希腊海运业.doc

希腊是世界上最早进行造船和海上航行的国家之一。荷马史诗中记载的特洛伊战争实际上也是世界上最早、最负盛名的航海远征故事：公元前1193-1182年，希腊人为夺回被特洛伊王子诱拐的斯巴达王后海伦出动了10万大军、1186条战船去攻打特洛伊城（现位于土耳其境内，与希腊隔海相望）。故事中对高大坚固的三层战船做了生动的描述，现代考古成果证明关于特洛伊战争的希腊神话实际上就是历史事件的演义，这也表明很早以前希腊人的造船和航海技术就达到了相当高的水平。 希腊航运业的鼎盛时期始于18世纪初期，当时处于奥斯曼帝国统制下的爱琴海贸易以至整个东地中海的贸易几乎完全掌握在希腊人的手中。此后发生的几次欧洲战争都不断给希腊海运业带来发展机遇，雅典附近的HYDRA、SPETSOS和PSARA 是当时希腊船东聚集的地方。虽然在1821-1829年的希腊独立战争中希腊海运业受到重创，但战争结束后希腊海运业迅速恢复，到19世纪末，商船总吨位翻了两番。 在20世纪的两次世界大战中，希腊船队损失惨重，船舶总吨位分别下降了56.8%和73.6%。1947年美国政府根据马歇尔计划卖给希腊政府100艘10,500吨的自由轮，平均售价54万美元，约为造价的1/3。希腊政府在转让这批船舶时又降价25%，同时提供25年期年息为3.5%的长期贷款。现代希腊海运业就是在这个基础上逐渐发展壮大，成为今天世界海运霸主的。 近几年来，随着世界航运市场的复苏和强劲增长，希腊海运业运行态势良好，呈现出以下新特点： 一、船舶吨位持续增长。 根据19882004年希腊船舶统计数据（见表一），希腊船舶数量和吨位总体保持增长趋势。1990-2000年，船舶数量每年递增，2000年以来船舶数量在33003600艘间波动，但载重吨位和总吨位一直保持增长，如2003年船舶数量比2002年减少了125艘，但载重吨位和总吨位却分别增长698吨和561吨，这也反映出希腊船舶有向吨位大型化发展的趋势。 表一： 1988年以来希腊船舶数量变化表 年份 数量（艘） 载重吨位（万吨） 总登记吨（万吨） 1988 2487 8504 4726 1989 2428 8192 4555 1990 2426 8443 4658 1991 2454 8710 4790 1992 2688 9821 5389 1993 2749 10395 5691 1994 3019 12065 6634 1995 3142 12612 7166 1996 3246 12973 7515 1997 3204 12778 7498 1998 3358 13364 7890 1999 3424 13925 8345 2000 3584 15096 9022 2001 3618 16843 10022 2002 3480 16461 9819 2003 3355 17159 10380 2004 3370 18014 10892 二、船舶国籍注册多元化。 截至2004年5月，希腊船舶共悬挂51国国旗，比上年同期增加7国。其中，悬挂希腊国旗的船舶905艘，比2003年下降了24艘，总载重吨6208万吨，上升了668万吨。排在2至5位的分别是马耳他（603），塞浦路斯（502）、利比里亚（188），巴哈马（185）。详见下表。 表二： 希腊船只悬挂各国国旗情况（前10位） 国别 数量（艘） 载重吨数（万吨） 希腊 905 6208 马耳他 603 3073 塞浦路斯 502 2305 利比里亚 188 1159 巴拿马 185 2334 圣文森特和格兰纳丁斯 115 305 马绍尔群岛 101 740 英国 37 184 开曼群岛 25 114 其它 709 1594 总计 3370 18014 三、新船订造踊跃。 2000年以来，希腊船东共订造新船近400艘，价值约80亿美元，截至2004年3月，已交付使用310艘，总吨位2650万吨。按吨位计算，希腊占世界造船业产值的17%，按船舶数量计算则在10%以上。截至2004年5月，希腊共有75家公司的376艘在建新船，总载重吨达到3200万吨。这批新船中以能源运输船为主，共包括146艘油轮和8艘天然气运输船，估计造价超过140亿美元。订单主要集中在韩国、日本和中国船厂。(见表三)。韩国造船业表现突出，承接了希腊船东近一半的订单。日本船厂以承建高技术含量和难度较大的成品油轮和化学品船为主。 中国共有12家船厂承建船舶约56艘，船型主要为散货轮和油轮（见表四）。 表四： 中国在手希腊新船订单情况 希腊海运公司 船 厂 船型 数量 载重吨位 CALLIMANPOULOS 武昌船厂 多用途船3 10500 芜湖船厂多用途船2 10500 新世纪造船公司 油轮 3 223500 DIANA SPG 江南船厂 散货轮 4 292400 ECONOMOU 上海船厂 油轮 6 630000 GLEAMRAY SPG沪东中华船厂 散货轮 2 149000 金陵船厂 散货轮 1 53000 IOLCOS 沪东中华船厂 散货轮 4 298000 MARTINOS,DINOS 新世纪造船公司 散货轮 2 104400 南通船厂 散货轮2 110000 MYKONOS SHIP 江都船厂 散货轮 4 320000 NAVARONE 芜湖船厂 散货轮 1 27000 PARADISE NAVN 沪东中华船厂成品油轮2 124000 沪东中华船厂 成品油轮 3 216000 RESTIS 马尾船厂 散货轮 4 212000 口岸船舶工业公司 散货轮 4 212000 STEALTH 上海船厂 油轮 3 315000 TRANSMED 渤海船厂 散货轮 7 121800 希腊船东新船建造加速的主要原因之一是在爱丽卡号(Erika)、威望号(Prestige)事件后，国际海事委员会等组织出台了强制淘汰单壳体油轮及超龄油轮的新规定，如欧盟运输委员会已与欧盟委员会就加速淘汰单壳体油船的提案达成协议，协议包括立即禁航1982年前建造、船龄超过23年的所有单壳体油船，禁止装载重油或载重量超过5000载重吨的单壳体油轮从欧洲港口开航，600-5000载重吨之间的单壳体油船包括燃油驳船将从2008年实施禁航等。希腊船东为此在近年来加快了订造现代化双层油轮的速度。 四、船龄年轻化加快。 近年来，希腊船运公司不断订造新船和购买二手低龄船使得一直困扰希腊海运业的船龄老化状况得到初步改善。希腊船舶平均船龄由2000年的20.3下降至2004年的16.8（见表五）。据专家预计，随着一批在建新船的交付使用，希腊船舶平均船龄在未来的12至18月内将进一步下降。 在希腊现有船舶中，油轮的平均船龄下降最快，只有10.7年，船龄最长的是客轮，22.8年，详见表六。 表六： 希腊现有船舶平均船龄情况 油轮 化学品运输船 液化天然气船 多用途船 矿石及散货船 平均船龄 10.7 15.0 18.0 20.1 16.9 集装箱船 干货轮 客轮 其它 总平均 平均船龄15.8 21.0 22.8 18.4 16.8 希腊船队船龄迅速下降的原因除上述提到的船东按新规定加速建造新油轮外，另一个主要原因是部分超龄旧船经营风险加大，同时各大船级社在爱丽卡号(Erika)、威望号(Prestige)事件后对旧船的评级保级日趋严格，希腊船东为此也开始加快淘汰高龄旧船。 五、船队规模不断扩大。 截至2004年3月，希腊共有733家船运公司，具体情况见下表： 表七：希腊船运公司船舶数量分类表 拥有船舶数 船运公司数 占比% 12艘 311家 42.23% 34艘 155家 21.14% 58艘 141家 19.24% 915艘 59家 8.06% 1624艘 36家 4.9% 25艘以 31家 4.23% 总计 733家 100% 希腊船运公司目前仍以中、小公司为主，拥有船舶低于4艘的小公司共466家，占比为63.75%，拥有16艘以上的公司只有67家，占比9.13%，但船运公司有向规模大型化的发展趋势，1998年到2004年间，4艘及以下小公司数量由679家减至466家，减少了213家，16艘以上的大公司则由30家增至67家。 从拥有船舶的载重吨数上看，希腊船运公司也呈现大型化的发展趋势。截至2004年5月，希腊船运公司中船舶载重吨数超过100万吨的有46家，比2003年增加了2家，是希腊海运史的最高点。这46家船运公司共有船舶1163艘，比2003年增加118艘，占希腊船舶总数的37.3%，总载重吨1.09亿吨，约占希腊船舶总载重吨的70%（详见表八）。2001年希腊载重吨过百万的船队总数为39家，总载重吨0.88亿吨，占比55.3%，拥有船舶1000艘，占比29.8%。这一方面是希腊航运市场优胜劣汰的结果，同时也是船运公司为适应日益激烈的国际竞争做出的选择。 按船舶拥有量统计，希腊共有45家公司船舶数超过了20艘，详细排名情况见表九。 表八：希腊船运公司排名表（前46位，按载重吨位） 排名 公司 载重吨数 船舶数 1 KRISTEN NAVIGATION 5,917,837 27 2 TSAKOS 5,748,073 53 3 P.GEORGIOPOULOS 5,446,982 44 4 G.PROKOPIOU 5,091,952 30 5 C.MARTINOS 3,534,548 47 6 P.HAJI-IOANNOU 3,427,094 29 7 ATH.MARTINOS 3,402,306 36 8 A&S POLEMIS 3,345,139 30 9 P.LIVANOS 3,021,683 41 10 LYKIARDOPULOS 2,936,727 21 11 ECONOMOU 2,824,297 26 12 MYLONAS 2,769,257 21 13 RESTIS 2,692,980 33 14 VAFIAS 2,650,000 22 15 ONASSIS 2,576,298 18 16 DIAMANTIDIS 2,573,065 41 17 VENIAMIS/GABRIEL 2,503,376 27 18 GULF MARINE 2,370,000 8 19 ANGELICOUSSIS 2,302,359 24 20 CONSTANTAKOPOULOS 2,130,512 50 21 ALAFOUZOS 2,065,127 15 22 STELMAR 2,064,800 36 23 AND.MARTINOS 2,057,587 21 24 CHANDRIS 2,052,713 19 25 EMBIRICOS 2,011,926 8 26 CARRAS 1,909,953 12 27 COUSTAS 1,859,838 31 28 KANELLAKIS 1,821,843 16 29 TH.ANGELOPOULOS 1,732,947 9 30 ELETSON 1,698,485 26 31 KOLLAKIS 1,673,281 39 32 CYPRUS MARITIME 1,669,888 26 33 PAPADIMITRIOU 1,634,000 25 34 D.PROKOPIOU 1,608,886 18 35 KARNESSIS 1,580,756 18 36 S.LIVANOS 1,535,147 14 37 N.MOUNDREAS 1,512,473 21 38 C.ANGELOPOULOS 1,497,267 15 39 MARINAKIS 1,492,426 28 40 N.J.GOULANDRIS 1,462,115 14 41 N.S.LEMOS 1,393,537 7 42 PRIME 1,362,738 22 43 A.M.NOMIKOS 1,187,334 18 44 VARDINOYIANNIS 1,171,243 54 45 STAFILOPATIS 1,031,855 17 46 MOUSCAS 1,007,612 6 表九：希腊船运公司排名表（前45位，按拥有船舶数） 排名 公司名称 船舶数（艘） 载重吨 1 LASKARIDIS SPG 73 420,000 2 HFD 62 157,874* 3 VARDINOYANNIS 54 1,171,243 4 TEN LTD/TSAKOS SPG&TRDG 53 5,748,043 5 COSTAMARE 50 213 6 THENAMARIS 47 353 7 GEORGIOPOULOS, P 44 544 8 LIVANOS, PG 41 302 9 MARMARAS NAVN 41 257 10 CHARTWORLD SPG 39 167 11 EAST MED MARITIME 36 340 12 SPANOPOULOS SA 36 0.7 13 HAJI IOANNOU, S 36 206 14 RESTIS GROUP 33 269 15 LAGOA SHIPPING CO 33 36 16 PACIFIC&ATLANTIC 31 69 17 DANAOS SPG 31 185 18 POLEMBROS SPG 30 334 19 NAFTOMAR SPG& TRDG 30 84 20 HAJI IOANNOU, P 29 342 21 BARCLAY 28 149 22 ANGELOPOULOS K&P 28 5 23 VENIAMIS/GABRIEL 27 250 24 KOINOP EPIVAT SALAMINOS 27 1.3* 25 FAIRDEAL GROUP 27 30 26 KRISTEN NAVIGATION 27 591 27 TECHNOMAR SPG 27 72 28 CARDIFF MARINE 26 240 29 ENVIRONMENTAL MARINE 26 0.1 30 ELETSON CORP 26 69 31 CYPRUS MARITIME 26 166 32 CALIMANOPULOS 26 31 33 PAPADIMITRIOU 25 163 34 ANANGEI MARITIME 24 230 35 PRIME 22 136 36 VAFIAS 22 265 37 ATLANTIC BULK CARRIERS 22 98 38 VASSILIOS SHIPPING 22 5 39 MINERVA 21 205 40 NEDA 21 293 41 TRANSMED 21 276 42 ALLOCEANS 21 74 43 MAYFLOWER 21 45 44 MOUNDREAS NG SPG 21 151 45 TARGET MARINE 20 94 总计 1433 80913 注：带*号为总登记吨数 六、船运公司竞争力增强。 为了适应日益激烈的世界海运市场，近年来，希腊船东围绕提高船运公司竞争力展开了一系列措施，如通过订造新船、购买低龄旧船等方式加速淘汰超龄旧船，提高船舶质量，扩大船队规模；缩减经营船舶范围，实行专业化管理等。这一系列举措的结果是：希腊船运公司平均船舶数量增加，总吨位加大，平均船龄变小，竞争力加强。目前，希腊共有67家船运公司船舶数量超过16艘，有56家公司船舶平均船年龄低于9年，44家公司船只总吨位超过了100万吨。 这些公司既保持了希腊家族企业经营策略灵活，应变快、适应力强的特点，也具备一定的经营规模，抗风险能力强，经济效益好，在国际航运市场上具有极强的竞争力。 七、银行支持力度加大，船东资本运作能力强。 普遍看好的航运市场前景、船运公司良好的资信状况以及希腊高度国际化的融资环境使希腊航运业具备了很强的自我融资能力，能够充分利用国际资本市场为自身服务，这也是希腊航运业能够迅速快速扩张的重要原因之一。 截至2004年5月底，希腊航运业共获得银行贷款255.54亿美元，比2002年增长了31%，这些贷款来自53家银行，其中希腊和塞浦路斯共有15家，德国11家，法国7家，美国5家，英国4家，爱尔兰、意大利、挪威和瑞典各2家，卢森堡和韩国各1家。德国银行贷款比重最大，达到了32%，希腊和塞浦路斯为21%。在贷款额排名前25位的银行中，希腊占7家，其中希腊国民银行贷款额为13.79亿美元，排在第四位，阿尔法银行和比雷埃夫斯银行分别排在第五和第八位。一个值得注意的现象是亚洲银行（Kexim Bank:韩国进出口银行）首次出现在贷款行的名单上。希腊航运界有关人士认为中国银行的存贷利差较希腊银行至少低0.5%，双方具备合作空间和潜力，目前已经有希腊船东开始与中国银行进行接触。 希腊船东还积极通过二手船交易为新船筹措资金。近期世界航运市场的强劲复苏使国际拆船市场萎缩，二手船的价格居高不下，甚至超过新船造价。希腊船东充分利用这一时机，出售旧船筹集资金，收获颇丰。仅2004年一季度，希腊船东就出售58艘散货轮，平均船龄为21年，共集资8.5亿美元，其中10艘出售到中国。以BARCLAY公司为例，该公司出售的MILTIADIS JUNIORKG号卖给远东一买家价格为1510万美元，该船在2002年购买时仅用掉460万美元。另一艘MILTIADIS号出售给远东一船东的价格为3350万美元，比其2000年购买时的价格1650万美元高了近一倍。 八、世界航运大国的地位进一步巩固。 按船舶载重吨位计算，希腊是世界第一航运大国（日本、挪威、中国分列二、三、四位），占世界总吨位的19%，欧洲总吨位的55%。按拥有船舶数计算，希腊排名世界第二（日本第一）。希腊船东占世界油轮市场份额达25%，美国20%的对外货物贸易是由希腊商船运输。希腊每年订造船舶占世界造船业产值的18.13%，2000年以来，希腊船东共订造了400艘新船，价值约80亿美元，截至2004年3月，已交船310艘（其中200艘是高科技含量的液体燃料运输船），总吨位2650万吨。2004年前3个月，希腊共转让船舶70艘，占世界旧船交易量的20%。 值得一提的是，希腊人MITROPOULOS于2003年底全票当选“国际海事组织”（IMO）的秘书长，该协会是负责世界海运安全和立法的最重要的国际海洋运输组织之一。这也从一个侧面认证了希腊世界航运大国的地位。 九、在国民经济中地位更加突出。 海运业是希腊最具国际竞争力的产业，也是希腊经济的支柱产业。2003年希腊海运业总收入达97.5亿欧元，比2002年增长10.94%，2004年一季度海运业收入达到31.46亿欧元，净增9.28亿欧元，同比增长41.8%，全年预计达120亿欧元，将占希腊对外贸易总额的20%以上，是希腊平衡国际收支，改善国际收支状况的重要来源。1999年至2003年，海运业的净收入占希腊服务贸易顺差的40%以上，相当于希腊GDP的4%，弥补了17%的贸易逆差。与旅游业受季节影响不同，希腊船运业的收入比较稳定，从业人员只有12万人的海运业创造的财富比50万人的旅游业只少15%，希腊海运业近三年创汇情况见下表。 希腊海运业2001-2003年创汇情况 单位：亿欧元 外汇流入 外汇流出 净收益 2001年 91.13 53.51 37.62 2002年 85.