木薯淀粉行业报告.doc

关于木薯淀粉行业调研报告 1 关于木薯淀粉项目调研报告 目 录 1 引言引言 2 2 木薯淀粉概述木薯淀粉概述 2 2 1 木薯淀粉简介 2 2 2 木薯淀粉特征 2 3 木薯淀粉价格走势木薯淀粉价格走势 3 3 1 木薯淀粉国内市场回顾 3 3 2 国际市场描述 3 3 3 后市预测 4 3 4 影响木薯淀粉价格变化的因素 5 4 木薯淀粉进出口量分析木薯淀粉进出口量分析 6 4 1 近 1 年来木薯淀粉进口量分析 6 4 2 木薯淀粉进口量分析 海关 千克 8 4 3 木薯淀粉进口量分析 国别 9 5 木薯淀粉行业上游分析木薯淀粉行业上游分析 10 5 1 木薯概况 10 5 2 世界木薯的分布 11 5 3 木薯的加工流程 13 6 木薯淀粉下游行业分析木薯淀粉下游行业分析 14 2 关于木薯淀粉项目调研报告 1 引言 木薯属于热带作物 原产于亚马逊河流域 是世界三大薯类之一 有 淀粉之王 地 下粮食 和 能源作物 之称 随着经济的增长和能源缺口的不断加大 木薯作为一种非粮 作物在不断地扩大其作为热带作物的影响力 已成为中国第六大热带作物 由于木薯的低成 本 高淀粉含量 且不与粮争地 不与农争田的特性 近年来中国对木薯的利用逐渐充分 同时在木薯品种 种植方式 田间管理等方面上进行了技术引进和指导 尤其在中国最大的 木薯主产区广西 越来越重视木薯产业的发展 已将木薯产业化项目列为自治区科技创新项 目 并将木薯产业作为广西未来十年重点发展的 六大支柱产业 之一 作为实现科技与经 济结合的突破口 2 木薯淀粉概述 2 1 木薯淀粉简介 木薯淀粉 是木薯经过淀粉提取后脱水干燥而成的 粉末 木薯淀粉有原淀粉和各种变性淀粉两大类 广泛 应用于食品工业及非食品工业 变性淀粉可根据用户提 出的具体要求定制 以适用于特殊用途 2 2 木薯淀粉特征 颜色 木薯淀粉呈白色 气味 木薯淀粉无异味 口味平淡 木薯淀粉无味道 无余味 例如玉米 适用于需精调 气味的产品 例如食品和化妆品等 浆糊清澈 木薯淀粉蒸煮后形成的浆糊清澈透明 适合于用色素调色 这一特性对木薯 淀粉用于高档纸张的施胶也很重要 粘性 由于木薯原淀粉中支链淀粉与直链淀粉的比率高达 80 20 因此具 有很高的尖 峰粘度 这一特点适合于很多用途 同时 木薯淀粉也可通过改性消除粘性产生疏松结构 这在许多食品加工中相当重要 冷冻 解冻稳定性高 木薯原淀粉浆糊表现出相对低的逆转性 因而在冷冻解冻循环中 可防止水份丢失 这一特性还可通过改性进一步增强 3 关于木薯淀粉项目调研报告 3 木薯淀粉价格走势 3 1 木薯淀粉国内市场回顾 图 1 木薯淀粉现货市场价格走势图 由图 1 可看出 7 月木薯淀粉市场交投气氛僵滞 基本面上基本无太大变化 市场价格 波动幅度有限 凭祥地区走货偏淡 最低成交价格可在 2950 元 吨 因两广地区用低端粉替 代玉米淀粉生产糖浆者较多 故低端粉较受市场青睐 有价无货现象普遍 广西国产粉厂家 大多看涨下半年 质量尚可的粉普遍在不含税 3300 3500 元 吨之间 偶有过期粉流通 出 厂价格在不含税 2850 元 吨 也零星有急于套现还银行贷款者低价出货 港口销区市场比较 平静 因外盘报价一直相对高位运行 国内行情低迷 价格疲软 故商家补仓谨慎 部分商 家虽已空仓 但总体库存消耗过程迟滞 货源供应相对充足 3 2 国际市场描述 4 关于木薯淀粉项目调研报告 图 2 木薯淀粉外盘 FOB 报价走势图 由图 2 可看出 7 月泰国 TTSA 报价一直持稳 报国内木薯淀粉价格 13 30 泰铢 千克 1 人民币元 4 942 泰铢 50 千克包装优质木薯淀粉 FOB 曼谷 440 美元 吨 TTSA 报价已连 续 10 周持稳 厂家方面 本月报价一直持稳在 FOB 价 430 435 美元 吨 月末之时 有部分 厂家报价有 5 美元 吨的松动 6 月份国储计划结束 关于泰国政府收储的量 何时放储 放储价格多少成为业内人士关注的焦点 越南方面 总体货源供应一直偏紧 厂家库存量有 限 尤其是低端粉 主流商谈重心一直围绕在 CNF425 430 美元 吨 本月下旬零星有厂家有 5 美元 吨的下调 但中国贸易商接受度依然未有跟进 越南厂家观望中国市场 寻找合适 报价契点 3 3 后市预测 5 关于木薯淀粉项目调研报告 图 3 木薯淀粉后市预测图 后续来看 短期内国内淀粉市场需求回暖无望 仍会维持各地销区低成交量的态势 贸易商及下游终端企业将依然谨慎观望 后续随着国内库存的消耗 期间即便国外报盘有所 下行 贸易商出手接单 待到港清关之后也将会是一个月之后 故等立秋临近 部分下游开 始备货 市场价格慢涨有望 但关于国储 目前尚未有明朗化的消息 如若放储 将对国内 市场造成负面冲击 所以后市泰国国储依然是围绕焦点所在 3 4 影响木薯淀粉价格变化的因素 在上世纪 80 年代以前 木薯淀粉价格变动是不大的 但目前影响木薯淀粉价格的因素 比较多 而且又有很多不确定性 所以能难用数学模型进行比较准确的预测 以下 从六个 方面对影响木薯淀粉价格的因素进行阐述 影响木薯淀粉价格的因素主要有 1 原材料 即木薯 价格 1 世界上约有 100 个国家种植木薯 但其中大部分国家都作为粮食 因而粮价的涨 落直接影响木薯价格 2 目前我国大部分食用酒精和工业酒精都以木薯干片为原料 而且近年来进口的木 薯干片数量越来越多 所以木薯干片的价格不断上涨 进口价已从 2005 年的 1000 元 吨左 右 上涨到 2011 年的 3580 元 吨 6 关于木薯淀粉项目调研报告 3 由于石油价格的不断攀升 因而不少盛产木薯的国家都打算上燃料乙醇项目 势 必拉动木薯价格上扬 4 与甘蔗等作物的比价 按含糖 淀粉 量计算 1 吨木薯相当 2 吨甘蔗 近年甘 蔗的价格节节攀升 所以木薯价格必然会相应上升 从目前到今后相当长一段时期 木薯 价格应当保持整体上升的趋势 2 粮食价格 从全球角度来讲 木薯价格随粮食价格而升降 3 玉米淀粉价格 在世界上玉米淀粉产量约占淀粉总量的 80 我国玉米淀粉产量占淀粉总产量的 90 以 上 因此玉米淀粉的价格主导淀粉市场的价格 一般来讲 我国木薯淀粉价格与玉米淀粉价 格差价不断缩小 这将使得很多用户必然设法在玉米淀粉和木薯淀粉之间来回切换 这在一 定程度上将影响木薯淀粉的价格 4 国际木薯淀粉价格 目前世界木薯淀粉主要出口国为泰国和越南 主要进口国为中国 韩国 日本及中国台 湾 这些输出国都是东南亚国家 政局很不稳定 若这些输出国再遇到经济危机影响 国贷 款困难 货币贬值 淀粉企业大量抛售产品 以换回美元 人民币 故而使国际木薯淀粉价 格大幅度变动 5 自然气候的影响 木薯作为一种经济型农作物 必然受到自然气候的影响 木薯的收成好坏 解直接影响 到木薯淀粉的生产和出口贸易量 6 能源价格和运输成本 近年石油价格不断上涨 运输成本增加 导致木薯淀粉价格上升 7 其它 如世界经济状况 融资状况 国际热钱炒作 4 木薯淀粉进出口量分析 4 1 近 1 年来木薯淀粉进口量分析 7 关于木薯淀粉项目调研报告 进口总量 万吨 0 2 4 6 8 10 12 2011年8月 2011年9月 2011年10月 2011年11月 2011年12月 2012年1月 2012年2月 2012年3月 2012年4月 2012年5月 2012年6月 进口总量 万吨 2012 年 7 月底 据海关统计 我国木薯淀粉在 2012 年 1 6 月份累计进口量约 47 万吨 CNF 均价约在 447 美元 吨 去年同期进口量约为 44 万吨 今年进口量同比增加约 3 万吨 增幅约在 6 82 CNF 均价 561 美元 吨 同比降低 114 美元 吨 降幅约为 20 3 2012 年 1 6 月份 我国进口泰国木薯淀粉 23 万余吨 CNF 均价 468 美元 吨 2011 年 1 6 月份 我 国进口泰国木薯淀粉约 28 5 万吨 CNF 均价约 578 美元 吨 自越南进口木薯淀粉 不含边 贸粉 接近 23 万吨 CNF 均价 419 美元 吨 2011 年 1 6 月份 我国进口越国木薯淀粉 14 万吨 CNF 均价约 538 美元 吨 综合对比分析上述数据可知 一是今年上半年的进口量比去年上半年略有增加 但是进口主体结构发生了较大变化 今年上半年贸易商进口量大减 在低迷时期 某些港口本土进口贸易商仅寥寥几家 而终端 下游 如造纸厂 食品厂等进口主体和进口量明显增加 贸易商进口成本高企 销售不畅 对于市场风险的担忧性使其无足够的勇气大量进口 仅适度补仓 而实力不足的中小贸易商 干脆暂停此领域的活动 经济低迷之下 生产企业尽力压缩成本 减少采购环节 直接从国 外生产企业手中采购 二是今年的进口均价远低于去年 即便如此 国内现货仍跟涨困难 价格倒挂的现象不 足为奇 进口商步履维艰 境况窘迫 其三为越南淀粉的进口量激增 这还不包括从边贸地区流入中国的量 受成本制约 中 国市场对越南粉的青睐热度持续升温 用以替代广西粉 泰国粉 玉米淀粉 这也是越南外 8 关于木薯淀粉项目调研报告 盘居高不下的一大助力 今年的需求境况 并不比去年乐观多少 而进口量反而有所增加 故此时虽贸易商手中 库存告罄 实际中国整个现货市场供应量依然充足 很多终端并不缺货 对于后续市场 依 然要谨慎乐观 随着粉丝粉条传统旺季的到来 价格或可有所提涨 但对于上升幅度应有清 醒的认识 八九月的市场 或许会进入慢涨时代 4 2 木薯淀粉进口量分析 海关 千克 关别6 月5 月4 月3 月2 月1 月1 6 月汇总 上海海关 134786342672534327434175135784627489227351350092219341 青岛海关 147765001311050014960000168010005593000536500070606000 宁波海关 91486501035215073475001133180097350001083630058751400 深圳海关 10729325128882251181345055185003374500173945046063450 厦门海关 15479750953015479060005406405408000234398941074298 南京海关 4431100667517542500099720006335000608515033923425 南宁海关 30410006225200870000054550002100000591440031435600 天津海关 36520006004000801700045965004537000273425029540750 黄埔海关 4295600838402057235501434175173200083300022402345 海口海关 46053004011150201100065790002226150201600021448600 大连海关 49400019050001335000118550020215004560007397000 石家庄海关 19000001270000 240000 11980004608000 重庆海关 1710000570000190000 2470000 武汉海关 380000950000 190000 1520000 拱北海关 494000377000228000 1099000 昆明海关 27000 580000 607000 沈阳海关 594000 594000 汕头海关 76000 295000590007600038000544000 郑州海关 19000038000 228000 北京海关 114000 114000 广州海关 18480 6250 24730 9 关于木薯淀粉项目调研报告 2012年1 6月各港口进口数据 0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 123456 月份 进口数量 上海海关 青岛海关 宁波海关 深圳海关 厦门海关 南京海关 南宁海关 天津海关 黄埔海关 海口海关 大连海关 石家庄海关 重庆海关 武汉海关 拱北海关 由图可知 我国进口木薯淀粉的几大海关分别为上海海关 青岛海关 宁波海关 深圳 海关以及厦门海关 今年上半年 厦门海关的木薯淀粉进口量累计达到 4 1 万吨 在各港口 之间排名第五 厦门口岸的进口量如此之大 给了我们以后发展的一个思路 4 3 木薯淀粉进口量分析 国别 10 关于木薯淀粉项目调研报告 从近一年半的进口数据可以看出 我国进口的木薯淀粉大多是来源于东南亚国家 例如 泰国 越南 从这两国进口的木薯淀粉数量已经占到进口数量的 90 以上 但是 目前泰国 越南的进口木薯淀粉高于国内粉的价格 5 木薯淀粉行业上游分析 5 1 木薯概况 木薯 学名 Manihot esculenta Crantz 也称树薯 木番薯 为世界三大薯类 木薯 甘薯 马铃薯 之一 在世界各地有不同名称 在 亚洲叫 Tapioca 非洲叫 Manioc 南美洲叫 Manioca Yucca 和 Mandioca 在美国和欧洲 Cassava 通 常 指木薯块根 而 Tapioca 则指木薯淀 粉及其它加工产品 木薯看起来像棵小树 有些高达 3 米 木薯块根富含淀粉 其通 常大小是直径 7 5 厘米 长 30 厘米 用于 提取木薯淀粉 大戟科木薯属的一个种 地下部结薯 结构似甘薯 本属有 100 多个种 木 薯为唯一用于经济栽培的种 其他均为野生种 木薯可 分为甜 苦两个品种类型 木薯适 合在泰国生长 它特别耐旱 可以在泰国几乎所有土壤类型中生长 泰国木薯播种时间有两 期 一期在十一月到一月称为旱季前作物 另一期在二到四月称为雨季前作物 11 关于木薯淀粉项目调研报告 在中国主要用作饲料和提取淀粉 木薯淀粉可制酒精 果糖 葡萄糖 麦芽糖 味精 啤酒 面包 饼干 虾片 粉丝 酱料以及塑料纤维塑料薄膜 树脂 涂料 胶 粘剂等化 工产品 作为饲料 木薯粗粉可代替所有谷类成分 与大豆粗粉配成禽畜饲料 为一种高能 量的饲料成分 2 特征 茎直立 木质 高 2 5m 单叶互生掌状深裂 纸质 披针形 单性花 圆锥花序 顶生 雌雄同序 雌花着生于花序基部 浅黄色或带紫红色 柱头三裂 子房三室 绿色 雄花 着生于花序上部 吊钟状 植后 3 5 个月开始开花 同序的花 雌花先开 雄花后开 相距 7 10 天 蒴果 矩圆形 种子褐色 根有细根 粗根和块根 块根肉质 圆锥形或圆 柱形 富含淀粉 适应性强 对土壤要求不严 耐旱耐瘠 在年平均温度 16 以上 无霜 期 8 个月以上的地区 不论山地 平原均可种植 在降雨量 600 6000mm 热带 亚热带海 拔 2000m 以下 土壤 pH3 8 8 0 的地方都能生长 最适于在年平均温度 27 左右 日平均温 差 6 7 年降雨量 1000 2000mm 且分布均匀 pH6 0 7 5 阳光充足 土层深厚 排水良 好的地方生长 木薯多在矮丘缓坡 休闲耕地或零星 土地上栽培 除育种工作用种子繁殖 外 生产上用插条栽培 充分成熟的主茎和分枝均可作种苗 植后均能成活 3 用途 块根干物质含量 30 40 鲜薯含淀粉 32 35 蛋白质 1 2 脂肪 0 3 4 3 纤维 素 1 2 灰分 1 维生素 C30mg 100g 左右 还含有少量的维生素 A 维生素 B1 维生素 B2 等 木薯植株各部分都含有氢氰酸 其中叶部约占全株含量的 2 1 茎部约占 36 根 部约占 61 块根以皮层含量最高 为肉质部的 15 100 倍 利用木薯块根和叶子作食物和 饲料时 应注意去毒 即浸水 切片干燥 剥皮蒸煮 研磨制淀粉等 切片干燥一般可除去 75 的氢氰酸 加工制淀粉后含量甚微 甜品种类型剥 皮蒸煮或切片干燥后均可安全使用 苦品种类型去毒处理后 也可食用和饲用 但主要用于加工淀粉 5 2 世界木薯的分布 12 关于木薯淀粉项目调研报告 木薯起源于热带美洲 约有 4000 年的栽培历史 16 世纪末传入非 洲 18 世纪传入亚 洲 中国于 19 世纪 20 年代引种栽培 已分布到淮河秦岭一线以南的长江流域 广东和广西 的栽培面积最大 福建和台湾次之 云南 贵州 四川 湖南 江西等省亦有少量栽培 全世界种植木薯的 100 多个国家中 绝大部分是发展中国家 其中 非洲产量最高 占世界总产的 50 68 其他依次为亚洲 33 81 拉丁美洲 15 41 大洋洲 0 10 进入 21 世纪以来 世界木薯收获面积除个别年份 2006 年 出现过小幅下降 其余年份 均较前一年有较大幅度增长 据 FAO 统计 2008 年全世界木薯收获面积约为 1869 52 万 hm2 较 2007 年增加了 13 99 万 hm2 增幅约为 0 75 2008 年全世界鲜木薯总产量约为 2 33 亿 t 较 2007 年增加了 0 18 亿 t 增幅约为 8 37 近年来 世界各木薯主产国和木 薯研究机构十分重视木薯产业发展 在提高木薯生产性能等方面进行了大量投入 也取得了 一定成果 2008 年 木薯单产较高的国家有印度 苏里南 库克群岛 斐济 泰国 尼日 尔 老挝 巴巴多斯 柬埔寨等 泰国每年可产鲜木薯 1600 1900 万吨 一半以上用于生产木薯片和木薯粒 余下的送入 木薯粉厂加工成生木薯粉及木薯粉深加工产品 泰国国内使用木薯产品约占生产总量的 40 有 60 用于出口 泰国是世界上最大的木薯产品出口国 出口份额高达世界木薯产品 出口总量的 70 以上 每年为国家创收超过 5 亿美元 泰国是世界上最重要的木薯产品出口国 产品出口到世界上 90 多个国家和地区 主要 的出口市场有 欧盟 中国 日本 中国台湾等国家和地区 其中 木薯粒 85 以上出口至 欧盟 少部分出口到中国 韩国及中国台湾 木薯片则绝大部分出口到中国 仅有很少部分 13 关于木薯淀粉项目调研报告 出口到新加坡和荷兰等地 生木薯粉有 1 3 以上出口到中国台湾 其它出口到日本 中国香 港等地 木薯粉团及变形淀粉有一少半出口到日本 其它出口到中国 印尼等地 5 3 木薯的加工流程 1 生产工艺流程 原料浸泡池浸泡 提升 水力输送 清洗输送 清洗去石提升 粉碎 分离 除砂 浓 缩精制 真空脱水 气流干燥 成品包装 贮藏 2 工艺说明 2 1 清洗工艺及设备 主要是清除物料外表皮层沾带的泥沙 并洗除去物料块根的表皮 去石清洗机是要去除 物料中的硬质杂 对作为生产淀粉的原料进行清洗 是保证淀粉质量的基础 清洗的越净 淀 粉的质量就越好 输送是将物料传递至下一工序 往往输送的同时也有清洗功能 输送 清 洗 去石设备有 水力流槽 斜鼠笼式清洗机 去石上料清洗机 刮板输送机 2 2 原料粉碎及设备 粉碎的目的就是破坏物料的组织结构 使微小的淀粉颗粒够顺利地从块根中解体分离出 来 粉碎的要求在于 1 尽可能的使物料的细胞破裂 释放出更多的游离淀粉颗粒 2 易 于分离 并不希望皮渣过细 皮渣过细不利于淀粉与其他成份分离 又增加了分离细渣的难 度 选用齿板型磨碎机 2 3 淀粉分离 淀粉提取 也称为浆渣分离 是淀粉加工中的关键环节 直接影响到淀粉提取率和淀粉 质量 粉碎后的物料是细小的纤维 体积大于淀粉颗粒 膨胀系数也大于淀粉颗粒 比重又 轻于淀粉颗粒 将粉碎后的物料 以水为介质 使淀粉和纤维分离开来 使用的设备是离心 筛 2 4 洗涤 淀粉的洗涤和浓缩是依靠淀粉旋流器来完成的 旋流器分为浓缩旋流器和洗涤精制旋流 器 通过筛分以后的淀粉浆先经过浓缩旋流器 底流进入洗涤精制旋流器 最后达到产品质 量要求 2 5 淀粉脱水 14 关于木薯淀粉项目调研报告 木薯淀粉采用真空吸滤脱水机 可实现自动给料 自动脱水 自动清洗 2 6 淀粉干燥 气流干燥机是利用高速流动的热气流使湿淀粉悬浮在其中 在气流流动过程中进行干燥 具有传热系数高 传热面积大 干燥时间短等特点 2 7 淀粉冷却与过筛包装 淀粉经干燥后 温度较高 为保证淀粉的粘度 需要在干燥后将淀粉迅速降温 冷却后 的淀粉进入成品筛 在保证产品细度 产量的前提下进入最后一道包装工序 3 相关参数 3 1 加工 木薯亩产量为每亩 2000 千克 总开荒面积 2 万亩 可种植面占 80 每年种植一季 经计算 可收获木薯 32000 吨 收获期为 90 天 为提高加工效率 该生产线采用 24 小时连 续生产 生产线加工能力不低于 14 81 吨 小时 清洗设备的用水量为木薯原料的 5 倍 供 水能力不低于 74 07 吨 小时 木薯出粉率一般为 22 淀粉包装入仓能力应不低于 3 26 吨 小时 下脚料木薯渣日产量较少 用自然晾晒的方法晒干 储藏做饲料用 3 2 储藏 木薯总产量 32000 吨 淀粉预计产量为 7040 吨 设计仓库仓容量不低于 7040 吨 4 相关设备 提升机 水力流槽 斜鼠笼式清洗机 去石上料清洗机 刮板输送机 齿板型磨碎 机 离心筛 浓缩旋流器 洗涤精制旋流器 真空吸滤脱水机 气流干燥机 燃油热风炉 冷风机 计量称 成品筛 打包机 6 木薯淀粉下游行业分析 木薯淀粉 是木薯经过淀粉提取后脱水干燥而成的粉末 木薯淀粉有原淀粉和各种变性 淀粉两大类 广泛应用于食品工业及非食品工业 变性淀粉可根据用户提出的具体要求定制 以适用于特殊用途 1 食品 木薯原淀粉广泛应用于食品配方中 例如焙烤制品 也应用于制作挤压成形 的小食品和木薯粒珠 变性淀粉或淀粉衍生物已用作增稠剂 粘结剂 膨化剂和稳定剂 也 15 关