慕轩财富企业介绍.doc

“慕轩”文化： 慕者，思慕向往之义。 礼记檀弓：其往也如慕。 荀子议兵：近者亲其善，远方慕其德。 轩者，华贵高昂之义。 尚书大传帝告：未命为士者不得乘朱轩。 文选魏都赋：周轩中天，丹墀临猋。 唐柳宗元招海贾文：舟航轩昂兮，下上飘鼓。 “慕轩”，亲善慕德，周轩中天。关于慕轩：慕轩财富管理(上海)有限公司起源于2006年，经过多年发展至今，已与上海慕轩投资管理有限公司及慕轩金融服务(上海)有限公司并驾成为沪上极具知名度的金融咨询和财富管理公司。慕轩财富总部设于上海，是国内领先获得财富管理营业执照的专业机构，定位于中国新一代的综合金融服务提供商，是拥有资产管理能力的、领先的独立财富管理机构，致力于成为中国独立财富管理行业的佼佼者。依托于强大的业务背景，凭借卓越的综合运营能力，慕轩财富已与国内数十家银行、信托机构、基金等金融机构形成了稳定的战略合作伙伴关系，合作的投资领域涵盖房地产、矿产能源、金融股权质押、流动资金贷款、艺术品等各类投资领域；并已形成以固定收益产品为主导，同时以阳光私募基金、政府有限合伙基金、资产管理计划等稳健收益类产品为补充的丰富产品供应线，是国内理财产品规模、期限、收益、类型甚为齐全的服务平台。目前，慕轩的主要客户包括三类，第一类是流动可投资资产在100万元以上的个人客户；第二类是中小型客户，主要以年收入不超过3亿元的中小企业主为主；第三类是机构、企业客户，满足企业的富余资金的理财管理。作为独立的第三方理财机构，我们始终坚持以“独立、公正、客观、审慎”的视角为广大投资者甄别、筛选收益稳健的理财产品，并通过成熟的风控筛选体系为投资者优中选优理财产品，以此确保投资者的资金投向安全、风险可控。为助力客户洞悉行业趋势、掌握财富管理新方向，“慕轩研究”以专业的研究团队为基础，定期对国际国内宏观环境走势、金融行业产业政策、理财市场发展趋势进行深度分析，为高净值客户提供全面、专业、实用的财富管理资讯。公司目前拥有约500名正式雇员,各级各类分支机构及服务部门20多个，拥有完善的治理架构，以及专业化的管理团队。慕轩财富管理通过公司战略、企业文化、IT技术支持、线上线下服务、人力资源、资产管理和风险控制等集中实现公司的价值输出，为个人客户和企业客户提供系列的个性化产品及服务。专注于为高端会员客户提供会员专享服务，以完善、便捷的服务体系和服务内容为投资者提供广泛和深入的增值服务，为广大会员客户搭建交流平台，拓展财智视野、创造投资机会。作为中国财富管理事业的见证者与开拓者，我们为能够得到投资者的信任而倍感珍惜，为能够帮助投资者的资产增值保驾护航而倍感自豪！未来，慕轩财富将以专注的工作态度，专业的胜任精神，专情的服务方式，真正实现我们“携手慕轩、共赢财富人生”的诺言！慕轩愿景：做中国最有价值的私人独立第三方财富管理机构，成为客户心目中满意度最高的第三方理财顾问机构。慕轩使命：始终致力于，为中国高净值资产客户提供全方位、最专业的理财规划及顾问服务。始终坚守于，以客户的财富安全、稳健持续保值与增值为目标。慕轩承诺：携手慕轩、共赢财富人生保障客户资产在充分安全的前提下不断增值，面向全国各大金融机构进行产品深度筛选，度身打造差异化价值定位，打造中国财富管理业务的制胜模式。慕轩理念：我们慕之而追求的三大品质慕之亲善的服务品质：追求专业、可靠、个性化的服务。慕之睿智的团队品质：追求全方位、专家级、贴心需求的团队。慕之鸿轩的客户关系品质：追求与客户建立长期而宏远的战略合作共赢关系。追求专业、可靠、个性化的服务慕轩坚持以高品质的客户服务体系、理想的客户满意度、并有效为目标客户群创造价值为目标；慕轩根据客户不同的类型细分服务模式，依托专家优势服务于高端客户群体满足客户不断变化的个性化需求。追求全方位、专家级、贴心需求的团队慕轩产品池经产品研发专业团队精选，根据对客户资产配置分析匹配给客户，并提供收益设计、研究甄选、风险控制等全方位值得信赖的专业服务；专业的理财师和客户服务经理时时一对一提供咨询服务，满足客户不同的理财需求。追求与客户建立长期而宏远的战略合作共赢关系提高团队专业水平，增强服务能力，尊重客户的核心利益；业内财富管理专家团队，不定期为客户分享权威视点；强化多层面沟通，互相尊重，长期合作。产品结构：信贷类产品资金投向中小企业资金周转，借款方通过上海现房作为抵押以获取融资目的，为了控制风险我们对每一笔借款进行严格把关，确保资金投向实体经济，借款方第一还款来源充足，此外抵押物抵押率控制在50%左右、每笔借款金额控制在可控范围、借款期限控制在6个月以内。 其特点行为：起投金额小；流动性较好；可提前赎回；收益相对较高；当日购买起息；可按月按季度付息，相比市面上的固定收益类产品，收益更加有保障。综合资产池类产品投资期限从7天到1年不等，通过进行动态的投资组合管理和资产负债管理对资产池进行科学管理,并不断地注入符合标准的各类资产,这样产品的平均预期收益也会高于常规产品；个人账户大笔闲置资金、中小型企业、暂时闲置的财政资金等均可参与。 其特点行为：使管理的资产良性有序地扩大,为投资者源源不断地提供多期限的理财产品,实现产品收益率和流动性的同步提升。艺术品信托理财产品根据艺术顾问公司提供的相关资料（计划投资板块、艺术品价格范围、计划购买数量、预期升值幅度）来确定资金规模、认购门槛、投资期限等向特定客户进行发售。 其特点行为：客户可以借助理财产品的渠道进入艺术品投资领域，来分享艺术品升值带来的收益更多的相关产品信息可通过慕轩财富的官方博客、官方微博了解，也可以发送邮件到慕轩财富索要产品资料，也可拨打财富热线前来咨询。慕轩历程:2006年，上海慕轩投资管理有限公司在上海成立。2007年，成为工商银行上海分行“幸福之家”的战略合作伙伴之一。2008年，客户数量超过50万，累计为客户办理贷款金额突破100亿。2011年，成为平安银行上海的零售业务的战略合作伙伴。2005-2013年期间， 逐步拥有约500名正式雇员,各级各类分支机构及服务部门20多个，拥有完善的治理架构，以及专业化的管理团队；与国内数十家银行、信托机构、基金等金融机构形成了稳定的战略合作伙伴关系，是国内理财产品规模、期限、收益、类型甚为齐全的服务平台。2014年，慕轩金融服务（上海）有限公司成立2014年，总部设立与上海的慕轩财富管理（上海）有限公司正式成立。2014年，在国内领先获得财富管理经营执照，并成为上海市长宁区第一家拥有资产管理能力的独立财富管理机构。公司成立至今，业务范围规模化、系统化，为包括个人、家庭和企业，提供资产配置咨询、理财产品筛选、全方位的资产配置建议、企业融资服务、