二甲醚市场分析告2010.4.doc

二甲醚市场分析报告二 甲 醚 市 场 分 析 报 告（现状及预测）2010年4月一、二甲醚市场情况1、市场背景 本世纪头20年，是我国全面建设小康社会的重要时期，也是我国发展的重要战略机遇期。在经济快速发展的过程中，资源环境的约束日益突出，已经成为经济社会发展的主要瓶颈。 随着人口增加、工业化和城镇化进程的加快，特别是交通运输的快速发展，能源需求量将大幅度上升，经济发展面临的能源约束矛盾和能源使用带来的环境污染问题更加突出。 在我国现有能源供给的约束条件下，我国面临着能源供需结构性矛盾，能源自给安全压力以及巨大的环保压力。发展替代能源，实现传统能源之间、传统能源和新能源之间的替代是解决我国能源供需瓶颈，供需结构性矛盾以及减轻环境压力的有效途径。 我国能源的特征是“富煤、少油、贫气”。资料显示，我国有80%的煤是通过直接燃烧。因燃烧煤产生的二氧化硫的年排放量已达1900万吨，化学反应产生的大量臭氧、烟雾、酸雨和温室气体，造成我国的经济损失每年高达百亿元以上，成为世界上因大气污染排放造成损失最大的国家之一。据有关专家预测，中国的经济在20、30年内将保持7%或者更高的速度发展，同时中国的人口也将在30年后达到顶峰。在这20、30年间，中国的能源将越来越依靠进口。因此寻找一种清洁、高效的替代能源已经迫在眉睫。 在这种情况下，二甲醚作为一种新型的燃料脱颖而出，因为二甲醚具有：广泛的可获得性：可以由煤制取。燃烧排放污染小：二甲醚燃烧后的各项排放指标达到甚至大大低于目前世界上最严格的欧标准，被誉为21世纪的绿色燃料。良好的可替代性：作为生活燃料，DME与LPG在物理性质上极其相似，并且完全可以利用现有的LPG运输、分配和贮藏设施，作为民用燃料燃烧时，二甲醚与天然气有着相似性，二者可以互换。作为车用燃料,可以很好地替代柴油。因此，DME对于我国资源利用和环境保护这两者的协调发展有着极为重要的意义。 能源、环境和人口是当今全球发展战略的三大问题。能源是国民经济发展的基础资源和重要战略物质。石油产品是国民经济的“血液”。根据已探明的能源储量预测：全球石油可再维持3050年。与许多国家相比，我国的石油贮藏量并不多，因此受石油危机的影响也更大。面对石油的短缺，能源的不可再生性，以及国际上对环境的要求日高，国外早已提出代用燃料和燃料清洁化的开发方向。我国政府也已意识这个问题的严峻性，近期又反复强调抓紧开展这项工作。因此，近年来二甲醚的开发受到了越来越多的关注。 因此说，二甲醚作为替代能源的出现恰逢其时，它可以作为我国目前缺乏的优质车用液体能源的良好替代能源，因此我们看好二甲醚的前景。2、二甲醚的市场前景 国内二甲醚产业现状 我国二甲醚生产起步于20世纪90年代初，规模较小，年产量仅3000吨左右，主要应用于喷雾剂等化工原料。近两年，随着二甲醚燃料替代效应日益明显，二甲醚产业进入快速发展期。据国家能源局统计，2008年底，我国共有二甲醚生产企业57家，产能合计约620万吨，虽然从2008年下半年起受国际金融危机的影响，装置开工率下降，但2008年产量仍达310万吨，我国已经成为全球最大的二甲醚生产国。 市场需求以二甲醚为原料的主导产品有三个系列燃气、燃油和精细化工产品的应用，这三个方向均取得突破性进展。 燃气-替代液化石油气据国家能源局统计，2008年我国LPG消费量超过2000万吨，占城市燃气市场的60%以上。我国自1990年开始大量进口液化石油气，伴随着南方沿海地区需求迅速膨胀，年进口量从1990年的11.7万吨增加到2002年的583万吨，到2009年仅广东口岸进口的液化石油气及其他烃类气就达到748.1万吨。中国及周边日韩两国液化石油气市场需求存在较大缺口，作为LPG产品的替代，对二甲醚的需求将不断增大。据报道，日本对管道煤气的安全性反而有点不放心，却对钢瓶液化气情有独钟，因此日本希望未来能够从中国进口部分二甲醚，所以说二甲醚液化气市场十分广阔。综合计算，目前情况下，替代LPG的二甲醚需求量约为680万吨。中国石化经济协会统计液化气情况如下图： 精细化工产品-制冷剂、发泡剂、喷射剂等以二甲醚为基础原料配制的环保制冷剂，具有无毒无害、安全可靠、化学性能稳定，单位容积制冷量大，流动阻力小，在常温和低温范围内压力适中，热效率高等优点，是一种很有前景的氟利昂长期性替代物。几乎与此同时，环保型“绿色制冷剂”的市场需求量越来越大，尤其是汽车空调制冷剂(俗称“雪种”)，是汽车空调的重要冷源。随着我国加入WTO，“安全、可靠、舒适”是汽车工业发展的方向，而汽车空调是提高汽车档次和市场竞争力的不可缺少的一部分。目前汽车空调制冷剂市场还没有规范的管理体系，处于逐步完善阶段，正朝着环保节能型方向发展。我国政府已加入修改后的“蒙特利尔议定书”，至2005年停止生产CFC类氟利昂。因此“绿色制冷剂”的需求巨大。据制冷协会的不完全统计，我国每年制冷剂的消耗量约50万吨，总值约280亿元，仅汽车空调制冷剂的消耗量占整个市场的40%，而且今后还在不断增加，巨大的市场潜力和新技术的交叉渗透为二甲醚开辟了广阔的发展空间。气雾剂、发泡剂及化工中间体等需求量约8.1万吨。 燃油-柴油预计2010年燃油替代所需二甲醚的量为20万吨。 其它城镇燃气-天然气、煤气等基于我国能源储量的限制，管道天然气只能覆盖大城市及部分中等城市，而在众多的中小城市、城乡结合部、农村天然气很难普及。即使在大城市，天然气也经常出现供应不足的情况，如去年冬天，我国天然气缺口达40%，此时，二甲醚可以作为调峰气来补充天然气的不足。做为燃气，煤气存在很多问题，主要是污染严重。比如水煤气发生炉长期运行后，极易产生大量硫化氢、焦油、酚水等污染物，影响半径达500米，对农作物、空气环境和人体等都有较大的损害，同时它所产生的多种废气和恶臭，会致头痛、头晕。此外，由于水煤气主要由一氧化碳、氢气等易燃气体组成，一旦泄漏，则极可能发生爆炸和中毒，造成群死群伤事件，存在严重的安全隐患。为此，国家发改委将煤气列入限制发展的行列，许多城市已经明令禁用，煤气正在退出历史舞台。因此，二甲醚在煤气替代市场上将大有作为。 权威部门的预测按中国替代能源研究报告，2010年车用二甲醚需用量20万吨/年。2010年LPG宏观消费量3000万吨/年，若按20%替代率计则DME需求量600万吨/年，两项共计须DME620万吨/年。依据上述数据，加上制冷剂、气雾剂、发泡剂、化工中间体等方面的应用，估计到2010年，二甲醚的总需求量约为630万吨左右。 西南化工研究设计院孙晓轩、王晓东对亚洲地区20102020年二甲醚消费市场需求预测 （单位：百万吨a）：项目发电运输民用合计20102020201020202010202020102020日本2.78.00.23.60.65.43.517.0中国6.710.03.07.14.87.514.524.6印度461.63.24.36.49.915.6韩国231211.546.5其他4.18.12.32.64.26.714.6合计19.535.55.818.213.3253878.3 渤海证券预测二甲醚作为燃料在我国未来的生命周期： 渤海证券2008年8月20日所做的煤炭行业专题报告中指出的醇醚燃料的生命周期如下： 示范期： 2010年 成长期：20102015年 快速发展期：20152020年稳步发展期：2020依据其分析，二甲醚市场将在2010年后快速发展。二、二甲醚销售渠道1、用户 主要用户-直接燃气用户，包括液化气生产厂家、销售厂家、商业运输车加气站、工业燃气使用厂家等。 次要用户-各气雾剂、发泡剂、制冷剂的销售及使用单位。 潜在用户-各地石油公司。2、销售模式由于二甲醚主要用于陶瓷、玻璃、钢铁等行业用气、车用燃料以及液化气掺烧等，覆盖的范围是工厂周边100公里，鉴于这种规模和产品特点，采用区域销售的销售模式。在区域销售模式中，区域主管（销售员）权力相对集中，决策速度快；地域集中，相对费用低；人员集中易于管理；在区域内有利于迎接挑战。此外，由于产品覆盖范围为本地周边，也可以采用销售经理直接管理销售员，销售员管理所在区域的经销商（加气站），这样可以节省人员，提高效率。3、销售政策分析： 现行销售政策按定单生产，采用现款结算。 销售政策调整工厂扩大产能后，可根据实际情况