ： 8610-82297075 网址 ： 调查背景 【 在中国汽车产业日渐成熟的今天，汽车售后及配件市场已经超过整车制造和销售环节，成为产业链中利润最高、增值最快的一环。汽车用品市场是汽车后市场的重要组成部分，它包括汽车美容、汽车保养、汽车装饰及改装等方面。 近些年， 虽然汽车用品市场在汽车产业的带动下获得了较快的发展。但是问题 仍然较为突出。价格混乱、质量低劣、服务水平参差不齐等都制约着汽车用品市场的进一步发展。在本次北京车展之际，腾讯汽车特联合慧聪邓白氏研究， 将关注点从整车转移到汽车用品市场，对汽车用品消费 的流行 趋势进行调查，以期获得真实的消费者感受和期望，为汽车用品市场的发展提供参考。 】 本次调查采用网络调查的方式，主要针对腾讯网友展开。在为期一周的调查中，共收到有效问卷 25793 份。 从调查结果来看，受访者中有 84.88%的消费者有车时间不超过 3 年，而 其中 购车时间在一年及以下的超过一半。故本调查结果更多的反应的是新车消费者在汽车用品方面的需求和发展趋势。受访者来自全国各地，年龄主要在 18-50 岁。受访者所拥有的汽车中，轿车占样本量的数据来源：慧聪邓白氏研究 - 2 - 地址 ： 北京市海淀区大钟寺东路 9 号京仪科技大厦 B 座 1 层 105 室 电话 ： 8610-82297421 传真 ： 8610-82297075 网址 ： 绝大多数，车 辆的价格区间主要是 5-15 万元，这样的样本分布基本符合市场特征，调查结果可以反应真实的市场状况。 主要调查结论展示 调查后我们发现，受访车主汽车用品 年 平均花销为 3202.3 元 ，而年轻用户在汽车用品上的花销要高于平均水平。有超过 75%的消费者表示未来会增加或者会考虑增加在汽车用品上的花销。从产品上看，常规性及可增强安全性的汽车用品受到大多数消费者的喜欢。虽然消费者对于环保类产品有很好的市场前景，但是实用性和价格正成为阻碍环保性汽车用品发展的最大问题。在汽车用品市场中，汽车改装市场的发展较为滞后，可以说是一个未 能启动的市场。 虽然传统的销售方式，诸如汽配城、汽车用品超市等仍是消费者选购汽车用品的主要渠道，但是网络等新兴形式正在以较快的速度发展。网店购物、看网评购物，正在成为新的消费风尚。 第一部分：受访车主在汽车用品方面的花费分析 受访车主汽车用品平均花销为 3202.3 元 根据传统观念，新车消费者在汽车用品上的花销要高于旧车车主。但由于本次调查中，有车时间超过 3 年的车主所占比例较小，这一观点未能得到明显佐证。总体来看，受访消费者在汽车用品上的花销并不大，根据统计分析，受访车主在汽车用品 上的 平均花销为 3202.3 元 。受访者中，有 38.48%每年在汽车用品上的花销小于 2000 元，而年花销超过 5000 元的消费者不到总量的 20%。 数据来源：慧聪邓白氏研究 - 3 - 地址 ： 北京市海淀区大钟寺东路 9 号京仪科技大厦 B 座 1 层 105 室 电话 ： 8610-82297421 传真 ： 8610-82297075 网址 ： 将新车消费者（有车时间不超过 3 年）作为重点来研究发现，多数新车消费者在汽车用品的选购上较为谨慎， 84.69%的消费者汽车用品年消费额不足 5000 元 ，而低于 2000 元的也有38.28%之多 。新车消费者在汽车用品上的年花销平均为 3223.19 元，与总体水平基本持平。 年轻消费者汽车用品平均花销相对较大 将受访者按照年龄进行划分，发现本次调查中，受访者年龄段 主要 集中在 18-44 岁之间，这其中又 以 25-34 岁的消费者居多。慧聪邓白氏研究运用统计学方法对不同年龄段消费者汽车用品年度支出进行统计发现，年轻用户（ 18-24 岁）在汽车用品上的支出要明显高于其他区间，达到 3462.49 元。这一数值高于全体样本的平均水平 200 元左右，也远高于其他年龄段的消费者。由此看来，汽车用品在一定程度上还是年轻人的游戏，这一部分人也应该是各厂家开发产品时应考虑的重点对象人群。 另外， 虽然 25-34 岁区间的消费者在汽车用品上的花销并不是最大的， 但 两千左右的年消费额也是较为可观的， 毕竟 他们才是市场的主力阵容。而年 纪稍大的消费者（超过 35 岁），在汽车用品上的支出额并不大，例如 35-39 岁的消费者年均支出额为 1741 元，这仅是年轻消费者的 1/2。 而且这部分消费者 在调查中所占的比例不大， 这部分消费者的市场价值 不如前两者 。 这样的调查结果较为符合不同年龄段消费者的消费特征。一般而言，年轻消费者在购物 时更多是感性行为，即会因为产品的外观、推销员的介绍、漂亮的广告宣传而选购某种商品。但数据来源：慧聪邓白氏研究 - 4 - 地址 ： 北京市海淀区大钟寺东路 9 号京仪科技大厦 B 座 1 层 105 室 电话 ： 8610-82297421 传真 ： 8610-82297075 网址 ： 是随着年龄的增长和心智的成熟，消费者的购物会更加理性，冲动消费现象会大幅减少。上述不同年龄段消费者在汽车用品上 不同的 表现，很好的证明了这一特征。 第二部分：受访车主预购买和购买汽车用品的途径 传统销售方式仍然是市场主流 调查显示，现今消费者选购汽车用品的主要途径仍然以传统方式为主。汽配城、汽车用品商店仍是 40%左右的消费者购买汽车用品的首选。大型汽车用品超市这样的新兴交易方式，也在迅速兴起，有 17.7%的消费者选择了在这里购买自己的汽车用品。网络购物作为一个新兴事物，也在迅速的发展。虽然其目前的市场接受度只有 15.26%，但是慧聪邓白氏研究认为，其前景是非常可观的，网店将逐渐和其他传统、有形市场并驾齐驱，甚至会超越它们。 之所以得出这样 的结论，是 由 消费者购物时的心理决定的。调查显示，消费者选择交易方式，最看重的一点就是种类多，可选择性强，其次是价格低廉，质量有保证排在第三位。其他因素则 较少 有人选择。而种类多、可选择性强、价格低廉正是网店所具有的独特优势。在这两个方面，汽配城、汽车用品超市虽然也有优势但是仍不如网店的明显。当然，网店这种方式想要真正的发展起来，还有很多问题需要解决。例如保证质量、过滤无用信息、简化交易手续、提高交易安全度等。 数据来源：慧聪邓白氏研究 - 5 - 地址 ： 北京市海淀区大钟寺东路 9 号京仪科技大厦 B 座 1 层 105 室 电话 ： 8610-82297421 传真 ： 8610-82297075 网址 ： 论坛评论是消费者选购汽车用品时的主要信息来源 随着信息技术的发展，网络对人们的生活影响 越来越大。很多消费者选择了网络购物，更有消费者会根据网络的评论来决定自己的购买行为。同样，在选购汽车用品时，论坛及 网友的使用评论已经超过了个人的主观意见，成为消费者选购汽车用品 的最主要 信息 来源。 数据来源：慧聪邓白氏研究 数据来源：慧 聪邓白氏研究 - 6 - 地址 ： 北京市海淀区大钟寺东路 9 号京仪科技大厦 B 座 1 层 105 室 电话 ： 8610-82297421 传真 ： 8610-82297075 网址 ： 根据调查， 27.77%的消费者将论坛、网友的使用评论作为主要的参考。这至少说明，网友评论深刻影响着接受调查的腾讯网友。将这一结果推而广之，网友评论正以其相对的公正性、独立性赢得更多消费者的信赖。 另外，由于汽车用品的价值相对较小，并且更多的是体现自己的爱好，所以消费者在选购时，很大程度上是自己做主，而不会更 多的去征求其他人的意见，甚至是朋友的介绍也可以被忽略。这就导致了营销学中普遍认为效果较佳的口碑传播（朋友介绍）、传统的媒体及专业人士的评论等都未成为主流的信息来源。 第三部分：受访车主对汽车用品未来的消费趋向预期 汽车用品行业消费者预期向好 虽然大多数消费者在汽车用品上的消费额并不是很大，但是这一行业的消费者预期整体向好。再加上汽车销量的增加和汽车文化的兴起、普及，慧聪邓白氏研究认为未来汽车用品的市场将有一个不错的发展。 根据调查，有 9665 位受访者表示，未来会增加在汽车用品上的支出。这占到调查 总量的37.47%，而更有近一半的消费者表示，会视情况而增加在汽车用品方面的支出额。仅有不到 15%的消费者明确表示不会在汽车用品上增加支出。 常规类及增强安全性的汽车用品将更受关注 数据来源：慧聪邓白氏研究 - 7 - 地址 ： 北京市海淀区大钟寺东路 9 号京仪科技大厦 B 座 1 层 105 室 电话 ： 8610-82297421 传真 ： 8610-82297075 网址 ： 在对选择了“会”和“视情况而定”的消费者进行分析时，慧聪邓白氏研究发现， 抛光、车漆防水处理、贴膜、封釉、打蜡 、 三滤 更换 、电瓶维护、空调检测等 汽车养护及美容这样的常规汽车用品，由于要时时进行，而被大多数消费者所选择，而汽车改装、音响改装等产品的认可度并不高。其中表示要选购音响产品的消费者不足 25%。这一点将在后面的调查分析中得到验证。据此慧聪邓白氏研究认为，我国汽车改装市场问题还非常突出，汽车改装市场想要启动和发展尚需时日。 对汽车用品按照产品的功能进行分类后发现，可以增强车辆安全性的汽车用品受到大家的一致追捧。在“ 您更愿意选购具有哪种功用的汽车用品？ ”的单选题中，有超过 43%的消费者选择了这一功能。这说明消费者对于目前车辆的安全性并 不是十分满意，意图通过增购具有相应功能的汽车用品来增加车辆的安全性。这一点应该引起相关企业的注意。 数据来源：慧聪邓白氏研究 - 8 - 地址 ： 北京市海淀区大钟寺东路 9 号京仪科技大厦 B 座 1 层 105 室 电话 ： 8610-82297421 传真 ： 8610-82297075 网址 ： 比较意外的是，装饰类汽车用品以较大的优势，超过了娱乐功能及增强生活便利汽车用品的排名。慧聪邓白氏研究认为这主要是由两方面引起的。第一，近些年随着车型的丰富以及各车型本土化率的提高，车辆的娱乐、便利性功能已经十分“中国化”，比较符合消费者的用车习惯，消费者已经没有太多的必要再在这上面花费 过多 的 精力 。第二，消费者对于车辆个性化的需求日渐增长，而彰显个性化的最直接、最经济的方式就是在汽车装饰上下功夫。 实用性与价格阻碍环保性汽车用品的发展 本次调查的一个突出亮点就是将环保性汽车用品作为一个单独的话题进行调查，以期听到市场对于环保性汽车用品的真实反馈。调查结果显示：环保性汽车用品的市场前景尚可，“ 可以起到节油效果的部件（如低能耗轮胎） ”最受消费者喜爱。而实用性和价格问题，是消费者对于环保性汽车用品最不满意的地方，这也成为阻碍消费者选购 环保性 汽车用品的最主要问题。 数据来源：慧聪邓白氏研究 - 9 - 地址 ： 北京市海淀区大钟寺东路 9 号京仪科技大厦 B 座 1 层 105 室 电话 ： 8610-82297421 传真 ： 8610-82297075 网址 ： 根据调查结果，表示未买过也不准备购买环保性汽车用品的消费者并不多，仅占被调查者的 10%不到，但这并不意味着消费者对于环保性用品的接受程 度高。 实际上只有不到 20%的消费者曾经买过环保性汽车用品，大多数消费者并未尝试过。 环保效果不明显是消费者对这类产品最不满意的地方。很多消费者在开放性的栏目里写下了自己的看法：“炒作”、“以环保之名，忽悠骗钱，并没有环保的效果”、“名不副实”等等说法都表明了消费者 的强烈不满 。 可以想见，如果企业不拿出真正的具有环保功效的产品，相信那表示会尝试环保用品的 70.9%消费者也会因为被“忽悠”而失去信心了。环保性汽车用品市场的前途令人担忧。 数据来源：慧聪邓白氏研究 数据来源：慧聪邓白氏研究 - 10 - 地址 ： 北京市海淀区大钟寺东路 9 号京仪科技大厦 B 座 1 层 105 室 电话 ： 8610-82297421 传真 ： 8610-82297075 网址 ： 在目前常见的环保性汽车用品中，消费者最为感兴趣的是能起到节油效果的 汽车部件以及净化空气的摆件。慧聪邓白氏研究认为，这样的消费者诉求背后是有深刻的市场原因的。在油价居高不下、开征燃油税等大背景下，节油几乎成了所有有车族共同的追求，低耗能轮胎等节油部件受到追捧在情理之中。而近两年，关于车厢异味、甲醛含量超标等报道屡见不鲜，车厢空气质量也开始引起消费者的普遍关注。对于追求高品质、健康生活的消费者而言，活性炭、清洁剂等净化空气的摆件是不错的选择。 第四部分：汽车用品市场发展的瓶颈和空白点 汽车改装市场仍未启动 在汽车用品的诸多细分市场中，改装市场可谓是消费者接受度最低的一个。结果 显示，曾经进行过改装的消费者占总量的 18.54%，而选择未进行过改装，也不准备改装的消费者则占到总量的 53.52%。这样的调查结果即符合大众的预期，也有其深层次的社会原因。 与国外不同，中国的汽车改装非常尴尬，长期以来一直处于灰色地带。汽车改装行业发展到今天，尚没有一个相应的对口管理部门也没有相应的管理条例，众多改装商家的经营执照上也几乎全都是“汽车配件经营”。在 2005 年春节出台的道路交通安全法中，有明文规定的是车主不能擅自改动车辆的结构，即车身颜色、长、宽、高四个硬性的标准。到了 2008 年 10月 1 日 ，机动车登记规定修订版中对 机动车改装方面的限制有所放宽，这让汽车改装市场出现了些许回暖势头 ，但是 2009 年的“杭州飙车案”，再次让汽车改装一下子变成了过街老鼠，汽车改装行业由此遭遇全面滑铁卢。 数据来源：慧聪邓白氏研究 - 11 - 地址 ： 北京市海淀区大钟寺东路 9 号京仪科技大厦 B 座 1 层 105 室 电话 ： 8610-82297421 传真 ： 8610-82297075 网址 ： 目前，我国汽车改装市场的问题较为突出。在本次调查中，改装店技术参差不齐、改装价格高、改装的质量问题都是消费者较为担心的问题。另外，还有相当一部分的消费者 担心改装后会影响车辆的正常性能 。这些都是汽车改装行业亟需解决的问题。正如前面所言，慧聪邓白氏研究认为中国的汽车改装市场远未启动，现在其亟需解决的不是如 何发展的问题，而是如何规范市场如何让市场健康、平稳启动。 中国汽车用品市场仍未发展到品牌竞争阶段 中国汽