CRM需求调研文档模版.doc

Create by 中软在线 企业应用软件增值服务平台 CRM 需求调研模版需求调研模版 中软在线 技术文档 特别提示 此需求调研部分内容具有一定的专业性 如您对特别提示 此需求调研部分内容具有一定的专业性 如您对 ITIT 系统比较陌生 建议您寻求专系统比较陌生 建议您寻求专 业人士帮助 如需要中软在线提供协助 请将您的不明之处与客服中心技术工程师沟通 业人士帮助 如需要中软在线提供协助 请将您的不明之处与客服中心技术工程师沟通 国内免长途呼叫中心 国内免长途呼叫中心 4000 2400984000 240098 易掌管 CRM6 0 系统 需求调研文档模版 Create by 中软在线 企业应用软件增值服务平台 CRM 需求调研模版需求调研模版 中软在线 技术文档 目 录 一 一 客户基本情况调研客户基本情况调研 1 组织结构 2 权限关系 二 二 企业配置需求调研企业配置需求调研 1 角色相关配置 2 员工信息配置 3 业务配置 三 三 客户客户 CRM 业务需求调研业务需求调研 1 市场部分 2 客户线索 3 客户 联系人管理 客户管理 联系人管理 4 销售管理 机会管理 报价管理 销售合同管理 收款管理 发货管理 5 服务管理 服务请求 服务派工 服务收费 客户资产 6 进销存 仓库 库存 采购 入库 出库 调拨 盘点 7 产品管理 8 活动管理 9 报销及费用管理 10 竞争管理 11 知识库管理 12 决策分析 四 四 附图业务流程图附图业务流程图 Create by 中软在线 企业应用软件增值服务平台 CRM 需求调研模版需求调研模版 中软在线 技术文档 一 一 客户基本情况客户基本情况调研调研 1 组织结构组织结构 此处填写公司组织部门部门结构 如下图 说明 说明 组织结构图反应公司职能部门分布以及上下级关系 组织结构图 2 权限权限关系关系 此处添加公司各部门的职位职位上下级关系图 如下图 说明 说明 以管理层次图方式描述公司的上下级关系 此关系涉及到上级对下级数据的可视性 系统默认上级可以 查看下级数据 平级之间数据互不可见 职权图 二 二 企业配置企业配置需求调研需求调研 说明 说明 该部分主要调研易掌管 CRM 系统中的角色权限配置和员工的角色分配 数据共享信息和审核流程等 Create by 中软在线 企业应用软件增值服务平台 CRM 需求调研模版需求调研模版 中软在线 技术文档 1 角色相关配置角色相关配置 此处由易掌管 CRM 系统项目经理或管理员根据企业需求来共同填写企业各使用帐户的权限分配 角色配置定 义的是各角色的使用模块和操作权限 角色配置表 角色角色使用模块使用模块操作权限描述操作权限描述 2 员工信息配置员工信息配置 此表请客户填写 描述的是客户企业使用 CRM 系统的帐户信息 职权 部门和角色对应职权图 组织结构图 和角色分配表 员工信息表 姓名登陆名职权部门是否冻结 Create by 中软在线 企业应用软件增值服务平台 CRM 需求调研模版需求调研模版 中软在线 技术文档 3 业务配置业务配置 此部分定义企业审核流程和系统通知 预警 请按照表格提示填写需求内容 审核流程 审核流程 审核流程定义表 项目流程环节 报销单审核 报价单审核 合同审核 市场活动审 核 Create by 中软在线 企业应用软件增值服务平台 CRM 需求调研模版需求调研模版 中软在线 技术文档 发货单审核 采购进货审 核 出库单审核 入库单审核 预警设置 预警设置 预警设置表 项目提前量发送对象 员工 职权 部门 应收款到期预警 合同到期预警 服务请求超时预警 服务请求到期预警 服务派工到期预警 通知设置 通知设置 通知设置表 启用方式项目 是否启用 邮件自动 通知 是否启用 短信自动 通知 更改负责人 负责人被更改 收到派工单 分配处理人 等待审核 审核未通过 审核通过 活动提醒 编码规则编码规则 说明 说明 系统的编码规则 1 编码的规则有多个部分组成 默认为 4 个部分 2 每个部分可以指定为不同的类型 一般有以下几种 预设 日期 顺序号 3 所有自动编号规则一旦设定 同一模块均应用一种规则 若有多种规则 需要取消自动编号 改用手动编 号 4 编号举例 例表 2 1 格式显示示例值 Create by 中软在线 企业应用软件增值服务平台 CRM 需求调研模版需求调研模版 中软在线 技术文档 BJSN 所属月份 YYYY MM DD 合同递增序号 00000 BJSN 20060106 00001 自动编号设置表 模块是否启用编号规则 预设 日期 顺序号 客户启用 报价单启用 服务派工启用 服务请求启用 合同启用 三 三 客户客户 CRMCRM 业务需求调研业务需求调研 1 市场部分市场部分 公司市场活动有哪些分类 有展会 广告 研讨会等类型 公司有无专门部门负责 由市场专员负责 字段表 基本信息基本信息 市场活动 主题 负责人 编号类型 开始日期结束日期 费用预算行业 地址信息地址信息 国家省份 区域城市 备注信息备注信息 目的 描述 总结 备注 系统信息系统信息 创建时间创建人 修改时间修改人 Create by 中软在线 企业应用软件增值服务平台 CRM 需求调研模版需求调研模版 中软在线 技术文档 状态 相关信息相关信息 参与人 活动 项目 List 合作伙伴 费用支出 附件 便笺 字段表 2 客户线索客户线索 公司客户线索来源有哪些 1 会议 2 杂志广告 3 网络 4 展览会 5 同行或朋友介绍 字段表 基本信息基本信息 姓名负责人 称呼职位 客户名称传真 网站电子邮件 规模行业 年收入移动电话 地址信息地址信息 国家区域 省份邮编 城市地址 备注信息备注信息 备注 系统信息系统信息 创建时间创建人 修改时间修改人 相关信息相关信息 活动 费用支出 附件 便笺 项目记录 合同 付款记录 字段表 3 客户客户 联系人管理联系人管理 客户管理客户管理 客户管理主要记录有日常业务联系的中间商 最终用户等和相关联系人信息 一个客户可以关联 N 个联系人信息 Create by 中软在线 企业应用软件增值服务平台 CRM 需求调研模版需求调研模版 中软在线 技术文档 客户库 联系人A 联系人B 联系人C 机会 合同 最终用户 中间商 1 N 客户模型图 客户如何进行分类 有哪些分类 数据权限如何 不同负责人之间的客户数据默认情况下是否保密 需要根据某些特殊业务建立一些数据共享吗 此模块对字段有无自定义的需要 请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段 字段表 基本信息基本信息 客户名称负责人 编号类型 个人客户 合作伙伴 供应商 代理 商 电话传真 网站电子邮件 规模行业 年收入分级 开户行帐号 税号 Create by 中软在线 企业应用软件增值服务平台 CRM 需求调研模版需求调研模版 中软在线 技术文档 是否活跃是否接受邮件 地址信息地址信息 国家区域 省份邮编 城市地址 备注信息备注信息 备注 系统信息系统信息 创建时间创建人 修改时间修改人 相关信息相关信息 活动 费用支出 附件 便笺 项目记录 合同 付款记录 字段表 联系人管理联系人管理 数据权限如何 不同负责人之间的客户数据默认情况下是否保密 此模块对字段是否有自定义需求 请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段 字段表 基本信息基本信息 联系人负责人 客户名称称呼 办公室电话部门 住宅电话手机 生日传真 邮箱助理 助理电话是否接收营销邮件 地址信息地址信息 办公室所在省家庭所在省 办公室所在城市家庭所在城市 办公地址家庭地址 办公室邮政编码家庭邮政编码 备注信息备注信息 备注 系统信息系统信息 创建时间创建人 修改时间修改人 相关信息相关信息 Create by 中软在线 企业应用软件增值服务平台 CRM 需求调研模版需求调研模版 中软在线 技术文档 活动 费用支出 附件 便笺 项目记录 合同 付款记录 字段表 4 销售管理销售管理 机会管理机会管理 公司有几种销售模式 机会阶段如何定义 有 项目销售和分销销售 项目销售模式 项目销售模式 例表 3 1 项目销售模式阶段定义 销售阶段可能性 预测类型备注 初期接触 10 预测金额 联系客户 拜访 确定线索的有效性 为立项做前期的准 备工作 项目立项 25 预测金额 分析客户组织结构 决策流程 竞争对手及项目 SWOT 分析 方案制定 40 预测金额参观集团总部 看样板工程 确定产品范围 招 投标 60 预测金额投标方案的确定 商务谈判 80 预测金额与客户商务谈判 付款条件 交货周期等 合同签约 100 预测金额与客户签订合同 项目丢失 0 忽略分析失败原因 项目关闭 机会失败类型有哪些 此模块对字段是否有自定义需求 请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段 字段表 基本信息基本信息 机会负责人 编号客户名称 销售模式销售阶段 预计成交时间可能性 类型工作任务 机会金额市场活动 币种汇率 备注信息备注信息 备注 失败原因 系统信息系统信息 创建时间创建人 Create by 中软在线 企业应用软件增值服务平台 CRM 需求调研模版需求调研模版 中软在线 技术文档 修改时间修改人 相关信息相关信息 附件 便笺 字段表 报价管理报价管理 产品存在折扣计算吗 计算模式如何 有无固定报价单格式 需要模板输出功能么 此模块对字段是否有自定义需求 请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段 字段表 基本信息基本信息 报价单负责人 编号客户名称 机会联系人 币种汇率 金额有效期 税额 备注信息备注信息 备注 系统信息系统信息 创建时间创建人 修改时间修改人 相关信息相关信息 报价明细 合同数目 附件 便笺 修改历史 字段表 销售合同管理销售合同管理 合同如何进行分类管理的 有哪些分类 有无固定合同格式 需要模板输出功能么 此模块对字段是否有自定义需求 请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段 字段表 基本信息基本信息 合同负责人 Create by 中软在线 企业应用软件增值服务平台 CRM 需求调研模版需求调研模版 中软在线 技术文档 项目客户 联系人金额 分类汇率 币种 合同信息合同信息 客户签约日期客户签约人 公司签约日期公司签约人 系统信息系统信息 创建时间创建人 修改时间修改人 状态 相关信息相关信息 附件 便笺 费用支出 活动 付款记录 项目明细 字段表 收款管理收款管理 公司应收款谁来创建 在什么时候开始创建 应收款字段表 基本信息基本信息 应收款负责人 合同收款方式 计划收款时间计划收款金额 币种汇率 备注信息备注信息 收款条件 备注 系统信息系统信息 创建时间创建人 修改时间修改人 状态 相关信息相关信息 收款记录 附件 便笺 字段表 收款记录由谁新建 由谁确认到款 此模块对字段是否有自定义需求 请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段 Create by 中软在线 企业应用软件增值服务平台 CRM 需求调研模版需求调研模版 中软在线 技术文档 收款记录字段表 基本信息基本信息 付款记录负责人 合同客户 联系人应收款 付款信息付款信息 收款方式票据号 应收金额票据类型 实收金额开票金额 币种开票日期 收款时间 系统信息系统信息 创建时间创建人 修改时间修改人 状态 相关信息相关信息 附件 便笺 字段表 发货管理发货管理 发货单是由谁来创建 发货单创建后 谁来确认执行 此模块对字段是否有自定义需求 请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段 基本信息基本信息 发货单负责人 编号合同 联系人客户名称 总金额 发货信息发货信息 发货人发货方式 发货日期接收人 系统信息系统信息 创建时间创建人 修改时间修改人 状态 Create by 中软在线 企业应用软件增值服务平台 CRM 需求调研模版需求调研模版 中软在线 技术文档 相关信息相关信息 发货产品 附件 便笺 字段表 5 服务管理服务管理 服务请求服务请求 有无专门的客户服务处理部门 服务请求来源有哪些 分类如何 是否需要给服务人员共享所有客户和联系人信息 以便提供服务时查询 此模块对字段是否有自定义需求 请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段 基本信息基本信息 服务请求负责人 编号客户名称 联系人联系人职位 联系人电话联系人部门 请求信息请求信息 合同服务合约 客户资产产品 请求来源投诉员工 发生日期请求类型 希望解决日期重要程度 问题描述优先级 需要回访 解决信息 实际解决日期客户满意度 客户意见解决方法 系统信息系统信息 创建时间创建人 修改时间修改人 状态 相关信息相关信息 服务派工 附件 便笺 字段表 Create by 中软在线 企业应用软件增值服务平台 CRM 需求调研模版需求调研模版 中软在线 技术文档 服务派工服务派工 是否存在派工 那些情况下派工 有无固定服务派工格式 需要模板输出功能么 此模块对字段是否有自定义需求 请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段 基本信息基本信息 派工单负责人 派工单编号产品 客户名称联系人职位 联系人联系人部门 联系人电话 原始信息原始信息 希望解决日期预约时间 优先级重要程度 原始记录 问题描述 系统信息系统信息 创建时间创建人 修改时间修改人 状态 相关信息相关信息 附件 便笺 字段表 服务收费服务收费 服务发生后 是否存在服务收费情况 客户资产客户资产 客户资产有谁来记录 在什么时候记录客户资产 Create by 中软在线 企业应用软件增值服务平台 CRM 需求调研模版需求调研模版 中软在线 技术文档 此模块对字段是否有自定义需求 请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段 基本信息基本信息 客户资产负责人 客户名称合同 联系人服务合约 购买信息购买信息 产品安装日期 产品序列号服务类型 产品型号开始时间 数量结束时间 备注信息备注信息 备注 系统信息系统信息 创建时间创建人 修改时间修改人 状态 相关信息相关信息 服务请求 服务派工 附件 便笺 字段表 6 进销存进销存 仓库 库存仓库 库存 公司有几个产品仓库 采购采购 公司采购进货和采购付款有无专人负责 有无模板打印需求 需要打印采购进货模板 Create by 中软在线 企业应用软件增值服务平台 CRM 需求调研模版需求调研模版 中软在线 技术文档 入库 出库入库 出库 有几种形式的入库 出库 入库 出库有无专人负责 是否需要模板打印 调拨 盘点调拨 盘点 产品调拨流程有无专人负责 仓库盘点有无专人负责 7 产品管理产品管理 公司产品分为哪几类 各是什么 产品的单位是什