一、系统功能概述.doc

宝佳集团项目管理软件使用手册（设计部门人员使用）宝佳集团项目管理软件设计部门操作手册北京佳木东方科技有限公司2011年8月目 录一、系统功能概述3二、系统操作说明32.1 系统用户登录32.2 系统主界面说明92.3 项目信息管理112.3.1 公司所属项目查询112.4 项目产值分配管理122.4.1 项目产值分配确认122.5 项目计划管理132.5.1 设计任务计划登记132.6 项目执行管理152.6.1 任务完成情况登记152.6.2 公司内审登记管理152.6.3 客户反馈信息登记172.6.4 项目材料移交登记182.7 项目财务管理192.7.1 公司项目费用确认192.8 工作表格流程管理202.8.1 我的办公表格单据202.9密码管理222.9.1 修改密码22三、注意事项23一、系统功能概述设计部门使用功能（由各分公司经理、经理助理以及部门主任使用）：该角色操作的主要功能是填写项目的任务计划并上报给质量运行部，对质量运营部的任务产值分配进行确认，对项目任务完成情况进行登记，对公司项目进行登记内审管理、对公司项目费用进行确、对公司所属项目进行查询、并对客户反馈信息和移交资料进行登记。功能示例图如下所示： 系统目前正在完善阶段，权限分配以系统正式运行后为主，此版本仅仅为了让大家了解熟悉系统。二、系统操作说明2.1 系统用户登录用户打开IE（Internet Explorer）浏览器或者360浏览器，在地址栏中输入 则进入如下图2-1-1所示的系统登录界面：图2-1-1为保证系统安全性，我们采用了使用钥匙盘（U-key）登录的方式。使用钥匙盘（U-key），需要注意的事项：首先用户需要下载U-key控件，系统登录界面为客户提供了控件下载链接，具体位置如图2-1-2所示： 图2-1-2安装U-key控件方法有两种，分别是“在线安装”和“下载安装”下载安装：点击图3-1-2所示的红色框体内的“下载安装”，则将自动下载控件安装程序，下载完成后找到所下载的控件安装程序，如图2-1-3所示：图2-1-3 双击上图所示图标后，则如图2-1-4所示，随后点击“下一步”图2-1-4 点击“下一步”后将进入如图2-1-5所示，随后点击“安装”图2-1-5 点击“安装”后，将自己安装控件程序，安装完成后如图2-1-6所示，点击“完成”。图2-1-6完成钥匙盘（U-key）控件的安装后，将钥匙盘（U-key）插入当前电脑的USB接口中，点击“刷新”页面，系统为您自动读取相应的用户信息，用户只需输入密码以及验证码后点击“登录”即可。在线安装：将钥匙盘（U-key）插入到当前电脑的USB接口后，点击图2-1-2中红色框体中的“在线安装”，系统将跳入到如图2-1-7所示： 图2-1-7图2-1-7上方红色框体内，显示“在线安装：IA100插件安装成功”。安装成功后，拔下钥匙盘，重新启动浏览器，再重新插入钥匙盘即可登录。如无法进行在线安装，则需对浏览器的安全设置进行调整，具体方法如下:（1） 在window桌面中找到浏览器（IE或者360）图标，将鼠标移动到图标上点击右键后，点击“属性”，如图2-1-8所示：图2-1-8（2） 点击后如图2-1-9所示,随后在上方选项中点击“安全”，并点击“安全”界面下的“自定义级别”。图2-1-9（3） 点击后如图2-1-10所示，在“设置”中找到“下载未签名的ActiveX控件”选项，然后点击“启用”。图2-1-10（4） 完成以上操作后，重新刷新页面，随后再点击图2-1-2中的所示的“在线安装”即可，注：设计部门权限的初始密码为“888888”，登录成功后，进入“个人信息资料维护”中的“登录密码修改”，可以对您的初始登录密码进行修改操作。2.2 系统主界面说明 登录成功后将进入欢迎界面，如下图2-2-1所示：图2-2-1 图3-2-1左侧红色框体内是系统导航菜单功能，如下图2-2-2所示,您可以点击所要进入的菜单。图2-2-2 欢迎界面图2-2-1中的右上角红色框体内显示了登录系统的用户名称以及系统时间，点击红色框体内的“系统面板”按键则将进入到欢迎界面中，点击“退出系统”按键则退出该系统。图2-2-1中间红色框体内显示了日历信息，右侧红色框体内显示了最近登记的10个项目名称以及最近登录的15个用户名称。2.3 项目信息管理2.3.1 公司所属项目查询此模块的功能是公司所属的项目信息。点击“项目信息管理”下的“公司所属项目查询”，如下图2-3-1所示：图2-3-1 用户可根据上方红色框体内的“意向/正式项目名称”、“甲方名称”、“项目状态”进行条件查询，点击图标或者项目名称可查询该项目的详细信息，如下图2-3-2所示：图2-3-2用户可根据上方红色框体内的项目信息、合同信息、任务分配、产值分配进行相关查询。2.4 项目产值分配管理2.4.1 项目产值分配确认此模块的功能是对任务产值分配确认管理，点击“项目财务管理”下的“项目产值分配确认”，如下图2-4-1所示：图2-4-1用户可根据上方红色框体内的“项目名称”、“项目/合同编号”、“确认状态”进行条件查询，点击任务名称则可查看详细信息。用户可点击信息标题左侧的图标（可多选），进行产值确认，用户按照系统提示填写完成后点击“确认”按键即可。（图标为必填选项）2.5 项目计划管理2.5.1 设计任务计划登记此模块的功能是对任务产值分配确认管理，点击“项目计划管理”下的“设计任务计划登记”，如下图2-5-1所示：图2-5-1用户可根据上方红色框体内的“意向/正式项目名称”、“业主名称”、“计划审核状态”进行条件查询，点击任务名称则可查看详细信息。用户点击图标可填写项目任务计划，如下图2-5-2所示：图2-5-2用户按照系统提示填写完成后点击“确认”按键即可。（图标为必填选项）注：如果该任务与付款或者创委会审核相关联，则需点击图标才会出现图2-5-2中下方的红色框体。点击“修改任务”按键则可修改任务名称，点击图标则可修改该条信息，点击图标则可删除该条信息。（任务上报后则无法修改和删除），点击图标则将该任务计划上报给质量运营部审批。上报后如果未通过或者需要修改任务，则点击“变更申请”，等待质量运营部的确认，之后则可对该任务计划进行修改，然后再次上报。2.6 项目执行管理2.6.1 任务完成情况登记此模块的功能是对任务的完成情况进行登记，点击“项目执行管理”下的“任务完成情况登记”，如下图2-6-1所示：图2-6-1用户可根据上方红色框体内的“项目名称”进行条件查询，点击任务名称则可查看详细信息。点击右侧红色框体内的“标记完成”按键，可将该任务标记完成，会出现图标。注：标记完成后该任务不能进行修改。2.6.2 公司内审登记管理此模块的功能是针对公司项目任务内审情况的管理，点击“项目执行管理”下的“公司内审登记管理”，如下图2-6-2所示：图2-6-2用户可根据上方红色框体内的“项目状态”、“意向/正式项目名称”进行条件查询。点击图标则可对项目任务进行内审登记，如下图2-6-3所示：图2-6-3 用户可在下方红色框体内填写内审信息，完成后点击“确定”按键即可。2.6.3 客户反馈信息登记此模块的功能是对客户反馈信息进行登记，点击“项目执行管理”下的“客户反馈信息登记”，如下图2-6-4所示：图2-6-4用户可根据上方红色框体内的“项目名称”、“客户单位”、“处理状态”进行条件查询。 点击图标则可查看该条信息，点击图标则可修改该条信息，点击图标则可删除该条信息。点击“登记”图标则可对客户反馈信息进行登记，如下图2-6-5所示：图2-6-5用户按系统提示填写完成后点击“确定”按键即可。（图标为必填选项，否则将无法登记信息）2.6.4 项目材料移交登记此模块的功能是项目材料移交进行登记，点击“项目执行管理”下的“项目材料移交登记”，如下图2-6-6所示：图2-6-6用户可根据上方红色框体内的“项目名称”、“确认状态”进行条件查询。 点击图标则可查看该条信息，点击图标则可修改该条信息，点击图标则可删除该条信息。点击“登记”图标则可对材料移交信息进行登记，如下图3-6-7所示：图3-6-7用户按系统提示填写完成后点击“确定”按键即可。（图标为必填选项，否则将无法登记信息）2.7 项目财务管理2.7.1 公司项目费用确认此模块的功能是对公司项目费用进行确认管理，点击“项目财务管理”下的“公司项目费用确认”，如下图2-7-1所示：图2-7-1用户可根据上方红色框体内的“项目名称”、“费用科目”、“确认状态”进行条件查询，点击任务名称则可查看详细信息。用户可点击信息标题左侧的图标（可多选），进行费用确认，用户按照系统提示填写完成后点击“确认”按键即可。（图标为必填选项）2.8 工作表格流程管理2.8.1 我的办公表格单据此模块的功能是填写办公表格单据（工作流含义：5类表格，经办人填写，选择领导进行审核的操作过程。），点击“工作表格流程管理”下的“我的办公表格单据”，如下图2-8-1所示：图2-8-1用户可根据上方红色框体内的“单据名称”、“审批状态”、“发起人”进行条件查询。点击“填写办公表格单据”图标则可填写办公表格，如下图2-8-2所示：图2-8-2选择表格名称并点选该图标。（举例：点击外协费用审批）如下图2-8-3所示：图2-8-3图2-8-3用户按系统提示填写完成后点击“确定”按键即可。（图标为必填选项，否则将无法登记信息），填写完成后需要选择审批人员，点击下方红色框体内的“选择审批人员”按键，如下图2-8-4所示：图2-8-4选择审批人员后点击确认即可。上传后的单据将由审批人员进行审批，如下图2-8-5所示：图2-8-5 点击下方红色框体内的“待审批”按键，如下图2-8-6所示：图2-8-6 审批人员需要审核该表单，选择通过或者不通过。此外，如果审批工作流程结束则点击下方红色框体内的“流程完成”后提交即可，如仍需审批，则点击“继续请下一个人审批”，选择下一个审批人，具体操作流程同上，点击“启用电子印章”按键，则如下图所示:，输入印章密码，点击验证即可。点击图2-8-1中的图标则可查看流程追踪，如下图2-8-7所示：图2-8-7图中显示了该表单的流程追踪情况。2.9密码管理2.9.1 修改密码此模块的功能是修改系统登录密码，点击“密码管理”下的“修改密码”，如下图2-9-1所示：图2-9-1 用户需填写原始密码以及新密码，随后点击提交即可。三、注意事项1.本系统不需要安装，常用的操作系统都能使用。2.用户登录时要使用IE（Internet Explorer）浏览器或者360浏