AC尼尔森零售研究会议回顾零售业发展.ppt

AC尼尔森零售研究会议 回顾零售业发展 AC尼尔森 广州商贸服务部2006年7月19日 目录 了解市场环境宏观经济环境中国零售网点竞争形势重庆零售市场的状况认知品类发展趋势全国快速流通消费品经营回顾西部地区快速消费品经营回顾贵阳红华经营状况回顾家庭卫生用品婴儿用品 了解市场环境 宏观经济环境 1993 2005年我国经济增长率 十五 期间我国经济年均增长9 以上 数据来源 国家统计局2006年1月9日公布 2005年全年国内生产总值182321亿元 比上年增长9 9 继美国 日本 德国 英国之后 位居全球第5位 数据来源 国家统计局 国内消费品市场繁荣活跃 全年社会消费品零售总额达到67177亿元 比上年增长12 9 远高于GDP增长幅度 中国强劲的经济增长 零售价格指数 收入持续增长 但贫富差距悬殊政府正采取系列措施减少贫富差距 提高农民收入 人均收入城镇vs 乡村 数据来源 国家统计局 2 2倍 3 2倍 10 9 11 4 2005年中国人口自然增长率5 89 继续维持低增长 农业人口比例进一步减少 同时政策的扶持 城市化进程加快以及收入的增加 也就为现代渠道进入这类地区提供更多的商机 单位 亿 数据来源 国家统计局 2005年全国各省区GDP排名 前10位 数据来源 国家统计信息网 2005年全国城市GDP排名 前10位 了解市场环境 中国零售网点竞争形势 基于AC尼尔森2005年全国零售普查 中国零售市场发展总概 受益于宏观经济的持续向好和居民收入的持续增长 05年零售行业基本达到了快速增长的高峰 在市场竞争中 零售企业的集中度在逐步提高 强者越强的格局将在规模扩张和购并中逐步形成 商务部统计数据显示 2005年我国连锁百强零售额占消费品零售总额的比重首次超过10 据国家统计局统计 我国农村社会消费品零售总额占社会消费品零售总额的比重从1995年的40 下降到2003年35 2004再下降到34 5 而随着国家一系列扶持农村经济发展的政策出台 以及城市化发展和城市人口的增加必然将大大拉动消费的增长 中国零售市场发展总概 随着竞争的加剧和国内重点零售企业不断学习外资零售商的经验 国内零售企业营运水平不断提升 根据国家信息中心的数据显示 2004年连锁零售企业平均利润率从0 85 提高至2005年的0 91 而连锁超市百强的净利润率从1 22 提高至1 32 吸引力的优惠政策 巨大市场潜力 迅速增长的消费能力和相对更低的经营成本等有利因素 吸引着国内外众多零售企业开始向内地中 西部地区和二三级城市转移 现代通路持续发展 与2004年对比 增长速度有所放缓 店铺数量增加17 零售总额增长了21 小型超市增长强劲 零售总额增长了25 推动整体现代通路的上升 超级市场回升 增长速度与大卖场持平 专营店在稳健增长化妆品商店的发展引人注目 店铺总数增加18 零售总额增长了25 其他类型的专营店也有良好的增长速度 杂货店和售货亭基本持平在现代通路和专业店推动整体市场发展的同时 杂货店的业务规模变化不大 与此同时 售货亭的销售下降11 2005年AC尼尔森零售市场研究的主要发现 FMCG店铺数量 间 FMCG月销售额 百万 4 6 3 FMCG零售店铺发展全国 城市 乡镇 备注 FMCG快速消费品 数据来源 AC尼尔森零售基础研究 近年来门店数再次出现负增长 但总FMCG销售额继续正增长 2 5 7 7 9 食 杂店 现代通路 专营店 4 038 648 4 120 850 4 281 337 35 17 6 8 8 9 2 4 42 781 39 634 37 479 7 9 5 7 全国整体市场增长7 9 现代通路保持双位数的增长 但增长速度有所减缓 专营店增长15 FMCG店铺数量 间 FMCG月销售额 百万 21 21 0 1 1 15 FMCG零售店铺发展 现代渠道 FMCG店铺数量 间 FMCG月销售额 百万 34 9 20 6 总体销售的增长主要来自于现代渠道的发展店铺数量增长趋势放缓 意味着更为注重单店效益 数据来源 AC尼尔森零售基础研究 备注 现代渠道包括大卖场 超市 小型超市 便利店 43 6 21 1 16 8 18 2 FMCG零售市场总体发展 大卖场 FMCG门店数 FMCG销售额 人民币 百万 大卖场连续3年门店数量增长幅度高于销售额上升 呈现平均单店销售持续下降 37 4 17 1 17 8 26 1 25 7 12 3 数据来源 AC尼尔森零售基础研究 渠道定义 大卖场 经营面积 6000M RMB 000 store 随着全国大卖场数量的稳步增加 平均单店销售相比2000年累计锐减37 全国大卖场 37 4 25 7 8 3 6 8 渠道定义 大卖场 经营面积 6000M FMCG零售市场总体发展 超市 FMCG门店数 FMCG销售额 人民币 百万 40 0 18 0 27 4 16 7 18 9 18 8 随着到大卖场购物习惯的降温 超市业态销售得到平稳增长 数据来源 AC尼尔森零售基础研究 渠道定义 超市 经营面积1000 5999M RMB 000 store 经营状况与全国大卖场相似 平均单店销售相比2000年累计锐减54 但近年来降幅减缓 全国超市 40 18 9 16 6 0 8 渠道定义 超市 经营面积1000 5999M FMCG零售市场总体发展 小型超市 FMCG门店数 FMCG销售额 人民币 百万 23 2 24 7 14 5 17 9 15 4 7 5 小型超市以其数量和便利等优势 整个业态在2005年增长强劲 并带动现代渠道销售额上升 数据来源 AC尼尔森零售基础研究 渠道定义 小型超市 经营面积 999M RMB 000 store 全国小型超市数量增长幅度放缓 平均单店销售相比2004年回升7 8 全国小型超市 23 2 15 4 4 3 7 8 渠道定义 小型超市 经营面积 999M FMCG零售市场总体发展 便利店 FMCG门店数 FMCG销售额 人民币 百万 57 7 20 4 226 3 25 9 18 0 218 6 由于市民收入的增加 且便利店的发展逐渐趋于理性 2005年的便利店业态发展健康发展 数据来源 AC尼尔森零售基础研究 渠道定义 便利店 连锁经营 营业时间超过16小时 RMB 000 store 便利店慢慢得到消费者认可 单店销售略有提升 全国便利店 57 7 20 0 20 1 2 1 渠道定义 便利店 连锁经营 营业时间超过16小时 6 4 10 8 10 10 6 3 21 35 21 9 8 8 2 1 15 0 1 8 17 5 6 7 FMCG门店数 Chg05Vs04 FMCG销售额 Chg05Vs04 FMCG每门店销售额 Chg05Vs04 全国 现代渠道持续高速增长 并且在2005年出现平均单店销售增加 全国城市和乡镇 现代渠道 食杂店 售货亭 其它专营店 现代渠道平均单店销售的增加主要是受到小型超市的带动 而大卖场和超市销售经营仍然没有改善 23 35 8 7 26 21 3 10 21 17 17 17 37 40 18 58 19 17 26 20 25 18 1 26 2 20 4 15 18 8 FMCG门店数 Chg05Vs04 FMCG销售额 Chg05Vs04 FMCG每门店销售额 Chg05Vs04 现代渠道 大卖场 超市 小型超市 便利店 全国 小型超市贡献了现代通路中42 的销售 超级市场和大卖场的销售比重有轻微下降 超级市场 大卖场 小型超市 便利店 网点数量 在现代通路中的占比 零售总额 在现代通路中的占比 数据来源 AC尼尔森零售基础研究 8 10 20 8 3 5 5 7 2 28 26 9 8 7 12 1 15 14 1 5 18 5 6 5 FMCG门店数 Chg05Vs04 FMCG销售额 Chg05Vs04 FMCG每门店销售额 Chg05Vs04 全国 以化妆品专门店为首的其他专门店快速发展 其它专营店 化妆品店 日用品专门店 饮料 雪糕专门店 渠道重要性 A 4个重点城市 2000 2001 2002 2003 2005 2004 2000 2001 2002 2003 2005 2004 A 4KeyCities 包括4个重点城市 20个省会城市以及青岛 大连和深圳 Minimarket salesareaSalesarea 1000 Hypermarket Salesarea 6000 A KeyCities 大卖场在重点城市尽管销售份额占比在减少 但仍然占据绝对优势 网点数量 在现代通路中的占比 零售总额 在现代通路中的占比 超级市场 大卖场 小型超市 便利店 渠道重要性 全国B C D类城市 2000 2001 2002 2003 2005 2004 2000 2001 2002 2003 2005 2004 现代通路贡献了接近1 3的销售 而杂货店和售货亭的销售重要性在下降 Minimarket salesareaSalesarea 1000 Hypermarket Salesarea 6000 B C DCities 大卖场虽然在B C D类城市并非扮演主要角色 但可以看到该业态广阔的发展空间 网点数量 在现代通路中的占比 零售总额 在现代通路中的占比 超级市场 大卖场 小型超市 便利店 3 5 3 5 27个重点城市 现代渠道 食杂店 售货亭 其它专营店 零售门店数与销售额增长率 全国A类 4个重点城市 B C D类城市 现代渠道在B C D类城市有着更广阔 更健康的发展 FMCG门店数 Chg05Vs04 FMCG销售额 Chg05Vs04 FMCG每间店销售额 Chg05Vs04 1 25 7 19 1 25 6 13 1 19 20 4 22 9 26 11 0 4 1 8 8 3 9 3 4 1 0 5 B C D类城市 现代渠道 食杂店 售货亭 其它专营店 化妆品商店在A和B C D类城市中都获得了较大的增长 4重要城市包括广州 上海 北京和成都 A类城市包括在AC尼尔森定义的全国范围以内的20个省会城市以及青岛 大连和深圳3个计划单列市 2005年中国连锁百强前十名的情况 数据来源 CCFA中国连锁协会 2005年中国快速消费品零售连锁前十名的情况 数据来源 CCFA中国连锁协会 2005年中国西部入选连锁百强企业基本情况 资料来源 CCFA 中国零售前30强的销售额同比去年有30 9 的增长 店铺数量增长20 7 呈现良性发展状态 我们和他们的差距在哪里 资料来源 商务部 连锁30强企业的发展及其特征 资料来源 商务部 经营规模继续增长 企业扩张更加理性2005年前30家连锁企业销售额占全社会消费品零售比重为7 3 比2004年提高了0 2 个百分点 2005年前30家连锁企业销售额和店铺数的增长速度与2004年相比分别下降了2 和3 1 但销售额增速快于店铺增速10 2 在30家企业中 销售额增幅超过店铺数增幅的企业所占比重为60 各业态稳步发展便利店实现较快增长 便利店的销售额和店铺数与2004年相比分别增长了35 6 和11 3 超市 包括大型超市和仓储会员店 居主导地位 销售额与2004年同期相比增长了19 4 占30家企业总销售额的45 2 店铺数增长了17 6 百货店逐步复苏 销售额及店铺数增长了25 7 和8 4 明显高于2004年的增长 外商投资连锁企业增势略有减缓外商投资连锁企业共7家 销售额比2004年增长了21 2 占30家连锁企业销售总额的19 7 店铺数为4182家 比2004年增长了19 7 占30家店铺总数的25 1 但与2004年相比 7家外资连锁企业的销售总额和店铺总数的增幅减少了13 4 和1 5 贵州零售业态的发展 数据来源 AC尼尔森零售基础研究 贵州零售市场发展总概 2005年 全省生产总值比去年增长11 5 是1985年以来增长最快的一年 并且带动社会消费品零售总额实现606 9亿元 急升13 4 城镇居民人均可支配收入达到8147 13元 扣除价格因素实际增长10 6 数据来源 国家统计局 贵阳零售业的发展店铺数量VS销售总额 店铺数量增长 0 07 销售总额增长 4 8 贵阳零售渠道结构演变趋势 店铺数量 12 8 4 7 37 1 贵阳零售渠道结构演变趋势 月度FMCG销售额 9 2 0 8 8 3 4 7 8 4 20 1 4 8 4 9 25 1 14 6 20 4 44 1 20 0 9 2 12 8 7 8 12 9 0 1 14 3 8 3 0 8 0 9 15 7 37 1 4 0 20 4 5 8 FMCG门店数 Chg05Vs04 FMCG销售额 Chg05Vs04 FMCG每门店销售额 Chg05Vs04 贵阳市 现代渠道 食杂店 售货亭 其它专营店 贵阳零售各业态店铺数量及销售额变化现代渠道数量的过快增长 带来单店效益下降 RMB 000 store 伴随着现代渠道数量的稳步增加 平均单店销售持续下降 贵阳现代渠道 20 0 37 1 20 1 20 4 39 2 11 2 大卖场 小型超市 超市 单位 万元 贵阳市小型超市近年来受到大卖场冲击较为明显 相比2001年 平均单店销售累计下降47 Minimarket salesareaSalesarea 1000 Hypermarket Salesarea 6000 贵阳现代渠道 尽管小型超市店铺数量继续增加 但不容忽视的受到大卖场和超市的冲击 网点数量 在现代通路中的占比 零售总额 在现代通路中的占比 超级市场 大卖场 小型超市 便利店 全国所有城市 B C D类城市 北京 广州 成都 各地区现代渠道数量及销售额变化与其他城市相比 贵阳现代渠道经营环境更为恶劣 FMCG店铺数量 月度FMCG销售额 平均单店FMCG销售额 Chg05vs04 Chg05vs04 Chg05vs04 27个重点城市 上海 贵阳 西部地区 小结 整体贵阳零售渠道在门店数量轻微下降0 07 当中以食杂 售货亭减少幅度最为明显 的情况下 销售同比上升4 8 显示该地区的消费力呈现温和上升的趋势 贵阳的现代渠道发展持续 无论店铺数量或销售额都有不同程度增长 幅度分别达到37 和9 与全国其他主要城市相似 由于销售额的增幅未能跟上门店数量增长的速度 而同样面临平均单店销售下降的压力 全国FMCG品类总述 注 全国FMCG品类研究所涉及的品类 食品汽水 运动饮料方便面酸奶 酸味奶饼干婴儿奶粉干脆小吃香口胶奶粉即溶咖啡麦类食品婴儿谷麦类食品浓缩 固体果汁麦乳精液体奶食用油即饮果汁包装水即饮茶能量饮品胶冻食品 非食品洗发水护肤品洗衣剂牙膏妇女卫生用品香皂 沐浴露电池杀虫剂洗面奶牙刷婴儿尿片头发定型产品护发素家居清洁产品刀片剃须刀鞋油 皮革护理电驱蚊剂 包括38个品类其中包括 20个食品 18个非食品 全国食品和非食品销售额增长率 随着市民收入的增加 及一系列刺激消费的政策 促使全国整体FMCG产品销售额快速增长 20个食品 18个非食品 全国销售额增长率排名前15位品类 婴儿尿片婴儿奶粉酸奶 酸味奶电岖蚊剂即饮茶护发素液体奶即溶咖啡干脆小吃香口胶麦类食品家居清洁用品妇女卫生用品牙刷洗面奶 单位 百分比 婴儿奶粉和酸奶 酸味奶持续增长趋势明显 全国需求变化明显的品类 销售量变化 2005VS2004 婴儿尿片酸奶 酸味奶电驱蚊剂即饮茶护发素即溶咖啡婴儿奶粉液体奶干脆小吃麦类食品妇女卫生用品 单位 百分比 鞋油 皮革护理浓缩果汁婴儿食品全脂奶粉 全国食品品类销售额规模排名前10位品类 液体奶碳酸饮料食用油方便面酸奶 酸味奶即饮果汁婴儿奶粉饼干干脆小吃瓶装水 单位 百万元 毫无疑问饮料类仍然是食品品类销售的重点 全国食品品类平均价格走势2005VS2004 婴儿食品婴儿奶粉香口胶全脂奶粉能量饮品即食面麦乳精干脆小吃液体奶 单位 百分比 饼干胶冻食品酸奶 酸味奶汽水 运动饮料麦类食品即饮茶浓缩果汁瓶装水食用油即饮果汁即溶咖啡 婴儿食品的安全得到广泛重视 价格较高的品牌产品销售畅旺 全国非食品品类销售额规模排名前10位品类 洗发水护肤品洗衣剂妇女卫生用品牙膏香皂 沐浴露电池杀虫剂洗面奶婴儿尿布 单位 百万元 全国非食品品类平均价格走势2005VS2004 刀片洗面奶洗衣剂婴儿尿布牙膏鞋油 皮革护理头发定型产品剃须刀 单位 百分比 家居清洁用品牙刷护发素护肤品洗发水杀虫剂香皂 沐浴露妇女卫生用品电驱蚊剂电池 多个销售规模较大的品类都有不同程度的降价 西部地区2005年品类回顾 西部地区经营状况回顾主要覆盖的品类 家庭卫生用品家居清洁剂杀虫剂电驱蚊剂洗衣剂鞋油 皮革防护用品蚊虫叮咬治疗产品