2011年橡胶制品行业分析报告

2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 1 咨询电话 -01063691818 摘 要 一、行业总产值同比大幅提升 2010 年，我国橡胶制品业完成工业总产值 5511.94 亿，同比增长 27.21%，增长速度与去年相比上升 12.6 个百分点。从近五年的情况看，橡胶制品行业总产值增速2006-2008 年都保持了 25%左右的增速， 2008 年缩小至 22.6%， 2009 年又进一步缩小。这体现了金融危机的影响和 2009 年恶化的贸易环境的结果。 金融危机自 2008 年 10 月份扩大至全球范围，在此之前 2008 年 1-9 月橡胶制品业依旧延续着 2007 年高速发展的态势，因此虽然年底金融危机恶化，但表现在全年工业总产值上则增速仍然可以达到较高的 22.6%， 2008 年行业产值基数较高。由于 2008 年相对较高的基数， 2009 年行业总产值同比增速显得较低。全年随着时间的推进行业开始逐步复苏，环比增速加快。 2010 年，在我国经济形势转好，出口带动下，行业逐渐恢复到金融危机前水平。 2006-2010 年橡胶制品业工业总产值 单位：亿元， % 工业总产值 同比增长 2006 2732.86 24.93 2007.11 3137.32 27.05 2008.11 3780.85 22.6 2009.11 4335.39 14.64 2010.11 5511.94 27.21 数据来源：国家统计局 数据来源：国家统计局 2006-2010 年橡胶制品业工业总产值图 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 2 咨询电话 -01063691818 二、主要产品产量增长强劲 2010 年我国轮胎外胎、子午线轮胎外胎和胶鞋产量分别达到了 77634.46 万条、36365.69 万条、 222952.84 万双。同比增长分别为： 18.59%、 22、 02%、 11.64%。 2008年这几种主要产品的产量增幅较小，轮胎外胎产量负增长 1.86%，子午线轮胎增长4.09%，胶鞋产量增长 9.08%。 2009 年胶鞋产量负增长 6.17%，但轮胎外胎和子午线轮胎增长上升到一个较稳定的水平。可见 2010 年我国轮胎外胎、子午线轮胎外胎和胶鞋产量增长达到一个合理稳定的水平。 2006-2010 年 轮胎外胎、子午线轮胎外胎、胶鞋产量表 单位：万条，万条，万双 轮胎外胎 增长率 其中：子午线轮胎 外胎 增长率 胶鞋 增长率 2006 43318.82 36.14% 17859.82 25.23% 159088.73 28.73% 2007 55648.6 28.46% 24732.48 38.48% 195121.16 22.65% 2008 54614.51 -1.86% 25744.31 4.09% 212832.61 9.08% 2009 65464.12 19.87% 29803.64 15.77% 199708.71 -6.17% 2010 77634.46 18.59% 36365.69 22.02% 222952.84 11.64% 数据来源：国家统计局 数据来源：国家统计局 2006-2010 年 轮胎外胎、子午线轮胎外胎、胶鞋产量及增长情况 三、销售收入同比大幅增长 2010 年 1-11 月橡胶制品业销售收入为 5379.17 亿元，同比增长 28.58%。 2009 年受金融危机的冲击行业整体保持了一定的增长速度，但相对于 2005-2008 年均超过 20%的增速，销售收入增速有所放缓。从表中可以看出， 2009 年橡胶制品业销售收入增幅比2008 年收窄了 8.69 个百分点，比 2007 年收窄 16.07 个百分点，增幅缩小明显。而 2010 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 3 咨询电话 -01063691818 年行业已经恢复到金融危机前的水平。 其中：大型企业累计实现产品销售收入 1734.73 亿元，同比增长 23.46%，增幅比上年同期上升了 19.54 个百分点，增幅比行业平均水平低 5.28 个百分点。累计实现产品销售收入占全 国的 32.25%，占比比上年同期下降了 0.38 个百分点；中型企业累计实现产品销售收入 1453.74 亿元，同比增长 29.65%，增幅比上年同期上升了 18.81 个百分点，增幅比行业平均水平高 0.91 个百分点。累计实现产品销售收入占全国的 27.03%，占比比上年同期上升了 0.91 个百分点；小型企业累计实现产品销售收入 2190.70 亿元，同比增长 32.61%，增幅比上年同期上升了 11.46 个百分点，增幅比行业平均水平高 3.87 个百分点。累计实现产品销售收入占全国的 40.73%，占比比上年同期下降了 0.52 个百分点。 2006-2010 年 橡胶制品业销售收入表 单位：亿元 销售收入 增长率 2006 2698.42 26.85 2007.11 3047.94 28.41 2008.11 3654.47 21.03 2009.11 4183.68 12.34 2010.11 5379.17 28.74 数据来源：国家统计局 数据来源：国家统计局 2006-2010 年 橡胶制品业销售收入情况 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 4 咨询电话 -01063691818 四、行业产销率稳步提升 2010 年 1-11 月，橡胶制品业产销率达到 97.3%，比去年同期上涨了 0.8 个百分点。近五年 来，橡胶制品业产销率经历一个快速下降再逐渐恢复的过程，但 2010 年仍未达到 2006 年的水平。 数据来源：国家统计局 2006-2010 年 橡胶制品业产销率走势 五、 2011 2012 年供给将继续增加 从总量看， 2011-2012 年橡胶制品业行业供给大幅增加，很多新建和拟建的产能将投入生产。近年来开工建设项目呈现出项目大、投入资金多、技术水平高等特点，这意味着未来三年内行业供给的大幅增加。 从子行业结构看，并不是所有子行业供给增加程度相同，轮胎制造业拟建和在建项目较多，并且投资额高。其中轮胎制造业中高品质的 子午线轮胎由于符合了行业发展的方向，投资项目和资金趋多。 六、 2011 2012 年需求将保持较快增速 通过分析，预计今后 2-3 年行业需求将出现如下趋势： 从橡胶制品行业整体看， 2011 年行业需求将继续保持较快增长。 2010 年行业销售收入增速超过 20%，其后 2011、 2012 年需求会继续保持 20%以上的增长速度。 从子行业看，由于国内汽车消费进入大众化阶段，轮胎制造业的需求将继续保持强劲，并且依旧能够保持橡胶制品需求中的主导地位；胶鞋制造业需求较为稳定，需求增速可能继续放缓，在橡胶制品业需求中的比重继续下滑； 预期未来几年，我国宏观经济将恢复繁荣，再生橡胶制品制造需求的扩大速度将加快。 七、授信策略 我们对橡胶制品业未来 2-3 年的发展保持谨慎乐观的态度。首先，行业需求继续增 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 5 咨询电话 -01063691818 长，销售收入增速在以后将继续保持较高水平。国家节能减排力度加强、政策压力加大对行业内中小企业造成负面影响，而对大型企业的发展很有利。天然橡胶价格的上涨压力是行业面临的最大的问题之一。综合考虑以上方面，我们认为在未来 2-3 年里行业供需基本平衡，行业出现稳定增长的态势。 总而言之，银行在制定具体的授信政策时应本着以下基本原则： 在授信范围上，关注大 型优势企业的发展、重视具有自主开发能力和核心技术的企业、避免落后产能企业的投资、加大力度支持符合国家产业政策方向的产品。 在授信额度上，对优质企业、符合政策方向的企业、抗风险能力强的企业等加大信贷投放额度。同时关注可能的有发展前景的行业内兼并重组，加大对其投放总额。 在授信期限上，我们较为看好未来较长一段时间内宏观经济和行业的发展趋势，可以适当延长贷款期限。在贷款利率及期限组合方面可以采用多样化策略以达到收益风险的平衡。 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 6 咨询电话 -01063691818 目 录 第一章 橡胶制品行业基本情况 .1 第一节 橡胶制品行业定义及地位 .1 一、行业定义 . 1 二、行业在国民经济中的地位 . 1 第二节 橡胶制品行业的分类 .2 第二章 2010 年橡胶制品业发展情况分析 .3 第一节 2010 年橡胶制品业 PEST（环境）分析 .3 一、经济环境分析 . 3 二、政策环境分析 . 6 三、 2010 年橡胶制品业投资情况分析 . 23 四、 2010 年橡胶制品业集中度分析 . 25 五、 2010 年橡胶制品业节能减排分析 . 27 六、 2010 年橡胶制品业产品结构分析 . 33 七、 2010 年橡胶制品业与宏观经济相关性分析 . 36 八、 2010 年橡胶制品业生命周期分析 . 37 第三节 2010 年橡胶制品业全球市场及我国进出口状况分析 .39 一、 2010 年橡胶制品业全球市场现状分析 . 39 二、 2010 年我国橡胶制品业进出口状况分析 . 41 三、 2010 年橡胶制品业全球贸易政策分析 . 44 四、 2010 年全球橡胶制品业发展趋势分析 . 45 第四节 2010 年橡胶制品业竞争状况分析 .48 一、橡胶制品业业进入和退出壁垒分析 . 48 二、橡胶制品业竞争结构分析 . 49 三、橡胶制品业替代产品分析 . 51 第五节 2010 年橡胶制品业区域发展分析 .52 一、行业重点区域分布特点及变化 . 52 二、华东地区橡胶制造业分析 . 54 三、中南地区橡胶制品业分析 . 56 四、各区域比较分析 . 58 第三章 橡胶制品业产业链及子行业分析 .61 第一节 橡胶制品业产业链分析 .61 第二节 2010 年橡胶制品行业上游产业分析 .61 一、天然橡胶发展情况分析 . 61 二、合成橡胶发展情况分析 . 64 第三节 2010 年橡胶制品行业下游产业分析 .66 一、汽车产业发展情况分析 . 66 二、 煤炭业发展情况分析 . 69 第四节 橡胶制品业子行业发展分析 .71 一、橡胶零件制造业发展情况分析 . 71 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 7 咨询电话 -01063691818 二、橡胶板、管、带的制 造业发展情况分析 . 74 三、橡胶靴鞋制造业发展情况分析 . 77 第四章 2010 年橡胶制品业财务状况分析 . 80 第一节 2010 年橡胶制品业三费变化情况 . 80 第二节 2010 年橡胶制品行业经营效益分析 . 81 一、行业盈利能力分析 . 82 二、行业营运能 力分析 . 82 三、行业偿债能力分析 . 83 四、行业发展能力分析 . 83 五、行业亏损深度 . 83 第三节 2010 年橡胶制品行业财务状况总体评价 . 84 第五章 2010 年橡胶制品业重点企业分析 . 85 第一节 企业总体特征分析 . 85 一、总体分析 . 85 二、规模特征分析 . 86 三、所有制特征分析 . 88 第二节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名 . 89 一、总资产排名 . 89 二、营业收入排名 . 90 三、净利润排名 . 91 四、主营业务收入增长率排名 . 91 五、行业综合排名 . 91 第三节 双钱股份发展情况 分析 . 92 一、企业简介 . 92 二、股权关系结构图 . 92 三、经营状况分析 . 93 四、主导产品分析 . 95 五、企业经营策略和发展战略分析 . 95 六、 SWOT 分析 . 97 七、企业竞争力评价 . 97 第四节 风神股份发展情况分析 . 97 一、企业简介 . 97 二、 股权关系结构图 . 98 三、经营状况分析 . 99 五、企业经营策略和发展战略分析 .100 六、 SWOT 分析 .100 七、企业竞争力评价 .101 第五节 黔轮胎 A 发展情况分析 . 101 一、企业简介 .101 二、股权关系结构图 .101 三、经营状况分析 .102 四、主导产品分析 .103 五、企业经营策略和发展战略分析 .104 六、 SWOT 分析 .104 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 8 咨询电话 -01063691818 七、企业竞争力评价 . 105 第六章 橡胶制品业行业发展趋势预测 .106 第一节 政策变化趋势预测 .106 第二节 成本及价格趋势预测 .106 第三节 供求趋 势预测 .107 一、供给总量及速率分析 . 107 二、 2011 2012 年供给预测 . 108 三、需求总量分析 . 109 四、 2011 2012 年需求预测 . 109 第四节 进出口趋势预测 .109 第五节 技术发展趋势 . 110 第六节 竞争趋势预测 . 110 一、 橡胶制品业集中度 .110 二橡胶制品业的壁垒 . 111 第七节 区域发展趋势预测 . 112 第八节 产品发展趋势预测 . 112 第九节 财务状况预测 . 112 第七章 2011 年橡胶制品业风险分析 .113 第一节 政策风险 . 113 第二节 宏观经济波动风险 . 114 第三节 技术风险 . 114 第四节 供求风险 . 114 第五节 原材料风险 . 115 第六节 相关行业风险 . 115 第七节 区域风险 . 116 第八节 产品结构风险 . 116 第八章 橡胶制品业信贷建议 .117 第一节 总体原则 . 117 第二节 准入标准 . 117 一、鼓励类信贷政策建议 .117 二、允许类信贷政策建议 .118 三、限制类信贷政策建议 . 120 四、退出类信贷政策建议 . 120 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 9 咨询电话 -01063691818 表 录 表 1 2006-2010 年成橡胶制品业工业总产值占 GDP 比重 . 1 表 2 橡胶制品业子行业分类 . 2 表 3 取消出口退税的橡胶及其制品清单 . 9 表 4 影响橡胶制品业的社会环境因素 .11 表 5 橡胶制品业技术术语及解释 .11 表 6 2006-2010 年橡胶制品业劳动生产率变动 . 18 表 7 2006-2010 年橡胶制品业主要规模指标 . 19 表 8 2006-2010 年橡胶制品业工业总产值 . 20 表 9 2006-2010 年轮胎外胎、子午线轮胎外胎、胶鞋产量表 . 21 表 10 2006-2010 年橡胶制品业销售收入表 . 22 表 11 2006-2010 年橡胶制品业固定投资表 . 23 表 12 2010 年不同类型企业资产规模 . 25 表 13 2010 年橡胶制品业按规模类型划分比较 . 26 表 14 2006-2010 年橡胶制品业大型企业比重 . 27 表 15 2006-2010 年成橡胶制品业工业总产值占 GDP 比重 . 37 表 16 2010 年 1-12 月橡胶制品主要进口产品结构 . 41 表 17 2010 年 1-12 月主要橡胶制品出口产品结构 . 42 表 18 2006-2010 年橡胶制品企业平均资产水平 . 48 表 19 截至 2010 年 11 月橡胶制品业各子行业平均资产表 . 49 表 20 2006-2010 年企业数量分布情况 . 52 表 21 2006-2010 年企业销售收入分布情况 . 53 表 22 2006-2010 年企业亏损情况 . 53 表 23 2006-2010 年企业亏损额分布情况 . 53 表 24 2006-2010 年企业亏损率分布情况 . 54 表 25 2006-2010 年华东地区资产、收入、利润情况 . 54 表 26 2010 年华东地区各省市橡胶制品业地位情况 . 55 表 27 2006-2010 年华东地区橡胶制造业发展情况 . 56 表 28 2006-2010 年中南地区资产、收入、利润情况 . 56 表 29 2006-2010 年中南地区橡胶制品业地位情况 . 57 表 30 2006-2010 中南地区橡胶制造业发展情况 . 58 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 10 咨询电话 -01063691818 表 31 2005-2010 年合成橡胶制造业规模指标 . 64 表 32 2005-2010 年合成橡胶业销售收入情况 . 65 表 33 2005-2010 年合成橡胶业利润情况 . 65 表 34 2005-2010 年汽车制造业规模指标 . 66 表 35 2005-2010 年汽车行业利润情况 . 68 表 36 2005-2010 年煤炭行业规模指标 . 69 表 37 2005-2010 年煤炭开采和洗选业销售收入变动情况 . 70 表 38 2005-2010 年煤炭行业效益分析 . 71 表 39 2005-2010 年轮胎制造业主要规模指标 . 71 表 40 2005-2010 年轮胎制造业工业总产值 . 72 表 41 2005-2010 年轮胎制造业销售收入情况 . 72 表 42 2005-2010 年轮胎制造 业企业主要财务指标 . 73 表 43 2005-2010 年橡胶板、管、带制造业主要规模指标 . 74 表 44 2005-2010 年橡胶板、管、带制造业工业总产值 . 74 表 45 2005-2010 年橡胶板、管、带制造业销售收入情况 . 75 表 46 2005-2010 年橡胶板、管、带制造业企业主要财务指标 . 76 表 47 2005-2010 年橡胶靴鞋制造业主要规模指标 . 77 表 48 2005-2010 年橡胶靴鞋制造业工业总产值 . 77 表 49 2005-2010 年橡胶靴鞋制造业销售收入情况 . 78 表 50 2005-2010 年 橡胶靴鞋制造业企业主要财务指标 . 79 表 51 2006-2010 年橡胶制品业三费变化情况 . 80 表 52 2006-2010 年橡胶制品业销售收入、利润表 . 82 表 53 2006-2010 年橡胶制品业行业盈利能力主要指标表 . 82 表 54 2006-2010 年橡胶制品业行业营运能力主要指标表 . 82 表 55 2006-2010 年橡胶制品业行业偿债能力主要指标表 . 83 表 56 2006-2010 年橡胶制品业行业发展能力主要指标表 . 83 表 57 2010 年 1-11 月橡胶制品业不同规模企业平均资产比较 . 86 表 58 2010 年 1-11 月橡胶制品业不同规模企业利润总额增速比较 . 87 表 59 2010 年 1-11 月橡胶制品业不同规模企业利润总额增速比较 . 87 表 60 2010 年 1-11 月橡胶制品业不同所有制企业利润总额增速比较 . 89 表 61 2010 年橡胶制品业上市公司资产排名 . 90 表 62 2010 年橡胶制品业上市公司营业收入排名 . 90 表 63 2010 年橡胶制品业上市公司净利润排名 . 91 表 64 2010 年橡胶制品业上市公司净利润增长率排名 . 91 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 11 咨询电话 -01063691818 表 65 2010 年橡胶制品上市公司综合评分及排名 . 92 表 66 双钱股份股本结 构 . 92 表 67 双钱股份十大股东 . 93 表 68 2010 年双钱股份主营业务分行业、产品情况 . 94 表 69 2006-2010 年 双钱股份财务状况 . 94 表 70 2010 年 1-12 月双钱股份主营业务分产品构成 . 95 表 71 双钱股份 SWOT 分析表 . 97 表 72 风神股份股本结构 . 98 表 73 风神股份十大股东 . 98 表 74 2010 年风神股份主营业务分行业、产品情况 . 99 表 75 2006-2010 年风神股份财务状况 . 99 表 76 风神股份 SWOT 分析表 .100 表 77 黔轮胎 A 股本结构 .101 表 78 黔轮 胎 A 十大股东 .102 表 79 2010 年黔轮胎 A 分行业、产品经营情况 .102 表 80 2006-2010 年黔轮胎 A 财务状况 .103 表 81 2010 年 1-12 月份黔轮胎 A 主营构成 .103 表 82 2010 年 1-12 月黔轮胎 A 主营业务分产品构成 .104 表 83 黔轮胎 ASWOT 分析表 .104 表 84 2005-2010 年橡胶制品业工业总产值 .107 表 85 2005-2010 年轮胎外胎、子午线轮胎外胎、胶鞋产量表 .107 表 86 2010 年橡胶制品业主要拟在建项目列表 .108 表 87 2006-2010 年橡胶制品业销售收入表 .109 表 88 2009-2010 年我国充气橡胶轮胎出口情况 .109 表 89 2010 年橡胶制品业按规模类型划 分比较 . 110 表 90 2006-2010 年橡胶制品企业平均资产水平 . 111 表 91 橡胶制品业综合评价 . 113 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 12 咨询电话 -01063691818 图 录 图 1 2006-2010 年橡胶制品业工业总产值情况 . 2 图 2 2006-2010 年国内生产总值及增长率 . 4 图 3 2006-2010 年全国规模以上工业增加值及增速 . 5 图 4 2006-2010 年全社会固定投资总额及其增速 . 5 图 5 2006-2010 年橡胶制品业劳动生产率 . 18 图 6 2006-2010 年橡胶制品业资产负债规模 . 19 图 7 2006-2010 年橡胶制品业工业总产值图 . 20 图 8 2006-2010 年轮胎外胎、子午线轮胎外胎、胶鞋产量及增长情况 . 21 图 9 2006-2010 年橡胶制品业销售收入情况 . 22 图 10 2006-2010 年橡胶制品业产销率走势 . 23 图 11 2006-2010 年橡胶制品业固定投资 . 24 图 12 2010 年橡胶制品业不同类型企业数量 . 25 图 13 2009-2010 年橡胶制品业月度进口总值 . 41 图 14 2009-2010 年橡胶制品业月度出口总值 . 42 图 15 2006-2010 年华东地区资产、收入、利润情况图 . 55 图 16 2006-2010 年中南地区资产、收入、利润情况图 . 57 图 17 2010 年各地区销售利润率图 . 58 图 18 2010 年各地区成本费用利润率图 . 59 图 19 2010 年 各地区资产负债率图 . 59 图 20 2010 年各地区流动资 产周转率图 . 60 图 21 我国 2007-2010 年橡胶价格走势 . 61 图 22 中国 2010 年进口天然橡胶（包括乳胶）数量 . 62 图 23 中国 2010 年天然橡胶（包括乳胶）进口总值 . 62 图 24 中国 2010 年天然橡胶（包括乳胶）进口均价走势 . 63 图 25 2005-2010 年合成橡胶制造业规模指标变动图 . 64 图 26 2005-2010 年合成橡胶制品业销售收入增长率变动 . 65 图 27 2005-2010 年合成橡胶制品业利润增长率变动 . 66 图 28 2005-2010 年汽车行业规模变动图 . 67 图 29 2005-2010 年汽车销售收入增长率变动图 . 67 图 30 2005-2010 年汽车工业利润总额变动图 . 68 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 13 咨询电话 -01063691818 图 31 2005-2010 年煤炭行业规模变动图 . 69 图 32 2005-2010 年煤炭开采和洗选业销售收入变动图 . 70 图 33 2005-2010 年轮胎制造业总产值增长率情况 . 72 图 34 2005-2010 年轮胎制造业销售收入增长率情况 . 73 图 35 2005-2010 年橡胶板、管、带制造业总产值增长率变动情况 . 75 图 36 2005-2010 年橡胶板、管、带制造业销售收入增长率情况 . 76 图 37 2005-2010 年橡胶靴鞋制造业总产值增长率情况 . 78 图 38 2005-2010 年橡胶靴鞋制造业销售收入增长率变化情况 . 79 图 39 2006-2010 年橡胶制品行业三费比重变动图 . 81 图 40 2006-2010 年橡胶制品行业三费同比增速图 . 81 图 41 2010 年橡胶制品行业不同规模企业数量分布 . 85 图 42 2010 年橡胶制品不同所有制企业数量分布 . 85 图 43 不同规模企业资产总额分布图 . 86 图 44 不同规模企业利润总额分布图 . 87 图 45 2010 年橡胶制品业不同所有制企业资产分布图 . 88 图 46 2010 年橡胶制品业不同所有制企业利润分布图 . 89 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 1 咨询电话 -01063691818 第一章 橡胶制品行业基本情况 第一节 橡胶制品行业定义及地位 一、行业定义 橡胶制品业是国民经济行业分类 GB/T4754-2002 中的大类行业。指以天然及合成橡胶为原料生产各种橡胶制品的活动，还包括利用废橡胶再生产的橡胶制品。 二、行业在国民经济中的地位 橡胶制品业是传统的基础性行业，受天然橡胶的产量价格影响巨大，近年来，天然橡胶产量没有太大变化，同时合成橡胶并没有突破性进展，因此，橡胶制品业较为稳定。 橡胶制品业是现代工业生产的重要领域，对于工业体系不可或缺。其产品广泛应用于工业、农业、交通运输、航空航天及人们日常生活等领域。橡胶行业在提高国防力量，保障我国经济的高速发展，满足工业生产及人们不断增长的物质文化需求方面发挥了重要作 用。近年来，我国橡胶工业伴随着国家改革开放得到了快速发展。已成为橡胶产品生产的大国，其中多种产品的产量已居世界第一位，并连续多年居世界天然胶消耗量第一位。 近五年来，橡胶制品业总产值占国内生产总值的比重稳定在 1.3 个百分点左右，但是 2007 年度其比重突然增加到 2 个百分点。这突显了外部环境的对我国橡胶制品出口的影响。 金融危机对橡胶制品业的冲击大为改观，同时在美国宣布轮胎“特保“后产业能够实现较大程度的恢复实属不易。 2010 年美国惩罚性关税的影响后果持续显现，加之外部环境依旧困难重重， 2010 年橡胶制品占国内 生产总值的比重较 2009 年相比回落了 0.02个百分点。 表 1 2006-2010 年成橡胶制品业工业总产值占 GDP 比重 单位：亿元， % 年份 橡胶制品业工业总产值 GDP 比重 2006 2731.85 216314.40 1.26 2007 3462.41 165810.30 2.09 2008 4228.61 314045.40 1.35 2009 4774.7 340903.00 1.40 2010 5511.94 397983.00 1.38 数据来源：国家统计局 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 2 咨询电话 -01063691818 数据来源：国家统计局 图 1 2006-2010 年橡胶制品业工业总产值情况 第二节 橡胶制品行业的分类 橡胶制品业是由多个子行业组成的，这些子行业包括轮胎制造业，橡胶板管带制造业，橡胶零件制造业，再生橡胶制造业，日用及医用橡胶制品制造业，橡胶靴鞋制造业，其他橡胶制品制造业等。 表 2 橡胶制品业子行业分类 子行业及代码 行业描述 29 橡胶制品业 291 轮胎制造 2911 车辆、飞机及工程机械轮胎制造 指充气轮胎外胎、内胎和实心轮胎的制造 2912 力车胎制造 指自行车、手推车和其他非机动车内胎、外 胎的制造。 2913 轮胎翻新加工 指将 废轮胎翻新，以及轮胎零件的生产活动。 292 2920 橡胶板、管、带的制造 指用未硫化的、硫化的或硬质橡胶生产橡胶板状、片状、管状、带状、棒状和异型橡胶制品的活动，以及以橡胶为主要成分，用橡胶灌注、涂层、覆盖或层叠的纺织物、纱绳、钢丝（钢缆）等制作的传动带或输送带的生产活动 293 2930 橡胶零件制造 指各种用途的橡胶异形制品、橡胶零配件制 品的生产 294 2940 再生橡胶制造 指用废橡胶生产再生橡胶的活动 295 2950 日用及医用橡胶制品制造 家庭及医药所用器械等的塑料品生产 296 2960 橡胶靴鞋制造 指以橡胶作为鞋底、鞋帮的橡胶鞋及其橡胶 鞋部件的生产活动 299 2990 其他橡胶制品 制造 除以上产品以外的橡胶制品生产 数据来源：国家统计局 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 3 咨询电话 -01063691818 第二章 2010 年橡胶制品业发展情况分析 第一节 2010 年橡胶制品业 PEST（环境）分析 2010 年，中国经济延续了 2009 年以来的回升向好态势，有效巩固和扩大了应对国际金融危机冲击的成果我国经济运行保持了平稳较快增长势头，工业生产强力反弹，国内需求强劲，出口恢复性较快增长，三大动力协调性明显增强。由于发达经济体复苏进程艰难曲折、 新兴经济体增长动力减弱， 2011 年世界经济形势谨慎乐观。作为“十二五”的开局之年，在外需乏力、货币政策收紧和经济结构调整等因素的影响下，在经济减速、通胀增压的大背景下，宏观经济政策转向积极稳健：实施积极的财政政策，更加注重稳定经济增长，调整经济结构和促进社会和谐；货币政策转向稳健，更加强调审慎灵活，把稳定物价放在更加突出的位置，保持信贷规模适度增长，加强利率和汇率调节。 一、经济环境分析 （一）实体经济环境 1、受政策效应衰减和基数两大因素的影响，我国 2010 年经济运行“前高后低” 在外部环境改善、政策刺激 和低基数等因素的影响下， 2010 年我国经济延续了 2009年以来的回升向好态势。全年 GDP397983 亿元，按可比价格计算，比上年增长 10.3%，增速比上年加快 1.1 个百分点。分季度看，经济增长则呈逐季放缓态势，一季度增长11.9%，二季度增长 10.3%，三季度增长 9.6%，四季度增长 9.8%。分产业看，第一产业增加值 40497 亿元，增长 4.3%；第二产业增加值 186481 亿元，增长 12.2%；第三产业增加值 171005 亿元，增长 9.5%。进一步看， 2011 年一季度国内生产总值 96311 亿元，按可比价格计算， 同比增长 9.7%，比上年同期加快 2.1 个百分点。其中，第一产业增加值 5980 亿元，增长 3.5%；第二产业增加值 46788 亿元，增长 11.1%；第三产业增加值43543 亿元，增长 2.1%。数据表明，我国经济处于回升的良好态势。 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 4 咨询电话 -01063691818 数据来源：国家统计局 图 2 2006-2010 年国内生产总值及增长率 2、工业生产快速反弹，月度增长持续回落 工业增长至占我国 GDP 近一半的比重，从历史数据观察，我国工业生产与 GDP 增长高度相关。受出口恢复、内需旺盛、企业回补库存和低基数四大因素影响，我国 2010年全年规模以上工业增加值 比上年增长 15.7%，增速同比增加 4.7 个百分点。其中，一季度增长 19.6%，二季度增长 15.9%，三季度增长 13.5%，四季度增长 13.3%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长 13.7%；集体企业增长 9.4%；股份制企业增长 16.8%；外商及港澳台投资企业增长 14.5%。分轻重工业看，重工业增长 16.5%，轻工业增长13.6%。分行业看， 39 个大类行业全部实现同比增长。分地区看，东、中、西部地区分别增长 14.9%、 18.4%和 15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到 97.9%。而 2011 年一季度，全国规模以上工业增加值同比增长 14.4%，比上年同期降低了 5.2 个百分点。分登记注册类型看，国有及国有控股企业增长 11.4%，集体企业增长 10.2%，股份制企业增长 15.9%，外商及港澳台商投资企业增长 11.9%。分轻重工业看，重工业增长 14.9%，轻工业增长 13.1%。分行业看， 39 个大类行业全部实现同比增长。分地区看，东部地区增长 12.9%，中部地区增长 17.1%，西部地区增长 16.6%。工业产销衔接状况良好，一季度工业产品销售率为 97.7%，比上年同期提高 0.1 个百分点。由此可见，我 国的工业实体经济处于快速回升的过程中。 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 5 咨询电话 -01063691818 数据来源：国家统计局 图 3 2006-2010 年全国规模以上工业增加值及增速 3、投资增长明显回落，动力切换结构优化 2010 年全年全社会固定资产投资 278140 亿元，比上年增长 23.8%，增速比上年回落了 6.3 个百分点。其中，城镇固定资产投资 241415 亿元，增长 24.5%，回落 6 个百分点；农村固定资产投资 36725 亿元，增长 19.7%，回落 7.8 个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长 18.2%，第二产业投资增长 23.2%，第三产业投资增长 25.6%。分地区看，东部 地区投资增长 22.8%，中部地区增长 26.9%，西部地区增长 26.2%。全年房地产开发投资 48267 亿元，增长 33.2%，增速比上年加快 17.1 个百分点。 数据 来源：国家统计局 图 4 2006-2010 年全社会固定投资总额及其增速 （二）货币信贷环境 2010 年，我国货币供应量增长稳定，人民币存贷款增量减少。至 2010 年 12 月末，广义货币（ M2）余额 72.6 万亿元，比上年末增长 19.7%，增幅同比回落 8.0 个百分点； 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 6 咨询电话 -01063691818 狭义货币（ M1） 26.7 万亿元，增长 21.2%，回落 11.2 个百分点；流通中货币（ M0） 4.5万亿元，增长 16.7%，加快 4.9 个百分点。金融机构人民币各项贷款余额 47.9 万亿元，比年初增加 7.9 万亿元，比上年少增 1.6 万亿元；各项存款余额 71.8 万亿元，比年初增加 12.0 万亿元，少增 1.1 万亿元。 二、政策环境分析 （一）产业政策 2010 年 12 月 31 日，为贯彻落实循环经济促进法，建设资源节约型、环境友好型社会，促进废旧轮胎综合利用规模化和产业化，提高废旧轮胎综合利用水平，工业和信息化部组织编制了废旧轮胎综合利用指导意见。 具体提出四大重点任务。 1、提高轮胎翻新率，优化产品结构。加强源头 治理，提高新轮胎出厂质量，严格执行轮胎质量“三包”制度，推动贯彻磨耗极限标准，解决可翻新轮胎胎源严重不足问题。推广预硫化轮胎翻新技术，适时提高翻新次数，强化轮胎使用、检测环节的磨耗极限控制。优化产品结构，提高预硫化胎面翻新比例，发展全钢无内胎、载重子午胎及工程巨型轮胎翻新。提高产业装备水平，广泛应用充压检测和激光、 X 光无损检测等先进设备。 2、加强再生橡胶产业节能减排。改进再生橡胶生产工艺，研发高温常压再生工艺、复原橡胶再生工艺及装备。发展特级再生橡胶、特种再生橡胶，开发无臭味、无迁移污染新型再生活化剂和再 生软化剂。提高产业集中度和企业环保净化装备水平，逐步淘汰能耗高、污染重的“小再生橡胶”企业和再生橡胶动态脱硫罐化学脱硫生产工艺。 3、逐步扩大橡胶粉直接应用范围。促进橡胶粉下游新产品的直接应用，推广常温橡胶粉生产技术，开展橡胶粉改性沥青技术、橡胶粉与废塑料并用技术研究及加大橡塑共混材料在建筑、橡塑包复式铁道枕木、防水、隔音产品、民用橡胶制品等领域的推广应用力度。 3、促进热解技术不断优化。推进热解过程降温微负压技术应用，提高热解炉自控稳定性和降温负压反应效率及热解回收产品附加值。确保运行系统密闭性，有效降低 污染物排放，实现热解生产规范化、科学化、环保化、产业化。严禁利用废轮胎“土法炼油”。 （二）价格和税费政策 1、国家采取措施打压橡胶价格 为了保护国内轮胎企业以及促进汽车企业的良好运行，国家相继抛储橡胶，打压胶 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 7 咨询电话 -01063691818 价意图明显，通过橡胶抛储调控，“五一”前国内期胶价格难以保持继续上涨动力，或以稳定偏弱走势结束利好消息频出的 4 月份；“五一”后，由于新胶开割，供应充足，天然橡胶价格将一改前期大涨行情，走低可能性较大。 继 4 月 14 日竞价销售第一批天然橡胶后， 4 月 16 日国家物资储备局再次采用竞价方式抛储第二批共 3 万吨天然 橡胶。据相关消息称，此番抛储分 3 批进行，除去已经明确的 6 万吨外，还剩下 4 万吨天然橡胶有待继续抛储。 4 月份以来随着东南亚橡胶供应的偏紧以及 3 月全球汽车销量的增加，橡胶现货价格强劲上涨，但是随着割胶旺季的来临以及汽车销售逐渐降温，国际橡胶供需将由现在的偏紧局面专项供需平衡甚至供大于求的局面。 从橡胶主产国历年的橡胶生产周期看， 3、 4 月份处于橡胶生产淡季，尤其是今年受到干旱天气影响，主产国特别是泰国和中国橡胶生产受到严重影响，泰国 3 号烟片胶价格屡创历史新高，自 3 月份以来涨幅达到 25%。另外国际车市在 2010 年 1-3 月份表现乐观， 3 月份汽车销量尤为抢眼，特别是中国、印度、美国和欧洲汽车销量显示了全球汽车行业的强劲复苏。因此 4 月份以来在供给偏紧需求强劲支撑下，国际橡胶现货价格居高不下，走势强劲。但随着 5 月份临近，国际橡胶生产逐渐进入旺季，随着橡胶产量增加，国家胶价面临回调压力。特别是作为汽车消费第一大国的中国 4 月预期向弱， 4月全球汽车销售恐怕难以继续 3 月份辉煌，因此随着 5 月份到来，全球橡胶价格将面临回调压力。 2、税费政策 （ 1）我国与东盟建立自由贸易区 中国加入 WTO 以后，率先提出了建立中国东盟自由贸易区的设想。从 2002 年开始，先后 6 次召开贸易谈判会议，于当年 11 月双方领导人签署了中国 东盟全面经济合作框架协议，整体确定了中国 东盟自由贸易区的基本框架，标志着中国与东盟的经贸合作进入了一个新的阶段。自由贸易区的核心部分是区域内各国货物贸易的自由化和便利化。从 2003 年 3 月起，中国与东盟共召开了 11 次谈判会议，于 2004 年 11 月，双方共同签署了中国 东盟全面经济合作框架协议货物贸易协议，从而正式启动了中国 东盟自贸区建立的过程。在目前全球 307 个自由贸易协议中，中国东盟自贸区从中国提议到双方达成货物贸易协议 仅用了四年时间，这充分反映了中国与东盟增进合作，共同发展的迫切愿望。 货物贸易协议是一个比较完整、涵盖贸易量比较大的贸易协定。根据协议规定，除“早期收获”产品外，双方的产品分为正常产品和敏感产品两类。从 2005 年 7 月 1日起，正常产品根据降税模式开始全面降税，即对原产于中国和东盟的 7000 多个税目 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 8 咨询电话 -01063691818 的产品相互给予优惠关税待遇，以自由贸易区的税率实现彼此货物的通关。至 2010 年，中国与文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南、和泰国 6 个东盟老成员国将取消大部分产品的关税，建立自由贸易区。越南、柬埔寨 、老挝和缅甸 4 个东盟新成员将享受 5 年的过渡期，至 2015 年与中国实现自由贸易。降税具体安排如下：中国和 6 个东盟老成员应不迟 2005 年 7 月 1 日将正常类税目中 40的税目的关税削减到 5以下，不迟于 2007 年 1 月 1 日将正常类税目中 60的税目的关税削减到 5以下，不迟于 2010 年 1 月 1 日取消大多数正常类税目的关税，不超过 250 个 6 位税目的关税延迟到 2012 年 1 月 1 日降低到 0。同时，给予菲律宾、印尼一定的灵活性，允许其不超过500 个 6 位税目的产品延迟降税。 4 个东盟新成员在 2015 年将多数产品关税降为零。其中，老挝 、缅甸不迟于 2010 年 1 月 1 日、柬埔寨不迟于 2012 年 1 月 1 日将正常类税目中 50的税目的关税削减到 5以下。柬埔寨、老挝、缅甸不迟于 2013 年 1 月 1 日将40 正常类税目的关税降为零，每一缔约方不超过 250 个 6 位税目可延迟到 2018 年 1 月1 日将关税降为零。 2004 年我国与东盟双边贸易加速增长，达 1058.8 亿美元，较上年增长 35.3%，东盟连续 12 年成为我国第 5 大贸易伙伴。今年 1-2 月我国与东盟双边贸易额 166.3 亿美元，增长 23.6%，东盟首次成为我国第 4 大贸易伙伴。 2005 年我国实际下调税率的商品共 3408 种，包括 2004 年 1 月 1 日已开始实施优惠税率的“早期收获”产品。其中，对 6 个东盟成员国统一适用协定税率的产品共 2810种，对七国分别适用协定税率的产品共 561 种，此外还包括 37 种实行从量税和复合税的产品。其他商品仍暂按最惠国税率执行。 根据协议，中国 -东盟自贸区内并不是所有商品的税率都降为零，双方都设置了一些敏感产品，出于对国内产业发展的考虑，这些产品的最终税率不为零。中国对东盟十国提出一份敏感产品清单，同时适用于十国；而东盟十国则分别对中国提出各自敏感产品清单。中国提出的敏感产品主要包括大米、天然橡 胶、棕榈油、部分化工品、数字电视、木材和纸制品等；东盟十国则提出了橡胶制品、塑料制品、陶瓷制品、部分纺织品和服装、钢材、部分家电、汽车、摩托车等。 （ 2）天然胶进口从量税降低 2010 年 1 月 1 日起，中国将进一步调整进出口关税税率。对乳胶、烟胶片、标胶继续执行选择税。天然乳胶按 720 元 /吨或 10%从低计征；烟胶片和标胶从量税由 2600 元/吨或 20%调整为：烟胶片按 1600 元 /吨或 20%从低计征，标胶按 2000 元 /吨或 20%从低计征。 按目前天然橡胶价格情况，进口天然橡胶的计征方式都可能采取“从量计征”；税 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 9 咨询电话 -01063691818 额下 调有利于轮胎企业天然橡胶进口总成本下降，也一定程度上带动国内天然橡胶价格走低，有利于轮胎企业降低原材料的成本。中国天然橡胶的进口量占总消费量的大部分，降低关税有利于进口环节顺畅。 中国是全球第一大轮胎生产国，天胶的消费也是世界第一位，但我国天然橡胶产量却仅排在第五位，绝大部分依靠进口。 09 年 1-11 月，我国天然橡胶进口量为 157 万吨，进口量占总消费的比重约 80%。美国对中国轮胎征收特别保护关税之后，天然橡胶期货价格一度跌停，这也间接说明中国轮胎市场对天然橡胶市场的影响很大。降低关税将使得天然橡胶进口环节顺畅 ，有利于国内轮胎企业对原材料环节的成本控制。 天然橡胶在轮胎成本中的占比高达 40%左右，为橡胶轮胎行业毛利率高低的关键因素。轮胎的主要原材料是天然橡胶和合成橡胶 (45-50%)、钢帘线 (15%)、帘子布和炭黑；其中全刚胎天然橡胶比重高达 45%。因此天然橡胶价格对公司利润率影响重大。 06 年天然橡胶价格同比增长约 47%，带动行业毛利率下降。而 08 年四季度，天然橡胶价格同比下降 50%，带动 09 年行业毛利率达到历史新高。从长期供需角度来看，天然橡胶市场基本上是一种供需平衡的状态。天然橡胶成本比重较大的全刚胎近几年产 能建设较多，产能的集中释放将加剧行业的竞争。这种激烈的竞争也引发了对天然橡胶的供应紧张，伴随着需求旺盛、通货膨胀带动橡胶价格呈现平稳上升的趋势。在激烈的行业竞争环境中，天然橡胶的价格受到更多轮胎企业的关注，成为毛利率水平的关键因素。 调整关税利于轮胎行业发展，政策层面积极应对贸易摩擦带来的负面影响。自从美国对中国轮胎行业实施 25%到 35%的关税后，其他国家也采取了相关的贸易保护措施，这使得中国轮胎行业受到较大的冲击，尤其是出口市场急剧下滑。为了应对贸易摩擦带来的负面影响，中国相关协会、轮胎生产企业就建议政府 适当降低天胶的进口关税税额，以降低生产成本。现在国家出台政策降低进口关税，显示出政策层面积极协助轮胎企业应对贸易摩擦带来的负面影响，有利于行业长远发展。 （ 3）中国自 7 月 15 日起取消部分橡胶及其制品出口退税 经国务院批准，中国决定自 2010 年 7 月 15 日取消天然橡胶与合成橡胶混合物等部分橡胶及其制品出口退税。 表 3 取消出口退税的橡胶及其制品清单 商品编码 商品名称 4002199090 其他丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板、片、带 4002199001 项下的除外 4002209000 丁二烯橡胶板、片、带 4002319000 异丁烯 -异戊二烯橡胶板、片、带 4002399000 卤代丁基橡胶板、片、带 4002499000 氯丁二烯橡胶板、片、带 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 10 咨询电话 -01063691818 4002599000 丁腈橡胶板、片、带 4002609000 异戊二烯橡胶板、片、带 4002709000 乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带 4002800000 天然橡胶与合成橡胶的混合物 4002910000 本税号其他未列名的胶乳 4002991900 其他合成橡胶板、片、带胶乳除外 4002999000 从油类提取的油膏 4004000010 废轮胎及其切块 4004000020 硫化橡胶废碎料、下脚料及其粉、粒硬质橡胶的除外 4004000090 未硫化橡胶废碎料、下脚料及其粉、粒 4005100000 与碳黑等混合的未硫化符合橡胶【包括与硅石混合、初级形状或板、片带】 4005200000 未硫化的复合橡胶溶液及分散体【分散体指子目 400510 以外的】 4005910000 其他未硫化的复合橡胶板、片、带 4005990000 其他未硫化的初级形状复合橡胶 4006100000 未硫化轮胎翻新用胎面补料胎条 4006901000 未硫化橡胶的杆、管、型材及异型材【初级形状或板、片、带意外形状】 4006902000 未硫化橡胶制品【盘、环等】 数据来源：世经未来研发部 （ 4）中国轮胎企业告赢美国商务部，美需停止重复征税 在美国国际贸易法庭，中国轮胎企业在美起诉美国商务部双重征税议案 8 月 5 日正式判决，美国商务部对中国产轮胎同时征收反倾销税和反补贴税的做法被判为非法。 美国国际贸易法庭裁决认定，美国商务部对中国轮胎同时征收反倾销税和反补贴税的做法构成了重复征税。 裁决称，既然美国商务部将中国视为“非市场经济国家”，就必须 放弃对中国产品征收反补贴税，因为反补贴税是针对市场经济国家的税种。 裁决指出，美商务部的做法标明，它根本搞不清在同时征收反倾销税和反补贴税时，是否存在双重征税，以及在多大程度上存在双重征税的问题。 此案中美商务部的最大破绽在于，它同时把中国当作市场经济国家和非市场经济国家来看待。 此案的胜诉不仅对轮胎企业有利，对于其他中国出口企业来说也将成为非常重要的判例，因为美商务部在许多类似针对中国产品的案件中也用这样的做法，这次的判决将影响这些案件的走向，将由示范作用。 赢得官司表示中国企业懂得运用 WTO 规则了，也向 世人证明了中国企业的市场化程度更强了。 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 11 咨询电话 -01063691818 三、社会环境分析 表 4 影响橡胶制品业的社会环境因素 因素 对橡胶制品行业影响 社会结构 社会结构的变动可以显著影响消费结构，尤其是社会结构中的财富结构形象更甚。我国社会中产阶级不断壮大，消费力巨大的中产阶级将带动橡胶产业的发展。橡胶制品产业中的轮胎制造和橡胶靴鞋的生产所受影响最为明显。 社会风格 在我国，社会风格、文化习惯和宗教信仰变化较小，对橡胶制品产业影响较小 文化习惯 宗教信仰 消费习惯 社会生产力水平不断提高，终端消费者消费习惯逐渐从较低层次的饮食 、服装等消费向较高层次的产品转变，汽车家电等进入大众且更新速度越来越快。轮胎制造等橡胶制品产业就会在这种消费潮流的变化中受益良多。 环保观念 作为近年来新兴的颇受瞩目的词汇，环保节能成为了衡量产品质量的重要标准，尊重环境，节约资源，成为社会生产力发展的重要共识。橡胶制品业历来也是耗能大户，在节能减排的呼声中也受到了较大的压力，节能环保任务任重道远。也由于在这种形势下，再生橡胶制造业面临着巨大的发展机遇。向再生橡胶制造业发展将会是许多企业的努力方向。 数据来源：世经未来研发部 四、技术环境分析 （一）主要 技术术语、简写及解释 表 5 橡胶制品业技术术语及解释 技术术语 简要解释 混炼 混炼是指在炼胶机上将各种配合剂均匀的混到生胶种的过程。混炼的质量是对胶料的进一步加工和成品的质量有着决定性的影响，即使配方很好的胶料，如果混炼不好，也就会出现配合剂分散不均，胶料可塑度过高或过低，易焦烧、喷霜等，使压延、压出、涂胶和硫化等工艺不能正常进行，而且还会导致制品性能下降。混炼方法通常分为开炼机混炼和密炼机混炼两种。这两种方法都是间歇式混炼，这是目前最广泛的方法。 塑炼 橡胶受外力作用产生变形，当外力消除后橡胶仍能保持其形 变的能力叫做可塑性。增加橡胶可塑性工艺过程称为塑炼。橡胶有可塑性才能在混炼时与各种配合剂均匀混合；在压延加工时易于渗入纺织物中；在压出、注压时具有较好的流动性。此外，塑炼还能使橡胶的性质均匀，便于控制生产过程。但是，过渡塑炼会降低硫化胶的强度、弹性、耐磨等性能，因此塑炼操作需严加控制。 压延 压延是将混炼胶在压延机上制成胶片或与骨架材料制成胶布半成品的工艺过程，它包括压片、贴合、压型和纺织物挂胶等作业。压延工艺的主要设备是压延机 . 压出 压出工艺是通过压出机机筒筒壁和螺杆件的作用，使胶料达到挤压和初步 造 型的目的，压出工艺也成为挤出工艺。 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 12 咨询电话 -01063691818 硫化 硫化是胶料在一定条件下，橡胶大分子由线型结构转变为网状结构的交联过程。硫化方法有冷硫化、室温硫化和热硫化三种。大多数橡胶制品采用热硫化。热硫化的设备有硫化罐、平板硫化机等。 子午线轮胎 胎体帘布层中从一个胎圈到另一个胎圈的帘线与胎面中心线大体呈 90角排列的充气轮胎一般这种轮胎胎顶加钢丝层，能承受较大的内压应力，胎面不易变形，具有良好的地面抓力和稳定性，适合高速行驶。 数据来源：世经未来研发部 （二）技术现状 伴随现代工业尤其是化学工业的迅猛发展，橡胶制品种类 繁多，但其生产工艺过程，却基本相同。以一般固体橡胶（生胶）为原料的制品，它的生产工艺过程主要包括： 原材料准备塑炼混炼成型硫化休整检验 1、原材料准备 橡胶制品的主要材料有生胶、配合剂、纤维材料和金属材料。其中生胶为基本材料；配合剂是为了改善橡胶制品的某些性能而加入的辅助材料；纤维材料（棉、麻、毛及各种人造纤维、合成纤维）和金属材料（钢丝、铜丝）是作为橡胶制品的骨架材料，以增强机械强度、限制制品变型。 在原材料准备过程中，配料必须按照配方称量准确。为了使生胶和配合剂能相互均匀混合，需要对某些材料 进行加工： 生胶要在 60-70烘房内烘软后，再切胶、破胶成小块； 块状配合剂如石蜡、硬脂酸、松香等要粉碎； 粉状配合剂若含有机械杂质或粗粒时需要筛选除去； 液态配合剂（松焦油、古马隆）需要加热、熔化、蒸发水分、过滤杂质； 配合剂要进行干燥，不然容易结块、混炼时旧不能分散均匀，硫化时产生气泡，从而影响产品质量； 2、塑炼 生胶富有弹性，缺乏加工时的必需性能（可塑性），因此不便于加工。为了提高其可塑性，所以要对生胶进行塑炼；这样，在混炼时配合剂就容易均匀分散在生胶中；同时，在压延、成型过程中也有助于提高胶料 的渗透性（渗入纤维织品内）和成型流动性。将生胶的长链分子降解，形成可塑性的过程叫做塑炼。生胶塑炼的方法有机械塑炼和热塑炼两种。机械塑炼是在不太高的温度下，通过塑炼机的机械挤压和摩擦力的作用，使长链橡胶分子降解变短，由高弹性状态转变为可塑状态。热塑炼是向生胶中通入灼热的 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 13 咨询电话 -01063691818 压缩空气，在热和氧的作用下，使长链分子降解变短，从而获得可塑性。 3、混炼 为了适应各种不同的使用条件、获得各种不同的性能，也为了提高橡胶制品的性能和降低成本，必须在生胶中加入不同的配合剂。混炼就是将塑炼后的生胶与配合剂混合、放在炼胶机中，通过 机械拌合作用，使配合剂完全、均匀地分散在生胶中的一种过程。混炼是橡胶制品生产过程中的一道重要工序，如果混合不均匀，就不能充分发挥橡胶和配合剂的作用，影响产品的使用性能。混炼后得到的胶料，人们称为混炼胶，它是制造各种橡胶制品的半成品材料，俗称胶料，通常均作为商品出售，购买者可利用胶料直接加工成型、硫化制成所需要的橡胶制品。根据配方的不同，混炼胶有一系列性能各异的不同牌号和品种，提供选择。 4、成型 在橡胶制品的生产过程中，利用压延机或压出机预先制成形状各式各样、尺寸各不相同的工艺过程，称之为成型。成型的方法有 ： 压延成型适用于制造简单的片状、板状制品。它是将混炼胶通过压延机压制成一定形状、一定尺寸的胶片的方法叫压延成型。有些橡胶制品（如轮胎、胶布、胶管等）所用纺织纤维材料，必须涂上一层薄胶（在纤维上涂胶也叫贴胶或擦胶），涂胶工序一般也在压延机上完成。纤维材料在压延前需要进行烘干和浸胶，烘干的目的是为了减少纤维材料的含水量（以免水分蒸发起泡）和提高纤维材料的温度，以保证压延工艺的质量。浸胶是挂胶前的必要工序，目的是为了提高纤维材料与胶料的结合性能。 压出成型用于较为复杂的橡胶制品，象轮胎胎面、胶管、金属丝表面覆胶 需要用压出成型的方法制造。它是把具有一定塑性的混炼胶，放入到挤压机的料斗内，在螺杆的挤压下，通过各种各样的口型（也叫样板）进行连续造型的一种方法。压出之前，胶料必须进行预热，使胶料柔软、易于挤出，从而得到表面光滑、尺寸准确的橡胶制品。 模压成型也可以用模压方法来制造某些形状复杂（如皮碗、密封圈）的橡胶制品，借助成型的阴、阳模具，将胶料放置在模具中加热成型。 5、硫化 把塑性橡胶转化为弹性橡胶的过程叫做硫化，它是将一定量的硫化剂（如硫磺、硫化促进剂等）加入到由生胶制成的半成品中（在硫化罐中进行），在规定的温 度下加热、保温，使生胶的线性分子间通过生成“硫桥”而相互交联成立体的网状结构，从而使塑性的胶料变成具有高弹性的硫化胶。由于交联键主要是由硫磺组成，所以称为“硫化”。 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 14 咨询电话 -01063691818 随着合成橡胶的迅速发展，现在硫化剂的品种很多，除硫磺外，还有有机多硫化物、过氧化物、金属氧化物等。因此，凡是能使线状结构的塑性橡胶，转化为立体网状结构的弹性橡胶的工艺过程都叫硫化，凡能在橡胶材料中起“搭桥”作用的物质都称为“硫化剂”。 硫化后的弹性橡胶叫硫化橡胶，又叫软橡胶，俗称“橡胶”。硫化是橡胶加工的一个最为重要的工艺过程，各种橡胶制品必须经 过硫化来获得理想的使用性能。未经硫化的橡胶，在使用上是没有什么使用价值的，但欠硫（硫化程度不够，硫化时间不够，未能达到最佳状态）和过硫（硫化时间超过、性能显著下降）都使橡胶性能下降。所以生产过程中一定要严格控制硫化时间，以保证硫化后的橡胶制品具有最好的使用性能和最长久的使用寿命。 6、辅助措施 为了达到使用性能，还应在生产工艺中增加辅助措施： 6.1 增加强度 配用硬质碳黑，掺用酚醛树脂； 6.2 增加耐磨性 配用硬质碳黑； 6.3 气密性要求高 少用挥发性高的组分； 6.4 增加耐热性 采用新的硫化工艺； 6.5 增加耐寒性 通过生胶的解枝镶嵌，降低结晶倾向，使用耐低温的增塑剂； 6.6 增加耐燃性 不用易燃助剂、少用软化剂、使用阻燃剂（如：三氧化锑） 6.7 增加耐氧性、耐臭氧性 采用对二胺类防护剂； 6.8 提高电绝缘性 配用高结构填充剂或金属粉，配用抗静电剂； 6.9 提高磁性 采用锶铁氧粉，铝镍铁粉，铁钡粉等作填充剂； 6.10 提高耐水性 采用氧化铅或树脂硫化体系，配用吸水性较低的填充剂（如硫酸钡、陶土）； 6.11 提高耐油性 充分交联、少用增塑剂； 6.12 提高耐酸碱度 多用填充剂； 6.13 提高高真空性 配用挥发性小的添加剂； 6.14 降低硬度 大量填充软化剂 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 15 咨询电话 -01063691818 7、与国外的差距 （ 1）橡胶密封制品 与国外先进水平比较，国内密封制品的原材料配方技术尚有差距，特别是在耐高温、耐介质的特种橡胶及工程陶瓷密封技术应用方面有待提高。 模具加工技术。与发达国家相比，中国模具工业在技术、管理方面，都存在较大差距。特别在大型、精密、复杂、长寿命模具技术上，差距尤为明显。国内模具开发存在中低档模具相对过剩、市场竞争加剧价格偏低、中高档模具能力不足、模具开发能力弱、技术人才严重不足、科研开发和技术攻关投 入少等问题。 生产技术方面 随着主机行业产品朝着节能、环保、高效、自动、安全、舒适及可靠等方面发展的需要，橡胶密封制品技术及产品已趋向于耐高压、耐高低温、耐腐蚀、耐磨损及高寿命方面发展。因此，为滴足上述性能的需要，国外先进的橡胶密封制品生产企业已先后进行新材料、新工艺的设计与开发，研制具有特种功能橡胶复合材料、新型环保替代材料及复杂结构的复合型橡胶密封制品。目前，国际同行业先进企业生产的高速旋转轴唇形密封圈在线速度达到 15m/s 的条件下，台架耐久寿命试验达到 1500 小时；往复运动密封件台架耐久寿命试验达到 1500 万次。 （ 2）汽车用橡胶减震制品 我国减震制品、制动制品大都是按图纸生产，自己开发产品的能力和子系统的匹配能力较差。此外，由于汽车橡胶制品发展的趋势是高性能、多用途和多品种，因此就需要有特性各异、品种繁多的原材料，但受规划的影响，存在着：新材料的开发和新产品开发相互脱节；工装、检测仪器开发与新产品开发相互脱节；模具开发与新产品开发不相适应；跨学科、多服务领域的密封技术被引入国家科研项目的甚少，经费不足，“自我培植，自我解决 难度较大等问题。这导致研究开发缓慢，研究与生产、使用结合不够，严重地制约着汽 车橡胶制品的发展和应用。 当前国际橡胶制品工业的发展趋势：一是企业朝着大型化和集团化的规模经济发展；二是工厂朝着专业化及集约化生产方向发展。国外特大型的 NVH 减震元件生产企业年销售额均高达 10 亿美元以上，而我国多数橡胶减震产品企业生产规模小、专业化程度低，很难参与国际市场竞争，也很难适应中国汽车工业的发展要求。 （ 3）汽车用橡胶制动器 汽车制动橡胶产业发展出现的主要问题有产业结构不合理、产业集中于劳动力密集 2011 年 橡胶制品行业风险分析报告 十年真诚 专注 创 赢 16 咨询电话 -01063691818 型产品；技术密集型产品明显落后于发达工业国家；生产要素决定性作用芷在削弱；产业能源消耗大、产出率低、环 境污染严重、对自然资源破坏力大；企业总体规模偏小、技术创新能力薄弱、管理水平落后