项目调研计划.doc

客户业务调研计划书尊敬的客户，您好！作为贵司信息化项目的实施方，我们安排了具体的调研时间和详细的调研计划，对企业情况进行调研，请予以配合和支持，并安排相关人员准时参加，并在调研前准备好相应的文件和资料。第一阶段：公司总体调研1 目的：了解企业的整体运营状况，与客户高层及项目负责人就项目目标和推动方式形成共识2 时间： XXXX年 xx月 xx日3 准备文档：公司组织架构图、产品型录、产品工艺资料（某一典型产品）、现行的会计科目一套现行完整的非空凭证或单据（注意不要有商业机密）、现行的重要管理报表（注意不要有商业机密）4 调研计划安排日期开始完成调研内容要点/准备部门人员D109:0012:00公司基本情况主营产品、行业地位及管理体制公司组织架构及人员岗位设置主要财务指标、主要客户、平均业务量目前信息化系统使用状况高层拜访高层领导的信息化期望工厂参观参观产品展厅、仓库车间现场参观第二阶段：业务调研1 目的：充分了解贵司各部门的业务内容及处理流程、信息化需求，以便合理安排项目规划2 时间：XXXX年 XX月 XX日XXXX年XX 月XX日3 事先准备：请项目负责人确定参加调研的各部门人员，并做简要的工作内容说明请安排好调研场地以及所需的各种设施，并提前进行正式通知。4 调研计划安排日期开始完成调研内容要点/准备部门人员D109:0012:00销售、应收款调研总体状况介绍业务人员及客户的管理主要业务流程及处理方式（报价、接单、销售流程等）销售账款的处理现行重要凭证和管理报表13:0016:00采购、应付款调研总体状况介绍供应商的管理主要业务流程及处理方式（采购合同、进/退货流程等）采购账款的处理现行重要凭证和管理报表16:0018:00生产调研总体状况介绍BOM及工艺管理生产计划及排产如何进行D209:0011:00车间主要操作流程（生产指令的下达、领/退料的管理等）产品成本的核算现行重要凭证和管理报表13:0015:00存货调研 总体介绍（物流管理）物料如何管理仓库管理现状盘点流程现行重要凭证和管理报表15:0018:00财务调研应收账款的管理应付账款的管理成本管理现行重要凭证和管理报表第三阶段：PDM调研1 目的：为顺利实施产品数据管理系统，需要对贵司的业务流程和产品技术情况进行深入地了解，并掌 握业务及数据之间相关性，以便对企业需求进行正确的理解。2 时间： XXXX年XX月XX日XXXX年XX月XX日3 调研计划安排日期开始完成调研内容要点/准备部门人员D109:0012:00产品开发项目及过程管理项目的组织形式产品项目开发过程任务分配以及过程监控统计及汇总13:0015:00标准化管理标准化工作程序企业文件编号管理标准质量管理控制程序设计、工艺标准化审查工作流程15:0018:00产品,零部件 （各类产品分别调研）产品型号及系列产品零部件分类产品、零部件主要设计参数产品零部件编号规则整理零部件、产品种类D209:0012:00技术资料管理设计工艺图纸种类及数量设计工艺技术文件种类及文件各类设计BOM清单图纸资料出图及分发管理流程13:0015:00工程变更变更流程（程序）变更相关的文件15:0018:00易飞ERP集成ERP集成需求了解注： 1） 上述调研计划表的日程可根据具体情况进行调整。如相关部门有调整计划的要求，请事先通知，以便进行计划调整