醋酸市场资料.doc

2008年我国共有醋酸生产企业20多家,其中甲醇羰基合成法7家,产能305万t/a,占总产能74.4%;乙烯乙醛法4家,产能45.5万t/a,占总产能14.5%;乙醇乙醛法11家,产能59万t/a,占总产能14.5%。我国醋酸总产能约410万t/a,已成为继美国之后世界第二大生产国;2008年产量171.8万t,同比增长5.7%,但总体开工率较低,仅为42%,醋酸产能呈全面过剩之势。醋酸是最重要的有机化工原料之一，主要由于合成醋酸乙烯、醋酸酯、醋酸盐和氯代醋酸等产品，是合成纤维、胶粘剂、医药、农药和染料的重要原料，也是优良的有机溶剂，在塑料、橡胶、印刷等行业中也有十分广泛的用途。进入21世纪以来，伴随着纤维、涂料、黏合剂行业的发展，中国醋酸行业产需快速增长。20002007年期间的年均增长速度为9.45%。2007年醋酸产量162.8万吨，约占世界18.9%；进口量49.9万吨。中国已经发展成为世界重要的醋酸生产和消费国。2008年中国醋酸产量171万吨，同比增长4.75%；2009年1-11月中国醋酸产量247万吨，同比增长3.22%。中国冰醋酸消费构成为：醋酸酯25.2%，醋酸乙烯17%，PTA（精对苯二甲酸）15.8%，醋酸酐9.4%，氯乙酸6.8%，其他领域25.8%。预计20102015年期间的年均增长速度为9.95%。由于受全球金融危机影响，冰醋酸的发展速度近期内将有所放缓。冰醋酸是最重要有机酸之一，主要用于醋酸乙烯醋酐醋酸纤维醋酸酯和金属醋酸盐等，也用作农药医药和染料等工业溶剂和原料，在照相药品制造织物印染和橡胶工业中都有广泛用途。冰醋酸是重要有机化工原料之一，它在有机化学工业中处于重要地位。醋酸广泛用于合成纤维涂料医药农药食品添加剂染织等工业，是国民经济一个重要组成部分。冰醋酸按用途又分为工业和食用两种，食用冰醋酸可作酸味剂增香剂.可生产合成食用醋。用水将乙酸稀释至4-5%浓度，添加各种调味剂而得食用醋。其风味与酿造醋相似。常用于番茄调味酱蛋黄酱醉米糖酱泡菜干酪糖食制品等。使用时适当稀释，还可用于制作蕃茄芦笋婴儿食品沙丁鱼鱿鱼等罐头，还有酸黄瓜肉汤羹冷饮酸法干酪用于食品香料时，需稀释，可制作软饮料，冷饮糖果焙烤食品布丁类胶媒糖调味品等。作为酸味剂，可用于调饮料罐头等。洗涤通常使用冰醋酸，浓度分别为28，56，99。（2009年资料）目前，我国醋酸已经完成生产技术的升级，但是产能已经超过了市场需求，出现了过剩危机。同时，由于中国有较低廉的人力成本，跨国公司纷纷调整战略，逐步关停国外工厂或减少国外产能，加大了在中国醋酸及其下游产品的扩产。我国醋酸行业要持续、健康发展，增强同跨国巨头的竞争优势，需要从四个方面着手提高竞争力。装置规模大型化是醋酸工业的主要发展趋势，世界上最大的单套醋酸生产规模已达120万吨年，平均规模在60万吨年，规模效益明显，而我国只有20万吨/套，较世界领先水平还有一定差距。据专家测算，60万吨/年醋酸装置的单位产品成本较20万吨/年规模有200300元/吨的成本优势。只有规模、产量上去了，才能降低产品的折旧费、公用工程消耗，从而较大幅度降低成本，获得竞争优势。2008年我国醋酸产能达到430万吨，表观消费量285.7万吨，产能已经过剩；到2010年产能预计将达到668万吨，远远超过需求的增长。醋酸作为一种重要化工原料，其下游衍生物众多，单纯的醋酸投资已不足取，要加大下游产品的开发。如瑞士的龙莎公司，其下游产品有上百种，由于深加工程度高，增加了产品的附加价值，经济效益比较好。现已经投产的企业，可以考虑向上下游一体化发展，以降低产品总体成本，或采取联合上游、发展下游的方式，形成抱团的格局来提高企业竞争力；新投资的企业要在充分调研原料和产品市场的情况下，采用煤气化多联产技术，以规模化、一体化来提升成本竞争优势。随着世界经济的复苏，醋酸的需求必将恢复并稳步增长，醋酸的下游产品也具有广泛的市场空间。2009年后，中国可能由醋酸净进口国转为出口大国，国内企业只有不断提高竞争力，才能在国际市场真正占有主导地位。2009年2月全国冰醋酸产量14.4万吨，较去年同期(19.1万吨)减少24.3%；1-2月累计产量为24.7万吨，较去年同期(33.0万吨)减少25.1%。2009年3月，全国冰醋酸产量为17.2万吨，较去年同期减少6.9%；1-3月累计产量42.0万吨，较去年同期减少17.7%。2009年4月，全国冰醋酸产量为16.4万吨，较去年同期减少3.9%；1-4月累计产量58.2万吨，较去年同期减少14.3%。2009年5月，全国冰醋酸产量为18.1万吨，较去年同期上涨9.8%；1-5月累计产量76.3万吨，较去年同期减少9.6%。2009年6月，全国冰醋酸产量为18.5万吨，较去年同期增加16.0%；1-6月累计产量98.9万吨，较去年同期减少1.4%。2009年5月进口冰乙酸(冰醋酸)40,940吨，进口金额1,754.64万美元，均价429美元/吨。进口量较上月增加117.39%，较去年同期增加63.29%。2009年6月醋酸乙烯进口21243.014吨，进口金额16718685美元，进口均价787.02美元/吨；1-6月累计进口101885.439吨，进口总金额79152239美元，均价776.87美元/吨。2009年6月醋酸乙烯出口39.18吨，出口金额47649美元，出口均价1216.16美元/吨；1-6月累计出口91.174吨，出口总金额107125美元，均价1174.95美元/吨。2009年6月醋酸丁酯进口1544.909吨，进口金额1378186美元，进口均价892.08美元/吨；1-6月累计进口6682.317吨，进口总金额5926539美元，均价886.90美元/吨。2009年6月醋酸丁酯出口2399.461吨，出口金额2388327美元，出口均价995.36美元/吨；1-6月累计出口10840.067吨，出口总金额10552085美元，均价973.43美元/吨。（2008年编制）醋酸是一种极为重要的有机化工产品，其衍生物多达数百种，其动态常常会反映整个有机化学工业的面貌。醋酸主要用于合成醋酸乙烯对苯甲酸醋酸纤维醋酸酯金属醋酸盐氯代醋酸醋酐等，是合成纤维胶粘剂医药染料农药的重要原料。此外，醋酸还是优良的有机溶剂，在塑料橡胶印刷等中用途十分广泛。醋酸市场潜力巨大。目前有90多套醋酸生产装置，规模在万吨以上的企业仅有12家。近两年醋酸总产量呈逐年上升趋势，国内外生产厂商纷纷在华投资建设大型生产装置，国内醋酸产能正在迅速增长。在需求方面，醋酸需求量一直保持着两位数高速增长，而国内存在严重供不应求的情况，大量醋酸以醋酸衍生品依赖国际市场。未来几年醋酸需求增长依然较快，有专家指出，今年起至2010年，全球醋酸市场有望以年均4的速度增长，的醋酸需求也将保持年均10%以上的增长速度。尽管醋酸的产需都在增长，可需求的增长却远大于生产的增长，导致了目前供不应求的局面。同时由于上游甲醇价格的增长下游对苯甲酸需求的拉动，近几年醋酸价格一路走高，市场行情看好。所以说，的醋酸产业获得了一个极为良好的发展环境市场机遇。 （2010年资料）随着近年来我国工业规模的快速增长，国内市场醋酸的需求一直处于供不应求的局面，每年都要大量进口，最高年份时醋酸的进口量达到70多万吨。由于市场缺口大，不少企业纷纷上马醋酸生产装置，特别是2007年以来，我国醋酸产能新扩建计划十分密集。预计到2011年，我国醋酸产能将大大过剩。 近年来，我国市场上醋酸的需求量节节攀升，年平均增长率达到16%左右。2005年，我国市场上醋酸的需求量为198万吨；2006年达到220万吨，比上年增长了11%；2007年需求量为255万吨，比上年又增长了16%；2008年需求量为286万吨，比上年增长了12%；2009年需求量336万吨，比上年增长了17%。 需求的增长刺激了生产，近几年国内醋酸产量大幅上升，年平均增长率达到22%左右。2005年，我国醋酸产量为137万吨，2006年达到153万吨，比上年增长了12%；2007年产量为218万吨，比上年增长了42%；2008年产量为257万吨，比上年增长了18%；2009年产量达到312万吨，比上年增长了21%。 目前，我国醋酸的年生产能力约为470万吨，全国有近20家企业生产醋酸，其中年产能在10万吨以上的企业有13家，年产能在30万吨以上的企业有7家，年产能在50万吨以上的企业有5家，主要生产企业为：江苏索普集团公司（年产能60万吨）、塞拉尼斯（南京）化工公司（年产能60万吨）、上海吴泾化工公司（年产能60万吨）、山东兖矿国泰化工公司（年产能60万吨）、河北忠信化工公司（年产能50万吨）。 从生产企业所处的地区看，我国醋酸生产装置绝大部分集中在江苏、上海、山东等东部沿海地区，特别是江苏省的产能最大。预计到2011年，江苏省醋酸的产能将达到340万吨，约占全国总产能的一半左右。 近两年，国内一些企业仍在大量扩产醋酸。到2011年，我国将新增醋酸产能240万吨，其中新增产能较大的企业有：江苏索普集团公司，新增产能60万吨；塞拉尼斯（南京）化工公司，新增产能60万吨；BP扬子石化公司，新增产能60万吨；陕西延长石油公司，新增产能20万吨；天津碱厂，新增产能20万吨。这些项目如果如期完工，届时我国醋酸总产能将突破700万吨，而国内市场2011年预计需求量为480万吨，产能过剩200多万吨。 醋酸的生产有乙醇法、乙烯法、甲醇羰基合成法等，目前国内外主要的企业都用甲醇羰基合成法生产，该法在技术和成本上有一定优势。由于现在国内醋酸产能扩张过快，致使竞争加剧，开工率也不断下滑，目前全国醋酸装置平均开工率约为60%左右。其中甲醇羰基合成法由于有工艺和成本的优势，开工率达到70%左右，乙烯法和乙醇法工艺的开工率分别为45%和20%左右。 由于前几年国内市场醋酸需求大于供给，每年都要从国外大量进口，近年来由于国内产能不断扩张，进口量在不断减少，自给率不断上升，而出口量有所增加。2006年我国醋酸进口量为71万吨，进口货占国内市场31%的份额。2007年进口量为50万吨，减少了30%，进口货占国内市场14%的份额。2008年进口量为30万吨，又减少了40%，进口货占国内市场10%的份额。2009年进口量为29万吨，由于国内企业产量大增，进口货仅占国内市场7%的份额。2008年我国醋酸出口量为2.3万吨，2009年出口量为6.5万吨，翻了一番多。今后我国醋酸产能大量增加，一定要眼光向外，增加出口，占领国际市场，才能消化多余的产能。醋酸主要消费领域是醋酸乙烯、对苯二甲酸、醋酐和醋酸酯类等方面，其中以醋酸乙烯消费量最大，占世界醋酸总消费量的42.4。对苯二甲酸（PTA）、醋酸酯、醋酐分别占醋酸总消费量的17.9、16.5、12.9。世界醋酸采用的工艺，甲醇羰基合成比例逐年提高，而乙醇法工艺逐步退出生产序列。预计到2010年世界酝酿的消费量将达到1080万吨，年均消费增长率约为3.4。消费增长较快的领域主要是PTA溶剂、醋酸乙烯和醋酸酯等。预计2010-2015年，世界醋酸需求量仍会保持2-3的增长速度，到2015年需求量达到1200万吨左右。 2005年底，我国醋酸生产能力近180万吨/年，产量为136.97万吨。其中甲醇羰基合成法产量85.99万吨，占醋酸总产量的62.8；乙烯乙醛法产量32.75万吨，占醋酸总产量的23.9；乙